봇물터지듯 쏟아지는 대한민국 기업들의 RE100 수요를 어떻게 대응할지에 대해 정부가 응답할 시간입니다

https://n.news.naver.com/article/001/0013388930?sid=105

중국, 전기차 판매 전망치 상향, 리튬, 전해액 가격 강보합세, LiPF6 지난 한달간 7% 상승

후성에겐 다행스러운 일이네요

미국의 IRA 통과 후 리커창이 BYD를 방문해서 전기차시장 확대 정책을 강화하겠다고 발표했습니다

G2의 그린산업 확대를 위한 경쟁이 가속화되는 신호입니다

리커창의 발언 이후 당국은 전기차에 대해 등록세 면제를 올 연말에서 2023년말까지 연장한다고 발표했습니다. 보조금지급도 같이 연장될 것으로 보입니다

차이신 증권이 이를 감안해 중국의 올 해 전기차 판매 추정치를 550만대에서 650만대로 상향했네요

리튬, 전해액 가격도 강보합세를 유지하고 있다고 합니다. 리튬염인 LIPF6가격은 지난 한달간 7% 상승했다고 하네요

정부, 기업, 금융이 한몸이 되어 움직이는 중국이 글로벌 그린산업을 주도하는 건 당연한 결과입니다

[中/산업] [배터리] 신에너지 자동차 판매량
예측치 650만 대로 상향 조정 전망

차이신증권은 신에너지 자동차 판매량 예측치가 650만 대로 상향 조정될 전망이라고 분석했다．

최근 한 달 동안 탄산 리튬 가격은 톤당 47．6만 위안까지 상승했으며 7월 중순인 톤당 47만 위안 대비 1．28% 상승했다． 수산화 리튬 가격은 톤당 46．5만 위안에서 46．75만 위안까지 상승했다．
리튬인산철 가격은 톤당 15만 위안으로 보합세를 나타냈다. 반면 삼원계 소재 가격은 소폭 약세를 나타냈으나 하락 폭이 둔화됐다． 811 삼원계 배터리 소재 가격은 7월 중순 대비 0．65% 하락한 톤당 38．10만 위안을 기록했다．

삼원계 전해액과 리튬인산철 전해액 가격은 각각 톤당 7．25만 위안, 6．25만 위안에 달했으며 7월 중순과 비슷한 수준을 나타냈다.

7월 이후 육불화인산리튬 가격이 개선됐으며 7월 중순 가격은 톤당 25만 위안이었으나 현재 가격은 전월 대비 7% 상승한 톤당 26．75만 위안을 기록했다． 마지막으로 박막과 흑연 가격은 안정적인 수준으로 유지됐다．

7월 중국 신에너지 자동차 생산량과 판매량은 각각 61．7만, 59．3만 대에 달했으며 신에너지 자동차 침투율은 26．7%에 달했다．

2022년 중국 신에너지 자동차 판매량 예측치를 550만 대로 추산했으나 자동차 판매량이 예상치를 상회해 예측치를 650만 대까지 상향 조정할 것으로 기대된다．

searchmchina@searchmchina．com

[유진투자증권 박종선]

[포커스에이치엔에스(331380.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 상반기 실적 양호, AI 관제 확대 수혜 기대

☞ IR 후기: AI 기반 보안 관제 토탈솔루션 기업, AI 관제 관련 시장 확대 수혜

☞ 2022년 전망: 매출액 +45.4%yoy, 영업이익 +47.1%yoy, 최고 실적 달성 전망

☞ 2022년 기준 PER 8.5배로 국내 동종업계 대비 할인되어 거래 중임

https://bit.ly/3R5PHsm

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다

[유진투자증권 박종선]

[서진시스템(178320.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 박닌성에서 박장성까지 베트남 공장은 풀 가동 준비 완료

☞ 탐방 리포트: 베트남 박난성에 이어 박장성 공장까지 다양한 제품 생산 준비 완료
1) 시장 규모 확대와 함께 사업 다각화 진행 중
2) 원재료 가공 및 부품 내재화를 통한 가격 및 품질 경쟁력 확보 기대

☞ 3Q22 Preview: 전년동기 대비 매출액이 46.4% 증가하며 최고 매출 발생 전망

☞ 목표주가 22,000원, 투자의견 BUY 유지함

https://bit.ly/3Tbncev

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 Green Industry한병화]

★ 씨에스윈드 - 글로벌 그린빅뱅 최대 수혜주

☞ 미국과 유럽 2조달러 이상 그린산업 집중 투자 확정

☞ 씨에스윈드, 글로벌 그린빅뱅의 최대 수혜주

☞ 2003년부터 장기 성장 재출발

https://bit.ly/3PJbll2

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

원전 3조 vs 해상풍력 15조

이집트 원전 수주로 온 언론이 떠들석합니다. 우선 축하합니다. 해외에서 일감을 따온다는건 무엇이든지 환영할 일 입니다. 다만, 원전내 건물 건설하는게 대부분인 것 같은데 "13년만에 원전수주"라는 타이틀은 좀 그러네요. 향후 7년간 3조원이고, 건설은 대부분 현지인력을 사용하니 국내 원전업계에 미칠 파급력은 미미할 것입니다

대한민국 기업들이 대만 해상풍력 시장에서 올 해까지 수주한 금액은 약 3조원으로 추산됩니다. 내년에 5.5GW 마지막 프로젝트향 수주금액이 약 1.5~2조원으로 추정되니, 총 수주액은 5조원까지 가능합니다. 대만은 2035년까지 20.5GW 건설을 확정했습니다. 이를 감안하면 보수적으로 계산해도 국내 기업들이 대만에서 약 15조원 이상의 해상풍력 기자재 수주가 가능합니다. 타워, 하부구조물, 해저케이블은 국내업체들이 넘사벽이니 미래의 수주가 거의 확정적입니다

정부가 총력을 다해서 3조원
정부 무관심속 기업 자력으로 15조원

"뭣이 중헌디"라는 문구가 뇌리를 떠나지 않는군요

그럼에도 다시 한번 축하합니다. 대신 다음에는 적정 마진이 보장되는 찐원전 수주를 기대합니다

https://n.news.naver.com/article/003/0011371984?sid=101

캘리포니아, 2035년부터 내연기관차 판금

-전기차/수소차 판매비중 2026년 35%, 2030년 68%, 2035년 100%

-올 해 캘리포니아 클린카 비중 약 15%

-미국 최대의 자동차 시장이고, 17개의 다른 주들과 자동차 연비규제를 공동으로 운영하고 있어, 캘리포니아의 클린카 시장에 미치는 영향력은 절대적

-IRA의 지원책과 융합되어 미국의 클린카 시장 급성장 도화선 될 것

-바이든정부의 2030년 클린카 판매 비중 목표치 50% 달성 가시성 높아져

-K배터리 수혜

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2022/08/25/california-bans-the-sale-of-new-gas-powered-cars-by-2035.html

수소, 미국 그린부양안의 히든 챔피언

-플러그 파워, 아마존과 그린수소 공급계약

-연간 10,950톤의 그린수소 공급, 2025년부터 운영 시작

-지게차 3만대, 수소상용차 800대 운용분

-그린부양안(IRA)에 그린수소 생산에 3달러/kg 보조금 포함. 그레이 수소보다 가격이 낮아져

-미국내 그린수소 생산과 이를 활용한 다양한 수소산업 발전 속도 빨라질 것

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2022/08/25/amazon-strikes-green-hydrogen-deal-with-fuel-cell-maker-plug-power.html

[하나기술(299030.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 세계 최대 규모 반고체 장비 수주 예상으로 중장기 성장성 확보
 
☞ 뉴스 코멘트: 약 1.5조원의 대규모 공급 가능 협약 체결. 중장기 성장성 확보
- News: 약 1.5조원의 반고체 배터리 수주 가능 계약 체결
- 영향: 2023년부터 실적 성장에 기여할 것으로 전망
- 수주 현황: 2분기말 수주잔고 1,805억원, 올해 4,000억원 신규 수주 목표

☞ 3Q22 Preview: 매출액 +30.0%yoy, 영업이익 644.3%yoy. 실적 회복 전망

☞ 현재주가는 2022년 기준 PER 39.3배. 동종업계 평균 PER 대비 할인 거래 중

https://bit.ly/3PPGXpc

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[中/정책] 상하이, 전국 수소 에너지 거래소 설립 계획 발표
중국 상하이시 정부가 지역 내 전국 수소에너지 거래소를 설립할 계획이다．
26일 중국 매체에 따르면 금일 중국 상하이시 정부 산하 국가발전개혁위원회는 상하이시 내 수소에너지 산업 육성을 위한 조치로 상하이시 린강신폔 자유무역지구를 대상으로 수소에너지 산업 육성 작업에 나설 것이라 밝혔다．
특히 린강신폔 자유무역지구 내 수소에너지 거래소를 설립, 중국 주요 수소에너지 생산 기업들이 해당 거래소를 통해 수소에너지를 거래할 수 있는 환경을 구축할 것이라 밝혔다．
동시에 수소에너지 거래소와 탄소 배출권 거래소의 연계성을 높여 기업들이 상하이시 내 소재한 거래소를 통해 수소에너지부터 탄소 배출권의 매매가 가능토록 할 계획이라 강조했다．
이 밖에도 수소에너지의 저장이나 운송, 각종 인증 등이 가능토록 수소에너지 산업 관련 전반적인 관리 시스템을 운용할 계획이라 덧붙였다．
이처럼 상하이시 정부가 전국 최초로 수소에너지 거래소 및 수소에너지 관련 인프라 구축에 나서면서 수소에너지 산업의 규모는 한차례 급성장 기회를 맞이할 것으로 기대된다．
수소에너지 관련주: 상해전기(601727．SH), 위넝홀딩스(001896．SZ), 중국에너지건설(601868．SH) 등
searchmchina@searchmchina．com

본 기사는 중국을 포함한 현지 자료를 참고로 작성된 써치엠 기사로서,
연합인포맥스의 편집 방향과 일치하지 않을 수도 있습니다．

중국, 바이든의 그린부양안에 정면 대응

-1조달러 규모의 경기부양안 중 50% 이상을 풍력, 태양광, 전력망에 집중 투자

-IRA의 그린부양안 3,700억달러 상회

-단기 대책이라서 연평균 투자 효과는 그린부양안 압도

-미국, 유럽에 이어 중국까지 글로벌 그린 빅뱅 속으로

https://n.news.naver.com/article/366/0000836736?sid=104

우리 언론들의 그린산업에 대한 인식변화가 지속되길 바랍니다

https://n.news.naver.com/article/023/0003712415?sid=101

대한상의에서 얘기하니 더 현실감있게 다가오네요

재생에너지 확대가 없으면 기업들이 생존하기 힘든 시대입니다

https://n.news.naver.com/article/243/0000030161?sid=101

[유진투자증권 박종선]

[동아엘텍(08810.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 시장 기대치 상회하며 분기 최고 실적 달성. OLED 시장 확대 수혜

☞ 2Q22 Review: 매출액 +88.5%yoy, 영업이익 +86%yoy, 시장 기대치 크게 상회

☞ 3Q22 Preview: 매출액 +39.2%yoy, 영업이익 +341.2%yoy, 실적 회복 지속 전망

☞ 현재 주가는 12개월 Forward 기준 PER 5.6배로 동종업체와 할인되어 거래 중

https://bit.ly/3KH3IuB

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

LG엔솔과 혼다의 배터리 합작사 구체화

내년부터 착공해서 2025년부터 생산하네요

IRA의 그린부양안이 혼다의 결정에 쐐기를 박았을겁니다

IRA가 국내 배터리업체들에게 부정적이라는 인식이 있는것 같습니다. 국내산 전기차 수출이 미국내에서 보조금을 받지못하는 것도 그렇구요

하지만, 제 생각은 다릅니다. 단기간에는 적응하는데 시간이 필요하겠지만, IRA는 K배터리업체들에겐 생명줄입니다. 중국에 의한 점령을 미국이 막아준 것입니다. 미국내에서 전기차시장의 밸류체인을 구축해줄 파트너는 명백히 대한민국입니다

코로나 약 때문에 횡설수설하네요

어쨌던, 결론은 K배터리 관련주들 주가하락을 너무 부정적으로 보지말자. 특히 IRA는 궁극적으로 K배터리에게 매우 긍정적으로 다가올 것이다입니다

https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Honda-to-build-new-EV-battery-plant-in-U.S.-with-LG

고려아연, 지분 경쟁 기사가 났네요

영풍정밀의 고려아연 보유지분 가치가 부각되겠습니다

https://n.news.naver.com/article/020/0003447922?sid=101

[유진투자증권 박종선]

[HPSP(403870.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 세계 유일 장비로 새로운 시장을 선도. 고성장, 고수익성 유지 전망
 
☞ 탐방리포트: 세계 유일의 고압수소 어널링 장비로 고성장, 고수익성 유지 전망
- 세계 최초, 유일의 기술력을 기반으로 안정적인 실적 성장 전망
- 시스템반도체에서 메모리반도체로 시장을 확대하고 있어 긍정적임

☞ 2022년 전망: 매출액 +58.6%yoy, 영업이익 +76.1%yoy, 최고 실적 달성 전망

☞ 현재 주가는 2022년 기준 PER 16.6배로 국내 유사업체 대비 할증되어 거래 중.

https://bit.ly/3Avx8Ha

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

10차 전력수급기본계획 윤곽 vs 9차

-2030년 발전믹스 기준 원전비중 25%에서 32.8%로
-신재생에너지 비중 20.8%에서 21.5%로
-석탄비중 29.9%에서 21.2%로
-신한울 1,2, 신고리 5,6 신규 가동, 수명연장 10기 포함된 듯

논란이 되어온 2030년 원전비중 이슈는 예상대로 완료되었네요. 32.8%의 원전비중을 확보하려면 수명연장 10기가 아무런 차질없이 진행되어야합니다. 현실적으로 쉽지 않은 일입니다

신재생에너지비중 21.5%도 기존 예상범위에서 도출했네요. 이 목표도 달성하기 매우 어렵습니다. 2021년기준 국내 신재생에너지 비중은 약 8~9%인 것으로 추정됩니다. 8년안에 이를 두 배이상 상향해야합니다

원전과 재생에너지 비중 확대 두 마리의 토끼를 다 잡을수 있을까요? 쉽지가 않겠죠. 그럼 무엇에 더 집중해야할까요? 당연히 재생에너지입니다. 원전 안한다고 누가 뭐라하지 않지만, 재생에너지는 뭐라고 하니까요

바이든의 그린부양안, EU의 REpowerEU의 천문학적인 재생에너지 투자 발표를 보면서도 저 정도 수준의 에너지기본계획을 만들었네요

글로벌 트렌드를 따라가지 못하는 정책은 태어나도 생존하기 어렵습니다

당국자들은 RE100 가입 경쟁을 벌이는 우리 대기업들에게 물어보시길 바랍니다. 뭐가 필요한지? 그들은 이제 능력있는 다국적기업들입니다. 내 나라지만, 생존을 위해서 언제든지 떠날수 있습니다

https://n.news.naver.com/article/001/0013407125?sid=101

[Web발신]
[코윈테크(282880.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 전년동기 대비 6분기 연속 실적 성장 성공. Valuation 매력 보유

☞ 2Q22 Review: 매출액 +41.4%, 영업이익 +274.8%. 실적 회복 지속 성공
- 전년동기 대비 6분기 연속 두 자리 수 매출 성장 지속 전망
- 2차전지 자동화 설비 매출이 전년동기 대비 85.0% 증가

☞ 3Q22 Preview: 매출액 +216.8%yoy, 영업이익 흑자전환%yoy, 실적 회복 지속 전망
- 2분기말 수주 잔액 1,867억원. 연간 수주금액 1,800~2,000억원 목표

☞ 현재 주가는 2022년 기준 PER 20.8배
- 국내 유사업체 평균 PER 46.4배 대비 할인되어 거래 중.
- 자회사 탑머티리얼 하반기 IPO 추진, 내년초 상장 예정

https://bit.ly/3Q42zyb

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

기업들의 재생에너지 직접구매제 시행

-전력거래소 통하지 않고 재생에너지 발전사업자로부터 기업들이 직접 구매

-풍력, 태양광, 지열, 수력, 재생가능바이오, 해양에너지가 대상

-RE100 대비하기 위한 것

https://n.news.naver.com/article/421/0006307813?sid=101