EU의 원전업계가 그린텍소노미에 포함된 원전 조건에 반대를 발표했습니다

희안하죠. 그린라벨을 붙여준다는데도.

2개의 독소조항(?) 때문입니다

핵폐기물 처리장 확보는 다들 알고 계실거구요

Accident Tolerant Fuel 규정이 있습니다. 신설과 수명연장 원전이 그린텍소노미에 포함되기 위해서는 사고저항성 핵연료를 사용해야합니다. ATF는 원전사고로 인한 냉각재 상실시 노심용융의 시간을 대폭 늦춰주는 연료입니다. 문제는 아직 개발이 완료되지 않은 기술입니다. 개발된다 하더라도 상용화하기 위해서는 원전의 설계단부터 적용되어야합니다. 비용, 건설기간 등 원전 신설, 수명연장의 조건을 심각하게 훼손할수 있습니다

원전업계 입장에서는 완전한 독소조항이죠
언제나 악마는 디테일에 숨어있습니다

초안이 발표되었을때 원전업계가 즉각 반발했으나, 발의안에도 포함된건 독일 등 원전반대국들의 입김때문인 것으로 보입니다

우리나라에는 이런 사실들의 보도가 매우 제한적일 것입니다

https://www.foratom.org/press-release/foratom-welcomes-adoption-of-complementary-delegated-act-by-commissioners/

RE100 관련, 기업 재생에너지 구매 사상 최고치 경신

-2021년 기업들의 재생에너지 구매계약 31.1GW로 전년 25GW 대비 24% 증가

-RE100 가입 349개 글로벌 기업 중 137개 기업들이 구매 계약에 참여

-북미가 20GW, 유럽이 8.7GW로 성장을 주도하고 있으나, 향후에는 아시아 기업들이 견인할 것

-RE100기업수의 증가가 지속되고 있고, 최근에 전형적인 탄소다배출/ 전력다소비 기업들인 대한민국 등 아시아업체들의 가입이 증가하고 있기 때문

-RE100은 직접 사용 전력뿐 아니라, 소재/ 부품을 만드는 납품업체까지 영역이 확대되고 있는 상태

-RE100에 포함된 글로벌 대기업들에게 수출하는 산업구조인 대한민국 기업들에게는 매우 엄중한 문제

-RE100은 풍력, 태양광, 일부 바이오 등 순수 재생에너지만 대상으로 하기 때문에 재생에너지 설치가 부진한 국가는 의무 달성하기 어려워

-RE100에는 원전은 포함안됨

어제 대선토론회에서 RE100이 화제가 되어 팩트체크 했습니다

https://www.theedgemarkets.com/article/corporations-purchased-record-311-gigawatts-clean-energy-2021-says-research-firm

[유진투자증권 박종선]

[퓨런티어(370090.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 자율주행용 핵심센서 공정장비 시장 선도 기업

☞ 자동차 전장용 카메라 자동화 공정 장비 글로벌 선도기업

☞ 투자포인트1) 핵심센서인 센싱카메라와 라이다 시장 성장과 함께 안정적 실적 성장 전망

☞ 투자포인트2) 플랫폼 구축을 통한 밸류체인 확대로 외형 성장 기대

☞ 2024년까지 평균 기준 PER 20.1~24.1배로 동종업체 대비 할인된 수준

https://bit.ly/3B6aftY

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 박종선]

[유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 1월 IPO 시장 분석 및 2월 시장 전망

Ⅰ. 2022년 1월 IPO 시장 분석

Ⅱ. 2022년 2월 IPO 시장 전망

Ⅲ. 2월 이후 IPO 예정기업

Ⅳ. 향후 IPO 스케쥴

Ⅴ. 2022년 1~2월 IPO 유망주

☞ 기업분석
케이옥션(102370,KQ)
스코넥(276040,KQ)
이지트로닉스(377330,KQ)
나래나노텍(137080,KQ)

https://bit.ly/3rxCnDa

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

SMP급등, 국내 재생에너지 확대 불가피

-전력도매가격(SMP) 200원대로 치솟아

-유가, LNG가격, 석탄가격 급등세 반영

-글로벌 탄소배출 감축 정책으로 인한 화석연료 공급 제한이 가격 상승 원인. 가격 상승세의 기울기는 낮아질 가능성 있으나, 절대 가격은 레벨업된 상태가 유지될 것

-국내 재생에너지 조달 비용이 상대적으로 낮아져 개발 수요 증가 예상

-단가 높은 육상풍력기준 한전 자회사들과의 풍력 개발업체들과의 중장기 전력공급 단가는 약 150원/KWh수준. 전력도매가격 보다도 낮은 가격에 탄소무배출 전력을 공급받을수 있기 때문에 설치 확대 정책의 정당성 높아

-국내 풍력, 태양광 사업비중 높은 업체들 수혜

https://n.news.naver.com/article/001/0012959838

원전과 재생에너지는 탄소저감 에너지원이라는 공통점이 있습니다

탄소중립을 위해 공존할수 있을까요?

국가의 전력망 체계, 현재의 재생에너지 또는 원전비율에 따라 공존할수도 하지 못할수도 있습니다

확실한 팩트는 전력망의 안정성 측면에서 본다면 궁극적으로는 하나를 선택해야합니다

원전이냐? 재생에너지이냐?

이러한 팩트를 가장 잘 설명한 영상을 공유합니다. 원전, 재생에너지 투자자분들은 반드시 공부해야할 이슈입니다

https://youtu.be/Iqo3xAZL0BU

[유진투자증권 박종선]

[칩스앤미디어(094360.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 글로벌 고객의 로열티 매출 본격 기대. Valuation 매력 보유

☞ 컨콜 후기: 전방시장 다각화 및 글로벌 고객 다변화로 로열티 매출 본격화 기대

☞ 1Q22 Preview: 매출액 +10.6%yoy, 영업이익 +65.3%yoy. 실적 성장 지속 전망

☞ 2022년 실적 기준, PER 27.4배로 글로벌 동종업계대비 할인되어 거래 중

https://bit.ly/34FO1Ta

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[유진투자증권 박종선]

[바텍(043150.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 4분기 역대 최고 매출, 연간 최고 실적 달성. Valuation 매력 보유

☞ 4Q21 Review: 매출액 +21.1%yoy, 영업이익 +12.7%yoy. 최고 매출 달성 성공.

☞ 1Q22 Preview: 매출액 13.9%yoy, 영업이익 +27.0%yoy. 최고 실적 달성 전망

☞ 목표주가 55,000원, 투자의견 BUY 유지함. Valuation 매력을 보유함

https://bit.ly/3B5DPj8

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대기업들의 국내 풍력 투자 본격화

SK, 한화, GS, 효성에 포스코까지 풍력단지 개발권을 확보하기 위해 베팅 전쟁을 하고 있습니다

과열이라는 소리까지 나오네요

개발 허가를 받기 전이라도 풍황만 좋으면 엄청난 프리미엄을 주고 거래되고 있습니다

RE100, 탄소국경조정세, ESG 등 대기업들이 풍력 등 재생에너지에 투자해야되는 이유는 차고 넘칩니다

그동안 준비기간만 약 5년을 숙성한 국내 풍력시장이 드디어 본격적인 날개짓을 하나봅니다

다음 정부가 누가 되던 연간 100MW도 되지 않는 국내 풍력시장은 GW 시장으로 성장해야 전세계에 약속한 탄소감축 목표를 달성할수 있습니다

국내 풍력시장 활성화와 관련된 종목들에 관심을 기울이시길

https://n.news.naver.com/article/366/0000791987

[유진투자증권 박종선]

[동운아나텍(094170.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 글로벌 고객 공급 확대로 성장세 전환 전망

☞ 4Q21 Review: 시장 기대치 하회, 신규 제품 공급을 위한 준비 작업 완료

☞ 2022년 전망: 1분기부터 회복세 전환 전망, 2022년 큰 폭의 실적 성장을 기대

☞ 2022년 기준, PER 15.9배 수준으로 국내 유사업체 대비 소폭 할인되어 거래 중

https://bit.ly/3ryAMgg

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 박종선]

[서울바이오시스(092190.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ Mini LED, Micro LED 시장 확대 기대

☞ 4Q21 Review: 매출액 -12.0%yoy, 영업적자 전환yoy. 시장 기대치 크게 하회

☞ 1Q22 Preview: 비수기로 전년동기대비 실적 하락 예상. 전방 시장 회복 기대.

☞ 현재주가는 2022년 PER 19.8배로 글로벌 동종업계대비 소폭 할인되어 거래 중

https://bit.ly/3LfVtFH

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[유진투자증권 박종선]

[나스미디어(089600.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 시장 기대치 부합하며 안정적인 실적 달성

☞ 4Q21 Review: 매출액 +13.6%yoy, 영업이익 +1.6%yoy. 시장 기대치 부합

☞ 1Q22 Preview: 매출액 +10.4%yoy. 영업이익 +13.9%yoy. 실적 성장 지속 전망

☞ 목표주가 41,000원으로 하향하나, 투자의견 BUY를 유지함

https://bit.ly/335RwBY

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[두산퓨얼셀(336260.KS)/ 유진투자증권 Green Industry한병화]

★ CHPS에서 RPS로 잠시 회귀할 뿐

☞ 4분기, 정책 혼란에 따른 부진한 실적

☞ 기존 제도 임시적으로 유지되어도 올 해 수주와 매출 큰 폭 증가

☞ 수소시장 개화는 글로벌 트렌드, 국내 정책도 기존 기조 유지 예상

https://bit.ly/3rAF86B

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바이든, 전력업체들과 오늘 미팅

-DUKE, AEP 등 전력업체들과 투자와 탄소감축안 논의할 듯

-정체중인 그린부양안 5,500억달러 중 풍력, 태양광 등 전력부문 세금감면액이 3,000억달러로 가장 커

-전일 전기차와 관련된 일자리 창출에 대한 연설에 이어 그린부양안을 통과시키기 위한 작업 본격화 시그널

-전체 Build Back Better 2조달러 부양안 중 컨센서스가 형성된 그린부양안 5,500억달러의 선별 통과 우선 시도

-만약 이것도 어려우면, 각 법안별로 쪼개서 통과시킬 것으로 판단. 이르면 1분기내로 결정되고, 늦어도 상반기중으로 확정될 것

https://www.google.co.kr/amp/s/www.bloombergquint.com/amp/onweb/biden-to-meet-with-utilities-in-new-push-for-climate-spending

프랑스 EDF 원전 추가 정지

-부품의 부식문제와 이에따른 안전이슈. 원전에 생긴 부식문제는 해결하기 쉽지 않아

-EDF의 2022년 전력생산은 지난해 예상대비 15% 이상 감소

-EDF는 EU전체 전력 생산의 약 10%를 담당

-프랑스 원전의 정상화 전까지는 EU의 전력난, 전기요금 상승세가 지속될 것

-이에 따른 탄소배출권 가격도 고공행진하며 100유로에 근접

https://www.reuters.com/business/energy/edf-will-provide-government-with-first-report-nuclear-problems-march-minsiter-2022-02-08/

https://tradingeconomics.com/commodity/carbon

[솔루스첨단소재(336370.KS)/ 유진투자증권 Green Industry한병화]

★ 전지박 성장통 뒤로하고 수주 모멘텀 주목

☞ 배터리/전기차업체들과 중장기 계약 예상

☞ 전지박 가동 초기 성장통으로 부진했던 2021년

☞ 2022년부터 턴어라운드 시작

https://bit.ly/3uFilZc

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[동원시스템즈(014820.KS)/ 유진투자증권 Green Industry한병화]

★ 분할 대신 합병, 본업 턴어라운드와 배터리 성장 스토리

☞ 주요 자회사 흡수합병, 2022년 영업이익 턴어라운드 본격화

☞ 배터리 사업도 의미 있는 시작

☞ 안정과 성장가치 동사 보유, 목표주가 10만원 제시

https://bit.ly/3JaUaFY

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[유진투자증권 박종선]

[브이씨(365900.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 골프용 거리측정기 분야 국내 1위 업체

☞ 골프용 거리측정기 제조업체에서 포트폴리오 확장 추진 중인 골프 IT 업체

☞ 투자포인트1) 골프 산업의 호황 속에서 동사의 안정적 실적 성장 전망

☞ 투자포인트2) 포트폴리오 확장을 통한 외형성장 기대

☞ 2021년 기준 PER 13.0 ~ 16.9배로 동종업체 대비 할인된 수준

https://bit.ly/34vpfFJ

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[유진투자증권 박종선]

[풍원정밀(371950.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ OLED 증착용 마스크 국내 선도기업

☞ OLED 핵심 소재인 증착용 마스크 국내 선도기업

☞ 투자포인트1) OLED 시장의 구조적 성장과 함께 안정적 실적 성장 전망

☞ 투자포인트2) 고부가가치 제품 파인메탈마스크를 통해 폭발적 외형 성장 기대

☞ 2023년까지 평균 기준 PER 14.5~16.6배로 동종업체 대비 할인된 수준

https://bit.ly/3gx8RqN


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배터리 소재/부품업체들 선별 매수 기회

-관련업체들의 주가 하락 원인은 1) 수급 블랙홀인 LG엔솔 상장 2) 높은 밸류에이션 때문이었음

-지난 3개월간 진행된 주가 하락으로 밸류에이션 부담 대폭 낮아진 종목들 생겨

-올 해 글로벌 전기차 시장의 성장은 여전히 견조하고, 국내업체들이 주력인 미국 시장이 본격 볼륨 성장 국면 진입 예상

-솔루스첨단소재 저가 매수 영역 진입: 단기 낙폭 과대. 유럽에 이어 미국시장 진입도 전지박 업체 중 가장 빨라. 현재 겪고 있는 초기 성장통은 생산 수율 개선에 따라 사라질 것

고성장 산업에 있는 종목들에 대한 투자는 아예 장기로 하던지, 단기요인에 의한 낙폭과대시 진입이 좋습니다. 누구나 다아는 얘기지만, 눈 앞에 벌어지면 막상 결정이 쉽지 않죠

솔루스첨단소재

지금은 팔 때가 아니라 살 때입니다

좋은 오후 되세요