▶️ D램 모듈 - 8473304060

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년04월 1일~20일: 4,695억원

- 최근 잠정치 추이
24년03월: 22,348억원 (107.3% YoY) (85.7% MoM)
24년02월: 12,033억원 (206.4% YoY) (23.6% MoM)
24년01월: 9,737억원 (181.1% YoY) (-55.3% MoM)
23년12월: 21,806억원 (61.7% YoY) (69.9% MoM)
23년11월: 12,838억원 (126.5% YoY) (25.1% MoM)
23년10월: 10,264억원 (42.7% YoY) (-33.6% MoM)
23년09월: 15,453억원 (-12.2% YoY) (124.9% MoM)
23년08월: 6,869억원 (-32.6% YoY) (-2.4% MoM)
23년07월: 7,036억원 (-39.9% YoY) (-25.9% MoM)
23년06월: 9,494억원 (-45.8% YoY) (83.8% MoM)
23년05월: 5,166억원 (-66.8% YoY) (27.3% MoM)
23년04월: 4,058억원 (-68.2% YoY) (-62.4% MoM)
23년03월: 10,780억원 (-37.1% YoY) (174.5% MoM)
23년02월: 3,928억원 (-67.5% YoY) (13.4% MoM)
23년01월: 3,464억원 (-68.8% YoY) (-74.3% MoM)

4월 22일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/x7Bx0Ivg
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 +0.52%, S&P500 -0.91%, 나스닥 -2.07%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.78%, Eurex kospi 200 -0.25%, MSCI 이머징지수 ETF -1.42%
★ Magnificent Seven -3.31%
★ 필라델피아 반도체 -4.12%, 마이크론 -4.61%, 애플 -1.22%, 엔비디아 -10.00%
★ 테슬라 -1.92%
★ CMBS Bond Fund -0.08%, Invesco Mortgage +1.98%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 -1.04%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.20%, S&P Biotech -0.80%
★ 캐터필라 -0.55%, DJ Transportation +0.92%

Goldman Sees Financial Conditions Tightening As Rate-HIKE Possibility Rises
- 골드만, 금리 인상 가능성 높아짐에 따라 금융 여건이 긴축될 것으로 전망

네타냐후 총리 "인질 구출 위해 곧 하마스에 고통스러운 타격"
美, 中겨냥 패키지 법안 하원 통과… ‘틱톡-대만-원유 수입’ 건드려
연준의 금리 인하가 점점 더 멀어지면서 주택 가격 전망은 지난 한 달 동안 급격히 바뀌었다.
- 프레디 맥은 지난달 주택 가격이 2024년과 2025년 0.5%, 2025년 2.1% 상승할 것이라고 말한 데 이어, 이번에는 2024년과 2025년 0.5% 상승할 것이라고 전망

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 하이브, 동서, 한화엔진, 대상
-52주 : 삼성중공업, CJ제일제당, 미원상사, 빙그레
-역사적 : HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 서희건설
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

금융위기 前보다 더 올랐다, 환율 비명
韓 과일·채소값, G7·대만과 비교하니…충격 결과


Weekly Monitor: AI와 전력수요, 그리고 천연가스 메이져의 자신감
- 1) ARM CEO, 10년 안에 AI/데이터 센터는 미국 전력 수요의 20~25%를 차지할 것 2) NVIDIA는 2023년 10개 GPU 출하해 연간 약 7.3TWh 전력 소비. IEA는 2022년 대비 2026년까지 AI의 전력수요가 최소 10배 이상 증가 추정
- 미국 천연가스 No.1 EQT Corp.는 2024년 3월 파이프라인 업체 Equitrans Midstream을 55억$(7.2조원)에 인수. Equitrans는 MVP의 운영자. MVP는 미국 최대 가스생산 지역인 애팔래치아와 버지니아를 잇는 파이프라인. 버지니아는 주요 데이터 센터 허브. 실제, EQT CEO는 AI로 인한 전력수요 급증을 가스로 충족할 수 있다고 언급. 전력업체의 가스 공급 요청이 늘어나고 있음을 피력
- AI 성장의 허들은 전력 수요 충당. 이는, 현실적 전력 공급원에 대한 고민을 유발. 이 과정에서 천연가스 업체의 자신감과 Super Major의 투자 집행 특징적. 시장의 관심은 점차 그리드(전력기기/전선)에서 현실적 전력 생산 대안으로 확대될 것



금주 제품 가격동향을 정리
- 나프타 하락 하에 제품가격 혼조세
- 금주 가장 큰 특징은 SM 강세(+2%)
- 부타디엔 강세와 마찬가지로 다운스트림 수요 개선에 힘입은 상승이 아닌 업스트림 공급차질 영향
- 전주 대비 싱가폴GRM은 0.4달러 하락했으며, 국내 정유사 복합마진은 2.3달러 하락


강관 판매 난항 여전
동 가격 22개월 최고치 기록
한국전구체 시험운전 개시
Vale사, 1Q24 철광석 증산, 판매 증가
잠비아, 가뭄에 따른 국가재난상태 선포 속 전력난으로 동 광산 조업 위기
포스코그룹, 국내 최초 리튬광석 기반 수산화리튬 제품 출하

삼성전기
- 24년 1분기 매출액은 2.38조원(YoY +18%, QoQ +3%), 영업이익은 1,784억원(YoY +27%, QoQ +62%)으로 전망. 실적 상향의 주요인은 1) 우호적인 환율 환경 안에서 2) 갤럭시 S24 출하량이 당초 예상보다 양호했고, 3) MLCC 믹스가 양호했기 때문
- 2024년 매출액은 9.84조원, 영업이익은 8,971억원으로 전년대비 각각 10%, 40% 증가할 것으로 전망. 금번 실적 상향의 주요인은 MLCC 믹스 개선에 의한 수익성 상향 조정. 앞서 언급한 것처럼 생성형 AI 서버/데이터센터로 인해 1분기부터 수익성 개선이 가능했던 만큼 연간 눈높이도 상향할 필요가 있었음

파인엠텍
- 2024년 연간 실적은 매출액 5,712억원(+50.3%, YoY), 영업이익 402억원(+97.5%, YoY)을 기록할 것으로 전망
- 중국 폴더블폰 시장의 가파른 성장
- 신규 성장 동력인 외장힌지의 M/S 약 20% 확보가 예상
- EV Module Housing 실적이 본격적으로 반영


일본 MLCC 제조업체 Taiyo Yuden, 기존 한국 경남 MLCC 설비에 110억엔을 투자해 생산 Capa를 확대할 계획
Apple의 Gen AI 기능, iOS 18에서 더 빠른 운영을 위해 클라우드 기반이 아닌 온디바이스 프로세싱을 사용
ISC "SKC와 반도체 유리기판 협업 강화"
빅테크 'AI칩' 자체 개발에…수혜주로 주목받는 가온칩스


전기차 배터리 소재 리튬값 다시 오른다 (한국경제)
테슬라, FSD $12000 -> $8000인하
“포드 대신 현대”…SK온 美 조지아 2공장 현대차용 전면 전환

피부미용 산업: 폭풍의 M&A 시장
- 산업 관점에서 보았을 때에 피부미용 시술 산업은 매력적이고, 시장을 크게 상회하는 놀라운 지표들을 선보이고 있습니다.
- 자금을 투하하는 사모펀드 입장에서도 상승 여력, 놓칠 수 없는 기회, 부담스럽지 않은 자금 상황을 고려하자면 인수 가능성이 충분히 높다고 전망

클리오
- 일본 화장품 유통사 두원 및 수입 대행사 키와미 인수 (100% 지분, 총 84억원)
- 오프라인 유통력 확보로 외형 확대, 중간 마진 내재화로 내실 강화

“90초 만에 짬뽕이” 로봇셰프로 신성장 추진하는 풀무원

주간 조선지표
- 신조선가 지수는 이번 주에도 변화없이 184에서 유지
- 중고선가 지수도 직전 주와 동일하게 169에서 유지
- Clarksea 지수는 24,716달러/일로 직전 주 대비 2.2% 상승


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

상해
#주석 선물은 월요일 아침 4.6 % 상승하여 2022 년 5 월 이후 최고치를 기록.
#니켈 +3.5%,
#구리 +1.9%,
#아연 +0.6%,
#알루미늄 +0.5%,
#금 -0.4%,
#은 -0.3%,
#철광석 -0.23%,
#철근 -0.33%
#원유는 1.8% 하락하며 한 달 만에 최저치를 기록

4월 22일 식전 뉴스

“한솔케미칼, 삼성전자 HBM 점유율 확대 수혜”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjM1MjU4NtIBAA?oc=5

아일릿 ‘마그네틱’, 스포티파이 1억 스트리밍 돌파
https://www.donga.com/news/Culture/article/all/20240422/124587238/1

뷰노, UAE 군 병원에 의료 AI 솔루션 공급…"중동시장 확대"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024042208294881962

"화웨이 신작 스마트폰, D램과 낸드까지 국산화"
http://www.newspim.com/news/view/20240422000103

[세계에서 가장 미친 韓 과일가격…日은 9.6% 올랐는데 우리나라는 36% 넘게 올랐다
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240422050044

뉴욕타임스도 인정한 '까르보불닭볶음면'…"품귀현상까지 발생"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FydGljbGVzLz81MzkxOTMy0gEqaHR0cHM6Ly93d3cubmV3czEua3IvYW1wL2FydGljbGVzLz81MzkxOTMy?oc=5

프랑스 중앙은행 총재 "ECB 금리인하, 중동 긴장으로 미뤄선 안 돼"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4306687

세븐틴, 베스트 앨범 선주문 300만장 돌파
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjQwNDIyNjUzMEjSASpodHRwczovL3d3dy5oYW5reXVuZy5jb20vYW1wLzIwMjQwNDIyNjUzMEg?oc=5

[CPI 이어 PCE도 ‘끈적한 인플레’ 예고…올해 금리 인하 희망 사라지나
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240422050139

플라즈맵, 오스템임플란트에 '플라즈마 멸균기' 공급계약
http://www.newspim.com/news/view/20240422000250

[단독] CJ대한통운 편의점 택배비 내달부터 100원씩 오른다
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20240422_0002707885

"클로이가 물품 배송"…LG전자-카카오모빌리티, 로봇 배송 협력 강화
https://news.google.com/rss/articles/CBMiRGh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjM1MjY1Nz90cmM9bWFpbl9zZWN0aW9uX2J1c2luZXNz0gEA?oc=5

中인민은행, 기준금리 인하 없이 2개월 연속 동결
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjQwNDIyNjgzOVnSASpodHRwczovL3d3dy5oYW5reXVuZy5jb20vYW1wLzIwMjQwNDIyNjgzOVk?oc=5

OTT 가격 또 오른다…티빙, 연간 구독권 20% 인상
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjM1MjcyMz90cmM9cmlnaHRfY2F0ZWdvcmlfbmV3c9IBAA?oc=5

해진공 "선박 교체 가속화로 신조선가 완만한 상승세"
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20240422_0002708026

반도체·자동차 수출 증가… 4월1∼20일 수출 11% 늘어
https://www.segye.com/newsView/20240422506588


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

4월 22일 장 마감 전 뉴스

"유명인도 못 사요" 품귀현상 일어난 삼양 '까르보불닭볶음면' 뉴욕타임즈도 주목
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmZubmV3cy5jb20vbmV3cy8yMDI0MDQyMjE0NTM0MDU0NDLSATFodHRwczovL3d3dy5mbm5ld3MuY29tL2FtcE5ld3MvMjAyNDA0MjIxNDUzNDA1NDQy?oc=5

‘1분 완판’ 화웨이폰, “메모리도 자국산 사용···‘부품 자립 100% 달성’” 주장
https://www.khan.co.kr/economy/market-trend/article/202404221432001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

LGD의 차량용 P2P 디스플레이, 고급차 브랜드 수주 소문이 돌면서 문의가 쇄도하고 있다.
- 현대자동차그룹 제네시스에 27인치 OLED 디스플레이 공급을 확보한 LG디스플레이가 해외 고급차 브랜드로부터 대형 LCD 수주도 받은 것으로 알려졌다.
- 이번 LCD 수주는 LGD의 차량용 디스플레이 중 가장 긴 크기로, 2026년 1분기 공식 양산을 목표로 현재 준비 중이다.
https://www.digitimes.com/news/a20240419PD208/lgd-display-panel-automotive-display.html

글로벌 경기 회복이 더딘 가운데 인도 스마트폰 출하량 전년 동기 대비 15% 증가
- 2024년 1분기에 세계에서 두 번째로 큰 스마트폰 시장인 인도에서 스마트폰 판매가 급증했으며, 이는 특히 글로벌 전자 기업들이 높은 재고 수준을 줄이기 위해 노력하는 가운데 스마트폰 공급업체에게 희소식이다.
https://www.digitimes.com/news/a20240419VL205/india-mobile+telecom-mobile-devices-shipments-smartphone-south-asia.html?chid=10

Morgan Stanley forecast 75 bp or rate cuts from the European Central Bank in 2024
- 모건 스탠리, 2024년 ECB 75bp 또는 금리 인하 전망
https://www.forexlive.com/centralbank/icymi-morgan-stanley-forecast-75-bp-or-rate-cuts-from-the-european-centralbank-in-2024-20240421/

Morgan Stanley Just Raised Its Price Target on Nvidia (NVDA) Stock
-모건스탠리 Joseph Moore, 엔비디아 목표가 $1000 상향
https://www.msn.com/en-us/money/companies/morgan-stanley-just-raised-its-price-target-on-nvidia-nvda-stock/ar-BB1loExF

하이브, 뉴진스 소속사 어도어 경영진에 감사권 발동
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20240422_0002708155

엑스에너지, '2000억' 美 IRA 세액공제…DL이앤씨 SMR 사업 청신호
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=69834

TSMC 독주체제 굳어진다... “2030년 AI칩 매출 63조, 인텔 파운드리 3배”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTWh0dHBzOi8vd3d3LmNob3N1bi5jb20vZWNvbm9teS90ZWNoX2l0LzIwMjQvMDQvMjIvQTNFNzVTNlZOTkVNSEJURlRTWlIySUJZUVUv0gFcaHR0cHM6Ly93d3cuY2hvc3VuLmNvbS9lY29ub215L3RlY2hfaXQvMjAyNC8wNC8yMi9BM0U3NVM2Vk5ORU1IQlRGVFNaUjJJQllRVS8_b3V0cHV0VHlwZT1hbXA?oc=5

[속보] 롯데웰푸드, 정부 요청에 빼빼로 등 제품 가격인상 6월로 늦춰
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3Lm1rLmNvLmtyL25ld3MvZWNvbm9teS8xMDk5NjU1MdIBH2h0dHBzOi8vbS5tay5jby5rci9hbXAvMTA5OTY1NTE?oc=5

"TSMC 6일간 13% 폭락, 더 떨어질 것"-블룸버그
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FydGljbGVzLz81MzkyNjc40gEqaHR0cHM6Ly93d3cubmV3czEua3IvYW1wL2FydGljbGVzLz81MzkyNjc4?oc=5


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

kg모빌리티

#LME 재고 업데이트
#구리 -925t
#알루미늄 -4,000t
#니켈 +1,170t
#아연 -25t
#납 +50t
#주석 -25t
알루미늄 주문이 15,200톤 증가하며 5일째 상승

UBS analysts on Monday downgraded what they dub the 'Big 6 Tech+' stocks - basically the Magnificent 7 minus Tesla - to neutral from overweight
- UBS, '빅 6 테크+' 주식(테슬라를 뺀 매그니피센트 7)을 비중 확대 -> 중립으로 하향 조정
- 연준의 금리에 대한 장기적 상승 전망은 이 섹터의 밸류에이션 상승에 도움이 되지 않으며, 지금까지의 실적 시즌을 보면 현 단계에서 투자자들을 놀라게 하기에는 매우 높은 기준이 있음을 알 수 있다.

https://www.reuters.com/markets/us/global-markets-view-usa-2024-04-22/

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2024-04-22 17:11
BDI 1919포인트…중소형선 시장, 中·印서 석탄 수입 증가
노동절 연휴 앞두고 철광석 물동량 강세 전망

4월19일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 18포인트 상승한 1919로 마감됐다. 지난 주 벌크 시장은 케이프 시장은 주 후반 상승세가 꺾였지만 전반적으로 물동량이 늘어나면서 호조세를 나타냈다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 4월19일 기준 1만9876으로 발표됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 6포인트 내린 2839를 기록했다. 케이프 시장은 주 중반까지 철강마진이 개선됨에 따라 중국의 제철소들이 철광석 수입을 늘리면서 시황을 견인했다. 이번 주는 5월1일부터 5일간 계속되는 중국 노동절 연휴를 앞두고 철광석 재고 구축이 계속될 것으로 보여 강보합세가 기대된다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1916으로 전일보다 40포인트 상승했다. 파나막스 시장은 양대 수역에서 모두 강보합세를 이어갔다. 대서양 수역은 남미에서 곡물 수출이 견조한 모습을 보였고, 태평양 수역은 역내 석탄 수요가 회복세를 보이면서 시황을 지지했다. 인도는 여름철 전력수요를 대비하기 위해 석탄 수입을 늘렸고, 중국은 자국탄 가격이 상승함에 따라 수입 석탄 물량이 증가했다. 이번 주도 모든 항로에서 상승세를 유지할 것으로 전망된다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 29포인트 오른 1394로 마감됐다. 수프라막스 시장은 모든 항로에서 상승세를 나타냈다. 대서양 수역은 멕시코만과 남미 등 주요 항로에서 물동량이 늘면서 상승 곡선을 그렸다. 태평양 수역은 인도네시아에서 석탄 수출이 크게 증가하면서 상승세를 기록했다. 이번 주도 양대 수역에서 모두 긍정적인 시황이 이어질 것으로 예측된다.

콩고민주공화국 COMMUS 동-코발트 광산, 방사능 우려로 조업 중단2024-04-22

중국 광산업체 Zijin Mining Group사는 코발트에 방사능이 포함되었다는 우려가 제기됨에 따라 콩고민주공화국 동-코발트 광산의 조업을 중단함. COMMUS(La Compagnie Miniere de Musonoie) 프로젝트는 금번 방사능 문제로 4월 셋째 주부터 조업을 중단했으며, 당국에서 조업중단을 감독 중임. COMMMUS 프로젝트는 ’23년 동 12,900톤, 코발트 2,200톤을 생산한 바 있음. 한편, 동 시장은 앞서 꼬브레파나마의 조업중단 및 메이저 광산업체의 생산량 전망 하향조정 등으로 동 공급부족이 더욱 심화될 전망임. (Mining.com 4.19)

Moody’s: Codelco사, 리튬 사업 진출로 재무 건전성 개선 전망2024-04-22

4월 18일 Moody’s사의 보고서에 따르면, 칠레 국영 광산업체 Codelco사는 리튬사업 진출로 수익성 및 재무 건전성이 개선될 전망임. Codelco사는 칠레 정부의 리튬 국유화 정책으로 국가 리튬사업을 담당하게 되어 현금 유동성 개선 및 사업 다각화로 기업가치가 높아질 것으로 기대됨. 앞서 Codelco사는 세계 1위 동 광산업체임에도 불구, 가뭄 장기화 및 프로젝트 노후화에 따른 급광품위저하로 동 증산에 차질이 발생하자 광산 확장 및 노천광산으로의 전환 등 대형 개발에 돌입했는데, 프로젝트 지연 및 부채 부담 가중으로 Moody’s사에 의해 ’23년 10월 국제 신용등급이 강등된 바 있음. (Mining.com 4.18)

VERIZON 매출 $35.10B (추정 $34.60B), EPS $1.08 (추정 $1.08)

4월 22일(월) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#스테인리스 #알루미늄 #아연 #니켈 #구리 #DOP #페놀 #철광석 #암모니아
https://naver.me/FKOBO1bI

[4월 22일 패널가격]
https://naver.me/Fu6X6Ypz

[업종별 수급 현황]
#신재생에너지 #자동차 #운수장비
https://naver.me/x4u9udwF

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