산업장관 후보자 "반도체·이차전지 생산세액공제 도입"
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20250714127100003

김성환장관, 탄소배출권 유상 할당 대폭 확대한 재원으로 탈탄소산업 육성

그는 탄소배출권의 유상할당 비율에 대해서도 대폭 확대 방침을 밝히고 배출권 수익을 활용한 탈탄소 전환 지원을 약속했다

당연한 정책입니다. 한국의 탄소배출권 가격은 EU의 1/10 수준에 불과합니다. 탄소배출 감축하는 것보다 배출권을 사는게 유리합니다

https://n.news.naver.com/article/008/0005221812?sid=100

결론은 선익시스템은 괜찮습니다.

1. 6세대(아이폰용) 기술 특허 분쟁인데 8세대 증착장비 납품이고

2. 분쟁중인 내용이 증착기술이 아니라 소자구동(TFT)와 픽셀 배열방식

이라서 그렇습니다.
생각해보면 선익이 6세대 양산장비를 삼성에 넣은적이 없어서 ㅎㅎ..

잘들 아시겠지만 혹!시라도 궁금해하실 분들 계실까봐 코멘트 드립니다. 좋은저녁 되세요!!!


https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006065566?sid=101

관련 링크 첨부합니다!!

https://displaydaily.com/rejected-import-ban-confirmed-infringement-unpacking-the-sdc-boe-legal-clash/?utm_source=perplexity

관련링크 2

https://ipfray.com/itc-finds-boe-technology-infringed-samsung-display-patents-but-denies-u-s-import-ban-parallel-trade-secrets-spat-faces-initial-may-deadline/?utm_source=perplexity

국내 재생에너지 설치 연 10GW 이상 목표

-김성환장관 청문회서 처음으로 구체적인 재생에너지 목표 언급

-국내 재생에너지 설치량은 연 3GW대에 불과

-태양광 3GW에서 7~8GW로, 풍력은 0.3GW에서 2~3GW로 확대 바람직

전일 청문회 보도 내용의 대부분이 차기 기후에너지부 장관이 탈원전을 하지 않고, 원전과 재생에너지를 균형있게 가져간다였습니다

국내 원전 발전 비중은 약 32%, 신재생 비중은 10%입니다. 균형있게 하려면 재생에너지 확대에 집중하면 됩니다

원전에 유독 우호적인 국내 언론 지형은 충분히 이해됩니다. 하지만 팩트를 지나치게 비틀면 우리 사회가 엉뚱한 방향으로 갈수 있습니다

대한민국에게 균형잡힌 에너지 믹스는 "재생에너지의 대폭 확대"를 의미합니다

https://n.news.naver.com/article/277/0005622919?sid=101

영국, 재생에너지 지원 대폭 확대

-고정 가격으로 재생에너지 구매하는 기간을 현재 15년에서 20년으로 확대

-고정식 해상풍력 사업은 최종 허가가 완료되기전에도 입찰 참여 가능

-해상풍력 개발업체들의 수익성 현저히 개선될 것

https://renewablesnow.com/news/uk-govt-greenlights-cfd-reforms-for-august-auction-1278531/

🇺🇸 미국 의회 ‘Crypto Week’ 제동

공화당 주도로 진행되던 ‘Crypto Week’, 13명의 보수 공화당 의원이 민주당과 함께 반대하며 제동

📌대상 법안 3건
1. GENIUS 법안(스테이블코인 규제)
2. Digital Asset Market Clarity 법안(전반적 암호화폐 시장 규제, 암호화폐를 상품인지 증권인지 규정하는 법안)
3. Anti‑CBDC Surveillance State 법안(연준의 CBDC 발행 금지)

발의 방식(개별 통과 vs 패키지 통과)을 두고 당내 이견이 발생했으며, 패키지 통과를 주장하는 의원들이 상원을 다시 통과해야 하므로 하원 지도부가 법안 재검토 및 조정에 들어가기로 했습니다.

Circle Internet 은 절차 부결 직후 4~5% 하락했고, Coinbase 등도 동반 하락했다가 다시 주가가 회복되는 모습입니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-15/house-crypto-week-hits-bump-amid-gop-conservative-rebellion

개정된 상법이 행동주의 펀드들의 새로운 무기로 작용하기 시작하네요.

https://naver.me/5qcOyzSv

저는 지금 백악관 집무실에 있습니다. GENIUS 법안 통과에 필요한 하원의원 12명 중 11명과 함께하고 있으며, 짧은 논의 끝에 모두가 내일 아침 열릴 규칙(Rule) 투표에서 찬성하기로 뜻을 모았습니다.

하원의장 마이크 존슨은 전화로 회의에 참석했으며, 가능한 한 빠른 시일 내에 표결이 진행되기를 기대하고 있습니다.신속하고 긍정적인 반응을 보여준 의원들께 감사드립니다.

미국을 다시 위대하게!

이재명정부, 에너지전환산업 육성 국내기업 위주로

https://n.news.naver.com/article/009/0005525668?sid=100

📕 선진(086710.KQ)
📘 영업이익을 반영하기 시작한 시가총액
📘 보고서: https://vo.la/xOkOcwR

[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo

📘 한해 영업으로 시총의 절반을 벌어들이는 회사
- 하림지주 양돈 수직계열화 업체
- 2025년 매출액 1.8조원(+6.8%), 영업이익 1,588억원(+28.6%) 전망
- 곡물가 하락 국면이라 매출액 개선세 대비 이익 개선폭 커
- 당기순이익은 1,580억원 전망, 그간 디스카운트 요소였던 영업외단의 순이익 훼손 리스크 해소 판단(후술)

📘 곡물가와 환율 안정화, 양호한 돈가로 우호적인 업황
- 해외에서 옥수수, 대두, 소맥 수입해 현지(국내/베트남)에서 제조 판매하는 구조
- 기본적으로 배합사료는 고객사 대상 판가 전이가 용이하지만 래깅 있어 곡물가와 환율이 하락하는 국면에서 마진 극대화
- 2022년 러우전쟁 시기 곡물가 크게 슈팅한 이후 안정적인 우하향 추세, 마진 개선폭 주목
- 국내 및 베트남 돈가도 안정적 우상향 추세에 있어 배합사료 생산량에 긍정적 영향

📘 디스카운트 요소였던 영업외단 훼손 리스크 해소, 영업이익을 반영하기 시작한 기업가치
- 2023년부터 영업이익의 전년비 성장률은 38.1%, 27.2%로 2022년 부진 후 꾸준히 개선돼왔음, 그럼에도 주가가 1천억원대에서 부진했던 이유는 영업외단에서 훼손된 순이익의 규모가 원인
- 동기간 당기순이익은 -54.5%, -36.5% 하락하며 주가 횡보구간, 원인은 환율관련 파생상품 손실
- 1Q25재무제표 기준 만기가 남은 환율관련 파생상품은 2천만물 한건, 기타 포지션 모두 만기 도래했으며 1분기말 대비 2분기 환율 큰 폭으로 하락해(-6.7%) 오히려 영업외단에서 실적에 기여할 전망

📘 두 배 오른 주가지만 멀티플도 두 배
- 2025년 실적 기준 PER 2배 수준
- 국내 양돈 계열화 업체들의 동기간 ER은 팜스토리(27배), 우리손에프엔지(7배)수준(팜스코 적자)
- 이익과 순이익의 개선세 및 규모 고려할때 위 회사들보다 저평가 받을 이유 없어
- 두 배의 주가상승은 과거 디스카운트 요인이 해소되기 시작한 국면이라는 판단. PER 5배 수준만 가정하더라도 상승여력 충분
- 높아진 실적레벨에 최근 국내시장 거버넌스 개선 방향이 배당확대로 이어지고 있는점, 배당이 확대되는것이 최대주주인 하림의 이해관계와도 일치한다는 점 고려했을때 향후 환원 흐름 주목할 필요 있어

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175

📕 거버넌스
📘 VIP자산운용, 개정상법 명시한 주주서한 발송
📘 보고서: https://vo.la/vLLPEul

[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo

📘 롯데렌탈 이사진에게 주주서한 발송
- 주요내용은 롯데렌탈이 2월 공시한 어피니티에쿼티파트너스대상 3자배정 유상증자의 부당성 제기
- 어피니티는 3자배정 유증으로 증자 전 주식 수 기준 20%에 해당하는 지분을 추가 확보 예정
- 올해 3월 기존 최대주주였던 호텔롯데 등의 지분 56.2를  SPA 계약통해 어피니티가 인수, 주당 단가는 77,115원으로 3자배정 유증 주당 단가인 29,180원과 괴리가 커

📘 과거사례 비추어 볼 때 소액주주 가치 훼손될 우려 존재
- 증자 완료 시 어피니티 및 롯데측 우호지분 67.7%, 소액주주 주총 참석 현황 고려했을때 통상적으로 주주총회 특별결의 가능
- 어피니티는 과거 락앤락 투자건에도 공개매수 실패하자 현금교부형 포괄적 주식교환으로 주식매도청구권 행사
- 청산가치에 못미치는 주당 8,750원에 주식 확보(청산가치 11,685원)하며 소액주주 가치 훼손된 사례 있어

📘 개정상법을 명시했다는것에 의의
- 3자배정 유증간에 단가를 최소 공모가 이상으로 책정하는 방식도 가능했고, 경영권 프리미엄을 포함해 어피니티가 평가한 주당가치가 7만7천원이었던 점 고려했을때 해당 증자가 진행 될 경우 롯데렌탈의 이사회가 '확보할 수 있는 경제적 이익'을 포기한것이라 주주가치 훼손이라는 의견
- 개정 상법에는 이사의 직무수행간 1)총 주주의 이익 보호와 2) 전체 주주의 이익을 공평하게 대할것 이 명시 되어 있음
- 연초부터 이어진 태광산업 EB발행 철회 및 파마리서치 인적분할 철회 등 상법개정 이전부터 이어온 한국시장의 거버넌스 개선세에 국내 자본 행동주의 펀드의 역할과 주주들의 인식개선 영향이 커지고 있어
- 또 하나의 긍정적 선례 남길 수 있을지 여부 주목

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175

한전 발전 자회사, 해상풍력 전문사로 재편 고려

-발전 공기업이 보유한 약 38GW의 석탄 발전이 2040년까지 폐쇄될 계획이어서 새로운 사업 필요

-정부의 재생에너지 확대 계획에 성패여부는 해상풍력의 조기 확대에 달려. 태양광에 비해 시간이 오래걸리기 때문

-석탄 비중이 높은 발전 자회사 일부를 전환하거나, 공동으로 JV를 만들어서 해상풍력 육성하는 방안 유력

-국내 해상풍력 연 설치량이 2~3GW 수준은 달성해야 정부 목표 실행 가능

-다만, 해상풍력을 한전 자회사들이 확대하면 원가율이 올라가기 때문에 전기요금 인상 요인으로 작용. 정부의 요금 인상 허용 여부가 중요

https://n.news.naver.com/article/022/0004052097?sid=102

2,500마리 농장에서 검출, 전량 살처분 예정입니다.

국내 사육두수 규모가 천만마리 수준이라 당장의 영향은 미미하지만
추이를 주목할 필요는 있어보입니다.

ASF의 발병 원인은 멧돼지(감염)과의 접촉이나 오염된 음식물 등이 있습니다.

배합사료 및 첨가제 업체인 선진, 이지바이오에게 좋은 소식이네요 ㅎㅎ

https://www.dailyvet.co.kr/news/prevention-hygiene/252040

트럼프정부, 앱스타인 스캔들 확산

-법무부, 담당 검사였던 Maurene Comey 해고

-Maurene은 트럼프 1기 FBI 국장이다가 해임된 James Comey의 딸

-대선 기간 트럼프는 그 파일에 민주당 인사들이 대거 포함되어 있어서 공개할 것이라 주장해왔으나, 당선 후 입장을 180도 전환

-공화당과 MAGA내의 분열이 일어나고 있어

-내년 중간선거에 영향 클 듯

머스크는 웃고 있네요

https://www.google.com/amp/s/www.foxnews.com/us/maurene-comey-prosecutor-diddy-epstein-maxwell-cases-daughter-ex-fbi-head-fired-from-doj.amp

시진핑, AI, EV 과잉 투자 경고

-지방 정부의 AI, 데이터센터, EV의 과잉 투자로 인한 과도한 경쟁 경고

-신산업이 양적 성장에서 질적 성장으로 전환하는 기점

-일부 산업에서는 정부 주도의 과잉 캐파 조정 가능성 높아

-신산업이 주도하고 있는 디플레이션을 차단하기 위한 조치

https://theedgemalaysia.com/node/763044