[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
12월27일 IT 주요뉴스

● 사면초가 애플...국내 NPE, 日서 아이폰 수입금지 신청
-26일 업계에 따르면 국내 특허벤처업체 퍼스트페이스는 최근 일본에 신형 3종을 포함해 아이폰 7종류와 아이패드 4종류에 대한 수입금지를 요청
-이와 관련 애플은 내년 1월 8일까지 일본 세관에 답변서를 제출해야 하는 상황
Link: https://bit.ly/2GRbKn0

● 'LG G8' 3월 말 꺼내고 '5G폰'은 별도 브랜드로 간다
-LG전자는 새해 3월 말 전략 스마트폰 'LG G8'을 국내외 시장에 정식 출시. LG전자 스마트폰 처음으로 3D 카메라 탑재
-LG전자는 LG G8 출시에 이어 첫 번째 5G 스마트폰도 선보일 예정. 우리나라와 미국·유럽 시장이 타깃. G시리즈가 아니라 별도 브랜드로 출시될 가능성
Link: https://bit.ly/2GHz6vu

● 애플 일본 LCD업체와 거래중단 검토, 한국 패널업체에 영향 주나
-대만 경제일보는 26일 "애플이 미국과 중국 무역분쟁을 고려해 중국 자본의 지원을 받는 재팬디스플레이와 패널 거래 중단을 검토하고 있다"고 보도
-대만 AUO와 이노룩스가 애플의 새 LCD 패널 공급사로 진입할 가능성이 높아지고 있어, 삼성디스플레이와 LG디스플레이에게 위기가 될 가능성도 존재
Link: https://bit.ly/2SkZ3Cr

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 746 (7/-2.3/-9.8/-7.1)
Micron: 35 (6.4/-1.7/-16.5/-24.9)
Intel: 211 (6/1.4/-3.9/0.1)
Qualcomm: 68 (4.3/-1.3/1.8/-12.6)
Sony: 58 (1.3/-7/-9.8/1.9)
Murata: 29 (-1.4/-9.7/-8.1/-3.8)
TDK: 8 (0.2/-7/-16.4/-18.1)
Sharp: 5 (3/-12.2/-40.5/-72.7)
TSMC: 182 (-0.6/-4.2/-3.1/-9.2)
Largan: 14 (-1.4/-6.1/-10.1/-25.2)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
12월28일 IT 주요뉴스

● 외신, “애플 미중무역분쟁에 아이폰 생산공장 이전 검토”
-애플의 아이폰 조립을 담당하는 대만 페가트론이 중국의 공장을 인도네시아, 베트남 등 제3국으로 이전시킬 계획을 추진 중
-현재 페가트론은 아이폰XR 생산량의 25%를 담당. 나머지 75%는 대만의 폭스콘이 담당중
Link: https://bit.ly/2ETkK9K

● 애플, 안드로이드폰 사용자 올해 더 많이 뺏었다
-CIRP 보고서에 따르면 아이폰XR 출시 이후 30일간 아이폰 구매자의 16%가 기존에 안드로이드 스마트폰을 사용했던 것으로 조사됨
-아이폰XR은 출시 이후 30일 동안 미국 내 신규 아이폰 구매자의 3분의 1인 32%가 선택. 아이폰XS·XR맥스 판매량은 전체의 35%를 나타냄
Link: https://bit.ly/2EQVCzi

● 애플, 새해에 인도에서 아이폰XR·XS같은 고가폰도 생산한다
-아이폰XR,아이폰XS,아이폰XS맥스 같은 하이엔드 모델이 인도 폭스콘 조립 라인에서 출시될 계획
-이미 인도에서 샤오미폰을 생산중인 폭스콘은 인도 공장을 확장하기 위해 3억5600만달러(약 4000억원)를 투입할 것으로 예상
Link: https://bit.ly/2RjEatT

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 741 (-0.6/-0.4/-13.7/-7.7)
Micron: 36 (3.4/2.1/-17.5/-22.3)
Intel: 212 (0.4/1.8/-5.1/0.4)
Qualcomm: 68 (0.2/-0.5/-1/-12.4)
Sony: 62 (5.8/-0.2/-6.3/7.8)
Murata: 31 (5.2/-0.3/-7.6/1.2)
TDK: 9 (4.5/4.2/-14.7/-14.4)
Sharp: 5 (9.9/2.3/-33.3/-70)
TSMC: 188 (3.1/0.8/-1.4/-6.4)
Largan: 14 (0.5/-2.9/-9.6/-24.9)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
12월31일 IT 주요뉴스

● 애플, 아이폰 판매침체 대응...새해 1분기 아이폰XS맥스 50% 감산
-씨티리서치의 28일 보고서는 애플이 새해 1분기 중 최고 아이폰 모델을 아이폰XS맥스를 48%나 감산할 것으로 전망
-앞서 궈밍치 애널리스트도 아이폰XR의 올해 4분기 예상 출하 대수를 이전보다 35%나 낮춤
Link: https://bit.ly/2Vn1h5Y

● “뒷주머니 속 아이폰XS맥스에 불 붙었다” 주장
-29일(현지시간) 오하이오주 콜럼버스에 사는 한 남성이 아이폰XS맥스에 불이 붙었다는 주장을 했다고 보도
-나인투파이브맥은 “이 남성은 3주 전에 아이폰XS맥스를 구입했고, 장기간 배터리 남용 여지는 없다고 주장했다”고 설명
Link: https://bit.ly/2EY4zrG

● 화웨이, 러시아 스마트폰 시장에서 삼성·애플 제쳤다
-화웨이는 지난 10월 러시아 스마트폰 시장에서 31%를 차지하며 1위를 기록
-화웨이와 계열 브랜드 아너(Honor)가 차지한 시장 점유율은 24.4%로 2위 차지. 삼성전자는 이보다 1.1% 뒤진 23.3%로 집계
Link: https://bit.ly/2Vku4by

● 삼성전기, 폴더블폰에 트리플 카메라 모듈 공급
-30일 업계에 따르면 삼성전기는 새해 상반기 삼성전자가 출시하는 폴더블 스마트폰에 트리플 카메라 모듈을 공급
-카메라 성능은 갤럭시 S10 시리즈 상위 2개 모델 후면에 탑재될 성능과 같은 듀얼+초광각 싱글 카메라가 될 것
Link: https://bit.ly/2rZahRk

● ‘접는’ 폴더블폰 출시 앞두고 ‘둘둘 마는’ 롤러블폰 특허 경쟁
-30일 업계와 외신 보도를 종합하면, 엘지(LG)전자는 최근 미국특허청(USPTO)에서 롤러블 스마트폰 디자인 특허를 취득
-롤러블 디스플레이 기술은 수년 전 나왔고, 배터리나 인쇄회로기판(PCB) 부품 등만 해결되면 롤러블 스마트폰이 양산될 수 있을 것으로 전망
Link: https://bit.ly/2QaRUTh

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 741 (0.1/3.6/-12.5/-7.7)
Micron: 35 (-1.1/4.1/-18.1/-23.2)
Intel: 213 (0.8/4.3/-5.2/1.3)
Qualcomm: 69 (1.3/3.6/-2.5/-11.3)
Sony: 61 (-0.9/1.5/-7.7/6.8)
Murata: 31 (-0.3/0.3/-11.1/0.9)
TDK: 9 (2.3/2.6/-11.2/-12.4)
Sharp: 5 (-3.3/3.1/-32.6/-71)
TSMC: 191 (2/1.6/1/-4.5)
Largan: 14 (3.4/-1/-3.6/-22.3)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월2일 IT 주요뉴스

● 외신 “애플 내년 1분기 아이폰 출하량 4500만대 수준”
-초고가 논란과 미/중 무역전쟁 등으로 판매 부진 예상
-최근 씨티, TF인터내셔널 애널리스트 등이 잇따라 출하량 전망치 하향 조정
Link: https://goo.gl/DjPxWq

● 돌돌 말리는 65인치, 4배 더 선명한 98인치 TV(CES D-6, 미리 본 첨단제품들)
-LG전자는 65인치 롤러블TV 공개할 예정. 연내 제품 출시 계획. 삼성전자는 98인치 TV 공개
-삼성전자, LG전자는 의료용(재활에 활용) 로봇 출품 계획
Link: https://goo.gl/ksCPXt

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월3일 IT 주요뉴스

● 중국인의 '애플 대탈출' 현실화…4분기 매출 대폭 감소
-애플 작년 4분기 매출 전망치를 기존 980~930억 달러에서 840억 달러로 하향 발표
-미중 무역전쟁 및 중국 경제 둔화가 그 원인으로 아이폰, 맥, 아이패드 전반에 걸쳐 매출 하락
Link: https://bit.ly/2F2mfSY

● 전기차 시장 확대에 배터리 산업 ‘훈풍’…배터리 3社 “생산능력 확대 추진”
-전방산업인 전기차 시장이 본격적으로 성장하면서 2차전지 시장이 지난해에 이어 크게 성장할 것으로 기대
-자동차 제조사들의 전기차 플랫폼 본격 가동과 국제 사회내 관련 제도 정립으로 전기차 판매량 증가 전망
Link: https://bit.ly/2Qjs5jW

● [미세먼지감축대안]전기자동차, 친환경 앞세워 ‘눈부신 성장’
-세계 전기차 시장 향후 5년간 연평균 30~50% 성장 전망
-가격 경쟁력이 전기차 대중화의 관건이나 주요 부품인 2차전지의 가격 하락세로 보급형 모델 출시 가속
Link: https://bit.ly/2Sz73Qa

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 749 (0.1/0.5/-10.6/-6.7)
Micron: 37 (3.2/6/-11.2/-20.4)
Intel: 215 (0.3/1.9/-1.4/2)
Qualcomm: 70 (0.9/2.6/0.5/-10.3)
Sony: 61 (0/4.9/-8.6/6.8)
Murata: 31 (0/4.8/-12.7/0.9)
TDK: 9 (0/6.9/-13.7/-12.4)
Sharp: 5 (0/6.3/-30.8/-71)
TSMC: 185 (-3.3/0.7/-6.8/-7.8)
Largan: 13 (-5.4/-2.7/-13.1/-26.6)

[한투증권 조철희] 애플 18년 10~12월 분기 매출액 가이던스 하향

● 미국시간 1월 2일 애플은 ‘Letter from Tim Cook to Apple investors’을 통해 FY1Q19(18년 10월~12월) 매출액 가이던스를 하향 조정함. 이로 인해 주가는 시간외거래에서 7% 하락

● 매출액 가이던스를 840억달러로 890억~930억달러에서 하향 조정함. 참고로 최근 애널리스트들은 리포트들 통해 800억달러 후반의 매출액을 전망

● 가이던스 하향 주된 이유는 중국 등 신흥국 시장에서 아이폰 판매 부진이라고 밝혔고, 미/중 무역분쟁도 언급하며 시장환경이 좋지 않음을 이유로 들었음

● 애플의 매출에서 아이폰이 차지하는 비중을 고려했을 때, 18년 10~12월 애플의 아이폰 출하량은 전년 대비 10% 정도 감소한 것으로 추정. 최근 SA가 발표한 출하량 데이터에 따르면 10월, 11월 애플의 출하량은 신모델 출시에도 전년대비 각각 4.3%, 10.1% 감소했음

● 신모델 3종(OLED 2종, LCD 1종) 중에서도 LCD모델인 XR의 출하량이 상대적으로 더 저조한 것으로 파악되고 있음

● 애플 출하량에 대한 기대감 많이 낮아져 있지만 애플의 가이던스 하향 폭이 예상보다 더 크고, 주된 이유로 언급한 중국 시장에서 회복을 기대하기에는 아직 이른 상황. 추가적인 판매량 눈높이 하향 조정 및 부품업체 오더컷 가능성 배제할 수 없음

● 참고로 애플의 실적발표는 미국시간 1월 29일 화요일에 할 예정

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월4일 IT 주요뉴스

● '애플 충격', 세계 반도체 업체들 주가 폭락
-애플 전일 1분기 매출 전망 하향의 결과로 주가 10% 급락
-애플 충격으로 유럽의 반도체 업체인 AMS의 주가가 19% 폭락하는 등 세계 반도체 업체의 주가가 일제히 급락
Link: https://bit.ly/2SyZQ2M

● 전기차 배터리 시장, 中·日 고속질주…한국은 '엉금엉금'
-4일 SNE리서치에 따르면 지난해 1∼11월 전 세계 전기차용 배터리 출하량은 모두 7만6천950㎿h로, 전년 동기 대비 72.8% 증가
-작년 파나소닉·CATL 등 출하 2배 이상 증가, LG·삼성은 점유율↓
Link: https://bit.ly/2SA0P2B

● 돼지해 '한국경제 투톱' 꿀꿀한 전망
-SA의 보고서에 따르면 화웨이가 올해 글로벌 스마트폰 시장 2위 자리를 확고히 굳히며 삼성과의 격차를 2.9%포인트로 좁힐 것이라고 전망
-2017년 삼성-화웨이 간 점유율 격차는 11%포인트였지만, 지난해에는 6.6%포인트로 감소
Link: https://bit.ly/2RwMlDk

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 675 (-10/-8.9/-19.5/-16)
Micron: 35 (-5.3/-2.9/-15.9/-24.6)
Intel: 203 (-5.5/-4/-6.8/-3.6)
Qualcomm: 68 (-3/-0.7/-3.5/-13)
Sony: 63 (0/-0.9/-8/6.8)
Murata: 31 (0/-0.3/-13/0.9)
TDK: 9 (0/2.3/-10.9/-12.4)
Sharp: 5 (0/-3.3/-27.7/-71)
TSMC: 181 (-2.1/-3.6/-4.9/-9.8)
Largan: 13 (-1.3/-3.6/-10.3/-27.6)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월7일 IT 주요뉴스

● 애플 공급 업체 매출, 30% 감소...아이폰 중국 내 매출 부진 영향
-블룸버그 등 외신 보도에 따르면 애플에 카메라 렌즈를 공급하는 라간 정밀의 4분기 매출액은 중국 내 아이폰 수요 감소 등의 영향으로 전년 동기 대비 33.9% 감소
-앞서 애플에 아이폰XR용 디스플레이를 공급하고 있는 재팬 디스플레이는 2019년 매출 전망을 하향조정
Link: https://bit.ly/2RAnXkh

● 전기차 배터리 가격 10% 인상...완성 전기차 가격인하도 어려워져
-6일 업계에 따르면 LG화학과 삼성SDI이 최근 배터리셀 공급가격을 인상
-국내외 배터리 업체가 대규모 생산능력을 추가로 늘리기 전까지 향후 2~3년간 가격 상승 기조는 계속될 전망
Link: https://bit.ly/2QutSCW

● 프리미엄폰 빼닮은 40만원대 'LG Q9' 출시…AI 카메라 탑재
-LG전자가 프리미엄폰을 빼닮은 중가폰 'LG Q9'을 11일 출시. 출고가는 49만 9,400원
-고해상도 디스플레이·인공지능(AI) 카메라·LG페이가 특징
Link: https://bit.ly/2Rh0Ig1

● 삼성, 7년만에 스마트폰 출하 목표 3억대 아래로...스마트폰發 겨울 온다
-삼성전자는 올해 스마트폰을 약 2억9000만대 생산할 계획
-삼성 스마트폰 생산량이 3억대 미만으로 떨어지는 것은 2013년 3억대 고지를 넘어선 이후 처음
Link: https://news.naver.com/main/ranking/read.nhn?mid=etc&sid1=111&rankingType=popular_day&oid=030&aid=0002773267&date=20190106&type=1&rankingSeq=9&rankingSectionId=105

● 충격에 대비하는 iPhone 서플라이 체인
-미중 무역 전쟁, 혁신 부족 등의 이유로 아이폰의 판매량이 감소하고 있는 상황
-애플은 2019년에 보다 적극적인 가격 책정 전략을 채택할 확률이 높고, 이는 부품 공급 업체들에게 타격이 될 수 있음
Link: https://www.digitimes.com/news/a20190104PD202.html

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 704 (4.3/-5.1/-12/-12.4)
Micron: 37 (5.5/3.6/-7.4/-20.5)
Intel: 216 (6.1/1/2.1/2.3)
Qualcomm: 69 (1.6/-0.4/1.1/-11.6)
Sony: 61 (-0.9/-0.9/-8.5/5.8)
Murata: 28 (-8.2/-8.2/-15.5/-7.4)
TDK: 9 (-2.7/-2.7/-6.3/-14.8)
Sharp: 5 (-2.5/-2.5/-23.6/-71.7)
TSMC: 175 (-3.2/-8.5/-5.5/-12.7)
Largan: 13 (-3.8/-10.4/-5.9/-30.4)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월8일 IT 주요뉴스

● [CES 2019] "이것이 LG 롤러블TV"…실물공개에 '현장환호'
-LG전자는 CES 2019에서 롤러블TV인 'LG 시그니처 올레드 TV R'을 첫 공개
-이 외에도 새로워진 인공지능 'LG 씽큐', 캡슐맥주제조기 'LG 홈브루' 등도 공개
Link: https://bit.ly/2Reni90

● LG도 애플과 손 잡았다.
-LG전자는 7일 열린 글로벌 프레스 컨퍼런스에서 애플 간의 협업을 공식 발표
-애플 기기 사용자들은 LG 인공지능 TV에서도 애플의 모바일 운영체제인 iOS의 다양한 콘텐츠를 감상할 수 있다고 설명
Link: https://bit.ly/2TzY01E

● 애플 납품사 AMS, 배면 조명과 적외선 근접센서 개발
-애플의 공급업체인 AMS는 스마트폰 화면 뒤에 장착할 수 있는 조명과 적외선 근접센서를 개발
-새로운 센서는 베젤이 없는 완전한 디스플레이를 만들어낼 수 있음
Link: https://bit.ly/2SGkvSD

● LG화학 중국시장 제외 전기차 배터리 2위
-지난해 1월부터 11월까지 세계 각국에 등록된 전기차의 비중국산 배터리 에너지 양은 32.3GWh로 1년 전보다 82.7% 증가
-LG화학과 삼성SDI가 지난해 중국산 전기차에 장착된 배터리를 제외한 시장에서 각각 2위와 4위를 기록
Link: https://bit.ly/2FeWhLi

● 애플 '아이폰11' 추정 이미지 유출…"후면 카메라가 3개, 디자인 확 바뀔까?"
-IT 트위터리안 트위터 계정에 따르면 아이폰11로 추정되는 스마트폰의 사진이 공개
-후면 왼쪽 상단부에 카메라 렌즈 3개가 삼각형 모양으로 장착되어 있는 것이 특징. 한 개의 카메라는 ToF 카메라가 될 것으로 예상
Link: https://bit.ly/2sbquDe

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 702 (-0.2/-6.2/-12.2/-12.6)
Micron: 38 (4/7.2/-3.7/-17.3)
Intel: 217 (0.5/1.1/2.6/2.8)
Qualcomm: 68 (-0.3/-0.8/0.8/-11.8)
Sony: 63 (3.5/2.5/-5.3/9.5)
Murata: 29 (4.6/-4/-11.6/-3.1)
TDK: 9 (1.6/-1.1/-4.8/-13.4)
Sharp: 5 (6.2/3.5/-18.8/-69.9)
TSMC: 179 (2.3/-6.4/-3.3/-10.6)
Largan: 14 (6.8/-4.3/0.5/-25.6)

[한투증권 조철희] LG전자 4Q18 잠정실적: 생각보다 더 추웠던 4분기

● 8일 오후 3시 잠정실적(전사 매출액, 영업이익) 발표. 사업부별 세부 내용은 월말 컨퍼런스콜을 통해 발표

● 매출액 15.8조원(-7% YoY), 영업이익 753억원(-79.5% YoY)

● 영업이익이 컨센서스(3,981억원)를 크게 하회. 최근 실적 추정치들이 크게 낮아진 점을 감안해도 부진한 실적. 연결자회사 LG이노텍이 1,100억원 수준의 영업이익을 기록한 것으로 추정돼 LG전자는 적자를 기록한 것으로 추정

● 부진한 주요인은 MC(핸드셋)와 HE(TV) 때문. MC 사업부는 부진한 스마트폰 업황 속에서도 출하량 감소폭이 시장대비 더 컸었음. 4분기 마케팅 비용 증가에 고정비 부담이 가중된 것으로 추정. 일회성비용 유무 여부는 추후 컨퍼런스콜을 통해 확인할 수 있을 것

● HE사업부도 중남미 지역 환율이 비우호적이었고, 연말 쇼핑시즌을 앞두고 산업 경쟁 강도가 심화됐음

● 스마트폰 업황 부진은 1분기에도 지속되고, 중남미 지역 환율이 여전히 우호적이지 않은 상황.특히 지난해 상반기에 TV수요가 우호적인 환율과 스포츠 이벤트 등으로 이례적으로 좋았었음. 올해 상반기에는 전년대비 이익 증가 어려울 것

● 2019년 영업이익 추정치를 낮춰 목표주가를 85,000원으로 12% 하향 조정. Valuation이 부담스러운 수준이 아니고, 최근 실적 기대가 없었던 만큼 주가 추가 조정 크진 않겠지만 단기 상승 모멘텀도 부족 

보고서: https://goo.gl/nvZS4y

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월9일 IT 주요뉴스

● 통계에 따르면 중국에서 아이폰 뿐만 아니라 스마트폰 전체 출하량이 12~15.5% 감소
-중국 정보 산업부 산하 정보 통신 기술 연구원(CAICT)은 12월 출하량이 전년 대비 15.5% 감소한 약 3억 9천만대를 기록했다고 발표
-Canalys는 작년 중국의 출하량이 12 % 감소했다고 추정
Link: https://bit.ly/2CX8kuZ

● LG 스마트폰 부진의 늪…4분기 적자 폭 커져
-LG전자는 4분기 매출액 15조7천705억원, 영업이익 753억원을 기록했다고 8일 공시
-4분기 수익성이 급격히 악화한 원인은 스마트폰 사업을 담당하는 MC사업본부에서 비롯한 것으로 파악
Link: https://bit.ly/2H2dVV6

● 갤S9·노트9 부진…IM부문 영업익 9분기 만에 2조원대 깨져
-4분기 삼성전자 IM(IT·모바일)부문은 1조 5,000억원의 영업이익을 거뒀을 것으로 추정
-IM부문이 분기 영업이익 2조원을 넘지 못한 것은 2016년 3분기 갤럭시노트7 발화 사건 이후 처음
Link: https://bit.ly/2LXUj3c

● 삼성·LG '차세대TV 주도권' 확실한 선 긋기
-삼성디스플레이는 미래 기술로 꼽히는 양자점-유기발광다이오드(QD-OLED) 시제품을 CES 2019 현장에서 제한 공개
-LG전자는 롤러블 OLED TV와 8K OLED TV 연내 양산을 시작
Link: https://bit.ly/2QwrRGv

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 715 (1.9/-4.4/-11.1/-10.9)
Micron: 38 (-0.8/6.3/-3/-17.9)
Intel: 218 (0.6/1.7/1.1/3.4)
Qualcomm: 68 (-0.9/-1.7/-2.3/-12.6)
Sony: 63 (0.1/2.6/-1.6/9.7)
Murata: 29 (-0.1/-4/-8.4/-3.2)
TDK: 9 (1.2/0.1/0/-12.4)
Sharp: 5 (-0.1/3.4/-15.2/-70)
TSMC: 177 (-1.1/-7.4/-3.5/-11.6)
Largan: 14 (1.1/-3.2/3.1/-24.8)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월10일 IT 주요뉴스

● 아이폰 안팔려서… 생산량 10% 줄인다
-애플은 작년 말 대만 폭스콘·페가트론 등 아이폰 생산 업체들에게 올 1분기 아이폰 신제품 3종의 생산량을 당초 계획보다 10%가량 줄이겠다고 통보
-당초 4700만대 이상 생산 예정이었던 아이폰 신제품 생산량은 4000만∼4300만대 수준으로 줄어들 것이라는 예상. 이는 전년대비 23% 감소한 수치
Link: https://bit.ly/2RGZQjU

● 애플, 아이폰 8, XR, XS, XS맥스 등 중국 내 최대 가격 인하
-중국의 내셔널 비즈니스 데일리 보고서에 따르면 중국 내 아이폰 8, 8+, XR, XS, XS맥스는 평균적으로 400위안(약 59달러) 할인 판매중
-가장 큰 가격 인하는 아이폰 XR로서, 450위안(약 66달러) 할인 판매중
Link: https://bit.ly/2VIJvdY

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 725 (1.7/-2.9/-9.1/-9.4)
Micron: 40 (5/8.2/0.7/-13.8)
Intel: 219 (0.6/2/1.3/4)
Qualcomm: 69 (1.2/-1.4/-1.3/-11.6)
Sony: 64 (0.9/3.6/-1.3/10.7)
Murata: 30 (1/-3.1/-6.1/-2.3)
TDK: 9 (-0.4/-0.3/2/-12.7)
Sharp: 5 (-0.5/2.9/-11.5/-70.1)
TSMC: 182 (2.4/-1.8/-2.9/-9.5)
Largan: 15 (6.3/9/5.3/-20)

● Yageo 12월 매출액 발표

- 12월 매출액 45.3억대만달러(+35.4% YoY, -15.7% MoM)
- 4분기 매출액 162.3억대만달러(+68.2% YoY, -47.1% QoQ)
- 2018년 매출액 771.7억대만달러(+139.23% YoY)

삼성전기와, LG전자 내용 변경됐습니다. 확인부탁드립니다.

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월11일 IT 주요뉴스

● 삼성 갤럭시S10, 내달 20일 미국 샌프란시스코에서 공개(종합)
-삼성전자는 갤럭시S10 시리즈를 다음 달 20일 오전 11시(현지시간) 미국 샌프란시스코 빌 그레이엄 시빅 오디토리움에서 공개
-갤럭시S10의 단독 공개 행사를 MWC 직전에 열어 업계 관심을 주목시키고, MWC에서는 폴더블폰을 내놓을 가능성이 높음
Link: https://bit.ly/2VGmacE

● 폭스콘 12월 매출 감소. 소비재 카테고리 제품 수요의 감소가 원인
-12월 폭스콘 매출 8% 하락. 대표에 의하면 소비재 부문의 수요 감소가 주요인
-이는 작년 2월 이후 전년대비 매출 최대 감소폭
Link: https://bit.ly/2RhMR97

● 美 TV시장 휩쓴 '메이드 인 차이나'...삼성전자 1위 자리 흔들
-삼성전자는 지난해 3분기 누적 기준으로 북미 시장 TV 판매량이 642만대 기록. 전년(721만대) 대비 10% 감소
-반면 TCL, 하이센스, 동방 등 중국 업체의 약진. TCL은 LG전자를 꺾고 북미시장 2위 차지
Link: https://bit.ly/2VJCxVV

● 전자·유통은 철수하는데…배터리업계 돈 들고 중국으로
-10일 LG화학은 중국 난징 배터리 공장에 1조 2,000억원을 투자하겠다고 발표
-중국 산시성 시안에 배터리 공장을 둔 삼성SDI도 제2공장 신설 검토중
Link: https://bit.ly/2FtnMRB

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 727 (0.3/8.2/-9/-9.1)
Micron: 40 (1.3/15.8/-0.3/-12.7)
Intel: 222 (1.1/9.1/1.5/5.2)
Qualcomm: 69 (0.3/2/-1.6/-11.3)
Sony: 61 (-3.1/0.3/-7.8/7.2)
Murata: 28 (-4/-7/-14/-6.2)
TDK: 9 (-2.6/-2.9/-3.1/-15)
Sharp: 5 (0.1/3.1/-10.6/-70.1)
TSMC: 182 (0.2/0.5/-4.7/-9.3)
Largan: 14 (-1.7/8.5/-2/-21.4)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월14일 IT 주요뉴스

● 애플, 아이폰용 '5G 모뎀' 새공급처 한국 삼성전자와 대만 미디어텍 검토
-애플의 공급관리부문 간부는 퀄컴과의 재판에서 애플이 5G대응 모뎀의 조달처로서 삼성전자와 미디어텍도 검토하고 있다고 언급
-애플이 5G 모뎀의 조달처를 결정하였는지, 5G 아이폰을 2019년에 발표할지는 아직 미지수
Link: https://bit.ly/2RnExEE

● 애플, 올해 신형 아이폰 3종 출시...LCD는 올해까지
-LCD 모델의 판매 부진에도 파이프라인 변경이 쉽지 않아, 2019년에도 LCD모델 출시. 그러나 2020년부터는 LCD 모델 생산 중단 예상
-애플은 최고 사양 모델에는 후면에 트리플 카메라를 탑재하고, 나머지 두 모델에는 후면에 듀얼 카메라를 탑재할 것으로 보도
Link: https://bit.ly/2Cg97FY

● 애플, 최신 아이폰 중국서 대대적 할인…판매부진 타개책
-中 가전유통업체 선잉, 아이폰 평균 20만원 인하
-그러나 여전히 중국 내 가격이 미국 판매가보다 26~28% 비싼 상태
Link: https://bit.ly/2Fq27dO

● '포장 여는' 갤S10·폴더블폰…삼성폰 반등 이끌 '투톱' 뜬다
-다음달 20일 미국 샌프란시스코에서 갤럭시S10과 폴더블폰이 함께 선보일 것으로 예상
-갤S10은 세계 최초 5G 스마트폰 타이틀이 유력. 인피니티-O 디스플레이, 트리플 또는 쿼드 카메라, 스크린 내장 지문인식 센서, 안면인식 센서 등을 탑재할 것으로 전망
Link: https://bit.ly/2SR1VqN

● 삼성전자, 중저가폰에도 디스플레이 지문인식 기능 넣는다
-삼성전자는 올해 출시 예정인 갤럭시A90, A70, A50 3개 모델에 디스플레이 지문인식 기능을 준비
-센서와 모듈 제조사들을 선정했으며 2분기 양산에 돌입할 계획으로 파악
Link: https://bit.ly/2QJim6P

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 720 (-1/2.7/-8/-10)
Micron: 40 (0.3/10.1/5.3/-12.4)
Intel: 223 (0.8/3.6/2.2/6)
Qualcomm: 70 (1.2/1.6/-0.2/-10.2)
Sony: 62 (1.4/2.7/-5/8.7)
Murata: 28 (-2.1/-0.8/-12.9/-8.1)
TDK: 9 (1.9/1.7/0.6/-13.4)
Sharp: 6 (8.4/14.6/-0.5/-67.6)
TSMC: 186 (2.1/6/-0.7/-7.4)
Largan: 15 (8.2/22.2/9.1/-14.9)

[한투증권 조철희] 중소 카메라모듈 업체 전성시대(파트론 목표가 상향)

● 파트론, 파워로직스, 엠씨넥스 등에 주목. 중소 카메라모듈업체 어닝모멘텀 시작

● 지난해 2분기부터 삼성전자 중저가폰에도 멀티카메라가 채용되기 시작. 3, 4분기에 걸쳐 수율 안정화 작업 진행. 올해 중저가 스마트폰에 멀티카메라 탑재비율이 크게 높아져 연간 내내 ASP 상승효과 누릴 것

● 갤럭시 S10 전면카메라 스펙이 업그레이드(일부 듀얼 채용, 화소수 증가)되면서 ASP도 추가 상승할 것. 갤럭시 S10의 예상 출하량은 전작 추정치 3,200만대 대비 30% 증가한 4,000만대 수준

● S10에는 라이트 모델이 생기면서 총 모델수가 3개(기존 S시리즈 2개)로 증가. 중저가 스마트폰 고객층도 타게팅할 것. Q 증가와 P 상승으로 S10 출시 최대 수혜는 카메라모듈 업체가 될 것

● S10 납품 물량 많을 것으로 예상되는 파트론과 파워로직스가 최대 수혜

● 파트론 목표주가 기존 11,000원에서 13,000원으로 상향. 실적추정치 상향 조정에 따른 BPS 증가 때문. 지난해 4분기 영업이익이 137억원(영업이익률 6.5%)으로 기존 추정치 95억원을 크게 상회

● 2019년 예상 매출액 1조 773억원(+35.6% YoY), 영업이익 639억원(+119.5% YoY). 1) 카메라 ASP상승(42%), 2) 수율안정화, 3) 신제품 매출(언더글라스 지문인식 1,000억원 이상) 효과 동시에 누릴 것

보고서: https://goo.gl/4nnKJG

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월15일 IT 주요뉴스

● 삼성전자, '갤럭시S10 엑스(X)' 첫 5G폰 최종 확정
-삼성전자의 첫 5세대(5G) 스마트폰 모델명이 '갤럭시S10 엑스'로 최종 확정
-디스플레이 지문인식·6개 카메라 앞세워 3월 말 국내 출격
Link: https://bit.ly/2TPeFOR

● 아이폰 잘 안팔려 스펙 낮춘다…국내 부품주 "어쩌나"
-애플은 올 가을 유기발광다이오드(OLED)를 탑재한 2개 모델과 액정표시장치(LCD)를 탑재한 1개 모델을 출시할 계획
-후면 트리플 카메라는 최상위 1개 모델에만 탑재되며, 나머지 두 모델에는 기존과 동일한 듀얼 카메라가 적용될 것이라는 예상
Link: https://bit.ly/2RMAml9

● "올해 세계 스마트폰 시장 더 줄어든다…5%까지 감소 예상"
-15일 트렌드포스에 따르면 올해 전세계 스마트폰 생산량은 14억 1천만대로, 작년보다 3.3% 줄어들 것으로 예상
-미중 무역 전쟁으로 인한 불확실성이 합쳐지면 생산량이 5%까지 감소할 수 있을 것이라는 우려감 존재
Link: https://bit.ly/2VRRyF4

● 애플 "퀄컴이 아이폰XS 들어갈 모뎀칩 팔기를 거부했다"
-애플측 지난해 하반기 출시한 아이폰 신제품에 퀄컴의 모뎀칩을 탑재하기를 원했는데, 퀄컴이 칩 공급을 거부했다고 주장
-애플의 주장은 올해부터 본격화할 5G 스마트폰 출시 경쟁과 관련된 것으로 여러 IT 매체들은 분석
Link: https://bit.ly/2SZQ0r3

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 709 (-1.5/1.4/-9.4/-11.4)
Micron: 39 (-3.7/2/1.4/-15.7)
Intel: 221 (-1.2/1.9/1/4.7)
Qualcomm: 69 (-0.3/1.5/-0.6/-10.5)
Sony: 62 (0/-0.7/-5/8.7)
Murata: 28 (0/-5.2/-12.9/-8.1)
TDK: 9 (0/0.1/0.6/-13.4)
Sharp: 6 (0/8/-0.5/-67.6)
TSMC: 184 (-1.1/2.4/-1.8/-8.5)
Largan: 16 (0.4/14.8/9.5/-14.6)