후속 보도) 타그리소가 5년 걸리던 암질환심의위원회 통과를 렉라자 2개월내 달성의 의미.

국산 신약이라는 장점과 무료 지원 정책 때문이라는 평가

https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2023/08/30/LGWIKU7GWVFCNLA3OT2SAR325Q/

https://www.news1.kr/articles/5156383

낭만은 잃지말자🌕

9월은 OSAT가 중요해질 것으로 보입니다.
OSAT 명작 일독 권해드립니다.

> 결국 국내 후공정이 성장하려면

1) 향후 삼성이 추구하는 방향은 메모리에서는 성장성이 높고 수익성이 좋은 DDR5와 HBM 위주의 시도를 지속할 것입니다.

2) 한편 파운드리에서는 전장쪽을 확대하면서 동시에 GPU 부분의 수주에 집중할 수밖에 없습니다. 그 이유는 예전에도 말씀드렸듯 글로벌리 수요가 커지는 부분과 삼성 파운드리가 의미있는 수주가 가능한 부분이 사실상 GPU부분에 불과하기 때문입니다.

주요 팹리스 업체들 중에서 TSMC에 완전히 의존하는 벤더가 애플이며 그 외에 삼성에 물량을 그나마 줄 수 있는 곳이 퀄컴, 테슬라, AMD 정도 뿐입니다. (=원래 했던 물량들) 즉, 삼성이 파운드리를 키우기 위해서는 절대적으로 AI GPU 수주가 필요합니다.

3) 결과적으로 HBM과 AI GPU를 위해서는 후공정의 확장이 필수적으로 필요합니다. 특히 삼성이 밀고있는 아이큐브(TSMC의 CoWoS)가 중요하다고 생각합니다. 핵심은 CoW와 WoS 부분입니다. CoW는 칩과 인터포져를 연결하는 기술이며, 이는 절대적으로 파운드리 업체들이 하는게 유리합니다. 파운드리 업체들이 직접 인터포져를 제조하고 칩과 연결하기 때문입니다.

4) 그다음 등장하는 것이 WoS입니다. WoS는 CoW를 통해 완성된 칩에서 인터포져와 FC-BGA 기판을 연결하는 방식입니다. 해당 공정은 TSMC도 직접하기보다는 ASE나 Amkor와 같은 업체들에게 외주를 주는 방식입니다.

=> 투자자들이 헷갈려하시는 부분이 바로 '2.5D 패키징을 OSAT가 한다' = 'CoWoS를 아예 OSAT가 한다'라고 이해하는 것입니다. 본질은 WoS를 OSAT가 하는것이며, 실제로 ASE도 WoS 중심으로 패키징을 담당합니다. TSMC가 CoW를 완료한다면 ASE가 WoS를 하게 됩니다.

=> 중요한건 만약 CoW를 전자가 받아서하게되면, WoS를 장기적으로 어디서 담당할 수 있느냐입니다. 이미 ASE와 Amkor 등은 TSMC의 CoW 위주로 담당할 가능성이 높습니다.

5) 결론적으로 삼성의 HBM과 2.5D 패키징의 확장은 곧 OSAT 업체가 TSMC의 후공정을 받아서 하는것과 유사한 모델이 한국에서도 필요하다는 것을 의미한다고 생각합니다.

=> 즉, 삼성의 후공정을 받아서 할 수 있는 기술력을 갖춘 OSAT이 한국에서 탄생할 수 있음을 의미한다고 생각합니다.

6) 한국의 후공정은 항상 전자, 닉스의 외주화를 통해 성장해왔습니다. 과거 테스나, 엘비, 네패스가 그랬고 최근 닉스의 메모리 후공정을 턴키로 받은 하나마이크론이 그렇습니다. 향후 삼성의 AVP(어드밴스드 패키징) 부분이 가속화된 성장을 함에 따라, 한국 OSAT 업체들이 재차 크게 성장할 수 있는 사이클로 넘어가고 있다고 판단합니다.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03207846635737496&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

루닛 관계자는 이에 대해 “합의이혼에 의한 재산분할”이라며 “소유권 이전한 주식은 상장일로부터 3년 간 보호예수될 예정이며, 이번 지분 변동은 회사 경영에는 아무런 영향을 미치지 않음을 확인했다”고 설명했다.

블로그 글을 공감합니다만,

하락 하는 날에 이런 이야기는 항상나왔고, 풀베팅은 반등 구간 뿐만 아니라 어느 구간에서도 쓰러집니다.

그리고 지수는 아직 한파동 상승구간이 남아있다는 뷰 유지.

20230913

ㅁ 뉴스

테슬라 슈퍼컴 '도조'에 HBM 탑재…K반도체 시장 다변화
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004237491?sid=101
여기서 주목해야 할 대목은 도조에 테슬라가 개발한 AI 반도체 ‘D1’과 함께 HBM이 탑재된다는 점이다.

[단독] 삼성전자, 모바일 메모리값 20% 인상
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004891044?sid=101
정보기술(IT)업계 관계자는 “올 상반기 스마트폰 출하량이 전년보다 10% 이상 감소한 것은 맞지만 신제품이 계속 나오면서 메모리 반도체 재고도 해소됐다”며 “올해 3분기를 기점으로 스마트폰 제조사들의 재고 조정(재고 해소 작업)이 멈춘 것으로 파악된다”고 말했다.

EU, 2030년 재생에너지 22%→42.5% 확대…원자력도 제한적 인정
https://v.daum.net/v/20230912221703934
다만 입법 과정에서 '원자력 기반 수소'를 저탄소 및 재생 에너지로 인정할 지를 두고 찬반 입장이 엇갈리기도 했다.
원자력 의존도가 높은 프랑스는 온실가스 감축 및 재생에너지 확대 계획에 원자력 수소를 포함해야 한다고 주장했지만, 독일은 다른 재생에너지 시장 확대에 걸림돌이 될 수 있다고 맞선 바 있다.

‘따따블’ 나오나…두산로보틱스·서울보증보험 IPO 들썩
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005573445?sid=101
두산로보틱스는 지난 11일부터 시작한 수요예측을 오는 15일 마감한 후 공모가를 확정한다고 밝혔다.
두산로보틱스는 탄탄한 기술력을 보유하고 있다. 회전축에 토크센서를 내장한 M시리즈 4개 라인업 .. 등 업계에서 가장 많은 13개 라인업을 갖고 있다.

20230914

ㅁ 뉴스

EU, 저가 중국 전기차 수입에 관세 부과 조사 착수
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004891665?sid=104
유럽연합 집행위원회(EC)는 13일(현지시간) 국가 보조금 혜택을 받는 중국의 전기차(EV) 수입에 대해 관세를 부과할 지에 대한 조사를 시작했다.

파운드리 2나노 전쟁 점화…'차세대 노광장비' 확보 치열
https://www.fnnews.com/news/202309131825005575
13일 업계와 외신에 따르면 TSMC는 최근 임시이사회를 열고 인텔이 소유한 오스트리아 극자외선(EUV) 노광장비 포토마스크 제조장비 업체인 IMS의 지분 10% 취득을 의결했다. 또, 영국 반도체 설계 기업인 ARM의 기업공개(IPO)시 공모가를 기준으로 최대 1억달러(약 1328억원) 내 투자도 결정했다.

ARM, IPO 공모가 주당 51달러로 결정…평가범위 최상단
https://www.etoday.co.kr/news/view/2284116
ARM 거래는 14일 나스닥 시장에서 시작될 예정이다.

Tesla Plans to Buy $1.9 Billion Worth of Auto Parts From India
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-13/tesla-plans-to-buy-1-9-billion-worth-of-auto-parts-from-india?srnd=premium-asia#xj4y7vzkg

ㅁ 일정

- 비대면진료 정부 공청회

오늘 저녁이 기대되는

20230915

ㅁ 뉴스

손정의 ‘매직’ 통했다…ARM 성공적 데뷔 25% 급등(종합)
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01243126635740448&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
시초가는 공모가 보다 10% 높은 56.10달러에 시작해 장중 계속 상승세를 타면서 마감한 셈이다. 주가가 급등하면서 ARM의 가치는 약 650억달러로 올라섰다.

10초면 질병 진단 끝…‘천재 의사’ 등장에 40개국서 모셔갔다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005186922?sid=101
연내엔 글로벌 빅파마와 ‘빅딜’ 또한 예정돼 있다. (루닛)

머스크 살 뺀 비결…한달 172만원, 없어서 못파는 '해피 드러그'
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003307882?sid=101
또 다른 해피 드러그인 탈모 치료제도 부상하고 있다.

11번가 중국기업에 넘어갈까…시총 300조 ‘공룡’ 입맛 다신다는데
https://www.mk.co.kr/news/stock/10830103
14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK스퀘어는 알리바바그룹에 11번가를 매각하는 방안을 검토하고 있다

배터리셀 가격 뚝…"전기차 가격경쟁 격화" 예고
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004892018?sid=101
지난달 전기차 배터리 셀 가격이 올 들어 가장 큰 폭으로 떨어진 것으로 나타났다. 중국 업체들의 셀 과잉 생산과 전기차 수요 부진이 맞물린 결과다.

크라우드웍스 탐방간략후기

- 제 불찰인듯... 다들 눈깔로만 생각하시는데 메인디쉬는 신사업임

- 혹여나 탐방이나 IR을 가시게된다면 신사업 위주로 물어보시면좋을듯 왜냐면 라벨링은 어차피 AI산업이랑 같이클수밖에없음

- 라벨링이 얼마가 커지든 어 너네 럭키 원티드랩이야 라고나올수있는데 신사업은 다름. 그리고 라벨링도 하... 할많하않

- LLM톤은 가이던스 상회할거라고 높으심

- 눈깔붙이기는 캐시카우라 봐야함

- 정리는 좀이따 하는걸루 ㅋㅋㅋㅋ 저나하지마셈 올리겠음 빨리

노보 노디스크와,일라이 릴리의 비만치료제 수요 호황에 따른 잠재적인 승자와 패자

비만치료제 붐의 승자는 주사기 제조사, 의약품 유통업체

Ozempic 제조사인 Novo가 시장 가치 기준으로 유럽 최대 기업으로 급부상했지만, 많은 펀드매니저들의 마음 속에 있는 질문은 다른 주식과 부문이 어떤 혜택을 받을 수 있는가 하는 것입니다. 그리고 마찬가지로 중요한 것은 누가 패할 가능성이 있는지입니다.

1.잠재적 승자

1)Novo는 수요를 따라잡기 위해 고군분투하면서 그 어느 때보다 더 많은 의약품을 생산하고 있으며, 이는 Wegovy 펜을 맑은 액체로 채우는 Catalent Inc.를 비롯한 공급업체에게 희소식입니다. 제약회사는 또한 수요를 따라잡기 위해 Thermo Fisher Scientific Inc.를 인수했습니다

2)Gerresheimer는 GLP-1의 기회를 활용하기 위해 주사기 시스템, 자동 주사기 및 펜 제조 능력을 확장 할 계획

3)McKesson과 같은 의약품 유통업체도 혜택을 볼 것

2. 잠재적 패자

1)ResMed Inc. 및 Inspire Medical Systems Inc.와 같은 수면 무호흡증을 치료하는 장치 제조업체의 주식에 타격을 입혔습니다.

2)골관절염 환자를 위한 무릎 및 고관절 임플란트를 만드는 Zimmer Biomet Holdings Inc.의 주가는 하락

3)식이요법과 운동이 효과가 없을 때 체중 감량을 돕는 절차인 비만 수술과 관련된 회사의 주가는 1월 이후 하락 추세를 보이고 있습니다. 수술용 로봇 제조업체인 인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical Inc.)은 체중 감량 약물에 대한 환자의 관심이 수술 수요를 저해

4)스테이플러를 만드는 Teleflex Inc.는 GLP-2 치료가 수요 감소로 이어짐

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-16/a-stock-investor-s-guide-to-navigating-weight-loss-opportunities

20230918

ㅁ 뉴스

사우디, 韓공장 설립에 전액 지원 '파격'
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005187799?sid=101
국내 중소기업 17곳 참여 확정 합작법인 형태로 진출키로
» 18일 사우디 측에서 발표. 미코바이오메드, 아스타는 일단 포함될듯

유가 100달러 돌파하나? 연중 최고치 다시 경신
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011567440?sid=104
원유 공급 차질 우려 속에 국제유가가 상승세를 지속하며 연중 최고치를 다시 경신했습니다.
월가에서는 유가 강세가 이어지며 국제유가가 연내 배럴당 100달러에 이를 것이란 전망이 늘고 있습니다.
» 재정균형유가(사우디 기준 80불 이상)가 유지되는 한 사우디와 관련된 주식들은 트래킹 필요

전쟁 속 우크라이나 재건사업 이르면 다음 달부터 착수...기업들 잰걸음
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003136930?sid=101
우리 기업들의 1200조원 규모 우크라이나 재건 사업 참여에 대한 기대가 현실화됐다. 이르면 다음달 스마트교통 마스터플랜 수립을 시작으로 6대 선도프로젝트가 본격 추진된다. 사업 착수를 위한 우크라이나 대외경제협력기금(EDCF) 공여협정까지 체결되면서 기업들의 발걸음도 빨라졌다.

'재판 휴정, 20일 시간 번' 이재용, 추석 연휴 글로벌 사업 챙긴다
https://www.fnnews.com/news/202309171300265006
또 이 회장을 비롯한 10대그룹 총수들은 원희룡 국토교통부 장관과 동행해 내달 사우디아라비아를 찾는다. 사우디 북서부 홍해 인근에 서울 면적의 44배에 달하는 초대형 도시를 짓는 '네옴시티' 수주를 위해 정부와 기업이 힘을 합친 것이다.

[단독] 스타링크, SKT-텔링크와 손잡았다…한국상륙 임박
https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002156949?sid=105
17일 업계에 따르면 테슬라 창업주 일론 머스크가 이끄는 미국 항공우주 기업 스페이스X의 위성통신 사업체 스타링크(Starlink)는 최근 SK텔레콤과 그 자회사 SK텔링크를 통한 ‘국내 저궤도 위성통신 서비스 제공’ 목적의 전략적 제휴 계약을 공식 체결했다.