[유진투자증권 Green Industry한병화]

★ 해외 수소 관련주 주가 강세 전환

☞ 지난 1개월 주가 강세 두드러져

☞ 수소 인프라 확충과 후방 산업 확대 싹트기 시작

☞ 수소, 단기 테마주의 영역에서 벗어나고 있어

https://bit.ly/3XEu9GM

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[유진투자증권 블록체인/핀테크 김세희]

★ 2023 #STO 스터디 "모든 자산은 토큰화될 수 있다"

☞ #STO. 올해 자본시장에서 가장 큰 변화

☞ #투자포인트, "모든 자산을 토큰화할 수 있다"

☞ #STO 르네상스의 도래? 비유동성 자산 토큰화로 생겨나는 시장

https://bit.ly/3kG3laC

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[꿈비(407400,KQ) - IPO 예정 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 유아 가구 국내 1위인 유아용품 제조 업체

☞ 유아 가구 국내 1위업체에서 유아 화장품 및 반려용품으로 사업 다각화 추진

☞ 투자포인트
1) 유아용품 시장 성장 속에 사업다각화를 통한 안정적인 실적 성장 지속 전망
2) 브랜드 채널 다각화, 해외 수출 전략 추진은 긍정적

☞ 공모가는 2023 년 PER 기준, 국내 동종업계 대비 57.3 ~ 62.1% 할인된 수준

https://vo.la/ThnMIf

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삼강엠앤티, 일본 해상풍력 하부구조물 수주

-Hibikinada 프로젝트향 하부구조물 부품

-TP, Leg, Sleeve 등의 부품으로 제작 공급

-대만향 하부구조물 제작으로 야드가 꽉차서, 일본향 수주가 쉽지 않았는데 향후 시장이 워낙 커 고객사의 요구를 수용한 계약

-일본 정부의 해상풍력 시장 설치 목표는 2030년 10GW, 2040년 45GW이고 올 해말 기준 설치량 0.3GW 수준 예상

글로벌 해상풍력은 이제 막 본격 성장기로 진입합니다. 아시아권역도 대만에 이어 일본, 베트남, 호주, 필리핀 등으로 확대됩니다

경쟁력있는 해상풍력 관련업체는 기다리기만 하면 자연스럽게 기업가치가 커집니다

기다린다는게 어렵기는 하지만요 ㅎㅎ

https://n.news.naver.com/article/015/0004803338?sid=101

GM도 원통형 배터리 검토

-미국 4공장 원통형 채택 가능성

-테슬라가 전일 네바다 기가팩토리에서 4680 타입 100GWh 원통형 배터리 공장 신설 발표한데 이어 주요 전기차업체들의 원통형 배터리 채택이 늘고 있어

-원통형 배터리 관련업체들의 성장성이 각형, 파우치 업체들 대비 높아질 것

-관련 밸류체인 업체들 수혜

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/633109/rumor-gm-cylindrical-battery-cells/amp/

글로벌 최대 에너지 씽크탱크 중 하나인 IEEFA가 대한민국 에너지 시장을 담당할 애널리스트를 처음으로 채용합니다

링크를 확인하시고, 관심있으신 분들은 직접 지원하시거나 제게 연락주십시요

https://ieefa.bamboohr.com/careers/71?source=linkedin%20?uid=q29oo0gw

[유진투자증권 Green Industry한병화]

★ 전기차 배터리 - 원통형 배터리 시장에 주목

☞ 원통형 배터리 장착하는 전기차 대폭 확대

☞ 전기차 향 원통형 배터리 시장 연평균 27% 성장 예상

☞ 원통형 배터리 관련 국내 업체들 주목해야 - 동원시스템즈, TCC스틸, 동국산업

http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20230130_B20_bhh1026_984.pdf

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[Web발신]
[샌즈랩(411080,KQ) - IPO 예정 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 글로벌 사이버 위협 인텔리전스 전문 업체

☞ AI, 빅데이터 기반, 글로벌 최고 수준의 사이버 위협 인텔리전스 전문업체

☞ 투자포인트
1) 글로벌 CTI 시장 본격 개화와 함께 안정적인 실적 성장 전망
2) 케이사인과 시너지 및 클라우드 데이터 센터 구축 등으로 중장기 성장 동력 확대

☞ 공모가는 2025 년 PER 기준, 동종업계 대비 12.7 ~ 29.3% 할인 수준

https://vo.la/7h0Qgy

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포스코케미칼로 확인된 SDI의 배터리 물량

-포켐 양극재 수주 물량 10년 40조는

-연평균 전기차 1백만대분용 배터리 필요량

-SDI의 양극재 의존도는 에코프로비엠향이 더 크기 때문에 보수적으로 보아도 SDI의 연간 전기차향 수주는 200만대 이상 확보

-전기차 대당 배터리 용량을 평균 50khw로 잡으면 연 100gwh의 물량. 2022년 SDI의 전기차향 배터리 판매량이 30gwh 미만으로 추정. 이번 양극재 계약으로 SDI가 중장기 성장에 충분한 배터리 공급 물량을 확보한 것으로 판단

-미국과 유럽의 전기차 업체들과 진행중인 추가 계약들이 확정되면 SDI의 글로벌 점유율 현재 4~5% 수준에서 2030년 이전에 10%이상으로 확대될 것

-삼성SDI의 최근 선전은 SDI에게만 공급해서 상대적으로 밸류에이션 디스카운트 폭이 큰 업체들에게 긍정적

-신흥에스이씨, 상신이디피가 대표적

작년 5월에 Citi가 SDI의 배터리 점유율이 떨어진다면서 목표가를 절반으로 싹둑 잘랐었죠 ㅎㅎ

Citi의 생각은 지금 어떤지 궁금하네요

주식투자 참 어렵습니다. 스스로 열심히 공부해서 확실한 인싸이트를 가지는게 필요합니다

https://www.hankyung.com/finance/article/202205301806i

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[제이오(418550,KQ) - IPO예정 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★탄소나노튜브 제조 및 플랜트 엔지니어링 업체

☞ 30 년 이상의 플랜트엔지니어링 사업과 함께 1 세대 탄소나노튜브 사업 지속

☞ 투자포인트
1) 이차전지 내 탄소나노튜브 사용 확대에 따른 수혜 기대
2) 친환경 공정 고도화를 통한 안정적 플랜트 사업 성장 지속

☞ 공모가는 2024 년 EV/EBITDA 기준, 동종업계 대비 38.6 ~ 52.8% 할인 수준

https://vo.la/TEOrWh

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EU, IRA식 그린산업 육성안 공식 제안 예정

-수요일에 발표

-주내용은 1)그린산업 규제 완화, 승인절차 간소화 2)그린 공장 신설에 세액공제 3) 그린수소 입찰 시작, 생산보조금 지급 4) 수출 촉진 제도 도입 등

-다음달 EU 정상회의부터 논의해 빠르면 연내에 법제화 예상

-미국과 유럽정부가 동시에 그린산업의 성장을 위해 기업에 직접 보조금을 주는 방식으로 경쟁하는 국면 진입

-국가간 그린산업 경쟁력 격차가 확연해질 것

-대한민국 그린 기업들은 사상 초유의 호황을 누릴 것이나, 대한민국의 국가경쟁력은 약화되는 것이 불가피

https://www.google.co.kr/amp/s/news.sbs.co.kr/amp/news.amp%3fnews_id=N1007062196

https://www.ft.com/content/53eb769b-6ce1-4f50-9703-f2463c465001

수소 생산 시장 들썩

-미국의 IRA에 생산보조금이 포함된데 이어

-EU도 입찰을 통해 10년간 수소 생산 보조금을 지급하는 것이 확정적

-수전해 설비 공급계약들이 큰 폭으로 늘고 있고, 이를 위한 밸류체인들의 합종연횡 시작

-전일 PEM 수전해 설비 선두업체인 플러그 파워와 핵심소재인 멤브레인 제조업체인 존슨 매티가 미국에 기가 팩토리 건설 합의

-국내 수소 생산과 유통에 관련된 업체들에게도 긍정적

https://www.reuters.com/technology/uks-johnson-matthey-joins-hands-with-plug-power-hydrogen-tech-partnership-2023-01-31/

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[바텍(043150.KQ) - 4Q22 Review / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 시장 기대치 상회, 중국 리오프닝 수혜 기대. Valuation 매력 보유

☞ 4Q22 Review: 매출액 +7.7%yoy, 영업이익 +53.5%yoy. 시장 컨센서스 상회함

☞ 1Q23 Preview: 매출액 13.3%yoy, 영업이익 +25.5%yoy. 리오프닝 수혜 기대

☞ 목표주가 44,000 원, 투자의견 BUY 유지함. Valuation 매력 보유

https://vo.la/cYGlUL

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[Web발신]
[ 칩스앤미디어(094360.KQ) - 4Q22 Review / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 5분기 연속 로열티 매출 30억원대 유지. 목표주가 제시, 커버리지 개시

☞ 4Q22 Review: 5 분기 연속 로열티 매출액 30 억원대 달성하며 높은 수익성 유지

☞ 1Q23 Preview: 매출액 +24.2%yoy, 영업이익 +47.5%yoy. 실적 성장 지속 전망

☞ 목표주가 24,000 원을 제시하며, 투자의견 BUY 로 커버리지를 개시함

https://vo.la/7Uau0R

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플러그 파워,스텔란티스 수소차 사업 가속

-플러그 파워, 유럽 수소차 충전소 확보위해 HRS에 4기 발주, 10기 옵션 포함. 올 해부터 공급

-유럽의 수소 지게차 신규 고객은 물론 르노와의 합작법인인 Hyvia 통해 올 해 출시하는 수소밴용 충전소 때문인 것으로 추정

-스텔란티스, Enigie Solutions와 수소차 충전 서비스 제휴 계약 맺어

-스텔란티스도 푸조, 시트로앵 수소밴 출시를 올 해부터 본격화할 예정이기 때문

뜬구름 같았던 수소사업이 하나둘 구체화되고 있네요. 새로운 산업이 열리는 역사를 목도한다는 건 언제나 셀레는 일입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.marketscreener.com/amp/quote/stock/HYDROGEN-REFUELING-SOLUTI-118558648/news/Hydrogen-Refueling-Solutions-PLUG-POWER-ORDERS-4-TAILORED-HRS-200-STATIONS-AND-IS-POSITIONED-F-42862516/

https://www.google.co.kr/amp/s/www.motorionline.com/stellantis-e-engie-solutions-uniscono-le-forze-per-facilitare-la-fornitura-di-idrogeno-ai-veicoli-pesanti/amp/

혼다-GM 수소차, 연료전지 공동개발 출시

-수명 2배, 단가 1/3 낮춘 연료전지 출시

-2025년 2천, 2030년까지 6만/년 unit 생산 체제 갖출 것

-승용차, 상용차, 건설기계, 발전 장치 등 다양한 수요처에 적용

수소를 대하는 완성차업체들의 자세가 진지해지고 있네요

현대차는 어떤 대응을 할까요? 어떤 기술, 산업이든지 선두로 올라서는 것보다 어려운 건 지키는 것입니다

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/honda-start-producing-new-hydrogen-fuel-cell-system-co-developed-with-gm-2023-02-02/

Air Liquide, Total 유럽 수소차 충전소 건설 위한 JV 설립

-100개의 수소 상용차용 충전소 건설, 운용

-EU는 2028년까지 주요 간선도로(TEN-T) 매 100km마다 수소 충전소 건설 목표 발표

-약 1500개 이상의 수소차용 충전소 건설될 것으로 업계에서 예상

-업체들간의 선점 경쟁 시작된 것

-수소차와 관련된 인프라 투자 싸이클 시작

https://www.airliquide.com/group/press-releases-news/2023-02-02/air-liquide-and-totalenergies-join-forces-develop-network-over-100-hydrogen-stations-heavy-duty