Топ-3 рисков при проведении сделки M&A для нового владельца активов

В 2023 году продолжался активный процесс ухода иностранных корпораций, запущенный ранее. И российские инвесторы активно покупали эти крупные активы — объем таких сделок почти в 3 раза превысил уровень 2022 года. В 2024 году прогнозируется замедление активностей в данном направлении, но тема остается актуальной.

Анна Белякова, директор практики «Инжиниринг», рассказала, на что смотреть в первую очередь, если планируете покупку предприятия.

➡️Состояние зданий, сооружений и технологического оборудования.
Важно продумать техническую и технологическую возможности для перепрофилирования, модернизации, технического перевооружения и дальнейшего развития предприятия. Часто именно эти цели лежат в основе инвестиционной программы нового собственника.

➡️ИТ-инфраструктура.
Внутренняя ИТ-инфраструктура предприятия связана с ИТ-системой головной компании. При отключении завода от глобальной материнской компании около 60% ИТ-инфраструктуры становится недоступной, в т. ч. и критически важные системы: ERP, инженерное ПО и инфраструктурные приложения.

➡️Бренд.
При покупке производственного актива часто невозможно сохранить бренд. Это влечет дополнительные затраты на запуск нового бренда и его раскрутку на рынке.

Комплексный анализ помогает выявить и снизить потенциальные риски, а также получить необходимое кредитное финансирование, как это было сделано в рамках проекта в сфере машиностроения, реализованном нашей командой.

Подробный пост о кейсе▫️

Помогли получить кредитное финансирование и выкупить 3 машиностроительных завода

В прошлом году в Strategy Partners обратился крупный стратегический инвестор. Цель — получить финансирование на покупку трех предприятий по производству электроинструментов, котлов и комплектующих для двигателей.

Клиент планировал:
• возобновить работу заводов после приобретения;
• сохранить всю команду, технологии и специализацию производственных площадок;
• провести ребрендинг и развивать бизнес дальше.

Что мы сделали

На первом этапе провели технический и технологический аудит объектов, рассчитали необходимые затраты на поддержание работоспособности предприятий с учетом планов по изменениям и развитию.

Затем:
• провели комплексный анализ применяемых на предприятиях технологий;
• оценили выявленные риски, связанные с технологией производства, и предложили заранее проработать их в инвестиционной программе;
• провели анализ технических показателей завода и подтвердили возможность производства продукции в запланированных объемах;
• разработали финансовую модель проекта и определили основные показатели эффективности, ценность бренда и потенциал экспорта;
• сформировали прогнозные объемы и цены реализации продукции.

❗️Важная часть этого проекта — анализ ИТ-инфраструктуры заводов. После смены собственника заводы отключаются от глобальной ИТ-системы головной компании. Поэтому большинство ИТ-процессов необходимо перенастраивать или выстраивать заново. Мы подготовили рекомендации по минимизации ИТ-рисков в части перенастройки технологического оборудования и перехода на другую ERP-систему, а также в части инфраструктурных приложений, финансовых и организационных ресурсов.

Результат

По итогам проекта клиент получил кредитное финансирование и выкупил заводы. Сейчас предприятия начинают работать под новым брендом. Собственник разрабатывает инвестиционную программу предприятия, учитывая наши рекомендации по оптимизации производства.

Радуемся и желаем быстрого роста!🚀

Прочитать кейс на сайте ▫️

В конце января наша команда по операционной эффективности, Центр операционного консалтинга Сбера и Волго-Вятский банк поделились лучшими практиками с коллегами из ОЦО «Русгидро» и АО «Владбизнесбанк».

Демонстрация прошла на базе Общего центра обслуживания Сбера в Нижнем Новгороде. При численности около 4,5 тыс. чел. показатель текучести кадров этого центра не превышает 3% в год, а уровень удовлетворенности сотрудников неизменно высок. В ОЦО Сбера этому способствуют цифровые и организационные решения, которые позволяют следить за балансом в работе.

▫️Искусственный интеллект помогает влиять на скорость выполнения задач в рамках рабочего дня и прогнозировать нагрузку команды, учитывая данные по индивидуальной производительности сотрудников. При этом сотрудники не заполняют формы о проделанной работе и не контролируют свое рабочее время.

Внедрять подобные решения особенно выгодно компаниям с большим объемом транзакций. Так, в рамках внутренних проектов по операционной эффективности производительность офисных сотрудников Сбера увеличилась более чем ⬆️в 16 раз. Для этого использовались Lean-инструменты оптимизации процессов и технологические инструменты: RPA, Process Mining, а также agile-подход к управлению продуктовой разработкой и другие инструменты повышения эффективности.

Цифровизация бэк-офиса, помимо производственных функций, значительно повышает операционную эффективность компании. Правильно подобранные решения избавляют сотрудников от рутины, предотвращают выгорание, снижают затраты и обеспечивают ритмичность и высокую производительность работы.

В настоящее время лучшие практики операционной эффективности доступны для всех клиентов Группы Сбер. Команда Strategy Partners и эксперты Сбера регулярно проводят обучающие мероприятия по операционной эффективности для компаний в разных регионах России. Для этого мы выходим в гемба офиса Agile Home Сбера на Кутузовском проспекте, Операционного центра «Южный порт» или Общих центров обслуживания в Нижнем Новгороде и Самаре.

Экспорт зерна речным и морским транспортом: возможности и ограничения

По данным Союза экспортеров зерна, уже за первый квартал сезона 2023–2024 было экспортировано на ⬆️61% больше зерна, чем за аналогичный период прошлого сезона. Порты увеличивают перевалочные мощности, ожидая нового рекорда по объему экспорта зерна.

➡️Но хватит ли ресурсов, чтобы реализовать весь экспортный потенциал России?
➡️Какие проблемы и барьеры существуют для экспортеров?

▫️Обсудим это совсем скоро на форуме «Зерно России — 2024» в Сочи 21–22 февраля, в рамках сессии «Проблемы и пути логистики и реализации зерна».

Роман Самойлов, руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» в Strategy Partners, расскажет о возможностях и ограничениях экспорта зерна морским и речным транспортом Азово-Черноморского бассейна (АЧБ), а именно:
• о загрузке портов глубокой и мелкой воды АЧБ;
• об основных портах и времени транспортировки зерна от них до АЧБ через речной и железнодорожный транспорт;
• о заявленных проектах по увеличению мощностей;
• о международном опыте реализации экспорта речным транспортом.

Форум «Зерно России — 2024» — уникальная площадка для обмена опытом, знаниями и новыми идеями между ведущими специалистами отрасли. Мероприятие нацелено на всех игроков рынка: руководителей агрохолдингов и фермерских хозяйств, переработчиков сельхозпродукции, производителей и дистрибьюторов семян, удобрений, СЗР, сельхозтехники, органов экспертизы и контроля, трейдеров, брокеров и экспортеров, торгующих и транспортных компаний.

Все подробности о форуме — на официальном сайте мероприятия.

Правительство выделяет 20 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев

Средства пойдут на субсидирование займов для сельхозпроизводителей на производство и переработку сельхозпродукции. Это поможет привлечь более ▫️ 804 млрд рублей на развитие отрасли.

Программа стартовала в 2017 году и предоставляет краткосрочные (до 2 лет) и инвестиционные (до 15 лет) кредиты по льготным условиям.

❗️Кроме того, планируется изменение механизма льготного кредитования: вместо фиксированной ставки 5% для всех направлений ставки будут разными: для приоритетных направлений — 6,8% при текущей ставке ЦБ, для прочих отраслей агросектора — 10%

Узнать о ней подробнее и получить персональную консультацию по проектам с привлечением господдержки можно у нашего эксперта Вадима Аникина ▫️ anikin@strategy.ru

#SP_навигатор_господдержки

Работа занимает значительную часть нашей жизни. И здорово, если это время приносит положительные эмоции и драйв. Гордимся, что в Strategy Partners именно так, и рассказываем, почему любим консалтинг.

Пусть у вас будет много любви. К себе, близким, увлечениям, работе и в целом к жизни! И пусть вся она обязательно будет взаимной 💗

Новые условия льготного кредитования сельскохозяйственных производителей

С 19 февраля 2024 года обновились условия льготного кредитования для российских аграриев. Новая плавающая ставка зависит от ключевой ставки ЦБ РФ и направлений использования.

При текущей ставке ЦБ РФ 16% действуют следующие значения:
➡️ 1–5% для производства лечебного питания;
➡️ 6,8% для приоритетных отраслей;
➡️ 10% для остальных отраслей.

К приоритетным отраслям относятся генетика и селекция, молочное скотоводство, птицеводство, производство яиц, хлебопекарное и мукомольное производство, первичная переработка продукции животноводства.

Рассказываем все подробности в алерте ⬇️

❗️ Алерт «Льготное кредитование сельскохозяйственных производителей»

#SP_навигатор_господдержки

К 2014 году в Сочи были возведены уникальные с инженерно-технической точки зрения инфраструктурные объекты. Нам отрадно осознавать, что команда практики «Инжиниринг» работала над:
➡️горнолыжным комплексом «Роза Хутор» (2009–2013 гг.);
➡️олимпийскими объектами федерального значения, расположенными в п. Эсто-Садок г. Сочи, — комплексом трамплинов К-125, К-95 и олимпийскими медиадеревнями на отм. +540 и +960 м над уровнем моря (2009–2015 гг.);
➡️строительством коммерческих и инфраструктурных объектов «Тематический парк» в г. Сочи (2010–2011 гг.);
➡️ГК «Альпика-Сервис» (2013–2015 гг.);
➡️гостиничным комплексом ГТЦ ПАО «Газпром» (2013–2014 гг.);
➡️канатной дорогой «Псехако II-А3» (2013–2014 гг.);
➡️канатной дорогой 3S от слияния рек Мзымты и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор», от финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор» до Горной олимпийской деревни (2013–2014 гг.);
➡️и другими спортивными и инфраструктурными объектами в период подготовки к Олимпиаде.

А также в постолимпийский период мы работали над:
➡️реконструкцией объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога «Псехако-F»: расширением и освещением горнолыжных трасс, инженерной защитой (2014–2016 гг.);
➡️соединительными трассами между горнолыжными склонами на площадке «Пихтовая поляна» ГТЦ ПАО «Газпром» протяженностью 2 235 м (2014–2016 гг.);
➡️инженерной противооползневой защитой северного склона хребта Псехако (2014–2016 гг.);
➡️инженерной защитой и укреплением склонов с площадью укрепления более 150 тыс. кв. м (2015–2022 гг.);
➡️капитальным ремонтом олимпийского объекта федерального значения «Клинический санаторий «Металлург» (2016 г.);
➡️проектом по созданию объекта при новом строительстве и восстановительных работах по устранению последствий страхового случая на объекте «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель» (2017–2018 гг.);
➡️реконструкцией объекта «Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1 100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако» (2020–2022 гг.);
➡️комплексным техническим обследованием корпуса № 11 гостинично-оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель» (2024 г.).
➡️другими объектами этой беспрецедентной стройки.

Гордимся, что эти проекты продолжают способствовать развитию Сочи как мирового курорта! 🚀

#SP_навигатор_господдержки

Государство продолжает поддерживать и стимулировать инвестиционную активность даже на фоне повышения ключевой ставки. К основным программам добавились новые федеральные и региональные меры господдержки. Для новых инвестиционных проектов доступны различные варианты финансирования, в т. ч. по льготным условиям.

Ключевые изменения в мерах господдержки в 2024 году:
➡️ увеличились процентные ставки по ряду программ: кредитование АПК, займы ФРП, КИП и пр.;
➡️ развитие экспорта: увеличились компенсации затрат для экспорта промышленной и с/х продукции;
➡️ развитие с/х переработки и селекции: с 30 до 50% увеличился размер возмещения затрат для создания селекционно-семеноводческих комплексов;
➡️ расширение промышленной ипотеки: планируется увеличить размер (до 1,5 млрд руб.) и срок кредита (до 10 лет);
➡️ сокращение льготного импорта: субсидирование сократится с 70 до 50% от ключевой ставки.

Делимся подробностями в новом выпуске Навигатора по мерам господдержки ⬇️

Ищем консультанта в команду практики "Недвижимость и развитие территорий"▫️

Команда практики специализируется на консультировании девелоперских компаний по вопросам стратегий развития и повышения операционной эффективности, сопровождении привлечения финансирования в инвестиционные проекты в сфере недвижимости, разработке концепций и мастер-планов туристических и городских территорий.
Среди клиентов – ведущие компании в России и странах СНГ, государственные органы власти и корпорации развития, частные инвесторы в объекты недвижимости и инфраструктуры. Только в 2023 году мы успешно реализовали проекты в более чем 20 регионах России, от Брянска до Камчатки. Подробнее о новостях практики вы можете прочитать в последних публикациях на нашем сайте.

Ключевым требованием для кандидатов является опыт в стратегическом консалтинге, особенно в проектах, связанных с рынком недвижимости.

Присоединяйтесь к нашей команде экспертов и вносите свой вклад в развитие ключевых территорий!🚀

▫️Откликнуться на вакансию можно на карьерном сайте или прислать резюме HR@strаtegy.ru

🎯А если вы знаете подходящего кандидата, рекомендуйте его нам и получите бонус!


#дайджест_вакансий