[Web발신]
[한투증권 조철희] 삼성SDI ESS 관련 보도 관련
● 금일 보도 자료(https://bit.ly/2IKmkuz)에 따르면 삼성SDI는 ESS화재 확산을 막기 위해 특수 소화시스템을 설치할 예정. 이에 따른 예상 비용은 1,500억~2,000억원이라 추정됨
● 상기 비용은 기설치된 싸이트에 특수 소화시스템을 설치해주는 비용. 향후 새롭게 납품되는 ESS관련 제품에는 소화시스템이 기본 탑재되어 나갈 것
● 삼성SDI의 이와 같은 대책은 배터리가 화재의 원인은 아닌 것으로 밝혀졌지만, 원인에 관계없이 ESS산업 발전을 위해 고강도 대책을 내놓는다는 입장
● 이에 따라 삼성SDI의 4분기 영업이익에서 대책 관련 비용(충당금 포함)이 1,500억원~2,000억원 발생할 것. 컨센서스 2,743억원에서 크게 낮아질 것
● 최근 화재 등으로 ESS 관련 매출도 당초 예상대비는 당분간 회복이 지연될 것
● (화재 전 기준) 2020년 전사 영업이익에서 국내ESS가 차지하는 비중은 10% 내외로 추정. 극단적인 가정으로 내년 국내 ESS산업 위축에도 실적 영향은 크지 않음
● 중요한 것은 EV배터리 수익성 개선. 올해 3, 4분기를 시작으로 EV배터리 수익성 개선(내년 하반기 분기 BEP 목표)에 집중할 것을 추천
● 결론: 주가 하락 시 매수 추천
[한투증권 조철희] 삼성SDI ESS 관련 보도 관련
● 금일 보도 자료(https://bit.ly/2IKmkuz)에 따르면 삼성SDI는 ESS화재 확산을 막기 위해 특수 소화시스템을 설치할 예정. 이에 따른 예상 비용은 1,500억~2,000억원이라 추정됨
● 상기 비용은 기설치된 싸이트에 특수 소화시스템을 설치해주는 비용. 향후 새롭게 납품되는 ESS관련 제품에는 소화시스템이 기본 탑재되어 나갈 것
● 삼성SDI의 이와 같은 대책은 배터리가 화재의 원인은 아닌 것으로 밝혀졌지만, 원인에 관계없이 ESS산업 발전을 위해 고강도 대책을 내놓는다는 입장
● 이에 따라 삼성SDI의 4분기 영업이익에서 대책 관련 비용(충당금 포함)이 1,500억원~2,000억원 발생할 것. 컨센서스 2,743억원에서 크게 낮아질 것
● 최근 화재 등으로 ESS 관련 매출도 당초 예상대비는 당분간 회복이 지연될 것
● (화재 전 기준) 2020년 전사 영업이익에서 국내ESS가 차지하는 비중은 10% 내외로 추정. 극단적인 가정으로 내년 국내 ESS산업 위축에도 실적 영향은 크지 않음
● 중요한 것은 EV배터리 수익성 개선. 올해 3, 4분기를 시작으로 EV배터리 수익성 개선(내년 하반기 분기 BEP 목표)에 집중할 것을 추천
● 결론: 주가 하락 시 매수 추천
연합뉴스
삼성SDI, ESS 특수 소화시스템 전면 도입…ESS화재 대책 발표 | 연합뉴스
삼성SDI, ESS 특수 소화시스템 전면 도입…ESS화재 대책 발표, 김영신기자, 사건사고뉴스 (송고시간 2019-10-14 08:48)
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
10월15일 IT 주요뉴스
● 3차 판매 돌입한 갤럭시폴드, 11시간만에 완판
-분단위 매진 해소···물량 품귀 완화 전망
-삼성전자는 내주 일본, 내달 초 중국 시장에 갤럭시폴드를 출시할 전망
Link: https://bit.ly/33wQNnW
● 접어야만 산다…'大화면폰 전쟁'
-구부리는 '폴더블폰' vs 화면 붙인 '듀얼스크린폰'
-화웨이도 폴더블폰 ‘메이트X’를 내놓을 예정. 연내 출시 여부는 불투명. 레노버가 인수한 모토로라, 샤오미 등도 폴더블폰 출시를 준비. 애플은 출시 계획을 발표하지 않았음
Link: https://bit.ly/2IR8oPy
● 2019년 상반기 전기차 기업 투자 63억달러 넘어
-지난 2분기 EV 분야 기업에 대한 투자는 44억6800만달러로 직전 분기 19억달러 대비 2배 이상 늘었음
-가장 많은 투자를 받은 기업은 중국의 전기차 업체 니오. 이 회사는 베일리 지포드, 레노버, 싱가포르 테마섹홀딩스, 텐센트 등으로부터 14억 4700만달러의 투자를 유치
Link: https://bit.ly/2nHoeoy
● 세계 5G 시장, 연간 122.3% 성장
-AMR, 2020년 50억 달러에서 2026년 6678억 달러 규모 이룰 전망
-기업용 모바일광대역서비스·대규모사물통신 대중화
Link: https://bit.ly/2OTLOcO
● Oppo, Vivo to roll out new 5G models ahead of schedule (Digitimes prime)
-Oppo and Vivo are both expected to roll out their new 5G smartphones about three months ahead of schedule, according to industry sources.
해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 1066 (0/4.1/7/49.7)
Micron: 50 (0/1.2/-11.3/42.1)
Intel: 229 (0/2.3/0.3/11)
Qualcomm: 93 (0/-1/-2.5/34.8)
Sony: 73 (0/0.2/-4.8/17)
Murata: 36 (0/6.2/12.8/-61.4)
TDK: 12 (0/1.2/5.5/30.3)
Sharp: 6 (0/0.8/-5.6/9.4)
TSMC: 246 (0/2/6.4/25.1)
Largan: 20 (0/-0.7/12.1/38.7)
10월15일 IT 주요뉴스
● 3차 판매 돌입한 갤럭시폴드, 11시간만에 완판
-분단위 매진 해소···물량 품귀 완화 전망
-삼성전자는 내주 일본, 내달 초 중국 시장에 갤럭시폴드를 출시할 전망
Link: https://bit.ly/33wQNnW
● 접어야만 산다…'大화면폰 전쟁'
-구부리는 '폴더블폰' vs 화면 붙인 '듀얼스크린폰'
-화웨이도 폴더블폰 ‘메이트X’를 내놓을 예정. 연내 출시 여부는 불투명. 레노버가 인수한 모토로라, 샤오미 등도 폴더블폰 출시를 준비. 애플은 출시 계획을 발표하지 않았음
Link: https://bit.ly/2IR8oPy
● 2019년 상반기 전기차 기업 투자 63억달러 넘어
-지난 2분기 EV 분야 기업에 대한 투자는 44억6800만달러로 직전 분기 19억달러 대비 2배 이상 늘었음
-가장 많은 투자를 받은 기업은 중국의 전기차 업체 니오. 이 회사는 베일리 지포드, 레노버, 싱가포르 테마섹홀딩스, 텐센트 등으로부터 14억 4700만달러의 투자를 유치
Link: https://bit.ly/2nHoeoy
● 세계 5G 시장, 연간 122.3% 성장
-AMR, 2020년 50억 달러에서 2026년 6678억 달러 규모 이룰 전망
-기업용 모바일광대역서비스·대규모사물통신 대중화
Link: https://bit.ly/2OTLOcO
● Oppo, Vivo to roll out new 5G models ahead of schedule (Digitimes prime)
-Oppo and Vivo are both expected to roll out their new 5G smartphones about three months ahead of schedule, according to industry sources.
해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 1066 (0/4.1/7/49.7)
Micron: 50 (0/1.2/-11.3/42.1)
Intel: 229 (0/2.3/0.3/11)
Qualcomm: 93 (0/-1/-2.5/34.8)
Sony: 73 (0/0.2/-4.8/17)
Murata: 36 (0/6.2/12.8/-61.4)
TDK: 12 (0/1.2/5.5/30.3)
Sharp: 6 (0/0.8/-5.6/9.4)
TSMC: 246 (0/2/6.4/25.1)
Largan: 20 (0/-0.7/12.1/38.7)
Sisajournal-E
3차 판매 돌입한 갤럭시폴드, 11시간만에 완판 - 시사저널e - 온라인 저널리즘의 미래
삼성전자는 14일 오전 0시 삼성닷컴에서 시작된 갤럭시폴드5G 자급제 모델 3차 판매가 오전 11시께 매진되며 종료됐다고 밝혔다. 삼성닷컴은 \"준비한 갤럭시폴드 5G의 물량이 다시 한번 판매 완료됐다\&quo...
[Web발신]
[한투증권 조철희] 5G 관련주 주가 하락 관련 comment
안녕하세요. 최근 5G 관련 종목들의 주가가 크게 하락하고 있습니다. 차익실현에 따른 주가 하락으로 파악하고 있었는데, 다소 비정상적인 루머들(직접 문자로 말씀드리기는 어렵지만)이 돌고 있는 것으로 파악돼서 관련 내용에 대한 사실 확인을 간접적으로 보내드립니다. 결론은 이럴 때 RFHIC와 KMW 매수 추천드립니다.
● 어제, 오늘 5G관련 대표 종목인 KMW, RFHIC 등 섹터 전반에 걸쳐 주가 큰 폭으로 하락
● 주가 하락에 따라 다양한 루머들 퍼지며 하락세를 부추겼음
● 대표적인 루머에 대해 간접적으로 파악한 내용을 토대로 말씀을 드리면,
● 산업: 중국 5G 시장 상용화 조만간 시작될 것. 기존 내년에서 올해 9월로 큰 폭으로 앞당겼었는데, 10월 중에는 상용화 되는 것으로 업데이트. 현재 예약 가입자가 천만명 돌파로 반응 좋음
● RFHIC
- GaN웨이퍼 조달처 다변화 문제없이 잘 진행 중
- 연말, 연초 기점으로 생산에 들어갈 것. 내년 화웨이 매출 전망도 변함 없음
- 다양한 국내외 신규 프로젝트 매출 시점이 연말 연초에 걸려있어 4분기 매출액은 가변적일 수는 있음. 그러나 수년간 이어질 프로젝트에서 매출 인식 시점 가변성(1개월)은 펀더멘털에 의미 없음
● KMW
- 중국향 ZTE 필터 납품은 지난 9월25일 공시대로 3분기 마무리에서, 4분기로 소폭 이연됐음. 새로운 이야기가 아닐뿐더러, 중국 시장 확대 속도에 대한 우려로 확산 시킬 필요 없음
- 3분기에도 MMR 납품 정상적으로 이뤄짐. 실적 무난하게 양호할 것
- 4분기 실적은 계절적 요인으로 가변적일 수 있음
● RFHIC와 KMW는 2020년부터 새롭게 중국, 일본 등 수출향 매출액이 크게 늘어날 것. 근거 없는 루머와 대규모 프로젝트 매출 인식 시작 시점 가변성(1개월 내외)에 따른 주가 하락은 매수 기회
● RFHIC(목표가 5.4만원)와 KMW(목표가 10만원)를 5G 탑픽으로 유지. 수출 경쟁력 높은 종목에 집중 추천
[한투증권 조철희] 5G 관련주 주가 하락 관련 comment
안녕하세요. 최근 5G 관련 종목들의 주가가 크게 하락하고 있습니다. 차익실현에 따른 주가 하락으로 파악하고 있었는데, 다소 비정상적인 루머들(직접 문자로 말씀드리기는 어렵지만)이 돌고 있는 것으로 파악돼서 관련 내용에 대한 사실 확인을 간접적으로 보내드립니다. 결론은 이럴 때 RFHIC와 KMW 매수 추천드립니다.
● 어제, 오늘 5G관련 대표 종목인 KMW, RFHIC 등 섹터 전반에 걸쳐 주가 큰 폭으로 하락
● 주가 하락에 따라 다양한 루머들 퍼지며 하락세를 부추겼음
● 대표적인 루머에 대해 간접적으로 파악한 내용을 토대로 말씀을 드리면,
● 산업: 중국 5G 시장 상용화 조만간 시작될 것. 기존 내년에서 올해 9월로 큰 폭으로 앞당겼었는데, 10월 중에는 상용화 되는 것으로 업데이트. 현재 예약 가입자가 천만명 돌파로 반응 좋음
● RFHIC
- GaN웨이퍼 조달처 다변화 문제없이 잘 진행 중
- 연말, 연초 기점으로 생산에 들어갈 것. 내년 화웨이 매출 전망도 변함 없음
- 다양한 국내외 신규 프로젝트 매출 시점이 연말 연초에 걸려있어 4분기 매출액은 가변적일 수는 있음. 그러나 수년간 이어질 프로젝트에서 매출 인식 시점 가변성(1개월)은 펀더멘털에 의미 없음
● KMW
- 중국향 ZTE 필터 납품은 지난 9월25일 공시대로 3분기 마무리에서, 4분기로 소폭 이연됐음. 새로운 이야기가 아닐뿐더러, 중국 시장 확대 속도에 대한 우려로 확산 시킬 필요 없음
- 3분기에도 MMR 납품 정상적으로 이뤄짐. 실적 무난하게 양호할 것
- 4분기 실적은 계절적 요인으로 가변적일 수 있음
● RFHIC와 KMW는 2020년부터 새롭게 중국, 일본 등 수출향 매출액이 크게 늘어날 것. 근거 없는 루머와 대규모 프로젝트 매출 인식 시작 시점 가변성(1개월 내외)에 따른 주가 하락은 매수 기회
● RFHIC(목표가 5.4만원)와 KMW(목표가 10만원)를 5G 탑픽으로 유지. 수출 경쟁력 높은 종목에 집중 추천
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
10월16일 IT 주요뉴스
● 삼성, 차기 폴더블폰 커버윈도에 '유리' 적용한다
-울트라신글라스(UTG)를 채택한 클램셸 디자인 폴더블 스마트폰 출시를 확정
-업계 관계자는 “여러 UTG 기업의 기술을 검토했지만 도우인시스가 단연 수준 높은 기술력을 갖췄다”면서 “다른 경쟁사보다 약 4~5년 앞섰다”고 평가
Link: https://bit.ly/32mrh4A
● 애플 아이폰 11 ‘가성비’ 전략 통했나...삼성도 ‘갤노트 10 중가형’ 맞불 준비
-애플, 9월 중국 스마트폰 판매량 상위 5위권중 유일하게 전달 대비 성장
-中 토종 강점 가성비 벤치마킹 효과...내년초 399弗 아이폰 출시 전망도
Link: https://bit.ly/2IVDDJn
● 2019년 상반기 전기차 기업 투자 63억달러 넘어
-지난 2분기 EV 분야 기업에 대한 투자는 44억6800만달러로 직전 분기 19억달러 대비 2배 이상 늘었음
-가장 많은 투자를 받은 기업은 중국의 전기차 업체 니오. 이 회사는 베일리 지포드, 레노버, 싱가포르 테마섹홀딩스, 텐센트 등으로부터 14억 4700만달러의 투자를 유치
Link: https://bit.ly/33ETK6d
● 독일 "화웨이 사용 배제 않을 것"…美 압박에 '제동'
-독일 연방네트워크청(FNA)은 이동통신망에 관한 광범위한 안보 지침을 발표하면서 화웨이 등 특정 업체의 참여를 금지하지 않을 방침
-화웨이는 독일 정부가 5G 공급업체를 선정하는 데 있어 '평등한 운동장'을 만들었다며 "모든 제조업체가 보안 요건을 갖추면 5G 공급에 뛰어들 수 있게 공정하게 만든 것을 환영한다"고 밝혔음
Link: https://bit.ly/2OTLOcO
● Taiwan PCB firms enjoy strong HDI PCB demand (Digitimes prime)
-Taiwan-based PCB suppliers are expected to see their HDI board production lines operate at full capacity until the end of 2019 thanks to strong demand for better spec smartphones, according to industry sources.
● TSMC seeing stronger-than-expected demand for 5G smartphones (Digitimes prime)
-TSMC has seen orders for 5G smartphones slated for launch next year be stronger-than-expected, according to sources familiar with the matter, adding that the orders would suggest over 200 million 5G phones likely to be shipped worldwide in 2020.
해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 1063 (0/4.1/6/49.7)
Micron: 51 (0/1.2/-10.7/42.1)
Intel: 233 (0/2.3/0.7/11)
Qualcomm: 95 (0/-1/-2.8/34.8)
Sony: 74 (0/0.2/-2.6/17)
Murata: 36 (0/6.2/14.6/-61.4)
TDK: 12 (0/1.2/6.3/30.3)
Sharp: 6 (0/0.8/-2.3/9.4)
TSMC: 249 (0/2/5.6/25.1)
Largan: 20 (0/-0.7/5.9/38.7)
10월16일 IT 주요뉴스
● 삼성, 차기 폴더블폰 커버윈도에 '유리' 적용한다
-울트라신글라스(UTG)를 채택한 클램셸 디자인 폴더블 스마트폰 출시를 확정
-업계 관계자는 “여러 UTG 기업의 기술을 검토했지만 도우인시스가 단연 수준 높은 기술력을 갖췄다”면서 “다른 경쟁사보다 약 4~5년 앞섰다”고 평가
Link: https://bit.ly/32mrh4A
● 애플 아이폰 11 ‘가성비’ 전략 통했나...삼성도 ‘갤노트 10 중가형’ 맞불 준비
-애플, 9월 중국 스마트폰 판매량 상위 5위권중 유일하게 전달 대비 성장
-中 토종 강점 가성비 벤치마킹 효과...내년초 399弗 아이폰 출시 전망도
Link: https://bit.ly/2IVDDJn
● 2019년 상반기 전기차 기업 투자 63억달러 넘어
-지난 2분기 EV 분야 기업에 대한 투자는 44억6800만달러로 직전 분기 19억달러 대비 2배 이상 늘었음
-가장 많은 투자를 받은 기업은 중국의 전기차 업체 니오. 이 회사는 베일리 지포드, 레노버, 싱가포르 테마섹홀딩스, 텐센트 등으로부터 14억 4700만달러의 투자를 유치
Link: https://bit.ly/33ETK6d
● 독일 "화웨이 사용 배제 않을 것"…美 압박에 '제동'
-독일 연방네트워크청(FNA)은 이동통신망에 관한 광범위한 안보 지침을 발표하면서 화웨이 등 특정 업체의 참여를 금지하지 않을 방침
-화웨이는 독일 정부가 5G 공급업체를 선정하는 데 있어 '평등한 운동장'을 만들었다며 "모든 제조업체가 보안 요건을 갖추면 5G 공급에 뛰어들 수 있게 공정하게 만든 것을 환영한다"고 밝혔음
Link: https://bit.ly/2OTLOcO
● Taiwan PCB firms enjoy strong HDI PCB demand (Digitimes prime)
-Taiwan-based PCB suppliers are expected to see their HDI board production lines operate at full capacity until the end of 2019 thanks to strong demand for better spec smartphones, according to industry sources.
● TSMC seeing stronger-than-expected demand for 5G smartphones (Digitimes prime)
-TSMC has seen orders for 5G smartphones slated for launch next year be stronger-than-expected, according to sources familiar with the matter, adding that the orders would suggest over 200 million 5G phones likely to be shipped worldwide in 2020.
해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 1063 (0/4.1/6/49.7)
Micron: 51 (0/1.2/-10.7/42.1)
Intel: 233 (0/2.3/0.7/11)
Qualcomm: 95 (0/-1/-2.8/34.8)
Sony: 74 (0/0.2/-2.6/17)
Murata: 36 (0/6.2/14.6/-61.4)
TDK: 12 (0/1.2/6.3/30.3)
Sharp: 6 (0/0.8/-2.3/9.4)
TSMC: 249 (0/2/5.6/25.1)
Largan: 20 (0/-0.7/5.9/38.7)
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삼성, 차기 폴더블폰 커버윈도에 '유리' 적용한다
삼성전자가 울트라신글라스(UTG)를 채택한 클램셸 디자인 폴더블 스마트폰 출시를 확정했다. 삼성은 첫 폴더블폰 커버유리로 투명 폴리이미드(PI)를 적용했지만 차기작에서 처음으로 유리 소재인 UTG를 채택했다. 삼...
[한투 중국 최설화] 3분기 화웨이 실적 발표, 우려 대비 양호
화웨이 3분기 실적이 발표되었습니다. 8월에 런정페이 회장이 하반기 쉽지 않다고 얘기했지만 생각보다는 양호한 실적입니다.
>1~3분기 누적 매출액 6,108억위안(+24.4% YoY), 3분기 분기 매출액은 약 2,095억위안(약 원화 35.6조원)입니다.
상반기 매출 증가율 23.2%에서 1~3분기 누적 증가율이 24.4%로 상승했습니다.
> 순이익률은 8.7%로 지난분기와 동일합니다.
> 통신장비 사업: 60여개(상반기 50개)의 5G 상용 계약을 체결했고, 40만개의 5G Massive MIMO AAU를 출하
> 클라우드 사업도 3분기 빠르게 발전. Atlas900, Kunpeng CPU 출시
> 소비전자 사업은 여전히 양호: 1~3분기의 스마트폰 출하량은 1.85억대로 전년동기대비 26% 증가함. 상반기 출하량은 1.18억대(+24% YoY). 한편 PC, 패드, 웨어러블 디바이스 등 사업이 빠르게 성장
한편 금일 현지언론에 따르면 TSMC가 2020년 5G 휴대폰의 수요량을 3억대로, 시장의 기대치인 2억대에 비해 높게 전망하는 기사가 있었습니다.
투자에 도움이 되시기 바랍니다. 감사합니다.
화웨이 3분기 실적이 발표되었습니다. 8월에 런정페이 회장이 하반기 쉽지 않다고 얘기했지만 생각보다는 양호한 실적입니다.
>1~3분기 누적 매출액 6,108억위안(+24.4% YoY), 3분기 분기 매출액은 약 2,095억위안(약 원화 35.6조원)입니다.
상반기 매출 증가율 23.2%에서 1~3분기 누적 증가율이 24.4%로 상승했습니다.
> 순이익률은 8.7%로 지난분기와 동일합니다.
> 통신장비 사업: 60여개(상반기 50개)의 5G 상용 계약을 체결했고, 40만개의 5G Massive MIMO AAU를 출하
> 클라우드 사업도 3분기 빠르게 발전. Atlas900, Kunpeng CPU 출시
> 소비전자 사업은 여전히 양호: 1~3분기의 스마트폰 출하량은 1.85억대로 전년동기대비 26% 증가함. 상반기 출하량은 1.18억대(+24% YoY). 한편 PC, 패드, 웨어러블 디바이스 등 사업이 빠르게 성장
한편 금일 현지언론에 따르면 TSMC가 2020년 5G 휴대폰의 수요량을 3억대로, 시장의 기대치인 2억대에 비해 높게 전망하는 기사가 있었습니다.
투자에 도움이 되시기 바랍니다. 감사합니다.
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
10월17일 IT 주요뉴스
● TSMC more optimistic than others about 5G phone shipments in 2020, say sources
-5G 스마트폰 2020년에 3억대 출하 가능, 기존 시장 예상치를 상회
-3Q19부터 7nm 생산은 풀캐파, 4Q19, 1Q20까지 매출액 지속 늘 것
Link: https://bit.ly/2jfqQnN
● 삼성전자 '갤노트10' 보급형 모델, '아이폰11' 대항마 될까
-삼성전자, 연내 갤노트10 보급형 버전 출시 전망
-출고가, 갤노트10 대비 15~30% 낮춰
Link: https://bit.ly/2VLDGws
● '5G 효과' 화웨이, 3Q 누적 매출 102.2조…24.4%↑
-전 세계 60개 통신사와 5G 상용화 계약
-3분기까지의 누적 스마트폰 출하량은 1억8천500만대로 전년 대비 26% 증가
Link: https://bit.ly/2IXjvqt
● 삼성, 전면 카메라 구멍까지 없앤 스마트폰 출시한다
-삼성디스플레이 HIAA2 장비 이달 1대 입고
-UDC 기술의 첫 적용 대상은 차기 폴더블 폰이 될 것이라는 관측도 나옴
Link: https://bit.ly/32mkkAy
● 삼성전자 실적개선, 중저가폰 효과 톡톡
-갤럭시 A시리즈, 신흥시장 등 호응, 2분기 스마트폰 판매량 56% 육박, 시장수요도 10대중 7대꼴 증가세
-고사양 기술 대폭 탑재해 특화… 프리미엄 폰과 투트랙 강화할 것
Link: https://bit.ly/2VLkuPF
해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 1059 (-0.1/3.9/6.7/49.5)
Micron: 50 (-0.5/1.6/-10/41.4)
Intel: 232 (-0.9/2/0.1/10)
Qualcomm: 95 (-0.5/-0.1/-2.5/34.1)
Sony: 75 (0/0.4/-2.3/17)
Murata: 36 (0/4.5/14.5/-61.4)
TDK: 13 (0/1.4/5.3/30.3)
Sharp: 6 (0/1.3/-3.1/9.4)
TSMC: 251 (2.8/4.3/9.4/28.6)
Largan: 19 (0/-0.4/3.7/38.7)
10월17일 IT 주요뉴스
● TSMC more optimistic than others about 5G phone shipments in 2020, say sources
-5G 스마트폰 2020년에 3억대 출하 가능, 기존 시장 예상치를 상회
-3Q19부터 7nm 생산은 풀캐파, 4Q19, 1Q20까지 매출액 지속 늘 것
Link: https://bit.ly/2jfqQnN
● 삼성전자 '갤노트10' 보급형 모델, '아이폰11' 대항마 될까
-삼성전자, 연내 갤노트10 보급형 버전 출시 전망
-출고가, 갤노트10 대비 15~30% 낮춰
Link: https://bit.ly/2VLDGws
● '5G 효과' 화웨이, 3Q 누적 매출 102.2조…24.4%↑
-전 세계 60개 통신사와 5G 상용화 계약
-3분기까지의 누적 스마트폰 출하량은 1억8천500만대로 전년 대비 26% 증가
Link: https://bit.ly/2IXjvqt
● 삼성, 전면 카메라 구멍까지 없앤 스마트폰 출시한다
-삼성디스플레이 HIAA2 장비 이달 1대 입고
-UDC 기술의 첫 적용 대상은 차기 폴더블 폰이 될 것이라는 관측도 나옴
Link: https://bit.ly/32mkkAy
● 삼성전자 실적개선, 중저가폰 효과 톡톡
-갤럭시 A시리즈, 신흥시장 등 호응, 2분기 스마트폰 판매량 56% 육박, 시장수요도 10대중 7대꼴 증가세
-고사양 기술 대폭 탑재해 특화… 프리미엄 폰과 투트랙 강화할 것
Link: https://bit.ly/2VLkuPF
해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 1059 (-0.1/3.9/6.7/49.5)
Micron: 50 (-0.5/1.6/-10/41.4)
Intel: 232 (-0.9/2/0.1/10)
Qualcomm: 95 (-0.5/-0.1/-2.5/34.1)
Sony: 75 (0/0.4/-2.3/17)
Murata: 36 (0/4.5/14.5/-61.4)
TDK: 13 (0/1.4/5.3/30.3)
Sharp: 6 (0/1.3/-3.1/9.4)
TSMC: 251 (2.8/4.3/9.4/28.6)
Largan: 19 (0/-0.4/3.7/38.7)
Digitimes
DIGITIMES daily IT news
DIGITIMES English version providing daily news about Asia's IT industry
[한투증권 조철희] 에릭슨(ERIC US) 3Q19 실적발표 comment
에릭슨 3분기 실적 리뷰입니다. 일회성 요인을 제외하면 영업이익이 컨센서스를 크게 상회했습니다. 예상보다 글로벌 5G 투자가 빠른 속도로 이뤄지고 있다고 밝혔고, 2020년 매출액 추정치를 상향 조정했습니다. 저희는 조정된 추정치도 향후 주요국들의 5G 투자 일정을 고려하면 보수적이고, 향후 지속적인 가이던스 상향 조정을 예상합니다. 호실적에 간밤에 주가도 스웨덴 보통주 6.4%, 미국 ADR 5.1% 상승했습니다.
● 실적(매출액 컨센 부합, 영업이익(일회성 제거 시) 23.9% 상회)
- 매출액 571억크로나(+6% YoY, +4% QoQ)
- 영업이익 -41억크로나, 영업이익률 -7.1%
- 영업이익(일회성 제거) 65억크로나(+71% YoY, +68% QoQ) 영업이익률 11.4%
- 당기순이익 -69억크로나
● 일회성비용은 충당금 적립 115크로나(12억달러) 등. 과거 미국의 반부패방지법 위반에 따른 것으로 지난 5월 에릭슨이 해당 내용에 대해 웹사이트에 언급했었음
● 전사 매출의 68.7%를 차지하는 네트워크사업부 매출액은 YoY 9.3% 증가. 미국과 한국 시장이 견인. 미국은 4G, 5G 투자가 동시에 이뤄지면서 매출액이 빠르게 늘었고, 한국도 본격적으로 시작. 중국은 4G 투자가 일시적으로 줄고, 5G 본격 투자 전이어서 부진했음
● 디지털서비스 사업부(매출비중 17.5%)는 소프트웨어 매출 비중 증가로 3분기 영업이익률이 -5.4%로 전년도 -15.9%, 전분기 -14.6% 대비 크게 개선
● 가이던스 상향 조정. 2020년 매출액 가이던스를 기존 2,100억~2,200억크로나에서 2,300억~2,400억크로나로 상향 조정
● 향후 추가 상향조정 가능성 높다고 판단. 내년부터 중국, 일본 5G 투자 본격화 되고, 미국도 하반기부터 전국망 투자에 들어갈 것으로 전망. 주가 상승 지속될 것
보고서 링크: https://bit.ly/2VXToVC
에릭슨 3분기 실적 리뷰입니다. 일회성 요인을 제외하면 영업이익이 컨센서스를 크게 상회했습니다. 예상보다 글로벌 5G 투자가 빠른 속도로 이뤄지고 있다고 밝혔고, 2020년 매출액 추정치를 상향 조정했습니다. 저희는 조정된 추정치도 향후 주요국들의 5G 투자 일정을 고려하면 보수적이고, 향후 지속적인 가이던스 상향 조정을 예상합니다. 호실적에 간밤에 주가도 스웨덴 보통주 6.4%, 미국 ADR 5.1% 상승했습니다.
● 실적(매출액 컨센 부합, 영업이익(일회성 제거 시) 23.9% 상회)
- 매출액 571억크로나(+6% YoY, +4% QoQ)
- 영업이익 -41억크로나, 영업이익률 -7.1%
- 영업이익(일회성 제거) 65억크로나(+71% YoY, +68% QoQ) 영업이익률 11.4%
- 당기순이익 -69억크로나
● 일회성비용은 충당금 적립 115크로나(12억달러) 등. 과거 미국의 반부패방지법 위반에 따른 것으로 지난 5월 에릭슨이 해당 내용에 대해 웹사이트에 언급했었음
● 전사 매출의 68.7%를 차지하는 네트워크사업부 매출액은 YoY 9.3% 증가. 미국과 한국 시장이 견인. 미국은 4G, 5G 투자가 동시에 이뤄지면서 매출액이 빠르게 늘었고, 한국도 본격적으로 시작. 중국은 4G 투자가 일시적으로 줄고, 5G 본격 투자 전이어서 부진했음
● 디지털서비스 사업부(매출비중 17.5%)는 소프트웨어 매출 비중 증가로 3분기 영업이익률이 -5.4%로 전년도 -15.9%, 전분기 -14.6% 대비 크게 개선
● 가이던스 상향 조정. 2020년 매출액 가이던스를 기존 2,100억~2,200억크로나에서 2,300억~2,400억크로나로 상향 조정
● 향후 추가 상향조정 가능성 높다고 판단. 내년부터 중국, 일본 5G 투자 본격화 되고, 미국도 하반기부터 전국망 투자에 들어갈 것으로 전망. 주가 상승 지속될 것
보고서 링크: https://bit.ly/2VXToVC
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
10월18일 IT 주요뉴스
● 4000원짜리 투명 케이스에… 갤S10 보안 뚫렸다
-삼성 첫 도입한 초음파 지문 인식, 외신들 "거대한 보안 구멍 발견"
-삼성전자는 내부 조사에 착수 "조만간 SW 업데이트하겠다"
Link: https://bit.ly/2Mr1SBa
● 갤S10 지문인식 보안결함 발생... 삼성 "SW 패치로 해결 가능"
"-삼성전자는 며칠 내 해결 가능하다는 입장
각각 34% 안팎의 시장 점유율을 차지하고 있으며 T모바일은 18%, 스프린트는 12%의 점유율"
-원인을 확실히 알 수는 없다"면서도 "소프트웨어 패치로 해결 가능한 문제란 점은 확인했다"고 말했음
Link: https://bit.ly/2JeNs5x
● 미국 법무부, T모바일-스프린트 합병 승인.. 이통시장 3강체제 재편
"-전국 이동통신시장에서 버라이즌과 AT&T는
각각 34% 안팎의 시장 점유율을 차지하고 있으며 T모바일은 18%, 스프린트는 12%의 점유율"
-T모바일과 스프린트는 FCC에 합병이 승인되면 합병 종료 시점부터 3년 안에 미국 인구의 97%를 커버할 수 있는 5세대(5G) 이동통신 네트워크를 구축하겠다고 약속
Link: https://bit.ly/2qnYezF
● '듀얼스크린' 노트북 쏟아진다…2개 작업을 동시에
-레노버·HP·에이수스, ‘듀얼스크린’ 노트북 경쟁
-디자인 혁신 긍정적…휴대성·배터리 수명 개선해야
Link: https://bit.ly/2nQLh0e
해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 1063 (-0.2/4.9/8.1/49.2)
Micron: 50 (3.6/9/-5.5/46.4)
Intel: 230 (2/5.9/3.8/12.2)
Qualcomm: 96 (2/6.8/1.8/36.7)
Sony: 76 (1.3/1.8/-1.6/18.5)
Murata: 36 (0.3/3.1/14/-61.3)
TDK: 13 (2.2/2.9/7.4/33.2)
Sharp: 6 (2.2/1.3/-2.1/11.8)
TSMC: 249 (1.2/2.4/11.2/30.2)
Largan: 19 (0.9/0.4/4.7/40)
10월18일 IT 주요뉴스
● 4000원짜리 투명 케이스에… 갤S10 보안 뚫렸다
-삼성 첫 도입한 초음파 지문 인식, 외신들 "거대한 보안 구멍 발견"
-삼성전자는 내부 조사에 착수 "조만간 SW 업데이트하겠다"
Link: https://bit.ly/2Mr1SBa
● 갤S10 지문인식 보안결함 발생... 삼성 "SW 패치로 해결 가능"
"-삼성전자는 며칠 내 해결 가능하다는 입장
각각 34% 안팎의 시장 점유율을 차지하고 있으며 T모바일은 18%, 스프린트는 12%의 점유율"
-원인을 확실히 알 수는 없다"면서도 "소프트웨어 패치로 해결 가능한 문제란 점은 확인했다"고 말했음
Link: https://bit.ly/2JeNs5x
● 미국 법무부, T모바일-스프린트 합병 승인.. 이통시장 3강체제 재편
"-전국 이동통신시장에서 버라이즌과 AT&T는
각각 34% 안팎의 시장 점유율을 차지하고 있으며 T모바일은 18%, 스프린트는 12%의 점유율"
-T모바일과 스프린트는 FCC에 합병이 승인되면 합병 종료 시점부터 3년 안에 미국 인구의 97%를 커버할 수 있는 5세대(5G) 이동통신 네트워크를 구축하겠다고 약속
Link: https://bit.ly/2qnYezF
● '듀얼스크린' 노트북 쏟아진다…2개 작업을 동시에
-레노버·HP·에이수스, ‘듀얼스크린’ 노트북 경쟁
-디자인 혁신 긍정적…휴대성·배터리 수명 개선해야
Link: https://bit.ly/2nQLh0e
해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 1063 (-0.2/4.9/8.1/49.2)
Micron: 50 (3.6/9/-5.5/46.4)
Intel: 230 (2/5.9/3.8/12.2)
Qualcomm: 96 (2/6.8/1.8/36.7)
Sony: 76 (1.3/1.8/-1.6/18.5)
Murata: 36 (0.3/3.1/14/-61.3)
TDK: 13 (2.2/2.9/7.4/33.2)
Sharp: 6 (2.2/1.3/-2.1/11.8)
TSMC: 249 (1.2/2.4/11.2/30.2)
Largan: 19 (0.9/0.4/4.7/40)
Chosun
4000원짜리 투명 케이스에… 갤S10 보안 뚫렸다
삼성전자의 최신 스마트폰 갤럭시S10, 갤럭시노트10의 보안에 구멍이 뚫렸다. 일부 스마트폰 화면 보호 케이스를 씌우면 아무나 손가락을 갖다대도..
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
10월21일 IT 주요뉴스
● 갤럭시 폴드 5G 21일부터 일반판매
-국내 출시된 갤럭시 폴드를 21일부터는 삼성전자 홈페이지, 전국 삼성디지털 프라자, 모바일 스토어, 이동통신사 매장 등에서도 구입할 수 있음
-갤럭시 폴드를 전 세계 100만 대가량 소량 판매할 예정
Link: https://bit.ly/2VZTiwo
● 아이폰11 예판…韓서도 '예상밖 흥행' 이어갈까
-애플은 18일 이동통신 3사를 통해 아이폰11 시리즈 예약판매를 시작
-앞서 출시된 미국, 중국 등 국가에서는 기대 이상의 호조가 이어지는 분위기이고, 부품 업계에 추가 물량을 발주하고 있는 것으로 알려짐
Link: https://bit.ly/33KIvsO
● 화웨이 폴더블폰 '메이트X' 23일 공개...최고 사양 230만원대
-중국 언론에 따르면 화웨이는 메이트X를 23일 발표하고, 발표 당일 중국 버전 예약구매에 돌입
-메이트X 물량은 30만 대 가량으로, 삼성전자의 '갤럭시폴드(Galaxy Fold)'가 70만 대를 계획한 것에 비하면 적은 수량
Link: https://bit.ly/33LRFoN
● 삼성, 내년 폴더블폰 판매 10배 이상 늘린다…최대 600만대 달할 듯
-삼성은 내년 폴더블폰 판매 최대 600만대를 목표로 설정하고 가능 여부를 검토하고 있는 것으로 알려짐
-삼성이 갤럭시폴드 마케팅을 좀 더 이어 나가면 차기작인 클램셸 모델 출시가 내년 초에서 중순께로 늦춰질 가능성이 있음
Link: https://bit.ly/2oLmbR7
해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 1068 (0.5/0.1/8.1/49.9)
Micron: 48 (-4.5/-3.6/-12.4/37)
Intel: 228 (-1/-1.4/0.9/9.4)
Qualcomm: 94 (-1.6/1.3/0.6/36.5)
Sony: 76 (-0.9/3.5/0.6/21.1)
Murata: 37 (1.2/2/16/-60.6)
TDK: 13 (0.6/5.5/10.9/37.4)
Sharp: 6 (0.5/4.6/0.3/14.5)
TSMC: 249 (-0.2/3.9/11/29.9)
Largan: 19 (-2/-3.5/0.1/33.9)
10월21일 IT 주요뉴스
● 갤럭시 폴드 5G 21일부터 일반판매
-국내 출시된 갤럭시 폴드를 21일부터는 삼성전자 홈페이지, 전국 삼성디지털 프라자, 모바일 스토어, 이동통신사 매장 등에서도 구입할 수 있음
-갤럭시 폴드를 전 세계 100만 대가량 소량 판매할 예정
Link: https://bit.ly/2VZTiwo
● 아이폰11 예판…韓서도 '예상밖 흥행' 이어갈까
-애플은 18일 이동통신 3사를 통해 아이폰11 시리즈 예약판매를 시작
-앞서 출시된 미국, 중국 등 국가에서는 기대 이상의 호조가 이어지는 분위기이고, 부품 업계에 추가 물량을 발주하고 있는 것으로 알려짐
Link: https://bit.ly/33KIvsO
● 화웨이 폴더블폰 '메이트X' 23일 공개...최고 사양 230만원대
-중국 언론에 따르면 화웨이는 메이트X를 23일 발표하고, 발표 당일 중국 버전 예약구매에 돌입
-메이트X 물량은 30만 대 가량으로, 삼성전자의 '갤럭시폴드(Galaxy Fold)'가 70만 대를 계획한 것에 비하면 적은 수량
Link: https://bit.ly/33LRFoN
● 삼성, 내년 폴더블폰 판매 10배 이상 늘린다…최대 600만대 달할 듯
-삼성은 내년 폴더블폰 판매 최대 600만대를 목표로 설정하고 가능 여부를 검토하고 있는 것으로 알려짐
-삼성이 갤럭시폴드 마케팅을 좀 더 이어 나가면 차기작인 클램셸 모델 출시가 내년 초에서 중순께로 늦춰질 가능성이 있음
Link: https://bit.ly/2oLmbR7
해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 1068 (0.5/0.1/8.1/49.9)
Micron: 48 (-4.5/-3.6/-12.4/37)
Intel: 228 (-1/-1.4/0.9/9.4)
Qualcomm: 94 (-1.6/1.3/0.6/36.5)
Sony: 76 (-0.9/3.5/0.6/21.1)
Murata: 37 (1.2/2/16/-60.6)
TDK: 13 (0.6/5.5/10.9/37.4)
Sharp: 6 (0.5/4.6/0.3/14.5)
TSMC: 249 (-0.2/3.9/11/29.9)
Largan: 19 (-2/-3.5/0.1/33.9)
www.donga.com
갤럭시 폴드 5G 21일부터 일반판매
‘품귀 현상’을 빚었던 삼성전자의 ‘갤럭시 폴드 5G’(사진)가 21일부터 일반 판매로 전환된다. 지난달 6일 국내 출시된 갤럭시 폴드는 그동안 한정 수량만 사전예약을 통해 구입…
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
10월22일 IT 주요뉴스
● 중국 서니옵티컬, 차세대 삼성 갤럭시S11에 ToF 모듈 납품
"-서니, 갤럭시S11 ToF 모듈 개발이원화로 참여
서니, 갤럭시S11 ToF 모듈 개발이원화로 참여"
-갤럭시S11 ToF 모듈 선도업체는 나무가·파트론
Link: https://bit.ly/2MAzGfB
● 테슬라, 전기차 배터리 직접 만든다…국내 장비 조달
-대보마그네틱, 탈철기 수십 대 공급 추진
-그동안 테슬라에 배터리를 단독으로 공급했던 파나소닉은 올해 1월 도요타와 전기차 배터리 합작사를 만들었음. 테슬라는 파나소닉 이외 LG화학에서 배터리를 공급받기로 했음
Link: https://bit.ly/2MyGmKS
● LG디스플레이, 저가형 아이폰용 LCD 공급추진
-내년 출시 모델…품질평가 중
-이전 모델은 JDI와 샤프가 공급
Link: https://bit.ly/2VZSB6q
● 화웨이 美빗장 풀리나…"美기업들과 5G 라이선스 협의中"
-로이터 보도에 따르면 미국의 몇몇 기업이 장기 계약이나 일회성 기술 이전에 관심을 보였음
-팡 부사장은 "우리와 협의 중인 몇몇 기업이 있지만 모든 일을 확정하려면 갈 길이 멀 것"이라면서 협의를 시작한 지 몇주 밖에 되지 않았고 구체적 단계에 있지 않다고 덧붙임
Link: https://bit.ly/31uHOlS
● “애플, 이달 중 에어팟 프로 출시 유력”
- 노이즈 캔슬링 기능이 추가되며, 디자인도 바뀔 예정
-새로워진 에어팟의 가격은 약 260달러로, 기존 무선 충전 케이스가 있는 2세대 에어팟 가격의 199달러보다 높을 것으로 예상
Link: https://bit.ly/32yubDu
● 샤오미 "내년에 5G 휴대폰 10종 이상 내놓겠다
-레이 쥔 샤오미 최고경영자(CEO)는 중국 저장성 우전에서 열린 세계인터넷대회에서 이 같은 계획을 밝혔음
-로이터통신은 중국 내에서 미중 무역전쟁의 여파로 코너에 몰린 화웨이를 사주려는 경향이 강해지면서 오히려 다른 중국 스마트폰 브랜들이 매출이 모두 감소하는 등 고전하는 상황
Link: https://bit.ly/33QY4zk
해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 1087 (0/0.1/8.6/49.9)
Micron: 50 (0/-3.6/-10.4/37)
Intel: 231 (0/-1.4/3.1/9.4)
Qualcomm: 96 (0/1.3/3.3/36.5)
Sony: 76 (0/3.5/0.5/21.1)
Murata: 36 (0/2/15.1/-60.6)
TDK: 13 (0/5.5/9.9/37.4)
Sharp: 6 (0/4.6/1.3/14.5)
TSMC: 247 (0/3.9/10.6/29.9)
Largan: 19 (0/-3.5/1.5/33.9)
10월22일 IT 주요뉴스
● 중국 서니옵티컬, 차세대 삼성 갤럭시S11에 ToF 모듈 납품
"-서니, 갤럭시S11 ToF 모듈 개발이원화로 참여
서니, 갤럭시S11 ToF 모듈 개발이원화로 참여"
-갤럭시S11 ToF 모듈 선도업체는 나무가·파트론
Link: https://bit.ly/2MAzGfB
● 테슬라, 전기차 배터리 직접 만든다…국내 장비 조달
-대보마그네틱, 탈철기 수십 대 공급 추진
-그동안 테슬라에 배터리를 단독으로 공급했던 파나소닉은 올해 1월 도요타와 전기차 배터리 합작사를 만들었음. 테슬라는 파나소닉 이외 LG화학에서 배터리를 공급받기로 했음
Link: https://bit.ly/2MyGmKS
● LG디스플레이, 저가형 아이폰용 LCD 공급추진
-내년 출시 모델…품질평가 중
-이전 모델은 JDI와 샤프가 공급
Link: https://bit.ly/2VZSB6q
● 화웨이 美빗장 풀리나…"美기업들과 5G 라이선스 협의中"
-로이터 보도에 따르면 미국의 몇몇 기업이 장기 계약이나 일회성 기술 이전에 관심을 보였음
-팡 부사장은 "우리와 협의 중인 몇몇 기업이 있지만 모든 일을 확정하려면 갈 길이 멀 것"이라면서 협의를 시작한 지 몇주 밖에 되지 않았고 구체적 단계에 있지 않다고 덧붙임
Link: https://bit.ly/31uHOlS
● “애플, 이달 중 에어팟 프로 출시 유력”
- 노이즈 캔슬링 기능이 추가되며, 디자인도 바뀔 예정
-새로워진 에어팟의 가격은 약 260달러로, 기존 무선 충전 케이스가 있는 2세대 에어팟 가격의 199달러보다 높을 것으로 예상
Link: https://bit.ly/32yubDu
● 샤오미 "내년에 5G 휴대폰 10종 이상 내놓겠다
-레이 쥔 샤오미 최고경영자(CEO)는 중국 저장성 우전에서 열린 세계인터넷대회에서 이 같은 계획을 밝혔음
-로이터통신은 중국 내에서 미중 무역전쟁의 여파로 코너에 몰린 화웨이를 사주려는 경향이 강해지면서 오히려 다른 중국 스마트폰 브랜들이 매출이 모두 감소하는 등 고전하는 상황
Link: https://bit.ly/33QY4zk
해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 1087 (0/0.1/8.6/49.9)
Micron: 50 (0/-3.6/-10.4/37)
Intel: 231 (0/-1.4/3.1/9.4)
Qualcomm: 96 (0/1.3/3.3/36.5)
Sony: 76 (0/3.5/0.5/21.1)
Murata: 36 (0/2/15.1/-60.6)
TDK: 13 (0/5.5/9.9/37.4)
Sharp: 6 (0/4.6/1.3/14.5)
TSMC: 247 (0/3.9/10.6/29.9)
Largan: 19 (0/-3.5/1.5/33.9)
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중국 서니옵티컬, 차세대 삼성 갤럭시S11에 ToF 모듈 납품 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
중국 서니옵티컬이 내년 삼성전자 차세대 플래그십 스마트폰 갤럭시S11(가칭)에 ToF(Time of Flight) 모듈을 공급한다. 올해 갤럭시S10 5G에 이어 두 번째다. 서니옵티컬이 삼성 플래그십 스마트폰 카메라 모듈 ...
[한투증권 조철희] RFHIC(218410) : 3Q19 Review: 잔파도는 이겨내자
3분기 실적이 부진했습니다. 예상 보다 고정비 효과가 커 매출액 감소를 다 감당하지 못했습니다. 4분기 매출 전망도 100억원 낮춥니다. 삼성향(국내/외) 매출액이 연말, 연초에 기대했는데 시작시점이 내년으로 잡혀가는 것으로 파악됩니다.
그러나 내년 방향성은 너무나 명확합니다. 삼성과 일본 KDDI가 이미 계약을 했고, 부품 발주 시점이 1, 2월로 결정되는 분위기입니다. 화웨이향 납품 재개도 연말, 연초 예상됩니다. 그 밖에 다양한 고객사가 추가 가능성도 높습니다. 단기 실적 부진으로 주가 조정 시 새로운 매수 기회로 이용하시길 추천드립니다.
● 예상보다 컸던 고정비 효과
- 실적은 예상 대비 다소 부진. 매출액 감소해 고정비를 커버하지 못함
- 영업 호황을 대비해 임직원수를 늘리는 등 고정비 높아진 상황
- 당장의 실적은 아쉽지만, 매출액에 따른 레버리지가 큰 만큼, 향후 매출액 증가에 따른 영업이익률 개선 효과 기대
● 매출액은 양호, 수풀 프로젝트는 가시성 높아짐
- 매출액은 예상치에 부합
- 올해 말/내년 초 예상됐던 삼성향 5G 매출액 발생 시점이 내년 1분기로 추정됨. 삼성과 KDDI는 이미 계약 완료. 기타 부품 업체 발주도 이뤄진 것으로 파악. 증폭기 납품 시점이 예상보다 늦은 것. 큰 의미 없음
- 중장기 성장에 대한 방향성은 명확
● 실적 부진 아쉽지만, 내년 그림은 너무나 명확
- 단기 실적은 부진은 아쉽지만, 내년 해외 수출 모멘텀은 명확
- 내년 삼성전자, 화웨이를 포함한 글로벌 탐티어 업체향 수출이 가파르게 늘어나는 전망에는 변함 없음. 신규 고객 창출도 추진 중
- 3분기 실적부진과 4분기 매출액 소폭 하향 조정 때문에 펀더멘탈 훼손에 대한 우려는 없음
- 매수 의견과 목표주가 54,000원(2020년 PER 20배 적용)을 유지
- 5G 통신장비 탑픽
보고서: https://bit.ly/35SLcuj
3분기 실적이 부진했습니다. 예상 보다 고정비 효과가 커 매출액 감소를 다 감당하지 못했습니다. 4분기 매출 전망도 100억원 낮춥니다. 삼성향(국내/외) 매출액이 연말, 연초에 기대했는데 시작시점이 내년으로 잡혀가는 것으로 파악됩니다.
그러나 내년 방향성은 너무나 명확합니다. 삼성과 일본 KDDI가 이미 계약을 했고, 부품 발주 시점이 1, 2월로 결정되는 분위기입니다. 화웨이향 납품 재개도 연말, 연초 예상됩니다. 그 밖에 다양한 고객사가 추가 가능성도 높습니다. 단기 실적 부진으로 주가 조정 시 새로운 매수 기회로 이용하시길 추천드립니다.
● 예상보다 컸던 고정비 효과
- 실적은 예상 대비 다소 부진. 매출액 감소해 고정비를 커버하지 못함
- 영업 호황을 대비해 임직원수를 늘리는 등 고정비 높아진 상황
- 당장의 실적은 아쉽지만, 매출액에 따른 레버리지가 큰 만큼, 향후 매출액 증가에 따른 영업이익률 개선 효과 기대
● 매출액은 양호, 수풀 프로젝트는 가시성 높아짐
- 매출액은 예상치에 부합
- 올해 말/내년 초 예상됐던 삼성향 5G 매출액 발생 시점이 내년 1분기로 추정됨. 삼성과 KDDI는 이미 계약 완료. 기타 부품 업체 발주도 이뤄진 것으로 파악. 증폭기 납품 시점이 예상보다 늦은 것. 큰 의미 없음
- 중장기 성장에 대한 방향성은 명확
● 실적 부진 아쉽지만, 내년 그림은 너무나 명확
- 단기 실적은 부진은 아쉽지만, 내년 해외 수출 모멘텀은 명확
- 내년 삼성전자, 화웨이를 포함한 글로벌 탐티어 업체향 수출이 가파르게 늘어나는 전망에는 변함 없음. 신규 고객 창출도 추진 중
- 3분기 실적부진과 4분기 매출액 소폭 하향 조정 때문에 펀더멘탈 훼손에 대한 우려는 없음
- 매수 의견과 목표주가 54,000원(2020년 PER 20배 적용)을 유지
- 5G 통신장비 탑픽
보고서: https://bit.ly/35SLcuj
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
10월23일 IT 주요뉴스
● 더 커지고 빨라진다…갤S11, 디스플레이 진화
-카메라 이어 디스플레이도 변화 전망…20:9 화면비율, 90hz 지원
-이 외에도 갤S11에는 차세대 'M10' OLED(유기발광다이오드) 패널이 탑재되며, 펀치 홀(Hole)도 갤럭시노트10보다 작아질 전망
Link: https://bit.ly/2PabORB
● 중국發 TV 가격파괴...삼성·LG TV 날개 꺾나
-LCD 공급과잉으로 상반기 세계 TV 가격 10% 전후 폭락
-삼성전자·LG전자 TV도가격 압박 심화
Link: https://bit.ly/35SYnv7
● LG ‘듀얼 스크린’ 삼성 ‘갤폴드'...韓 프리미엄폰 日 공략
-LG전자, 2년 만에 일본에 프리미엄폰 출시
-삼성전자, 갤럭시 폴드로 日 공략
Link: https://bit.ly/2MAvtIy
● '잘나가는' 아이폰11... 전작 웃도는 예약 가입량
-아이폰11의 사전예약 접수 숫자는 전작과 비슷한 편
-매년 아이폰의 국내 스마트폰 시장점유율이 조금씩 떨어지고 있어 실제 흥행 여부는 정식 판매가 시작돼야 알 수 있을 것
Link: https://bit.ly/2P8OX8P
● 日업체, 5G 투자 본격화…단말기·장비 열세는 부품으로 만회
-스마트폰이나 기지국의 완성품에서는 삼성전자나 중국 화웨이 등이 앞서가고 있으며, 일본 기업은 존재감이 희박
-스미토모, 무라타 등 일본 대표기업 투자 본격화. 향후 시장 규모 빠르게 커질 것
Link: https://bit.ly/2N33UXA
● The Snapdragon 735 chipset could lead to lower prices for 5G phones
-삼성(7nm EUV LPP)이 생산할 것
-스냅드래곤 735가 저가 5G 시장을 선도할 것
Link: https://bit.ly/32Fntvv
해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 1084 (0/0.1/7/49.9)
Micron: 49 (0/-3.6/-12.1/37)
Intel: 230 (0/-1.4/0.7/9.4)
Qualcomm: 95 (0/1.3/0.5/36.5)
Sony: 76 (0/3.5/-1.2/21.1)
Murata: 36 (0/2/13.1/-60.6)
TDK: 13 (0/5.5/10.1/37.4)
Sharp: 6 (0/4.6/8.2/14.5)
TSMC: 250 (0/3.9/10.2/29.9)
Largan: 19 (0/-3.5/1.2/33.9)
10월23일 IT 주요뉴스
● 더 커지고 빨라진다…갤S11, 디스플레이 진화
-카메라 이어 디스플레이도 변화 전망…20:9 화면비율, 90hz 지원
-이 외에도 갤S11에는 차세대 'M10' OLED(유기발광다이오드) 패널이 탑재되며, 펀치 홀(Hole)도 갤럭시노트10보다 작아질 전망
Link: https://bit.ly/2PabORB
● 중국發 TV 가격파괴...삼성·LG TV 날개 꺾나
-LCD 공급과잉으로 상반기 세계 TV 가격 10% 전후 폭락
-삼성전자·LG전자 TV도가격 압박 심화
Link: https://bit.ly/35SYnv7
● LG ‘듀얼 스크린’ 삼성 ‘갤폴드'...韓 프리미엄폰 日 공략
-LG전자, 2년 만에 일본에 프리미엄폰 출시
-삼성전자, 갤럭시 폴드로 日 공략
Link: https://bit.ly/2MAvtIy
● '잘나가는' 아이폰11... 전작 웃도는 예약 가입량
-아이폰11의 사전예약 접수 숫자는 전작과 비슷한 편
-매년 아이폰의 국내 스마트폰 시장점유율이 조금씩 떨어지고 있어 실제 흥행 여부는 정식 판매가 시작돼야 알 수 있을 것
Link: https://bit.ly/2P8OX8P
● 日업체, 5G 투자 본격화…단말기·장비 열세는 부품으로 만회
-스마트폰이나 기지국의 완성품에서는 삼성전자나 중국 화웨이 등이 앞서가고 있으며, 일본 기업은 존재감이 희박
-스미토모, 무라타 등 일본 대표기업 투자 본격화. 향후 시장 규모 빠르게 커질 것
Link: https://bit.ly/2N33UXA
● The Snapdragon 735 chipset could lead to lower prices for 5G phones
-삼성(7nm EUV LPP)이 생산할 것
-스냅드래곤 735가 저가 5G 시장을 선도할 것
Link: https://bit.ly/32Fntvv
해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 1084 (0/0.1/7/49.9)
Micron: 49 (0/-3.6/-12.1/37)
Intel: 230 (0/-1.4/0.7/9.4)
Qualcomm: 95 (0/1.3/0.5/36.5)
Sony: 76 (0/3.5/-1.2/21.1)
Murata: 36 (0/2/13.1/-60.6)
TDK: 13 (0/5.5/10.1/37.4)
Sharp: 6 (0/4.6/8.2/14.5)
TSMC: 250 (0/3.9/10.2/29.9)
Largan: 19 (0/-3.5/1.2/33.9)
news.mt.co.kr
"더 커지고 빨라진다"…갤S11, 디스플레이 진화 - 머니투데이 뉴스
삼성전자 차기 플래그십 스마트폰 '갤럭시S11(가칭·갤S11)' 디스플레이가 90Hz 주사율 지원을 비롯해 크기도 전작 대비 더 커질 전망이다. 스마트폰 최초로 1억 800만 화소 카메라가 탑재가 예상되는...
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
10월24일 IT 주요뉴스
● 이젠 과일로 안열릴까… 삼성, 6일만에 지문인식 대책 내놔
-英·中·이스라엘 등 금융기관들 갤럭시S10 지문인증 아예 차단
-구글 '픽셀4' 눈 감아도 얼굴 인식… 생체인식 기능 전반에 불안 커져
Link: https://bit.ly/2PeHZPW
● 벼랑 끝에 선 LGD, 이제 무조건 'OLED'로 간다
-3Q 적자 '4천367억원' 기록..LCD 줄이고 중소형 OLED 높인다
-실적부진 요인은 중국발 LCD 공급과잉.."TV 패널 급락 예상보다 컸다"
Link: https://bit.ly/2N6TN40
● 폴더블·5G 다 되는데…정작 유튜브는 안 되는 화웨이 '메이트X'
-메이트X 23일 공개…11월1일 정식 판매
-화웨이 제제 후폭풍…中 내수용 그칠 듯
Link: https://bit.ly/2N9FKum
● MLCC demand for 5G base station, industrial apps promising (Digitimes prime)
-MLCC firms have struck several new long-term contracts for the supply of high temperature resistant, medium to high-density MLCCs for 5G base station equipment and industrial applications. At the same time, delivery lead times for industrial and networking use MLCCs have been extended from six weeks to eight weeks, according to industry sources.
● HiSilicon chips to power nearly 70% of Huawei smartphone shipments (Digitmes prime)
-Huawei has been shipping more smartphones powered by subsidiary HiSilicon's application processors, and will likely see nearly 70% of its total smartphone shipments come with HiSilicon's SoC chips this year, according to Digitimes Research.
10월24일 IT 주요뉴스
● 이젠 과일로 안열릴까… 삼성, 6일만에 지문인식 대책 내놔
-英·中·이스라엘 등 금융기관들 갤럭시S10 지문인증 아예 차단
-구글 '픽셀4' 눈 감아도 얼굴 인식… 생체인식 기능 전반에 불안 커져
Link: https://bit.ly/2PeHZPW
● 벼랑 끝에 선 LGD, 이제 무조건 'OLED'로 간다
-3Q 적자 '4천367억원' 기록..LCD 줄이고 중소형 OLED 높인다
-실적부진 요인은 중국발 LCD 공급과잉.."TV 패널 급락 예상보다 컸다"
Link: https://bit.ly/2N6TN40
● 폴더블·5G 다 되는데…정작 유튜브는 안 되는 화웨이 '메이트X'
-메이트X 23일 공개…11월1일 정식 판매
-화웨이 제제 후폭풍…中 내수용 그칠 듯
Link: https://bit.ly/2N9FKum
● MLCC demand for 5G base station, industrial apps promising (Digitimes prime)
-MLCC firms have struck several new long-term contracts for the supply of high temperature resistant, medium to high-density MLCCs for 5G base station equipment and industrial applications. At the same time, delivery lead times for industrial and networking use MLCCs have been extended from six weeks to eight weeks, according to industry sources.
● HiSilicon chips to power nearly 70% of Huawei smartphone shipments (Digitmes prime)
-Huawei has been shipping more smartphones powered by subsidiary HiSilicon's application processors, and will likely see nearly 70% of its total smartphone shipments come with HiSilicon's SoC chips this year, according to Digitimes Research.
Chosun
이젠 과일로 안열릴까… 삼성, 6일만에 지문인식 대책 내놔
일부 국가에서 삼성전자의 스마트폰 갤럭시 S10 시리즈와 노트10 시리즈의 지문 인식 인증을 아예 차단하는 조치를 취한 가운데, 삼성전자가 23..