OCI, 미국 태양광 모듈 공장 사업 본격화

-기존 자회사인 미션 솔라에너지 공장 생산능력을 210MW에서 1GW로 확대

-내년말부터 생산 가능

-IRA의 효과로 미국내 그린산업 전반에 투자 확대 되는 것

-OCI는 그동안 절대강자인 중국때문에 태양광 투자에 적극적이지 못하다는 평가가 주류였으나, IRA로 전략 수정될 수 있어

-한화솔루션에 이어 미국 태양광 밸류체인에 대한민국 업체들 더 깊숙히 침투하는 국면

부럽네요. 미국 IRA. 우리 그린기업들은 승승장구하겠습니다. 근데 정작 대한민국에서는 태양광 업황이 많이 위축되고 있습니다. 국내 그린기업들의 일자리는 미국으로 유럽으로 떠나가고 있습니다

한국형 IRA가 절실한 시점입니다

https://m.ebn.co.kr/news/view/1551765/?sc=naver

기업들이 탄소중립을 위한 투자비용을 절감하기 시작했네요

포스코는 그린수소 조달을 어떻게 할 것인지를 먼저 확정해야겠습니다. 수소환원제철 라인 개발만큼이나 시급한 과제입니다

결국에는 재생에너지 조달이라는 근본적인 질문에 봉착하겠네요

https://n.news.naver.com/article/366/0000849699?sid=101

[Green Industry / 유진투자증권 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 미국 중간 선거가 IRA에 미치는 악영향 미미, 국내업체들에게 IRA 긍정 효과 매우 커

☞ 공화당 승리해도 IRA 되돌리기 어려워

☞ 미국 공화당 지역구에 풍력 태양광 더 많아

☞ 대한민국 재생에너지 기업들 IRA로 미국에서 탄탄대로

https://vo.la/jdvQpB

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[디티앤씨알오(383930,KQ) - IPO예정 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 반임상 및 비임상 시험센터 보유한 CRO 업체

☞ 임상 및 비임상 시험센터 사업에서 분석센터 효능센터로 사업영역 확대

☞ 투자포인트
1) 글로벌 CRO 수요 확대 속에 경쟁력을 기반으로 안정적인 성장 전망
2) 공모자금을 통한 사업영역 확대 및 CAPA 증설

☞ 공모가는 2022년 PER 기준 , 국내 동종업계 대비 22.1 ~ 31.5 % 할인 수준

https://vo.la/PIJxee

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

씨에스윈드 주가 급락 원인

-제 판단으로는 수급요인 제외하면 없어

-해외 재생에너지 업체들의 전일 주가에 이상징후가 없는 것으로 보아 글로벌 업황에 급격한 변화를 줄 이벤트 없고

-일부는 미국 중간선거 결과 IRA가 훼손될수 있다는 해석을 하는데, 바이든이 재임할 향후 2년간은 어떤 반대 입법도 거부권 행사될 것

-이번 IRA가 잘 설계되었다고 판단되는 이유는 바이든 재임기간인 2024년까지 착공하는 재생에너지 단지들에게 보너스를 준다는 것. 향후 2년간 풍력, 태양광 설치 수요 파이프라인의 급격한 증가 예상

-씨에스윈드 자체에도 주가를 급락시킬 특별한 이유 찾을수 없어

-일부 국내, 해외증권사 창구 통한 공매, 차익거래 등 숏 플레이 강도의 크기가 급격히 높아진 점이 주가 급락의 주원인으로 판단. 오전장에만 외국계창구 순매도가 10만주를 상회하고, 수급플레이 주력 국내 창구도 매도 물량 크게 늘리고 있어

-씨에스윈드가 여타 업체들과 차별적으로 미국 IRA, EU REPowerEU 정책에 직접 수혜를 받아서, 내년부터 고성장의 가시성이 높다라는 팩트는 전과 동일

덴마크, 5.2GW 해상풍력 프로젝트 추가

-글로벌 1위 해상풍력 개발업체인 Orsted와 또 다른 선두권업체인 CIP가 모국인 덴마크에 4개의 대형단지 건설

-50대 50의 JV 형태로 사업 진행

-덴마크는 해상풍력 원스톱샵법이 있고, 위 단지들은 위치가 확정된 단지여서 조기 착공 예상

-덴마크는 러시아 전쟁이후 지난 6월 2030년 해상풍력 목표를 기존의 8.9GW에서 12.9GW로 상향

-2021년말 기준 덴마크 해상풍력 설치량은 2GW 수준에 불과한 상태

-유럽 전역의 해상풍력 확대 붐은 계획에서 실행단계로 접어들고 있어

https://renews.biz/81328/orsted-cip-partner-on-52gw-danish-offshore-wind/

애플, 2030년 공급망 탈탄소 선언

-RE100요구에서 진일보

-글로벌 공급망 업체들에게 Scope 1, 2 배출 감죽 보고하고 감사받게 해서 사실상 탈탄소 의무화

-유럽에 매년 3,000GWh의 재생에너지 신규 공급

-대한민국 기업들의 RE100 달성 목표연도 대부분 2040~2050년. 애플의 선도로 여타 글로벌 RE100 기업들도 탈탄소 연도 앞당길 것을 감안하면

-국내 재생에너지 확대 속도 높여야, 국내 RE100 기업들의 해외 고객사 요구 충족시킬수 있어

https://www.apple.com/newsroom/2022/10/apple-calls-on-global-supply-chain-to-decarbonize-by-2030/

[Green Industry / 유진투자증권 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 애플, 2030년까지 공급망 탈탄소 요구, 국내 재생에너지 확대 속도 높아져야

☞ 글로벌 공급업체들에게 탈탄소 요구, 재생에너지 확대

☞ 대한민국 기업들 RE100 이행 속도 빨라져야

☞ 국내 재생에너지 확대 속도 높이지 않으면 수출 기업들 기반 무너질 것

https://vo.la/MREAaA

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[윤성에프앤씨(372170,KQ) - IPO예정 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 2차전지 전극공정의 믹싱시스템 제조업체

☞ 2차전지 전극공정 내 믹싱시스템 및 자동화솔루션 기술력 보유업체

☞ 투자포인트
1) 2차전지 투자 확대에 따른 큰 폭의 실적 성장 전망
2) 차세대 믹싱시스템 개발로 중장기 성장모멘텀 확보 추진

☞ 공모가는 2022 년 PER 기준, 국내 동종업계 대비 28.8 ~ 39.1% 할인 수준

https://vo.la/vnHbgx

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싱가폴, 탄소중립 달성 수소 중심으로

전력의 절반을 수소로 조달 예정이라고 합니다

싱가폴의 실험에 주목해야겠습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/m.yna.co.kr/amp/view/AKR20221025161351076

애플의 공급망 탄소중립 관련 국내기업들

애플에 공급하는 업체들을  RE100,  탄소중립 입장에서는 두 부류로 분류할수 입니다

1. 한국업체면서 사업장도 한국
2. 외국업체인데 사업장이 한국

1. 범천정밀, 덕우전자, LG화학, LG디스플레이, LG이노텍, LX쎄미콘, 포스코인터, 삼성전기, 삼성전자, 삼성SDI, 서울반도체, SK하이닉스, 영풍기업

2. 3M, Advanced Semiconductor,
Amkor, Analog Device, Broadcom, Corning, Hirose Electric, JCET, MegaChips, Molex, Nitto Denko, ON Semiconductor, Parade Technologies, Pegatron, STMicroelectronics, Sumitomo Chemical, Taiyo Yuden

국내기업 13, 외자기업 18개입니다

우리기업뿐 아나라 외자기업도 생산거점을 해외로 이전할 가능성이 높아지겠습니다

애플 하나만 이런데, 대한민국의 해외 수출 성장 스토리가 지속 가능하겠습니까? 현재와 같은 재생에너지, 탄소감축 마인드 부재하에서요

[삼성물산(028260) / 유진투자증권 복합기업 한병화 ☎368-6171]

★ 건설과 바이오 호조로 서프라이즈 시현

☞ 3분기, 건설과 바이오 호조로 서프라이즈 기록

☞ 내년에도 2조원의 영업이익 유지 예상

☞ 안정적인 사업 구조 확보와 신성장 동력 확보도 진행 중

https://vo.la/scLE46

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GM, 미국 공장 2025년까지 100% 재생에너지로 가동

-10개주에 16개 재생에너지 단지로부터 전력 공급 받기로

-기존 계획 2050년 대비 빨라진 것

-애플에 이어 민간기업들이 재생에너지 확보, 탄소중립 달성의 중심으로 부상

-글로벌 해외기업들에 납품하는 우리기업들도 에너지전환 속도 올려야

https://www.google.co.kr/amp/s/abcnews.go.com/amp/Technology/wireStory/gm-us-facilities-powered-renewables-2025-92137829

테슬라 세미 판매 허가, 원통형 배터리 주목

-EPA Certificate of Conformity 부여

-12월 공급 시작

-세미의 배터리 용량을 최대 1,000kwh로 초기에는 2170 타입 장착되나, 점차 4680으로 대체될 것

-테슬라 모델 Y의 배터리 요량이 75kwh. 세미 1대 판매는 Y 13대 분량의 배터리 필요

-BMW, 빈패스트, 볼보, 리비안, 루시드 등으로 원통형 배터리 신규 장착 업체들 증가

-삼성SDI, LG엔솔의 원통형 배터리 사업의 성장모멘텀 확장 되고

-원통형 배터리향 소재, 부품업체들도 주목

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/618697/tesla-semi-gets-green-light-from-epa-start-deliveries/amp/

EU도 IRA식 그린수소 생산 보조금 지급

-European Hydrogen Bank 통해 그린수소와 그레이수소 생산 단가차액 만큼 보조금 지급하는 CfD 제도 도입

-30억 유로 규모로 보조금 조성해서 확대할 예정. 내년부터 집행

-미국 IRA에 그린수소 생산 보조금 지급안 포함된 것과 같은 것

-그레이수소 사업자들 그린수소로 스위칭 활발해지고, 신규 그린수소 프로젝트들도 파이낸싱 조건 대폭 개선

-그린수소 인프라의 확산이 미국, 유럽에서 동시에 진행. 그린수소 생산위한 재생에너지 확대도 긍정적

https://www.icis.com/explore/resources/news/2022/10/25/10818387/3bn-of-european-commission-support-announced-at-european-hydrogen-week/

삼강엠앤티의 해상풍력 하부구조물 공장 투자가 시작됩니다

경남 고성에 7,350억원이 투자되고 2천명의 인력을 신규 고용합니다

우리 정부도 해상풍력 활성화에 나서야죠

https://n.news.naver.com/article/003/0011500633?sid=102

[골프존(215000,KQ) - 3Q22 Review / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 가맹점 수 및 라운드 수 모두 최고치 경신. Valuation 매력 보유

☞ 3Q22 Review: 매출액 +43.1%yoy, 영업이익 +20.9%yoy. 최고 매출액 달성

☞ 4Q22 Preview: 매출액 +29.0%yoy, 영업이익 +36.3%yoy. 실적 성장 지속 전망

☞ 목표주가 170,000 원으로 하향하나, 투자의견 BUY 를 유지. Valuation 매력 보유

https://vo.la/lpv9wA

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

EU, 2035년부터 내연기관 승용차,밴 신차판매 금지 입법화 합의

-2030년 신차 판매 탄소배출 감축 목표도 기존의 37.5%에서 55%로 확대

https://europe.autonews.com/environmentemissions/eu-reaches-deal-ban-new-combustion-engine-cars-2035

[솔루스첨단소재(336370) / 유진투자증권 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 전지박 원가 급증과 리콜 비용으로 쇼크 기록

☞ 3분기, 전지박 리콜 비용으로 어닝스 쇼크 기록

☞ EU의 전력난 해소 불확실성 있으나 최악은 지나가고 있다는 판단

☞ OLED사업 건재하고 전지박 사업도 기대감은 여전

https://vo.la/o77gKS

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[더존비즈온(012510,KS) - 3Q22 Review / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 시장 기대치 하회, 2023년을 기대한다

☞ 3Q22 Review: 매출액은 전년수준, 영업이익 -33.2%yoy. 시장 기대치 큰 폭 하회

☞ 4Q22 Preview: 4 분기에도 전년 수준 예상. 2023 년을 실적 회복을 기대하자.

☞ 목표주가를 38,000 원으로 하향조정하지만, 투자의견 BUY 를 유지함

https://vo.la/YYzrdE

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