울산 부유식 해상풍력 최대 난관 극복

-한전과 송전망 이용 계약

-5개 부유식 해상풍력 단지 총 6GW

-연내에 부유식 해상풍력 전용 첫 국가입찰이 시작

전력망 확보가 국내 재생에너지 확대에 가장 큰 걸림돌입니다. 국가가 나서서 해결할 수 밖에 없습니다

울산 부유식 해상풍력을 필두로 망 확대가 전국적으로 이루어지길 바랍니다

https://n.news.naver.com/article/015/0005042540?sid=102

늦바람난 여당 지역구 해상풍력 개발

울산 이어 인천도

https://n.news.naver.com/article/016/0002372318?sid=102

산업부 이번 달에 해상풍력 입찰 시작

-연내에 낙찰자 선정 예상

-1,2차 나누어 심사

-1차에서 국내 산업기여도, 안보 등 비가격요소로 국내 제조 기업들 우대

-2026년까지 8GW 사업자 선정. 1년에 한 차례에서 두번까지 입찰 확대

국내 해상풍력의 문이 힘겹게 열리고 있습니다

https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202410090739015000499

10월 10일 양극재 수출

-NCM+NCA 수출 단가 27,136달러/톤 전년대비 -31%, 전월비 +6%, 일평균 수출 중량 358톤 -38%, 일평균 수출액 972만달러 -57%

-NCM 수출 단가 26,728달러 전년대비 -30%, 전월비 +4%, 일평균 수출 중량 336톤 -23%, 일평균 수출액 898만달러 --46%

-NCA 수출 단가 33,333달러 전년 대비 -20%, 전월 대비 +33%, 일평균 수출 중량 22톤 -84%, 일평균 수출액 74만달러 -88%

-물량증가는 아직 보이지 않고, 가격은 반등했으나 NCA 물량 너무 작아서 의미있는 수치 아님

고객사들의 재고조정이 진행되고 있어서 4분기 양극재 물량의 증가와 실적 모멘텀은 예상 대비 약할수 있습니다

3, 4분기 배터리 소재/부품업체들의 실적을 기대하시면 실망하실겁니다. 그보다 2025년 전기차 시장의 턴어라운드 기조를 예감할수 있는 국가들의 정책변화, 전기차업체들의 라인업, 가이던스 등에 귀기울 때입니다

저가 전기차 모델 출시가 늘어납니다

올 4분기부터 내년까지 유럽에서 9종이 신규로 추가되어 11종이됩니다

https://n.news.naver.com/article/011/0004401715?sid=101

늦었지만 지금이라도 하니 다행입니다

2025년부터는 전기차 시장에 저가모델 출시가 본격화됩니다

한국 전기차와 배터리업체들이 빠르게 LFP 도입을 확대하지 않으면 시장 점유율을 지킬수 없습니다

https://n.news.naver.com/article/030/0003246788?cds=news_edit

[에이럭스(475580. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 교육용 드론, 로봇 전문 제조업체

☞ 11월 1일 코스닥 신규 상장 예정

☞ 매출 비중('23 기준): 제품(로봇, 드론) 24.6%, 상품(기타 교구재) 8.2%, 기타 매출 67.2%

☞ 국내 유일 교육용 드론 관련 경쟁력 보유, 수요처 약 3,000개 확보

☞ 경량 드론에 필요한 FC, 센서융합, 무선통신, 디자인 기술 등 확보

☞ 공모희망가(11,500~13,500원)는 최근 12개월 실적 기준 평균 PER 51.6배 적용

https://vo.la/vaaOTZ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[에이치이엠파마(376270. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 마이크로바이옴 전문 헬스케어 기업

☞ 2024년 11월 5일 기술특례상장으로 코스닥 신규상장 예정

☞ '20년 글로벌 암웨이와 20년 독점계약 체결후, 마이랩서비스 국내 출시 및 수출 진행(올해 일본, 베트남)

☞ 대형 제약사 C사, 마이크로바이옴 치료제 개발사 G사 등과 계약 체결을 통해 치료제 개발 업무 진행

☞ LARS 치료제(호주 HREC, 임상2a IND 승인), 우울증 치료제(미국 FDA 임상 2a IND 승인) 등 다양한 파이프라인 보유

☞ 공모희망가(16,400~19,000원)는 국내 유사기업의 평균 PER 16.9배를 적용하여 산출

https://vo.la/FuftBD

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

독일 전기차 보조금 재도입 논의 공식화

-집권 다수당인 SPD 2025년 중점 정책으로 전기차 보조금 지정

-기업용 전기차 구매에 적용. 리스차량 업체들에게는 전기차 구매 의무 비율 적용 계획

-집권 연정내에 다수당인 SPD와 2당인 녹색당이 찬성하기 때문에 도입될 가능성 높아

-독일 완성차업체들의 어려움 감안시 야당도 반대하기 어려울 것. 자동차업체들발 대규모 실업은 내년 10월 총선의 가장 큰 이슈

-지난 번 언론보도와 이번이 다른 점은 보조금 이슈가 집권당의 추진 정책 문서로 공식화 된 것과 보조금 이외에 리스차량업체의 전기차 의무비율 제도가 추가된 것

-독일은 전체 차량 수요의 60% 이상이 기업향

-보조금 재개되면 2025년 독일 전기차 판매 당사 기존 추정치인 +19% 상회할 가능성 높아져

-K배터리 전체에 긍정적인 이슈

https://www.bnnbloomberg.ca/business/2024/10/13/germanys-social-democrats-weigh-ev-subsidies-in-2025-strategy/

르노의 저가 모델들 출시 본격화

-R4 E-Tech 35,000유로 이하

-R5 25,000유로 이하

-Twingo 20,000유로 이하

-내년부터 순차적 출시

-LG엔솔은 NCM & LFP 공급, AESC는 NCM 공급, CATL은 LFP 공급으로 추정

https://www.bnnbloomberg.ca/investing/commodities/2024/10/14/renault-unveils-made-in-france-electric-car-priced-below-35000/

[탑런토탈솔루션(336680. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 자동차 및 디스플레이 부품 ODM 기업

☞ 11월 1일 코스닥 신규 상장 예정

☞ 매출 비중('23 기준): 전장부품 솔루션 49.5%, IT부품 솔루션 41.5%, 기타 8.9%

☞ LG그룹과의 견고한 파트너십 및 고객사와 선순환 신뢰구조 구축

☞ 기존 QD 디스플레이의 구조와 성능을 개선한 특수 소재 신규 개발중

☞ OLED 디스플레이 검사장비 업체 지분 투자 진행 예정

☞ 공모희망가(12,000~14,000원)는 최근 12개월 실적 기준 국내 유사기업 평균 PER 15.9배 적용하여 산출

https://vo.la/MylNFP

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

LG엔솔과 포드 유럽의 계약 의미

-2026~32년 두 개의 공급 계약

-총 109GWh 규모

-주력은 포드의 E-Transit 등 상용밴

-포드의 상용밴은 유럽에서 1위를 차지하고, 연간 판매는 15~20만대 수준으로 추정

-포드의 유럽 연간판매 대수가 약 50만대 수준이므로, 상용밴의 비중 높은 편

-현재 내연기관차 중심인 유럽 포드 상용밴이 E-Transit 위주로 전환 시작

-포드는 유럽 판매 물량 전체를 2030년까지 전동화하는 것이 목표

-LG엔솔은 지난 해 포드와 터키 공장 합작이 취소된 아픔이 치유

-K배터리의 유럽 시장에서의 존재감을 오랜만에 확인한 계기

-유럽의 CO2 규제에 따라 상용차도 전동화가 활발히 진행되고 있는 것 확인

글로벌 전기차/배터리산업의 업황 턴어라운드 분위기가 점진적으로 확산될 것입니다

https://n.news.naver.com/article/003/0012840827?sid=101

SDI와 그에게만 납품하는 업체들 수혜

-SDI는 제네시스에 첫 공급

-제네시스도 폼 팩트 다변화

-안전 이슈로 파우치보다 각형, 원통형이 선호되는 현상

-SK온과 LG엔솔로 갈 물량 SDI로 다양화 된 것

-삼성SDI, 신흥에스이씨, 상아프론테크 등 수혜

https://n.news.naver.com/article/023/0003864228?sid=101

[에어레인(163280. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 글로벌 Top 5 기체분리막 제조기업

☞ 11월 4일 기술특례상장으로 코스닥 신규상장 예정

☞ 세계 7번째로 질소분리막 양산에 성공

☞ 특수 고분자 소재 기술개발을 통해 국내 최초 이오노머 회수 및 정재사업 진출('25년 양산 시작, '26년 본격 생산 전망)

☞ CO2 포집 이후 액화공정 신규 진출로 기체분리 사업 영역 확대 추진 예정('25년 하반기 설비 구축(총 투자비 53억원)예정)

☞ 공모희망가(16,000~18,500원)는 국내 유사기업 평균 PER 28.5배 적용하여 산출

https://vo.la/aReimq

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

머스크,테슬라 세미도 글로벌 판매 예정

-초기 캐파 연 5만대 수준

-충전인프라 건설 감안하면 판매 점진적으로 증가 예상

-대당 배터리용량 850~900KWh로 5만대 생산하면, 모델Y 기준으로는 56~75만대 수준의 배터리 공급 필요

-세미의 본격 생산은 4680 등 원통형 배터리의 수요 증가 요인으로 작용

https://electrek.co/2024/10/15/tesla-semi-will-be-available-worldwide-says-elon-musk/

EU, 2035년 내연기관차 판금 유지

-집행위 청문회 앞두고, 담당 집행위원인 Wopke Hoekstra의 답변자료 FT가 입수 보도

-Wopke는 입법화된 2035년 내연기관차 판매금지와 신차 CO2 배출 금지를 훼손하면 안된다는 입장 정리

-우경화 된 의회 출범 이후, 이탈리아, 프랑스 등이 2035년 내연기관차 판금 완화를 주장하고 있고 완성차업체들도 동조하고 있는 상황이나

-최근 선임이 확정된 27인의 집행위 구성에서 극우는 1명에 불과하고, 전기차/그린산업을 총괄하는 세 명의 집행위원들 모두 적극적인 그린산업 육성론자들. 대표적인 인사가 Climate Chief인 Wopke

-기존 정책 유지되면 내년부터 강화될 CO2 규제로 인한 완성차업체들의 부담 크게 증가. 이들을 지원하기 위한 EU 차원의 충전인프라 투자 확대, 전기차/배터리 공장 건설 지원 규모 확대와 주요국들의 전기차 보조금 재도입 예상

-정책 리스크 피크 아웃하면서 2025년부터 유럽의 전기차 시장 재성장세 본격화 될 것이라는 전망 유지

https://www.ft.com/content/9b8e685c-622c-467c-ace6-b9dfc203f819

미 전력업체, 데이터센터발 전력수요 급증

-메이저 전력업체 도미니언은

-데이터센터의 전력수요 급증으로 20GW의 클린 에너지 발전설비 증설

-이는 2차 대전 후 가장 강한 수요 증가

-20GW 중 해상풍력 3.4GW, 태양광 12GW는 확정

-SMR은 2030년 중반에 도입할수 있고, 가격경쟁력과 기술 검증 필요

https://www.rechargenews.com/wind/rocketing-growth-in-worlds-largest-data-centre-market-spurring-virginias-dominion-to-add-20gw-of-clean-power/2-1-1725379

[토모큐브(475960. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 홀로토모그래피 기반 3D 진단 기업

☞ 11월 7일 기술특례상장으로 코스닥 신규상장 예정

☞ 세계 최초 2세대 홀로토모그래피 기술 상용화, 글로벌 영업망 통해 수출 확대 중('23년 기준 수출비중 63.5%)

☞ HT기술을 활용한 웨이퍼 3D 검사 및 CMP 후 웨이퍼 검사 등 반도체 Advanced Packaging 검사 시장 진입 예정

☞ 글래시 기판 TGV 비파괴 3차원 검사, 내부 크랙 검사 시장 진입 추진

☞ 공모희망가(10,900~13,400원)는 최근 12개월 실적 기준 국내 유사기업 평균 PER 27.5배 적용하여 산출

https://vo.la/COwpaK

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

"트럼프 승, 폴리마켓"의 수상한 베팅 by WSJ

-지난 2주간 트럼프 승리 확률이 급상승한 폴리마켓에서

-4개의 동일한 패턴을 보인 계좌를 통해 3천만달러 베팅

The accounts betting big on Trump—Fredi9999, Theo4, PrincessCaro and Michie—were all funded by deposits from Kraken, a U.S.-based crypto exchange, according to Arkham. They behave in a similar fashion, systematically placing frequent bets on Trump and stepping up the size of their bets at the same time, Arkham found. The oldest of the accounts was created in June, while the newest was created this month.

-폴리마켓은 외부전문가 도움으로 이번 사례 자체 조사 중

-이와 같은 사례는 2012년 대선에서도 발생한 바 있어. Intrade라는 베팅싸이트에서 고래투자자가 공화당 주자였던 밋 롬니에 대해 집중 투자하면서 승리 확률을 올린 바 있어. 결론적으로 롬니는 졌고, 이 투자자는 700만달러의 손실

조작이던 아니던 폴리마켓의 고래투자자가 선거 판의 분위기를 트럼프에 유리하게 만든 것은 사실이네요. 3천만달러면 가성비갑입니다

하지만, 일부가 바꾼 선거판의 분위기가 최종 결과를 담보할수 있을지는 장담하기 어렵습니다

https://www.msn.com/en-us/news/politics/a-mystery-30-million-wave-of-pro-trump-bets-has-moved-a-popular-prediction-market/ar-AA1suneh

테슬라 모델 Y 리프레쉬 쥬니퍼 생산개시

-상하이 공장에서

-내년 1분기부터 판매되고

-중국, 유럽, 미국순으로 출시 예상

-단순 페이스 리프트가 아니라 전후면 디자인 변경, 인테리어 및 배터리 성능 개선 추정

-모델 Y는 상반기 기준 테슬라 판매의 66% 차지할 정도로 영향력 커서

-2025년 테슬라 판매 재성장세로 전환 가시성 높아질 것

-배터리는 2170 업그레이드 사양 장착될 것으로 알려져 있어

-국내 수혜주; LG엔솔을 비롯해 원통형 배터리 관련 소재, 부품주들

https://electrek.co/2024/10/20/tesla-model-y-refresh-starts-production-oct-22-says-chinese-social-media/