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코스피 신용잔고

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코스닥 신용잔고

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2023-06-23 16:58
케이프 시장 폭등…BCI 2000대 '눈앞'
BDI 1216포인트…중소형선 시장, 약세 이어져

6월22일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 78포인트 상승한 1216으로 마감됐다. 이날 중소형선 시장은 뒷걸음질 쳤음에도 불구하고 케이프 시장의 폭등에 힘입어 BDI는 상승 폭이 확대됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 6월22일 기준 1만2076달러로 전일보다 308달러 상승했다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 261포인트 상승한 1991을 기록하며 2천대를 목전에 두고 있다. 케이프 시장은 대서양 수역이 활황세를 견인한 가운데 태평양 수역도 반등에 성공했다. 대서양 수역은 대부분의 항로에서 신규 화물의 유입이 크게 늘어나면서 선복이 빠듯했다. 중국의 단오절 영향으로 태평양 수역이 제한적일 것으로 전망됐지만, 호주와 동남아 항로를 중심으로 상승세를 나타냈다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1140으로 전일보다 17포인트 하락했다. 파나막스 시장은 양대 수역에서 모두 약보합세를 기록헸다. 대서양 수역은 용선주들이 성약을 미루고 있고, 태평양 수역은 중국에서 석탄 수입 물량이 감소했고, 선복 적체가 늘어나면서 약세를 보였다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일과 비교해 10포인트 하락한 751을 기록했다. 수프라막스 시장은 태평양 수역에서 시장 참여자들이 성약을 미루면서 하락세로 마감됐다. 대서양 수역은 남미에서 신규 물동량이 늘어났지만, 북유럽에서 부진이 이어지고 선복 적체가 해결되지 않아 약보합세를 기록했다.

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中 리튬 가격 상승세, 공급량 증가로 둔화 전망2023-06-23

에너지 저장 배터리 및 전기차 판매량 증가가 중국 리튬 시장 회복을 견인했으나, 리튬의 공급량 증가로 가격 상승세가 둔화될 것이라는 분석이 제기됨. 지난주 중국의 탄산리튬 현물가격은 톤(metric ton)당 31.7만 위안(4.4만 달러)을 기록하며 지난 두 달 새 약 두 배 상승함. 중국 당국의 전기차 보조금 폐지와 기존의 자동차 업체들이 침체된 소비 상쇄를 위해 차량 판매가를 낮추면서 침체됐던 리튬 수요는 정부의 부양 정책에 힘입어 회복세를 보임. 이에 따라 지난 5월 전기차 생산량 및 판매량은 전년 대비 각각 53.7%, 71.2% 증가함. 그러나 업계는 전 세계적인 리튬의 생산량 증가와 리튬전지를 대체할 나트륨배터리를 생산하는 제조업체들의 증가로 리튬 가격의 상승세가 단기에 그칠 것이라는 전망을 제기함. 중국 에너지 컨설팅업체인 Rystad Energy사 분석가는 리튬 가격이 금년과 내년에 걸쳐 톤당 약 20만 위안 수준으로 하락할 것으로 관측함. (Mining.com 6.21)

INSG: ’23년 4월 니켈 20,500톤 공급과잉2023-06-23

INSG(International Nickel Study Group)은 니켈 시장이 ’22년 4월 2,600톤의 공급부족에서 ’23년 4월 20,500톤의 공급과잉으로 전환했다고 6월 21일 발표함. ’23년 4월 니켈 시장은 ’23년 3월 5,900톤의 공급과잉과 비교해서도 공급과잉이 심화됨. 한편, 6월 21일 런던금속거래소(LME)의 니켈 가격은 3일 연속 하락하며 톤당 U$21,350에 그침. (Miningweekly 6.21)

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단오절 휴장으로
중국 커머더티, D램 스팟
업데이트 없음.

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6월 23일(금) 산업 데이터

[CCFI & SCFI]
https://naver.me/GjGBveOl

[업종별 수급 현황]
#비메모리반도체#전기전자#IT부품
https://naver.me/xR0GKfsX

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CCFI & SCFI

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[글로벌 펀드자금 동향]
- 자료: 국제금융센터
- (단위: 달러)
- 4월 5일~6월 22일 (수요일)

<글로벌 주식 펀드>

1. 선진국
- 북미는 유출 전환, 서유럽도 유출 지속
- -96억 -> -21억 -> -110억 -> -32억 -> +100억 -> +51억 -> +212억->-47억

가) 북미
- 북미 주식펀드 유출 전환
- -88억 -> 30억 -> -85억 ->-17억 ->+135억 -> +8억 -> +239억->-59억
- S&P 500 기업들 중 79%가 지난 1분기 어닝 서프라이즈를 기록하는 등 실적·성장 지표가 긍정적임에도 불구하고 주가에는 연착륙 시나리오가 일부 반영.2분기 실적 예상치는 상승하고 있으나 컨센서스는 여전히 낮은 상황(HSBC)

나) 서유럽
– 서유럽 주식펀드 15주 연속 유출
- -30억 -> -23억 -> -22억 -> -20억 -> -19억 -> -18억 -> -26억 -> -24억-> -26
- 타 시장과 달리 ‘23년 EPS 추정치는 갱신 과정에서 큰 하락을 보이지 않았으나 미국 주식과의 밸류에이션 차이는 많이 벌어진 상태. 이는 투자자들이 자동차·은행업을 중심으로 기업들이 실적·마진율을 유지할 수 있을지에 대해 회의적인 데 기인(GS)

2. 신흥국
- 중국·대만을 중심으로 유출 전환
- +41억 -> +33억 -> -7억 -> +48억 -> +26억 -> +11억-> -3억
- 한국 주식펀드는 유입으로 전환되었으나(-$10.1억 → +$11.5억, EPFR) 중국·대만의 유출폭이 이를
상회(각각 +$18.3억 → -$15.5억, +$2.7억 → -$3.4억, EPFR).
- 중국은 ‘22년 8월 이후 처음으로 정책금리를 10bp 인하하였으나, 경제 지표가 회복되지 않을 경우 디플레이션 리스크가 부각될 가능성(JPM)

3. 아시아 주요국
- 중국·인도를 중심으로 유입폭 확대

가) 한국 (단위: 달러)
- 유출폭 확대
- +3.8억 -> +1.6억 -> +0.3 억 -> +11.7억 -> +16.2억 -> +3.9억 -> -1.4억-> -6.1억

나) 중국
- +2.1억 -> +11.3억 -> +5.4억 -> -17.6억 -> -15.9억 -> +9.8억 -> -5.4억-> +27.2

<글로벌 채권펀드>

1. 선진국
- 북미를 중심으로 유입 지속
- +40억 -> +83억 -> +108억 -> +67억 -> +58억 -> +21억 -> +134억 -> +65억-> +57

가) 북미 채권 펀드
- 북미 채권펀드 유입 지속
- +44억 -> +50억 -> +39억 -> +82억 -> +6억 -> +107억 -> +47억-> +50억
- 연준은 7월에 정책금리를 25bp 인상 후 ‘23년 나머지 기간은 동결할 것으로 전망. 기업 디폴트 사이클은 금리 정점 후 대략 1~2년 사이에 찾아오며 최근 30년간 금리 인상 중지 후 금리 인하가 있었던 5번의 사례에서 동결 후 인하까지의 기간은 대략 10개월로 추산(JPM)

나) 유럽 채권 펀드
- 서유럽 채권펀드 유출 전환
- +15억 -> +22억 -> +20억 -> +13억 -> +32억 -> +7억-> -4억
- 영란은행은 22일 정책금리를 50bp 인상. 이는 5월 근원 CPI 전년동기대비 증가율이 7.1%로 4월 6.2%에 비해 0.9%p 상승한 데 따른 조치로 인식.
- 현재 시장 컨센서스인 금리 정점(6%)에 대해 영란은행은 긍정도 부정도 하지 않은 상태이며
시장에서는 추가적으로 50bp 인상도 가능하다는 우려가 증가(Citi)

2. 신흥국 채권 펀드
- 유출 전환
- -2억 -> -8억 -> -10억 -> -1억 -> +2억-> -3억
- 중국이 경기부양책을 쓸 것은 확실하나, 정책 목표를 서비스와 하이테크 산업 중심의 경제로
재편하는 데 둘 것으로 보여 단기적인 경기 회복에 도움이 될 가능성은 저조(Barclays)

[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]

1. CDS
- 신용위험은 터키·남아공을 중심으로 상승 전환
- +21bp -> -3bp -> -15bp -> -17bp -> -14bp-> +6bp

2. 환율
- 통화가치는 터키·남아공·칠레를 중심으로 하락 전환
- -0.9% -> +0.20% -> +-.6% -> +0.6%->-07%

[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

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230624 해외 시장 정리
- 주요 키워드
#유로존PMI부진 #유로화급락 #필라델피아반도체 #긴축지속 #BOE터미널레이터상향전망 #장단기스프레드확대

https://naver.me/xAWpoHug

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230624 해외 시장 정리

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23년 6월 23일~24일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드
#AI베이비버블이후기술주매도 #마이클하트넷 #주식형펀드150억달러유출 #테슬라다운그레이드 #골드만2분기EPS하향 #상업용부동산부실자산640억달러 #메리데일리2회금리인상합리적 #골드만시장하락에대비

https://naver.me/xdkQRTOF

나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드
#상업용부동산아슬아슬 #JP모건경제상황악화 #유로존PMI부진 #장단기스프레드100bp #독일주택급락 #중국유동성함정 #미국반도체소재장비도지원 #엔믹스투어 #30년후당뇨환자2배 #미분양대란

https://naver.me/5t4Fwprx

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6월 26일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6267
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.65%, S&P500 -0.77%, 나스닥 -1.01%
★ MSCI 한국지수 ETF -2.06%, Eurex kospi 200 -0.46%, MSCI 이머징지수 ETF -1.46%
★ 필라델피아 반도체 -1.77%, 마이크론 -1.46%, 애플 -0.17%
★ 테슬라 -3.03%
★ CMBS Bond Fund +0.07%, Invesco Mortgage -2.37%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -0.09%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.24%
★ 캐터필라 -1.22%, DJ Transportation -0.74%

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 미원에스씨
-52주 : 솔루엠, 미래에셋생명
-역사적 : DN오토모티브, 조선내화

기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 티씨케이, 바이오플러스, 인선이앤티, 이앤에프테크놀로지, YTN, 테크윙, 유니슨
-52주 : 이오테크닉스, 메지온, 원익QnC, 큐렉소, 이엠텍, 제이브이엠, 브이티지엠피
-역사적 : 프로텍, 티로보틱스

에폭시, 글로벌 1~2위 간의 다른 방향성
▶️ 에폭시 시장의 글로벌 No.2(M/S 17%) 미국 Olin이 3월에 이어 6월에도 구조조정 계획을 발표. 6/20일에는 미국 텍사스 Freeport 에폭시 및 업스트림 설비 감축을 발표. 해당 에폭시 설비 8.6만톤으로 글로벌 Capa의 2.5%에 해당
▶️ 반면, 국도화학의 에폭시 규모는 2015년 60만톤에서 2022년 82만톤으로 꾸준히 늘어나 현재 글로벌 No.1(M/S 24%)을 차지.

국도화학: 경쟁사의 구조조정과 인도 내 설비 확장
- 실적은 4Q22를 저점으로 분기별 회복이 예상되며, 1H23 대비 2H23 영업이익은 YoY +90% 증가할 전망. 1) 8월부터 부산 공장(10만톤) 정상 가동 2) 선박향 매출 본격 인식 시점 도래 3) 수출 운임 하락에 따른 비용 감소 효과

금주 제품 가격동향
- 나프타 하락 하에 제품가격 약세
- 화학제품 가격은 중국 단오절 연휴(6/22~24일)로 인해 거래가 미진한 가운데 원료가 급락
- EU는 11차 러시아 제재를 금주 발표했으며, 원유/석유제품에 대한 우회 수입 차단을 보다 강화
- 이에 따라 현재 EU로 수입되고 있는 나프타의 일부 아시아 유입 우려 확대

5월 글로벌 조강생산량 전년 동월비 5.1% 감소
중국 열연 오퍼가 반등.. 상승세로 이어지나?
컬러강판, 3분기 약보합세 전망. 160만원선 붕괴
포스코 컨소시엄, 오만 그린수소 사업권 확보
Rio Tinto사, Kennecott 구리 광산에 10억 달러 투자
INSG: ’23년 4월 니켈 20,500톤 공급과잉

에스앤에스텍
- 2023년 디스플레이와 레거시 반도체향 블랭크 마스크 수요 증가에 따른 본업 부분의 호조세가 동사의 실적을 견인할 것이며, 2023년 매출액 1,601억원 (+29.7% yoy), 영업이익률 23.5%로 큰 폭의 실적 개선이 이루어질 것으로 전망됨.

"연내 서버 D램 절반이 DDR5" 전망…삼성·SK '방긋'
Murata, 100억엔을 투자해 실리콘 캐패시터 생산 능력을 현재보다 3배로 확대할 계획. 현재는 의료 장치용으로 사용되지만 스마트폰이나 서버용 등으로 용도 확대를 목표. 실리콘 커패시터는 전기를 일시적으로 축적하거나 방출하는 등 전압을 안정시키는 부품. 디지털 기기의 고장의 원인이 되는 ESL(등가 직렬 인덕턴스)가 기존 MLCC보다 낮게 억제

"전세계 리튬 공급량, 전기차 수요 못따라가…수급 위기 올수도"
동화일렉트로라이트 “2025년 15만톤 전해액 생산능력 확보
SK Signet Adds NACS Plug Option To All Of Its Chargers (InsideEVs)
- 전기차 급속충전기 제조사 SK시그넷은 테슬라의 NACS 충전 커넥터 옵션을 자사의 충전기 라인업에 추가한다고 발표. Sk시그넷은 다른 충전기 인프라 제조업체와 달리 2023년 올해 NACS 표준을 장착한 호환 제품을 시장에 공급할 예정
전기차 배터리 수명 30%↑” LG화학, ‘하이니켈 단입자 양극재’ 국내 첫 양산

'오타쿠가 돈을 쓴다' 서브컬처에 눈돌리는 게임업계

지아이이노베이션
- 지아이이노베이션은 GI-SMART 플랫폼을 기반으로 이중융합단백질 후보물질을 발굴, 개발하는 신약개발 기업
- GI-301은 임상 1a상을 완료했으며, Part A에서 단회 투여에도 우수한 IgE 감소 효과 확인
- 24년에는 1a상의 Part B(혈중 IgE 700IU 이상 환자) 결과 학회 발표와 만성 특발성 두드러기 환자를 대상으로 하는 1b상 결과 확인을 통한 개념 입증(Proof of Concept, PoC)이 이뤄질 것으로 예상. 이를 통한 파이프라인 가치 상승이 기대
- GI-101은 고형암 환자를 대상으로 임상 1/2상을 진행중. 임상은 단독 요법의 Part A, 키트루다 병용요법의 Part B 등으로 구성되어 있으며, 현재 Part A를 종료하고 Part B를 진행하고 있음
- GI-102는 GI-101의 서열 일부를 바꿔 IL-2 α 수용체 결합을 GI-101 대비 더욱 줄인 파이프라인. GI-102는 Treg의 증가에 민감도가 높은 일부 암종(흑색종, 유방암)을 대상으로 개발할 계획이며, 피하주사 제형으로 개발되고 있다는 점 또한 강점

덴티스
- 23년 1분기는 매출액 241억원(+37.1%QoQ, +9.1%YoY), 영업이익 21억원(흑전QoQ, -36.7%YoY)을 기록. 하반기 SQ제품(SLA 표면 처리 임플란트)의 중국 인허가 예정. 중국향을 포함한 해외 매출의 증가를 바탕으로 하반기 실적 성장이 전망

13년 만에 라면값 인하 움직임…'그때처럼' 과자 등 확산할까
무가당 ‘처음처럼 새로’ 7달만에 1억병 돌파
(곡물) 러시아 내부 혼란에 따른 지정학적 우려 확대, 원유뿐만 아니라 곡물 시장에도 영향을 줄 수 있다는 전망
'제2의 초코파이'…오리온 꼬북칩, 베트남서 품절 대란

LIG넥스원
- 2023년 매출액 2조 4,763억원(YoY +11.5%), 영업이익 2,009억원(YoY +12.2%, OPM 8.1%) 전망
- 2023년부터 2027년까지 5년간 방위력개선비는 연평균 12.8% 성장 계획
- UAE 천궁-Ⅱ 공급 계약, 인도네시아 무전기 사업 등 해외 수출 사업들이 점차 실적에 반영되며 수출 부문이 중장기 성장의 핵심
- 2024년부터 해외 매출 비중이 20% 이상으로 확대되면서 본격적인 수익성 개선세가 나타날 것으로 전망
- 추가 수출을 위해 사우디아라비아, 말레이시아, 루마니아 등 다양한 국가들과 협상 확대되고 있다는 점은 기대 요소

2023.06.26 주간 신조선 동향
- 클락슨 신조선가 지수는 지난주 170.76pt 대비 0.15pt 상승한 170.91pt 기록
- 주요 선가는 MR Tanker 25만 달러, LPG선 50만 달러, PCTC선 100만 달러 상승

탱커 발주 강세, 韓 조선소로 수주 몰려드나
현대건설, 6조5000억원 아미랄 프로젝트 수주…역대급 해외수주
韓~中 항공수요 부진… 일부 노선, 일시 중단
올해 1분기 건설공사 계약액 68조4000억원···전년 동기 대비 6.3%↓

[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

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[케어젠]
투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청)(CG-P5 펩타이드 기반 신약 후보물질의 제1상 임상시험계획(IND) 승인 신청)
제목 : CG-P5 펩타이드 기반 신약 후보물질의 제1상 임상시험계획(IND) 승인 신청

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