Найкращі друзі Йошікі та Хікару були нерозлучні майже все своє життя. Живучи в маленькому селі й будучи єдиними підлітками свого віку, хлопці знаходили розраду в компанії одне одного. На перший погляд, їхня дружба здавалася ідеальною, але Йошікі помітив зміну в поведінці Хікару після того доленосного літа.

Команда Чіхаї готова до національного чемпіонату. Однак вона розчарована, дізнавшись, що її найкращий друг дитинства покинув гру.

Це романтична комедія з елементами гарему та школи, яка обертається навколо дівчини, яка клянеться ніколи не закохуватись… Сором’язлива Ренако хоче знайти подругу, але впевнена та яскрава Май зізнається їй у коханні. Ренако прагне дружби, Май — романтики. Починається гра почуттів між подругами.

Юнак, на ім‘я Рюдо, живе в нетрях міста з названим батьком і змушений зводити кінці з кінцями, зневажаючи марнотратство людей вищого класу, які часто викидають у «безодню» все і всіх, коли щось чи хтось втрачає цінність. Попри заборони, Рюдо продовжує копирсатися у відходах міста, рятуючи цінні, на його думку, знахідки, щоб дати їм друге життя. Одного трагічного дня поліція ловить хлопця біля померлого вітчима і хибно звинувачує його у вбивстві, засудивши до смертної кари. Як і всіх попередніх засуджених, Рюдо скидають у пекельну прірву разом зі сміттям. Та замість того, щоб померти, він падає на поверхню «Сфери». Відтоді у юнака зароджується нав‘язлива ціль: помститися людям, які змусили пройти його через цей жах і викинули у «безодню».

Події розгортаються через 2 роки після другої частини фільму, і Чіхая зараз є випускницею старшої школи.