[한투증권 조철희/김정환] 2차전지 월간 데이터: 원가 상승에도 끄떡없네

● 2차전지 공급량: 3월 전년대비 77% 증가, 중국 회사의 약진
- 2월 글로벌 탑10 2차전지 회사들의 공급량은 41.4GWh(+77% YoY)
- 중화권 회사들의 공급량이 아웃퍼폼. CATL(1위), BYD(3위) 물량이 각각 116%, 176% 증가
- SK온을 제외하면 한국 회사들은 상대적으로 부진 (LG에너지솔루션 2위 +39% YoY, SK온 5위 +116% YoY, 삼성SDI 7위 +20% YoY)

● OEM 판매: 1위 복귀한 테슬라
- 글로벌 탑20 전기차 OEM 3월 BEV, PHEV 합산 판매량은 85만대(+58% YoY)
- 테슬라가 1위(16.6만대, +74% YoY), BYD가 2위(10.6만대, +329% YoY)
- 테슬라 점유율이 19.6%로 전월대비 5%p 상승

● 2차전지 시장 및 가격 동향: 2분기 중 가격 추가 상승
- 4월 한 달간 중국 각형 배터리팩 가격은 4~5% 상승
- LFP 양극재 탑재 제품은 올해에만 26% 상승
- 리튬과 양극재 등 가격은 하락세로 전환, 전기차 생산 차질로 전해액 등 일부 소재의 재고조정이 나타나 2차전지 가격 상승세는 둔화될 것

● 흔들리지 않는 편안함을 매수하자
- 셀 업체 탑픽은 LG에너지솔루션, 소재 업체 탑픽은 포스코케미칼
- LG에너지솔루션은 국내 셀 업체 중 테슬라향 소형전지 호황의 유일한 수혜주
- 포스코케미칼은 1분기부터 유럽향 양극재 출하 재개, 하반기로 갈수록 양극재 및 음극재 이익률이 개선될 전망

*리포트: https://bit.ly/3Kxtj7l

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월3일 IT 주요뉴스

● Tesla Back Up To Over 80% Production Output At Giga Shanghai(InsideEVs)
-테슬라는 기가 상하이 가동률은 80% 넘는 수준까지 회복
-중국내 다른 기업들도 성공적으로 다시 램프업 중
Link: https://bit.ly/3Fby59n

● 봉쇄 푸는 상하이, 반도체·자동차 정상화 가속
-상하이자동차그룹과 테슬라 등은 안정적으로 완성차 출하를 시작했으며, 반도체 파운드리 기업 SMIC와 화훙 역시 가동률 90% 이상 유지
-2차에 걸쳐 발표한 조업 재개 화이트리스트 목록에 포함된 자동차와 반도체 기업들의 조업 정상화가 빠르게 이뤄지고 있음
Link: https://bit.ly/3vBLvIM

● 폭스바겐, 美에 年60만대 전기차공장 짓는다
-폭스바겐그룹이 미국 내 연산 60만대 규모의 전기차 공장 건설 추진
-폭스바겐은 이번 신규 공장을 'ID4'와 픽업 전기트럭 등 생산기지로 활용할 방침
Link: https://bit.ly/3s8dz4e

● 대덕전자 "내년까지 서버·데이터센터용 FC-BGA 개발"
-대덕전자는 내년 시장 진입을 목표로 앰코테크놀로지코리아와 서버·데이터센터용 FC-BGA를 개발 중
-대덕전자는 2024년까지 연매출 7000억원 이상 FC-BGA 생산능력을 구축할 계획
Link: https://bit.ly/3F6vv4C

● 삼성전자-LGD의 OLED 공급협상, 이달이 분수령
-삼성전자와 LG디스플레이의 대형 W-OLED 공급협상은 5월이 분수령이 될 것. 이달을 분수령으로 보는 배경은 새 정부 출범과 2022 카타르 월드컵
-완제품 생산과 물류, 마케팅 등 일정을 고려하면 협상 타결이 이달을 넘기면 전체 일정이 빠듯
Link: https://bit.ly/3LEuALg

[한투증권 조철희/박성홍] 심텍: 실적으로 말한다

● 서프라이즈
- 1분기 실적은 매출액 4,177억원, 영업이익 839억원 기록. 전년대비 각각 47.6%, 447.9% 증가. 1분기가 비수기임에도 전분기대비로도 6.6%, 8.4% 늘어난 호실적
- 영업이익이 높아진 컨센서스를 16.2% 상회. 원달러 환율 상승 효과도 있었지만, 이를 제외해도 매출액 증가에 따른 영업이익률 상승 효과가 예상보다 더 빠름
- 패키징기판 매출 비중이 78.2%로 전분기대비 3.4%p 추가적으로 상승, FC-CSP, SiP 등 고부가 기판 매출액이 안정적으로 늘고 있기 때문
- 모듈PCB도 DDR5 관련 매출액이 안정적으로 발생

● 패키징기판 업계는 증설 러쉬 중, 제작 난이도가 높아지고 있다
- 주요 패키징기판 회사들의 증설 계획 잇달아 발표. 삼성전기와 LG이노텍이 FC-BGA에 조단위 투자를 추진(일부 발표) 중이고, 코리아써키트, 대덕전자도 패키징기판 증설
- 대만, 일본 기업들도 23년, 24년 가동 시작을 목표로 다양한 증설 계획을 발표
- 최근의 패키징기판 증설은 반도체칩 패키징 기술 고도화로 고객사들의 기판 요구 스펙이 높아졌기 때문. 즉 개당 생산 난이도가 높아져 업계 전반적으로 증설 필요
- 주요 회사 신규 설비 가동 시점이 2023년, 2024년 이후인 것도 많기 때문에 이를 고려하면 최소한 내년까지는 공급과잉을 생각하기 어려움

● 목표주가 8.7만원으로 상향, 차익실현할 때 아니다
- 목표주가를 6.7만원에서 8.7만원(12MF PER 10배)으로 29.9% 상향. 2022년, 2023년 EPS 추정치를 15.7%, 16.6% 상향 조정
- PC 등 IT 세트 수요 둔화 요인이 존재하나, 현재의 매출액 증가는 ASP 상승이 주도. 물량 증가에 대한 가정이 공격적이지 않아도 가파르게 EPS 증가
- 특히 높은 EPS 증가율과 PER을 감안하면 peer 중 가장 저평가

리포트: https://bit.ly/39nqsAY
전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월4일 IT 주요뉴스

● 현대차-SK온, 북미에 전기차 배터리 합작사 검토
-SK온은 미국에 현대자동차그룹과 전기차 배터리 합작사 설립을 진행 중. 현대차‧기아 공장이 있는 앨라배마와 조지아가 유력
-합작사는 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP용으로 생산성과 효율을 높인 600mm 장폭 셀 위주로 생산될 수 있음
Link: https://bit.ly/3yfMrEn

● CATL, 헝가리에 공장 설립 추진…韓∙中 배터리 전쟁 불붙나
-CATL이 헝가리 데브레첸을 차기 유럽 생산기지로 점찍고 공장 설립 추진. 데브레첸은 BMW가 10억유로(1.33조원)를 투자해 공장을 짓는 도시
-CATL의 공장 설립 프로젝트는 현재 부지 매입 후 공장을 설계하는 단계
Link: https://bit.ly/3Ffk76p

● 삼성, 美 스마트폰 시장서 애플과 격차 좁혀…8년 만에 최고 점유율
-올해 1분기 미국 내 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 6% 감소. 연휴 이후 프리미엄 스마트폰 판매량이 다소 줄었고, 공급망 악화가 있었던 영향
-삼성전자는 갤럭시 S22와 갤럭시 A 시리즈 신작을 출시하며 지난 2014년 1분기 이후 가장 높은 28%의 시장 점유율을 기록. 애플은 47%(-7%p YoY) 점유율 기록
Link: https://bit.ly/387emvs

● 삼성, 美 이통사에 1조원대 수출
-삼성전자가 미국 제4 이동통신 사업자 '디시 네트워크'의 5G 이동통신 장비 수주에 성공. 전체 계약 규모는 1조원대가 넘는 것으로 추산
-디시 네트워크의 미국 5G 전국망 구축을 위한 5G 가상화 기지국(vRAN)과 Massive MIMO를 포함한 라디오 제품 등을 공급
Link: https://bit.ly/3OOfyVj

● "메타, 2024년까지 VR 헤드셋 4종 출시"
-멭타는 올해부터 2024년까지 4종의 VR 헤드셋 출시 계획. 2024년 AR 글래스를 출시할 예정
-오는 9월 ‘프로젝트 캠브리아’라고 알려진 하이엔드 VR 헤드셋 출시될 것. 가격은 약 799달러(약 100만원)
Link: https://bit.ly/3kAbSbR

● 애플 아이카 개발 박차, 포드 출신 베테랑 영입
-애플은 포드 출신 자동차 엔지니어링 분야 전문가 영입
-자동차 엔지니어링 부분에서 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 특히 규제 문제를 처리한 경험있음
Link: https://bit.ly/3s6W6te

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월6일 IT 주요뉴스

● Foxconn posts decreased April revenue(Digitimes prime)
-Foxconn (Hon Hai) Technology Group saw its revenue for April 2022 register decreases of 4.1% sequentially and 2.8% on year. Market observers have attributed the revenue drops to a seasonal slowdown in smartphone demand, and the impact of COVID lockdowns and restrictions in China.

● Kunshan starts easing lockdown(Digitimes)
-쿤산은 락다운을 완화시켰으나 정상적인 운영은 5월 중순이나 말은 되어야할 것
-인력, 물류 차질 문제로 인해 생산능력의 30~50% 정도만 복구
Link: https://bit.ly/3yyciYz

● 韓·美·中 '폴더블 삼국지' 온다
-Z플립4는 퀄컴 스냅드래곤 8세대 1 탑재, 커버 디스플레이도 2인치대까지 확대 전망. Z폴드4도 S 시리즈급 카메라 탑재, 힌지 무게 감소 전망되나 S펜 내장은 어려울 것
-가격은 Z플립4는 Z플립3 999달러 대비 50달러 인하, Z폴드4는 전작대비 다시 한번 200달러 인하한 1599달러 예상
Link: https://bit.ly/3M1OZda

● 올해 세계 TV 출하량 12년만에 최저 전망…"OLED TV는 계속 성장"
-옴디아는 올해 TV 연간 출하량을 지난해보다 189.8만대가 줄어든 2억 1,164만대로 예상. 2010년 2억 1,000만대 이후 가장 낮은 수준
-OLED TV 비중(매출액 기준)은 지난해 처음 두 자릿수를 넘어섰으며, 올해는 12.8%까지 올라갈 전망
Link: https://bit.ly/3LNIuuw

[한투증권 테크팀] 5월 IT H/W: 박수도 손뼉이 맞아야 한다

● 월간 Tech 전략
- 대부분 IT 업체들 1분기 실적은 컨센서스 부합했으나, 주가는 좋지 않음
- 비우호적 매크로 환경과 중국의 공급차질, IT 세트 수요 부진
- 5월은 서버, 패키징 기판, 2차전지, 통신 섹터 주목할 것을 추천
- 글로벌 반도체 업체, 국내 메모리 업체는 하반기 높은 수요로 실적 개선 기대
- 2차전지는 중국 전기차 판매 강세로 견조한 수요 지속
- 통신은 규제리스크에도 실적 영향 미미해 좋은 매수 기회로 판단
- 5월 TMT에서 꼭 매수해야 하는 종목은 포스코케미칼, LG유플러스

*리포트: https://bit.ly/3skvUez
*전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월9일 IT 주요뉴스

● 테슬라 中 상하이 공장, 16일부터 2교대로 확대…정상화 안간힘
-테슬라의 중국 상하이 공장이 이달 16일부터 기존의 1교대를 2교대로 전환, 하루 생산량을 2600대로 늘리는 것을 목표
-주간 생산량도 1만6900대 정도 늘어날 것. 다만 테슬라 상하이 공장은 기존 3교대 체제였기때문에 2교대로 확대해도 완전한 정상화를 의미하지는 않음
Link: https://bit.ly/3kPd7Ef

● Foxconn reports April revenues drop(Digitimes)
-폭스콘 4월 매출은 -4.1% MoM, -2.8% YoY 기록. 클라우드 컴퓨팅/네트워킹 매출은 전월대비 10% 넘게 증가
-스마트 소비자 가전(PC, 태블릿 등) 매출 전월대비 감소. 코로나19로 인한 락다운 영향에도 예상보다는 양호한 실적
Link: https://bit.ly/3MU0PWQ

● Chip shortage causes automation equipment production bottlenecks(Digitimes)
-반도체 칩 쇼티지로 칩, PCB 제조 자동화 장비 생산 차질. 산업용 MCU, FPGA 등의 타이트한 공급으로 자동화 장비 리드타임 1년 이상으로 늘어남
-Capa를 늘리고 있는 칩, PCB 제조사는 capa 확대 차질 발생
Link: https://bit.ly/3N2IJlx

● 삼성, 2억 화소 폰카메라 개발...갤S23 탑재
-삼성전자 무선사업부와 삼성전기의 2억 화소 스마트폰 카메라 개발이 막바지
-스마트폰 메인 카메라의 경우 생산 비중은 삼성전자 30%, 삼성전기 70%
Link: https://bit.ly/3kSRX7X

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월10일 IT 주요뉴스

● MacBook Pro shipments seriously delayed by China lockdowns(Digitimes)
-Quanta의 상해 맥북 프로 capa는 아직 완전히 회복 못함. 애플 노트북을 주문하는 소비자들은 7월 중순까지 기기를 못 받을 수 있음
-Quanta는 14인치, 16인치 맥북 프로를 단독으로 조립. 물류 차질로 인해 부품 조달 어려움
Link: https://bit.ly/3snAwkm

● China lockdown impact likely to persist through 2H22, says Qisda(Digitimes prime)
-EMS provider Qisda expects the impact of China's COVID lockdowns and restrictions on industry supply chains, such as the ever-increasing costs, to persist through the second half of 2022.

● 삼성 차기 폴더블폰, 中 통신인증 통과했다
-중국 언론 IT즈자에 따르면 'Z폴드4'와 'Z플립4'로 추정되는 제품이 중국 공업정보화부의 3C 인증을 통과
-3C 인증은 중국 내외 기업이 중국 시장에서 전자제품 출시 전 받는 통신 안전 및 품질 인증을 의미하며 일반적으로 인증 후 3개월 이내 제품이 출시
Link: https://bit.ly/3PlV8mX

● SK온, 각형 배터리 신사업에 삼성SDI 핵심 협력사 점찍었다
-SK온은 각형 배터리 협력사 중 하나로 엠오티(MOT)를 선정. 각형 배터리 생산을 위한 구체적인 기술제안서 요구
-파일럿 라인에 활용할 조립공정 장비 공급도 논의. 오는 11월 장비 설치를 목표로 초기 조율이 이뤄짐
Link: https://bit.ly/3P4uyyx

● 삼성 '갤럭시Z플립' 인기에…너도나도 '닮은꼴' 내놓는 중국
-모토로라, 오포는 클램셸 형태 폴더블폰 출시 준비 중
-오포 클램셸 폴더블 폰은 Z플립3보다 50만원 정도 저렴한 가격일 것. 빠르면 여름 출시 가능
Link: https://bit.ly/3PlWgqH

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월11일 IT 주요뉴스

● 모바일·PC 업계, 반도체 공급 완화로 숨통 트이나
-카운터포인트는 중급 AP, 1200~4800만화소 CIS, RFIC는 2분기부터 일부 공급 완화 전망
-4G AP, 플래그십 5G AP, PMIC, DDI 수급 상황은 여전히 심각. 하반기부터는 스마트폰, PC용 칩 공급 완화될 것
Link: https://bit.ly/3MZQnNE

● Notebook ODMs post shipment falls in April(Digitimes)
-노트북 ODM은 모두 4월 출하량 감소, 2분기 중 가장 낮은 수준일 것. 생산 점진적으로 재개 중
-Quanta, Compal 4월 노트북 출하량은 각각 전월 대비 47.5%, 52.1% 감소
Link: https://bit.ly/38kROHJ

● 삼성 폰, 인도서 샤오미 맹추격...리얼미 제치고 2위
-1분기 인도 스마트폰 출하량은 전년대비 5% 감소한 37백만대 기록
-삼성전자는 점유율 19%로 2위 기록. 샤오미는 점유율 23.3%로 1위 기록했으나(-3.9%p YoY), 출하량은 전년대비 18.2% 감소, 부품부족 때문
Link: https://bit.ly/3sr2D25

● 양옆으로 밀고, 앞뒤로 접는 OLED 新기술 총 공세…삼성D・LGD, SID 참가
-삼성디스플레이는 위로 밀려 화면이 넓어지는 6.7인치 슬라이더블 OLED를 디스플레이 위크 2022에서 공개
-한 방향이 아닌 양 방향 확장이 가능한 12.4인치 슬라이더블 OLED도 공개
Link: https://bit.ly/3ytF6RY

[한투증권 테크팀] 4월 대만 기업 실적: 중국 봉쇄 영향이 묻어난다

● 코로나19 영향권 진입
- 4월에는 중국 코로나19 영향으로 상해를 비롯한 다양한 지역이 봉쇄되면서 공급/수요 차질이 발생
- 노트북, TV, 핸드셋 관련 세트/부품업에 대한 우려가 드리워졌지만, 서버/파운드리/패키징기판의 실적은 상대적으로 좋았음
- 코로나19 관련 불확실성이 지속되고 있어 당분간 현재와 같이 업종별로 상이한 실적 흐름이 이어질 것

● 반도체: 노트북 부진 지속, 서버와 파운드리는 좋았다
- 대만 노트북 ODM들은 중국 봉쇄 영향 직격탄. 상해와 쿤산에 기반을 둔 Quanta와 Compal은 매출액이 전년대비 각각 21.3%, 39.7% 감소
- 서버 업체인 Aspeed와 Wiwynn 매출액은 전년대비 각각 60.7%, 19.8% 증가하며 2분기에도 데이터센터 강세가 지속되고 있음을 증명
- TSMC 또한 파운드리 수요가 지속돼 비수기 진입에도 불구하고 매출액이 전년대비 55% 증가

● 전기전자: 패키징기판 호실적 지속, MLCC는 밋밋
- 패키징기판 업황은 양호. Unimicron의 매출액은 전년대비 41.8% 증가했고, Kinsus도 37.2% 늘었음. 전월대비로도 각각 4.5%, 0.1% 증가
- Nanya PCB는 BT기판(FC-CSP 등), PCB를 주로 생산하는 쿤산 공장 셧다운으로 매출액이 전년대비 7.1% 증가(전월대비로는 14.7% 감소)에 그침
- MLCC 기업인 Yageo 매출액은 전년대비 12.5% 증가. 전월대비 4.5% 감소한 것으로, 중화권의 시장부진(공급, 수요) 영향이 반영되고 있는 것으로 추정

● 디스플레이: 물량도 줄고 가격도 빠지는 중
- 4월 LCD 패널업체 Innolux의 매출액과 출하 대수는 전년동월대비 각각 32.1%와 6.7% 감소
- Driver IC 업체 Novatek과 T-Con 업체 Parade의 4월 매출액 증가율은 각각 11.1%와 18.2%로 3월 대비 증가세가 크게 꺾임
- TDDI 업체 FocalTech는 전년대비 매출액이 40.7% 감소했고 Novatek은 2분기 핸드셋용 DDI 수요가 전분기대비 감소할 것으로 전망
- 디스플레이 업황 반등을 위해서는 세트 수요(TV, PC, 스마트폰 등) 반등이 필수적인 상황

*리포트: https://bit.ly/3srA0lc
*전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월12일 IT 주요뉴스

● 인텔, '사파이어 래피즈'로 데이터센터용 CPU 시장 승부수
-인텔은 HPC용 CPU 사파이어 래피즈 초도 물량 공급 개시
-차세대 메모리 규격인 DDR5를 지원하며 기존 세대 대비 30배 향상된 AI 성능을 제공
Link: https://bit.ly/3l33otY

● DDI 공급 부족 계속…中 디스플레이 '직격탄'
-중국 디스플레이 업체들은 DDI 부족으로 고객사 패널을 적기에 납품 못하는 중
-BOE는 아이폰 공급망에 진출했으나 부품 조달이 어려워 생산에 차질. 애플은 BOE 할당량 축소 검토 중
Link: https://bit.ly/3kYgU22

● 내년 아이폰엔 노치 모두 사라진다
-아이폰15 4개 모델 모두 노치가 사라지고 타원+원형 구멍이 뚫린 펀치홀 채택 전망
-아이폰14 모델은 프로모델만 타원+원형 디스플레이로 전환되며 일반모델은 아이폰13과 동일한 노치 디자인 예정
Link: https://bit.ly/3L7qTwD

● "애플, 내년 아이폰15부터 USB-C로 전환"
-아이폰15에는 USB-C 충전방식 탑재 전망
-유럽의회의 내부시장 및 소비자보호위원회(IMCO)가 모바일 기기 충전기를 USB-C로 통일하는 법안을 확대 적용하는 방안을 통과
Link: https://bit.ly/3L5GOeI

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월13일 IT 주요뉴스

● Foxconn reiterates sales outlook for 2Q, 2022(Digitimes prime)
-Foxconn (Hon Hai) Technology Group has reiterated its flat revenue growth outlook for the second quarter and 2022, and has seen order visibility strengthened.

● Pegatron to see shipment drops in 2Q22(Digitimes prime)
-Pegatron expects its notebook shipments to decline 5-10% sequentially in the second quarter, while shipments of its PCs and motherboards will fall 30-35% on quarter. Shipments of its non-PC products will also decrease sequentially during the quarter.

● 올해 스마트폰 생산량 또 하향 조정…中 봉쇄 역풍
-트렌드포스는 스마트폰 생산량 전망을 13.8억대 → 13.66억대 → 13.33억대로 하향 조정. 추가로 하향될 여지 존재
-올해 상반기는 중국의 봉쇄가 스마트폰 시장 축소에 기인했다면, 하반기에는 인플레이션 영향이 클 것
Link: https://bit.ly/3yzBNIJ

● "IT기기 시장도 구글이 먹는다"…스마트 워치 등 신제품 대거 선보여
-구글은 중저가 스마트폰 픽셀6A, 픽셀워치, 무선 이어폰 픽셀버즈 프로 등 웨어러블 공개
-삼성전자, 애플을 제외한 나머지 시장을 공략할 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3l8hKtc

● 구글, AR글래스 시제품 공개…"외국어 실시간 번역"
-이번에 구글이 공개한 AR 글래스는 실시간 번역을 지원. 디자인도 종전의 구글 글래스와는 다르게 평범한 안경 디자인
-AR 글래스에 대한 설명은 비교적 짧게 진행, 출시시기도 공개하지 않았음
Link: https://bit.ly/3l79jyg

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월16일 IT 주요뉴스

● 권영수 부회장, 테슬라 고위층 다음주 만난다
-권영수 LG에너지솔루션 부회장이 테슬라 고위층과 회동. 차세대 전기차 배터리를 비롯해 원자재 급등 대응 등 포괄적 협력 방안이 논의될 것
-4680 원통형 배터리를 어느 곳에서 양산할지, 구체적인 공급 시기 등의 대화가 오고갈 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3Mhw7Hj

● China chipmaker SMIC says phone, PC demand has dropped 'like a rock'(NikkeiAsia)
-SMIC는 모바일폰, 컴퓨터, 가전기기 등에 대한 수요가 급격히 감소했다 언급
-올해 스마트폰 출하 중 중화권 스마트폰 업체 중심으로 2억대가 사라질 것으로 전망
Link: https://s.nikkei.com/3weVhkd

● Pegatron to see shipments drop in 2Q22(Digitimes)
-페가트론은 2분기 노트북 출하량이 전분기대비 5~10% 감소하고, 데스크탑PC는 30~35% 감소 예상
-PC 이외의 제품도 전분기대비 감소할 것
Link: https://bit.ly/3wg1Tin

● 삼성폰, 애플 천국 日서 대반전…10년만에 최대 점유
-삼성전자는 1분기에만 일본 시장에서 100만대를 판매, 점유율 13.5%를 기록하면서 샤프를 제치고 2위 기록
-삼성전자의 스마트폰 판매량이 일본 시장에서 1분기 기준 100만 대를 넘은 것도 2013년 1분기(140만 대) 이후 10년 만
Link: https://bit.ly/3lvBLdr

● 반도체 장비 생산 차질… 부품 납기 2배 지연
-반도체 장비 제조에 필요한 부품 납품기간이 평시 대비 2배 이상 지연. 반도체 장비 수요가 급증하면서 부품 병목이 발생했기 때문
-PLC 장치 등 일부 부품은 12개월 넘게 납기가 미뤄짐
Link: https://bit.ly/3FLRRsx

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월17일 IT 주요뉴스

● 삼성전자, 차세대 폴더블폰 부품 양산 돌입
-Z플립4, Z폴드4 핵심 부품 양산 돌입. 완제품 생산은 이르면 다음달 중순 또는 7월 초순 시작
-삼성전자는 천만대 중후반의 폴더블폰을 만들 수 있는 규모의 부품 발주 계획. 플립4 7, 폴드4 3 비중(작년 플립 6.5, 폴드 3.5 비중)
Link: https://bit.ly/3MnurMG

● Quanta, Inventec upbeat about 2H22 server shipment prospects(Digitimes)
-Quanta, Inventec은 하반기 서버 출하량 증가 예상. 중국 락다운은 서버 공급망에 상대적으로 영향 적음, Quanta는 생산라인 대부분을 대만, 태국 이전
-Inventec은 부품 수급 어려움으로 인한 생산 차질은 3~6개월동안 개선되지 않을 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3leoA0f

● PWM IC suppliers continue to see supply constrained(Digitimes prime)
-Power management IC suppliers including Taiwan-based players targeting mainly consumer electronics applications continue to see their supply remain constrained, according to industry sources.

● 코로나發 PC 호황, 2분기부터 하락세 전망
-에이수스 CEO는 2분기 PC 출하량이 전분기대비 최대 10% 하락할 것으로 전망
-메인보드와 그래픽카드 출하량도 1분기 대비 최대 15%까지 떨어질 것
Link: https://bit.ly/3whYBer

● LG엔솔, 내년 하반기 '실리콘 함량 2배' 배터리 상용화
-LG에너지솔루션은 실리콘 함량을 최대 10%까지 높일 계획
-탄소나노튜브(CNT)를 첨가해 팽창 문제를 극복할 방침
Link: https://bit.ly/3leKK2b

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월18일 IT 주요뉴스

● Capacity expansions at ABF substrate suppliers to buoy Ofuna revenue(Digitimes)
-기판장비 공급사인 Ofuna Technology는 2023년 3분기까지 수주 가시성 명확하다 언급
-Ofuna Technology는 Unimicron 등 대만 메이저 ABF 업체들에 공급
Link: https://bit.ly/3FSnGQw

● TSMC·삼성전자 파운드리 잇따라 인상, 하반기 스마트폰 가격 ‘불안’
-TSMC는 모든 공정의 반도체 생산 가격을 5~8% 인상할 계획이며 인상은 내년 초부터 반영
-애플은 오는 9월 선보일 예정인 아이폰14의 가격 인상 가능성 있음
Link: https://bit.ly/3PsFENH

● Qualcomm soon to launch new flagship mobile AP(Digitimes prime)
-Qualcomm will soon roll out an enhanced version of its Snapdragon 8 Gen 1 mobile SoC built using TSMC's 4nm process technology, according to industry sources.

● 삼성전자, 2025년 자체 AP 갖춘 갤럭시폰 선보일까
-아이스유니버스는 삼성전자가 2025년 갤럭시 시리즈에 갤럭시 전용 프로세서 탑재 계획이라 밝힘
-새롭게 개발할 자체 프로세서가 기존 엑시노스 브랜드를 사용할지, 다른 브랜드를 사용할지는 밝혀지지 않음
Link: https://bit.ly/3G1XVNF

● 애플, 전기차 스타트업 ‘카누’ 인수할까
-블룸버그는 전기차 스타트업 카누가 애플카 프로젝트에 도움될 수 있는 잠재적 인수 대상자라 보도
-카누는 회사를 계속 운영하기에 충분한 현금이 없을 수 있음. 올해 계획대로 차량 생산이 가능할지에 대해 의심스럽다 실적발표 컨퍼런스콜에서 언급
Link: https://bit.ly/38vfd9M

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월19일 IT 주요뉴스

● 한물갔다고 여겨진 원통형 배터리의 부활
-원통형 배터리를 전기차에 탑재하는 기업이 늘어날 전망. BMW, GM, 스텔란티스가 원통형 배터리 신규 채용을 고민 중
-전기차 탑재가 늘어나는 원통형 배터리는 IT 시장 중심으로 성장했다가 전동공구, 정원공구, 무선청소기와 같은 비 IT 중심으로 수요처가 달라짐
Link: https://bit.ly/3Pva2ab

● China's Xiaomi, Vivo and Oppo trim smartphone orders by 20% (NikkeiAsia)
-중화 스마트폰 업체들은 다음분기 스마트폰 생산량 20% 줄임
-코로나19로 인한 락다운으로 공급망이 흔들리고 수요가 둔화됐기 때문
Link: https://s.nikkei.com/3Pwi7LS

● "애플, 9월 13일 아이폰14-애플워치8 공개"
-애플은 오는 9월 13일 신제품 공개 행사를 열고 아이폰14, 애플워치8, 에어팟 프로2 등 다양한 신제품을 공개할 것
Link: https://bit.ly/3yL8u64

● LG전자, 스마트폰 완전히 지웠다… 임원 전원 퇴사·조직도 정리
-연말까지 자리를 지켜왔던 MC사업본부 임원들이 모두 퇴임하고, 담당 조직까지 정리
-LG전자는 기존 MC사업본부를 통해 확보한 특허 등을 새로운 사업모델 개발에 활용할 것
Link: https://bit.ly/3MmDDkl

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월20일 IT 주요뉴스

● 노스볼트, 유럽 첫 전기차 배터리 상업 생산
-노스볼트는 지난주부터 유럽기업 중 처음으로 전기차 배터리셀 상업 생산/출하 시작
-1~2년 안에 연간 배터리 생산량을 60GWh 규모로 늘릴 예정
Link: https://bit.ly/3loNpqf

● IC design houses bracing for cutback in orders from China handset brands(Digitimes prime)
-Taiwan-based IC design houses particularly LCD driver IC firms continue to see their China-based handset clients decelerate their pace of orders, bracing for a potential cutback in the orders for the rest of this year, according to industry sources.

● M자 탈모' 놀리지 말라…아이폰14, 삼성처럼 '펀치홀' 적용한다
-아이폰14 상위모델에(프로) 펀치홀 디스플레이 패널 디자인 최초 적용이 거의 확실시
-상위모델은 LTPO OLED, A16 AP칩등 탑재되며 하위모델과 차별화
Link: https://bit.ly/381iE7R

● 화웨이, 폴더블폰 메이트Xs2 유럽 출시...270만원
-화웨이는 폴더블 스마트폰 '메이트 Xs 2'를 해외에서 정식으로 발표. 가격은 1999유로(약 267만 원)
-화면이 바깥으로 접히는 아웃폴딩 스마트폰, 7.8인치 디스플레이
Link: https://bit.ly/38xP2zf

● LG전자, 첫 OLED 게이밍 모니터 내달 출시
-LG전자는 48인치 게이밍 모니터 출시를 위한 기술/행정 절차 마무리. 현재 판매되는 게이밍 모니터 가운데 최대형
-OLED 패널 탑재, 120Hz 또는 138Hz 주사율, 4K 등 지원. 지난해 글로벌 게이밍 모니터(120Hz) 시장 규모는 1800만대, 올해는 2000만대 돌파 예상
Link: https://bit.ly/3yKi891

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월23일 IT 주요뉴스

● 바이든과 1대1 만난 정의선, 선물 보따리 풀었다… “총 105억달러 투자”
-현대차는 조지아주에 전기차 전용공장과 배터리셀 공장 설립에 55억달러 투자 예정. 연간 30만대 전기차 생산 가능한 규모로, 2025년 가동
-미국에 로보틱스와 자율주행 소프트웨어 등 미래 먹거리 산업 분야에 50억달러(약 6.3조원) 추가 투자
Link: https://bit.ly/3lzO1ti

● BOE, 애플 아이폰14 OLED 물량 '제로' 가능성↑
-BOE가 올해 초 아이폰 OLED 설계를 임의 변경한 것이 애플에 발각된 것으로 알려짐. 아이폰14용 OLED 물량을 하나도 배정받지 못할 가능성이 커짐
-당초 업계는 BOE가 아이폰14 일반형(6.1인치) OLED 물량 3000만대를 배정 받을 것이라 예상. 해당 물량 중 2천만대를 삼성디스플레이, 1천만대를 LGD로 배정될 것
Link: https://bit.ly/39K2e4j

● IC design houses bracing for cutback in orders from China handset brands(Digitimes)
-샤오미, 비보, 오포는 칩/부품 공급업체와 다가오는 분기 20% 오더컷 얘기 중
-중화 핸드셋 업체들이 주력 고객사인 Novatek 및 기타 대만 DDI 업체들은 올해 핸드셋 시장에 보수적
Link: https://bit.ly/3wENStL

● 퀄컴, 차세대 모바일 AP '스냅드래곤8+ 1세대' 공개
-스냅드래곤8+ 1세대는 오는 3분기 출시되는 여러 스마트폰에 탑재될 예정
-기존 스냅드래곤8 1세대 대비 처리속도 10% 증가, 전력 효율성 30% 개선
Link: https://bit.ly/3G7cIXx

● 애플 'MR 헤드셋' 조만간 공개되나… 이사회 시연도 마쳤다
-통상 애플은 출시 발표를 앞두고 이사회에서 제품을 점검. MR 헤드셋 이사회 시연은 개발이 마무리 단계임을 방증
-2개의 4K 마이크로 OLED, 15개 카메라모듈 등이 탑재될 것. 출고가는 3000달러 수준 예상
Link: https://bit.ly/38GK5Ec

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월24일 IT 주요뉴스

● Stellantis, Samsung SDI to build new JV battery plant in Indiana -sources(Reuters)
-삼성SDI, 스텔란티스는 인디아나에 배터리 합작 공장 설립 발표(24일, 현지시간) 계획
Link: https://reut.rs/3GdeRB5

● 삼성전기, 통신모듈사업 600억에 매각
-삼성전기가 한화솔루션에 매각한 와이파이 통신모듈사업 일부의 가격이 당초 예상 보단 적은 600억원
-사업부 전체가 아닌 와이파이와 5G mmWave 유기 기판 안테나 모듈 분야만 매각하면서 매각 가격이 당초 1000억원 안팎에서 600억원으로 낮아진 것으로 분석
Link: https://bit.ly/3wDSd1i

● 삼성전자의 W-OLED TV 출시, 해 넘긴다
-LG디스플레이의 W-OLED를 채용한 삼성전자 TV는 올해 보기 힘들 것으로 예상
-삼성전자와 LG디스플레이는 내년 완제품 출시를 목표로 W-OLED 공급협상을 지속할 것
Link: https://bit.ly/3G9ZhWA

● 삼성전자, 중국서 갤럭시 '중고폰 보상 매입' 시작
-삼성전자가 중국에서 '중고폰 보상 매입' 프로그램 시작. 최신 갤럭시 스마트폰을 평균 중고 시세보다 약 20% 높은 가격으로 매입, 잔존가치를 보장해 주는 서비스
-지난해 '중국사업혁신팀' 신설에 이어 시장 점유율 회복을 위한 행보
Link: https://bit.ly/3NqPX2Y

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월25일 IT 주요뉴스

● 삼성전기, 샤오미에 2억 화소 카메라용 OIS 공급
-삼성전기는 샤오미향 2억 화소 카메라용 OIS 개발을 마치고 양산 준비. 샤오미 플래그십 스마트폰 샤오미12 울트라에 탑재될 예정
-삼성전기는 삼성전자뿐만 아니라 중국 스마트폰 제조사, 모토로라 등과 초고화소수 OIS 모듈 개발 프로젝트를 진행
Link: https://bit.ly/3GdxRzj

● 애플, 아이폰14 시리즈 ‘출격 준비’…폭스콘 인력 충원 요청
-애플은 중국 폭스콘 정저우 공장에 인력 충원 요구. 현재 근무 인력은 약35만명으로 생산라인은 90여개, 하루 평균 50만대의 아이폰 제조
-일반적으로 애플은 아이폰을 대량 생산하기 위해 6월 중순~7월 사이 대규모 채용을 실시, 올해는 평년보다 빠름. 락다운 등의 영향 최소화를 위한 것으로 분석
Link: https://bit.ly/3lCbLwW

● 삼성, 미래 신산업에 5년간 '450조원' 투자…"반도체 초강대국 달성 주도"
-삼성전자는 반도체, 바이오, 신성장 IT 산업을 중심으로 향후 5년간 450조원(국내 360조원) 투자 예정
-메모리 초격차를 확대하고, 팹리스 시스템반도체 및 파운드리에서 기존 선두업체를 뛰어넘을 전략을 세울 것
Link: https://bit.ly/3MMQ8FU

● 삼성전자, 1분기 TV 시장 점유율 1위...LG 올레드 출하량 최대
-옴디아에 따르면 1분기 글로벌 TV 시장은 펜트업 수요가 주춤하면서 전년대비 금액 기준 6.3%, 수량 기준 4.3% 감소
-LG OLED TV 출하량은 92.5만대(+17% YoY) 기록. 옴디아는 올해 OLED TV 출하량이 800만대에 이를 것으로 전망
Link: https://bit.ly/3wFtt94