두산퓨얼셀 수소 첫 입찰전 승리

-5개 프로젝트 중 4개에 연료전지 공급

-69.5MW로 총 89.3MW 중 78% 차지, 나머지 한 개 프로젝트는 19.8MW로 BloomSK가 수주

-하반기 약 90MW의 2차 입찰 한차례 추가

-1차 입찰 압도해서 2차 입찰 감안해도 올해 입찰 시장 점유율은 50% 이상 예상

-지난해부터 BloomSK와의 수주전에서 밀려왔으나, 올 해 첫 반격에 성공한 것

이래 도표는 BNEF 집계

Ronbay, 한국 양극재 공장 증설 착공

-2공장 착공

-1공장 하이니켈 양극재 2만톤, 전구체 6천톤

-2공장은 양극재 4만톤 추정. 내년 하반기 가동 시작. 3공장까지 최종 캐파 10만톤 2025년까지 확보

-최근 K배터리업체와 하이니켈 양극재 10만톤 공급 계약한 후속 조치인 것으로 판단

-중국 삼원계 양극재 업체들과의 국내외 시장에서의 경쟁도 본격화

Ronbay의 한국 양극재 공장 현재 캐파가 2만톤이니, 국내업체 중 코스모신소재와 비교 가능하겠네요

코스모신소재의 시가총액 5조원

Ronbay의 시가총액은 글로벌 캐파(약 12만톤 추정)다합쳐도 4조원에 불과합니다

한국 양극재업체들을 감싸고 있는 거대한 버블을 설명할 어떠한 논리도 찾기 어렵습니다

그나마 가치 거품이 업체들의 투자에 원활한 자금조달이라는 혜택을 주는 것은 다행입니다만...

투자자들은?

https://n.news.naver.com/article/469/0000755742?sid=102

미국, 태양광 우회 수출 관세부과 확정

-지난 12월 예비 판정에 이어 최종 확정

-중국산 웨이퍼와 일부 소재를 이용해 동남아에서 최종 모듈로 조립해 미국 수출하는 물량에 대한 관세 부과

-부과대상: BYD, New East Solar(캄보디아) Canadian Solar, Trina Solar(태국) Vina Solar(Longi 자회사,베트남)

-비부과대상: 한화큐셀, Jinko Solar(말레이시아), Boviet Solar(베트남)

-미국 태양광 패널 수요의 75%를 위 4개 국가 제품이 담당

-최종 관세 확정 불구 2024년 6월까지는 부과 유예. 단기 미국 태양광 설치 수요에 부정적인 영향을 주지 않기 위한 정책

-이번 결정으로 미국에 제조 공장 건설하는 태양광 업체들은 내년 하반기부터 동남아 저가 모듈과 경쟁하는 강도 현저히 낮아질 것

-10개월 남은 유예기간에 동남아산 모듈 수요 확대로 태양광 제품가격 하방 경직성 확대 예상

-한화솔루션 긍정적: 말레이시아 공장 미국 수출 중장기 가시성 확보, 미국 공장 증설 후 가격 경쟁 강도 낮아져

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2023/08/department-commerce-issues-final-determination-circumvention-inquiries

뉴욕주, 원전 폐수 방류 금지 입법화

-인디언 포인트 원전에서 발생한 폐수의 허드슨강 방류 금지 법제화

-인디언 포인트 원전은 폐쇄 뒤 해체 작업 중

-보관 중인 원전 폐수는 해체 기간 동안 보관해야 되고, 방류 대신 고체화 작업 등 대안 마련해야 할 듯

-Holtec의 인디언 포인트 원전 해체 비용은 당초 23억달러에서 이번 결정으로 큰 폭 증가가 불가피할 것
https://apnews.com/article/indian-point-hudson-river-nuclear-pollution-2c8d0f5d31acc701bbc41bdb573bfac5

[유진/김세희]

☘️ 코인 8월 21일 뉴스

[해외]

▫️코인베이스 자체 블록체인 네트워크 ‘베이스’, 7일 평균 트랜잭션 수 옵티미즘, 아비트럼 추월.
https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=92521


▫️코인베이스 파생상품 거래소, 일 거래량 2.87억 달러로 역대 최대 기록.
https://www.blockmedia.co.kr/archives/354583

▫️페이팔 자체 스테이블코인 ‘PYUSD’ 발행량 3,000만개 돌파.(08/19)
https://www.blockmedia.co.kr/archives/354565

▫️뉴질랜드 의회 보고서, “성급한 암호화폐 규제 반대”
https://www.blockmedia.co.kr/archives/354324

▫️폴리곤 기반 프로젝트 코트야드, 포켓몬 카드 등 실물 트레이딩 카드의 NFT화 서비스 지원.
https://www.blockmedia.co.kr/archives/354514

▫️블루칩 NFT 바닥가, BAYC 26.2 ETH
https://www.blockmedia.co.kr/archives/354493

▫️채굴 수익성 가장 높은 나라는 ‘레바논’, 채굴단가 266.02달러. 가장 높은 나라는 이탈리아.
https://www.hankyung.com/finance/article/202308203405B

[국내]

▫️위메이드, 글로벌게임사 3곳과 위믹스플레이 온보딩 계약 체결(8/19)
https://dealsite.co.kr/articles/108875

▫️AI와 핀테크로 융합된 웹3세상(칼럼)
https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=92524



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[유진/김세희]

☘️AI/ STO 8월 21일 뉴스
주말 간 뉴스 업데이트입니다.

✅[AI update]

▪️글로벌
-챗GPT도 133조원 수혈.차원 다른 머니게임.
https://v.daum.net/v/20230820171515620

-MS, 오픈소스 진영의 ‘데이터브릭스’와 서비스 출시.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152953

-메타, 코드 생성 AI모델 ‘코드 라마’ 오픈소스로 공개 예정.
https://the-decoder.com/metas-open-source-code-llama-set-to-rival-openais-codex/

-‘트랜스포머’ 논문 저자, 일리언존스 일본에서 생성AI 스타트업 설립.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152955

-어도비, 생성AI 기능 지원되는 데스트탑 웹용 ‘어도비 익스프레스’ 출시
https://www.itworld.co.kr/news/303637

▪️국내
-국내 AI 업계, 불붙은 LLM 경쟁, 코난테크놀로지, 엔씨소프트, 업스테이지등
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152959

-SKT, 반려동물 엑스레이 분석 솔루션 ‘엑스칼리버’ 확대. 요금제 다양화
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152960

-네이버 D2SF, 생성AI 분야 신규 스타트업 모집
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152946

-라인, ‘AI 베이비’ 출시

-NC, 음성 AI 학회 ‘인터스피치’에 4년 연속 논문 게재.(8/18)
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152949
-NC, 국내 게임사 최초로 자체 개발한 LLM ‘바르코’ 공개.(8/16)
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152915

-미디어젠, 세계육상선수권대회에 한국어 음성합성 기술(TTS) 공급
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152948

-엘리스그룹-비상교육, 2025년 도입할 AI 디지털교과서 플랫폼 공동 개발
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152951

 

✅[블록체인/STO update]

-국내 최초의 대체거래소(ATS), 한국 자본시장 역동성 끌어올릴 것
https://www.mk.co.kr/news/society/10811363

-강남 부동산, 음악 저작권 조각투자, “수익률 두자릿 수 달성”
https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023081117130997292

-블록체인 기반 시장 2025년 397억달러 규모 예상. 일상으로 들어온 블록체인.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02699446635708632&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

-사업재개 나선 조각투자업계, 뮤직카우 다음달 19일 세계 최초 ‘음악 수익증권’발행해 서비스 재개 예정.
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023081816484138913


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[유진/김세희]
✅이번 주 AI 실발/이벤트 스케쥴(8/21~27)

<8월 21일 (월)>
☑️실적발표
-줌(Zoom Video)
☑️AI 이벤트
-VMWare에서 엔비디아 젠슨황 연설


★<8월 23일 (수)>
☑️실적발표
-엔비디아
-스노우플레이크
-스플렁크(splunk)
-오토데스크

**[엔비디아 최신 뉴스&Review]
-1Q24 데이터센터 사업 42억8,400만달러 기록(약 5조7,000억원)
-엔비디아가 올해 안으로 H100 GPU 55만개 공급 예정.
*H100 개당 가격 4만달러.
사우디 주문 H100 최소 3,000개, 총 주문액 1억 2,000만 달러
UAE도 ‘팰컨 AI’를 위해 수천개 확보
-Ai 기반 3D 생성AI 모델 ‘플렉시큐브’ 공개(8/11)

https://www.tomshardware.com/news/nvidia-makes-1000-profit-on-h100-gpus-report

☑️AI 이벤트
-게임스컴2023, AMD의 라데온 RX 7000 시리즈 공개 예정.
-트윌로(Twilio) 이벤트 중 오픈AI 샘알트만 연설


<8월 24일 (목)>
☑️ 실적발표
-인튜이트
-워크데이
☑️AI이벤트
-네이버, ‘하이퍼클로바X’ 공개


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[유진/김세희] Daily news

☘️AI 8월 22일 뉴스 업데이트

✅[AI update]

▪️글로벌
-메타, '스레드' 활성화 위해 이번 주 웹 버전 출시
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152999

-앨런AI연구소, 역대 최대 3조 토큰 데이터셋 오픈소스로 공개
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152986

-AI칩의 제왕’ 엔비디아, 주가 8.5% 급등... ‘2분기 실적 기대 이상일 것’
https://n.news.naver.com/article/023/0003783011?sid=105

-AI는 서버 판매 변화가 있지만 기업은 성과 있다
http://www.digitalbizon.com/news/articleView.html?idxno=2332890

▪️국내
-최수연 네이버 대표 "생성 AI라는 패러다임 극복할 준비 완료" 
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152997

-SKT, AI 컨택센터 전문 페르소나 AI에 투자...사업 영역 확대
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152964

-SK하이닉스, 세계 최고 사양 ‘HBM3E’ 개발
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152972

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[유진/김세희] Daily news

☘️8월 22일 뉴스 업데이트

✅[코인/STO]

비트코인 미결제약정 추가 감소 가능성…리스크 관리해야"
https://www.hankyung.com/finance/article/202308216213B

"이더리움 선물 ETF 승인 여부, 비트코인 현물 ETF보다 일찍 나올 것"
https://www.hankyung.com/finance/article/202308227893B

“미 SEC, 디지털자산 전체 증권은 아니다” 인정
https://www.tokenpost.kr/article-143191

“권도형이 못한 걸 해냈다” 토큰화 된 테슬라, 애플, 엔비디아 사고 판다…SEC도 승인
https://www.blockmedia.co.kr/archives/355235

서울거래 비상장, 이현우 CPO 선임…STO 관련 선행 특허 확보 주력
https://wowtale.net/2023/08/22/62179/

람다256, 블록체인 메인넷부터 토큰증권까지 공격적인 행보 ‘눈길’
https://www.khgames.co.kr/news/articleView.html?idxno=217642

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양극재 8월 20일까지 누계 수출 잠정치

-아직 단기 조정기

-NCM 일 수출평균 금액 2,423만달러, 일 수출 중량 594톤, 평균 판가 40,788달러/톤

-전년 동월비 -20%,-7%,-14%

-NCA 일 수출평균 금액 863만달러. 일 수출 중량 182톤, 평균 판가 47,404달러/톤

-전년 동월비 +5%, +28%, -18%

-NCM 물량, 판가 모두 약세, NCA는 물량 성장은 유지나 판가 하락으로 수출금액 정체

-NCM 물량이 NCA 대비 3배이상 커서 NCM+NCA 8월 20일까지의 수출 일평균 금액과 중량은 20일 현재까지 전년 동월비 -15%, -0.4%

-이는 7월 평균 전년 동월비 성장률인 -4%, +14% 대비 금액과 중량 모두 더 악화된 것

-유럽과 미국의 일부 공장 가동 중단 때문

-4분기에는 폭스바겐, GM, 테슬라 등의 신규 모델 생산 시작과 성수기 진입으로 물량 회복 예상되나, 리튬 가격 약세로 인한 판가 하락은 지속될 것으로 추정

중국 Ronbay, 한국법인 분리해 한국에 상장

-2년내 IPO 계획

-한국 공장 증설 위해 상해 증시에서 54억 위안 규모 증자

-IRA 대응하기 위한 조치

재미있겠네요. 진짜 하면요

Ronbay의 한국 공장은 최소한 10만톤까지 증설할 것 같은데, IPO 후 시총이 얼마나 될까요?

현시점에서 확실한 건 Ronbay가 현재 중국증시에서 받고 있는 시총 4조원보다, 한국 공장 시총이 더 클 가능성이 높다는 거죠

김치 프리머엄 시대입니다

바이오, 코인에 이어...

한국IDC, 국내 클라우드 IT 인프라 시장, 2027년 3조 8,473억 원 규모 전망”

-2023년 국내 클라우드 IT인프라 시장이 전년 대비 7% 성장한 2조 7,027억 원 규모

-향후 5년간 연평균 8.8% 성장

-2027년 3조 8,473억원의 시장 규모 전망

-생성 AI에 대한 투자 증가로 국내 디지털 서비스 업체를 비롯해 제조, 통신, 공공 및 금융 등에서 클라우드 IT 인프라에 대한 도입이 지속적으로 증가할 것으로 예상

https://www.itworld.co.kr/news/304213#csidx74645c2c52dc6cb9671d88c78fd9e6b

[유진/김세희] 코인 Daily news

☘️8월 23일 뉴스 업데이트

▶️BIS, 신흥 경제국에 암호화폐로 인한 금융 안정성 위험 경고. but, 전면규제 대신 규제 적절
https://www.tokenpost.kr/article-143412

▶️위메이드, 5억원 손해배상 청구
https://www.tokenpost.kr/article-143372

▶️미확인 월렛, 100일만에 비트코인 3대 고래 등극
https://www.tokenpost.kr/article-143381

▶️중앙아프리카공화국, '토지 및 천연자원 토큰화'
https://www.tokenpost.kr/article-143353


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[유진 핀테크/크립토 김세희 텔레그램]
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[유진/김세희] STO Daily news

☘️8월 23일 #STO 뉴스


▶️"10만원으로 미술품 투자"…1호 조각투자 발행 임박
https://n.news.naver.com/article/014/0005059285?sid=101

▶️ 크로스체크, 김·장법률사무소와 STO 법률자문 계약 체결 https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02020486635709944&mediaCodeNo=257

▶️지크립토-LG CNS, 영지식증명 기반 블록체인 특화사업 개발 MOU
https://m.etnews.com/20230822000209

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[유진 핀테크/크립토 김세희 텔레그램]
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[전기차/배터리 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 해외 양극재 업체들 증설 본격화, 경쟁 강도 높아지고 있어

☞ 미국 유럽 양극재 시장에 증설 경쟁 본격화

☞ 중국업체들의 삼원계 양극재 해외 증설 활발

☞ 한국 양극재업체들 지나친 고평가

https://vo.la/NFDt3

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

https://n.news.naver.com/article/014/0005059285?sid=101

2주 전에 조각투자플랫폼 “투게더아트” 가 약 300페이지 분량의 투자대상, 재판매 수익배분 방법, 위험성 등이 자세히 기재된 증권신고서를 제출했었습니다.

어떤 의미냐면, 지금까지 선례가 없었던 투자계약증권 발행의 첫 사례가 될 수 있다는 이야기입니다. 수익증권은 샌드박스 신청해서 비즈니스를 하는 겅우가 꽤 있었는데 투자계약증권 케이스는 없었거든요.

많이 관심있는 IP에 대한 STO를 하려면 거진 투자계약증권을 발행한다는 뜻입니다. 그런 측면에서는 투게더아트가 통과되면 첫 번째 상품이 출시가 되는거니 의미는 있지만 신고서 내용을 살펴보면 분량도 분량이지만 이정도면 거의 IPO 수준을로 까다로운거 아닌가 하는 생각이 드네요!
ㅠㅠ

[유진/김세희]

✅현 시점에서 가능한 토큰증권 수익모델
(지금~2025년 초 정도)

토큰증권이 제도화를 거쳐 정식으로 시행되려면 빨라야 24년 말 정도로 보여짐. 그럼 그 이전에 토큰증권 관련 비즈니스가 불가능한 것이냐? 하면 그렇지 않음.

수익모델은 어떤 증권이냐에 따라 크게 2가지로 나눌 수 있음.

1) 수익증권 → 샌드박스 신청 승인 시 상품 출시 가능
2) 투자계약증권 → 증권신고서 제출 → 허가시 상품 출시 가능


✅ 투자계약증권과 수익증권 차이 ?

- 혁신적인 상품의 경우 샌드박스 신청을 통해 발행/유통이 가능. 다만 이는 수익증권에 해당하는 이야기.
- 투자계약증권은 샌드박스 신청이 아닌 금감원에 증권신고서를 제출하는 형태.

-토큰증권 제도 시행 전 두 케이스의 차이는 ‘유통’ 가능 여부 ★★

수익증권은 샌드박스를 통해 발행 이후에 유통이 가능함. 다만 발행과 유통 분리 원칙만 지키면 됨.

반면, 투자계약증권은 현 제도하에서는 증권신고서가 금융위 통과되더라도 유통이 불가능! 즉, 발행을 통해 자금 조달하는 수단으로서만 활용 가능한 것. 물론, 정식 제도화가 시행되면 ‘장외거래유통업자’를 통해서 유통이 가능해짐(2025년?ㅎㅎ)

-수익증권은 일반적으로 신탁물이 있는 경우에 해당되기에 공모 금액이 투자계약증권보다 큰 경우가 많은 편.


✅투자계약증권이란?

-공동사업에 금전을 투자하고 주로 타인이 수행한 공동사업 결과에 따라 손익을 받는 계약상 권리.

- 지금까지는 실제로 발행된 적이 없고 법으로만 존재하는 개념이었음..

- 금융위에서 7월 말 투자계약증권 증권신고서 양식을 전면 개정하면서 발행할 수 있게 됨.(유통은 아직 불가)

- 첫 번째로 도전장을 내민 회사가 바로 투게더아트

-투자계약증권으로 분류된‘서울옥션블루’, ‘열매컴퍼니’, ‘테사’, ‘스탁키퍼’ 도 8~9월 내에 신고서를 제출할 예정. 지금까지 제출 및 제출 예정이지 통과는 아님.



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[유진 핀테크/크립토 김세희 텔레그램]
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미국, 4번째 해상풍력단지 건설 최종 승인

-Revolution Wind, 704MW

-수주내 육상지역 공사 시작, 내년부터 해상공사 2025년 완공

-현재까지 미 동부 해상풍력단지 건설 최종 건설 허가 후 착공에 들어간 곳은 1)Vineyard Wind 800MW 2) South Fork 132MW 3) Ocean Wind1 1.1GW

-연내에 다섯번째 최종 건설승인 예상되는 Sunrise Wind 920MW 포함하면 올 해안에 3,656MW의 해상풍력 건설이 확정

-이 외에 13GW의 미 동부 해상풍력이 최종건설 승인 단계 직전인 최종 환경영향평가 단계에 있어

-금리인상, 기자재 가격 상승 등 부정적인 요인 불구 IRA 효과로 인한 미국 해상풍력 확대는 이제 실행단계로 진입

-씨에스윈드 수혜: 포르투갈 공장의 해상타워와 Bladt의 하부구조물 공급

https://electrek.co/2023/08/22/revolution-wind-its-offshore-wind-farm/

대단한 K리튬주들, 블룸버그 기사에 등장

호주 주식시장에 상장된 리튬주들에 대한 기사가 있었습니다

주된 내용은 "급등한 리튬주도 있지만, 검증되지 않은 업체들은 주가가 급락했다"입니다

검증의 조건은 당연히 상업생산이 가능한 광구와 외부투자 확보이죠. Azure, Liontown 등 상승폭이 컸던 종목들은 모두 상업생산이 가능한 리튬광구가 확인되어 글로벌 리튬 기업들로부터 투자 러브콜을 받았습니다

그러지 못한 기업들은 주가가 급락했습니다

이 기사에 등장한 한국의 하이드로리튬, 금양은 어떨까요?

대박? 쪽박?

검증 가능한 리튬 광구를 확보한 후, 글로벌 상위업체들에게 투자 오퍼를 받기 바랍니다

https://url.kr/gx72af