미국 진출이 기술유출?

-정부, 엘앤에프 미국 공장건설에 대해 기술유출 우려로 불허

-엘앤에프의 하이니켈 양극재 기술에 대해 핵심 보호 기술이라며 딴지

-기술보호에 보완장치 마련하면 재심의될수 있다고 하나, 투자의 최적 타이밍은 놓친 것

-미국진출과 현지기업인 배터리 리싸이클 업체인 레드우드 머티리얼스와의 JV가 기술유출이라는 논리는 기존의 관행을 정면으로 거스르는 정책

-IRA의 미국내 생산 원칙에 따른 한국내에서의 수출 감소를 우려한 정부의 협상카드로 읽힐수 있어

-결론적으로 이번 결정은 정부간에 협상으로 풀어야할 사안에 기업을 볼모로 잡는 것으로 비춰질 개연성 농후

-미국의 전기차 배터리 시장은 국내 배터리 셀업체들이 선점한 상태. 관련 소재, 부품업체들의 미국 공장 건설도 동시에 이루어져야

-만약 정부가 엘앤에프와 같은 사례를 계속 만들면, 미국내 대한민국 셀 업체들이 물량을 유럽업체들에게 뺏길 가능성이 점증

황당합니다. IRA를 제대로 대처못한 것도 문제인데, 기업들의 생존을 위한 투자를 막다니요. 답답하네요

https://n.news.naver.com/article/009/0005017160?sid=101

EU, 수소 은행 설립 30억 유로 출자

미국의 IRA에 이어 유럽의 REpowerEU도 수소 산업을 적극 육성하는 정책입니다

수소산업은 이제 상용화 초기 단계로 진입합니다

https://hydrogen-central.com/e3bn-europe-hydrogen-bank-announced/

[Green Industry / 유진투자증권 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 삼성전자 RE100 가입, 국내 재생에너지 산업 활성화

☞ 삼성전자 RE100 가입 확정

☞ 대한민국 기업들 RE100 가입 급증 국내 재생에너지 시장 활성화 불가피

☞ 대한민국 풍력 태양광 업체들 글로벌 그린 빅뱅에 국내 시장까지 기대감

https://vo.la/oSBskZ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

미국, 부유식 해상풍력 육성 발표

-2035년 15GW 목표

-캘리포니아, 오레건, 메인해역에 입찰

-정부 R&D 투자와 대량생산 체제로 전력생산 단가 70%로 낮출 것

-미국 정부의 개입으로 부유식 해상풍력도 글로벌 시장이 개화되는 것이 확정

-부유식 해상풍력의 조기 확산으로 글로벌 해상풍력의 잠재시장이 대폭 늘어나

-해상풍력 관련주 수혜

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/15/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-expand-u-s-offshore-wind-energy/

네덜란드, 해상풍력 최종 목표 70GW 확정

-지난 3월 해상풍력 2030년 목표치를 10.7GW에서 21GW로 대폭 상향한데 이어

-2040년 50GW, 2050년 70GW 목표

-전력의 탈탄소화에 에너지자립을 위한 그린수소 생산이 정부의 목표로 더해지면서 해상풍력을 활성화하는 것

-지난주 9개의 북해연안 국가들이 2050년까지 260GW의 해상풍력 설치 목표를 발표한 것의 일환

-유럽의 해상풍력 설치량은 2~4GW에서 2025년 11GW, 2030년 25GW로 고속성장 예상

https://www.evwind.es/2022/09/16/netherlands-offshore-wind-energy-target-70-gw-by-2050/87853

EU, 강제 노역 제품 수입금지 제안

-확정시, 중국 태양광, 풍력, 배터리 제품의 EU 진입 차단 가능성 커

-미국은 신장위구르 지역산 제품 수입금지 이미 시행중

우리업체들에게는 좋은 얘기이네요

https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/In-swipe-at-China-EU-moves-to-ban-goods-made-using-forced-labor

[모델솔루션(417970,KQ) - IPO 예정 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 프로토타입과 사출성형 글로벌 공급업체

☞ 고부가가치 프로토타입을 핵심으로 금형 사출성형 소량생산 글로벌 전문업체

☞ 투자포인트
1) IT 신제품 개발 및 다품종 소량생산 수요 확대로 안정적인 실적 성장 전망
2) 글로벌 거점 확대 및 CM 사업 강화 등 중장기 성장 동력 확보

☞ 공모가는 2022년 기준 PER 18.2 ~ 20.5배로 해외 동종업계 대비 할인된 수준

https://vo.la/PrrI2B

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[씨에스윈드 (112610) / 유진투자증권 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ IRA로 10년간 대규모 보조금 수령과 미국 증설

☞ IRA, 미국내 생산 타워 생산 보조금 확정

☞ 씨에스윈드, 미국 공장 대규모 증설 계획

☞ 올해 이익 부진의 원인이 10년 성장의 근원

https://vo.la/p9Rbuv

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[나인테크(267320.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 디스플레이에서 반도체, 이차전지 사업 확대

☞ 기업 개요: 디스플레이에서 반도체, 이차전지까지 사업 영역 확대 성공

☞ 탐방 리포트: 기술력을 기반으로 이차전지, 반도체 시장에서도 경쟁력 확보
1) 이차전지 시장 확대에 따른 수혜
2) 방산용 이차전지 자회사 탈로스 코넥스 상장 추진
3) 반도체 장비 사업 진출 예정

☞ 2022 년 전망: 매출액 +38.9%yoy, 영업이익 흑자전환 yoy. 최고 매출 달성 전망

☞ 현재 주가는 본격적인 실적 성장이 기대되는 2023 년 기준 PER 15.9 배 수준

https://vo.la/ChoKJ3

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

울산 시장의 부유식 해상풍력 백지화 기사에 대한 코멘트

1. 태풍 길목이라 해상풍력을 하면 안된다?

이 무슨 쌍팔년도 얘기입니까? 태풍, 싸이클론, 허리케인을 견디는 해상풍력 터빈은 상용화된지 오래입니다. 힌남노에 피해본 풍력터빈을 들어본적 있나요?

원전이나 걱정하세요

2.지금은 비싸니 10년 이후에 확싸질때 하자는 황당한 얘기

도무지 산업, 시장에 대한 이해는 보이질 않네요. 부유식 해상풍력은 초기 시장이기 때문에 선점해야 글로벌 시장을 주도할수 있습니다

울산은 현정부내에서 일자리 감소가 가장 극명하게 나타날 지역입니다. 초기에는 자동차 일자리부터 정권말에는 조선산업 일자리가 의미있게 줄어들 것으로 판단됩니다

3. 울산시장이 백지화?
중앙정부에서 이미 허가내준 프로젝트를 지자체장이 취소할수 있나요. 이미 허가받고 투자를 단행한 해외 굴지의 기업들, BP, EQUINOR, TOTAL 등이 가만히 있을까요? 또 다른 국제 소송을 볼 수도 있겠습니다

에너지 대전환은 경제, 일자리 문제일뿐입니다. 울산시장의 현명한 판단을 기대합니다

https://n.news.naver.com/article/020/0003451703?sid=102

[동아엘텍(088130.KQ) - Conference Call 후기 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ IT OLED 확대, Micro OLED 시장 개화 수혜

☞ Conference Call 후기: IT OLED 시장 확대 및 Micro OLED 시장 개화 수혜 기대
1) IT 용 OLED 시장 확대로 인한 수혜 기대
2) 메타버스 시대를 위한 Micro OLED 시장 개화 기대

☞ 3Q22 Preview: 매출액 +39.2%yoy, 영업이익 +341.2%yoy. 실적 회복 지속 전망

☞ 현재 주가는 2023 년 기준 PER 5.5 배로 동종업체 대비 할인되어 거래 중

https://vo.la/Cd9B1g

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

캘리포니아 가정용 태양광 규제가 태양광 주가 하락 이유?

제 판단은 "아닙니다"입니다

캘리포니아는 NEM3.0이라는 이름의 가정용 태양광 발전에 세금을 부과하는 규제를 도입하려는 것은 맞습니다. 9월말에 도입하려지만, 반대가 많습니다

만약 도입된다면 영향이 클까요?
크지 않습니다

캘리포니아의 가정용 태양광 설치량은 연간 1~1.5GW수준입니다. IRA로 미국의 연간 설치량이 최소 30GW에서 최대 60GW까지 커진다는 분석이 주류입니다. NEM3.0이 도입된다 하더라도 미국 전체 태양광 시장에 미치는 영향은 작은거죠

전일 미국 태양광주들의 하락은 금리인상에 대한 센티먼트 때문이라고 판단합니다

https://www.seia.org/state-solar-policy/california-solar

[이노룰스(296640,KQ) - IPO예정 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 디지털 전환 소프트웨어 선도 기업

☞ 독자개발 솔루션으로 디지털 전환을 주도하는 글로벌 강소 소프트웨어 전문기업

☞ 투자포인트
1) 디지털 전환 시 장 성장에 따른 안정적인 실적 성장 기대
2) 포트폴리오 확대 클라우드 서비스 플랫폼 구축 등으로 성장 모멘텀 확보 추진

☞ 공모가는 2022년 PER 기준, 국내 동종업계 대비 10.3 ~ 21.0 % 할인

https://vo.la/HHYlwc

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

씨에스윈드, 늘어나는 해상풍력 일감들

-포르투갈, 해상풍력 입찰규모 6~8GW에서 10GW로 확대. 내년 확정

-뉴저지, 해상풍력 목표 7.5GW에서 11GW로 50% 확대 행정명령

-씨에스윈드, 포르투갈에 해상풍력 타워 공장 보유해 약 2조원의 로컬시장 생기는 것

-미국 동부 해상풍력 시장에도 사실상 진출한 상태여서 수혜

https://gcaptain.com/portugal-raises-first-offshore-wind-auction-target/

https://nj.gov/governor/news/news/562022/approved/20220921a.shtml

[코윈테크(282880.KQ) - Conference Call 후기 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 실적 회복세가 뚜렷한 이차전지 장비업체

☞ Conference Call 후기: 실적 회복과 함께 자회사 탑머티리얼 IPO 추진 중
1) 7 분기 연속 전년동기대비 실적 회복 지속 전망
2) 자회사 탑머티리얼의 IPO 추진, 중장기 성장동력 확보 기대

☞ 3Q22 Preview: 매출액 +216.8%yoy, 영업이익 흑자전환 yoy. 실적 회복 지속 전망

☞ 목표주가 39,000 원, 투자의견 BUY 를 유지. Valuation 매력 보유

https://vo.la/XsWBYi

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[하나기술(299030.KQ) - Conference Call 후기 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 글로벌 최대 규모 반고체 장비 시장 진출 성공

☞ Conference Call 후기: 해외 반고체 시장 세계 최초 진출 성공. 중장기 성장성 확보
1) 해외 반고체 배터리 장비 수주 가능 계약 체결
2) 전기차향 수주도 확대가 예상되고 있어 긍정적임

☞ 3Q22 Preview: 매출액 +30.0%yoy, 영업이익 +644.3%yoy. 실적 회복 전망

☞ 현재주가는 2023 년 기준 PER 16.7 배, 동종업계 대비 할인되어 거래 중

https://vo.la/AkW1kN

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[HPSP(403870.KQ) - NDR 후기 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 메모리 반도체 시장 진출 본격화 수혜

☞ NDR 후기: 시스템반도체에서 메모리반도체 장비로 사업 영역 확대 성공
1) 시스템반도체에서 메모리 반도체로 시장 확대 성공
2) 글로벌 유일 기술력을 기반으로 큰 폭의 실적 성장 전망

☞ 2022 년 전망: 매출액 +66.7%yoy, 영업이익 +80.0%yoy. 최고 실적 달성 전망

☞ 2022 년 기준 PER 17.3 배로 국내 유사 업체 대비 할증되어 거래 중임

https://vo.la/5R0cKj

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

프랑스, 재생에너지 대폭 확대 다음주 발표

-운용 원전의 절반이상이 정지되며 전력난을 겪고 있어 재생에너지 확대 불가피

-오래된 원전에서 발견된 배관부식 문제는 해결에 시간이 걸려 과거 발전량 회복에 2년가까이 걸린다는 예측도 있어

-8월까지 원전 누적생산량 전년비 20% 감소하며 전력 수입국으로 전락

-전력난 타개위해 프랑스 당국은 재생에너지 입찰 기업들에게 별도의 허가없이 40%의 증설을 허용해 6GW 추가 용량 확보한데 이어

-대규모 재생에너지 확보 국가정책을 다음주에 발표하는 것

-해상풍력 단지 50개 확보(현재 1개), 태양광, 육상풍력 전력 기존대비 10배, 2배 상향 등을 기준으로 수치가 제시될 것

-허가 기간을 기존대비 절반으로 축소

-풍력, 태양광을 1,100GW 이상 확보하겠다는 REPowerEU 정책 실현가시성 높아져

https://n.news.naver.com/article/001/0013457390?sid=104

프랑스 원전의 전력 생산량입니다

프랑스는 평균 연 40TWh의 원전 전력을 주변국가들에 수출해왔습니다

올 해는 수입국이 되었습니다

EU의 에너지 위기의 한 축이 프랑스 원전의 집단 탈락입니다