Air Product, AES 대규모 수소 투자

-텍사스에 1.4GW의 풍력, 태양광, 수전해 설비 건설에 40억달러 투자

-그린수소 200톤/일 생산해서 트럭과 산업용으로 공급

-IRA의 그린수소 생산보조금 도입 후 미국내 수소 투자 본격화되는 사례

-재생에너지와 수소의 동반 성장이 본격화

https://www.google.co.kr/amp/s/www.marketwatch.com/amp/story/air-products-and-aes-to-build-4-bln-hydrogen-production-plant-powered-by-wind-and-solar-power-2022-12-08

VESTAS, 풍력 터빈 수주 턴어라운드 시작

-4분기 현재까지 공개된 신규수주 1,694MW로 지난 3분기 1,895MW에 육박

-4분기 수주의 상당부분이 마지막주에 몰리는 경향이 있고, 공개되지 않는 작은 규모의 수주들이 전체 물량의 20~30%를 차지하는 것을 감안하면

-4분기 예상 수주는 3,000MW를 상회할 것으로 추정

-지난 2분기부터 진행된 전년비 수주 감소추세는 이번 분기부터 전환될 가능성 높아

-특히 4분기 물량 중 미국향 수주가 681MW로 지난 1~3분기 평균 303MW를 대폭 상회하는 것이 의미 있어

-미국 시장은 그동안 수주가 부진했으나, 건설원가가 피크아웃하면서 발주 싸이클이 재개되는 모습. IRA로 인한 효과가 내년 하반기부터 수주에 영향주는 것을 감안하면 업황의 조기 개선은 긍정적

-국내 풍력 관련주들의 최근 주가하락은 금투세, 대주주 기준 미확정 등의 개인 투자자 수급 요건인 것으로 파악. 업황의 턴어라운드와 정책 효과가 맞물려 내년부터의 펀터멘탈 개선세 강해질 것

-씨에스윈드, 삼강엠앤티 긍정적 시각 유지

https://www.vestas.com/en/investor/announcements/wind-turbines-orders#accordion-d1fc2636ab-item-f5f45ac39b

독일도 수소 생산 보조금 지급

-역외 생산 그린수소 도입해서 공급시

-판가가 원가를 밑도는 부분에 보조금 지급

-H2글로벌 재단이 담당. 내년 첫 입찰

-미국이 IRA에 그린수소 생산 보조금을 포함한 뒤, EU도 동일한 정책으로 대응

-수소산업 성장의 필수요건인 생산과 유통 인프라 확보가 빠르게 갖추어져 갈 것

-EU는 스페인, 포르투갈, 프랑스의 수소전용 파이프라인 건설 합의, 네덜란드 자국내 가스 파이프라인 수소 전환, 독일내 수소 파이프라인 건설 등이 진행 중

-인프라 건설 계획이 확정되면 다양한 수소 이용 산업들의 선점을 위한 투자가 활성화될 것

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=46541

[TYM(002900.KS) - 탐방리포트 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 북미 농기계 수요 증가에 따른 수혜

☞ 기업 개요: 50 여년간의 업력을 기반으로 농기계 사업 및 필터 사업을 영위

☞ 탐방 리포트: 북미 농기계 수요 증가에 따라 높은 실적 성장세 지속 전망
1) 북미 농기계 수요 증가로 수출 물량 지속 확대 수혜
2) 중장기 성장을 위한 농기계 자율주행 및 텔레매틱스 사업 진출

☞ 2022년 기준 PER 3.3배 수준. 국내외 동종업계 대비 크게 저평가되어 거래 중

https://vo.la/IBF8bM

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[씨에스윈드 (112610) / 유진투자증권 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 최근 주가 하락세는 업황 개선에 역행

☞ 씨에스윈드 주가 직전 고점 대비 13 % 하락

☞ Vestas 수주 턴어라운드 시작 주가 최근 저점 대비 40% 이상 상승

☞ 씨에스윈드의 글로벌 위상 독보적으로 높아져

https://vo.la/uGx0d8

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

대한민국 수소 밸류체인의 글로벌 플레이는 이제 시작인 것 같네요

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246151

[Green Industry / 유진투자증권 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 뜨거워지는 글로벌 수소 시장

☞ 유럽, 수소 생산과 이송 인프라 투자 본격화

☞ 미국도 IRA/인프라 부양안으로 수소 관련 투자 봇물

☞ 국내 수소 관련 기업들, 해외로 성장 기반 확대될 것

https://vo.la/HNSpHd

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[제이앤티씨(204270.KQ) - 탐방리포트 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 글로벌 고객 공급 확대로 턴어라운드 기대

☞ 탐방 리포트: 2023 년은 고객 다변화 및 제품 다각화로 실적 턴어라운드 전망
1) 글로벌 공급 확대로 3D 커버글라스 매출 본격 재성장 전망
2) 차량용 강화유리의 본격 성장세 진입 전망
3) 카메라윈도우 관련 매출도 안정적 성장 전망
4) 글로벌 C-Type 표준화 확대도 긍정적

☞ 현재 주가는 2023년 실적 기준 PER 8.6배로 국내 동종업체 대비 유사한 수준

https://vo.la/V0R1c0

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[2023연간전망(크립토/블록체인) / 유진투자증권 크립토/코스닥 벤처 김세희 ☎ 02)368 6168]

★ 닷컴버블로 보는 2023 크립토 시장

☞ 닷컴버블로 보는 2023 크립토 시장

☞ 2023년을 주도할 테마

https://vo.la/kB82zh

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

씨에스윈드 미국 공장, GE향 수주 의미

-금일 약 900억 수주 발표

-IRA후 동사의 미국 공장 선호도 커져

-씨에스윈드 미국 공장 매출에서 GE향 비중은 2022년 10%에서 2023년 30% 수준까지 높아질 것으로 예상

-기존 Vestas 물량을 바탕으로 GE로 주고객 확대. IRA 때문에 미국내 타워 조달을 먼저 채우는 것이 유리하기 때문에 씨에스윈드의 미국 공장 성장이 내년부터 가시화될 것

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221213800397

EU, 강도 높아진 탄소국경세 도입 확정

그린하지 못한 국가, 산업, 기업은 생존하기 힘든 시기로 접어듭니다

https://n.news.naver.com/article/032/0003192643?sid=101

[프로이천(321260.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 안정적 디스플레이 사업에 신규사업 기대

☞ 디스플레이 전(全)공정 중 패널 검사 및 DDI 반도체 검사장비 전문기업

☞ 2023 년 전망: 안정적인 디스플레이 사업 기반 위에 신규사업 매출 가시화 기대

☞ 2022 년 기준 PER 14.6 배로 국내 동종 및 유사업체 대비 할인되어 거래 중임

https://vo.la/EeKt5Z

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

대만 해상풍력 15GW 추가 건설 절차 시작

-2026~2035년 15GW 건설 위한 입찰 결과 첫 발표

-3-1 입찰결과 10개 프로젝트 확정. 연내에 추가 발표하면서 업체별 단지 규모 공개

-3-1물량은 대부분 2027년 전력생산 목표

-2025년부터 공사 시작하는 것 감안하면 관련 업체 선정과 수주 작업은 내년 하반기부터 본격화될 것

-삼강엠앤티, 씨에스윈드 수혜

https://www.offshorewind.biz/2022/12/14/taiwan-selects-10-offshore-wind-projects-in-phase-1-round-3-auction/

EU도 IRA식 그린보조금 도입 가능성 점증

-프랑스, 독일에 이어 EU 집행위원장도 동의

-미국과의 IRA 세부 협상에 진전이 없자

-EU역내 그린업체들의 경쟁력 약화 우려해서 이들에 대한 직접 지원을 하겠다는 것

-EU내 생산거점을 확보한 그린업체들 수혜

https://n.news.naver.com/article/421/0006522479?sid=104

[에스앤디(260970.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★건강기능식품 높은 성장세 지속과 함께 최대 실적 달성 전망

☞ 일반기능식품 및 건강기능식품 소재 등 기능식품 소재 전문업체

☞ 2022년 전망: 매출액 +16.5%yoy, 영업이익 +14.9%yoy. 최대 실적 달성 전망
1) 성장성 높은 건강기능식품소재 매출 성장 지속 전망
2) 일반기능식품소재 영역 확대로 안정적 실적 성장 지속

☞ 2022년 기준 PER 6.9배로 국내 동종업계 대비 크게 할인되어 거래 중임

https://vo.la/Wc13KW

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

EU, 탄소배출 규제 추가 강화

-탄소배출거래제(ETS) 강화 개편안 의회, 집행위, 이사회 합의. 내년 초 최종 국가별 동의 후 의회 표결 시행

-2030년 ETS하의 탄소감축 목표를 기존의 43%에서 62%로 확대. 2027년부터 도로, 교통부문도 포함되는 등 대부분의 산업영역으로 대상 확대

-무료할당제 2026년부터 순차적 축소해서 2034년 완전 폐지

-이번 결정으로 EU의 탄소배출권 가격이 100유로 수준까지 상승할 것으로 예측

-EU의 규제 강화로 역외국가들에 적용되는 탄소국경조정세의 부담도 지속 확대

-고탄소 산업구조인 대한민국 경제에 큰 리스크. 그린산업 확대로 인한 대전환만이 해결책
https://n.news.naver.com/article/001/0013648611?sid=104

LG엔솔, 국내 원통형 공장 신증설

-2026년까지 4조원 투자 계획

-원통형 배터리 확산 기대에 선점 투자

-LG엔솔향 원통형배터리 밸류체인 긍정적

-TCC스틸, 동국산업: 원통형 배터리 캔 소재인 니켈도금 강판 제조업체

-동원시스템즈: 원통형 배터리 캔 제조

https://n.news.naver.com/article/001/0013649574?sid=102

[Green Industry / 유진투자증권 그린산업/코스닥벤처팀 한병화 ☎368-6171]

★ EU, 탄소배출 규제 강화. 대한민국, 에너지전환 속도 빨라져야

☞ EU, 탄소배출권 거래제 대폭 강화

☞ 탄소국경조정세와 맞물려 국내기업들에게 부담 확대

☞ 국내 그린 기업들은 대박 vs 여타 제조업들은 그린장벽을 극복해야 하는 숙제

https://vo.la/tEQ29p

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[포커스에이치엔에스(331380.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎368-6076]

★ AI 카메라 수요 증가로 최대 매출 경신 전망

☞ 하드웨어, 소프트웨어, AI 기술을 보유한 보안관제의 토탈솔루션 기업

☞ 2023년 전망 : 매출액 19.8 %yoy, 영업이익 100.9 %yoy. 최고 실적 경신 전망
1) 실적 성장을 견인하고 있는 솔루션 및 플랫폼 사업
2) SK쉴더스와의 핵심파트너십을 기반으로 안정적인 실적 성장 지속 전망

☞ 2023년 기준 PER 7.8배로 국내 동종업계 대비 할인되어 거래 중임

https://vo.la/JN0ldu

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풍력주 급락 요인 점검

-업황, 개별 기업 요인은 아닌 것으로 판단

-해외 관련주들 전일 특이한 주가 변동 없어

-풍력업황에 부정적인 정책 이슈도 없어

-EU의 탄소배출거래제 강화는 오히려 긍정적인 내용

-결론: 숏플레이로 인한 연쇄 반응

-사례:삼강엠앤티 지난 금요일 종가에 55만주 외국계 창구로 자전거래 후 공매 급증. 공매도 금지 종목 된 후 금일은 씨에스윈드로 유사한 플레이 진행되는 것으로 판단

공매도와 수급 놀이의 맛집인 대한민국 증시에서 언제든지 일어날수 있는 일들입니다. 주가가 빠지면 이런 저런 핑계를 붙입니다. 천연가스 가격이 빠져서, 바람이 안불어서 등등등. ㅎㅎ 그럼 왜 해외 풍력주들은 안빠지죠? 태양광주들은요? 위 업체들 모두 해외에서만 사업하는데요

언제까지 이 지겨운 수급 멘트로 시간을 낭비해야되는지 모르겠네요

이 와중에 대주주 조건, 금투세 등 개인 수급을 좌우할 조건들은 여전히 합의도 못하고 있습니다

대한민국 증시는 건전한 자본시장이 아니라 투기판이 되어갑니다
http://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=162966