[유진투자증권 박종선]

[해성디에스(195870.KS)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 메모리, 비메모리 관련 매출 동반 성장 전망 3분기 최고 실적 예상

☞ NDR 후기: 반도체 전방시장 호황으로 분기 최고 매출 갱신 및 수익성 개선 전망

☞ 3Q21 Preview: 매출액 +41.2%yoy, 영업이익 +50.1%yoy 최고 매출 갱신 전망

☞ 목표주가 55,000원, 투자의견 BUY를 유지함

https://bit.ly/3hXtcGY

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

일진하이솔루스 IR 코멘트

-현대차와 계약은 물량기준 2026년까지 확보
-올 해의 수주환경 전년과 완전 달라
-특히 해외에서 공급문의 많고, 유럽,북미 고객들과 PO또는 우선공급계약도 있어
-수소차에서 선박, 드론, 지게차,트램용 탱크로 수요확산되고, 수소충전소용 저장장치인 튜브트레일러 시장 진입
-2025년까지 캐파증설 기존대비 3배는 확정, 추가 증설도 가능
-매출 가이던스 2021년 1,780억, 2023년 3,834억원/영업이익 271억/788억
-가이던스 대로라면 공모가 매력적

약은 약사에게, 빠때리는 빠때리업체에게

https://n.news.naver.com/article/001/0012543294

https://n.news.naver.com/article/044/0000229207

빌게이츠의 SMR 사업 쉽지 않겠네요

전일 미국 원자력규제위원회가 테라파워의 Natrium원자로에 대한 디자인 검증 회의를 열었습니다. 원전 안전전문가들이 지난 3월 제기한 문제점에 대해 테라파워가 시인했습니다. 소듐이 끓어올라 기포가 생기면 출력급증이 생길수 있다는 내용입니다. 이는 체르노빌과 같은 형태의 사고를 유발할수 있다고 합니다.

테라파워가 설립된지 16년 되었습니다. 빌게이츠의 재력이면 뭐가 나와도 결과물이 나왔겠죠.

클린하고 안전하고 심지어 경제성도 갖춘 그린에너지가 넘쳐납니다. 굳이 왜 사서 고생해야되나요? 원전사업자들의 맘은 이해하겠지만, 빠른 전환밖에는 방법이 없습니다

글로벌 해상풍력 시장의 붐업은 해저케이블 업체들의 증설로 확인됩니다

https://n.news.naver.com/article/009/0004828883

[유진투자증권 박종선]

[에이스테크(088800.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 하반기 국내외 5G 투자 확대 수혜 기대

☞ NDR 후기: 기존 사업 성장세 전환과 시스템 장비 사업 재개는 긍정적

☞ 2021년 전망: 분기별 성장세로 전환 전망. 실적 성장 개선 지속 예상

☞ 현재주가는 2022년 기준 PER 16.8배, 동종업계 대비 소폭 할증되어 거래 중

https://bit.ly/3iMB39J

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 박종선]

[원티드랩(376980.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ AI 기반 채용 매칭 플랫폼 보유 업체

☞ AI 기반으로 기업, 구직자에게 채용 서비스 제공하는 채용 매칭 플랫폼 업체

☞ 투자포인트1) AI 채용 매칭 플랫폼 기반으로 안정적인 성장 지속 전망

☞ 투자포인트2) 다양한 신사업을 통한 중장기 성장 기대

☞ 2023년 기준 PER 18.6~23.3배(연 할인율 적용) 수준

https://bit.ly/371d2Go

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

씨에스윈드 주가 급락하니 회사에 뭔 일있냐는 문의가 많습니다.

제가 아는한 아무일도 없습니다

주가 움직임이 펀더멘탈 변화를 가져오지 않습니다. 반대는 반드시 성립하는 논리지만요. 언젠가부터 우리는 펀더멘탈보다 주가의 급등락만 신경쓰고 있습니다. 공매도, 차익거래, 인덱스 펀드 전성시대 등. 의미없는 수급거래가 데일리 트레이딩을 유발하고 마치 펀더멘탈이 이를 따라가는듯한 착시를 유발하기 때문입니다

씨에스윈드의 거래원별 매매동향을 잘 보십시요 특히 검은머리 외국인으로 추정되는 창구들의 매수 매도에 따라 주가가 춤을 춥니다

시간이 지나면 이런 움직임은 결국 펀더멘탈에 수렴할수 밖에 없습니다. 길게 보고 투자하십시요. 어떤 상황에서도 흔들리지 않게 산업과 기업의 펀더멘탈을 공부하십시요 그길만이 수급 아사리판에서 살아남는 길입니다. 힘들지만 그 결과는 달콤할 것입니다

씨에스윈드는 자체적인 성장스토리를 장착하고 있습니다. M&A를 통해 글로벌 풍력시장보다 월등히 높은 성장을 추구합니다. 차별화된 전략의 결실을 아직 확인도 못했습니다. 그래서 글로벌 재생에너지 업체중 가장 매력적입니다

유럽 전기차판매 폭주세

-6월 23.8만대로 올 해 누적 103만대
-6월달 전기차 판매비중 19% 기록
-당사추정 유럽 연간 판매치 189만대 상회 예상, 220~230만대 수준에 달할듯
-K배터리 소재, 부품 회사들의 증설속도 더 빨라져야 수요 충족시킬수 있을 것으로 판단

https://www.google.co.kr/amp/s/cleantechnica.com/2021/07/25/plugin-vehicles-hit-19-market-share-in-europe-in-june-tesla-model-3-has-best-month-ever/amp/

[유진투자증권 박종선]

[한컴라이프케어(327910.KS)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 국내 안전장비 시장의 독보적 1위 기업

☞ 다양한 포트폴리오를 바탕으로 50년 업력의 국내 안전장비 시장 선도 기업

☞ 투자포인트1) 국내 안전장비 시장을 선도하며 안정적인 성장 전망

☞ 투자포인트2) 한컴그룹과의 시너지를 통한 신사업 확대 추진도 긍정적임

☞ 2021년 기준 PER 11.4~14.6배로 동종업체 대비 큰 폭 할인된 수준

https://bit.ly/2TAakoa

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 Green Industry 한병화]

★ 현대차, 수소 상용차의 미국 진출도 본격화


-캘리포니아 주정부 보조금으로 대형 수소차 충전소 건설하고 엑시언트 2023년부터 출시

-커민스도 에어프로덕트의 상용차 2천대를 수소트럭으로 교체하기로 합의

-커민스와 현대차는 수소상용차 공동개발 프로젝트 진행 중

-캘리포니아는 2024년부터 클린트럭의무제도 도입, 픽업트럭,밴/헤비트럭 중 일정비율 수소차/전기차로 의무

-2024년 5~9%에서 2030년 30~50%, 2035년 40~75%로 의무화 비율 높아져, 수소상용차 출시 크게 늘 것

-유럽의 수소차 충전소 의무화 제도에 이어 미국도 수소 상용차의 성장을 위한 정책이 작동되기 시작

-글로벌 최강인 대한민국 수소차 밸류체인 업체들의 30년 성장스토리가 시작되고 있어

https://bit.ly/3rCy7At

https://on.mktw.net/3f02NXk

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

씨에스윈드, 포르투갈 타워업체 인수

-ASM Industries의 60%를 629억원에
-이 업체는 연간 약 400억원 수준의 매출액을 기록하고 있고, 육상풍력타워만 지멘스에 공급 중. 해상풍력 하부구조물 납품경험 있으나, 설비투자 능력 없어서 관련 사업은 미미한 상태
-공장의 입지조건이 해안을 끼고 있어서, 인수후 해상풍력 타워 및 모노파일 업체로 성장 시킬 것으로 판단
-고객사들의 권유로 인수한 케이스여서, 향후 물량확보는 사실상 확정된 상태인것으로 판단
-미국에 이어 유럽까지 직진출 하면서 씨에스윈드의 글로벌 육상, 해상 풍력 시장에서의 경쟁력은 압도적으로 높아져

https://asm-industries.com/en/photovoltaic-plant-for-self-consumption-starts-production-at-asm-offshore/

http://m.dart.fss.or.kr/html_mdart/MD1007.html?rcpNo=20210727800135

중국 원전업체들, 영국에서 사업 배제

조치가 확정되면, CGN 등 중국원전업체들은 Sizewell, Bradwell 등의 신규 영국원전 투자 기회가 박탈됩니다. 한참 짓고있는 힝클리포인트 원전도 차질이 불가피할겁니다. CGN이 33.5%의 지분을 보유중인데 당연히 투자하기 싫어지겠죠

정치에 좌우되는 원전사업. 지속가능한 비지니스모델일까요?

https://www.google.co.kr/amp/s/amp.theguardian.com/environment/2021/jul/26/chinas-nuclear-power-firm-could-be-blocked-from-uk-projects

[유진투자증권 박종선]

[RFHIC(218410.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 회복하고 있는 5G 부품 시장에 대한 기대

☞ 2Q21 Review: 매출액 +104.0%yoy, 영업이익 흑자전환yoy. 실적 회복세 전환

☞ 3Q21 Preview: 매출액 +186.6%yoy. 전년동기대비 실적 회복세 지속 전망

☞ 2022년 기준 PER 30.0배 수준, 동종업계 대비 할증되어 거래 중

https://bit.ly/3eZri6P

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 박종선]

[더존비즈온(012510.KS)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 다시 두 자리 수 성장세로 돌아선 실적

☞ 2Q21 Review: 매출액 +10.2%yoy, 영업이익 +16.2%yoy 증가. 기대치 부합

☞ 3Q21 Preview: 매출액 +11.4%yoy, 영업이익 +38.9%yoy, 실적 성장 지속 전망

☞ 목표주가 121,000원, 투자의견 BUY를 유지함

https://bit.ly/3BNIjuI

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[삼성바이오로직스(207940.KS)/유진투자증권 바이오 한병화 ☎368-6171]

★ 높은 밸류에이션을 정당화시키는 성장모멘텀 확대

☞ 2분기 어닝스 서프라이즈 기록

☞ 4공장 수주와 백신 관련 사업 등으로 성장모멘텀 확대 지속

☞ 목표주가 97만원으로 상향

https://bit.ly/3BMaLgs

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[두산퓨얼셀(336260.KS)/ 유진투자증권 Green Industry한병화]

★ 하반기부터 성장모멘텀 강화

☞ 2분기 실적은 예상된 부진, 하반기부터 턴어라운드

☞ 사업환경 동시에 유리하게 조성

☞ 목표주가 유지, 해외업체들 대비 여전히 매력적인 밸류에이션

https://bit.ly/3BN3U6l

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 재생에너지 한병화]

★ 바이든, 강력한 자동차 연비규제 도입


-다음주 초 발표할 미국의 자동차 연비규제에 대해

-오바마때의 연비규제보다 더 강력한 제도가 도입될 것이라고 보도

-오바마는 자동차업체들이 매년 5%씩의 연비를 상향하는 목표를 정했으나

-트럼프가 1.5%로 낮추었는데, 이를 다시 복원하고 2026년부터는 6~7%로 상향 예정

-2030년 신차 기준 클린카 판매비중을 40% 이상으로 목표할 것이라고 보도됨

-올 해 미국의 클린카 판매는 약 50~60만대 수준이고, 2030년 40% 이상을 달성하려면

800만대 이상의 클린카를 판매해야함. 미국의 클린카 시장 성장은 연평균 30% 이상이 유지될 것

-미국시장을 선점하고 있는 K-배터리 관련업체들, 수소차 관련업체들에게 긍정적

https://bit.ly/3rBJsRg

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RIVIAN이 2공장을 대규모로 건설합니다

테슬라의 가장 강력한 경쟁자로 성장할 RIVIAN의 성장스토리가 본격화되네요

배터리 공급업체인 SDI의 미국공장 신설도 이 계획과 연계되어있을 가능성이 높습니다. JV 형태의 셀업체를 RIVIAN의 공장에 위치시키는

K배터리 업체들의 미국 시장 선점 노력이 가속화되겠습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2021/07/27/rivian-is-ready-to-invest-5-billion-in-second-us-assembly-plant-document-shows.html

울산 부유식 해상풍력 첫 사업 허가

이제 시작이 되는군요. 오래기다렸습니다

https://n.news.naver.com/article/082/0001109940