바이든, 해상풍력 드라이브

-멕시코만도 해상풍력 단지 건설 입찰
-북동부 연안, 캐롤라이나에 이어 확정
-캘리포니아도 연내에 최종 규모 발표 예정

짠하네요. 바이든
민주당 진보의원들은 기후위기를 선언하고 재생에너지를 연방정부 예산으로 확대하자고 주장하고 있습니다

근데 바이든이 주저하는 이유는 뭘까요? 아직 조 멘친에 대한 미련을 못버렸기 때문입니다. 이 인간이 인플레이션 낮아지면 9월에 합의할수 있다고 또 수작질을 하고 있죠

행정명령은 대통령이 바뀌어서 트럼프 같은 인간이 등장하면 취소될수 있습니다. 할 수 있다면 입법화가 최선이긴 합니다. 바이든의 미련이 이해는 가죠

근데 업계는 맘이 급합니다. 빨리 정해달라고 합니다. '보조금 그까이꺼 필요없는데 준다니 기다리고 있다' 딱 이 스탠스입니다. 왜냐면 천연가스, 석탄 두 경쟁 발전원이 연료비 급등으로 발전업체의 선택지가 풍력, 태양광 밖에 없기 때문입니다

보조금이 입법화되던, 행정명령으로 지원되던 결론은 9월안에 납니다. 어떤 상황이던 내년에는 올 해보다 미국 풍력, 태양광 업황이 좋아질겁니다. 정책 지연으로 대기하던 프로젝트들이 설치가 시작될 것이니까요

바이든은 멘친을 은근히 압박하기 위해 앞으로 몇 주 동안 지속해서 그린산업을 육성하기 위한 행정명령들을 쏟아낼 것입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/electrek.co/2022/07/20/offshore-wind-gulf-of-mexico/amp/

중국, 태양광 폴리실리콘 가격 인하 유도

-정부가 직접 나설 가능성 높아

-10년내 최고가를 기록하고 있는 폴리실리콘 가격은 태양광 설치 수요 확대의 최대 리스크

-중국 정부는 2022년 설치량을 90~100GW 수준으로 전년 55GW대비 두 배 가까이 확대하려는 움직임

-하반기 중국업체들의 폴리실리콘 신공장 가동이 본격화되는 것과 맞물려 가격이 피크 아웃할 가능성 높아져

-중국 정부식 강력한 정책 리더십이 에너지전환 시대에 가장 효율적인 제도임이 다시한번 입증될 것

-폴리실리콘 가격 상승으로 프로젝트 이연하던 업체들의 설치 수요 하반기 확대 예상

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-22/china-is-preparing-to-step-in-to-curb-soaring-solar-prices#xj4y7vzkg

[유진투자증권 박종선]

[해성디에스(195870.KS) - NDR후기/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 10월부터 Capa 증설 효과 실적 반영 기대. Valuation 매력 보유

☞ NDR 후기: 2 분기 최고 실적 달성, 하반기 Capa 증설 효과로 최대 매출 경신 전망

☞ 3Q22 Preview: 매출액 28.6%yoy, 영업이익 93.0%yoy. 최고 매출 경신 전망

☞ 목표주가 92,000 원, 투자의견 BUY 유지함. Valuation 매력 보유

https://vo.la/izW5yX

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 박종선]

[고영(098460.KQ) - NDR후기/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 중국 봉쇄로 인해 이연된 제품 공급으로 3분기 최고 매출 전망

☞ NDR 후기: 2 분기 공급 지연된 중국향 매출이 반영되면서 실적 성장세 전환 전망

☞ 3Q22 Preview: 매출액 +20.2%yoy, 영업이익 +40.0%yoy. 최대 매출 달성 전망.

☞ 목표주가 17,000 원, 투자의견 BUY 를 유지함

https://vo.la/9lLXA9

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

캘리포니아 해상풍력 도입 확정

-20GW 2045년까지 설치 목표 주지사 발표

-1단계로 4.5GW 단지 건설 입찰 시작

-동북부 해안, 멕시코만에 이어 캘리포니아까지 해상풍력 시장으로 확정

-캘리포니아는 국내업체들이 직접 공급 가능한 지역. 하부구조물, 타워, 해저케이블, 설치선박 제조 업체들의 수혜 예상

https://renews.biz/79383/newsom-sets-out-20gw-offshore-target-for-california/

유럽, 러시아 효과로 태양광 설치 급증세, 2022년 글로벌 설치량 사상 최초로 200GW 돌파 가능성 커져

-예측 기관인 SolarPower Europe은 올 해 유럽의 태양광 신규 설치량이 39GW라고 추정

-2021년 유럽의 설치량은 23GW(IRENA 기준, SolarPower Europe 기준은 27GW)

-대부분의 국가들에서 전기요금이 급등하고, 전력공급난 우려가 생기면서 개인주택과 상업용 건물의 루프탑 수요가 급증하는 것으로 추정

-러시아가 몰고온 에너지 우려가 설치가 쉬운 태양광부터 시작된 것

-내년 하반기부터는 풍력 설치량이 증가하기 시작할 것

-유럽과 중국의 약진으로 2022년 글로벌 태양광 설치량이 사상최초로 200GW를 돌파할 가능성이 커져. 2021년은 133GW 신규 설치됨

에너지 대란을 단기간에 잠재울수 있는 솔루션은 재생에너지 밖에 없다는 것이 입증되고 있습니다

https://www.solarpowereurope.org/press-releases/eu-solar-set-to-save-additional-4-6-bcm-gas-in-2022

대한민국 기업들 RE100 가입 속도전

불과 3년만에 21개 기업으로 확산되었네요. 우리기업들의 갑작스런 가입 러시 때문에 RE100 실무진들의 심사가 지연될 정도라고 합니다

발빠른 대한민국 기업들이 적극적으로 움직이는 이유는 그만큼 할수 밖에 없는 환경이 조성되고 있기 때문입니다

정부가 지원하지 않으면 이상한 일입니다

한 번 시작하면 시원하게 움직이는 대한민국 DNA가 RE100에서 저력을 발휘하기를 바랍니다

https://n.news.naver.com/article/001/0013337182?sid=101

국내 해상풍력 프로젝트들 속속 구체화

-완도금일 해상풍력 터빈 8월 입찰 마감

-두산, Vestas, GE 삼파전

-두산은 국산화룰 조항으로 유리하나 가격경쟁력은 Vestas, GE가 높아

-연내 터빈업체 확정되면 내년부터 공사 시작 예상

-제주 한림해상풍력(100MW),SK E&S의 전남해상풍력 1단계(99MW), 명운산업의 낙월해상풍력(354MW)에 이어 남동발전의 금일해상풍력(600MW)까지 총 1,153MW는 건설 중이거나 건설 확정

-정부가 국산화율 50%이상 업체에게 가산점 주고 있어, 국내 제조 기지 확보한 부품업체들 수혜

-삼강엠앤티, 동국S&C 해당

https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=307081

조 멘친, 민주 상원의장과 그린부양안 합의

-총 7,390억달러 중 그린부양안 규모 3,690억달러

-풍력,태양광, 수소, 원전, 탄소포집, 전기차/전기수소차 관련 각종 보조금(PTC, ITC 등) 포함

-민주당 진보측 의원들의 대응을 확인하는 절차가 필요하지만, 상원의장 척 슈머와의 공동선언문이어서 통과될 가능성 높아져

-글로벌 그린산업 전반의 투자규모와 속도 빨라질 것

https://www.politico.com/news/2022/07/27/manchin-schumer-senate-deal-energy-taxes-00048325

전기차/수소전기차에 대한 보조금도 그린부양안에 포함된 것 같네요

[유진투자증권 한병화]

[삼성물산(028260) - 2Q22 Review/유진투자증권 코스닥벤처 한병화 ☎368-6171]

★ 연속되는 호실적, 가치 저평가 상태 지속

☞ 2분기도 컨센서스 상회

☞ 다양한 신사업 확대에 주목할 필요

☞ 미국 반도체 공장 증설 싸이클 시작에 대한 기대도 유효

https://vo.la/VieWXZ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 한병화]

[두산퓨얼셀(336260) - 2Q22 Review/유진투자증권 코스닥벤처 한병화 ☎368-6171]

★ 뜨거워지는 글로벌 수소시장, 국내 정책도 동조 예상

☞ EU, 미국 중국 모두 수소 산업 지원 본격화

☞ 청정 수소발전 의무화 도입

☞ 다양한 수소 산업 개발 진행되고 있어 중장기 성장 유리

https://vo.la/c3Krww

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[유진투자증권 박종선]

[칩스앤미디어(094360.KQ) - 2Q22 Review/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 로열티 매출 3분기 연속 30억원대 달성. Valuation 매력 보유

☞ 2Q22 Review: 매출액 +86.6%yoy, 영업이익 +556.2%yoy. 어닝서프라이즈 시현

☞ 3Q22 Preview: 매출액 +20.9%yoy, 영업이익 +23.0%yoy. 실적 성장 지속 전망

☞ 2022 년 실적 기준, PER 19.9 배로 글로벌 동종업계대비 할인되어 거래 중

https://vo.la/DIjKeg

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태양광 업체들의 서프라이즈는

러시아발 에너지대란의 후폭풍을 알리는 신호탄입니다

전일 Enphase Energy가 서프라이즈를 발표하면서 주가가 18% 급등했습니다. 이 업체는 주거용 태양광 설비에 필요한 마이크로 인버터가 주력 아이템입니다

2분기 유럽 매출이 69% 급증했습니다

한화솔루션도 오늘 태양광부문 턴어라운드를 기록했습니다

러시아가 쏘아올린 혼돈이 재생에너지의 확산에 촉매제가 되고 있습니다

이런 흐름이면 올 해 글로벌 태양광 설치량이 200GW를 돌파할 가능성이 높습니다

준비 기간이 상대적으로 필요한 풍력은 내년부터 효과가 나타날 것입니다

https://www.investors.com/news/enphase-energy-stock-a-solar-company-poised-for-an-earnings-breakout/

[유진투자증권 박종선]

[더존비즈온(012510,KS) - 2Q22 Review/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 시장 기대치 하회, 하반기 실적 회복 기대

☞ 2Q22 Review: 매출액 -7.2%yoy, 영업이익 -40.4%yoy. 시장 기대치 큰 폭 하회

☞ 3Q22 Preview: K-바우처 예산 완료 등으로 하반기부터 점차 실적 회복 기대

☞ 목표주가를 45,000 원으로 하향조정하지만, 투자의견 BUY를 유지함

https://vo.la/YvdHhK

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[유진투자증권 박종선]

[한솔제지(213500,KS) - 2Q22 Review/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 판매단가 상승 등으로 어닝서프라이즈 시현. Valuation 매력 보유

☞ 2Q22 Review: 매출액 +47.1%yoy, 영업이익 +146.5%yoy. 어닝서프라이즈 시현

☞ 3Q22 Preview: 매출액 +23.6%yoy, 영업이익 +331.5%yoy. 성장 지속 전망

☞ 목표주가 20,000 원, 투자의견 BUY 유지. Valuation 매력 보유

https://vo.la/HyZcuM

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[유진투자증권 한병화]

[씨에스윈드(112610)/유진투자증권 코스닥벤처 한병화 ☎368-6171]

★ 미국 풍력 시장 내년부터 재성장, 이익 성장도 내년부터 재개 예상

☞ 조 멘친, 그린부양안 절충안 합의

☞ 미국 풍력 시 장 내년부터 성장 가시성 높아져

☞ 올해 실적 부진하지만 내년 이후의 이익 성장 가시성은 점증하고 있어

https://vo.la/FByKyo

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대한민국에도 닥친 러시아발 에너지 위기

러시아가 사할린 가스전 2를 국유화한데 이어 LNG 구매자들에게 러시아 은행에 루블화로 지급하라고 했네요

우리가 1년에 수입하는 사할린 가스전 2 물량은 약 150~200만톤인 것으로 보도됩니다. 국내 사용량에 비례하면 작은 양입니다만, 타이트한 국제 수급을 감안하면 문제가 될 가능성이 높습니다

가스공사의 수급 예측 실패로 인한 LNG 공급 부족은 이미 알려진바 있습니다

근원적인 해결방법은 재생에너지의 대폭 확대라는 걸 잊지말아야겠습니다

https://www.japantimes.co.jp/news/2022/07/29/business/sakhalin-2-russian-bank/

https://n.news.naver.com/article/215/0001044801?sid=101

[유진투자증권 한병화]

[삼강엠앤티(100090)/유진투자증권 코스닥벤처 한병화 ☎368-6171]

★ SK에코플랜트 인수 효과로 글로벌 시장 진출 활성화와 위상 강화

☞ SK 에코플랜트 인수 확정으로 성장 가시성 확보

☞ 글로벌 업체로부터의 러브콜과 적극적인 해외 진출 전략

☞ 진행되는 해상풍력 계약이 동사에게 유리한 조건으로 진행

https://vo.la/OQQenV

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[유진투자증권 박종선]

[골프존(215000,KQ) - 2Q22 Review/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 높은 실적성장과 함께 시장 기대치를 상회함. Valuation 매력 보유

☞ 2Q22 Review: 매출액 +38.2%yoy, 영업이익 +51.9%yoy. 시장 기대치 상회함

☞ 3Q22 Preview: 매출액 +21.4%yoy, 영업이익 +19.2%yoy. 실적 성장 지속 전망

☞ 목표주가 230,000 원, 투자의견 BUY 를 유지. Valuation 매력 보유

https://vo.la/zrx4eH

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