중국이 수소산업에 깊숙이 들어가고 있습니다. 이를 자세히 정리한 블로그를 공유합니다

https://blog.naver.com/angelpang12/222619471785

[유진투자증권 박종선]

[이지트로닉스(377330.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ EV, 통신, 방산용 전력변환장치 제조업체

☞ EV, 통신, 방산 등의 전방시장 다변화에 성공한 전력변환장치 제조업체

☞ 투자포인트1) EV, 5G 포트폴리오를 바탕으로 외형 성장 지속 전망

☞ 투자포인트2) 기술력을 바탕으로 신사업 진출은 긍정적

☞ 2023년 기준 PER 18.5~21.5배로 동종업체 대비 할인된 수준

https://bit.ly/3fkDvmE

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 박종선]

[스코넥엔터테인먼트(276040.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 게임 및 교육,훈련 관련 메타버스 강자

☞ 확장현실(XR) 기술 경쟁력을 가진 메타버스 기술 업체

☞ 투자포인트1) VR게임을 통한 안정적 성장 전망

☞ 투자포인트2) XR교육o훈련 사업 확대도 긍정적

☞ 2024년 기준 PER 16.5~22.0배로 동종업체 대비 할인된 수준

https://bit.ly/3nmRHjd

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

풍력 확대에 전력할수 밖에 없는 정부

-지난 전기위원회에서 풍력 허가만 4GW

-해상풍력 프로젝트들 특히 많아

-지난해 78MW로 바닥확인한 국내 풍력설치량 올해 최소 250MW, 최대 400MW 설치 예상

-내년부터는 해상풍력 발주, 수주, 설치 싸이클 시작

http://m.electimes.com/article.php?aid=1641960710227740097

중국의 수소차 연료전지 등 수소산업을 대하는 진심을 체크할수 있습니다

https://blog.naver.com/angelpang12/222620615172

탄소중립의 파고는 여야를 가리지 않습니다

https://n.news.naver.com/article/003/0010943741

중국 대표기업들의 수소 투자 본격화

-수소생산, 수소차, 충전소, 수소연료전지 등 수소산업 전반으로 대규모 투자 확산

-대표기업들의 선투자는 정부의 의지

-중국의 그린수소 비중은 1%이하임에도 대규모 투자를 하는 것은 수소산업 전체를 조기에 육성해 글로벌 시장을 주도하려는 것

-재생에너지 확보가 용이하기때문에 최근에는 대규모 그린수소 생산 투자도 급증

-중국의 참전으로 수소시대의 이륙은 완성. 국가들간의 헤게모니 다툼 강해질 것

국내 수소기업 투자자들에게는 힘든 시기입니다. 힘들 내십시요. 수소는 더이상 대한민국만 하는 이상한 산업이 아닙니다. 중국의 참전으로 글로벌 시장이 본격적으로 성장할 것입니다. 선제적으로 육성되어왔던 국내 수소관련 기업들의 기회가 커질 겁니다

미국, 유럽 해상풍력 투자 가속화

-미국, 뉴욕에 단일 규모 최대의 해상풍력 설치 해역 입찰. 7GW 규모

-영국 4차 재생에너지 국가입찰. 지난 1~3차 합친 것보다 큰 규모의 해상풍력 설치 사업자와 프로젝트 확정될 것

-독일 해상풍력 목표량 2030년 20GW에서 30GW로 확대한 후 역대급 입찰 준비중

-네덜란드도 2030년 목표 11GW에서 22GW로 상향한뒤 같은 움직임

https://www.offshorewind.biz/2022/01/12/us-announces-record-breaking-offshore-wind-lease-sale/

https://www.offshorewind.biz/2021/12/13/uk-opens-biggest-ever-contracts-for-difference-round/

프랑스 원전에 높아지는 안전 경고등

-파이프 부식 문제로 일부 원전의 가동을 중단해 전기요금을 폭등시킨 프랑스 원전이

-비상용 냉각장치의 파이프에 균열이 발생해서 추가로 원전 셧다운. 균열이 용접부위 주변이라는 보도를 감안하면 문제는 심각해질수도 있어

-벨기에의 탈원전 결정이 원자로에 생긴 균열 때문이었슴. 균열은 소재가 원전의 가동 환경을 못버틴다는 방증 중 하나이기때문

-프랑스는 현재 10개의 원전이 가동중단되어 있어서 전력난 지속될 것

-플라밍빌에 신규 건설중인 3호기의 상업생산도 2023년으로 또 늦추어져. 당초 5년만에 건설하겠다고 했으나 16년이 걸리게 되는 것

-프랑스 원전 운영업체 EDF 주가 최근 3개월간 30% 급락

프랑스, 텍소노미에 원전 넣는데 한 눈 팔지말고 안전이나 신경쓰시길. 재생에너지에 집중했으면 전력난 없었을 건데요 ㅎㅎ. 독일처럼요

https://www.straitstimes.com/world/europe/safety-concerns-raised-at-third-french-nuclear-plant

인도 릴라이언스 그룹이 96조원을 재생에너지와 수소에 투자한다고 발표했습니다

암바니 회장이 이재용 부회장과 절친인 것으로 알려져 있습니다

삼성그룹도 대한민국의 탄소중립을 위해 무언가를 할 때가 되지 않았나요?

국가뿐 아니라 삼성 자신의 미래를 위해서 필요한 일입니다

https://n.news.naver.com/article/001/0012919570

프랑스 원전업체 EDF 주가 역대급 폭락

-운영원전 곳곳에 발견된 균열로 동일 유형 노형 운영정지한 후폭풍

-올 해 프랑스 원전 전력생산량 기존 예상대비 8% 감소. 2010년 최고 생산량대비 30%나 감소한 예상

-마크롱은 원전량 감소로 인한 전기요금 인상을 가정용과 소상공인에게는 4%로 제한하겠다고 발표

-EDF 주가 장중 사상 최대 낙폭인 25% 기록하다가 15% 하락으로 마감

-유럽 전역의 전기요금 상승을 유발한 원인은 1) 러시아산 천연가스 수급 부족 2) 프랑스 원전 결함임

-재생에너지에 대한 직접구매계약을 장기간 체결한 RE100 기업들은 상대적으로 안정적인 전력공급 받을수 있어

탄소중립의 중심이 재생에너지가 될 수 밖에 없는 이유가 현실세계에서 검증되고 있습니다

https://www.reuters.com/business/energy/power-group-edfs-shares-slump-after-edf-drops-earnings-guidance-2022-01-14/

중국의 수소차 산업이 꿈틀거립니다

전일 Dongfeng Truck이 국영 최대 재생에너지업체 자회사인 SPIC Hydrogen과 JV를 설립해, 향후 2년간 1천대의 수소트럭을 생산하기로 했습니다

https://autonews.gasgoo.com/m/70019555.html

SPIC는 지난주에 별도로 10억달러를 투자해 그린수소 생산과 수소연료전지 소재부품 개발과 생산시설을 짓기로 했습니다

중국의 수소/수소차와 관련된 대기업들의 투자현황이 정리된 블로그를 공유합니다

https://blog.naver.com/angelpang12/222621903001

[유진투자증권 박종선]

[하나기술(299030.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 2차전지 투자 본격 확대에 따른 수혜 기대. 사업다각화 가시화.

☞ 컨콜 후기: 2차전지 장비 본격 수주 확대 전망. 폐배터리 및 UTG 사업 가시화 예상.

☞ 2022년 전망: 국내 2차전지 투자 확대 수혜로 큰 폭의 실적 성장 기대

☞ 현재주가는 2022년 기준 PER 25.9배, 동종업계 대비 소폭 할증되어 거래 중

https://bit.ly/3IcafLi

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[유진투자증권 박종선]

[동아엘텍(088130.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ OLED 투자 및 메타버스 확대 수혜 기대

☞ 컨콜 후기: 2022년의 OLED 투자 확대 및 Micro OLED 시장 가시화를 기대하자

☞ 2022년 전망: OLED 응용시장 확대, 메타버스 시대 도래 등으로 실적 회복 전망

☞ 현재주가는 2022년 기준 PER 9.7배 수준으로 동종업체와 유사한 수준 거래 중

https://bit.ly/3fxbzMu

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[유진투자증권 박종선]

[나래나노텍(137080.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 디스플레이 코팅, 경화, 합착 장비 전문기업

☞ 독점적인 코팅, 경화, 합착 기술을 가진 디스플레이 장비 업체

☞ 투자포인트1) 독점적 기술력을 바탕으로 디스플레이 부문에서 안정적 성장 전망

☞ 투자포인트2) 신사업 진출로 외형 성장이 기대됨

☞ 2021년 기준 PER 10.2~12.0배로 동종업체 대비 할인된 수준

https://bit.ly/3rnlp98

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독일, 국토의 2% 풍력단지 지정 계획

-경제기후장관이 밝혀

-확정시 2030년까지 매년 육상풍력 신규설치 10GW 가능

-독일 육상풍력 연간 설치량은 최대 5~6GW까지 증가했으나, 지난 정부에서 이격거리와 레이다 관련 규제 등으로 1~2GW 수준으로 급감한 바 있어

-올 해부터 육상풍력 입찰 규모 대폭 늘리고, 관련 규제 완화할 것

-유럽전체의 육상 풍력 신규 설치량이 10GW대임을 감안하면 독일로 인해 유럽시장 전체가 들썩일 것

-독일의 신호등 연정은 탈원전, 석탄발전 조기 폐쇄를 확정한 뒤 풍력, 태양광 확대를 가속화

https://www.google.co.kr/amp/s/cleantechnica.com/2022/01/14/germany-to-dedicate-2-of-its-land-to-wind-power-development/amp/

대한민국 기업들의 가장 큰 리스크는 탄소감축입니다

역으로 생각하면 우리 기업들의 탄소감축을 위한 국내투자가 본격화될 수 밖에 없습니다

https://n.news.naver.com/article/022/0003658088

미국 바이든 행정부 5개 부처가 연방정부 소유 부지에 25GW의 재생에너지를 2025년까지 건설하겠다는 MOU를 체결했습니다

조 멘친 때문에 늦어지고 있는 부양안 통과를 우회적으로 압박하는 움직임입니다

차선책으로 5,550억달러에 달하는 그린산업 패키지만 분리해서 표결할수도 있습니다

조 멘친도 이에 대해 이견이 없다고 합니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.natlawreview.com/article/five-agencies-issue-ambitious-renewable-energy-goals-federal-lands-25gw-2025%3famp

국내 해상풍력 시장이 들썩거립니다

2030년 정부 목표가 12GW인데, 현재 설치량이 0.2GW에 불과합니다. 이미 허가난 단지규모가 14GW를 상회합니다

오랜 준비기간을 거쳐 작년 4분기부터 착공에 순차적으로 들어가고 있습니다

내년부터 관련 업체들의 매출이 시작될 것입니다

차기정부가 누가되던 국내 풍력시장의 활성화는 불가피합니다. 태양광은 연간 4GW까지 설치량이 증가한 상태이나, 풍력은 0.1GW 수준이기 때문입니다

2030년 탄소감축 목표치를 달성하기 위해서는 풍력 설치의 확대가 없이는 불가능합니다

원전 얘기들을 많이 하시는데, 다음 정부에서 기껏 할수 있는 일은 신한울 3,4호기의 건설 재개 정도입니다. 야당이 집권해도 다수당이 여당이기 때문에 신한울 3,4호기의 착공이 차기 정권에서 이루어질지도 확실치 않습니다. 착공해도 신한울 3,4호기가 2030년내에 완공되어 탄소감축에 기여할 가능성은 희박합니다

결국 2030년 정부가 국제사회에 약속한 탄소감축 목표를 지키기 위해서는 재생에너지 확대가 최우선시 될 수 밖에 없습니다

또한 다음 정부에서는 2025년부터 EU의 탄소국경조정세가 부과 예정이고, RE100 가입과 실행압력이 높아집니다

정권과 관련없이 대한민국 수출대기업들의 성장을 위해서 국내 재생에너지 시장의 확대가 필수적입니다

국내시장 노출도가 높은 풍력 관련주들에 대한 관심이 필요합니다

https://n.news.naver.com/article/001/0012923504

http://www.epj.co.kr/news/articleView.html?idxno=29536

[유진투자증권 박종선]

[해성디에스(195870.KS)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 최고 실적 경신하며 안정적 실적 성장 지속. 목표주가 상향

☞ 4Q21 Review: 매출액 65.2%yoy, 영업이익 392.5%yoy. 역대 최고 실적 달성

☞ 1Q22 Preview: 매출액 38.7%yoy, 영업이익 183.8%yoy. 최고 매출 경신 전망

☞ 목표주가 75,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지함. Valuation 매력 보유

https://bit.ly/3GD5lq1

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