금요일 장마감 후 쪽팔려서 사족보행으로 다니는 중임니다.

반성의 의미로 복기 글 간단히 올립니다. 실제로는 혼자보는거라 욕도 쓰고 하는데 순화하였읍니다.

트레이더로서 시장을 못따라갔다는게 화남니다. 주말간 많은 반성을 해야..

다음 주 엄청 춥다네요. 독감이 유행한다는데 다들 따땃하게 입고 감기조심하세요.


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[장마감]

- 상한가 잘 못닫는 모습 & 깨지는 모습 지속. 변동성이 커졌다. 없는 것보단 훨씬 나은 시장.

- TSMC 호실적에 반도체 관련주 전체적으로 상승
- 개별주 (인터플렉스, 매커스 등) 상한가 & 이오테크닉스, 제주반도체 52주 신고가
- 제주반도체는 1조원 가까운 거래대금 터뜨리며 주도주. 광기 구간에 들어선 듯

- AI SW 강세
- 이스트소프트 상한가 이후 거래정지 → 시간외 폴라리스오피스, 한글과컴퓨터 낙수효과
- 플리토, 크라우드웍스 괜찮은 흐름

- 헷지 관련주 하락
- 유가 → 해운 → 천연가스 → 방산 → 사료, 곡물
- 시간외 상승. 기술적 반등 구간

- 로봇
- 휴림로봇이 올라오며 다른 관련주들 차트 만들고 있음
- AI와 결합되는 로봇, 휴머노이드 등

[복기]

- GPT스토어 회사를 탐방 & 노트들 받고 난 후 고정관념이 생겨 관련 주식들을 접근하지 못하였음
- 전고점 돌파하며 강한 섹터액션 보였고 샘 알트만 다음주 방한 이슈 → 오전 갭뜨고 하락 할 것으로 생각
- 전일 플리토 상한가 모습 보며 온디바이스AI & SW 의 결합쪽으로 시세가 쏠리는 모습
- AI SW의 시세가 온디바나 로봇 등과 결합한 것으로 넘어갈 것으로 예상
- 플리토, 크웍 오전에는 강한 퍼포먼스 보여줬지만 장마감 상대적 기존 AI SW 대비 약세

- 제주반도체는 1조를 향해 가는 모습. 1/9 약보합 이후 쌍봉으로 끝났다고 판단하였는데 시장에서 찍은 듯 하다. 강한 종목을 내멋대로 판단하여 끝까지 시세를 먹지 못하였음
- 미장 반도체 섹터액션이 강세를 보여 봐주는 것이 맞았는데 외면한 것이 잘못
→ 시세 강한 것을 무시하는 것 자체가 트레이딩하는 자세가 아니었다.

- 엔켐은 숏콜 나오면서 빠졌는데 기술적 반등노리고 이거 받는게 아니라 다른 콜을 어떤 걸 주냐 생각해서 그걸 매수하는게 맞았다.

- 인터플렉스 갤럭시 링 관련해 상승 → 플리토 보고 연계해서 상승 예상할 수 있었는데 너무 뜨고 나서 잡았다. 어휴

트레이딩에 관한 생각

연초에 트레이딩 관련해서 어떻게 종목을 선정하고 매매하는지 간단하게 정리한다고 했는데,
메타버스가 주말간에 뉴스가 나오면서 예로 들기 좋아보여서 간단하게 정리를 해볼까합니다.
저번에 모멘텀 트레이딩과 주도주 트레이딩을 나눠서한다고 글을 올렸었는데,
오늘은 한번에 정리를 해볼까합니다.

글에 앞서서, 뭐 시장정리 글을 보시고, 깊이도 없고, 쭉 종목들 나열해서 얻어걸린다고 생각하시는 분들도 있으신 것 같은데,
트레이딩 자체가 원래 각 섹터별로 분류를 해놓고, 시장의 수급이 몰리는 섹터와 종목들을 빠르게 캐치해서 수익을 내는거라고 생각합니다.
이걸 MZ식 투자가 어떻고, 트레이딩이 어떻고 하는것 자체가 별로 좋아보이지않는게,
그건 본인이 알고있는 투자방법만이 정답이라고 생각하시는 것 같은데, 투자뿐만 아니라 그냥 살아가는 자세로도 굉장히 별로인 것 같습니다.
개인적으로는 그렇게 본인 생각만 맞다고 생각하시는 분들은 가까이 지내고싶지않거든요.
저도 펀드를 운용할때는 트레이딩은 전혀 안 하고, 밸류에이션을 기준으로만 삼고 투자를 해왔는데,
나와서보니, 제가 정말 존경하는 큰형님도 큰 자금을 운용하시면서 트레이딩도 하고, 가치투자도 하고, 다 하십니다.
그리고 어린 친구들이 잘하면, 그 친구들한테 배워야지 이러십니다. 그거보고 배워서 지금의 제 투자방식이 생긴거라고 생각합니다.
제가 볼때는 지금 MZ매매라고 얘기하는게, 주도주 트레이딩에 가까워보이는데, 2010년대에도 주도주 트레이딩은 있었습니다.
그냥 지금 MZ들은 시장의 변화를 빠르게 캐치해서 주도주 트레이딩을 엄청나게 잘 하는게 아닌가싶네요.
저는 아직도 매매를 잘 하는 친구들을 보면 배우고싶네요.

아무튼 이제 다시 본론으로 돌아와서,
모멘텀 트레이딩은 저번에 설명한것과 같은데,
메타버스를 예로 생각해보시면 바로 이해가 되실 것 같습니다.
1월 9일 시장정리부터 하루도 빼지않고 메타버스를 시장정리에 코멘트를 해왔는데,
1월 9일 오전에 채널에도 바이오와 메타버스가 좋아보인다고 언급을 했었죠.
그리고 눌릴때 반도체 중에 오늘 쎈 애들을 보자고 했고.
여기서 바이오는 금리인하 기대감이 꺽이면서 쉬어가고있고, 반도체와 메타버스도 시장조정이 쎄게 나오면서 눌림이 쎄게 나왔죠.
그런데, 메타버스는 애플의 비전프로 일정도 정해져있었고, 구글, 삼성, LG, 메타, 심지어 사우디까지, 계속 관련해서 뉴스가 나오고 있었습니다.
그래서 17일날 장이 조정을 받을때, 로봇과 메타버스같이 주도주였는데 모멘텀은 살아있고, 평소에 부담스러워서 못 샀던 종목을 산다고 얘기를 했죠.
딱 이게 제가 하는 모멘텀 트레이딩입니다.
금요일 오후에 비전프로가 공개되자마자, 다들 열광을 하죠. 주말내내 관련 뉴스들이 공유되고 있구요.
이러면, 다음주에 메타버스로 시장의 관심이 쏠리겠죠.
주말동안 고잉투더문님이 쓰신 재료크기 가늠하는 방법이 공유가 많이 되던데, 그거랑 비슷한 맥락입니다.
로봇, 반도체, AI, 바이오, 메타버스. 이런 애들은, 시장에 부각되기 시작하면 폭발적으로 반응할 수 밖에 없는 재료들을 가진 애들인걸 대부분 아실겁니다.
그게 부각될 수 있는 모멘텀들이 예정되어있으면, 시장의 관심에서 멀어져서 눌릴때 슬슬 모아두면 편하게 매매를 할 수 있는거죠.
메타버스는 1월 9일날 관심을 받았다가, 다시 또 관심에서 멀어지면서 눌리고 있었는데, 이게 주말사이에 부각되기 시작한거죠.
TSMC가 예상보다 좋게 코멘트를 하면서 반도체도 살아났는데, 이건 예상밖이지만 스터디가 되어있으니 바로 따라가면 되는거고,
뭐 지금 쉬어가고 있는데, 바이오와 로봇도 마찬가지라고 생각합니다.
AI와 로봇의 연계가 부각이 되거나 휴머노이드 공개가 되면? 금리인하가 다시 얘기가 나오기 시작하면?
그때는 다시 로봇과 바이오가 차례로 움직이겠죠. 그게 그 섹터들을 움직일 모멘텀으로 보고 있는겁니다.

그리고 나서는?

이게 주도주 트레이딩으로 연결이 됩니다.
새롭게 홍해이슈같은게 등장해서, 이런 테마가 주도주가 되는건 또 다른 얘기니 일단 패스하고,
미리 스터디해둔 섹터가 주도섹터가 되기 시작하면 그 안에서 주도주가 나옵니다.
저는 메타버스에서 A라는 종목이 제일 좋아보여서 모아가고 있었는데, B라는 종목이 대장이 되어버린거죠.
어차피 A라는 종목도 주도섹터 안에 있으면 같이 오르니 거기서 수익이 나고있겠지만,
항상 대장이 훨씬 더 많은 수급이 몰리면서 더 많이 오르니까, 그리고 주도섹터와 주도주는 쉽게 죽지않으니까, 이 섹터가 움직일때 대장을 빨리 캐치해서 따라가거나, 오르다가 눌릴때 조금씩 사보는겁니다.
이걸 빠르게 캐치하려고 매일 시장에서 수급이 몰린 종목들을 매일 밤까지 어떤 내용인가 뜯어보고, 이게 될지 안 될지를 고민합니다.

그리고..이 모멘텀 트레이딩과 주도주 트레이딩에서 또 다른 배경이 되는건, 제가 쌓아온 시간입니다.
지금 리멤버에 1500개 정도의 명함이 있는데, 그 중에 1300개정도는 예전에 탐방 다녀온 회사들입니다.
진짜 별로인 회사들과 신규상장 종목들을 제외하고는, 대부분 탐방을 다녀왔습니다. 그래서 회사 내용을 어느정도는 알고있습니다.
그걸 트레이딩에 접목하는거죠.
이 회사는 이런 사업을 했었는데, 이게 지금 부각이 되네.
얘네는 회사 너무 별로였으니 그냥 이 회사는 패스하자.
이 회사는 맨날 사기치는 그냥 쓰레기니 거르자.
AI 부각되는데 AI는 이 회사가 진짜 내용이 괜찮았는데 이걸 봐야겠다.
이런식으로요. 이건 꼭 저처럼 회사 미팅을 안 했어도, 그냥 지금부터 앞으로 좋아보이는 섹터에서 하루에 한 종목씩 스터디한다고 생각하시면 비슷하게 되지않을까싶습니다.

제가 하는 매매는 이런식으로 정리할 수 있을 것 같습니다. 대단한 매매는 아니지만, 참고하셔서 저보다 더 좋은 결과 있으시면 좋겠습니다.

오늘의 주도주는 "온센서"입니다.

종목별 변동성 & 쏠림이 심하네요. 이차전지 팔고 테크로 넘어가는 모습이 이런 현상을 방증하는듯 함니다.

가는 섹터가 정해져 있는터라 플레이만 잘하면 수익 극대화 가능해보임니다.
다들 장풍맞고 떼돈 버시길

ㅁ 개인생각

어제는 이차전지 자금이 테크로 모두 넘어오는 흐름을 보여 매매하기 쉬웠지만 금일은 테크 내에서도 분별하며 섹터액션이 나와 전일 대비 쉽지는 않았던 것 같읍니다.
전기차 섹터는 지금부터 잡는다는 전제하에는 괜찮은 자리가 아닌가 싶슴니다. 시장 유동성은 풍부하다고 판단하여 매매하기는 좋은 환경이라고 보임니다.

테크가 강하게 올라와서 쉽게 꺾이지는 않을 것이라 보고 있지만 통상 마지막 시세를 주었던 디자인하우스까지 가는 흐름이라 한바퀴 다시 돌며 추세가 유지될 지 혹은 다른 섹터로 돈이 흘러갈 지 중요한 지점 아닌가 싶네요. 25일 SK하이닉스 실적 발표 이후 흐름을 유심히 봐야 할듯.

오늘 시장을 큰 그림으로 요약하자면, 이차전지가 꽤나 좋은 구간에 접근하여 매수세가 들어갈텐데, 시장에 자금이 한정되어 있는 이상 테크로 돈이 완전히 몰리기보다는 테크 내에서도 일부 섹터에 액션이 나오는 것이라 생각하고 있읍니다.

AI SW는 종목군 내에서 호재가 나와도 상승을 보이지 않아 조금은 조정이 필요하지 않나.. 라는 생각이 들고 앞서 언급한 섹터외에 종목들이 괜찮지 않나 라는 생각이

그외 특징은
- 패낳괴 띰은 하락장세 워킹하였지만 지금은 지수가 자리를 잡아가는 느낌이라 점점 써먹기 어려워 보입니다.
- 기존 사업에 돌리는 모습을 보이는 개별종목들 퍼포먼스도 괜찮아 보임
- 조정없이 올리다가 패대기 치는 종목들 좀 조심해야할듯 (엔켐, 이랜시스, DSC인베 등등 이유가 있다지만 넘패는것 아닌지)

등등 인것 같읍니다.

구독자님들에게 항상 압도적감사 드림니다.
남은 하루 마무리 잘해서 내일도 돈 마니마니 버세요

2024.01.25 07:41:55
기업명: SK하이닉스(시가총액: 103조 123억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 113,055억(예상치 : 104,321억)
영업익 : 3,461억(예상치 : -1,115억)
순이익 : -13,794억(예상치 : -1,879억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 113,055억/ 3,461억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억
2023.2Q 73,059억/ -28,821억/ -29,879억
2023.1Q 50,881억/ -34,023억/ -25,855억
2022.4Q 76,720억/ -18,984억/ -37,207억

* 변동요인
메모리 수요 약세 및 가격 급락에 따른 이익 감소

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240125800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

ㅁ 개인생각

시장이 막판에 변동성이 심했네요.
몸 상태가 메롱이라 내일 구체적으로 적어보겠읍니다.

간단하게 테크는 계속봐야한다 생각하고 이차전지는 지금도 나쁘진 않지만 조금만 더 기다리자..
씨클리컬들 조금 봐두자정도로 요약하겠읍미다.

ㅁ 개인생각

여러 일정이 생겨 조금 늦게 올립니다.

금요일 시장에 눈에 띄는 점은

- 이차전지 바닥 구간에서 테슬라 급락이 더해져 더이상 악재가 나올수 없다 메타로 시가저점 형성하며 강한 반등
- 테크는 잠시 쉬어가는 모습
- 개별주 3대장 강세 (HLB, 신성델타테크, 엔켐)
- UEVR 새로운 섹터 등장

정도 였던것 같읍니다.

여기에 대한 제 생각은

- 이차전지는 무릎 아래를 지난다는 생각은 들지만 추세를 바꾸는 상승이 나오기에는 1~2분기 정도의 시간이 필요해 보이며
- 테크에 들어온 돈의 힘을 여전히 믿고 있으며
- HLB는 엄중하게 볼 것 같읍니다. 초전도체는 3월 일정이 있지만 모두가 아는 사실이라 일찍 시세가 끝날 염두를 하자. 그리고 엔켐은 논리가 변한 것이 없다. 작년과 동일한 상태로 주가가 상승하는 구간이라 대응의 영역으로 보자.
- UEVR는 팔월드라는 킬러콘텐츠 등장 & 애플 공급 부족 -> 메타 퀘스트, 어 마침 메타도 신고가네? 약간 쿠션느낌이라 조금 아쉽긴 함니다.

막상 이렇게 적어놓고 월요일 UEVR 관련주 오르면 개처럼 달려가서 매매하는 청년이라 참고만 하시면 되겠읍니다..

개인적으로는 비전프로에 대한 후기를 마니봤는데 지금까지 나온 기기들에 비해 압도적인 성능을 보이지만 오래 이용하기에는 무겁다는 의견이 많습니다. 이를 해결하는 카드가 수요 증대에 기여할 것이며 그 쯤 SW관련주들이 마니 오를 것이라 예상하고 있읍니다. 적다보니 종목얘기 마려운

트레이딩이라는게 예측보다는 대응이 중요한 영역이라 시나리오는 언제든지 바뀔 수 있읍니다.

남은 주말도 좋은 사람들과 맛있는거 먹으며 행복한 시간 보내세요.

투자아이디어 <저PBR> 2번째 240129
작성 https://news.1rj.ru/str/hatcherysix

어제 밤에 작성한 <저PBR> 띰이 오늘 바로 엄청난 변동성을 야기했습니다.
- 예상한 수준을 넘어선 변동성을 일으켰습니다.
- 텔레그램에 AZ, MZ 편가르기가 있어보이는데 그럴 필요 없다고 봅니다.
- 그냥 하루하루 종목찾고 투자하면 된다고 봅니다.
- 저는 매일 수급정리를 하는데, 오늘은 상위 모든 종목들이 저PBR 종목이였으며, 얼마나 급하게 기관이 샀는지 알 수 있는 대목입니다.

<저PBR>의 첫 날
- 저는 개인적으로 이렇게 새로운 띰이 등장한 첫날과 둘째날에 집중을 해야 수익률을 가른다고 봅니다.
- 결국 종목은 시장의 자금들이 결정해준다고 생각합니다.
- 오늘같은날에는 장끝나고 수급과 거래대금 정리를 빡세게 해봅니다.
- 제가 모든 답을 알순없겠지만 좋은 종목 후보들은 수급과 거래대금에서 나온다고 봅니다.

<저PBR 종목 정리>
> 최근 240영업일 (1년) 기준 금일 기관의 매수금액 1위 + 거래대금 실린 종목 LIST
- 이마트
- SK
- 한국가스공사 / 지역난방공사
- 롯데쇼핑
- 한화
- DL이앤씨 / DL / DL건설
- 다우기술
- KISCO홀딩스
- 대신증권, 삼성카드
- SNT홀딩스

+ 최근 240영업일 기관순매수 2위
> 한진, 태광산업, SNT다이내믹스, 현대홈쇼핑 등

20240130

ㅁ 주요뉴스

[단독]'코리아디스 카운트' 발벗고 나선 F4…거버넌스 개혁 논의 시작
https://view.asiae.co.kr/article/2024012611025930486
최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 주재한 금융당국 수장 회의체인 F4(Finance 4)가 한국 증시 저평가 문제를 해소하기 위해 머리를 맞댔다. 윤석열 대통령이 금융위원회 업무보고를 겸한 민생토론회에서 "(회사) 거버넌스가 주주 이익에 부합할 수 있는 시스템을 만들어야 한다"고 발언한 이후다. 소액 주주 이익에 반하는 방식으로 작동하는 기업의 지배구조(거버넌스)가 코리아 디스카운트(한국 증시 저평가)의 주요 원인이라는 데 인식을 같이하면서 이를 위한 제도 개선이 이뤄질 것으로 보인다.

"日NTT, SK하이닉스·인텔과 광기술 반도체 개발 추진"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240129150100073?section=news
이 신문은 "광전융합은 반도체 전력 소비량이 급증하는 상황에서 게임 체인저가 될 수 있는 기술"이라며 "급격히 늘어나는 소비전력을 줄이려면 광기술을 사용한 반도체 양산이 필요하다"고 전했다.

낸드도 봄날 오나… 美 웨스턴디지털 "낸드 재고 4년만 최저"
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004293009?sid=101
D램 시장이 회복 국면에 진입하면서 또 다른 메모리 칩 종류인 낸드플래시 시장도 불황의 터널을 지나고 있는 것으로 나타났다. 수요 개선과 가격 반등으로 올해 낸드플래시 시장 매출이 전년 대비 50% 이상 성장할 것이라는 전망도 나온다.

해운동맹 재편 초읽기…일주일 남은 HMM 매각 변수되나 [시그널]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004293219
HMM(011200)의 경영권 매각을 위한 협상 종료 시점(2월 5일)이 약 1주일 남은 가운데 글로벌 해운업 동맹들이 재편 수순에 돌입하며 협상 테이블이 또다시 요동치고 있다. 덴마크 머스크와 독일 하파그로이드가 새 연합군을 결성하며 HMM 경영이 안갯속에 갇히자 매각 측과 인수 측이 미묘한 신경전을 벌이며 대립하는 형국이다.

금일 음성채팅 요약

- 턴어라운드를 기대하고 전지를 살 수 있고, 밸류 면에서 매력적인 기업들이 늘어난 듯 하나 굳이 지금이어야 할 이유는 없는 것 같다.
- 적어도 한국에서는 주도주에 발이라도 담가보려는 시도가 필요하다. 그 시도를 통해서 배울 수 있는 것들이 있다.
- 코스피 / 코스닥의 방향성이 완전히 반대로 갈리며 어제의 장세가 나왔는데, 양대 지수간 완전히 반대되는 방향성이 장시간 지속될 수 있는지에 대한 의문이 있어 저PBR주 플레이는 하지 않았다.

+ @
- 현재 취업 준비중이다. 운용 / 리서치 직군으로의 취업을 희망하고 있는 상태라 취업이 된다면 채널은 당연히 할 수 없기 때문에 조만간에 채널을 닫게 될 수 있을 것 같다.
- 취업 자리를 알아보고 있으니 이 뉴비에게 관심 있으신 업계 분들이 혹시 계시다면 연락 주시면 대단히 감사할 것 같다...

ㅁ 개인생각

양일 시장은 좀 혼잡했네요. 채널마다 의견이 다양합니다.
저는 객관적 사실을 관찰하고 거기에 제 주관을 더하는 편입니다. 이게 섞이면 결론을 내고도 헷갈리는 경우가 많더라구요. 이번에도 그렇게 접근해보려합니다.

시황

- AI SW 관련주들 급락 후 이스트소프트 저점 대비 22% 돌리는 흐름. 2등주 한글과컴퓨터까지 올라왔지만 다른 종목들은 대부분 회복을 하지 못하는 모습.
- 저PBR 섹터내 순환매 액션. 과거 무증테마(유보율 높아 비슷한 띰), 철강, 공기업, 보험 등등
- UEVR 관련주 잘 버팀 + 시간외 나무가 강세
- 개별주 3대장(HLB, 엔켐, 신성델타테크) 중 3중대 초전도체 급락
- SK하이닉스 오후 2.5% 가량 돌리며 반도체 섹터 반등

여기에 대한 제 생각은

- 이스트소프트가 올라올 때 많은 거래대금을 수반하지 않아 찝찝함이 있었는데 (차라리 한컴이 대장이었다면..) 이번에 여러 종목들이 추세를 이탈하는 흐름으로 섹터 센티가 깨졌다고 보고 있으며 가격 & 기간 조정이 있은 후 엄청난 랠리가 이어질 것으로 봅니다.
- 해외증시와 한국증시의 지수가 벌어지며 해외증시로 이탈하고 있는 개인들이 많아지는데 (https://www.hankyung.com/article/202401297695i) 조만간 국내지수도 갭을 줄이기 위한 상승이 나올 것으로 생각하고 있습니다. 이 때 코리아 디스카운트 정책으로 인한 저PBR 섹터의 상승 혹은 주도섹터 (반도체, 바이오) 의 랠리가 나올 것 으로 보며
- UEVR 섹터는 액션이 괜찮아 계속 볼 것이고
- HLB, 엔켐은 트레이딩 영역이라 역시 계속 볼 것입니다.
- 반도체는 내러티브 -> 넘버스로 가도 적합한 섹터라 개인적으로는 주도섹터 후보군으로 봅니다.

시장 변동성이 커서 어질어질한 시장임니다. 저도 사무실에 남아서 찬찬히 복기해보고 있네요.

다들 남은 하루도 마무리 잘하시고 낼도 돈많이 버는 하루되세요.