LG화학과 LG전자가 GM 쉐보레 볼트 EV의 리콜 충당금을 3256억원으로 설정했다. LG전자가 70%, LG화학이 30%만큼을 분담한다.LG전자와 LG에너지솔루션의 모회사 LG화학은 GM 배터리 화재 관련 리콜 비용을 지난 2분기 실적에 반영했다고 10일 공시했다. LG전자가 2346억원, LG화학이 910억원을 반영했다.현재 설정된 충당금은 GM리콜 비용에 이 정도의 금액이 필요할 것이라는 계산에서 나온 것이다. 원인이 규명되면 충당금에서 리콜 비용이 나간다. 분담금 규모도 바뀔 수 있다. 만약 LG에서 리콜 비용을 분담할 필

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[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월11일 IT 주요뉴스

● LG화학·LG전자, GM볼트 리콜 충당금 3256억원 설정
-LG전자와 LG화학이 GM 쉐보레 볼트 EV의 리콜 충당금 3,256억원 설정. LG전자가 70%(2,346억원), LG화학이 30%(910억원) 분담
-화재 발생 원인은 배터리 모듈 제조 과정에 있음. 모듈은 LG전자에서 만들었고, 지난해 10월 해당 사업을 LG에너지솔루션에 이관
Link: https://bit.ly/3xGCfkm

● Taiwan IC substrate makers to enjoy strong 2H21(Digitimes)
-ABF, BT기판 수요 강세는 적어도 연말까지 지속. Unimicron ,Kinsus, Nan Ya PCB 모두 하반기 매출 상당히 증가할 것
-Unimicron은 올해 내내 ABF 기판 풀가동 유지. Nan Ya는 쿤산 신규 ABF 기판 capa 가동과 계속된 제품 포트폴리오 개선으로 하반기도 분기별 매출 증가세 전망
Link: https://bit.ly/37yhZHe

● 삼성전자, 스마트폰 원가절감 특단 조치…中 패널 채용 확대
-삼성전자는 ‘갤럭시A’ 시리즈 일부 모델에 중국 패널을 메인으로 쓰는 것을 검토 중
-중저가시장 경쟁이 심화되고 있는데, 중국업체의 가장 큰 경쟁력은 가격. 삼성전자는 협력사와 원가협상, ODM 비중 확대 등으로 원가절감 중
Link: https://bit.ly/3fS5z1g

● Passive component materials suppliers post strong July sales(Digitimes)
-수동부품 소재업체인 AETC, Lasertek은 캐패시터, 인덕터, MLCC 등의 주문 증가로 7월 판매 호조
-AETC 7월 매출은 전년대비 83.4% 증가한 1.7억대만달러, Lasertek은 전년대비 91.4% 증가한 1.6억대만달러 기록
Link: https://bit.ly/2Xhu15R

● 급부상한 샤오미, 5G 안드로이드 스마트폰 1위…삼성은 4위
-SA에 따르면 2분기 5G 안드로이드 스마트폰 출하량 기준 점유율은 샤오미가 25.7% 1위 기록. 화웨이 빈자리를 빠르게 메우며 점유율을 높인 것으로 추정
-비보가 17.5%로 2위, 오포가 16.9%로 3위, 삼성전자는 15.6%의 점유율로 4위 기록
Link: https://bit.ly/2XbGxUh

● 美 아이폰 사용자 44% "아이폰13으로 바꿀 의향 있다"
-중고 스마트폰 사이트의 설문 조사에 따르면 아이폰 사용자 중 44%가 올해 출시될 아이폰13 모델 중 하나로 교체할 계획이 있다 응답
-교체를 원하는 기종 1위는 아이폰13(38%), 2위는 아이폰13 프로맥스(31%), 3위는 아이폰13 프로(25%). 아이폰13 미니(7%)는 가장 적었음
Link: https://bit.ly/3ABBbjP

[Web발신]
[한투증권 이원식] SK하이닉스 주가 급락에 대한 의견

● SK하이닉스 주가는 전일 3% 하락. 금일도 6% 추가 하락

- 주가 급락의 주요 원인은 최근 현물가격의 낙폭 확대로 디램 현물가격과 고정가격간의 dead-cross가 발생했고, 이로 인해 디램 업황의 다운사이클 시그널이 나타나고 있기 때문

- 이는, 최근 PC 수요 둔화 우려로부터 시작. 하반기 성수기 효과, 2분기 이연 수요 등을 감안할 때 하반기 의미있는 PC 출하량 증가를 예상했으나, 최근 대만 ODM들을 중심으로 하반기 출하량 목표치가 조금씩 하향 조정되고 있기 때문

- 7월 대만 세트업체들의 매출액이 전월대비 감소한 점도 세트 수요 위축 우려로 이어지는중. 단기적으로 투자 심리를 개선시킬 수 있는 모멘텀이 부재하고, 현물가격 약세 또한 한동안 지속되면서 메모리 업황에 대한 투자 심리는 더욱 위축될 수 있음

- 시장은 이미 4분기부터 가격 하락을 전망하기 시작했고, 22년 1분기 가격 하락폭 심화를 예상중. 애널리스트들의 22년 실적 추정치들도 당분간 하향 조정될 가능성 존재

- 다만, 아직까지 서버 수요가 견조하다는 측면에서 디램가격의 추가적인 하향 조정(디램익스체인지 전망 대비) 가능성은 낮다고 판단. 추가 하향 조정만 나타나지 않는다면 주가에 추가적인 하락 리스크는 제한적일 것

- 4분기부터 디램가격 하락을 가정하더라도 하락 싸이클은 3개분기 안에 끝날 것으로 판단. DDR5 도입으로 22년 메모리업체들의 공급증가율(10% 중반)이 제한적이고, 아직까지 메모리업체들의 재고가 낮은 수준을 유지하고 있기 때문

- 22년 2분기부터 하반기 성수기를 대비한 세트업체들의 재고 축적 수요가 나타난다면, 디램 가격의 안정화는 22년 3분기부터 나타날 수 있을 것으로 기대(22년 메모리 업황은 상저하고 예상)

- 최근 주가 급락으로 SK하이닉스의 현 주가는 22년 예상 실적 기준 PBR 1.05배로 과거 밴드 최저점인 0.9배에 근접. 단기적인 주가 반등 모멘텀이 없고 투자자들의 패닉셀링이 지속된다면 주가는 일시적으로 과거 최저점 수준까지 하락할 수 있음

- 다만, 과거와 달리 SK하이닉스의 낸드 경쟁력이 높아지고 있다는 측면에서 주가는 100,000원(PBR 1.0배) 근처에서 저점을 형성할 것으로 판단. 22년 디램 수급이 상저하고 흐름으로 전개된다는 측면에서 주가는 4분기중 저점을 형성할 것

카메라 모듈 검사장비 업체 하이비젼시스템이 대만 폭스콘을 새 고객사로 확보했다. 애플이 카메라 모듈 조립방식에 변화를 주면서 하이비젼시스템 장비가 들어가게 됐다.11일 업계에 따르면 하이비젼시스템은 아이폰 등 애플 제품을 최종 조립하는 폭스콘에 카메라 모듈 '얼라인먼트'(Alignment) 검사장비를 공급하는 것으로 파악됐다. 얼라인먼트 검사장비는 듀얼(2) 또는 트리플(3) 카메라 모듈을 구성하는 광각과 초광각, 망원 등 카메라 모듈 단품의 광축과 이미지센서의 정렬 여부를 확인할 때 사용한다. 이미지가 맺히는 이미지

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[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월12일 IT 주요뉴스

● 갤럭시Z폴드3·플립3, 달라진 점 살펴보니... "최초·최초의 연속"
-Z폴드3는 커버 디스플레이도 120Hz 주사율 지원, 무게는 전작대비 10g 감소, S펜을 지원하며 UDC 적용. Z플립3의 커버 디스플레이는 전작 1.1인치 보다 4배 큰 1.9인치
-Z폴드3 출고가는 199.87만원(전작 239.8만원), Z플립3 출고가는 125.4만원(전작 165만원). 두 모델 모두 40만원 가량 저렴해짐
Link: https://bit.ly/3fTtNYW

● 리비안, 텍사스에 年20만대 전기차 양산 공장 추진
-리비안은 텍사스에 최소 50억달러를 투자해 연간 20만대 차량 생산이 가능한 공장 건설 추진 논의 중. 오는 2024년말까지 초기 투자를 끝낼 것
-테슬라도 텍사스 오스틴에 전기차 공장 건설 중이며 올해말 완공 예정
Link: https://bit.ly/3jNYWy2

● 아이폰13, 동영상 촬영 기술 다양해진다
-아이폰13 시리즈 전 모델에 센서 시프트 탑재. 고화질로 영상을 녹화할 수 있는 '프로레스' 기능도 적용되며 프로 라인업에만 지원
-애플은 아이폰13 초기 생산량을 9000만대로 산정(전년대비 20% 증가). 트렌드포스는 올해 아이폰 생산량을 전년대비 12% 증가한 2.23억대로 예상
Link: https://bit.ly/3s6650C

● 하이비젼시스템, 폭스콘에 카메라모듈 검사장비 공급
-하이비젼시스템은 아이폰 등 애플 제품을 최종 조립하는 폭스콘에 카메라 모듈 '얼라인먼트'(Alignment) 검사장비를 공급. 카메라 모듈업체에는 카메라모듈/ToF 모듈 검사장비 공급
-LG이노텍 등 카메라 모듈업체가 단품으로 카메라 모듈을 납품하면 폭스콘 등 완제붐 제조사가 조립하는 구조로 카메라 모듈 조립 방식이 바뀌었기 때문
Link: https://bit.ly/2U6OXuY

● 샤오미, 스냅드래곤 888+ 탑재 첫 스마트폰 '미믹스4' 공개
-샤오미 미믹스4는 120HZ 주사율 지원, 퀄컴 스냅드래곤888+, 8/12GB 128/512GB RAM과 ROM, UDC 카메라 탑재. 128GB 모델은 약 89만원, 512GB 모델은 약 112만원
-전면 20MP화소 카메라, 후면에는 108MP 광각, 5배줌 8MP 망원, 13MP 초광각 카메라 탑재
Link: https://bit.ly/3CDYSK8

[한투증권 조철희/박성홍] 폴더블폰 언팩: 칼을 갈았다

● 근래 가장 볼만했던 갤럭시 언팩 행사
- 삼성전자는 한국시간 11일 밤에 갤럭시 언팩 행사를 열고 갤럭시워치4 시리즈, 폴더블폰(Z폴드3, Z플립3), 버즈2 공개
- 폴더블폰 신모델은 크게 저렴해진 가격, 세련된 디자인, 새로운 기능들이 인상적. 소비자들의 구매 욕구를 당길만큼 매력적
- 2021년 삼성전자 폴더블폰 신모델 합산 출하량 전망 790만대 유지. 충분히 달성 가능한 목표

● 가격, 무게, 디자인은 물론 새로운 기능들로 무장
- Z폴드3 출고가는 1,799달러(국내 가격 199만원, 전작 239만원), Z플립3은 999달러(125만원, 전작 165만원)로 40만원씩 저렴
- 출시 3년차로 출하량이 늘어났고, 부품 생산 수율도 높아져 원가 부담이 낮아짐
- 삼성전자도 폴더블폰 대중화를 위해 목표 영업이익률을 낮추면서까지 가격 인하를 단행했을 것으로 추정
- Z폴드3의 경우 S펜(디지타이저 방식, 펜은 별매), UDC(언더디스플레이카메라), 방수(IPX8) 등의 기능이 새롭게 추가
- Z플립3은 커버 디스플레이 화면이 커졌고, 닫힌 상태에서 삼성페이 기능을 사용할 수 있게 됐음
- 모두 5G 통신환경을 지원하는 등 성능은 대폭 개선되고, 가격은 크게 내려가 가성비가 좋아짐

● 폴더블폰의 미래가 보인다, 관련주 다시금 부각될 것
- 삼성전자는 3세대 폴더블폰 시리즈를 통해 폴더블폰 시장 개화시킬 것. 글로벌 폴더블폰 출하량은 올해 840만대에서 2022년 1,550만대, 2023년 3,400만대(애플 진입) 추정
- 핵심 수혜주는 KH바텍(힌지), 파인테크닉스(메탈플레이트), 비에이치(OLED RF-PCB), 인터플렉스(디지타이저) 등
- 2023년 애플이 폴더블폰 시장 진입 시 직납 혹은 SDC를 통한 납품을 통해 고객사 다변화 가능성도 열려있음
- 언팩 행사를 앞두고 관련주들도 주가 조정을 받았는데, 성공적인 언팩 행사를 계기로 다시금 폴더블폰 관련 수혜주가 부각되며 주가 반등 예상

리포트: https://bit.ly/3lROeJL
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 조철희] 7월 중국 스마트폰 출하량(+30.6% YoY, +10.2% MoM) 발표

- 신통원(CAICT) 발표
- 7월 스마트폰 출하량 27.8백만대(+30.6% YoY), 5G 스마트폰 출하량 22.8백만대. 전체 스마트폰 출하의 82%
- 출하량이 5월(22.6백만대, -30.8% YoY), 6월(출하량 25.2백만대, -9.1% YoY) 부진에서 탈출하는 모습
- YTD 스마트폰 출하량 198.7백만대(+16.8% YoY)

톰브라운 에디션 응모가 엄청 힘드네요;;

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월13일 IT 주요뉴스

● "자율주행차로 진격" 삼성전기, 첨단운전자보조시스템(ADAS)용 MLCC 개발
-삼성전기는 ADAS용 MLCC 2종 개발. 0603크기에 100nF 용량의 소형 제품과 3216 크기에 47uF 초고용량 특성을 갖춘 제품
-전장용 MLCC 시장은 오는 2025년까지 연평균 20% 성장 예상. 삼성전기는 내년까지 업계 2위를 목표
Link: https://bit.ly/37CRFeR

● Zheng Ding, Flexium starting volume FPCB shipments for new iPhones(Digitimes)
-Zhen Ding과 Flexium은 아이폰 신모델, 기타 애플 기기향 성수기 출하 시작. Zhen Ding, Flexium의 7월 매출은 각각 전년대비 14.3%, 14.4% 증가
-두 업체 모두 작년 아이폰12 시리즈 출시 연기에 대한 기저효과로 3분기 실적은 전년대비 크게 증가할 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3xKZcCW

● "폴더블폰이 드디어 성숙해졌다"…외신도 '찬사'
-씨넷은 삼성전자가 폴더블 디스플레이의 예민함, 비싼 가격 등 이전 세대에 지적된 문제들을 해결하려 했다고 평가. 저렴한 가격, 방수 기능, 더 견고한 재료로 완성
-CNN은 120Hz 주사율이 적용된 폴더블 디스플레이에 주목. Z플립3는 메인 디스플레이에, Z폴드2는 커버 디스플레이+메인 디스플레이 모두 120Hz 주사율 적용
Link: https://bit.ly/3ADop4d

● 쇼트, 삼성 갤Z폴드3 UTG 전량 공급...코닝은 Z플립3만 소량
-삼성전자 폴더블 3세대 제품 커버유리도 사실상 쇼트가 독점. 쇼트는 폴드3용 UTG 전량, 플립3용 UTG 대부분을 납품. 코닝은 Z플립3에 일부 공급
-Z폴드3와 Z플립3에 적용하는 UTG 두께는 30um, 코닝의 UTG 두께는 50um. 삼성디스플레이는 유리 가공업체와 60um 이상 두께의 UTG를 개발하면서 접히는 부분만 가공하는 기술 검토
Link: https://bit.ly/2VQvSOk

● 체성분부터 코골이까지 측정…삼성 갤럭시워치 놀라운 진화
-갤럭시워치4는 광학심박센서(PPG), 전기심박센서(ECG), 생체전기임피던스분석센서(BIA) 등 3개의 센서를 하나의 칩셋으로 통합. 워치 시리즈 최초로 체성분 측정 기능 지원
-앱 생태계도 풍부해짐, 구글 여러 앱과 갤럭시 앱을 포함해서 네이버 지도, 티머니 등을 사용 가능
Link: https://bit.ly/3fUUQDe

● ABF substrate technology evolving fast, says Unimicron chairman(Digitimes prime)
-Production technology for ABF substrates will be evolving rapidly to satisfy demand for HPC and other high-end chips, according to Tzyy-Jang Tseng, chairman for Unimicron technology. Designs with sub-5 micron features could be developed by 2025, said Tzeng.

더빈 의원은 "이번 주 한국에서 대표단이 건너왔다. 나는 그들과 대화를 나눴으며, 다른 사람들도 (삼성SDI와) 이야기를 나눴을 것이다"라고 말했다.

그러면서 "우리는 삼성의 공장이 리비안 바로 옆에 지어지기를 원하고 있다. 결정은 아직 내려지지 않았다. 배터리 공장이 설립되면 수천 개의 일자리가 창출될 것이다"라고 덧붙였다. 

https://m.news1.kr/articles/?4402503

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월17일 IT 주요뉴스

● 중국 CSOT, 삼성전자에 스마트폰 OLED 패널 첫 공급
-CSOT는 인도 시장에 판매되는 갤럭시M 시리즈의 레거시 모델용 OLED 패널 소량 납품. 현재 4분기 갤럭시 신제품용 OLED 패널도 개발 중
-BOE는 갤럭시M 시리즈 신제품용 OLED 패널 개발
Link: https://bit.ly/3g3QHwX

● 중소형 OLED '8세대' 전환…삼성·LG, 연내 투자계획 가시화
-삼성디스플레이와 LG디스플레이 8세대 증착기 개발 중. 8세대 OLED 패널 양산은 2023~2024년이 될 전망
-내년까지 8세대 OLED 제조에 필요한 장비와 소재 개발을 끝낼 것
Link: https://bit.ly/3B1qrLR

● 삼성디스플레이, 편광판 없는 OLED 세계 첫 개발…국산 핵심 소재 적용, 폴드3 탑재
-삼성디스플레이는 편광판을 없애고 블랙PDL 소재를 사용한 OLED 패널 개발
-빛 투과율을 33% 높여 패널 소비전력 최대 25% 절감
Link: https://bit.ly/3jZoJDD

● 역시 톰브라운···갤럭시Z폴드3 한정판 추첨에 46만명 몰려
-Z폴드, Z플립 응모자 수는 거의 비슷하지만 Z플립3 모델이 약간 더 많았음. 올해는 작년 Z폴드2 톰브라운 에디션의 약 2배 수준
-모델이 2가지로 늘었지만 응모 시간이 전작 33시간 대비 짧아진 9시간. 최초 9시간 응모자 수를 비교하면 전작의 약 3.5배
Link: https://bit.ly/3m7M4pm

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월18일 IT 주요뉴스

● '갤Z폴드3·플립3' 사전예약 첫 날 서버 다운
-갤럭시 Z폴드3, Z플립3 사전 예약 첫날인 17일 삼성전자 홈페이지는 접속자들이 몰리면서 10시 30분부터 11시까지 30분 다운
-사전예약 후 27일까지 개통한 고객 대상으로 갤럭시 버즈2, 삼성케어 플러스 파손보장형 1년권 등 제공
Link: https://bit.ly/37OH68E

● 화력 집중된 Z플립3…이통3사 '최대 50만원' 공시지원금 예고
-이통3사는 갤럭시 Z플립3에 최대 50만원의 공시지원금 지원. 유통망 추가 지원금을 합하면 Z플립3의 실구매가는 67만원선까지 낮아짐
-Z폴드3 지원금은 최대 24만원으로 책정
Link: https://bit.ly/3k4tWdf

● "애플, 신제품 공개행사 3차례 나눠 할 것…첫 주자 아이폰13"
-애플은 다음달 아이폰13 공개 행사를 시작으로 아이패드 미니, 맥을 각각 나눠서 공개 전망. 아이폰13은 원가절감을 통해 전작과 가격이 동일할 가능성 높음
-가장 큰 변화는 카메라 기능 업그레이드가 될 것. 아이폰13에 AI 기반 사진필터 기능을 추가할 계획
Link: https://bit.ly/2XAjL8W

● LGD, 3.3조원 규모 6세대 중소형 OLED 투자...애플 아이패드에 공급
-LG디스플레이는 3.3조원 증설 공시에 앞서 애플에 아이패드용 OLED 디스플레이를 공급하기로 계약, 납품은 2024년부터 결정
-삼성디스플레이도 애플에 아이패드용 OLED를 공급할 것. 양산 시점은 당초 알려진 것보다 1분기 정도 지연된 2023년 초. 삼성디스플레이가 먼저 공급
Link: https://bit.ly/3kjAi95

● HDI PCB makers see orders pick up(Digitimes prime)
-Taiwan-based HDI PCB manufacturers have seen orders for handsets, notebooks and other mass-market applications pick up on seasonality, according to industry sources.

● 삼성 갤럭시S22 시리즈 사양 나왔다
-삼성 갤럭시S22 울트라 모델은 6.81인치 QHD+ 120Hz 디스플레이에 5000mAh 배터리가 탑재될 예정. 울트라 모델만 LTPO 기술 적용 예상
-S22 울트라의 카메라는 전작과 동일한 1억 800만 화소 메인카메라와 1200만 화소 초광각 카메라 탑재. 3배 줌, 10배 줌 망원 카메라는 모두 1200만 화소로 개선될 예정
Link: https://bit.ly/3kjzQHV

[한투증권 조철희/박성홍] KH바텍: 이제 막 시동 걸었다

● 무난했던 2분기 실적

- 2분기 실적은 매출액 412억원, 영업이익 11억원을 기록. 전년동기와 매출액은 유사, 영업이익은 흑자 전환함. 컨센서스(매출액 376억원 영업적자 4억원) 대비 양호한 실적

- 컨센서스 대비 매출액이 더 많이 나온 이유는 6월부터 폴더블폰 관련 매출액 인식이 시작됐기 때문. 폴더블폰을 제외한 기타 FPCB 등의 매출액은 당초 예상과 유사

- 회사는 6월을 시작으로 삼성전자 폴더블폰 신모델에 지배적인 점유율로 힌지 2종(Z폴드3, Z플립3)을 공급 중인 것으로 판단

● 하반기가 본게임

- 삼성전자 폴더블폰 신모델은 8월 27일 정식 출시. 이에 따라 3분기 들어 관련 부품업체들의 매출액이 가파르게 늘어나고 있는 것으로 추정

- 삼성전자의 21년 폴더블폰 출하량은 840만대에 달할 것. 신모델 기준 750만대에 해당하는 것으로 지난해 260만대에서 빠르게 늘어나고 있음

- 최근 공개된 신모델(Z폴드3, Z플립3)은 전작 대비 기능(방수, UDC, S펜 지원 등)이 개선됐음에도, 출고가는 각각 40만원 가량 낮아져 흥행에 성공할 것으로 판단. 출하량이 예상을 넘어설 가능성 높음

- 하반기 매출액은 2,057억원, 영업이익은 210억원으로 전년대비 각각 117.5%, 844.2% 증가할 것

- 매수 의견과 목표주가 30,000원 유지. 12MF PBR 2.6배 적용. 메탈케이스향 수주가 빠르게 늘었던 2015년 당시 PBR 고점. 내년에도 삼성/중화권향 공급이 늘어나고, 장기적으로 북미향 납품 가능성도 열려있음

리포트: https://bit.ly/3iTfBRv
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월19일 IT 주요뉴스

● LG마그나, 세계 4위 자동차기업 스텔란티스와 손잡는다
-지난주 LG마그나는 협력사인 유진플랫폼과 함께 스텔란티스 측과 전기차 부품 공급 협의. 스텔란티스는 2년전부터 LG전자와 전기차 부품 공동 개발 진행
-LG마그나가 스텔란티스에 공급할 부품은 인버터 파워 모듈이 될 것. LG마그나와 스텔란티스의 협의는 LG전자와의 협력으로도 이어질 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3yZkTkl

● 갤Z폴드3·플립3 사전예약 ‘순항’…“갤노트20와 비슷”
-통신업계에 따르면 Z폴드3, Z플립3는 사전예약을 시작한 이후 현재까지 노트20 수준의 신청 건수를 기록
-Z폴드3 보다는 Z플립3에 대한 문의가 더 많음
Link: https://bit.ly/3ggzikB

● HDI PCB makers see orders surge for mainstream and niche applications(Digitimes)
-대만 HDI PCB 업체들은 핸드셋, 노트북 등 주력 어플리케이션으로 부터의 주문 급증
-Compeq, Tripod 등의 업체들은 capa를 늘리고 있지만 하반기 수요보다 공급이 부족할 것으로 전망
Link: https://bit.ly/3k0Bj5A

● 대덕전자, FC-BGA 새 공장 첫 제품 출하
-대덕전자는 FC-BGA 신공장에서 첫 제품을 고객사에 공급. 지난 3월에 700억원, 지난해 7월 900억원 총 1,600억원을 FC-BGA에 투자
-2024년까지 FC-BGA에서 연 3000억원 이상 매출을 올리는 것이 목표
Link: https://bit.ly/3gfJtpx

● 샤오미 '미12', 2억 화소 카메라 탑재하나
-중국 언론에 따르면 샤오미는 미12 시리즈의 고급형에 2억화소의 후면 카메라 탑재할 것. 삼성전자와 공동으로 플래그십 카메라 센서 개발 중
-디스플레이는 삼성디스플레이의 2K 곡면 LTPO 채용 유력
Link: https://bit.ly/3k3FvBv

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월20일 IT 주요뉴스

● Yageo to cut chip resistor prices by 10-15%(Digitimes prime)
-Yageo has notified distributors based in the Greater China region about a 10-15% downward adjustment in its chip resistor prices, with the new prices to be effective starting September 1, according to market sources.

● 폴더블로 삼성폰 왕좌 지킬 수 있을까…아이폰13 출격에 구글·화웨이도 야심
-외신에 따르면 애플은 아이폰13의 초도 물량을 1억대 이상으로 늘리며 점유율 확대를 노리고 있음. 신모델은 120Hz 주사율을 지원하며 A15 탑재
-화웨이는 자립화를 통해 자국 제조사들이 부품을 생산하고 공급할 수 있도록 R&D 지원과 투자 강화할 것
Link: https://bit.ly/2W78356

● 차세대 격전지 'IT용 OLED'가 온다
-IT용 8.5세대 OLED 기술 개발도 삼성디스플레이가 앞설 것으로 예상. 애플이 패널업체에 요구하고 있는 OLED '2 Stack Tandem' 구조도 삼성전자가 먼저 적용할 가능성이 큼
-올해 아이폰용 OLED 패널 물량은 삼성디스플레이가 1.2억대 내외, LG디스플레이가 5,000만대. BOE는 아직 리퍼브용 OLED 패널만 납품 중
Link: https://bit.ly/3y0qmpB

● 삼성, 폴더블로 끌고 중저가 5G폰으로 밀고
-다음달에 출시될 갤럭시 A52s는 50만원 중후반대 가격 예상. 6.5인치 디스플레이에 스냅드래곤 778G 탑재
-전면 32MP 화소 카메라, 후면 64MP, 12MP 5MP, 5MP 쿼드카메라 탑재. 6GB 램에 256, 128GB 저장 용량 지원
Link: https://bit.ly/3D1dB1E

● "삼성 정신 차렸나"…플립3 디자인에 애플빠도 '탈주' 선언
-215만여명의 회원이 있는 애플 기기 온라인 카페 회원들은 갤럭시 Z플립3에 호평
-충성도 높은 애플 사용자들의 기기변경은 드문 일
Link: https://bit.ly/3gk9DHI

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월23일 IT 주요뉴스

● 갤폴드3·플립3 '역대급' 예약판매량…작년 폴드2 10배 전망
-Z폴드3, Z플립3의 사전예약 이통사+자급제 물량 합계 80만대 달성 가능 전망. Z폴드2가 이통사+자급제 물량 8만대로, 올해 전년대비 10배 수준
-올해 갤럭시 S21의 2배, 작년 하반기에 출시된 노트20과 비교해도 1.5배 수준
Link: https://bit.ly/3sF243B

● GM, 볼트 전기차 추가 리콜…LG "원인조사 후 분담비율 조정"
-GM은 10억달러(약 1조1,835억원)를 들여 볼트 7.3만대를 추가 리콜하고 LG로부터 리콜 비용의 배상 약속을 받아낼 계획
-추가 리콜 대상 등 GM이 볼트의 배터리 모듈을 교체하는 데 들어가는 총비용은 18억달러(약 2조1,303억원)에 달할 전망
Link: https://bit.ly/3B2DjB7

● Yageo to cut chip resistor prices by 10-15%(Digitimes)
-Yageo는 중화권 유통업체에 커머더티성 칩저항기 가격 10~15% 인하 통보. 9월 1일부터 적용될 예정
-최종 시장 수요 둔화 때문이라는 우려가 있으나, 업계에서는 Yageo가 중화권 시장 점유율을 높이기 위해 인하했다고 추정
Link: https://bit.ly/2WejQyv

● BOE Technology, Visionox Technology expanding OLED panel capacities(Digitimes)
-BOE, Visionox 등 중국 패널업체들은 OLED capa 증설 중. BOE 충칭라인은 내년 하반기부터 생산 시작
-Visionox는 6세대 AMOLED 라인을 3분기부터 생산 예정. CSOT는 삼성전자의 갤럭시M 시리즈에 OLED 패널 공급할 것
Link: https://bit.ly/3gnsemv

[한투증권 조철희/김정환] GM 볼트EV 리콜 결정 관련

● 미국 GM이 볼트EV 모델에 대해 전량 리콜을 결정. 지난 1차 리콜(2017~2019년 생산 6.9만대)에 이어 추가적으로 7.3만대 이상(2019년 생산 이후 전량)의 볼트EV(볼트EUV 포함) 리콜 단행

● 1차 리콜과 마찬가지로 충전율 90% 제한 소프트웨어 설치 및 결함 모듈 교체 진행할 것으로 알려짐

● 볼트EV는 LG에너지솔루션 생산 셀을 LG전자가 모듈로 조립하는 공정을 거침

● GM에 따르면 음극탭 손상, 분리막 접힘 결함이 발견되었고, 이는 화재 위험을 증가시킴. 따라서 배터리 모듈(셀 포함)을 교체할 계획. 기존에는 LG 오창 공장 생산분에 대한 리콜이었지만, 다른 공장 생산분에서도 문제가 발견되었기 때문에 리콜을 결정

● 미국 CNBC에 따르면 GM의 배터리모듈 교체 비용은 당초 8억달러에서 최대 18억달러로 늘어날 것이라 밝힘. LG에너지솔루션/LG전자는 1차 리콜과 관련된 충당금을 2분기에 각각 910억원, 2,346억원 쌓음

● 1차 리콜 관련해서 아직 명확한 원인 조사 결과가 나오지 않아, GM과 LG(에너지솔루션, 전자)간의 분담률은 물론, LG그룹사간의 분담률도 미확정. 1차 리콜 관련 LG에너지솔루션, LG전자의 충당금 적립도 양 사간 합의가 아닌 각 회사별로 독자적인 추산액인 것으로 파악

● 2차 리콜 관련 추가 충당금 설정을 가정하면, 2차 리콜 규모가 1차와 비슷해 LG화학은 약 960억원, LG전자는 2,500억원 추가 비용 인식 가능

● GM볼트 배터리 납품과 관련해 LG화학 셀 생산, LG전자 모듈 진행 비즈니스 구조는 2024년 수주잔고분까지 예정돼있고, 이후는 LG에너지솔루션에서 모두 담당할 계획

● 최근 제조분까지 리콜 대상이고, 명확한 원인 규명이 아직 안된 점을 고려하면, 당분간 GM볼트 관련 배터리 생산에는 일부 차질이 있을 것을 전망

● 리콜 적용되는 LG에너지솔루션의 물량은 올해 상반기 기준 전세계 사용량의 1.4%에 해당돼 전체 2차전지 시장 성장률에 미치는 영향은 1% 내외로 미미하겠으나,

● 미국 시장에 한정하면 LG에너지솔루션은 GM의 전기차에 올해 상반기 1.3GWh를 납품했고 이는 미국 시장의 8%에 해당되는 규모임. LG에너지솔루션 기준으로는 미국에 공급하는 2차전지 물량의 약 30%로 추정됨

전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 조철희] 심텍, 일본 자회사 유상증자 공시 관련

● 심텍의 일본 영업회사 Simmtech Graphics (21년 추정치 기준 심텍 연결 매출액의 15.2%, 영업이익의 11% 비중)가 468억원의 유상증자 공시

● Simmtech Graphics를 96.1% 보유한 STJ Holdings가 증자에 참여하고, STJ Holdings는 글로벌심텍으로부터 출자를 받음. 글로벌심텍은 국내기관 투자자를 대상으로 전환사채 발행을 통해 유상증자납입대금을 마련. 1년뒤 전환 가능하며 이로 인한 희석률(심텍 -> Simmtech Graphics)은 15% 수준으로 파악

● 지분구조 요약: 심텍 -> (98.6%) 글로벌심텍 -> (100%) STJ Holdings -> (96.1%) Simmtech Graphics

● Simmtech Graphics는 유상증자 목적을 재무구조 개선(자본잠식 해소)으로 밝힘. Simmtech Graphics는 지난해부터 영업흑자 전환. 매출액/이익이 빠르게 늘고 있는데, 중장기 안정적인 성장을 위해 자본잠식 해결이 필요했음

● 결론: 금일 공시는 주가에 큰 영향 없을 것, 투자의견 매수 및 목표주가 4만원 유지

전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월24일 IT 주요뉴스

● 갤럭시Z폴드3·플립3 '품귀'…물량 부족에 배송 지연
-Z폴드3와 Z플립3는 80만대가 넘는 예약 판매량 기록이 확실시
-전체 예약 판매량 중 플립3의 비중이 6:4 혹은 2:1 정도
Link: https://bit.ly/3mq1vcy

● 폭스콘, '아이폰13' 생산 구인난...6번째 인센티브 인상
-폭스콘은 정저우 공장에서 아이폰13 생산을 위해 기존의 2배 이상 규모 인센티브를 지급하며 직원 모집 중
-아이폰13 판매를 위한 비축량이 예상대비 올라갔기 때문으로 추정. A15 생산량이 8~12월 1억개를 넘어서는데 이는 아이폰 초기 비축 물량 1억대를 넘어서는 것
Link: https://bit.ly/3j9ElFi

● China smartphone vendors step up pace of 4G chip orders, say sources(Digitimes)
-대만 디자인 하우스들은 중국 스마트폰 업체들로부터의 4G 칩 수주가 빠르게 늘고있음
-중국 스마트폰 업체들은 상반기 자국시장 내 판매 부진으로 5G 칩 재고는 초과상태
Link: https://bit.ly/3kn3hsB

● "아이폰13, 화면 내 터치ID 기능 탑재하지 않을 것"
-애플은 차기 플래그십 아이폰을 위해 화면 내 터치 ID 기능을 테스트했지만 올해는 성공하지 못할 것
-향후 보급형 모델과 고급형 모델에 페이스ID와 터치ID를 구분해서 제공할 가능성도 있다고 전망
Link: https://bit.ly/3D7GTfn

● Samsung plans to invest more in Vietnam despite COVID(Digitimes)
-삼성전자는 17.5십억달러의 투자 이후에도 베트남 투자를 늘릴 계획
-삼성전자의 하이엔드 핸드셋, 전자제품은 베트남 전체 수출의 20% 정도를 꾸준히 차지 중
Link: https://bit.ly/3klXxPy