단오절 휴장으로
중국 커머더티, D램 스팟
업데이트 없음.

6월 23일(금) 산업 데이터

[CCFI & SCFI]
https://naver.me/GjGBveOl

[업종별 수급 현황]
#비메모리반도체#전기전자#IT부품
https://naver.me/xR0GKfsX

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[글로벌 펀드자금 동향]
- 자료: 국제금융센터
- (단위: 달러)
- 4월 5일~6월 22일 (수요일)

<글로벌 주식 펀드>

1. 선진국
- 북미는 유출 전환, 서유럽도 유출 지속
- -96억 -> -21억 -> -110억 -> -32억 -> +100억 -> +51억 -> +212억->-47억

가) 북미
- 북미 주식펀드 유출 전환
- -88억 -> 30억 -> -85억 ->-17억 ->+135억 -> +8억 -> +239억->-59억
- S&P 500 기업들 중 79%가 지난 1분기 어닝 서프라이즈를 기록하는 등 실적·성장 지표가 긍정적임에도 불구하고 주가에는 연착륙 시나리오가 일부 반영.2분기 실적 예상치는 상승하고 있으나 컨센서스는 여전히 낮은 상황(HSBC)

나) 서유럽
– 서유럽 주식펀드 15주 연속 유출
- -30억 -> -23억 -> -22억 -> -20억 -> -19억 -> -18억 -> -26억 -> -24억-> -26
- 타 시장과 달리 ‘23년 EPS 추정치는 갱신 과정에서 큰 하락을 보이지 않았으나 미국 주식과의 밸류에이션 차이는 많이 벌어진 상태. 이는 투자자들이 자동차·은행업을 중심으로 기업들이 실적·마진율을 유지할 수 있을지에 대해 회의적인 데 기인(GS)


2. 신흥국
- 중국·대만을 중심으로 유출 전환
- +41억 -> +33억 -> -7억 -> +48억 -> +26억 -> +11억-> -3억
- 한국 주식펀드는 유입으로 전환되었으나(-$10.1억 → +$11.5억, EPFR) 중국·대만의 유출폭이 이를
상회(각각 +$18.3억 → -$15.5억, +$2.7억 → -$3.4억, EPFR).
- 중국은 ‘22년 8월 이후 처음으로 정책금리를 10bp 인하하였으나, 경제 지표가 회복되지 않을 경우 디플레이션 리스크가 부각될 가능성(JPM)


3. 아시아 주요국
- 중국·인도를 중심으로 유입폭 확대

가) 한국 (단위: 달러)
- 유출폭 확대
- +3.8억 -> +1.6억 -> +0.3 억 -> +11.7억 -> +16.2억 -> +3.9억 -> -1.4억-> -6.1억

나) 중국
- +2.1억 -> +11.3억 -> +5.4억 -> -17.6억 -> -15.9억 -> +9.8억 -> -5.4억-> +27.2

<글로벌 채권펀드>

1. 선진국
- 북미를 중심으로 유입 지속
- +40억 -> +83억 -> +108억 -> +67억 -> +58억 -> +21억 -> +134억 -> +65억-> +57

가) 북미 채권 펀드
- 북미 채권펀드 유입 지속
- +44억 -> +50억 -> +39억 -> +82억 -> +6억 -> +107억 -> +47억-> +50억
- 연준은 7월에 정책금리를 25bp 인상 후 ‘23년 나머지 기간은 동결할 것으로 전망. 기업 디폴트 사이클은 금리 정점 후 대략 1~2년 사이에 찾아오며 최근 30년간 금리 인상 중지 후 금리 인하가 있었던 5번의 사례에서 동결 후 인하까지의 기간은 대략 10개월로 추산(JPM)


나) 유럽 채권 펀드
- 서유럽 채권펀드 유출 전환
- +15억 -> +22억 -> +20억 -> +13억 -> +32억 -> +7억-> -4억
- 영란은행은 22일 정책금리를 50bp 인상. 이는 5월 근원 CPI 전년동기대비 증가율이 7.1%로 4월 6.2%에 비해 0.9%p 상승한 데 따른 조치로 인식.
- 현재 시장 컨센서스인 금리 정점(6%)에 대해 영란은행은 긍정도 부정도 하지 않은 상태이며
시장에서는 추가적으로 50bp 인상도 가능하다는 우려가 증가(Citi)



2. 신흥국 채권 펀드
- 유출 전환
- -2억 -> -8억 -> -10억 -> -1억 -> +2억-> -3억
- 중국이 경기부양책을 쓸 것은 확실하나, 정책 목표를 서비스와 하이테크 산업 중심의 경제로
재편하는 데 둘 것으로 보여 단기적인 경기 회복에 도움이 될 가능성은 저조(Barclays)

[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]

1. CDS
- 신용위험은 터키·남아공을 중심으로 상승 전환
- +21bp -> -3bp -> -15bp -> -17bp -> -14bp-> +6bp

2. 환율
- 통화가치는 터키·남아공·칠레를 중심으로 하락 전환
- -0.9% -> +0.20% -> +-.6% -> +0.6%->-07%

[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

230624 해외 시장 정리
- 주요 키워드
#유로존PMI부진 #유로화급락 #필라델피아반도체 #긴축지속 #BOE터미널레이터상향전망 #장단기스프레드확대

https://naver.me/xAWpoHug


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23년 6월 23일~24일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드
#AI베이비버블이후기술주매도 #마이클하트넷 #주식형펀드150억달러유출 #테슬라다운그레이드 #골드만2분기EPS하향 #상업용부동산부실자산640억달러 #메리데일리2회금리인상합리적 #골드만시장하락에대비

https://naver.me/xdkQRTOF


나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 
#상업용부동산아슬아슬 #JP모건경제상황악화 #유로존PMI부진 #장단기스프레드100bp #독일주택급락 #중국유동성함정 #미국반도체소재장비도지원 #엔믹스투어 #30년후당뇨환자2배 #미분양대란

https://naver.me/5t4Fwprx

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6월 26일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6267
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.65%, S&P500 -0.77%, 나스닥 -1.01%
★ MSCI 한국지수 ETF -2.06%, Eurex kospi 200 -0.46%, MSCI 이머징지수 ETF -1.46%
★ 필라델피아 반도체 -1.77%, 마이크론 -1.46%, 애플 -0.17%
★ 테슬라 -3.03%
★ CMBS Bond Fund +0.07%, Invesco Mortgage -2.37%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -0.09%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.24%
★ 캐터필라 -1.22%, DJ Transportation -0.74%




기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 미원에스씨
-52주 : 솔루엠, 미래에셋생명
-역사적 : DN오토모티브, 조선내화

기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 티씨케이, 바이오플러스, 인선이앤티, 이앤에프테크놀로지, YTN, 테크윙, 유니슨
-52주 : 이오테크닉스, 메지온, 원익QnC, 큐렉소, 이엠텍, 제이브이엠, 브이티지엠피
-역사적 : 프로텍, 티로보틱스



에폭시, 글로벌 1~2위 간의 다른 방향성
▶️ 에폭시 시장의 글로벌 No.2(M/S 17%) 미국 Olin이 3월에 이어 6월에도 구조조정 계획을 발표. 6/20일에는 미국 텍사스 Freeport 에폭시 및 업스트림 설비 감축을 발표. 해당 에폭시 설비 8.6만톤으로 글로벌 Capa의 2.5%에 해당
▶️ 반면, 국도화학의 에폭시 규모는 2015년 60만톤에서 2022년 82만톤으로 꾸준히 늘어나 현재 글로벌 No.1(M/S 24%)을 차지.


국도화학: 경쟁사의 구조조정과 인도 내 설비 확장
- 실적은 4Q22를 저점으로 분기별 회복이 예상되며, 1H23 대비 2H23 영업이익은 YoY +90% 증가할 전망. 1) 8월부터 부산 공장(10만톤) 정상 가동 2) 선박향 매출 본격 인식 시점 도래 3) 수출 운임 하락에 따른 비용 감소 효과


금주 제품 가격동향
- 나프타 하락 하에 제품가격 약세
- 화학제품 가격은 중국 단오절 연휴(6/22~24일)로 인해 거래가 미진한 가운데 원료가 급락
- EU는 11차 러시아 제재를 금주 발표했으며, 원유/석유제품에 대한 우회 수입 차단을 보다 강화
- 이에 따라 현재 EU로 수입되고 있는 나프타의 일부 아시아 유입 우려 확대




5월 글로벌 조강생산량 전년 동월비 5.1% 감소
중국 열연 오퍼가 반등.. 상승세로 이어지나?
컬러강판, 3분기 약보합세 전망. 160만원선 붕괴
포스코 컨소시엄, 오만 그린수소 사업권 확보
Rio Tinto사, Kennecott 구리 광산에 10억 달러 투자
INSG: ’23년 4월 니켈 20,500톤 공급과잉

에스앤에스텍
- 2023년 디스플레이와 레거시 반도체향 블랭크 마스크 수요 증가에 따른 본업 부분의 호조세가 동사의 실적을 견인할 것이며, 2023년 매출액 1,601억원 (+29.7% yoy), 영업이익률 23.5%로 큰 폭의 실적 개선이 이루어질 것으로 전망됨.



"연내 서버 D램 절반이 DDR5" 전망…삼성·SK '방긋'
Murata, 100억엔을 투자해 실리콘 캐패시터 생산 능력을 현재보다 3배로 확대할 계획. 현재는 의료 장치용으로 사용되지만 스마트폰이나 서버용 등으로 용도 확대를 목표. 실리콘 커패시터는 전기를 일시적으로 축적하거나 방출하는 등 전압을 안정시키는 부품. 디지털 기기의 고장의 원인이 되는 ESL(등가 직렬 인덕턴스)가 기존 MLCC보다 낮게 억제


"전세계 리튬 공급량, 전기차 수요 못따라가…수급 위기 올수도"
동화일렉트로라이트 “2025년 15만톤 전해액 생산능력 확보
SK Signet Adds NACS Plug Option To All Of Its Chargers (InsideEVs)
- 전기차 급속충전기 제조사 SK시그넷은 테슬라의 NACS 충전 커넥터 옵션을 자사의 충전기 라인업에 추가한다고 발표. Sk시그넷은 다른 충전기 인프라 제조업체와 달리 2023년 올해 NACS 표준을 장착한 호환 제품을 시장에 공급할 예정
전기차 배터리 수명 30%↑” LG화학, ‘하이니켈 단입자 양극재’ 국내 첫 양산


'오타쿠가 돈을 쓴다' 서브컬처에 눈돌리는 게임업계

지아이이노베이션
- 지아이이노베이션은 GI-SMART 플랫폼을 기반으로 이중융합단백질 후보물질을 발굴, 개발하는 신약개발 기업
- GI-301은 임상 1a상을 완료했으며, Part A에서 단회 투여에도 우수한 IgE 감소 효과 확인
- 24년에는 1a상의 Part B(혈중 IgE 700IU 이상 환자) 결과 학회 발표와 만성 특발성 두드러기 환자를 대상으로 하는 1b상 결과 확인을 통한 개념 입증(Proof of Concept, PoC)이 이뤄질 것으로 예상. 이를 통한 파이프라인 가치 상승이 기대
- GI-101은 고형암 환자를 대상으로 임상 1/2상을 진행중. 임상은 단독 요법의 Part A, 키트루다 병용요법의 Part B 등으로 구성되어 있으며, 현재 Part A를 종료하고 Part B를 진행하고 있음
- GI-102는 GI-101의 서열 일부를 바꿔 IL-2 α 수용체 결합을 GI-101 대비 더욱 줄인 파이프라인. GI-102는 Treg의 증가에 민감도가 높은 일부 암종(흑색종, 유방암)을 대상으로 개발할 계획이며, 피하주사 제형으로 개발되고 있다는 점 또한 강점


덴티스
- 23년 1분기는 매출액 241억원(+37.1%QoQ, +9.1%YoY), 영업이익 21억원(흑전QoQ, -36.7%YoY)을 기록. 하반기 SQ제품(SLA 표면 처리 임플란트)의 중국 인허가 예정. 중국향을 포함한 해외 매출의 증가를 바탕으로 하반기 실적 성장이 전망


13년 만에 라면값 인하 움직임…'그때처럼' 과자 등 확산할까
무가당 ‘처음처럼 새로’ 7달만에 1억병 돌파
(곡물) 러시아 내부 혼란에 따른 지정학적 우려 확대, 원유뿐만 아니라 곡물 시장에도 영향을 줄 수 있다는 전망
'제2의 초코파이'…오리온 꼬북칩, 베트남서 품절 대란


LIG넥스원
- 2023년 매출액 2조 4,763억원(YoY +11.5%), 영업이익 2,009억원(YoY +12.2%, OPM 8.1%) 전망
- 2023년부터 2027년까지 5년간 방위력개선비는 연평균 12.8% 성장 계획
- UAE 천궁-Ⅱ 공급 계약, 인도네시아 무전기 사업 등 해외 수출 사업들이 점차 실적에 반영되며 수출 부문이 중장기 성장의 핵심
- 2024년부터 해외 매출 비중이 20% 이상으로 확대되면서 본격적인 수익성 개선세가 나타날 것으로 전망
- 추가 수출을 위해 사우디아라비아, 말레이시아, 루마니아 등 다양한 국가들과 협상 확대되고 있다는 점은 기대 요소


2023.06.26 주간 신조선 동향
- 클락슨 신조선가 지수는 지난주 170.76pt 대비 0.15pt 상승한 170.91pt 기록
- 주요 선가는 MR Tanker 25만 달러, LPG선 50만 달러, PCTC선 100만 달러 상승

탱커 발주 강세, 韓 조선소로 수주 몰려드나
현대건설, 6조5000억원 아미랄 프로젝트 수주…역대급 해외수주
韓~中 항공수요 부진… 일부 노선, 일시 중단
올해 1분기 건설공사 계약액 68조4000억원···전년 동기 대비 6.3%↓

[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

6월 26일 식전 뉴스

"우크라이나 재건에 30조 규모 철강재 필요할 것"-유진
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9maW5hbmNlL2FydGljbGUvMjAyMzA2MjYzMjkwNtIBMmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9maW5hbmNlL2FtcC8yMDIzMDYyNjMyOTA2?oc=5

중국 건너간 NO재팬…"日화장품 안 사" 오염수에 분노
https://news.google.com/rss/articles/CBMiM2h0dHBzOi8vd3d3LmFzaWFlLmNvLmtyL2FydGljbGUvMjAyMzA2MjYwODI3MzI3NDYyMNIBAA?oc=5

노무라, 포스코퓨처엠 목표가 41만원→47만원 상향
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55767

美국무장관 "러시아 반란 전례 없는 균열…결론 아직"(종합)
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230626_0002351960

초연결 시대 열었다…현대차그룹, 커넥티드 서비스 가입 1000만명 돌파
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230626000129

케어젠, ‘황반변성’ 치료제 개발 본격화, 美FDA 임상1상 IND승인 신청
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHA6Ly93d3cubmV3c3Rvd24uY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTU3NjIzNtIBP2h0dHA6Ly93d3cubmV3c3Rvd24uY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlld0FtcC5odG1sP2lkeG5vPTU3NjIzNg?oc=5

옐런 美 재무 "올해 은행 추가합병 발생 가능성"
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230626_0002351966
뉴인텍 "친환경차용 커패시터 GM 공급물량 450% 증가"
http://www.newspim.com/news/view/20230626000287


Goldman Sachs downgrades Tesla to 'neutral' with a price target of $248.00
- 골드만 테슬라 중립 하향
https://news.google.com/rss/articles/CBMiYWh0dHBzOi8vaW4uaW52ZXN0aW5nLmNvbS9uZXdzL3Rlc2xhLW1vdG9ycy1yZWNlaXZlcy1pbnZlc3RtZW50LWJhbmstYW5hbHlzdC1yYXRpbmctdXBkYXRlLTM2OTg0OTnSAQA?oc=5

또 100bp 넘게 벌어진 2년·10년 美 금리…침체 임박했나
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4271233

중국 위안화 고시환율(26일) 7.2056위안…가치 0.36% 하락
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMzA2MjYxMDEyMTE5OTbSAQA?oc=5

'LG 마그나 위탁생산' 피스커, 美 고객 인도 본격화.. '테슬라 추월 목표'
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55773

디에이테크, 'Mn-Bi 페라이트 자석' 파일럿 테스트
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023062610269618905

골드만삭스, 美 증시 하락 경고…“포트폴리오 헤지 고려해야”
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55777

배런스 "연준, BOE와 비슷한 입장 될 수도"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4271246


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

6월 26일 장 마감 전 뉴스

TSMC 일본 반도체공장 건설 전부터 수주 쌓였다, 파운드리 생산 다변화 성과
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzE5MTUy0gEA?oc=5

고금리에 美기업 디폴트 급증…전세계 파산도 늘어
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmVkYWlseS5jby5rci9uZXdzL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMjk5Mjg2NjM1NjQ1NjU2Jm1lZGlhQ29kZU5vPTI1N9IBSGh0dHBzOi8vbS5lZGFpbHkuY28ua3IvYW1wL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMjk5Mjg2NjM1NjQ1NjU2Jm1lZGlhQ29kZU5vPTI1Nw?oc=5

WSJ 티미라오스 "금리 인상에도 경제가 둔화 않는 이유"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4271265

CNN "글로벌 인플레이션 전쟁, 더 심각하고 고통스러워진다"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4271266

세계 첫 펩타이드 점안액 황반변성 치료제 FDA 임상 승인 신청
https://news.google.com/rss/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9pdC9hcnRpY2xlLzIwMjMwNjI2MzU5NWnSAS1odHRwczovL3d3dy5oYW5reXVuZy5jb20vaXQvYW1wLzIwMjMwNjI2MzU5NWk?oc=5

[올댓차이나] S&P, 중국 올해 성장률 전망 5.5%→5.2% 하향
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230626_0002352567

韓 AI반도체 기술 고도화…1조 규모 'K-클라우드' 예타 추진
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230626_0002352659

애플, 내년 초 30인치 '거대 아이맥' 출시한다
https://www.fnnews.com/news/202306261300350829

에스파, 인도네시아 첫 단독 콘서트…떼창+함성으로 채웠다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOmh0dHBzOi8vbmV3cy5zYnMuY28ua3IvbmV3cy9lbmRQYWdlLmRvP25ld3NfaWQ9TjEwMDcyNDMyOTDSATdodHRwczovL25ld3Muc2JzLmNvLmtyL2FtcC9uZXdzLmFtcD9uZXdzX2lkPU4xMDA3MjQzMjkw?oc=5

美상무부, 반도체법상 3억불이상 소재‧장비제조시설 투자 재정지원기준 발표
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOWh0dHA6Ly93d3cuaW50bi5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89MjAyOTQ4MtIBPGh0dHA6Ly93d3cuaW50bi5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3QW1wLmh0bWw_aWR4bm89MjAyOTQ4Mg?oc=5



Two Chinese property firms unable to repay debt as sector woes continue (Central China Real Estate, Leading Holdings Group)
- 중국 부동산 회사 2개 문제 지속에 부채 상환할 수 없음
https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3225364/two-more-china-property-developers-fail-meet-bond-repayment-obligations-seek-advise-resolving


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

230626 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

주요 키워드

#AI #반도체소부장 #2차전지는안녕 #장단기스프레드확대

https://naver.me/GKvKlAjW


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먹는 다이어트 약 시장…年 1000억弗로 커질 듯 | 한국경제
https://www.hankyung.com/economy/article/2023062653051

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