ㅁ 개인생각

개별주 위주 상승은 강해서 트레이딩 하기에는 좋지않나.. 추세추종이 잘 통하고 물리면서 사는 장세는 아닌 것 같다.
12월 지수에 대해서는 계속 보수적인 뷰 유지

코인베이스가 52주 신고가 이후에도 추가적으로 강한상승을 보이고 있다. 찰리 멍거 별세(버크셔 쪽은 코인에 대해 항상 부정적으로 이야기 해왔음) 로 인한 상승일 수도 있지만 그 전부터 강했던 것으로 보면 위험자산에 대한 쏠림(ETF 승인)이 일어나고 있다. 이 부분에 대해서 디커플링도 염두하자.
온디바이스AI쪽이 신고가 찍으며 지속 강세 보여주고 있고 조정 잘 안주고있다. 수급도 짱짱해서 이탈만 안하면 높더라도 플레이해볼듯 싶고
개별주로는 크라우드웍스 . 보호예수 해제 물량 받으면서 올리는 중. 나머지는 3년 후여서 오버행 걱정은 당분간 없을듯

테마로는 우선주 상승이 눈에 띈다. 시장이 할게 없으면 통상 이런 모습 나온다. 스팩주까지 가면 막바지이다.
에코머티는 10조 찍고 내려오는데 상징적인 숫자를 찍은만큼 사려야하는 구간 아닐까?
그외 신라젠 오랜만에 올라와서 계속 봐야할 듯 싶고, 중국 페렴쪽도 아직 피크는 아닌 듯..

로봇 수급이 이차전지로 간다는 느낌은 일시적으로 들지만 명확하지 않네요.
반도체(신규주 제외) 엄중한 모습과 바이오 동반하락하는 듯 하더니 잘버티는게 괜찮아 보이는

20231130

ㅁ 주요뉴스

STO 시장 열릴까…한국거래소 규제 샌드박스 신청
https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=93409
시장 개설 이후에도 토큰 증권이 실제 거래되기까지는 시간이 걸릴 것으로 예상된다. 현재 유가증권시장의 신규 상장 절차와 유사한 과정을 거친다면 상장 신청부터 신규 상장까지 6개월 가량 걸린다.

[단독]정부, 전국민 정신건강 생애주기별 맞춤 관리한다
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003534148?sid=102
정부가 전 국민의 생애주기별로 정신건강을 관리하는 내용을 담은 ‘전 국민 정신건강 혁신방안’을 발표한다.
29일 동아일보 취재를 종합하면 윤석열 대통령은 다음 달 5일 전 국민 정신건강 혁신방안을 발표할 예정인 것으로 확인됐다.

HBM부터 온디바이스까지…호재 연속에 D램 업계 '방긋'
https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1071046
D램 업계가 미소 짓고 있다. 전 세계적인 인공지능(AI) 열풍으로 고대역폭 메모리(HBM) 수요 증가 효과가 여전한 가운데 ‘온디바이스 AI' 제품 시장 형성에 따른 추가 효과가 기대되고 있어서다. 해당 제품에 특화된 D램 수요 발생까지 고려할 경우 D램 호황 시기가 더 빨라질 수 있을 것으로 전망된다.

ㅁ 개인생각

개별주 단기 매매 유효하다고 판단. 어제 오후 장 혼조세였는데 에코머티는 보합, 로봇주들 다시 돌려주는 모습 보이며 두로보는 시간외 신고가 갱신.
그에 비해 패시브 종목으로 알테오젠 잘버티는 모습.. 많은 변동성이 있었는데 신고가 부근까지 매물 소화하고 올라온 것은 의미가 있어보임.
전체적으로 쏠림현상 지속 되는 듯. 주도 섹터는 눌리지 않고 급하게 오르는 모습

우선주 초강세. 정테주들이 우선주로 뻗어나가서 시세를 엄청 내는 중. 여기서 10배 가는 종목이 나오지 않을까
제우스,두산테스나 강한 상승보이며 반도체 개별주들 돌아가면서 강세모습. 내년 , 후내년 주도섹터 강력한 후보군. 종목들 최소 몇개는 깔아두자.
알리, 테무 띰과 저평가 이유로 nhn kcp 외에 택배 관련주들 급등. 꽤 많이 오르긴 했는데 카페24가 유튜브로 올랐을 때처럼 비슷한 흐름 아닐까
LS전선아시아, STX 등 급등하는데 무거운 종목이 새로운 뉴스를 동반하지많고 테마주처럼 움직여 당일매매로 접근하면 까다로울 수도 있다 생각

테마로는 STO 시간외 강세모습 보이며 아직 죽지는 않은 것 같고 한동훈, 폐렴, 온디바이스 등등을 지켜보면 좋지않을까

20231201

ㅁ 주요뉴스

"SK하이닉스에 1위 빼앗겼다"…삼성전자 반도체 '충격' [황정수의 반도체 이슈 짚어보기]
https://www.hankyung.com/article/202311305263i
SK하이닉스가 1위를 차지한 건 최신 서버용 D램인 'DDR5' 성능 경쟁에서 경쟁사들보다 한발 앞서 있는 영향으로 평가된다. SK하이닉스는 지난 9월 발간한 'DDR5 성능 검증 백서'를 통해 "자사의 서버용 D램 'DDR5'가 인텔의 CPU에 탑재돼 최고 수준의 성능을 구현해 냈다"고 발표했다.

HBM에 이어 온디바이스 AI 뜬다…수혜주 '주목'
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01210326635834256&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

$60,990부터 시작하는 Tesla의 Cybertruck 가격은 초기 예상보다 50% 더 높습니다.
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-deliver-cybertrucks-after-musk-tempers-expectations-2023-11-30/

간략하게

- 중국폐렴 확산가능성 » 중국 의약품 통제, 진단키트 등등 테마 만들어 지는 지
- 주도테마가 없는데 스팩주가 갈 수 있을수도.. 최근 에코머티에 터진 정도 힘정도면 처음 스팩 상한가도 가능하지 않을까 근데 워낙 변동성이 심하니 염두
- 대선주 우선주 호달달거리며

보고있읍니다..

한국IR협회 24년 산업 전망 세미나 요약 나머지

-철강금속)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/04fc11ec-0519-4123-e85c-82822852313d/1yaWTej5Kcof4OLWbzl0hOJMVOoezOCc1WsCu4J7jOQRfEt1LWSql1MgoA

-자동차)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/e8e8df4b-6f58-e44f-5b3b-240651a979df/bKitJOcHQCyzavl8PRMzk_lvrzcH9WB-tDLJzW0NOREE9NL5c4TE3gQd5A

-인터넷플랫폼)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/6628fbef-9129-c445-c163-1a8284c68557/fX9TjYd3Bc7Jj8SJvALm2P4iQehKkGhmxfRs5jXxltsuD5EhBY1wZrBOAQ

-유통음식료)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/5ac82401-991f-427a-d066-865d53ff55dc/oA6qDvrMCGT3ph-dAU4CgBsv5HREG5f6UtlHtHqP08RL5NHZkG9mxlTUtA

-제약바이오)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/f9fa210e-20ec-4fb2-1a0b-f44fff3c6828/6B78g8DNzDBXCYgBoe_uA5-gNnC_sqK-_3rq1VCmgpdWCNsYH5a5DHs3xA

오늘 외부일정이라 이것으로 갈음하겠습니다.
조금 다른 부분은 스펙 고가 돌파 이후 모습이 추가 상승을 위한모습인지 유혹하는 모습인지 헷갈려서 판단이 필요할 것 같네요.
스터디 지원해주신 채널분들에게 압도적 감사.. 다들 주말 잘보내세요.

https://blog.naver.com/learn_to_earn/223281167244

!!

간략 시장뷰

시장이 격동의 구간인거같습니다. 12월이 왔음에도 양도세 이슈는 무시하고 중소형 테마군의 시세가 강한모습을 보이는 중입니다. 아무래도 공매도 금지를 보면서 사람들이 양도세 관련해서도 좋은 뉴스를 내줄거라는 기대감이 시장에 작용하는 것 아닌가 하는 생각이 듭니다.
매크로 지표관련해서는 저는 알지도 못하고 뛰어난분들이 워낙 많으시기에 지표는 다른분들의 의견을 참고하시면 좋을것 같습니다.
전에 한번 올렸던 떄와 또 시장이 바뀌는것 같으니 한번 정리해보겠습니다. 잘 하시면 정말 좋은 수익을 낼 수 있는 장인거 같아서 다들 화이팅입니다.

- 시장에 최근 유효하게 작용했던 띰

먼저 지수 편입 관련한 수급플레이가 유효했던것 같습니다.
두산로보틱스가 그래왔고, 에코프로머티리얼즈등등 이런 종목들의 강세가 유효했던것 같네요. 지수반등은 강한반면 거래대금은 아직 지수상승대비해서는 그렇게 크게 터지지는 않는 상황이라 수급의 영향이 컸던것 같습니다.

두번째로는 쩔어있는 종목들의 강세였습니다.
쩔어있던 건설기계, 대한통운, 조선, 카카오 등등을 보면 공매도가 막혀있다보니 시세가 시세를 부르는 모습이 나타나면서 이런 플레이도 강세를 보였던것 같습니다. 수많은 섹터들 중 아직 바닥에서 쩔어있는데, 반등의 여지가 있는 섹터를 잘 찾으신다면 최근 위의 섹터들이 1-2주사이 30%대 상승을 보인것 처럼 리스크는 적고 기대수익은 클수있는 손익비가 좋은 매매가 될 수 있을것 같다는 생각이 드네요.

섹터로는 온디바이스, sto가 요 근래에 대장섹터 역할을 하고있습니다.
이 두섹터의 공통점을 찾아보면 지금까지 시장에서 해먹지 않은 '새삥' 이라는 점 아닌가 싶네요. 주도주는 보통 새로운 섹터에서 생기기때문에 잘 봐야할 섹터아닌가 싶습니다. sto는 초반에 이정도로 갈거라고는 생각을 못했는데 최근 시세를 보면서 다시 주의깊게 보고있는 중인 섹터 입니다. 마침 탐방봇형이 좋은 정리내용 써주셨으니 보시면 좋을것 같네요.

마지막으로 이차전지입니다. 그냥 다음주 대장섹터 아닌가 싶네요. 어제 포트를 에코비엠,엘앤에프로 꽉 채웠는데 수주를 믿은건 아니고 투자아이디어는 수급적으로 지수 상방이 열려있는 상황속에서 온디바이스 강세도 있고해서 IT비중이 높은 코스피는 이미 반등을 많이 함에도 불구하고 코스닥은 상대적으로 약세를 보여왔고
이런 코스닥지수를 올리기 위해서는 결국 이차전지가 핵심이기 때문에 이차전지를 수급적으로 땡길 확률이 높다고 생각합니다. 그래서 이차전지를 꽉 채워뒀는데 IRA,에코비엠수주 등 좋은소식들이 있네요. 이러면 더 강하게 땡겨도 될거같다고 봅니다. 수출데이터는 그냥 최고민수 정도로 생각하고있습니다 투자아이디어 자체가 그게아니었기때문에.
추가로 엘앤에프도 이전상장 이슈가 있기때문에 수급플레이가 가능하다고 생각해서 두 종목 편입했습니다.
전지가 달릴때는 다른종목들의 수급을 다 빨아가버리는 경향이 있는데, 최근 타 일부 주도 섹터들이 고점부근에서 거래죽고 변동나오는게 흐음... 단기간은 조심해서 나쁠건 없는 자리 같네요. 금액이 크신분들 뭐 몇프로 어쩌라고 하시는분들은 그냥 보유하셔도 될거같긴합니다.

저뺴고 알파남 모임인 심상정 멤버 3명에게 압도적감사를 남기며 이만 가보겠읍니다 이만총총

20231204

ㅁ 주요뉴스

'44조 양극재 잭팟' 터졌다…에코프로비엠, 삼성SDI에 5년간 공급
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000069965?sid=101

미국 상무부 장관 엔비디아 추가규제 시사, “중국 맞춤형 칩 팔면 또 규제”

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=334955
2일(현지시각) 블룸버그에 따르면 지나 러몬도 미국 상무부 장관은 엔비디아를 직접 언급하며 “기존에 판매하던 반도체들을 정부 규제에 맞게 재설계해서 중국에 판매한다면 정부는 바로 그 다음날 규제할 것”이라고 말했다.

"삼성, HBM 16단에 하이브리드 본딩 적용…SK하이닉스는 TC 본딩"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24494
이어 "(SK하이닉스의 경우) 열전도도가 조금 있으면서 유전체 역할을 할 수 있는 막질을 개발하는데 성공한 것 같다"며 "이를 통해 (HBM) 높이는 줄이고, 단수는 늘릴 수 있을 것"이라고 덧붙였다. 최 수석부사장이 설명한 막질을 SK하이닉스에서는 어드밴스드 MR-MUF라고 지칭한다.

» 삼성이 생각보다 따라잡는게 쉽지 않아보인다. SK하이닉스 배에 타야하는거 아닐까

비대면진료 대폭 확대한다…야간·휴일에는 초진도 허용(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231130160451530?section=news

20231205

ㅁ 주요뉴스

SK하이닉스, 엔비디아에 HBM3E 우선 공급 계약 선점...4분기 10조원 매출 예상
https://www.newspim.com/news/view/20231205000006
4일(현지시간) 대만 시장조사기관 트렌드포스는 엔비디아가 차세대 그래픽처리장치(GPU) 블랙웰 'B100' 출시를 앞당기며 SK하이닉스와 HBM3E 우선 공급 계약을 체결했다고 전했다. HBM3E는 엔비디아가 내년 2분기 출시를 계획하고 있는 B100에 들어간다.

이르면 이번주 추가개각···한동훈은 ‘원포인트’ 가능성
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003265300?sid=100
한동훈 법무부 장관의 경우 이르면 이번주 이뤄질 추가 개각에서는 빠질 가능성이 크다. 여권에서는 한 장관에 대해 연말 또는 연초에 ‘원포인트’로 개각이 이뤄질 것이라는 전망이 나온다.
» 이번엔 아니고 나중에.. 혹여나 이걸로 빠지면 기회 아닐까

한국타이어 경영권 분쟁 2라운드…‘형제의 난’ 재점화
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005225188?sid=101

NFT로 ‘아이돌 덕질’…‘참여형 문화’ 팬심 사로잡는다
https://www.fnnews.com/news/202312041804286326
대체불가능토큰(NFT)을 활용한 플랫폼이 '팬심'을 불러 모으고 있다. NFT 등 블록체인 기술이 접목된 골프 대회와 이벤트가 개최되는가 하면 아이돌 그룹 운영에 NFT를 활용한 시스템이 활용돼 이용자들의 관심을 끌고 있다. 향후 보다 다양한 장르의 산업과 팬이 함께 즐길 수 있는 블록체인 기반 새로운 참여형 문화가 생겨날 전망이다.

매크로
이차전기 섹터가 테슬라 하락에도 불구하고 잘 버티는 모습. 지수 견인에 힘쓰고 있지 않나..
반도체 또한 주도섹터이기에 계속 트래킹 해야할 것 같고,, 온디바이스는 든든한 반면 HBM쪽이 낙폭을 확대하는데 옥석 가리기 해야하는 것 아닌지

시황 & 테마
STO쪽은 오전 반짝 후 잠깐 쉬어가는 분위기. 갤럭시아 에스엠이 단일가라 치고나갈 줄 알았는데 예상 미스였구
우선주는 호달달 거리며 잡아야 하지 않나 했는데.. 계속 강세 모습.
연말에 10배짜리 하나는 나올 것 같은데 텔레필드라는 종목이 M&A로 엮여서 우선주라고 확신하기 애매해졌습니다. 둘 중 하나는 저점대비 10배 찍을 것 같다는 생각 유지하고요.
중국폐렴은 끝날 줄 알았는데 전세계로 퍼진다는 띰으로 다시 오르고 조정받고 있습니다. 독감 특성상 코로나처럼 퍼지지는 않을 것으로 보이기에 손익비 안나오는 자리지 않나 ..
대신 이게 국내로 퍼지면 한파동 더 생길 수 있다. 생활에 밀접한 띰이기 때문에.. 그러면 원격의료 좋지 않을까 보고있고요

장이 오늘은 조금 쉬어가는 느낌이네요. 요즘 트렌드는 리노공업, CJ대한통운 등에서 봤듯이 뚱땡이들도 가볍게 올리는 것 같고요. 대신 새로운 띰이 중요한 듯해보입니다.
시장에 돈은 대기중이다.. 정도로 보면 될 것 같네요. 나만 잘하면 먹을 수는 있는 장이다..
저는 그러면 새로운걸 찾아서 총총총..

한국앤컴퍼니 간단 시나리오

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[단독] 한국타이어 장남의 반격…"지분 공개매수 나선다"
https://www.hankyung.com/article/2023120437931
한국앤컴퍼니에 대한 공개매수에 들어갔다. 주당 가격은 2만원으로, 이날 종가 1만6820원에 18.9% 프리미엄이 반영됐다. 조 고문 측은 소액주주, 외국인, 기관 등이 보유한 지분을 최소 20.35%에서 최대 27.32%까지 인수할 예정이다.
총투입 대금은 최소 3863억원에서 5186억원에 달할 전망이다. 공개매수를 위한 실탄은 MBK파트너스가 댄다. MBK파트너스는 2조3000억원 규모의 2호 스페셜시추에이션(특별상황)펀드와 공동펀드 등을 투입해 공개매수 자금을 마련할 예정이다.

1. 장남 측 공개매수가 가정
- 최대 27.32% 매수 » 20,000원
- 최소 20.35% 매수 » 26,843원

2. 차남 측 공개매수가 가정
지분 8% 확보 시 50% 이상이라 방어 가능
- 27,000원 매수 시 약 2,000억원 필요

최상 시나리오
- 국민연금 지분 3.80% (22.11 일반투자로 투자목적 변경하며 경영권 참여 가능, 21년 3월 차남 사내이사 선임안에 반대표 던짐. 사법리스크가 있는 오너에게 팀을 들어주지는 않을 듯)
- 장남 측 합산 지분율 29.54% , 국민연금이 손을 들어준다면 사실상 16.66% 매수해도 되는 상황
- 16.66% 매수 시 약 33,000원
- 현재 지분율은 파악이 불가해 26,843원 ~ 33,000원 밴드예상

최악 시나리오
- 차남 측 백기사가 장내로 매수하였을 경우 or 할 경우
- 오늘 투신의 특이 매수세가 있어 확인이 필요함. 이 경우 주가의 업사이드는 크게 X

20231206

ㅁ 주요뉴스

정부 "OECD 자살률 1위 없애자…정신건강 국가 어젠다로"
https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001785077?sid=102
정부는 오는 2027년까지 국민 100만 명에 심리상담 서비스를 지원하고, 청년층 정신건강검진 주기를 기존 10년에서 2년으로 단축해 조기에 개입할 수 있는 토대를 만들 방침입니다.

"마스크·해열제 비축하라" 폐렴 확산에 中 경계령 선포
https://v.daum.net/v/20231205173858091
중국 교육부가 호흡기 질환 확산과 관련해 경계령을 내린 것은 강력한 '제로 코로나' 정책을 펼치던 지난해 이후 처음이다.

카페24, 구글서 260억 투자받았다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005110686?sid=101
5일 금융투자업계에 따르면 카페24는 이날 유상증자(제3자배정 증자) 방식으로 보통주 175만5856주를 발행해 구글에 배정하기로 의결했다. 신주 발행가액은 주당 1만4770원으로, 총 발행액은 259억3399만원이다.

[단독] hy, 한국앤컴퍼니에 지분 투자 단행
https://www.hankyung.com/article/202312056074i
hy 측은 “경영권 분쟁과 일절 상관 없는 단순투자 목적”이라고 밝혔다.

하루만에 5배를 보내는 시장이 왔다라..

20231208

ㅁ 주요뉴스

[단독] 사이니지 글로벌 1위 삼성, 美특허침해 소송 이겼다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004271475?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
글로벌 디지털 사이니지(상업용 디스플레이) 1위인 삼성전자(005930)가 미국 국제무역위원회(ITC)로부터 경쟁업체의 특허를 침해하지 않았다는 결론을 끌어냈다. 14년 연속 글로벌 1위를 지키고 있는 삼성전자는 불확실성을 걷어 내고 미국 시장 공략을 가속화할 방침이다.


“사람 버금가는 AI 언어모델” 구글 제미나이 공개…“GPT-4보다 뛰어나”
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2023120701039910226011
구글은 6일(현지 시간) AI의 기반이 되는 대규모 언어모델 ‘제미나이’(Gemini)를 공개했다. 제미나이는 오픈AI의 챗GPT의 대규모 언어모델인 ‘GPT’와 같은 AI 모델이다. 오픈AI의 최신 모델인 ‘GPT-4’보다 성능이 우수하다고 구글 측은 밝혔다.

틱톡, 크리에이터 육성으로 '게임 강화'...'한국 철수' 트위치 자리 메울까
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000049529?sid=105
이에 틱톡은 현재 서비스를 진행하고 있는 라이브 스트리밍을 강화하는 방식으로 한국 게임 시장 콘텐츠를 확장할 것으로 전망된다.