미국의 풍력, 태양광 설치량은 PTC, ITC라는 세액공제의 연장 적용 시점과 데드라인에 따라서 정해져왔습니다. IRA가 도입되기 전까지 트럼프 포함 모든 정부에서 세액공제가 적용되어 왔습니다

오바마의 2013년에 설치량이 급감한 이유도 세액공제의 연장이 늦어졌기 때문입니다

IRA에는 2032년까지 세액공제가 확정되어 있습니다. 따라서 트럼프가 IRA를 무력화 시키면 풍력, 태양광 설치가 줄어들 것입니다

근데, 1기때에도 하지 않은 일을 이번에는 할까요? 트럼프가 IRA를 무산시키려면 그의 4년 모두를 걸어야 할 것입니다

레드 스윕이면 IRA 폐지?

그럴 가능성 매우 낮습니다

대통령이 바뀌는 선거에서는 통상 레드, 블루 스윕이 일어납니다. 만약 상하원 다수당의 집권당이 모든 것을 다 할 수 있다면 역사가 바뀌었을 것입니다

스윕을 해도 독단으로 법안을 처리하려면 상원 60석 이상을 차지해야합니다. 반대당이 필리버스터로 상정을 막을수 있으니까요

필리버스트의 부작용이 심해서 1974년 예산조정권이라는 제도를 도입했습니다. 다수당만 되면 법안을 통과시킬수 있습니다. 다만 이 제도는 세입, 세출, 부채한도 각 한 항목당 1년에 한번만 사용할수 있습니다

IRA도 예산조정권으로 통과되었습니다. 근데 대부분의 경제관련법안들이 위 세 항목에 복수이상으로 해당됩니다. 따라서 스윕을 한 집권당이 1년에 자의적으로 통과시킬 수 있는 세입, 세출 관련 법안은 1개입니다

트럼프가 IRA를 무력화 시키려면 일단 공화당 찬성이 민주당 반대표를 상회하고, 다른 법안들을 뒷전으로 해야 합니다. 아시다시피, 이미 공화당 18명과 하원의장까지 IRA 폐지에 반대한 바 있습니다

트럼프의 가장 시급한 법은 그가 2017년 예산조정권으로 통과시킨 TAX Cut and American Jobs Act입니다. 감면 만기년도가 2026년이기 때문입니다. 국경, 무역 등 그 외에도 통과시키고 싶은 법들이 많겠죠

오바마가 첫 대통령이 되었을때 블루 스윕이었고, 친민주당 무소속 포함해서 민주당 상원이 60석이었습니다. 기세등등한 오바마정부는 연방 정부 탄소배출거래제도 입법화를 시도했습니다. 물론 실패했죠. 탄소다배출 산업을 보유한 민주당 일부 주의원들이 반대했기 때문입니다. 그리고 2년후 중간선거에서 공화당에 참패했습니다

미국 집권당은 첫 대선 이후 2년 뒤 열리는 중간선거에서 어김없이 패배했습니다. 911 후 테러와의 전쟁구간이던 부시의 2002년만 예외였습니다

트럼프 우려가 한국증시 전체에 지나치게 과도합니다

미국의 균형 잡힌 사회, 법적, 경제 시스템보다 트럼프의 입에만 귀를 기울이기 때문입니다

오바마부터 바이든까지. 신임 정부에 대한 우려와 기대는 항상 주가에 반대로 반영되어 왔습니다. 초기의 변동성만 잘 견디면됩니다

꼬리내리는 중국 태양광의 미국 공장

-트리나, 미국 모듈공장 유럽업체에게 매각. 매수업체인 Freyr도 자금력 부족한 업체여서 이번 매각의 진위여부 의심

-트리나 포함 중국 태양광 모듈업체들의 미국 생산 캐파는 약 24GW로 보도

-이미 민주, 공화 양당 합의로 중국업체들이 IRA 보조금 받는 것을 배제하는 법안 발의된 상태

-루비오의 국무장관 임명에서 보듯, 트럼프 정부의 중국 차단 정책은 IRA 규정 수정 법안의 최우선 순위일 것

-트럼프의 중국 견제로 미국 태양광 업황 개선 예상

https://www.freyrbattery.com/

https://www.politico.com/news/2024/11/01/chinese-solar-companies-ira-texas-00186890

석유회사 엑손모빌 CEO, 트럼프에 반기…"기후협약 유지해야"
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20241112122500009

[트루엔(417790.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 3Q24 Review: 최고 영업이익률 달성

☞ 3Q24 Review: 매출액 135억원(+5.5% yoy), 영업이익 53억원(+52.5% yoy)

☞ 비수기임에도 영업이익 역대 분기 최고치 달성

☞ 지속적인 원가 개선 노력&판관비 일시적 감소로 수익성 크게 개선

☞ 4Q24 Preview: 공공시장 기반으로 성수기 진입과 함께 분기 최대 매출액 달성 전망

☞ '27년까지 공공기관 대상 AI 카메라 전수 도입 추진할 계획

☞ 현재 주가 '24년 기준 PER 6.9배, 국내 유사 업체 평균 PER 13.2배 대비 할인되어 거래 중

https://vo.la/HUcDGq

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[동운아나텍(094170,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 3Q24 Review: AF, OIS 제품군 성장 견인

☞ 3Q24 Review: 매출액 364억원(-3.8% yoy), 영업이익 66억원(-37.4% yoy)

☞ 작년 3분기 일시적으로 반영된 기타 매출(기술료 등 약 141억원)을 제외한다면 상대적으로 높인 실적 달성

☞ AF Driver IC 매출 국내 및 중국 고객향 공급 확대로 전년동기 대비 32.7% 증가

☞ OIS Driver IC 매출도 중국 주요 고객의 채택 확대로 전년동기 대비 63.3% 증가

☞ 4Q24 Preview: 화웨이 4분기 신제품 출시와 함께 OIS Driver IC 공급 또한 지속될 것

☞ 현재 주가 '24년 실적 기준 PER 17.1배로, 국내 유사업체 평균 PER 23.9배 대비 할인되어 거래 중

https://vo.la/DlOYYE

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

폭스바겐, 리비안 투자 확대

-50억달러에서 58억달러로

-트럼프 시대에도 전기차 투자 지속 의미

-리비안은 현금 지원 우군 확보해 지속 성장 가능해져

-K배터리, 특히 원통형 배터리 업체들에게 긍정적

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332068

씨에스윈드 또 가짜 루머가 도네요

증자를 한다는 얘기가 여의도에 있다는군요

황당한 가짜 루머입니다

증자 없습니다. 제가 아는 한. 회사가 주가 급락으로 비상인 상황인데, 증자라니요 ㅎㅎ

중국 리튬 가격, 거래량이 실리는 상승

대만, 로컬컨텐츠룰 폐지 효과 즉각 나타나

-포모사6 프로젝트 정부에 건설 의향서 제출

-대만은 지난 해부터 엄격한 규정과 로컬컨텐츠룰 적용으로 3.1, 3.2라운드에서 낙찰받은 약 6GW의 물량 중 정부와 건설 계약 확정된 곳은 펭미아오1(500MW) 밖에 없었슴

-EU와 합의로 로컬켄텐츠룰 폐지하면서 몇 일만에 800MW의 포모사6 프로젝트가 추가 된 것

-향후 4GW 이상의 이미 낙찰된 프로젝트들의 건설이 확정될 것

-SK오션플랜트 수혜 폭 커: 펭미아오1의 하부구조물 수주에 이어 수주 풀 크게 늘것

-씨에스윈드도 긍정적: 로컬룰 폐지로 가격경쟁력 높은 베트남에서 공급 가능하고 대만향 물량도 증가 예상

https://www.rechargenews.com/wind/taiwan-s-offshore-wind-industry-gets-boost-as-local-player-sre-commits-to-800mw-formosa-6/2-1-1738505

[에스트래픽(234300.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 3Q24 Review: 해외 매출 증가세 지속

☞ 3Q24 Review: 매출액 499억원(+118.1% yoy), 영업이익 24억원(+344.0% yoy)

☞ 해외 매출이 큰 폭으로 증가한 것이 실적 성장을 견인증가 (해외 매출: 3Q23A, 매출액 83억원, 비중 36.4% → 3Q24P, 208억원, 41.5%)

☞ 4Q24 Preview: 성수기 진입과 함께 해외 프로젝트의 추가 수주 등으로 실적 성장 확대될 것

☞ 신규사업인 Tagless 사업, KTCS-M(무인 열차제어시스템) 사업 추진중

☞ 샌프란시스코 BART 프로젝트 진행, 워싱턴 D.C. WMATA 프로젝트 추가 수주 추진, LA메트로 환승센터 Faregate 프로젝트 추진, 뉴욕 MTA Faregate 교체 사업 추진 등 미국 중심으로 활발한 사업 진행 중

☞ 현재 주가 '24년 실적 기준 PER 13.9배, 국내 유사 업체 평균 PER 17.4배 대비 할인되어 거래 중

https://vo.la/cDNlAT

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美상원 공화 새 원내대표에 4선 튠 선출…'친트럼프' 스콧 탈락(종합)

최소한 트럼프의 독주는 어려워 보입니다

이 외에도 공화당 상원에는 트럼프와 화해하기 힘든 두 명이 있습니다

Susan Collins(메인), Lisa Murkowski(알래스카)

트럼프가 간절히 통과시키고자했던 오바마케어 폐지법안에 반대표를 던진 공화당 상원의원 3인방 중 두 분입니다. 한 분은 돌아가셨죠. 존 메케인

트럼프가 극단으로 치닫는 것이 자유롭지는 않을 것입니다

https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20241114003152071

美공화, 차기 의회 하원의장 후보로 존슨 의장 선출

친트럼프이면서도 IRA 전면 폐지에 반대했던 존슨이 다시 하원의장을 맡았네요

https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20241114020800071

"왜 이리 나대나"…트럼프 측근들, 머스크에 '도끼눈'
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20241114028900009

오일메이저들, 트럼프에게 기존 틀 유지 촉구

-엑슨모빌 CEO, 메탄 규제 완화하지말고 파리협약도 남아라. 미국 내 오일/가스 생산 충분하고 더 늘릴수 있는 여지 없어

-토탈 CEO, 메탄 규제 유지하고 여타 환경 규제도 완화 바람직하지 않아

-쉐브론도 비슷한 입장

오일메이저들은 현실을 압니다. 트럼프의 4년이 탄소중립으로 가는 속도를 늦추지를 못한다는 것을요.

그들은 이미 탄소중립 시대를 가정하고, 생산량과 이에 따른 가격 예상치를 가지고 있습니다. 또한 탄소를 감축하기 위한 다양한 기술에 대규모 투자를 시작했습니다. IRA에 포함된 리튬광구, 수소, CCUS의 지원액의 상당부분이 이들에게 흘러갑니다

트럼프의 말 한마디로 이들이 움직이지 않습니다. 미국의 화석연료 생산을 왕창 늘려 에너지가격을 낮추겠다는 트럼프의 말은 실현되기 어렵습니다

8년이 보장되는 줄 알았을 때도 변한게 없었는데, 4년 단임에 2년뒤 레임덕세션에 들어갈 정부의 말을 믿고 베팅할 업체들은 많지 않을겁니다

트럼프에 대한 우려

한국 땅에만 너무 짙게 깔려 있습니다

https://www.semafor.com/article/11/12/2024/exxon-ceo-darren-woods-donald-trump-shouldnt-scrap-methane-regulations

https://www.ft.com/content/9adc51ff-34f4-4aa2-b41b-5ebcbd7fd8cd

[AJ네트웍스(095570.KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 3Q24 Review: 로봇 사업 본격화 준비

☞ 3Q24 Review: 매출액 2,498억원(-4.3% yoy), 영업이익 196억원(-6.6% yoy)

☞ 매각된 자회사 AJ메인터넌스파트너스의 지난해 3분기 실적 등을 제외하면 전년동기 대비 매출액이 9.1% 증가

☞ AJ메인터넌스파트너스는 로봇 사업부문 본격화 위해 본사 사업부로 재편성하고 자동차 사업부문은 지난 8월 매각

☞ 4Q24 Preview: 고금리 인하 기조 전환으로 기업 투자 재개에 따른 실적 성장 및 수익성 기대

☞ 기존에 사업 제휴를 진행해온 레인보우로보틱스, 두산로보틱스와의 사업이 구체화될 것으로 예상

☞ 목표주가 6,500원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/qJmncX

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[웹케시(053580,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 3Q24: AI CFO 출시 수혜 기대

☞ 3Q24 Review: 매출액 193억원(+7.2% yoy), 영업이익 36억원(+65.8% yoy)

☞ 중견/대기업 사업 매출 전년동기 대비 13.7% 증가하면서 매출 성장 견인

☞ 4Q24 Preview: 지속적으로 출시한 신규 서비스 및 기존 비즈니스 모델 혁신 등을 통해 매출 성장세 지속 예상

☞ 지난해 출시한 '웹케시 대시보드', '글로벌 대시보드' 제품, 금융중계솔루션 'WeHub(7월)', AI 자금 비서 'AI CFO(10월) 출시 효과 기대

☞ 목표주가 11,000원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/ZNjMFq

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[서진시스템(178320,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 3Q24: ESS 사업 본격 성장 진입

☞ 3Q24 Review: 매출액 3,148억원(+96.3% yoy), 영업이익 333억원(+957.9% yoy)

☞ ESS 장비 매출 전년동기 대비 339.9% 증가하면서 높은 실적 성장 견인

☞ 4Q24 Preview: 분기 최고 매출액 달성 전망

☞ ESS 장비, 전기차/배터리 부품, 반도체 장비 등의 매출이 큰 폭의 성장세를 지속할 것

☞ 목표주가 36,000원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/aGOgco

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.