[유진투자증권 박종선]

[나스미디어(089600.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 시장 기대치 부합하며 안정적인 실적 성장

☞ 3Q21 Review: 매출액 +10.8%yoy, 영업이익 +29.7%yoy. 시장 기대치 부합

☞ 4Q21 Preview: 매출액 +5.1%yoy. 영업이익 +7.2%yoy. 실적 성장 지속 전망

☞ 목표주가 50,000원, 투자의견 BUY 유지

https://bit.ly/3q6NuCy

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

풍력관련주 급락 코멘트, 과도한 반응

-전일 글로벌 1위 터빈메이커인 Vestas의 주가가 18% 급락한데 따른 후폭풍

-Vestas는 실적발표에서 원재료가격, 운송비의 상승과 코로나로 인한 공기지연 등 때문에 이익 가이던스를 하향

-매출 가이던스는 유지해서, 업황의 악화가 아닌 비용상승에 따른 이익감소

-대표주의 주가하락이라서 국내업체들의 영향 이해되나 상황이 고객사들과 다른 부분이 많아

-씨에스윈드: 타워는 터빈메이커들이 발주를 할때 철강가격으로 수주받고, 동시에 원재료 구매함. 철강재 가격의 상승에 원칙적으로는 악영향 없어. 터빈메이커들의 판가인하 압력은 생산성 향상으로 대처

-삼강엠앤티: 해상풍력 하부구조물 수주와 동시에 원재료 구매계약해서 가격상승 리스크 없음. 제조가능 업체가 많지 않아 셀러스 마켓. 판가인하 압력 없어

-최근 두 업체의 실적 약화는 코로나 락다운으로 인한 생산차질, 안전사고로 인한 처리비용 증가 등의 단기 이슈

하락 폭이 크네요. 너무 비관적으로 보지 않았으면 합니다. 탄소중립 시대로의 전환은 글로벌 트렌드고 점점 강화되고 있습니다. 풍력산업의 미래도 밝습니다

[유진투자증권 박종선]

[알비더블유(361570.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 사업 다각화에 성공한 종합 콘텐츠 제작기업

☞ 자체 콘텐츠 제작 시스템을 보유한 글로벌 종합 콘텐츠 제공 및 제작대행 업체

☞ 투자포인트1) 프로듀싱 역량 및 보유중인 저작권을 바탕으로 안정적 실적 성장 전망

☞ 투자포인트2) 제작 대행 등 포트폴리오 다변화는 긍정적

☞ 2021년 PER 22.1~25.3배로 동종업체 대비 할인된 수준

https://bit.ly/2YgkRas

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[유진투자증권 박종선]

[씨앤투스성진(352700.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 마스크는 Cash cow, 필터는 Star 사업. Valuation 매력 보유

☞ 3Q21 Review: 시장기대치는 하회하였으나, 필터 사업의 성장은 지속되고 있음

☞ 4Q21 Preview: 마스크 사업은 실적 유지, 필터 사업은 실적 성장 지속 전망

☞ 2021년 당사추정 실적 기준 PER 4.1배로 동종업계 대비 크게 할인되어 거래 중

https://bit.ly/3BM2uIe

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전일 풍력주 급락의 또 다른 원인은 중국의 원전 150기 신설 뉴스였습니다

원전때문에 풍력 수요가 감소할수 있다는 생각들이 있을 수 있습니다

원전이 탄소중립의 중심이 될까요? 그러려면 원전이 가지는 1) 높은 발전단가 2) 핵폐기물 처리 방안 3) 10년 이상인 건설기간 4) 전원의 순간적인 온&오프가 어려운 특성을 극복해야합니다

"SMR이 게임체인져야"라는 주장도 있습니다. SMR은 소형원전이라서 단위당 발전비용은 경쟁력이 더 떨어집니다. 공기가 대형원전대비 단축된다는 장점은 있습니다만, 상용화 검증은 뉴스케일의 첫 프로젝트가 돌아가는 2030년은 되어야 확신할수 있습니다. 향후 10년간이 탄소중립에 가장 중요한데, SMR이 성공하길 기다리기만 하면 될까요?

글로벌 컨센서스는 재생에너지가 탄소중립의 중심이라는 것입니다

전일 중국증시에서 풍력주들은 Goldwind, Titanwind 등이 대거 상한가를 기록했습니다. 사막지역에 중국정부가 400GW의 풍력, 태양광단지 건설을 착공했기때문입니다. 전일 중국증시의 히어로는 원전주들이 아니라 풍력주들이었습니다

https://url.kr/518xlb

바이든의 인프라부양안이 하원을 통과했습니다. 상원에서는 통과되었기 때문에 바이든이 서명하면 발효됩니다

1.2조달러의 규모로 도로,교통,항만, 철도, 공항에 대한 투자와 수소, CCUS, 송전망 등이 포함됩니다

1.75조달러의 다른 부양안은 예산 세입, 세출 보고서가 나오는 11월 15일 전후에 표결을 하겠다고 합니다

버지니아 선거에서 지고 뉴저지에서도 고전하면서 민주당의 맘이 급해졌을겁니다

[진성티이씨(036890.KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 한병화]

★ 미국 인프라부양안 확정. 직접 수혜주

☞ 1.2조달러의 미국 인프라 부양 투자 내년부터 확정, 건설기계 수요 확대

☞ 3분기 마진율 회복, 4분기에도 견조한 실적 예상

☞ 미국 시장 수요 레벨 상향될 것, 주가 하락 과도

https://bit.ly/31z7Ytn

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[삼강엠앤티(100090.KQ)/ 유진투자증권 Green Industry한병화]

★ 글로벌 해상풍력 업체들의 러브콜 강도 높아져

☞ 해상풍력 시장 본격 성장기, 하부구조물은 공급자 우위 시장
☞ 3분기 실적 회복세, 해상풍력 수주 전망 밝아
☞ 탄소중립에 필수인 해상풍력, 동사의 가치 높이 평가

https://bit.ly/3mRSSaw

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[씨에스윈드(112610.KS)/ 유진투자증권 Green Industry한병화]

★ 미국 해상풍력 타워 수주 가능성 높아

☞ 포르투갈 공장에서 미국 동부 해상풍력 타워 시장 선점 가능성 커

☞ 미국 공장에서도 Vestas 이외의 고객 확보, 터키는 유럽향 타워 매출 급증

☞ 3분기 일회성 부진 종료, 목표주가 유지

https://bit.ly/3bVN61f

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[유진투자증권 박종선]

[마인즈랩(377480.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 사업 다각화에 성공한 AI Human 제작 기업

☞ AI 핵심 기술력을 바탕으로 다양한 AI Human(인공인간) 상용화 성공 업체

☞ 투자포인트1) 독점적 AI 기술력을 바탕으로 사업 다각화에 성공, 지속적인 성장 전망

☞ 투자포인트2) AI Human(인공인간)을 통한 신사업 진출은 긍정적

☞ 2023년 기준 PER 23.8~27.4배로 동종업체 대비 할인된 수준

https://bit.ly/3bNnT9t

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[유진투자증권 박종선]

[서진시스템(178320.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 사업 다각화 및 고객 다변화 성공 효과 반영, 이제 시작이다

☞ 3Q21 Review: 사업 다각화 및 고객 다변화를 통한 최고 실적 달성.

☞ 4Q21 Preview: 매출액 114.0%yoy, 영업이익 +439.9%yoy. 최고 실적 갱신 전망

☞ 목표주가 52,000원, 투자의견 BUY 유지함

https://bit.ly/3CVzPSu

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바람이 다시 분다

-씨에스윈드: 미국 해상타워 수주, 미국 공장 Vestas외 추가 고객 확보

-삼강엠앤티: 경쟁사로부터 해상풍력 하부구조물 수주 받을 정도로 공급부족 심화

-글로벌 풍력 터빈업체들 주가 부진불구 중국 풍력업체들은 사상 최고가 수준 주가

-차별화된 경쟁력 있는 업체들의 주가의 상승이 두드러질수 있는 상황

-원재료가 상승, 운송대란 등 풍력밸류체인에 리스크로 작용한 근본뭔인은 팬데믹 이슈. 코로나 피크 아웃하는 단계라서 글로벌 풍력업체들 전반의 주가 하방 리스크도 낮은편

-씨에스윈드, 삼강엠앤티가 글로벌 풍력업체들 중 차별환된 주가 상승이 가능한 시점으로 판단

삼성엔지니어링의 도스보카스 프로젝트

이 프로젝트에는 사상 처음으로 공정들을 쪼개서 모듈화 작업을 통해 사전 제작됩니다. 현지에서는 조립만 할 수 있게요

공급망 이슈, 원가문제 등에 대처하기 위한 대한민국만의 제조 경쟁력이 돋보이는 프로젝트입니다

근데 이 기사에서 아쉬운 점이 있네요

이 모듈의 제작사가 나와있지 않네요

삼강엠앤티입니다

글로벌 초대형 구조물 시장의 강자. 육상과 해상을 가리지 않네요

https://n.news.naver.com/article/001/0012776795

삼강엠앤티가 제공한 관련 사진을 첨부합니다

미국 인프라부양안에 수소차 충전소 지원 담겨

WSJ 등 미국의 복수의 보도에 따르면

75억달러의 전기차 충전망 투자는

50억달러의 고속 전기차 충전소와

25억달러의 대체 에너지 충전소 예산으로 구성. 수소차 충전소가 여기에 포함

내년부터 미국의 수소차 충전소 투자가 대폭 증가할 것으로 판단

https://grist.org/politics/the-house-just-passed-a-major-infrastructure-bill-heres-whats-in-it/

[유진투자증권 박종선]

[바텍(043150.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 3분기 최고 실적 달성과 수익성 개선 지속. Valuation 매력 보유

☞ 3Q21 Review: 매출액 +30.6%yoy, 영업이익 +84.9%yoy. 시장 기대치 상회

☞ 4Q21 Preview:매출액 +12.3%yoy, 영업이익 +42.9%yoy. 실적 회복 지속 전망

☞ 목표주가 55,000원, 투자의견 BUY 유지함

https://bit.ly/3qnIB8j

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 박종선]

[레이언스(228850.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 시장 기대치 부합하며 수익성 개선 성공.Valuation 매력 보유

☞ 3Q21 Review: 매출액 +42.5%yoy, 영업이익 +2,108.6%yoy. 시장 기대치 부합

☞ 4Q21 Preview: 매출액 +26.8%yoy, 영업이익 +131.3%yoy. 실적 회복 지속 전망

☞ 목표주가 21,000원, 투자의견 BUY 유지함

https://bit.ly/3qolMS2

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[유진투자증권 Green Industry한병화 ☎368-6171]

★ 2022년 산업전망 - 글로벌 수소차 산업의 중심, 대한민국

1. 글로벌 수소차 시장 고성장기 진입

2. 수소인프라 구축 가속화

3. 대한민국이 글로벌 수소차 생산의 중심

4. 현대차그룹 수소차 전략

5. 수소차 소재/부품 Top Picks

현대차(005380.KS)
현대모비스(012330.KS)
현대위아(011210.KS)
만도(204320.KS)
상아프론테크(089980.KQ)
일진하이솔루스(271940.KS)
효성첨단소재(298050.KS)
비나텍(126340.KQ)

https://bit.ly/3obJhuF

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