HAS2020 Press release Huawei：A Year and Beyond _ Official Statement.pdf

화웨이 기조연설, Q&A 요약 하면

1) 지난해 5월 16일에 시작된 미국 제재에도 우리는 R&D 투자를 늘려가며 극복하려 노력해왔다

2) 수정 제재안은 우리를 더욱 어렵게 만들어서, 사업 불확실성이 커졌다

3) 우리는 다양한 노력을 기울여 극복하기 위한 솔루션을 찾을 것이다

4) 자세한 영향은 아직 분석중이어서, 말씀드리긴 어렵다

5) 미국의 제재는 글로벌 ICT산업에 모두 불행한 일이고, 결국 미국도 피해를 볼 것이다

입니다. 사실 중요한 내용은 별 것 없었습니다.

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월19일 IT 주요뉴스

● Apple Reopening 25 US Stores and 12 in Canada This Week
-이미 전 세계 100개가 넘는 매장이 재오픈. 그중 다수가 중국, 이탈리아, 독일, 오스트라아, 스위스, 호주 매장
-미국은 5월 18일 캘리포니아 등을 포함한 5개주, 5월 20일 2개주, 5월 21일 2개주에서 재오픈 예정. 캐나다는 5월 20일 3개주, 5월 21일 1개주에서 재오픈
Link: https://bit.ly/3697zMq

● 애플, 55만원 아이폰SE도 '고마진'…비결은 '재활용'
-폰아레나에 따르면 아이폰SE 제조원가는 217달러. 아이폰SE 64GB 모델 국내 판매가격은 55만원, 판매가의 절반 수준
-제조 원가를 낮출 수 있던 부품은 디스플레이, 카메라, 심트레이, 탭틱엔진, 스피커 등. 부품 재활용으로 제조원가를 낮출 수 있었을 것으로 분석
Link: https://bit.ly/3dSGsb2

● 5G서 밀린 노키아… 국내 장비수급 차질도
-노키아는 미국의 화웨이 제재에도 반사 효과를 선점하지 못했고, 국내 장비 시장에서는 삼성전자가 노키아의 자리를 대체하는 등 3강 구도에서도 점차 밀리고 있음
-노키아 리스크가 장기화될 경우, 5G 장비수급 지연 문제가 다시 불거질 수 있음. 국내 이통3사는 현재까지 5G 장비수급에 큰 문제가 없다는 입장
Link: https://bit.ly/3dYfxe0

● "LG 벨벳, 가격 낮추면 성공할텐데"…미국 설문조사 응답자 53% 밝혀
-GSM아레나는 플래그십 AP가 탑재되지 않았고 디스플레이도 평범한 스마트폰에 700달러 이상을 지불할 소비자의 거의 없다고 지적
-국내 커뮤니티에서도 "90만원에 출시할 것이었으면 광학식손떨림방지기능(OIS), 스냅드래곤 865 등이 탑재되었어야 한다"는 의견들이 출시 전부터 제기
Link: https://bit.ly/2yeAe6r

● LG폰의 무한 변신...물방울부터 롤러블까지 ‘승부수’
-올 하반기 가로 회전식 스마트폰을 내놓을 전망. 6.8인치 메인 화면과 4인치 보조 화면으로 구성. 메인 화면을 필요에 따라 가로로 회전시켜 ‘T’자 형태로 이용하는 방식으로 예상
-폴더블폰을 건너 뛰고 롤러블폰을 내놓을 것으로 보임. 내년 2월 스페인 MWC에서 첫 선을 보일 것이라는 예상
Link: https://bit.ly/2ZcH9Ip

● "디스플레이 내장형 지문인식센서 올해 75% 성장"
-옴디아에 따르면 올해 FoD 지문인식센서 출하량은 전년비 75% 성장한 4억개를 웃돌 전망. 지난해 FoD 지문인식센서 출하량은 전년비 674% 늘어난 2억2830만개
-FoD 지문인식센서 모듈 평균판매가격(ASP)은 3~4달러 수준으로 떨어짐. 지난해 ASP는 1분기 8달러, 3분기 5달러
Link: https://bit.ly/2LBjysV

● Qualcomm, MediaTek gearing up for affordable 5G smartphone market(Digitimes prime)
-Qualcomm and MediaTek have both enhanced their mid-range 5G mobile chip lineups with plans to introduce new solutions targeted at the entry-level segment in the third quarter, as they gear up to meet huge demand for affordable 5G phones in the second half of 2020.

● TSMC braces for impact of new US restrictions on Huawei(Digitimes prime)
-TSMC already took 7nm and 5nm chip orders from Huawei in advance before stopping taking more new orders from the China-based client following the US government's announcement, according to industry sources. The orders, requiring short lead times, will be sufficient enough to help the foundry meet its revenue growth forecast this year.

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월20일 IT 주요뉴스

● Smartphone sales picking up in China(Digitimes Prime)
-Smartphone sales in China have been picking up since April, according to industry sources, which also expect sales of 5G models to surge in the third quarter.

● Apple moving iPhone production to India, Vietnam(Digitimes Prime)
-Apple has stepped up its relocation efforts, looking to move more of its smartphone manufacturing to India and Vietnam, according to industry sources.

● 갤노트20+ 1억 화소 카메라 탑재…'스페이스 줌'은 미정
-갤럭시노트20+에 개선된 1억 800만 화소 카메라가 탑재될 것. 개선 내용은 '갤럭시S20 울트라'에서 문제가 됐던 AF(자동초점) 성능
-디스플레이 소재는 LPTO 적용. 일반 모델은(6.42인치) 4000mAh 용량 배터리 탑재, 노트20+는(6.87인치) 4500mAh 배터리가 탑재될 것
Link: https://bit.ly/3cHT98B

● 화웨이 장비로 망 고도화하려는 현대차그룹... "타이밍이 안좋네"
-현대차그룹은 2016년 450억원 규모로 진행했던 내부 그룹망 고도화 사업의 업그레이드 시점이 다가오자 화웨이와 계약 연장안을 내부 방침으로 정한 것으로 알려짐
-국내 금융권 중심으로 진행돼 온 화웨이 퇴출 움직임의 확산에, 국내 네트워크 장비 업체와 글로벌 회사들이 현대차그룹 망 고도화 사업 수주에 기대를 걸었던 상황
Link: https://bit.ly/2ygtEw6

● 이미지센서 韓日전 ‘점입가경’…삼성전자·SK하이닉스, ‘적의 적은 친구’
-가트너에 따르면 이미지센서 시장은 작년 148억달러(약 18조1300억원)에서 올해 205억달러(약 25조1100억원)로 연평균 8.4% 성장할 전망
-삼성전자의 GN1은 위상검출자동초점(PDAF) 제공. 초점을 맞추는데 걸리는 시간을 DSLR 카메라 수준으로 당길 수 있음. 중화권 스마트폰 제조사를 끌어들이기 위해 노력 중
Link: https://bit.ly/2WJY2bC

● Pegatron swings to operating loss in 1Q20(Digitimes)
-Pegatron은 자회사 Casetek의 손실로 인해 2.8억 대만달러 영업손실 기록. 설계, 제조, 서비스업은 여전히 수익성이 높았고 1분기는 전년동기대비 이익 성장
-중국 공장 가동률 저하, 추가적 인력 고용 등이 1분기 손실 기여. 2분기에는 1분기에 이연된 수주와 신규수주로 출하량 증가 있을 전망
Link: https://bit.ly/2yhMNOd

[한투증권 조철희] 글로벌 스마트폰 4월 출하량(SA 발표) -41% YoY

● 결론: 4월 바닥, 5월부터 출하량 감소폭 작아질 것
- 중국 회복 중(4월 출하량 +14.2%). 북미/유럽 5월부터 경제 활동 점진적 재개(애플스토어 재개장)
- 연간 출하량 전년대비 증감 추정 -11% 유지
- 분기별 출하량 전년대비 증감 추정: 1Q -16.8%, 2Q -26.7%, 3Q -9.2%, 4Q +6.6%

● 글로벌 4월 출하량(sell-in, 백만대): 69(-40.7% YoY)
- 4월까지 누적 출하량은 343.8(-23% YoY)
- 1Q 누적 출하량은 274.8(-16.8% YoY)

● 주요 업체별 4월 출하량(sell-in, 백만대)
- Huawei 19(-11.6% YoY)
- 삼성 11.5(-57.2% YoY)
- 애플 9.9(-25.6% YoY)

● 주요 업체별 4월 판매량(sell-through, 백만대)
- Huawei 17.6(-7.4% YoY)
- 삼성 10.6(-57.9% YoY)
- 애플 10.6(-29.3% YoY)

전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월21일 IT 주요뉴스

● 삼성-LG, 차세대 아이폰 OLED 공급…패널 생산 준비 착수
-20일 관련 업계에 따르면 최근 6.1인치 모델에 대한 애플 발주가 나옴. 관련 부품 업체들이 생산 준비에 본격 들어감
-6.1인치 패널을 먼저 생산하고 이후 5.4인치와 6.7인치도 순차 생산될 계획. 6.1인치는 애드온 타입, 5.4, 6.7인치는 Y-OCTA
Link: https://bit.ly/2ToMKHQ

● Apple accelerates moving of iPhone production to India, Vietnam(Digitimes)
-애플은 아이폰 생산을 인도와 베트남으로 이전하는데 속도 내는 중. 아이폰 서플라이체인 파트너사에 인도, 베트남 생산라인을 늘리라고 적극 요청
-폭스콘, 위스트론 모두 현재 인도에서 조립 라인을 운영 중. 위스트론은 인도 자회사 capa 확대를 위해 165.3백만달러를 추가 투자할 예정
Link: https://bit.ly/2ToA57J

● Taiwan IC design houses optimistic about 5G smartphone demand in 2H20(Digitimes prime)
-Chip demand for 5G smartphones is expected to pick up and surge starting the third quarter of 2020, according to sources at Taiwan-based IC design houses.

● Huawei expects to build 800,000 5G base stations in China by year-end 2020(Digitimes prime)
-Huawei has built about 200,000 5G base stations in China, with the number set to hit 800,000 by the end of 2020, according to Gan Bin, company VP of wireless network.

● 노키아, 대만 스타텔레콤 5G 네트워크 사업 수주
-노키아 글로벌 서비스는 디지털 및 자동화 서비스를 활용한 기술 소프트웨어 및 하드웨어 지원을 비롯해, 네트워크 디자인, 구축, 그리고 최적화 작업을 동시에 수행
-스타텔레콤은 올 3분기를 목표로 하는 초기 구축 단계에서는 126개의 상업 지구와 소매 지역이 포함될 예정. 중장기적으로는 2023년까지 수도권 80% 커버 계획
Link: https://bit.ly/3g9E9lQ

● “애플 글래스 내년에 나온다, 가격은 499달러”
-안경 렌즈에 동작을 인식할 수 있는 디스플레이가 탑재돼 아이폰과 연동해 사용할 수 있으며, LiDAR 센서와 무선 충전 기능이 탑재
-애플은 당초 올 가을 공개 계획이었지만, 내년 3월로 공개가 미뤄짐. 제품 출시는 2021년 말 또는 2022년 초 출시 목표
Link: https://bit.ly/2zfI689

● 美 소비자 "만족도 1위 브랜드는 애플, 단말기는 삼성"
-스마트폰 단말기 분야 최고 만족도 제품은 삼성 갤럭시노트9. 공동 2위에는 갤럭시S9+, 갤럭시S10과 아이폰XS 맥스
-스마트폰 업체 만족도 평가는 애플이 1위, 삼성 2위, LG가 3위, 모토로라가 4위
Link: https://bit.ly/36eUlhp

[한투증권 조철희] 전기전자/통신장비: 가장 쓸데 없는 게 애플 걱정

잠시 애플에 대한 걱정을 했었지만, 역시 가장 쓸데 없는 걱정이었습니다.

● 결론: 애플 관련주 top pick 유지, 아웃퍼폼 이어질 것
- 비에이치, LG이노텍 top pick. 목표가 비에이치 27,000원(22.7% 상향), LG이노텍 180,000원

● 우려 1. 중국 제재: 실질적인 보복 피해 가능성 낮음
- 지난주 금요일 미국의 화웨이(자회사 HiSilicon) 제재와 관련해 중국 정부는 애플, 퀄컴, 보잉 등을 거론하며 보복 조치 언급
- 애플 최종 조립 공장은 중국에 집중돼 있지만, 해당 기업과 관련 서플라이체인 규모를 생각하면 고용 및 관련 산업(중국 부품업체들)에 미치는 파급효과 클 것
- 중국이 정치적 이유로 애플을 제재하면 다양한 외자 기업들의 중국 공장 철수로 이어질 수 있음

● 우려 2. 하반기 신모델 지연: 너무 잘 알려져 있고, 큰 의미도 없다
- 하반기 아이폰 신모델 4개(모두 OLED 5.4인치 1개, 6.1인치 2개, 6.7인치 1개)중 1~2개 모델에 관련 일부 부품 양산 시작
- 나머지 2개 모델 양산은 지난해 보다 1~2달 늦은 6월 중순경 시작될 가능성이 높음
- 애플의 올해 신모델 공개 행사는 9월말~10월초(지난해 9월 9일) 열릴 가능성이 있고, 출시는 10~11월에 순차적으로 될 것

● 우려 3. 업황: 애플스토어 재개장, 하반기 아이폰 신모델 맞춰 회복
- 스마트폰 업황도 5월을 바닥으로 회복될 것. 4월 스마트폰 출하량은 전년대비 41% 감소했으며 예상했던 수준
- 지역별로 속도 차이는 있겠지만, 코로나19 영향에 먼저 진입했던 중국의 4월 출하량은 전년대비 14.2% 증가해 이미 회복 시작
- 5월 들어 애플도 애플스토어를 재개장하기 시작. 하반기에는 완연한 출하량 회복세를 보일 것
- 수요 회복기 최대 수혜는 다양한 라인업과 합리적인 가격의 신제품을 출시하는 애플에 집중될 것

보고서: https://bit.ly/2WPxAO4
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

유럽은 전기차 중심의 부양책 이르면 다음주 발표. 전기차 구매지원(부가세 면제 등), 생산지원, 충전소 확충 등. 전기차 규제 완화보다 전기차 시대로의 전환을 더 강하게 추진하는데 방점

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월22일 IT 주요뉴스

● LG Innotek, Sharp and O-film share camera module orders for upcoming iPhones(Digitimes)
-LG이노텍은 아이폰 신모델(6.1, 6.7인치) 카메라 모듈을 수주한 것으로 보임. 두 모델향 카메라 모듈 출하량은 3,500~4,000만대에 이를 것으로 추정
-패널 생산이 딜레이 되면서 아이폰 신모델은 10월 공개 전망. 카메라 모듈 생산은 예정대로 7월 시작될 것
- 2020년 아이폰 신모델 총 출하량은 7,000만대 정도로 전망. 6.1인치 모델이 50%, 5.4인치 30~35%, 6.7인치 15~20% 전망
Link: https://bit.ly/2ZrEU3S

● "올해는 한 달 늦게"…아이폰12 10월 출시설 힘 실린다
-프론트페이지테크를 운영하는 존 프로서가 처음 10월 출시 전망 제시
-애플 전문가 궈밍치도 올해 아이폰이 예상보다 늦게 출시될 수 있다고 하면서, 프로서 의견에 동조
Link: https://bit.ly/3e20X5g

● Taiwan IC design houses optimistic about 5G smartphone demand in 2H20(Digitimes)
-대만 IC 업체들에 따르면 3분기부터 5G 스마트폰칩 수요 증가 전망
-미디어텍은 화웨이, 오포, 비보, 샤오미 등으로 부터 5G SoC 수주
Link: https://bit.ly/2TtnTTd

● Handset lens sensor shipments to drop in 2Q20(Digitimes prime)
-Sensor shipments for handset camera lens are expected to drop further in the second quarter of 2020, due to a plunge in end-market demand resulting in excess inventory in the supply chain, according to industry sources.

● 중국은 지금 5G폰 가격전쟁중...30만원대 쏟아져
-화웨이는 5G 모델 신제품 '아너X10'을 발표하고 가격은 1,899위안(약 32만 8천 원)부터 시작. 아너는 중국에서 가장 인기있는 브랜드
-올해 연말 이후에야 1,000위안대 5G 스마트폰 시장이 안착할 것으로 예상했지만, 빠른 가격 인하 추이에 모바일 업계도 채비를 서두르는 분위기
Link: https://bit.ly/2Xi5Kcf

● 삼성전자, 올해 1분기 美 5G 스마트폰 점유율 94%
-올해 1분기 미국에서 약 340만개 5G 스마트폰(미국 전체 스마트폰에서 12% 차지) 판매
-갤럭시S20+는 점유율 40%로 1위, 갤럭시S20울트라가 30%로 2위, 갤럭시S20이 24%로 3위
Link: https://bit.ly/2Zqkb0h

● “아이폰12엔 유선 이어폰 없다…에어팟 구매 유도?”
-궈밍치에 따르면 아이폰12의 제품 구성에서 유선 이어폰 ‘이어팟’을 포함하지 않을 것
-애플이 이번 휴가 시즌에 에어팟을 대대적으로 홍보하거나 할인을 제공할 것으로 예상. 올해 에어팟 판매 예상치를 8,000만 대에서 9,300만대로 증가
Link: https://bit.ly/36jtnVM

● 삼성전자, 갤럭시S20 택틱컬 에디션 공개...美국방부 공동개발
-삼성 녹스에 적용된 듀얼DAR 아키텍처로 장치 전원이 꺼져 있거나 활성화되지 않은 상태에서도 복수 구성된 암호화 계층으로 데이터 유출 차단
-야간 작전시 야간 투시경 착용을 감안해 디스플레이를 조절하거나, 모든 무선 통신 기능을 한번에 제어하는 스텔스 모드 등도 탑재
Link: https://bit.ly/2ymv7B2

디지타임즈 아이폰 카메라 수주 뉴스. 점유율은 언론마다 부정확하고, 바뀌기도 하니 그런 내용들 보단 부품 발주 시작이 포인트입니다.

이노텍이 트리플 6.1~6.7인치
샤프, 오필름이 듀얼 5.4, 6.1

LG Innotek, Sharp and O-film share camera module orders for upcoming iPhones

Rebecca Kuo, Tainan; Steve Shen, DIGITIMES

Thursday 21 May 2020

LG Innotek, Sharp and O-film Tech reportedly have landed camera module orders from Apple for the vendor's new iPhone devices, all equipped with AMOLED screens, to be released in the second half of 2020, according to sources from Taiwan's handset supply chain.
LG Innotek is believed to have grabbed camera module orders for Apple's two upcoming high-end iPhones - a 6.1-inch model and another 6.7-inch, the sources said. Camera module shipments for these two premium iPhones are expected to reach 35-40 million units in 2020, the sources estimated.
Sharp and O-film reportedly have landed camera module orders for two entry-level iPhones - a 5.4-inch one and a 6.1-inch one - with total shipments to hit 50-55 million units this year, indicated the sources, noting that Sharp will account for 60-70% of those shipments and O-film the remaining 30-40%.
The new iPhones are likely to be unveiled in October, as production of related AMOLED panels reportedly has seen some delays, the sources said. But production of the camera modules will kick off in July as scheduled, revealed the sources.
The entry-level iPhones will come with a rear dual camera setup, and the high-end ones a triple-camera plus a ToF sensor, the sources said.
Additionally, the wide-angle lenses of all the new iPhones will be upgraded from 6P to 7P, the sources added.
According to the latest industry estimates, shipments of new iPhones are likely to reach 70 million in 2020, with the 6.1-inch models (both entry-level and high-end ones) to serve as the driving force, accounting for 50% of total shipments. The 5.4-inch model will make up 30-35% and the high-end 6.7-inch one 15-20%, the sources said.

디지타임즈 화웨이 뉴스입니다. 기존 시장 예상(느낌상)은 2019~2020년 중국 전체가 70~90만국인데, 화웨이만 80만국이야기 합니다. 향후 칩 생산(Tiangang, 7nm, TSMC) 불투명 한데, 일단 미리 축적한 재고로 열심히 공급할 듯 합니다.

Huawei expects to build 800,000 5G base stations in China by 2020

Staff reporter, Shanghai; Steve Shen, DIGITIMES

Thursday 21 May 2020

Huawei has built 200,000 5G base stations so far in China and the number is set to hit 800,000 by 2020 covering over 340 cities, according to company's wireless network vice president Gan Bin.
Gan made the remarks on the sidelines of the just-concluded Huawei Global Analysts Summit 2020 amid growing concerns about whether the tightened US trade rules will cripple the company's supply chain and affecting its 5G business.
Some industry observers indicated that Huawei's 2020 5G base station roadmap was basically finalized in the second half of 2019, allowing it to stockpile needed materials in advance, while the new rules still offers a grace period before its implementation.
Related data shows that the inventory on hand at Huawei will be sufficient for it to deliver up to 1.5 million 5G base stations in 2020, noted the observers.
China Securities (CFC) also said that the supply of Huawei's 5G base station chips could last till the end of 2020 if the chip orders it placed prior to the latest ban could be still fulfilled normally. The Chinese telecom giant has been placing orders for its 5G base station chips, the Huawei Tiangang, with TSMC, built using a 7nm process.
So far, Huawei has spearheaded in 5G technology development in terms of the number of patents it has. According to data from IPlytics, as of January 1, 2020, the number of patent claims worldwide for 5G standard totaled 21,571, including Huawei's 3,147, Samsung Electronics' 2,795, ZTE's 2,561, LG Electronics' 2,300, Nokia's 2,149 and Ericsson's 1,494.

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월25일 IT 주요뉴스

● 급감했던 中 아이폰 판매량, 4월엔 160% 증가
-CINNO에 따르면 4월 한 달 동안 중국시장에서 아이폰 390만대 판매. 3월 판매량 150만대 대비 160% 증가
-4월 판매량 중 24%가 아이폰SE. 아이폰SE가 4월 말에 출시된 점을 감안하면 놀라운 수치
Link: https://bit.ly/2LZ5Q2U

● 애플 '놓치고' 화웨이 '흔들리고'…中 BOE, OLED 사업 차질
-업계에 따르면 BOE는 아이폰12 패널 초도물량 납품 실패. 추가 물량에 공급 가능성 있지만 쉽지 않을 것
-미국 화웨이 제재로 화웨이 AP 수급 문제가 스마트폰 생산량 하락으로 이어지고 BOE 패널 공급량 감소로 이어질 것
Link: https://bit.ly/2ZtdMSe

● Smartphone ODMs to see shipments fall in 2020, says Digitimes Research(Digitimes)
-디지타임즈 리서치는 2020년 전체 ODM 스마트폰 출하량은 전년대비 13.6% 감소한 2억 6천만대로 예상
-글로벌 top3 ODM 업체는 Wingtech, Huaqin, Longcheer. 이들은 중국, 동남아, 인도에서 생산능력 확대할 것으로 전망
Link: https://bit.ly/2TAYo2h

● Handset lens sensor shipments to drop in 2Q20(Digitimes)
-핸드셋 카메라 렌즈 공급업체와 조립업체는 4월부터 수주 감소 중
-2020년 핸드셋 렌즈 센서 출하량은 전년대비 약 5% 증가한 50억대 전망. 1분기 출하량은 14억 1,000만대, 이 중 스마트폰용 출하량은 12억 9,000만대
Link: https://bit.ly/3c1jpJM

● Apple likely to roll out AR glasses in 2H21, sources claim(Digitime)
-애플 서플라이체인에 따르면 2021년 상반기에 애플글래스 소량 생산 전망. 2021년 하반기에 출시 가능성 높음
-구글글래스의 주요 조립업체인 Quanta와 Pegatron이 애플글래스 수주할 가능성 있음
Link: https://bit.ly/2XwSH6W

● 스마트폰 고주사율 전쟁, 120Hz폰 쏟아지나
-업계에 따르면 삼성전자는 갤럭시노트20, 갤럭시폴드2 등에 120Hz주사율 화면 달 예정. 애플도 아이폰12프로 시리즈에서 120Hz 디스플레이 장착 고려중
-이미지 센서는 사실상 4,000만 화소를 넘어가면 확대하지 않는 이상 체감할 수 있는 차이가 거의 없음. 하지만 주사율을 높일 경우 영상 재생이나 게임 플레이에서 효과 체감
Link: https://bit.ly/2Xp0UKi

● 삼성·LG, 무선이어폰 ‘신상’ 출격…하반기 ‘노캔’으로 2차전
-삼성전자는 오는 8월 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시노트20’과 함께 새로운 무선이어폰을 공개. 노이즈 캔슬링 탑재 전망
-올해 무선이어폰 시장은 지난해(1억 2,000만대) 대비 90% 성장한 2억 3,000만대에 도달할 전망. 시장은 2021년 약 270억달러(약 33조원) 규모로 빠르게 커질 것
Link: https://bit.ly/3bUjgIc

● 삼성전자, 갤럭시 스마트폰 판매 ‘언택트’ 방식 강화…언팩도?
-삼성전자는 스마트폰 판매 구조에 변화를 주고 있음. 국내에선 플래그십 스마트폰을 1박2일 체험 가능하게 배달 서비스를 병행하고, 해외에선 SNS에서도 제품 판매
-코로나19를 계기로 전세계는 스마트폰 온라인 구매 증가. 갤럭시 언팩 온라인 개최 여부는 아직 미정
Link: https://bit.ly/2zjLDm2

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월26일 IT 주요뉴스

● 삼성은 빼고, 애플은 넣고'…TOF 활용 엇갈린 행보
-삼성은 킬러 애플리케이션 부족해 TOF 비중을 낮추는 것으로 보임. TOF가 과거 홍채인식과 같은 전철을 밟게 될 것이란 전망 존재
-삼성이 사진 촬영 보조 기술로 TOF를 활용한 반면 애플은 AR을 위해 TOF 도입. 애플에 LG이노텍이 카메라 모듈과 함께 TOF 모듈 제조 전망
Link: https://bit.ly/3d47KLB

● 韓 애플 협력사, 2분기 부진 우려
-애플 협력사들은 2분기가 문제. 1분기는 아이폰SE향 물량으로 부진 최소화. 애플은 아이폰12 생산량도 20% 감축할 것으로 알려짐
-하반기 전망은 상대적으로 밝음. 아이폰12 초도물량은 축소될 가능성이 높지만, 향후 시장이 회복되면 생산량 늘릴 수 있음
Link: https://bit.ly/36vFGOW

● 5G equipment market main target of US new sanctions against Huawei(Digitimes)
-화웨이는 7nm 파운드리를 삼성전자에게 주기 위해 협의 중. 미국 이외의 장비를 이용한 생산 라인 설치
-화웨이는 서버 및 5G 생태계를 개편해야 할 수도 있음. 하지만 2년동안 사용할 수 있는 서버 칩 재고 보유
Link: https://bit.ly/2AcWH4b

● 英정부, 中화웨이의 5G 사업 축소
-영국 정부는 계속된 미국 압력으로 중국 기업의 5G 사업 참여를 2023년까지만 허용해 사업권을 제한
-코로나19 치료에 필요한 의료기기 등의 공급을 중국에 의존했다가 실망한 것 또한 이번 결정에 영향을 미친 것으로 보임
Link: https://bit.ly/2X2iu80

● Taiwan handset PCB specialists cautious about 2H20(Digitimes prime)
-Taiwan-based makers of handset-use HDI PCBs have yet to feel the pinch of waning handset sales so far this year but are cautious about their sales prospects for the second half of the year, according to industry sources.

● 신형 아이폰에 ‘통화 녹음’ 기능이?… iOS14 정보 中 유출설
-iOS14 설정 메뉴에서는 ‘전화와 페이스타임 녹음’ 메뉴가 새로 생겨 통화 녹음 기능을 활성화할 수 있다고 함
-통화 녹음 기능 등 유출된 정보가 아직 확정된 것은 아님
Link: https://bit.ly/2WZfxVq

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월27일 IT 주요뉴스

● Samsung secures majority of panel orders for next-gen iPhone(Digitimes prime)
-Samsung Display has obtained nearly 80% of the overall panel orders for Apple's next-generation iPhone series tentatively dubbed iPhone 12 slated for launch later this year, according to industry sources. LG Display and BOE are other panel suppliers for the upcoming iPhones.

● 애플, 日 나고야·후쿠오카 매장 재개장
-애플은 영업시간 단축 조건부로 일본 나고야, 후쿠오카 매장 재개장
-애플은 지역 사례와 지역 보건 당국의 조언 등을 바탕으로 순차적으로 일부 지역 매장 영업 재개
Link: https://bit.ly/2TBq8nB

● 갤노트20은 평면, 플러스는 엣지… S펜, 왼쪽으로 옮긴다
-전면에 화면 내장형 카메라(UDC)가 탑재되진 않을 것. 렌더링 디자인은 전작과 마찬가지로 화면 중앙부에 펀치홀 카메라
-1억800만화소 메인카메라와 초광각·망원 카메라 등 3종류를 배치. 여기에 초점센서 추가. 제품 하단에는 노이즈캔슬링마이크가 들어갈 것
Link: https://bit.ly/2TIKZVZ

● 1분기 전세계 스마트폰 3억대도 안 팔려…삼성 '1위 수성'
-카운터포인트리서치에 따르면 올 1분기 글로벌 스마트폰 판매량은 전년대비 약 13% 급감한 2억9,490만대 수준
-분기 판매량이 3억대 미만으로 떨어진건 2014년 이후 처음. 중국 판매량은 전년대비 26% 감소. 인도와 러시아를 제외한 유럽, 북미 등 대부분 지역에서 판매량 급감
Link: https://bit.ly/3grMqSo

● Huawei, Xiaomi roll out cheaper 5G phones in China(Digitimes)
-화웨이, 샤오미, 하이세스 등 업체들이 2,000~3,000위안(280~410달러) 가격대의 5G 모델 출시. 중국내 중저가 5G 시장 경쟁 확대
-아이폰SE 판매는 중국 등 신흥시장에서 비교적 잘되고 있음. 중국 업체들도 가성비 모델 출시 전략을 채택하는 것으로 보임
Link: https://bit.ly/2ZGGwaa

● Taiwan handset HDI board makers cautious about 2H20(Digitimes)
-Unimicron, Compeq, Triopd 등 HDI PCB 제조업체는 올 2분기 핸드셋 메인보드 발주가 줄어들지 않았다고 발표
-메인보드 사양 업그레이드 추세로 하이엔드 HDI 보드 수요 강세가 올 상반기까지 지속. 하반기 출하 전망은 다소 불투명
Link: https://bit.ly/3gm7xFX

● Largan closes Suzhou plant(Digitimes prime)
-Largan Precision has closed its plant in Suzhou and will utilize proceeds from the facility's dissolution for building new production lines in Taiwan, according to the smartphone lens module specialist.

● 하반기 28㎓대역 5G 상용서비스 삐그덕
-통신업계에 따르면, 이동통신 3사가 28㎓ 기지국 구축을 위한 장비업체 선정 및 망 구축을 위한 세부 계획을 마련하지 못함
-28㎓ 대역 5G 상용서비스는 올해를 넘길 것으로 보임
Link: https://bit.ly/2X1GgRo

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월28일 IT 주요뉴스

● Samsung Display secures majority of panel orders for next-gen iPhone(Digitimes)
-삼성디스플레이는 5.4, 6.1(엔트리, 하이엔드 2종), 6.7인치 아이폰 신모델용 OLED 패널 75% 수주. LGD, BOE는 6.1인치 엔트리 모델 수주 분담
-삼성디스플레이는 5.4인치 모델은 총 3,000~3,500만장, 하이엔드 6.1인치, 6.7인치는 각각 총 1,500~2,000만장 출하 전망
-LG디스플레이는 6.1인치 1,800-2,300만장, BOE도 6.1인치 모델용으로 200만장 출하 전망
-BOE는 올해 5.4인치 패널 발주 못받았지만, 중국 패널 제조사는 2021년 아이폰용 5.4인치 패널 개발 중인 것으로 파악
Link: https://bit.ly/3dlmhmB

● 기지개 펴는 애플 "이번 주 美서 애플스토어 100개 추가로 재개장"
-5월 초 미국 약 30개 매장 영업재개. 이번 주말이면 미국 내 애플스토어 271개 중 약 130개 재개장 전망
-대부부 매장이 온라인 주문 상품을 픽업하거나 수리 서비스 이용을 위해 제품을 맡기는 형태로 운영될 것
Link: https://bit.ly/2XHwD9M

● "갤S20 판매 부진에 재고 쌓여"…삼성, 대만 부품업체에 납품 중단 요구
-삼성전자는 갤럭시S20 시리즈의 판매 부진으로 대만 부품업체에 납품 중단 요구. 올 3월까지 납품 받았으나 지난 4월부터 납품 중단 요청 시작
-갤럭시S20 시리즈의 부진으로 재고가 쌓였기 때문이라고 판단
Link: https://bit.ly/2AeOXip

● 미국, 거세진 ‘화웨이 때리기’…한국 5G시장도 예의주시
-화웨이는 TSMC로부터 스마트폰용 AP뿐만 아니라, 5G 기지국용 칩도 공급받고 있음. 한국 5G 시장에도 영향을 미칠 가능성 존재
-화웨이는 반도체 자급을 준비하는 한편, 새로운 공급업체 모색 중. 대표적으로 삼성전자가 꼽히지만, 쉽게 판단 내리지는 못할 것
Link: https://bit.ly/2XwWnFA

● Largan sells China plant(Digitimes)
-Largan은 중국 수저우 공장 매각대금 110억 대만달러(3.7억 달러)로 대만 capa 확장할 전망
-Largan은 향후 몇 년 안에 대만에 공장 세 개를 더 지을 것
Link: https://bit.ly/2AdAJ1e

● Foxconn keen on Evs(Digitime)
-폭스콘은 크라이슬러와 중국 시장 판매용 EV 개발과 생산, IoV 사업 운영을 위한 협약 체결
-중국에 본사를 둔 여러 EV업체들과 사업적 관계를 구축
Link: https://bit.ly/3ccCrgu

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월29일 IT 주요뉴스

● 삼성전자, 갤폴드2 부품 발주 '대량생산' 초읽기…"8월 출시설 무게"
-삼성전자는 갤럭시폴드2 관련 부품 발주, 곧 대량 생산에 들어갈 것으로 알려짐. 8월 출시 가능성에 힘이 실리는 중
-삼성전자는 폴드2 판매량 300만대(폴드1 50만대) 예상. 출고가는 약 234만원(폴드1 약 240만원) 전망
Link: https://bit.ly/3gx3g2n

● 中 오포, 자체 칩 설계 추진… 외부 인력 영입 박차
-오포는 지난해부터 자체 모바일 칩 설계를 위해 노력 중. 최근 신모델은 퀄컴, 미디어텍 사용
-샤오미는 2017년 첫번째 칩 제품 이후 2세대 칩은 생산하지 않고 있음. 대부분의 칩을 퀄컴, 미디어텍 의존
Link: https://bit.ly/2ZL9OEA

● Demand for memory module PCBs to stay strong in 3Q20(Digitimes)
-대만 PCB 제조업체들은 3분기 메모리 모듈 기판, HDI 보드에 대한 출하 전망 낙관
-코로나19로 인한 원격, 5G, AI application 증가가 글로벌 데이터센터 쿠축이 하반기까지 지속되는데 도움될 것
Link: https://bit.ly/2yKLM1u

● 中애플' 노리는 샤오미…외산폰 무덤 韓시장에 본격도전
-29일 공식 출시를 앞둔 LTE폰 샤오미 '홍미노트9S'는 초도 물량 2,000대 완판. 29만 9,200원의 출고가(가성비)가 통함
-홍미노트9S는 5,020mAh 배터리, 4,800만 화소를 비롯한 쿼드카메라, AP로는 퀄컴 스냅드래곤720 탑재
Link: https://bit.ly/2yG4IhK

● 휴대폰 배터리 “이게 최선이니”
-삼성전자의 배터리용량은 2017년 갤럭시S8 3,000mAh에서 2020년 갤럭시S20 4,000mAh로 33% 증가
-내용연수 등 리튬이온 배터리는 개발 한계에 도달. 차세대 소재 배터리가 상용화 되면 문제들이 해결될 것
Link: https://bit.ly/3caPzCP

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
6월1일 IT 주요뉴스

● 영풍전자, 아이폰12 패널용 RFPCB 납품 기대치 급락
-5.4인치 아이폰12와 6.7인치 아이폰12프로맥스는 'RFPCB'를, 6.1인치 아이폰12맥스와 아이폰12프로는 '멀티플렉스'를 적용. 영풍전자는 아이폰11 시리즈 OLED용 RFPCB 공급했었음
-올해 LG디스플레이가 납품하는 패널의 FPCB가 멀티플렉스로 바뀌면서 영풍전자 공급물량 없어짐. 나머지 OLED패널은 삼성전기, 비에이치가 SDC와 협력해왔기 때문에 쉽지 않을 전망
Link: https://bit.ly/3gyHr2m

● 홍콩 수출 70% 차지 반도체... 美, 홍콩 제재에 어떻게 되나
-홍콩은 입지가 좋아 물류 창고로 활용하기 좋기 때문에 반도체 중국 최종 수출을 위한 경유국으로 활용. 중국으로 직수출 하더라도 물류비용만 약간 증가하는 것이므로 큰 문제 없음
-홍콩으로 간 한국 반도체의 90% 이상은 중국으로 재수출. 홍콩으로 향하는 반도체는 중국으로 가는 것이고, 반도체는 무관세이기 때문에 비용의 문제 정도임
Link: https://bit.ly/2ZVk4dq

● 무선이어폰이 끌고가는 웨어러블 시장…1Q 30% 성장
-IDC에 따르면 1분기 웨어러블 기기 출하량은 7,260만대로 전년동기대비 29.7% 증가
-업체별 웨어러벌 출하량과 점유율은 애플 2,120만대(29.3%), 샤오미 1,010만대(14%), 삼성전자 860만대(11.9%), 화웨이 810만대(11.1%), Fitbit 220만대(3.0%), 기타 순
Link: https://bit.ly/2XLBGGb

● ‘포스트 에어팟’ 누구?...애플 빠진 사이 ‘노캔’ 이어폰 전쟁
-카운터포인트 리서치에 따르면 1분기 무선이어폰 출하량은 4,451만대로 전년동기 대비 151% 성장, 애플 에어팟은 1,621만대 출하
-애플은 올 하반기 무선이어폰 대신 고급형 헤드폰 출시 전망. 삼성전자는 오는 8월 노이즈 캔슬링 기능 탑재가 예상되는 갤럭시 버즈X 출시, LG전자는 무선이어폰 톤프리 출시
Link: https://bit.ly/3ez3FQ0

● 삼성, ‘갤노트20’ 언팩 온라인으로…‘갤폴드2’ 공개
-사상 첫 온라인 언팩 가능성 유력시. 유튜브 등 SNS를 활용한 생중계 방식 채택 예상. 노트20, 폴드2 등 신제품 대거 공개 전망
-삼성전자 관계자에 따르면 노트20 출시 일정이 연기되진 않을 것
Link: https://bit.ly/2ZURhpi

● East Tender expects increasing 5G optical filter shipments in 2H20(Digitimes)
-박막 광필터 제조업체 East Tender Optoelectronics는 2분기부터 출하량 증가 전망. SKT 등 국내 업체에도 하반기에 5G 제품 출하 재개
-4월 중국 고객사에 DWDM 필터 등 5G 제품 출하 재개. 5G 제품 샘플도 미국 고객사에 전달
Link: https://bit.ly/2ZPrDCy

[한투증권 임예림/유종우] 코미코 : 모두가 원하는 융합형 인재

● 투자의견 매수, 목표주가 45,000원 제시

● 절묘한 타이밍의 설비 증설, 이익 증가로 이어진다
- 선제적인 생산능력 확대로 메모리반도체 사이클 회복과 파운드리 산업 성장의 수혜 기대
- 메모리업체 낸드 가동률 상승으로 작년 4분기를 바닥으로 수익성도 개선
- 올해부터 메모리 및 파운드리 업체들의 수요가 늘어나며 국내외 공장 가동률이 상승할 것

● 메모리 상승 사이클에 올라타다
- 삼성전자와 SK하이닉스를 모두 고객사로 확보해 국내 메모리 업체의 증설에 따라 올해와 내년 국내 법인 매출은 전년대비 15%, 34% 증가할 것
- 고정비 비중이 높은 세정 코팅 비즈니스의 특성상 매출 증가에 따른 이익 개선은 보다 빨라

● 글로벌 시스템반도체 투자 확대도 새로운 기회!
- 대부분의 글로벌 파운드리 업체가 고객으로 파운드리 투자 증대 수혜를 온전히 누릴 수 있어
- 파운드리업체의 수요는 메모리산업에 비해 업황에 따른 변동성도 낮아
- 시스템반도체 공정도 미세화되면서 동일한 설비 증설에 더 많은 장비가 필요해 부품의 세정과 코팅 수요도 증가할 것
- 올해 국내 파운드리향 매출액은 166억원으로 전년대비 73% 증가할 전망

링크: https://bit.ly/3gCxj8Q