한국앤컴퍼니 간단 시나리오

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[단독] 한국타이어 장남의 반격…"지분 공개매수 나선다"
https://www.hankyung.com/article/2023120437931
한국앤컴퍼니에 대한 공개매수에 들어갔다. 주당 가격은 2만원으로, 이날 종가 1만6820원에 18.9% 프리미엄이 반영됐다. 조 고문 측은 소액주주, 외국인, 기관 등이 보유한 지분을 최소 20.35%에서 최대 27.32%까지 인수할 예정이다.
총투입 대금은 최소 3863억원에서 5186억원에 달할 전망이다. 공개매수를 위한 실탄은 MBK파트너스가 댄다. MBK파트너스는 2조3000억원 규모의 2호 스페셜시추에이션(특별상황)펀드와 공동펀드 등을 투입해 공개매수 자금을 마련할 예정이다.

1. 장남 측 공개매수가 가정
- 최대 27.32% 매수 » 20,000원
- 최소 20.35% 매수 » 26,843원

2. 차남 측 공개매수가 가정
지분 8% 확보 시 50% 이상이라 방어 가능
- 27,000원 매수 시 약 2,000억원 필요

최상 시나리오
- 국민연금 지분 3.80% (22.11 일반투자로 투자목적 변경하며 경영권 참여 가능, 21년 3월 차남 사내이사 선임안에 반대표 던짐. 사법리스크가 있는 오너에게 팀을 들어주지는 않을 듯)
- 장남 측 합산 지분율 29.54% , 국민연금이 손을 들어준다면 사실상 16.66% 매수해도 되는 상황
- 16.66% 매수 시 약 33,000원
- 현재 지분율은 파악이 불가해 26,843원 ~ 33,000원 밴드예상

최악 시나리오
- 차남 측 백기사가 장내로 매수하였을 경우 or 할 경우
- 오늘 투신의 특이 매수세가 있어 확인이 필요함. 이 경우 주가의 업사이드는 크게 X

20231206

ㅁ 주요뉴스

정부 "OECD 자살률 1위 없애자…정신건강 국가 어젠다로"
https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001785077?sid=102
정부는 오는 2027년까지 국민 100만 명에 심리상담 서비스를 지원하고, 청년층 정신건강검진 주기를 기존 10년에서 2년으로 단축해 조기에 개입할 수 있는 토대를 만들 방침입니다.

"마스크·해열제 비축하라" 폐렴 확산에 中 경계령 선포
https://v.daum.net/v/20231205173858091
중국 교육부가 호흡기 질환 확산과 관련해 경계령을 내린 것은 강력한 '제로 코로나' 정책을 펼치던 지난해 이후 처음이다.

카페24, 구글서 260억 투자받았다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005110686?sid=101
5일 금융투자업계에 따르면 카페24는 이날 유상증자(제3자배정 증자) 방식으로 보통주 175만5856주를 발행해 구글에 배정하기로 의결했다. 신주 발행가액은 주당 1만4770원으로, 총 발행액은 259억3399만원이다.

[단독] hy, 한국앤컴퍼니에 지분 투자 단행
https://www.hankyung.com/article/202312056074i
hy 측은 “경영권 분쟁과 일절 상관 없는 단순투자 목적”이라고 밝혔다.

하루만에 5배를 보내는 시장이 왔다라..

20231208

ㅁ 주요뉴스

[단독] 사이니지 글로벌 1위 삼성, 美특허침해 소송 이겼다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004271475?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
글로벌 디지털 사이니지(상업용 디스플레이) 1위인 삼성전자(005930)가 미국 국제무역위원회(ITC)로부터 경쟁업체의 특허를 침해하지 않았다는 결론을 끌어냈다. 14년 연속 글로벌 1위를 지키고 있는 삼성전자는 불확실성을 걷어 내고 미국 시장 공략을 가속화할 방침이다.


“사람 버금가는 AI 언어모델” 구글 제미나이 공개…“GPT-4보다 뛰어나”
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2023120701039910226011
구글은 6일(현지 시간) AI의 기반이 되는 대규모 언어모델 ‘제미나이’(Gemini)를 공개했다. 제미나이는 오픈AI의 챗GPT의 대규모 언어모델인 ‘GPT’와 같은 AI 모델이다. 오픈AI의 최신 모델인 ‘GPT-4’보다 성능이 우수하다고 구글 측은 밝혔다.

틱톡, 크리에이터 육성으로 '게임 강화'...'한국 철수' 트위치 자리 메울까
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000049529?sid=105
이에 틱톡은 현재 서비스를 진행하고 있는 라이브 스트리밍을 강화하는 방식으로 한국 게임 시장 콘텐츠를 확장할 것으로 전망된다.

위믹스 조정받았다길레 들어가보니 이게 조정이면 제 종목들은 ..

ㅁ 개인생각

시장은 쏠림현상이 여전히 심한것 같고 그 말은 종목별로 비정상적인 상승이 일어난다는 것.
여기서 시니컬한 스탠스를 취하기보다는 같이 미쳐서 올라타는게 돈을 버는 시장인 듯.

STO쪽 조정 온디바이스 상승. 약간 두 섹터내에서 시소게임 하는 양상. 흐름을 잘 타는게 아주아주 중요할 것이라고 생각.
자주 볼 시간이 없거나 타이밍에 약하면 한 섹터 묵직하게 가져가는게 차라리 나을듯.
STO는 특히 섹터내에서 순환매가 일어나는 터라 더더욱.. 개인적으로 이쪽 섹터 끝판왕은 결국 엔터 / IP와의 결합이라 보는데 뭐 하나 대장으로 나오길 기다리는 중.. 왜냐하면 아직도 드라마 , 영화 한편으로 신인배우가 팔로워수 1,000배 이상 늘어나는 경우는 종종 있음. (ex. 오징어게임) 이런 사람들에게 초기에 투자하는 기회가 생기면 재밌지 않을까..
온디바이스는 제주반도체가 대장. 그래도 칩스까진 끼워주자. 또 코인도 급등하는 모습 보이는 등 우기투, 위지트도 관심에 계속 넣어둬야할 것 같음

코인은 위믹스 오르니까 다른 김치코인들.. 예전에 해먹었던 친구들 페이코인, 갤럭시아도 봐줄 것 같고
다들 불장에 AI 잊고있는데 HBM이 조정 많이 받은종목들도 많관부

20231211

ㅁ 주요뉴스

NFT, 가상자산 범위서 빠진다…은행은 코인 투자자에 이자 지급해야(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007225802?sid=101
시행령에서 가장 눈에 띄는 내용은 가상자산의 범위에서 NFT를 명시적으로 제외한 것이다. 앞서 가상자산 이용자보호법에서는 가상자산을 '경제적 가치를 지닌 것으로서 전자적으로 거래 또는 이전될 수 있는 전자적 증표'로 정의하고, 중앙은행디지털화폐(CBDC)를 가상자산의 범위에서 제외한 바 있다.

점유율 3.3% 불과한 '시스템반도체'…내년 2월 육성전략 발표한다
https://www.news1.kr/articles/5256080
올해 바닥을 찍었던 반도체 산업이 최근 들어 회복조짐을 보이는 상황 속 세계 1위의 메모리반도체 시장을 넘어 약세로 평가받는 시스템반도체에 대한 집중·투자 육성을 통해 글로벌 시장을 선도하겠다는 계획이다.

'한동훈 회담'으로 주가 움직였던 이정재…이번엔 정우성과 190억 유상증자 참여
https://view.asiae.co.kr/article/2023120817465471056
이번 유상증자에는 위지윅뿐만 아니라 대한민국을 대표하는 배우이자 제작자, 영화감독인 이정재, 정우성이 공동으로 참여한다.

LIG넥스원 고스트로보틱스 인수 관련

"우리는 지난 몇 년 동안 놀라운 성장을 경험해 왔습니다." 고스트 로보틱스(Ghost Robotics)의 공동 창립자이자 CEO인 개빈 케넬리(Gavin Kenneally)가 로봇 리포트(The Robot Report)에 말했다. "LIG넥스원은 국내외적으로 성장할 수 있는 훌륭한 파트너가 될 것이라고 믿습니다. 이 제안된 파트너십은 미국과 한국과 같은 가까운 동맹국의 국가 안보 이익에도 긍정적일 것"이라고 말했다.

케넬리와 공동 설립자 아빅 데(Avik De)는 펜실베니아 대학의 다니엘 코디첵(Daniel Koditschek)의 다리 달린 로봇 공학 연구실에서 박사 학위를 취득했습니다. 그 후 2015년에 Ghost Robotics를 공동 설립했으며 그 직후 초대 CEO인 Jiren Parikh가 합류하여 2022년 3월 갑작스럽게 세상을 떠났습니다.

필라델피아에 본사를 둔 이 회사는 특정 환경과 정부 및 기업용으로 고객 파트너와 함께 Q-UGV(무인 지상 차량)를 제작해 왔다고 밝혔습니다. Vision 60 UGV가 제공됩니다.

케넬리 대변인은 "우리는 현재 최종 합의를 위해 적극적으로 협상하고 있으며 곧 합의를 이루고 서명할 수 있기를 기대한다"고 말했다. "우리는 적절한 규제 검토 단계를 거칠 것이며 내년 2분기에 종료될 것으로 예상합니다."

https://www.therobotreport.com/lig-nex1-announces-intent-to-acquire-quadruped-maker-ghost-robotics/

고스트 로보틱스 여정

Ghost Robotics는 2015년 펜실베니아 대학의 다리 로봇 공학 연구소에서 박사 학위를 취득한 Gavin Kenneally와 Avik De가 설립했습니다. 이 회사는 특정 환경, 정부 및 기업용으로 Q-UGV(무인 지상 차량)를 제작해 왔습니다. Vision 60 UGV는 주목할만한 제품 중 하나입니다.

인수 계획

LIG넥스원은 총 2억4000만달러 중 60%인 1억4330만달러를 지출할 계획으로, 고스트로보틱스의 기업 가치 4억 달러를 반영한 것이다. 나머지 40%는 사모펀드 투자자가 제공할 것으로 예상된다. 인수는 특수 목적 인수 회사를 통해 수행됩니다.

앞으로의 전망

고스트 로보틱스(Ghost Robotics)의 CEO인 개빈 케넬리(Gavin Kenneally)는 회사가 최종 계약을 협상 중이며 내년 2분기까지 거래를 마무리하기를 희망한다고 밝혔다.

군용 로봇의 미래

윤리적 논쟁에도 불구하고 군사 및 국토 안보 응용 분야에서 로봇을 사용하면 효율성이 향상되고 생명을 구할 수 있을 것으로 기대됩니다. 군용 로봇의 글로벌 시장은 2023년 227억 8,000만 달러에서 2028년 319억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 특히 방위 및 보안 응용 분야에서 지상 로봇에 대한 수요가 있을 것으로 예상됩니다.

LIG 넥스원의 Ghost Robotics 인수 가능성은 군용 로봇 분야에서 중요한 진전을 의미합니다. 이 파트너십을 통해 Ghost Robotics는 사업 범위를 확장하고 기술을 더욱 발전시키는 데 필요한 리소스를 확보할 수 있었습니다. 군용 로봇에 대한 전 세계 수요가 계속 증가함에 따라 이번 인수는 사족 보행 로봇이 군사 및 산업 운영의 필수적인 부분이 되는 방위 부문의 새로운 시대의 전조가 될 수 있습니다.

https://technewstalk.xyz/robotics/lig-nex1-eyes-controlling-stake-in-ghost-robotics-a-leap-towards-quadruped-military-robots/

ㅁ 개인생각

시장은 이정재 관련주로 쏠림이 심하네요. 거래량이 없고 지금 움직이는 것들은 다 후발주, 특히 작은 애들을 굳이 매매할 필요 있나.. 생각합니다. 지금 매매한다는 것은 내일도 와이더플래닛이 점상 간다고 가정하고 산다는 것인데 그러기에는 관련주들이 4종목 정도나 상한가라..

그외에는 개별주 LIG넥스원이 고스트로보틱스 인수로 새롭게 평가 받는 모습. 시너지는 상당할 것으로 보이고 최근 두로보 기세도 좋았다는 점에서 로봇쪽 밸류를 얹힐 수 있는 부분은 긍정적.. 군용 로봇에 대한 Q가 늘어날까? 에대해서는 조금 생각해봐야할듯 합니다. 물론 장기로 봤을 때 이야기이고 단기로 재평가되는 부분만 보아도 업사이드가 열려있기에 트레이딩 가능하다고 보고 있고요.
수급은 조금 아쉽긴 합니다.

STO쪽은 지속 조정 받고있고 온디바이스도 오전 변동성 있는 모습 후 조정..
이쪽 테마에서 확산되거나 새롭게 시세를 줄 수 있는 쪽은 STO - 저작권(음악, 도서, IP)을 통한 확장을 보이는 기업, 온디바이스AI - 애플쪽 수헤를 받는 기업 등이 나오면 잡아볼 것 같습니다.
새로운 섹터를 이끌 뉴스가 없어 심심하다고 느낄 수 있는 장인 것 같은..

물가를 직구로 잡는다라..

20231213

ㅁ 주요뉴스

[단독] 네이버·삼성 공동 개발한 AI 반도체, 19일 공개된다 | 팩플
https://www.joongang.co.kr/article/25214365
특히, AI 모델 크기를 줄여 구동하는 경량화 기술에서 성과를 낸 것으로 알려졌다. 거대언어모델(LLM) 크기를 줄이고 연산 성능을 높였고, 전력 소모를 줄이는 에너지 효율을 개선했다고 한다. 향후 삼성전자가 양산하면 네이버 하이퍼클로바X 등 AI 모델에 활용될 가능성이 크다.

한국·대만·미국 반도체 '3파전'…'2나노' 두고 경쟁 심화
https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002323050?sid=104
11일(현지시각) 파이낸셜타임스(FT)는 삼성전자와 TSMC, 인텔이 차세대 스마트폰과 데이터센터, 인공지능을 구동한 2nm 개발에 뛰어들고 있으며 시장 규모는 5000억달러(약 650조원)에 이른다고 보도했다.

온 디바이스 AI 열풍에 낸드도 '꿈틀'…내년 가격 25% 오를듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004273309?sid=101
올해 들어서만 수십조 원의 적자를 냈던 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660) 낸드 사업에서도 턴어라운드 시점이 다가오고 있다. 김동원 KB증권 연구원은 “올해 삼성전자와 SK하이닉스 낸드 합산 적자는 20조 9000억 원으로 추정되지만 내년 하반기부터 흑자 전환이 기대된다”고 말했다.

[단독]'3지대 빅텐트' 구상 이낙연, 유승민 전 국힘 의원 회동 추진(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012262877?sid=100
내년 총선을 앞두고 신당 창당을 시사한 이낙연 전 더불어민주당 대표가 유승민 전 국민의힘 의원과 회동을 추진 중인 것으로 확인됐다. 이 전 대표가 제 3지대 빅텐트를 구상하고 여야 거물급 정치인을 잇따라 만나려는 것으로 관측된다.

20231214

ㅁ 주요뉴스

계란 삶고 스쿼트까지…테슬라, 차세대 휴머노이드 로봇 공개
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20231213/122613076/1
“유용한 휴머노이드를 만드는 데 가장 어려운 부분 중 하나는 손이다. 상당한 무게를 지탱할 수 있을 만큼 튼튼하면서도 섬세한 물체를 다룰 수 있을 만큼 정밀해야 한다”면서 “영상에 따르면 옵티머스 2세대는 중요한 업그레이드로 평가받을 수 있는 새로운 손을 갖추고 있다”고 전했다.

‘조각투자’ 이제 거래소에서 사고 판다…규제샌드박스 지정
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002668617?sid=101
조각투자 상품을 위한 유통시장이 처음 만들어지는 것이다.

"HBM 다음은 CXL"…삼성전자, 차세대 메모리 기술 상표 출원
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012265262?sid=101
CMM은 'CXL Memory Module(CXL 메모리 모듈)'의 약자로, 새로운 메모리 규격이다. CXL은 고성능 서버 시스템에서 CPU(중앙처리장치)와 함께 사용되는 가속기, D램, 저장장치 등을 보다 효율적으로 활용하기 위해 개발됐다.

18일 다시 투경은 거의 확정인

20231218

ㅁ 주요뉴스

세계 5대 해운사 중 4곳, 홍해 항로 이용 중단 선언…연말 물류 대란 위기
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003267891?sid=104
아시아와 유럽을 잇는 주요 항로인 홍해에서 민간 선박을 겨냥한 예멘 후티 반군의 공격이 증가하면서 세계 주요 해운사들이 잇따라 홍해 항해 이용 중단을 선언하고 있다. 세계 물류 수송에 차질이 빚어져 물류대란까지 벌어질 수 있다는 우려가 고조되고 있다. 미 국방부는 해상 안전을 위해 확전 우려에도 불구하고 후티 반군을 직접 공격할지 여부를 검토 중인 것으로 전해졌다.

HBM 다음은 CXL…'20조시장' 노리는 삼성·하이닉스
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004275501?sid=101
CXL은 이론상 D램 용량을 무한대로 확장해 폭증하는 데이터 처리량 요구에 대응할 수 있다는 것이 최대 장점이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 CXL을 차세대 메모리 성장 종목으로 낙점하고 대대적인 투자에 착수했다.

中 정부, 아이폰·삼성 기기 금지령 확대…"토종 브랜드 기기 사용 지시"
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000049773?sid=105
블룸버그는 최근의 조치가 "지난 9월의 상황에서 크게 진전된 것"이라며 "세계 최대 모바일 시장 일부에서 애플과 삼성을 차단할 수 있는 전례 없는 금지령"이라고 전했다.

2525억 규모 M&A 확정한 루닛, 자금조달 시나리오 세 가지
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000969448?sid=101
루닛이 사모투자펀드(PEF) 운용사와 함께 인수에 나설 가능성도 있다. 인수 자금 부담을 최소화할 수 있어서다. 앞서 에스디바이오센서는 지난해 미국 진단 업체 메리디안바이오사이언스를 약 2조원 규모 인수 딜을 확정했을 당시 SJL파트너스와 지분을 6대 4 비율로 100% 지분을 확보키로 하면서 비용 부담을 최소화하려는 모습을 보였다.

196,800원 이상이면 투경

요즘 트레이딩관련해서 여러 말들이 많던데 매매를하려면 시나리오를 미리 짜서하는게 맞는데 장중대응을 하려는사람이 너무많아서 안타까운마음에
처음이자,마지막으로 내 마바라 매매 방식을 풀어봄
본업인 증권업에서 입에풀칠은하니 나름 먹히는 전략이 아닌가 생각한다.
전거래일에 쓰고 제 2개 모임에 드렸던내용

2023.12.15 시장 리뷰 및 전략

[매매 리뷰]
- 오전에 LS머트리얼즈가 빠지는걸 많이 받으면서 여기까지는 괜찮은 판단을 내렸다고 생각함.
- 이후에 에코프로머티리얼즈를 고려했어야했는데, 에코프로머티리얼즈의 논리 자체가 어쩔수 없이 채워야하는 연기금의 수급을 이용하자 플레이 였고, 이 플레이를 당연히 액티브쪽에서도 알고있었기에 투자경고 유지하면서 편입일이 되어서야 연기금이급하게 사게 만들었음.
- 여기서 좀 의심했던건, 과거 케이스들을 봤을때 시장에 대놓고 이렇게 보여지는 전략이 통하는 케이스가 정말 드물었음.
- 그래서 너무 의심을 많이 한 것이 패착이라 생각. 중간에 엘에스머트리얼즈를 정리하고 에코프로머티리얼즈 비중을 확실히 키울 수 있었으나, 고집을 부리면서 추가수익을 내지 못한건 아쉬운 부분.
- 에코프로머티를 고점에서 그래도 기존 남은 보유물량 잘 정리하고 엘에스머트를 매수하면서 생기는 포모에 에코프로머티로 갈아타지 않은건 시간외 가격 기준 잘한 판단이 아닐까 생각한다.

[장마감]
- 금요일 마감이후 수급이 찍혔는데, 연기금이 에코프로머티리얼즈 종가기준 950억가량 채운게 확인되면서 시장이 조금 불안해하는것 같다.
- 아직 본계정은 안채운것 같긴 하지만, 기대하던 수급 자체가 1500억~1800억 사이였는데 하루만에 950억을 채우고 시총 상승에 따른 편입금액이 늘어나는걸 고려해도 패시브의 수익실현물량과 연기금의 남은 매수수량을 고려했을때 손익비가 좋은 구간은 아니라고 판단한다.
- 하지만, 에코프로머티의 경우 두로보 케이스를 보면 MSCI 기대수급까지 고려할 수 있는 주가까지 왔기때문에 시차를 두고 매수세가 들어오면서 추가상승 여력은 있어보인다
- 아무튼 나같은 마바라들이 많아서그런지 손익비를 고려하여 시간외에서 에코머티와 LS머트에서 다른 움직임을 보였음.

[시장 투자아이디어]
- 양도세 관련해서 시장은 단순히 조심하자 뷰이지만, 여기서도 기회가 있다고 생각한다. 많은 사람들이 어쩔수없이 본인의 A급종목을 줄여놓은 상황. 여기서 B급,C급으로 수급이 뿌려지느냐? NO. 그냥 현금을 보유하는 사람들이 많음. 이 현금들이 갈곳없이 가만있을까? 그렇지않다고 생각함.
- 이런 장에서 보통 중대형주에서 도박장이 열리게 된다. 그게 최근 세종목에서 열리는데 거래대금 기준 두로보, 에코머, LS머트라 생각함
- 코스피의 경우 두산로보틱스와 에코프로 머티같은 대형그룹을 낀 IPO 종목들이 미친강세를 보였음.
- 코스닥은? 아직 없는상황속에서 LS머트리얼즈라는 대형그룹 IPO 종목이 등장함.
- 현재 거래대금을 보면 위의 세 종목이 다 빨아가버린다.

[에코프로머트리얼즈]
- 간단함. 연기금이 우리꺼 비싸게 사주겠지

[LS머트리얼즈]
- 비슷한 과거 케이스를 보면, 이수스페셜티케미칼이 있음.
- 에코머티와 두로보의 경우는 패시브빨로 올라갔다면 엘에스머트는 이수스페셜티떄의 개인들의 광기에 배팅을 하는 투자임.
- 이정도 거래대금이 터지는 걸 보면, 충분히 가능성 있다고 생각한다.
- 과거 이수스페셜티의 경우 거래정지 이후 시가가 고가였기에 이정도 시세를 노려볼만 한것같다.
- 뭐하는회사인지는 모른다. 봤을떄 오히려 역이든 정방향이든 편향이 생길 매매라 안보는게유리한듯

[전략]
- LS머트리얼즈 비중이 압도적이기때문에 정리하게되면 슬슬 양도세 피해주들을 좀 담아볼만 할것 같다.
- 카페24가 개인적으로 내년 이커머스가 좋아보이기도 하고, 양도세 이슈로 매도물량도 많은 종목이라 좋은구간같음.

[복기]
- 에코머티 매매관련해서 생각을 많이 해보게 되었음.
- 오전에는 손익비가 괜찮은 구간이었기 때문에 매매를 하지못한건 잘못한부분.
- 오후에는 손익비가 안좋은 구간이었기때문에 매매안한게 잘한것 같음.
- 이후에도 이런 케이스가 있다면 굳이 무리하지는 않을것. 시장이 이렇게 대놓고 먹여주는 케이스보다 그렇지 않은 케이스가 더 많음.
- 그렇다고 너무 내가맞아 고집부리기보다는 조금은 유연해졌어도 좋았을듯

다들 가셔서 따봉좀