[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.08.14

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ 삼성전기 노사, 올해 임금인상률 5.1% 합의
https://buly.kr/6MpvKGh

▶ 애플에 앞서…구글, 스마트폰 '음성 AI 비서' 정식 출시
https://buly.kr/H6g9A2S

▶ ‘中 5위’ 샤오미 스마트폰, 인도·남미·일본에선 선방
https://buly.kr/7bFEC0D

▶ "中화웨이, 엔비디아 H100에 필적하는 최신 AI칩 곧 출시"
https://buly.kr/HHau8su

▶ 갤럭시S24FE·아이폰16·픽셀9…하반기 AI폰 대전 열린다
https://buly.kr/GE6MFyJ

▶ "후원금도 수수료 안내면 퇴출"…애플, 美서 또 결제 갑질
https://buly.kr/DlHkWXd

▶ AWS “아마존 베드록, 생성형 AI 모델 최적화 달성”
https://buly.kr/1xwynuj

▶ "OLED 태블릿 패널 2Q 출하량, 411만대로 껑충…애플 영향"
https://buly.kr/2UhFkKh

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.08.19

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ "LG는 믿을만 하지" 인도 '국민가전' 되더니…결국 일냈다
https://url.kr/ub2tc5

▶ LG전자, 1800억 규모 스타트업 투자펀드 참여...AI 투자 확대
https://url.kr/3etb5j

▶ 베트남마저 中에 1위 뺏겼다…삼성 갤럭시 '특단의 대책'
https://url.kr/5bap4w

▶ 화웨이 3단 폴더블폰, 실물 사진 또 나왔다
https://url.kr/uo5v21

▶ 샤오미, 10만원대폰 한국 출시 준비.. 갤럭시A16과 격돌
https://url.kr/86wbok

▶ 대체 앱스토어·링크… ‘애플 철옹성’ 무너지나
https://url.kr/zhleo1

▶ 구글, 이미지 생성 AI '이마젠3' 출시…'달리3' 등과 경쟁
https://url.kr/d5ks3p

▶ 구글·애플·삼성이 벌이는 '손안의 AI 비서' 전쟁
https://url.kr/rsgfgb

▶ 레노버 2분기 매출 20% 급증...PC 수요 회복
https://url.kr/xh9r8h

▶ OLED 왕좌 넘보는 中…삼성·LG디스플레이 “AI 날개 달고 미래로”
https://url.kr/98ridn

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.08.20

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ 갤럭시·아이폰 好好…삼성전기·LG이노텍 가동률 나란히 증가
https://buly.kr/7x4mJnO

▶ 삼성·LG, 獨IFA서 AI 가전·냉난방공조 기술 격돌
https://buly.kr/5q5gY0j

▶ LG전자, 상반기 글로벌 OLED TV 시장서 1위 수성…"점유율 53%"
https://buly.kr/31RYqxc

▶ "1년 더 기다려야 하나"…아이폰16, 기대보단 우려 왜?
https://buly.kr/ESwobzV

▶ 퀄컴으로부터 독립 꿈꾸는 애플...목표는 모뎀칩 기술 대체
https://buly.kr/CLxiqD3

▶ AI PC 10대중 6대는 'M칩' 탑재…애플, 주도권 쥐나
https://buly.kr/3NH4ocJ

▶ 美서 대박?...구글 폴더블폰, ‘픽셀9 프로 폴드’ 재고 없어
https://buly.kr/EI23dBb

▶ 상승세 탄 샤오미, 쿠팡 이어 네이버 입점…시장 반응은 '글쎄'
https://buly.kr/4QlchVE

▶ 中 화웨이, 트리플 폴더블폰 '또' 등장…세계 최초 타이틀 '눈독'
https://buly.kr/44w6jsD

▶ 화웨이, 새 AI 칩 출시…中서 엔비디아 빈틈 공략
https://buly.kr/uST5Bt

▶ '챗GPT 아버지' 올트먼 개발 월드코인 각국 조사 직면
https://buly.kr/87zXIdp

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.08.21

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ 슬림폰 뛰어든 삼성, 10㎜대 폴더블 내달 25일 출시
https://buly.kr/Aao9O3t

▶ 보급형도 강해진다…삼성전자, 갤럭시A에 'AI 검색' 지원
https://buly.kr/CnRVvP

▶ AI로 사이버 보안 우려 없앤다...미국 홀린 삼성전자 기술은
https://buly.kr/8IuIdSe

▶ '가전의 LG' 넘겠다던 LG전자, 어디쯤 가고 있나…오늘 인베스터 포럼
https://buly.kr/GE6Om9X

▶ "큰 TV가 좋더라"···삼성전자 'AI' vs LG전자 '올레드' 경쟁 치열
https://buly.kr/Gkqfiau

▶ LG전자, 안산시와 '생활폐기물 감량' MOU…음식물처리기 첫선
https://buly.kr/E77J0Ls

▶ "AI 더 힘줬다" 퀄컴 스냅드래곤8 4세대 3나노 생산…'고성능' 삼성 갤럭시 독점 공급
https://buly.kr/9MOqWML

▶ 이젠 '메이드 인 인디아'…애플, 올해 인도서 주력 모델 첫 생산
https://buly.kr/GP19kyP

▶ "애플표 첫 로봇, 폭스콘 자회사서 만든다"
https://buly.kr/7QKVjMz

▶ 오픈AI, 최신 AI 모델 GPT-4o '기업 맞춤화 기능' 출시
https://buly.kr/3YBq9RN

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.08.22

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ LG전자, 플랫폼·B2B서만 매출 52조 도전
https://buly.kr/8peZwOM

▶ OLED TV 쫓는 삼성전자…LG전자, '프리미엄 다변화'로 대응
https://buly.kr/2JmXeE0

▶ 끝 모를 폭염에 삼성·LG전자, 에어컨 재고 없다
https://buly.kr/FhM8CEW

▶ ‘날개 편’ 삼성전기·LG이노텍, 고부가 제품 승부 건다
https://buly.kr/28rmfQH

▶ 보급형에도 AI 심는 삼성전자, '15 프로'까지라는 애플…이유는
https://buly.kr/FWRNDRP

▶ 예상 공개일 D-20… 애플 '아이폰 16' 시리즈, 이번에 제대로 유출됐다
https://buly.kr/Ycxq5W

▶ 애플, '탈중국' 속도...中 아이폰 공장, 스마트폰 수출 47% 급감
https://buly.kr/7QKW5v5

▶ 샤오미 플립형 폴더블폰 '믹스 플립' 유럽에서 판매 시작
https://buly.kr/APtOlo8

▶ “기술격차 2년” 美 제재에도 中 반도체 설계 자립… 화웨이 자회사 하이실리콘 ‘부활’
https://buly.kr/GvlR3zv

▶ '온디바이스AI' 보급화…퀄컴, 스냅드래곤7s 3세대 공개 '삼성·샤오미' 채택
https://buly.kr/CB2yZxg

▶ 퀄컴 칩 줄까 인텔 칩 줄까?…AI PC, 이제는 칩 골라쓰는 시대
https://buly.kr/6taF9Te

[한투증권 박상현/이승연] LG전자(066570) - 인베스터 포럼 후기: 중장기 성장 on track

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden
* 보고서 원문: https://bit.ly/3MgF2KU

● 2030년 매출 100조 & Triple 7 달성을 향하여

- 이번 인베스터 포럼을 통해 2030년 비전(매출 100조원, 매출 성장률 7%+영업이익률 7%+EV/EBITDA 7배) 달성을 위한 LG전자의 일관된 노력과 중간 성과를 확인

- 서비스화, 디지털화, 전동화로 정의된 미래 변곡점에 대비한 가전 구독, webOS, HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning) 등의 LG전자 중장기 사업은 순항중

● 중장기 핵심 사업: 1) 가전 구독, 2) webOS, 3) HVAC

- 제품 판매 수익에 유지/보수 등 서비스 수익이 함께 더해지는 가전 구독 사업의 올해 예상 매출액은 59% YoY 성장한 1.8조원. 구매자의 구독 선택 비중은 2023년 1분기 2%에서 2024년 2분기 35%로 지속 증가

- webOS 올해 매출은 1조원에 이를 전망. 주요 수익 모델은 2억대 이상 구축되어 있는 TV를 활용한 광고 수익. 2027년까지 컨텐츠 확보에 총 1조원을 투자하고, 사업 모델을 다양화 하는 등의 노력으로 webOS 사업을 지속 확대할 계획

- 마지막으로 HVAC. 상업용 시스템 에어컨에 이어 미국/유럽 중심의 친환경 정책 강화 기조로 인한 고효율 히트펌프, 데이터센터향 칠러 등 신규 사업 기회가 새롭게 부상. HVAC 사업의 특수성을 고려해 LG전자는 R&D부터 판매/유지보수에 이르는 완결형 인프라를 현지 구축하는 등 집중적으로 사업 육성중

● 공랭식에서 수랭식으로 이어지는 데이터센터향 칠러

- 칠러는 대형 건물의 냉각 장치로 과거부터 계속 존재했던 제품이나 최근 AI 데이터센터의 발열 제어 필요성이 대두되면서 재조명

- 데이터센터 냉각 장비는 서버실의 룸(Room)/열(Row)을 냉각하는 공랭식과 서버 랙(Rack)/칩(Chip)을 냉각하는 수랭식으로 구분. 현재 LG전자의 주된 칠러 매출은 공랭식에서 발생. 그러나 지속적인 기술 개발을 통해 수랭식으로까지 매출을 확대할 계획

- 데이터센터향 칠러는 시스템에어컨/히트펌프에 이은 또 하나의 주력 HVAC 제품으로 LG전자 중장기 성장을 뒷받침할 것

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.08.23

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ LG전자, 'IFA 2024'서 25인치 AI 세탁기 신제품 공개
https://buly.kr/E77JjKS

▶ 삼성 2분기 국내 스마트폰 점유율 1%p 상승…애플은 하락
https://buly.kr/BeIhzuc

▶ 2분기 폴더블폰용 OLED 출하량 역대 최대…"하반기도 증가 전망"
https://buly.kr/28rn1sx

▶ 애플, 유럽서 백기...브라우저 선택 등 기본 설정 바뀐다
https://buly.kr/DlHnlhh

▶ 中 아너, 삼성 Z폴드 디스 광고하더니 AI 로고는 베꼈네
https://buly.kr/1n2H4Eb

▶ “불안해서 안되겠다, 중국에서 짐 싸자”…삼성·애플, 노트북 제조 탈중국 가속도
https://buly.kr/APtP8CQ

▶ ‘손 안의 비서’ AI폰 3파전… 삼성전자 ‘실시간 통역’, 구글 ‘일정 예약’, 애플 ‘텍스트 작성’ 강점
https://buly.kr/EI24i9Z

▶ "칩 안에 냉각 팬이?" 스마트폰 과열 막는 액티브 냉각 칩 나왔다
https://buly.kr/7QKWSL3

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.08.26

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ 삼성전기 "고부가 FC-BGA 제품 비중, 2년 내 50%로 확대"
https://buly.kr/B7YS1bo

▶ LG전자, '5G 특화망' 사업 본격화…국산 네트워크 장비 인증
https://buly.kr/5q5ib8W

▶ LG·삼성 '저전력 디스플레이' LTPO 기술력 세계 최고
https://buly.kr/CB2zuVX

▶ 신형 아이폰 나오자…“160만→80만원” 삼성 ‘반값폰’ 출시
https://buly.kr/BTNxzJm

▶ 애플, 아이폰16 등 신제품 9월 10일 발표 유력
https://buly.kr/5q5ib8k

▶ 애플, 폴더블 맥북 2025년 출시 어렵다
https://buly.kr/9MOsDSU

▶ 20년간 “갤럭시 최고” 외쳤던 이 나라…중국 스마트폰으로 돌아선 이유
https://buly.kr/5UGCdeU

▶ 中, 올해 폴더폰 판매량 두 배↑…'화웨이 1위, 삼성 5위'
https://buly.kr/5JLRehO

▶ '美 대중 수출 규제 구멍'…中 기업, 아마존 클라우드 통해 AI 기술 접근
https://buly.kr/GvlSOXr

▶ 퀄컴, 2억 달러에 佛시퀀스 4G IoT 기술 인수
https://buly.kr/5q5ib91

▶ PC AI 성능 측정 벤치마크 프로그램 '긱벤치 AI' 등장
https://buly.kr/1n2I2O4

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.08.27

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ "아이폰 기대감 커지는데"···LG이노텍, '애플 의존도' 줄일 수 있나
https://buly.kr/DwCa3E7

▶ 삼성전기 부산사업장, 첨단 FCBGA 전진기지로
https://buly.kr/AwdhNMO

▶ 무선 이어폰 시장서 고전하는 삼성… 中 추격에 신제품 품질 논란
https://buly.kr/1GI1QUZ

▶ 폭스바겐 공급 LG전자 V2X 모듈, 보안 안정성 국제인증 획득
https://buly.kr/31RbEeV

▶ LG디스플레이, 프리미엄 車 디스플레이 영향력 확대
https://buly.kr/5fAxwtK

▶ 애플, 내달 9일 아이폰16 공개…"대선 후보 토론 영향 앞당겨"
https://buly.kr/DPSJGGB

▶ 애플 최고재무책임자 10년 만에 교체 왜?
https://buly.kr/GP1Bw7p

▶ 샤오미, 화웨이처럼 두 번 접는 폴더블폰 출시할까
https://buly.kr/FWROsa9

▶ '멀티 클라우드' 주목 받지만… 아마존·MS·구글, 시장 지배력 강화
https://buly.kr/FhM9rOu

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.08.28

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ LG이노텍, FC-BGA 본격화 언제쯤
https://buly.kr/ESwrVQW

▶ LG전자 사장 "인도법인 IPO, 고려 가능한 많은 옵션 중 하나"
https://buly.kr/5JLSV0R

▶ 엔비디아도 꽂혔다…LG전자 뛰어든 AI 데이터센터 '액체 냉각'
https://buly.kr/1RCmv3m

▶ 애플, 공급망 다변화 원하지만…점유율 높여가는 국내 부품사들
https://buly.kr/BpDUnC9

▶ 샤오미, 버튼 없는 스마트폰 내년 출시…아이폰 허들 넘을까
https://buly.kr/A43uz2U

▶ 샤오미 자체 개발 스마트폰용 SoC, 내년 나온다...칩 공급망 변화 전망
https://buly.kr/7x4pDFj

▶ 샤오미, 86인치 스마트TV 출시…144만9천원
https://buly.kr/BTNypZE

▶ "아마존, AI 음성비서 '알렉사' 10월 출시"…음성비서 경쟁 치열
https://buly.kr/90ZN69N

▶ 한국IDC "2분기 국내 PC 출하량 111만 대, 전년比 4.3% 감소"
https://buly.kr/DPSJcY3

[한투증권 채민숙/황준태] Nvidia FY2Q25 실적 요약

▶ FY2Q25 실적 (Non-GAAP 기준)
※ 매출액: 300.4억달러 (vs. 컨센서스 288.6억달러) +15.3% QoQ / +122.4% YoY
※ 영업이익: 199.4억달러 (vs. 컨센서스 188.0억달러) +10.4% QoQ / +156.4% YoY
※ EPS: 0.68달러 (vs. 컨센서스 0.645달러) +11.5% QoQ / +151.9% YoY

▶ 사업부별 분기 실적
※ Data Center: 262.7억달러 (vs. 컨센서스 250.8억달러) +16.4% QoQ / +154.5% YoY
※ Gaming: 28.8억달러 (vs. 컨센서스 27.9억달러) +8.8% QoQ / +15.8% YoY
※ Professional Visualization: 4.5억달러 (vs. 컨센서스 4.5억달러) +6.3% QoQ / +19.8% YoY
※ Automotive and Embedded: 3.5억달러 (vs. 컨센서스 3.5억달러) +5.2% QoQ / +36.8% YoY

▶ FY3Q25 가이던스
※ 매출액: 325억달러 (+/- 2%) (vs. 컨센서스 318.5억달러)
※ 매출총이익률: 75.0% (+/- 50bp) (vs. 컨센서스 75.0%)

텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/KISemicon

시장조사업체 욜 인텔리전스에 따르면 반도체 첨단 패키징 시장 규모는 지난해 392억 달러(52조원)에서 2029년 695억 달러(약 92조원)로 77.3% 증가할 전망이다. 연평균 성장률은 11% 수준이다.

https://n.news.naver.com/article/030/0003235275?sid=105

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.08.29

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ 삼성전기, '차세대 MLCC' 실리콘 캐패시터 양산 임박
https://buly.kr/A43vLTB

▶ LG이노텍, 5년간 전장 특허 3천500건…"미래차 시장 선점 가속"
https://buly.kr/H6gEa6b

▶ 애플, 中서 일부 무선충전기 판매 금지… 주파수 운영 규정 탓
https://buly.kr/90ZNSae

▶ 애플, 서비스 부문 직원 약 100명 해고…올해만 네 번째
https://buly.kr/28rpCll

▶ 논란 6개월만에 구글 AI 모델 제미나이 이미지 생성 기능 재개
https://buly.kr/6taHgo7

▶ 오픈AI·구글 음성 AI 공세에 아마존 '알렉사' 10월 개편
https://buly.kr/1xx4Dy6

▶ '챗GPT' 오픈AI, 1조대 자금 조달 논의…기업가치 133조 평가
https://buly.kr/1n2JFAM

▶ 샤오미, TSMC 4나노 기반 자체 프로세서 2025년 출시
https://buly.kr/610Umjr

▶ "韓 AI 비즈니스 속도내야"…델, 혁신 전략 제시
https://buly.kr/GP1CesM

▶ IDC, 올해 글로벌 스마트폰 출하 전망 상향…"AI 탑재 등 영향"
https://buly.kr/A43vLUN

▶ "애플 덕분에"…태블릿용 올레드 출하량 급증
https://buly.kr/Edrcqgl

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.08.30

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ ㈜LG, LG전자·화학 주식 매입…"경영 안정·수익 제고"
https://buly.kr/6taI3M6

▶ "아이폰16만 믿는다"...애플, 생산량 전년보다 10% 높여
https://buly.kr/1GI2fFj

▶ 애플, iOS 18.1 베타3 출시…"사진 속 필요없는 부분 감쪽 같이 제거"
https://buly.kr/1c7YctM

▶ 애플·엔비디아도 오픈AI 투자 참여…AI 군비경쟁 가열
https://buly.kr/AEyggrb

▶ 中 화웨이, 삼성 누르고 또 세계 폴더블폰 시장 1위
https://buly.kr/90ZNp9x

▶ 올해 온디바이스AI 적용 PC·스마트폰 2억9500만대 출하 예상
https://buly.kr/Yd0k0i

▶ 초강력 'AI 규제법' 덮친다…실리콘밸리 긴장
https://buly.kr/1RCne57

▶ 국내 최고 인기 생성형 AI 앱은 챗GPT…"7월 사용자 396만명"
https://buly.kr/6ifX4Yo

▶ HP, 9개 분기 만에 매출↑… “AI PC, 시장 회복 견인”
https://buly.kr/Csi3P7Y

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.09.02

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ 삼성전기·LG이노텍, 초격차 FCBGA로 일본·대만 맹추격
https://buly.kr/FWRRChu

▶ LG전자, 中 하얼빈 히트펌프 컨소시엄…"한랭지 R&D 트라이앵글 완성"
https://buly.kr/4xVyLPp

▶ LG전자, 웹OS 고도화·콘텐츠 확충
https://buly.kr/31RdYmt

▶ 애플 AI폰 반격에…삼성 "갤S25 최고 성능으로 압도"
https://buly.kr/9iEQpQE

▶ "애플·엔비디아, 오픈AI에 수조원 투자 협의…AI 파트너 관계 강화" WSJ
https://buly.kr/610WEey

▶ 아마존, AI 음성 비서 알렉스에 앤스로픽 '클로드' 탑재 예상
https://buly.kr/FLWgDtt

▶ "오픈소스 성공적"...메타, LLM 라마 전년 대비 10배 성장
https://buly.kr/ChnJVfK

▶ 자체 LLM 개발 집중하는 MS… 오픈AI와 이별할 시간?
https://buly.kr/DEXaS7C

▶ 中화웨이, '애국소비' 속 매출 34%↑…'美제재 이전' 수준 회복
https://buly.kr/AliyihD

▶ 美 규제가 中 'AI 자생력' 키웠다…"추월은 시간문제"
https://buly.kr/7bFL40s

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.09.03

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ LG전자, '고효율' 앞세워 유럽시장 공략…IFA서 신제품 전시
https://buly.kr/44wBo8y

▶ 삼성·애플, 이제는 '온디바이스 AI' 경쟁···4분기 막 오른다
https://buly.kr/CWsYtIx

▶ '엑시노스 미장착' 갤럭시S25, 전작보다 가격 인상될 듯
https://buly.kr/3YBurRC

▶ 애플, 오는 11월 M4 맥 출시 유력
https://buly.kr/Awdk3hH

▶ 화웨이, 애플 신제품 공개 직후 새 모델 '맞불'
https://buly.kr/9iERByt

▶ 화웨이 차세대 '메이트 70 프로' 카메라 일부 사양 업그레이드
https://buly.kr/GP1ETGS

▶ '엔비디아 짝꿍' 델, AI 집중 전략 통했다…2Q 매출 예상치 '상회'
https://buly.kr/Yd2BqM

▶ 아리스타 “데이터센터 이어 AI 네트워킹 시장도 접수한다”
https://buly.kr/D3cpplj

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.09.04

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ 설비투자 부담 벗은 LG이노텍, 아이폰16 폴디드줌으로 수익성 극대화
https://buly.kr/Csi5DJ6

▶ LG이노텍 비에이치 주가 장중 약세, 화웨이 트리폴드폰 맞불 전략에 투심 악화
https://buly.kr/9XJgZyx

▶ LG전자, 전국 서비스센터 감소세…유상 출장 확대
https://buly.kr/ChnKEfV

▶ LG디스플레이, 프리미엄 차량용 디스플레이 점유율 1위
https://buly.kr/EI2940r

▶ "애플, 내년부터 전 아이폰에 OLED…LG디스플레이 등 발주"
https://buly.kr/A43xWR2

▶ 中아너, 서유럽 폴더블 스마트폰 시장서 삼성 제치고 첫 1위
https://buly.kr/GZvzocf

▶ 샤오미, 세계 스마트폰 시장서 약진… 가성비·자체 OS로 2위 노리나
https://buly.kr/CB33I3W

▶ 인텔, ‘완성형 AI PC 칩’ 루나레이크 출시… “PC 시장 판도 바꾼다”
https://buly.kr/6ifYsnE

▶ 오픈AI 매출 20억달러 돌파, 올해 34억달러 목표…비용 70억달러
https://buly.kr/3CMPGcr

▶ 데이터베이스와 LLM 지식 통합하는 '테이블 증강 생성' 기술 등장
https://buly.kr/74V4qZk

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.09.06

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ LG전자, IFA서 개별 가전보다 '허브'에 집중…'AI 홈' 제시
https://alie.kr/1n2M91n

▶ 삼성, 퀄컴·구글과 스마트글래스 개발중…선글라스 형태 관측
https://alie.kr/6BvIfQS

▶ 한국만 못 쓰던 애플 '이 기능'…내년부터 사용 가능
https://alie.kr/7FPqYK3

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[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.09.09

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden

▶ 삼성전기·LG이노텍 차세대 반도체 '유리기판' 사업화 속도전
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▶ FC-BGA 최후발주자 LG이노텍…더딘 성과 창출에 커지는 고민
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▶ '연매출 1조 목표' LG전자 웹OS…페이 서비스 도입할까
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[한투증권 박상현/이승연] 삼성전기(009150) - 한국투자증권 뉴욕 컨퍼런스 후기

* 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/TechBrayden
* 보고서 원문: https://alie.kr/CB3576F

안녕하세요. 박상현입니다. 9월 2일부터 4일까지 진행된 한국투자증권 뉴욕 컨퍼런스에 다녀왔습니다. 삼성전기에 대한 미국 투자자들의 관심 포인트를 확인할 수 있는 좋은 기회였습니다. 투자자들의 질문은 주로 MLCC와 패키지기판에 집중되었고, 질문의 요지는 현재의 부진한 전방 수요 속에서 어떻게 매출 성장과 수익성 개선을 이룰 것인지였습니다. 관련해서 정리한 내용을 아래 및 자료를 통해 공유드립니다.

● MLCC와 패키지 기판에 집중된 미국 투자자들의 관심

- 이에 대한 삼성전기의 답변은 MLCC에서는 AI와 전장에서 비롯되는 Content growth, 패키지기판에서는 서버 CPU 및 AI 가속기향 FC-BGA 사업 역량 강화로 현재의 상황을 대응하고 있다는 것

● MLCC: 좌 AI 우 전장(Automotive)

- MLCC 관련해서는 AI와 전장 쪽 기회를 주로 설명

- AI 영향성이 가장 두드러지는 응용은 서버. AI 서버에는 일반 서버보다 10배 많은 MLCC가 탑재, 서버당 매출은 일반 서버 대비 20배 이상

- AI와 더불어 전장도 주요 MLCC 성장 동력. 세부 응용별 수익성은 파워트레인(xEV) > ADAS > 인포테인먼트 순. 현재는 파워트레인과 ADAS 합산 매출 비중이 60~70%

- AI와 전장을 중심으로 2024년 MLCC 매출 성장률 20%대 YoY, OPM mid teen 달성이 목표

● 패키지기판: 서버향 FC-BGA에서 찾는 성장 모멘텀

- 패키지 기판에서는 모바일 기판인 BGA보다는 서버/PC 등에 사용되는 FC-BGA 관련한 질문이 많았음

- 삼성전기의 FC-BGA 가동률은 60%. 그러나 성장 모멘텀이 큰 서버 응용 중심으로 현재의 불균형한 수급 상황을 최대한 대응. 하이퍼스케일러의 AI Capex 성장이 유지되면서 2024년 서버 CPU향 매출은 전년 대비 Double-up 될 것으로 기대

- 북미 하이퍼스케일러 중 한 곳에 FC-BGA 공급이 확정되었고, 내년부터는 다른 하이퍼스케일러로까지 고객사 확장을 도모. 초기 매출 비중은 제한적이겠지만 20% 수준의 OPM으로 패키지솔루션 사업부의 수익성 개선에 기여할 수 있을 것

- FC-BGA는 전년 대비 20%대 매출 성장, OPM mid to high single 목표