[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.06.28
▶ 삼성전기, 연말 전고체 개발 현황 공개하나
https://buly.kr/A43Yssf
▶ LG전자, 구글과 손잡고 생성형 AI 로봇 시대 연다
https://buly.kr/1c7BnjE
▶ 삼성, 美 스마트폰 시장서 애플 제치고 1위
https://buly.kr/4xVaREW
▶ 화웨이, 모바일 AI 시대 위한 5G 시장 본격 공략
https://buly.kr/YcduxC
▶ 샤오미 포코, 6년 만에 韓 재진출…가성비폰 '포코X6프로' 출시
https://buly.kr/7x4T7D1
▶ 구글 "제미나이, 멀티 플레이어 AI 비서로 변신"
https://buly.kr/C07tfsb
▶ 챗GPT 개발사 오픈AI, 美 타임지 콘텐츠 사용계약
https://buly.kr/BeINiFA
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.06.28
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▶ LG전자, 구글과 손잡고 생성형 AI 로봇 시대 연다
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▶ 챗GPT 개발사 오픈AI, 美 타임지 콘텐츠 사용계약
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* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
딜사이트
삼성전기, 연말 전고체 개발 현황 공개하나 - 딜사이트
개발 90% 완료, 웨어러블 탑재 가능성 높아…이르면 내년 시제품 나올듯
[한투증권 박상현/이승연] 삼성전기(009150) - 2Q24 Preview: 올바른 방향으로 정속 주행 중
● 2분기 실적은 컨센서스 소폭 하회할 것
- 2분기 매출액은 2.36조원(+6.4% YoY), 영업이익은 2,056억원(+0.3% YoY)으로 컨센서스 대비 각각 0.9%, 2.2% 하회할 것으로 추정
- 지난 추정치 대비 매출액과 영업이익을 각각 1.2%, 3.3% 하향 조정했는데, 1) 중국 전략 고객사의 프리미엄 스마트폰 판매량 회복이 예상보다 더디고, 2) MLCC Blended ASP가 전분기 동등 수준에 머무른 것으로 파악되기 때문
- 그러나 국내 고객사향 프리미엄 스마트폰 판매량 흐름이 2분기에도 양호하고, MLCC 제품 Mix 및 가동률 변화로 수익성이 개선되었다고 추정
● 국내 고객사의 프리미엄 스마트폰 지속 약진 중
- 2분기 올해 신제품 추정 판매량은 7.7백만대로 작년 2분기 전작 판매량 6.8백만대보다 13.9% 높음. 또한, 북미 스마트폰 시장(2023년 4분기 ASP $816)에서의 스마트폰 점유율을 봐도 국내 고객사의 약진이 엿보임
- 북미 경쟁사의 온디바이스AI 스마트폰이 출시되는 9월까지 이 흐름은 유지될 것
● 개선되는 MLCC 수익성
- MLCC 가동률 증가 추세 뚜렷. MLCC 가동률은 1분기 80%에서 2분기에 85%로 상승했을 것으로 추정. 이 흐름은 지속되어 하반기 가동률은 90%에 이를 것
- 아직 IT(스마트폰, PC)용 MLCC 가격이 반등하지 못한 점은 아쉽지만, 고부가가치 산업, 전장 매출 비중은 분명히 증가하고 있음에 주목
● 12MF PBR 2.1배(Mid cycle)를 적용한 목표주가 230,000원 유지
- 현재 주가는 Mid cycle 구간(12MF PBR 1.4배)으로 다운사이드 리스크보다는 업사이드 포텐셜에 주목할 때
- 컴포넌트 사업부 실적이 턴어라운드했던 2019~2020년 평균 PBR 2.1배를 목표하면 동사의 주가 상승 여력은 50%. 삼성전기를 전기전자 섹터 내 Top pick으로 유지
* 보고서 원문: bit.ly/3L8ht6y
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
● 2분기 실적은 컨센서스 소폭 하회할 것
- 2분기 매출액은 2.36조원(+6.4% YoY), 영업이익은 2,056억원(+0.3% YoY)으로 컨센서스 대비 각각 0.9%, 2.2% 하회할 것으로 추정
- 지난 추정치 대비 매출액과 영업이익을 각각 1.2%, 3.3% 하향 조정했는데, 1) 중국 전략 고객사의 프리미엄 스마트폰 판매량 회복이 예상보다 더디고, 2) MLCC Blended ASP가 전분기 동등 수준에 머무른 것으로 파악되기 때문
- 그러나 국내 고객사향 프리미엄 스마트폰 판매량 흐름이 2분기에도 양호하고, MLCC 제품 Mix 및 가동률 변화로 수익성이 개선되었다고 추정
● 국내 고객사의 프리미엄 스마트폰 지속 약진 중
- 2분기 올해 신제품 추정 판매량은 7.7백만대로 작년 2분기 전작 판매량 6.8백만대보다 13.9% 높음. 또한, 북미 스마트폰 시장(2023년 4분기 ASP $816)에서의 스마트폰 점유율을 봐도 국내 고객사의 약진이 엿보임
- 북미 경쟁사의 온디바이스AI 스마트폰이 출시되는 9월까지 이 흐름은 유지될 것
● 개선되는 MLCC 수익성
- MLCC 가동률 증가 추세 뚜렷. MLCC 가동률은 1분기 80%에서 2분기에 85%로 상승했을 것으로 추정. 이 흐름은 지속되어 하반기 가동률은 90%에 이를 것
- 아직 IT(스마트폰, PC)용 MLCC 가격이 반등하지 못한 점은 아쉽지만, 고부가가치 산업, 전장 매출 비중은 분명히 증가하고 있음에 주목
● 12MF PBR 2.1배(Mid cycle)를 적용한 목표주가 230,000원 유지
- 현재 주가는 Mid cycle 구간(12MF PBR 1.4배)으로 다운사이드 리스크보다는 업사이드 포텐셜에 주목할 때
- 컴포넌트 사업부 실적이 턴어라운드했던 2019~2020년 평균 PBR 2.1배를 목표하면 동사의 주가 상승 여력은 50%. 삼성전기를 전기전자 섹터 내 Top pick으로 유지
* 보고서 원문: bit.ly/3L8ht6y
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
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[한투증권 박상현] 전기전자📱
커버리지: 삼성전기, LG전자, LG이노텍, 이수페타시스, 대덕전자, 심텍, 티엘비, 리노공업, ISC
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.01
▶ AI로 美·EU서 애플 제친 삼성전자, 올해 스마트폰 판매량 1위 탈환 ‘청신호’
https://buly.kr/BeIOn5Q
▶ '할인행사' 아이폰 5월 中 판매 40%↑…3개월 연속 증가
https://buly.kr/uSAxGP
▶ MS-애플, 하반기 AI PC로 격돌…NPU·앱 생태계 '경쟁'
https://buly.kr/4bg5YOB
▶ 화웨이, 위성 문자 송수신 가능한 '푸라 70' 에디션 공개…더 강력해진 칩셋 탑재
https://buly.kr/Cn920J
▶ EU, MS 이어 구글·삼성 '갤럭시AI' 협력 반독점 조사
https://buly.kr/GE66IDs
▶ LG전자, 2024년형 무선 올레드 TV 출시…65형 처음 추가
https://buly.kr/9t8oyqD
▶ ‘폭발적 성장’ 스마트홈, 320조 시장 열린다…삼성·LG전자 접근법은?
https://buly.kr/G3BLJP1
▶ 오픈AI도, MS도 회사 통째 구매…실리콘밸리 뉴노멀 된 '인수 고용'
https://buly.kr/28rToxk
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.01
▶ AI로 美·EU서 애플 제친 삼성전자, 올해 스마트폰 판매량 1위 탈환 ‘청신호’
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▶ '할인행사' 아이폰 5월 中 판매 40%↑…3개월 연속 증가
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▶ MS-애플, 하반기 AI PC로 격돌…NPU·앱 생태계 '경쟁'
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▶ 화웨이, 위성 문자 송수신 가능한 '푸라 70' 에디션 공개…더 강력해진 칩셋 탑재
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▶ EU, MS 이어 구글·삼성 '갤럭시AI' 협력 반독점 조사
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▶ LG전자, 2024년형 무선 올레드 TV 출시…65형 처음 추가
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▶ ‘폭발적 성장’ 스마트홈, 320조 시장 열린다…삼성·LG전자 접근법은?
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▶ 오픈AI도, MS도 회사 통째 구매…실리콘밸리 뉴노멀 된 '인수 고용'
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글로벌이코노믹
AI로 美·EU서 애플 제친 삼성전자, 올해 스마트폰 판매량 1위 탈환 ‘청신호’ - 글로벌이코노믹
삼성전자는 인공지능(AI)을 탑재한 갤럭시 S24 시리즈가 흥행에 성공하면서 주요 시장인 미국과 유럽에서 애플을 제치고 출하량 1위에 올랐다. 애플도 AI 탑재 계획을 발표했지만 중국과 유럽 시장 출시가 불투명해짐에 따라 삼성전자의 올해 글로벌 스마트폰 판매량 1위 탈환에 청신호가 켜졌
[한투증권 박상현] 전기전자📱 pinned «[한투증권 박상현/이승연] 삼성전기(009150) - 2Q24 Preview: 올바른 방향으로 정속 주행 중 ● 2분기 실적은 컨센서스 소폭 하회할 것 - 2분기 매출액은 2.36조원(+6.4% YoY), 영업이익은 2,056억원(+0.3% YoY)으로 컨센서스 대비 각각 0.9%, 2.2% 하회할 것으로 추정 - 지난 추정치 대비 매출액과 영업이익을 각각 1.2%, 3.3% 하향 조정했는데, 1) 중국 전략 고객사의 프리미엄 스마트폰 판매량 회복이…»
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.02
▶ LG전자, AI 로봇 '클로이' 구독 서비스 개시한다
https://buly.kr/2qWW7PJ
▶ 애플, iOS19 개발 착수…2025년 출시 예정
https://buly.kr/AlicG8I
▶ 애플, 신형 에어팟에 카메라 장착…2026년 양산 목표
https://buly.kr/AanrHJI
▶ 'AI 반독점' 파헤치는 EU…삼성·애플 AI폰에도 불똥 튈까
https://buly.kr/31RH6Gf
▶ 대륙의 스마트폰이 몰려온다...샤오미, 전국에 오프라인 매장
https://buly.kr/5JL7qrv
▶ 中 화웨이, 美 제재에도 우한신신과 HBM 개발 추진
https://buly.kr/44voz8z
▶ AI 탑재하고 두 번 접고… 더 핫해지는 '폴더블 大戰'
https://buly.kr/DaMjxCn
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2024.07.02
▶ LG전자, AI 로봇 '클로이' 구독 서비스 개시한다
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▶ 애플, iOS19 개발 착수…2025년 출시 예정
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▶ 'AI 반독점' 파헤치는 EU…삼성·애플 AI폰에도 불똥 튈까
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* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
이데일리
LG전자, AI 로봇 '클로이' 구독 서비스 개시한다
(사진=LG전자 제공) LG전자가 공감지능(AI·Affectionate Intelligence) 로봇인 ‘클로이’(CLOi) 구독 서비스를 앞세워 기업간거래(B2B) 신사업 확대에 속도를 낸다.LG전자는 이번달부터 로봇 구독 서비스(RaaS·Robot as a Serv...
[한투증권 박상현/이승연] LG이노텍(011070) - 2Q24 Preview: 분명해진 Bottom out
● 깜짝 영업이익은 2분기에도 이어질 것
- 2분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 4.44조원(+13.6% YoY), 1,048억원(+470.9% YoY), 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 24.5% 상회할 것
- 지난 추정치 대비 분기 매출액을 1.9%, 영업이익은 49.8% 상향 조정. 주요 이유는 중국 시장에서 북미 고객사 스마트폰 반등이 예상보다 빠르게 이뤄지기 때문. 또한, WWDC 이후 하반기 아이폰에서의 Gen AI 서비스 기대감도 커짐
● 가파른 중국 시장 회복세
- 연초 우려 대비 북미 고객사는 중국 시장에서의 빠른 반등을 만들고 있음. 1분기 중국 전체 스마트폰 판매량은 5.8% YoY 성장한 반면, 북미 고객사는 -26.7% YoY 감소. 5G 자립을 이뤄낸 중국 제조사와의 경쟁 심화 때문
- 그러나 2분기는 다르다. 지난 4~5월 북미 고객사 스마트폰 판매량이 44.4% YoY 증가했음. 618 쇼핑 시즌에 맞춘 공격적 가격 정책이 주요 원인으로 판단되며 중국 리스크는 시간이 갈수록 희미해지고 있음
● Apple Intelligence가 촉진할 아이폰 교체 수요
- 온디바이스 Gen AI는 분명한 판매 소구점. 프로세서부터 OS까지 완전한 수직 계열화를 이룬 북미 고객사는 완성도 높은 AI 서비스로 아이폰 교체 수요를 가속할 것
- 현재 글로벌 스마트폰 교체 주기는 51개월이나, 프리미엄 판매 비중이 높은 북미/서유럽은 그보다 짧은 41개월. Apple Intelligence는 교체 주기를 단축 시켜 2021년 판매량을 2024년 교체 수요로 전환시킬 것. 참고로 2021년 아이폰 출하량은 228.4백만대로 역대 최고치
● 여전히 매력적인 valuation
- 2020년 아이폰 출하량 반등을 앞두던 2018~2019년이 현재와 유사한 시점이라 판단. 다만, 2020년에 있었던 강력한 외부 변수인 코로나19 특수를 고려, 동 기간 평균 PBR을 20% 할인한 1.32배를 목표 주가 산정에 참고
- 현재 PBR은 1.1배로 여전히 저평가 구간
* 보고서 원문: bit.ly/3VLAoc1
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
● 깜짝 영업이익은 2분기에도 이어질 것
- 2분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 4.44조원(+13.6% YoY), 1,048억원(+470.9% YoY), 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 24.5% 상회할 것
- 지난 추정치 대비 분기 매출액을 1.9%, 영업이익은 49.8% 상향 조정. 주요 이유는 중국 시장에서 북미 고객사 스마트폰 반등이 예상보다 빠르게 이뤄지기 때문. 또한, WWDC 이후 하반기 아이폰에서의 Gen AI 서비스 기대감도 커짐
● 가파른 중국 시장 회복세
- 연초 우려 대비 북미 고객사는 중국 시장에서의 빠른 반등을 만들고 있음. 1분기 중국 전체 스마트폰 판매량은 5.8% YoY 성장한 반면, 북미 고객사는 -26.7% YoY 감소. 5G 자립을 이뤄낸 중국 제조사와의 경쟁 심화 때문
- 그러나 2분기는 다르다. 지난 4~5월 북미 고객사 스마트폰 판매량이 44.4% YoY 증가했음. 618 쇼핑 시즌에 맞춘 공격적 가격 정책이 주요 원인으로 판단되며 중국 리스크는 시간이 갈수록 희미해지고 있음
● Apple Intelligence가 촉진할 아이폰 교체 수요
- 온디바이스 Gen AI는 분명한 판매 소구점. 프로세서부터 OS까지 완전한 수직 계열화를 이룬 북미 고객사는 완성도 높은 AI 서비스로 아이폰 교체 수요를 가속할 것
- 현재 글로벌 스마트폰 교체 주기는 51개월이나, 프리미엄 판매 비중이 높은 북미/서유럽은 그보다 짧은 41개월. Apple Intelligence는 교체 주기를 단축 시켜 2021년 판매량을 2024년 교체 수요로 전환시킬 것. 참고로 2021년 아이폰 출하량은 228.4백만대로 역대 최고치
● 여전히 매력적인 valuation
- 2020년 아이폰 출하량 반등을 앞두던 2018~2019년이 현재와 유사한 시점이라 판단. 다만, 2020년에 있었던 강력한 외부 변수인 코로나19 특수를 고려, 동 기간 평균 PBR을 20% 할인한 1.32배를 목표 주가 산정에 참고
- 현재 PBR은 1.1배로 여전히 저평가 구간
* 보고서 원문: bit.ly/3VLAoc1
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
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[한투증권 박상현] 전기전자📱
커버리지: 삼성전기, LG전자, LG이노텍, 이수페타시스, 대덕전자, 심텍, 티엘비, 리노공업, ISC
[한투증권 박상현] 전기전자📱 pinned «[한투증권 박상현/이승연] LG이노텍(011070) - 2Q24 Preview: 분명해진 Bottom out ● 깜짝 영업이익은 2분기에도 이어질 것 - 2분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 4.44조원(+13.6% YoY), 1,048억원(+470.9% YoY), 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 24.5% 상회할 것 - 지난 추정치 대비 분기 매출액을 1.9%, 영업이익은 49.8% 상향 조정. 주요 이유는 중국 시장에서 북미 고객사 스마트폰…»
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.03
▶ 애플, AI 일부 기능 유료로 전환할 것
https://buly.kr/1sOmj0
▶ 애플, AI로 슈퍼사이클 기대...화웨이 등 中에 발목
https://buly.kr/6Buv7Gs
▶ 애플, 오픈AI 이사회 참관인 자격...MS와 '동등'
https://buly.kr/BIStYvE
▶ 갤럭시 AI 업데이트 불만 여전…삼성 "소비자 과실"
https://buly.kr/CWsCQbz
▶ AI 기능 넣었더니 '대박'…삼성 신제품 TV 불티나게 팔렸다
https://buly.kr/ESwXDe3
▶ 美 정부, 퀄컴 등 對화웨이 수출 허가 8건 취소
https://buly.kr/FsGb47Z
▶ '원전 전기' 직구하는 아마존…발전소·데이터센터 '한 몸'
https://buly.kr/FAbZ8tQ
▶ AI 시대 필수 인프라 데이터센터…투자 경쟁 불붙었다
https://buly.kr/8Tolrtq
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.03
▶ 애플, AI 일부 기능 유료로 전환할 것
https://buly.kr/1sOmj0
▶ 애플, AI로 슈퍼사이클 기대...화웨이 등 中에 발목
https://buly.kr/6Buv7Gs
▶ 애플, 오픈AI 이사회 참관인 자격...MS와 '동등'
https://buly.kr/BIStYvE
▶ 갤럭시 AI 업데이트 불만 여전…삼성 "소비자 과실"
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▶ AI 기능 넣었더니 '대박'…삼성 신제품 TV 불티나게 팔렸다
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▶ 美 정부, 퀄컴 등 對화웨이 수출 허가 8건 취소
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▶ '원전 전기' 직구하는 아마존…발전소·데이터센터 '한 몸'
https://buly.kr/FAbZ8tQ
▶ AI 시대 필수 인프라 데이터센터…투자 경쟁 불붙었다
https://buly.kr/8Tolrtq
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
ZDNet Korea
"애플, AI 일부 기능 유료로 전환할 것"
애플이 일부 인공지능(AI) 기능을 아이클라우드 구독과 유사한 유료 서비스로 전환할 계획이라고 블룸버그 통신이 최근 보도했다.보도에 따르면, 애플 인텔리전스는 처음에는 무료로 제공되지만 장기적으로는 월 이용료를 내고 이용할 수 있는 추가 기능이 포함된 ‘애플 인텔리전스 플러스’ 같은 서비스...
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.04
▶ “미래 먹거리 놓칠 수 없다 ”...2년만에 M&A 실탄 꺼낸 LG전자
https://buly.kr/G3BMPf1
▶ 애플, 일부 AI 기능 유료 전환되나
https://buly.kr/7m9kJMP
▶ '갤럭시Z 폴드6 슬림' 10월 중국 출시 가능성 ↑…3C 강제 인증 통과
https://buly.kr/3YBYlny
▶ 中서 성능 낮춘 엔비디아 AI 칩 수요 급증… “바이두·알리바바·텐센트, 화웨이 AI 칩 대신 선택”
https://buly.kr/6ifCQVj
▶ "이 정도면 다큐 찍겠네"...오픈AI
https://buly.kr/5JL8a0X
▶ 크라켄, 원자력 발전으로 데이터센터 돌리겠다… “SMR(소형모듈원전) 파트너 찾고 있다”
https://buly.kr/2Uh0sym
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.04
▶ “미래 먹거리 놓칠 수 없다 ”...2년만에 M&A 실탄 꺼낸 LG전자
https://buly.kr/G3BMPf1
▶ 애플, 일부 AI 기능 유료 전환되나
https://buly.kr/7m9kJMP
▶ '갤럭시Z 폴드6 슬림' 10월 중국 출시 가능성 ↑…3C 강제 인증 통과
https://buly.kr/3YBYlny
▶ 中서 성능 낮춘 엔비디아 AI 칩 수요 급증… “바이두·알리바바·텐센트, 화웨이 AI 칩 대신 선택”
https://buly.kr/6ifCQVj
▶ "이 정도면 다큐 찍겠네"...오픈AI
소라 경쟁 AI 나왔다https://buly.kr/5JL8a0X
▶ 크라켄, 원자력 발전으로 데이터센터 돌리겠다… “SMR(소형모듈원전) 파트너 찾고 있다”
https://buly.kr/2Uh0sym
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
MSN
“미래 먹거리 놓칠 수 없다 ”...2년만에 M&A 실탄 꺼낸 LG전자
네덜란드 스마트홈 플랫폼 ‘앳홈’ 인수 2022년 애플망고 이후 2년만에 M&A LG 씽큐에 앳홈 개방형 생태계 결합 조주완 CEO “패러다임 전환 위한 투자 지속” LG전자가 스마트홈 분야를 선도하는 네덜란드 기업 ‘앳홈’을 인수했다. LG전자는 자사의 공감지능(AI) 가전과 생성형 AI를 앳홈의 개방형 스마트홈 생태계와 결합해 ‘AI 홈’ 시대를 열고, 이를 다양한 공간으로 확장한다는 복안이다. LG전자는 최근 네덜란드 엔스헤데에 본사를 둔 스마트홈…
[한투증권 박상현/이승연] 7/4일 삼성전기 스팟코멘트
금일 삼성전기 주가 +5.81%까지 상승 후 현재 +4.2% 상승한 161,400원에 거래되고 있습니다. 관련해서 짧게 코멘트 드립니다.
삼성전기의 3개 사업부 실적 중 주가와 가장 밀접한 상관관계를 가지는 사업부는 MLCC를 취급하는 컴포넌트 사업부입니다. 컴포넌트 사업부 매출과 주가의 Correlation은 무려 0.89입니다. 그러다보니 글로벌 MLCC 1위 기업인 일본 무라타와도 주가가 강하게 커플링이 되어 있는데요. 지난 10년간의 주가 흐름을 보면 삼성전기와 무라타의 주가 상관 관계는 Correlation 0.85입니다.
올해 무라타 주가는 4/19일 2,677엔으로 바닥을 찍은 뒤 전일 종가 기준 3,580엔으로 3달이 채 안되어 33.7% 급증하였습니다. 반면, 삼성전기는 같은 기간 8.4% 상승에 그쳤습니다. 무라타와 동일한 비율로 주가가 상승했다면 현재 삼성전기 주가는 191,100원이 되어야 합니다. 키 맞추기 논리로만 보아도 삼성전기 주가 상승 여력은 18.4%로 업사이드 포텐셜이 작지 않습니다.
지난 7/1일 발간한 2분기 Preview 보고서에 기술했듯 현재 MLCC 시황 좋습니다. 주요 제조사의 MLCC 가동률은 작년 하반기 70%에서 올해 상반기 80%, 그리고 하반기에는 90%까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 일본 월별 MLCC 수출액을 봐도 작년 11월 기점으로 계속해서 YoY 상승세입니다. 그리고 삼성전기의 MLCC 제품 Mix도 고부가가치 산업/전장으로 무게 중심이 옮겨지고 있습니다.
삼성전기 비중 확대해도 좋다는 의견 드립니다. 2분기 프리뷰 보고서도 아래 링크 남겨두었습니다. 감사합니다.
* 보고서 원문: bit.ly/3L8ht6y
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
금일 삼성전기 주가 +5.81%까지 상승 후 현재 +4.2% 상승한 161,400원에 거래되고 있습니다. 관련해서 짧게 코멘트 드립니다.
삼성전기의 3개 사업부 실적 중 주가와 가장 밀접한 상관관계를 가지는 사업부는 MLCC를 취급하는 컴포넌트 사업부입니다. 컴포넌트 사업부 매출과 주가의 Correlation은 무려 0.89입니다. 그러다보니 글로벌 MLCC 1위 기업인 일본 무라타와도 주가가 강하게 커플링이 되어 있는데요. 지난 10년간의 주가 흐름을 보면 삼성전기와 무라타의 주가 상관 관계는 Correlation 0.85입니다.
올해 무라타 주가는 4/19일 2,677엔으로 바닥을 찍은 뒤 전일 종가 기준 3,580엔으로 3달이 채 안되어 33.7% 급증하였습니다. 반면, 삼성전기는 같은 기간 8.4% 상승에 그쳤습니다. 무라타와 동일한 비율로 주가가 상승했다면 현재 삼성전기 주가는 191,100원이 되어야 합니다. 키 맞추기 논리로만 보아도 삼성전기 주가 상승 여력은 18.4%로 업사이드 포텐셜이 작지 않습니다.
지난 7/1일 발간한 2분기 Preview 보고서에 기술했듯 현재 MLCC 시황 좋습니다. 주요 제조사의 MLCC 가동률은 작년 하반기 70%에서 올해 상반기 80%, 그리고 하반기에는 90%까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 일본 월별 MLCC 수출액을 봐도 작년 11월 기점으로 계속해서 YoY 상승세입니다. 그리고 삼성전기의 MLCC 제품 Mix도 고부가가치 산업/전장으로 무게 중심이 옮겨지고 있습니다.
삼성전기 비중 확대해도 좋다는 의견 드립니다. 2분기 프리뷰 보고서도 아래 링크 남겨두었습니다. 감사합니다.
* 보고서 원문: bit.ly/3L8ht6y
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.05
▶ 삼성전기, AI PC용 반도체 기판 납품 시작… “AI 생태계 진입 본격화”
https://buly.kr/5UFtuxN
▶ "애플, 아이폰16 전 기종에 A18 칩 탑재"
https://buly.kr/610ArQn
▶ "구글, 픽셀9폰에 ‘구글 AI’ 이식"…신기능은?https://buly.kr/3YBYlny
https://buly.kr/Cshj7H6
▶ 신재생에너지 확대로 'ESS 르네상스'…데이터센터 증설 붐에 2차 호황 맞아
https://buly.kr/4marzm9
▶ NYT "오픈AI, 작년초 AI 기술 대화방 해킹당해…외부 공개 안해"
https://buly.kr/28rVHYf
▶ '5년 만에 등장' 네이버 이해진…핵심 관심사는 'AI 주권'
https://buly.kr/AwdOKM9
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.05
▶ 삼성전기, AI PC용 반도체 기판 납품 시작… “AI 생태계 진입 본격화”
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▶ "애플, 아이폰16 전 기종에 A18 칩 탑재"
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▶ 신재생에너지 확대로 'ESS 르네상스'…데이터센터 증설 붐에 2차 호황 맞아
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▶ NYT "오픈AI, 작년초 AI 기술 대화방 해킹당해…외부 공개 안해"
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Chosun Biz
삼성전기, AI PC용 반도체 기판 납품 시작… “AI 생태계 진입 본격화”
삼성전기, AI PC용 반도체 기판 납품 시작 AI 생태계 진입 본격화 HP·삼성 노트북에 AI 반도체 기판 공급 기판 면적 30% 늘리고 회로 선폭 30% 줄였다 가트너 올해 출시 PC 20%가 AI PC
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.08
▶ 가전·B2B가 이끈 LG전자 ‘깜짝 실적’
https://buly.kr/jXSW1E
▶ '꿈의 기판 잡아라'…글라스 기판 시장 선점 놓고 SK·삼성·LG 총력
https://buly.kr/AantRhQ
▶ AI폰도 구독 시대?…삼성 갤럭시폰 일부 AI 기능 유료화 할까
https://buly.kr/90Z4cOu
▶ EU 압박에 두 손 든 애플…유럽서 '앱 마켓' 독점 포기
https://buly.kr/BpDCJQR
▶ 새 갤럭시 폴더블폰, 한국이 제일 싸다…갤럭시링도 첫선
https://buly.kr/DaMm7cw
▶ ‘애플 ID 뚫어라’…14.6억 아이폰 사용자 긴급 경고 발령
https://buly.kr/GP0todq
▶ 화웨이 "中 최신 칩 없어도 AI 발전 문제없어"
https://buly.kr/ESwZ1hS
▶ AWS도 MS도…韓 SaaS 해외진출 돕는다
https://buly.kr/AantRjR
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.08
▶ 가전·B2B가 이끈 LG전자 ‘깜짝 실적’
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▶ '꿈의 기판 잡아라'…글라스 기판 시장 선점 놓고 SK·삼성·LG 총력
https://buly.kr/AantRhQ
▶ AI폰도 구독 시대?…삼성 갤럭시폰 일부 AI 기능 유료화 할까
https://buly.kr/90Z4cOu
▶ EU 압박에 두 손 든 애플…유럽서 '앱 마켓' 독점 포기
https://buly.kr/BpDCJQR
▶ 새 갤럭시 폴더블폰, 한국이 제일 싸다…갤럭시링도 첫선
https://buly.kr/DaMm7cw
▶ ‘애플 ID 뚫어라’…14.6억 아이폰 사용자 긴급 경고 발령
https://buly.kr/GP0todq
▶ 화웨이 "中 최신 칩 없어도 AI 발전 문제없어"
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▶ AWS도 MS도…韓 SaaS 해외진출 돕는다
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[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.09
▶ 삼성 갤Z6 사전구매 알림 신청 10만명 돌파…역대 최고 수준
https://buly.kr/NhwvOS
▶ LG전자, 가정용 '프리미엄 환기' 구독 상품으로 출시
https://buly.kr/8peK054
▶ 특허 기술 팔고 직원들 보상금 안 준 LG전자, 소송서 '연전연패'
https://buly.kr/HHah5FF
▶ 애플, 장중 MS 제치고 25일만에 시총 1위 탈환
https://buly.kr/EI1oPNc
▶ 애플, 내년초 시리 대대적 개편…AI 기능 보강
https://buly.kr/1n20lst
▶ MS, 중국 직원들의 안드로이드폰 사용 금지 “아이폰만 허용”
https://buly.kr/uSDroL
▶ 구글, AI 플랫폼 '버텍스 AI' 업그레이드…새 모델 정식 출시
https://buly.kr/D3cVY82
▶ 퀄컴 '스냅드래곤 X', AI PC 적용 확대…“MS 파트너 시너지”
https://buly.kr/28rWjWg
▶ 中 샤오미 폴더폰 '믹스 폴드 4', 로봇이 24시간 생산
https://buly.kr/DEXGWvm
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.09
▶ 삼성 갤Z6 사전구매 알림 신청 10만명 돌파…역대 최고 수준
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▶ LG전자, 가정용 '프리미엄 환기' 구독 상품으로 출시
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▶ 특허 기술 팔고 직원들 보상금 안 준 LG전자, 소송서 '연전연패'
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▶ 애플, 장중 MS 제치고 25일만에 시총 1위 탈환
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▶ 애플, 내년초 시리 대대적 개편…AI 기능 보강
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▶ MS, 중국 직원들의 안드로이드폰 사용 금지 “아이폰만 허용”
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▶ 구글, AI 플랫폼 '버텍스 AI' 업그레이드…새 모델 정식 출시
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▶ 퀄컴 '스냅드래곤 X', AI PC 적용 확대…“MS 파트너 시너지”
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뉴시스
삼성 갤Z6 사전구매 알림 신청 10만명 돌파…역대 최고 수준
[서울=뉴시스]윤현성 기자 = 오는 10일 예정된 삼성 갤럭시 언팩 2024을 앞두고 폴더블폰 신작에 대한 국내 소비자들의 사전구매 알림 신청이 10만명을 넘어서는 등 기대감이 높아지고 있다.삼성전자는 지난달 26일부터 삼성닷컴에서 진행중인 새로운 갤럭시 사전 구매 알림신청 참여자가 10일 만에 10만명을 넘어섰다고 8일 밝혔다. 동일 기간 기준 국내 출시..
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.10
▶ 삼성전자, 오늘 프랑스 파리에서 첫 'AI 폴더블폰' 공개
https://buly.kr/BeIS3tD
▶ 삼성 플립·폴드6, 전작보다 30% 더 팔릴 듯…폴더블폰 1위 탈환도 기대
https://buly.kr/FAbbfwS
▶ LG전자, 'webOS' 콘텐츠 강화 속도...글로벌 해커톤 개최
https://buly.kr/4xVemb9
▶ 애플, 2분기 PC판매 21% 급증…"PC시장 회복세"
https://buly.kr/87zIRHu
▶ 애플, iOS 18 베타 3 출시…새로운 기능은
https://buly.kr/8Iu3Q6o
▶ 샤오미 새 폴더블 한달 앞당겨 출시…삼성 "AI 강화" 주도권 쥔다
https://buly.kr/CWsExh6
▶ 화웨이, 두 번 접는 폴더블폰 정말 내놓나.. "삼성도 경쟁 어렵다"
https://buly.kr/5fAghsk
▶ AMD AI 프로세서 '라이젠 AI 300' 탑재 AI PC 출시…AI칩셋 경쟁 돌입
https://buly.kr/9iE7GvG
▶ AI 데이터센터에는 광섬유 필수...코닝 주가 12% 급등
https://buly.kr/2JmI4f9
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.10
▶ 삼성전자, 오늘 프랑스 파리에서 첫 'AI 폴더블폰' 공개
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▶ 삼성 플립·폴드6, 전작보다 30% 더 팔릴 듯…폴더블폰 1위 탈환도 기대
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▶ LG전자, 'webOS' 콘텐츠 강화 속도...글로벌 해커톤 개최
https://buly.kr/4xVemb9
▶ 애플, 2분기 PC판매 21% 급증…"PC시장 회복세"
https://buly.kr/87zIRHu
▶ 애플, iOS 18 베타 3 출시…새로운 기능은
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▶ 샤오미 새 폴더블 한달 앞당겨 출시…삼성 "AI 강화" 주도권 쥔다
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▶ 화웨이, 두 번 접는 폴더블폰 정말 내놓나.. "삼성도 경쟁 어렵다"
https://buly.kr/5fAghsk
▶ AMD AI 프로세서 '라이젠 AI 300' 탑재 AI PC 출시…AI칩셋 경쟁 돌입
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▶ AI 데이터센터에는 광섬유 필수...코닝 주가 12% 급등
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* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
biz.sbs.co.kr
삼성전자, 오늘 프랑스 파리에서 첫 'AI 폴더블폰' 공개
[갤럭시 언팩 이미지 (삼성전자 제공=연합뉴스)]삼성전자의 새 폴더블폰 시리즈 갤럭시 Z플립·폴드6과 이 회사의 첫 스마트 반지 갤럭시 링이 올림픽 개막을 앞둔 프랑스 파리 내 루브르박물관에서 처음 공개합니다.오늘(10일) 정보기술(IT)업계에 따르면 삼성전자는 현지 시간 오후 3시(한국시간 10일 오후 10시) 프랑스 파리 루브르 박물…
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.11
▶ 삼성, 구글 제미나이 품은 첫 'AI 폴더폰' 공개
https://buly.kr/CshlI6j
▶ 삼성 기술력 집약한 스마트반지 ‘갤럭시 링’ 공개… AI가 수면·건강 상태 관리
https://buly.kr/GP0uuPd
▶ 퀄컴, 갤럭시Z폴드6·Z플립6에 스냅드래곤8 3세대 SoC 공급
https://buly.kr/6Buy134
▶ 삼성전자, 연내 'XR 플랫폼' 공개···구글·퀄컴 협력 성과 기대
https://buly.kr/9XJMeYT
▶ LG전자 조주완, 퀄컴 CEO 만난다…'AI·전장' 협력
https://buly.kr/GkqQrzb
▶ 탄력 받은 애플, 시총 3조 5천억 달러 첫 돌파
https://buly.kr/8ejZkTo
▶ MS, 오픈AI 이사회 참관인 자격 포기…"반독점 조사에 관계 축소"
https://buly.kr/CWsFKU3
▶ 오픈AI, 중국 서비스 중단… 中 AI산업 자립 기회 될까
https://buly.kr/1xwmTXX
▶ 독일, 2029년까지 5G망 中부품 전부 퇴출
https://buly.kr/GZvftG8
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.11
▶ 삼성, 구글 제미나이 품은 첫 'AI 폴더폰' 공개
https://buly.kr/CshlI6j
▶ 삼성 기술력 집약한 스마트반지 ‘갤럭시 링’ 공개… AI가 수면·건강 상태 관리
https://buly.kr/GP0uuPd
▶ 퀄컴, 갤럭시Z폴드6·Z플립6에 스냅드래곤8 3세대 SoC 공급
https://buly.kr/6Buy134
▶ 삼성전자, 연내 'XR 플랫폼' 공개···구글·퀄컴 협력 성과 기대
https://buly.kr/9XJMeYT
▶ LG전자 조주완, 퀄컴 CEO 만난다…'AI·전장' 협력
https://buly.kr/GkqQrzb
▶ 탄력 받은 애플, 시총 3조 5천억 달러 첫 돌파
https://buly.kr/8ejZkTo
▶ MS, 오픈AI 이사회 참관인 자격 포기…"반독점 조사에 관계 축소"
https://buly.kr/CWsFKU3
▶ 오픈AI, 중국 서비스 중단… 中 AI산업 자립 기회 될까
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▶ 독일, 2029년까지 5G망 中부품 전부 퇴출
https://buly.kr/GZvftG8
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
www.thelec.kr
삼성, 구글 제미나이 품은 첫 'AI 폴더폰' 공개 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
삼성전자의 첫 AI 폴더블폰이 공개됐다. 기존 갤럭시 AI를 한 단계 업그레이드 했으며, 생성형 AI 서비스인 구글 제미나이가 탑재됐다. 갤럭시버즈는 외국어 수업을 들을 때 실시간으로 통역 기능을 이용할 수 있...
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.12
▶ 삼성전자, 연내 빅스비 업그레이드…자체 LLM 도입
https://buly.kr/58QQUse
▶ '삼성·구글·퀄컴' AI 삼각 동맹…"성공 핵심은 사용자 경험"
https://buly.kr/6BuyNlx
▶ "10명 중 4명은 가전 구독"…LG전자 승부수 통했다
https://buly.kr/jXTxym
▶ MS에 퀄컴까지…LG전자에 손내미는 빅테크들, 왜?
https://buly.kr/Eom6Rk0
▶ 애플, 아이폰16 출하량 10% 늘린 9000만대 목표
https://buly.kr/3u17d9D
▶ 유럽 아이폰서 '삼성페이' 될듯…애플, EU과징금 압박에 개방
https://buly.kr/9BTr38z
▶ 中 IT OLED 추격 거세…애플 공급망은 삼성·LG 독점 지속
https://buly.kr/87zJAja
▶ 2분기 전 세계 PC 출하량 1.9% 증가…AI PC 주목
https://buly.kr/CshlemV
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.12
▶ 삼성전자, 연내 빅스비 업그레이드…자체 LLM 도입
https://buly.kr/58QQUse
▶ '삼성·구글·퀄컴' AI 삼각 동맹…"성공 핵심은 사용자 경험"
https://buly.kr/6BuyNlx
▶ "10명 중 4명은 가전 구독"…LG전자 승부수 통했다
https://buly.kr/jXTxym
▶ MS에 퀄컴까지…LG전자에 손내미는 빅테크들, 왜?
https://buly.kr/Eom6Rk0
▶ 애플, 아이폰16 출하량 10% 늘린 9000만대 목표
https://buly.kr/3u17d9D
▶ 유럽 아이폰서 '삼성페이' 될듯…애플, EU과징금 압박에 개방
https://buly.kr/9BTr38z
▶ 中 IT OLED 추격 거세…애플 공급망은 삼성·LG 독점 지속
https://buly.kr/87zJAja
▶ 2분기 전 세계 PC 출하량 1.9% 증가…AI PC 주목
https://buly.kr/CshlemV
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
서울경제
“삼성전자, 연내 빅스비 업그레이드…자체 LLM 도입”
산업 > IT 뉴스: 삼성전자(005930)가 자체 대형언어모델(LLM)을 활용해 인공지능(AI) 음성비서 ‘빅스비’를 연내 고도화한다. 11일 미국 CNBC에 ...
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.15
▶ 삼성전자·구글 합작 XR 헤드셋, 내년 1분기 출시 될 듯
https://buly.kr/CWsGmM2
▶ LG전자, 산업용 자율주행로봇 국제 안전 표준 인증 획득
https://buly.kr/1GHm06x
▶ 아이폰 교통카드 이번엔 진짜?…애플페이 티머니 홍보 이미지 유출
https://buly.kr/E775bfc
▶ "애플 비전프로, 판매 부진…올해 50만대 안 된다"
https://buly.kr/6ta1OE4
▶ "구글 알파벳, 사이버보안업체 위즈 인수 추진…31조원대 거래"
https://buly.kr/90Z7A2C
▶ 원자력으로 AI 구동?…오픈AI, 2027년부터 SMR로 전력 공급 전망
https://buly.kr/CLxVnWV
▶ "오픈AI가 위험 경고 불법적으로 막아" 美 SEC에 내부고발
https://buly.kr/D3cXinI
▶ 오픈AI, 'AI 5단 분류법' 창안…"현 챗GPT는 1단계"
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▶ 가트너 “전 세계 PC 출하량 3분기 연속 증가...미국 1위 HP”
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* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.15
▶ 삼성전자·구글 합작 XR 헤드셋, 내년 1분기 출시 될 듯
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▶ LG전자, 산업용 자율주행로봇 국제 안전 표준 인증 획득
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▶ 아이폰 교통카드 이번엔 진짜?…애플페이 티머니 홍보 이미지 유출
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▶ "애플 비전프로, 판매 부진…올해 50만대 안 된다"
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▶ "구글 알파벳, 사이버보안업체 위즈 인수 추진…31조원대 거래"
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▶ 원자력으로 AI 구동?…오픈AI, 2027년부터 SMR로 전력 공급 전망
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▶ "오픈AI가 위험 경고 불법적으로 막아" 美 SEC에 내부고발
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▶ 오픈AI, 'AI 5단 분류법' 창안…"현 챗GPT는 1단계"
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▶ 가트너 “전 세계 PC 출하량 3분기 연속 증가...미국 1위 HP”
https://buly.kr/6BuzSxu
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
Chosun Biz
삼성전자·구글 합작 XR 헤드셋, 내년 1분기 출시 될 듯
삼성전자·구글 합작 XR 헤드셋, 내년 1분기 출시 될 듯
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.16
▶ 삼성전기, '엑시노스'에 실리콘 커패시터 적용한다...미래 준비 속도
https://buly.kr/6XkVnGi
▶ 삼성, 전세계 스마트폰 1위 수성…"애플 몸값 낮출 때 AI로 차별화"
https://buly.kr/BTNjG7Y
▶ 삼성 갤럭시Z폴드6·플립6 초기 사전판매 '전작 수준'
https://buly.kr/15N1O1H
▶ '삼성 OS' 타이젠의 부활…애플·구글 천하에 도전장
https://buly.kr/EI1qxCb
▶ 유럽 냉난방공조 급성장…LG전자, 현지 연구소 짓고 공략 가속
https://buly.kr/4QlQ1Tz
▶ 중국 의존도 줄이는 애플….인도서 매출 33% 급증
https://buly.kr/4QlQ1Uf
▶ “아이폰 2년간 5억대 팔릴 듯”... 모건스탠리, 애플 목표가 26% 상향
https://buly.kr/EzgssSI
▶ 애플, iOS 18 사진 앱에 '복구' 기능 추가…손상 데이터 자동 식별
https://buly.kr/74UmjkP
▶ '기술 자립' 화웨이… 사무실 4만개 R&D 센터 완공
https://buly.kr/AanwM4t
▶ 中매체 "챗GPT 막힌 홍콩, 자체 AI 도입…美제한에 개발 가속"
https://buly.kr/8peMXvS
▶ 오픈AI, 더 똑똑한 AI 모델 내놓나…비밀리에 '스트로베리' 개발
https://buly.kr/44vu3uI
▶ 정부, 초거대 AI 공공 서비스 개발에 77억 투입…19배 확대
https://buly.kr/DwCKzbE
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.16
▶ 삼성전기, '엑시노스'에 실리콘 커패시터 적용한다...미래 준비 속도
https://buly.kr/6XkVnGi
▶ 삼성, 전세계 스마트폰 1위 수성…"애플 몸값 낮출 때 AI로 차별화"
https://buly.kr/BTNjG7Y
▶ 삼성 갤럭시Z폴드6·플립6 초기 사전판매 '전작 수준'
https://buly.kr/15N1O1H
▶ '삼성 OS' 타이젠의 부활…애플·구글 천하에 도전장
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▶ 유럽 냉난방공조 급성장…LG전자, 현지 연구소 짓고 공략 가속
https://buly.kr/4QlQ1Tz
▶ 중국 의존도 줄이는 애플….인도서 매출 33% 급증
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▶ “아이폰 2년간 5억대 팔릴 듯”... 모건스탠리, 애플 목표가 26% 상향
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▶ 애플, iOS 18 사진 앱에 '복구' 기능 추가…손상 데이터 자동 식별
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▶ '기술 자립' 화웨이… 사무실 4만개 R&D 센터 완공
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▶ 中매체 "챗GPT 막힌 홍콩, 자체 AI 도입…美제한에 개발 가속"
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▶ 오픈AI, 더 똑똑한 AI 모델 내놓나…비밀리에 '스트로베리' 개발
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▶ 정부, 초거대 AI 공공 서비스 개발에 77억 투입…19배 확대
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* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
블로터
삼성전기, '엑시노스'에 실리콘 커패시터 적용한다...미래 준비 속도
삼성전기가 새로운 먹거리를 찾기 위한 '미래(Mi-RAE) 프로젝트'에 연구개발(R&D) 역량을 집중하고 나섰다. 전장(자동차 전자 부품)과 로봇, 인공지능(AI) 및 서버, 에너지 등 4개 분야를 미래 사업 분야로 점찍고 관련 부품, 소재 제품의 개발에 속도를 내고 있다. 회사는 특
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.17
▶ 삼성전기 'MLCC' 옳았다… "年 매출 10조 견인할 것"
https://buly.kr/EdrNH8R
▶ LG전자 'AI TV', 日 어워드서 16개 수상…기술력 인정
https://buly.kr/BpDFa5L
▶ 애플, 'iOS 18 베타' 일반 사용자에도 개방…AI는 없다
https://buly.kr/uSGlVY
▶ 애플도 '접히는 아이폰' 2026년 출시 가닥...삼성에는 득일까, 실일까
https://buly.kr/4FqfP0n
▶ 英 규제당국, 구글·애플 간편결제 시스템 ‘전자지갑’ 조사한다
https://buly.kr/B7YDepm
▶ '편법 인수'인가…英, MS 인플렉션 인수 과정 조사
https://buly.kr/A43flwq
▶ MS, 엑셀(Excel) 전용 LLM 개발...“기업용 인공지능 중대 발전”
https://buly.kr/7x4a0A3
▶ 인텔, 美中 갈등 속 위태로운 줄타기...中 AI·반도체 기업 투자 '눈길'
https://buly.kr/9BTsrrh
▶ 中 샤오미 '믹스 폴드 4' 9.47mm..."삼성 보다 더 얇게"
https://buly.kr/1GHmjAC
▶ 이젠 말할수 있다?…화웨이 매장서 '메이트60' 반도체정보 공개
https://buly.kr/1xwoeQq
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.17
▶ 삼성전기 'MLCC' 옳았다… "年 매출 10조 견인할 것"
https://buly.kr/EdrNH8R
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▶ 애플, 'iOS 18 베타' 일반 사용자에도 개방…AI는 없다
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▶ '편법 인수'인가…英, MS 인플렉션 인수 과정 조사
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▶ 中 샤오미 '믹스 폴드 4' 9.47mm..."삼성 보다 더 얇게"
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▶ 이젠 말할수 있다?…화웨이 매장서 '메이트60' 반도체정보 공개
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뉴데일리
삼성전기 'MLCC' 옳았다… "年 매출 10조 견인할 것"
삼성전기가 고부가가치 적층세라믹캐패시터(MLCC)를 동력으로 삼아 성장세를 이어간다. 배경에는 선제적 대응을 통해 알짜 수익원으로 자리잡은 인공지능(AI)과 전장용 MLCC에 대한 자신감이 깔려 있다. 16일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 삼성전기는 2분기 연결기준 매출액 2조3811억원, 영업이익 2084억원을 달성할 것으로 전망된다. 작년 2분기와 비교하면 매출액은 7.2% 늘고 영업이익은 1.7% 가량 증가할 것이란 관...
[한투증권 박상현/이승연] LG전자(066570): B2B로 맞이할 LG전자 ver2.0
● 투자의견 매수, 목표주가 160,000원으로 커버리지 개시
- 목표주가는 12MF BPS 124,920원에 PBR 1.3배(2020~2021년 평균)를 적용해 산출
- LG전자는 사업의 무게중심이 B2C에서 B2B로 이동하고 있음. 전체 매출에서 B2B 사업이 차지하는 비중은 2020년 26.0%에서 2023년 35.0%로 꾸준히 증가. LG전자는 B2B 기업으로 변화하고 있음
● Dell의 성공 방정식을 대입하라
- B2B로의 전환에 성공한 기업 사례는 Dell. 개인용 PC가 저성장 성숙 단계에 접어들자 Dell은 기업용 PC와 서버, 스토리지, 네트워킹 등 인프라 제품 등 B2B로의 사업 역량을 강화
- 변화는 성공적. 2015년부터 2023년까지 데이터센터 인프라 사업부 매출은 CAGR 10.7% 성장했고, FY2020~2023년간의 연평균 영업이익 증가율은 무려 30.1%
- 당시의 Dell과 현재의 LG전자는 많이 닮아 있음. Dell이 증명한 B2B 성공 방정식은 LG전자에도 적용 가능
● LG전자 B2B 사업 실적 전망
- 2024년 B2B 사업 매출과 영업이익을 각각 28.3조원, 1.3조원으로 추정. LG이노텍 제외 별도 기준, 전체 실적 대비 B2B 사업 비중은 매출에서 41.8%, 영업이익에서 42.5%일 것
- 향후 5년간(2024~2028년) B2B 사업의 매출과 영업이익은 각각 CAGR 10.6%, 27.4% 증가할 것. 동기간 B2C 사업의 매출과 영업이익 추정 성장률 3.3%, 8.8%를 크게 상회
- LG전자는 B2B 기업으로 거듭날 것. 새로워질 LG전자 ver2.0을 기대해도 좋다
* 보고서 원문: bit.ly/468zFXe
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
● 투자의견 매수, 목표주가 160,000원으로 커버리지 개시
- 목표주가는 12MF BPS 124,920원에 PBR 1.3배(2020~2021년 평균)를 적용해 산출
- LG전자는 사업의 무게중심이 B2C에서 B2B로 이동하고 있음. 전체 매출에서 B2B 사업이 차지하는 비중은 2020년 26.0%에서 2023년 35.0%로 꾸준히 증가. LG전자는 B2B 기업으로 변화하고 있음
● Dell의 성공 방정식을 대입하라
- B2B로의 전환에 성공한 기업 사례는 Dell. 개인용 PC가 저성장 성숙 단계에 접어들자 Dell은 기업용 PC와 서버, 스토리지, 네트워킹 등 인프라 제품 등 B2B로의 사업 역량을 강화
- 변화는 성공적. 2015년부터 2023년까지 데이터센터 인프라 사업부 매출은 CAGR 10.7% 성장했고, FY2020~2023년간의 연평균 영업이익 증가율은 무려 30.1%
- 당시의 Dell과 현재의 LG전자는 많이 닮아 있음. Dell이 증명한 B2B 성공 방정식은 LG전자에도 적용 가능
● LG전자 B2B 사업 실적 전망
- 2024년 B2B 사업 매출과 영업이익을 각각 28.3조원, 1.3조원으로 추정. LG이노텍 제외 별도 기준, 전체 실적 대비 B2B 사업 비중은 매출에서 41.8%, 영업이익에서 42.5%일 것
- 향후 5년간(2024~2028년) B2B 사업의 매출과 영업이익은 각각 CAGR 10.6%, 27.4% 증가할 것. 동기간 B2C 사업의 매출과 영업이익 추정 성장률 3.3%, 8.8%를 크게 상회
- LG전자는 B2B 기업으로 거듭날 것. 새로워질 LG전자 ver2.0을 기대해도 좋다
* 보고서 원문: bit.ly/468zFXe
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden