[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월6일 IT 주요뉴스

● 삼성 2월11일 언팩…'갤S 신작·클램셸 폴더블폰' 쌍두마차 뛴다(종합)
-삼성전자, 내달 11일 美 샌프란 '팰리스오브파인아트'서 언팩 개최
-공개된 티저영상 속 '직육면체'…"클램셸·카메라모듈" 의견 갈려
Link: https://bit.ly/2Qqq09j

● 삼성 "작년 5G폰 670만대 팔았다…1분기 5G 태블릿도 출시"
-갤럭시S10 5G, 갤럭시노트10, 갤럭시A90 5G, 갤럭시 폴드 등 5G 스마트폰을 670만대 판매
-1분기 중 국내에 5G를 지원하는 첫 태블릿 '갤럭시탭S6 5G'를 출시할 예정
Link: https://bit.ly/2QQW0SL

● [CES 2020] 삼성전자, 베젤 없애고 AI로 더 똑똑해진 QLED 8K TV 공개
-2020년형 QLED(퀀텀닷 필름을 적용한 TV) TV는 ‘화면 테두리를 없애 제로 베젤에 가까운 디자인’ ‘더 똑똑해진 AI(인공지능)’, 두 가지로 요약
-유튜브의 8K AV1 코덱 영상을 스트리밍(실시간 재생)으로 즐길 수 있게 됨
Link: https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/01/04/2020010400640.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

● 새해에도 불안한 ESS 시장…재개 가능할까
-ESS 화재 사고를 검증하기 위한 2차 조사위원회의 결과가 아직까지 나오지 않고 있어 업체의 피해가 이어지고 있음
-ESS 전용요금 지원 연장도 어려울 것으로 전해지면서 업계가 불안에 떨고 있음
Link: https://bit.ly/2ZQqCrV

● 올해 스마트폰 시장 관전 포인트 "화웨이 추격·폴더블폰 출하량"
-스마트폰 시장 4년만에 성장 예상 IDC
-5G 스마트폰, 전체 중 14% 비중 전망
Link: https://bit.ly/35n5uKR

[한투증권 테크팀] 1월 Tech Strategy: 2020년, 기대감이 현실로

● 상반기부터 업황 개선 모멘텀 보일 것
- 상반기에는 서버디램 가격 반등, 중국 스마트폰 출하량 증가 등의 기대감이 현실로 나타날 것
- 최근 빠른 주가 상승으로 valuation 부담이 있지만, 개선 초입 국면이라 상승 모멘텀 충분

● 1월 서버디램 가격 반등 예상
- 서버디램 가격이 반등하고 모바일디램 가격 하락폭이 줄어들면서 1Q20 디램 blended ASP는 전분기대비 flat할 것으로 전망

● 핸드셋은 상반기 중화권 데이터에 주목
- 지난해 11월 중국 5G 스마트폰 출하량이 의미있게 늘어나기 시작
- 상반기에는 다양한 국가에서 신규 5G 스마트폰이 출시되면서 글로벌 스마트폰 출하량 증가를 이끌 것

● 2차전지 업황 회복 늦어지고 OLED의 성장은 당겨지고
- 2차전지 소재업체 실적 회복의 전환점은 2분기가 될 것
- OLED는 2020년 중국 스마트폰업체의 채용 증가로 전년대비 스마트폰 OLED 채용률 상승폭이 2019년(+5%p)의 두배 이상일 것

● 대형주 top pick은 SK하이닉스와 삼성전기, 중소형주에선 테스와 덕산네오룩스

본문: http://bit.ly/36uY9KD

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월7일 IT 주요뉴스

● [CES 2020]폴더블 다음은 '슬라이드폰'...삼성, CES서 프라이빗 공개
-삼성디스플레이가 폴더블 유기발광다이오드(OLED) 패널을 상용화한 데 이어 차세대 스마트폰용 디스플레이로 '슬라이드'를 내놓음
-슬라이드 패널은 아직 R&D 수준이며, 폴더블폰 시장이 이제 막 열리고 있기 때문에 2~3년이 지나야 상용화 시기를 저울질할 수 있는 수준
Link: https://bit.ly/300KLLN

● [CES 2020] 서울반도체, 세계 최초 '원 픽셀 마이크로 LED' 공개
-서울반도체와 서울바이오시스가 세계 최대 규모의 첨단 기술 전시회 CES에서 세계 최초로 원 픽셀 마이크로 발광다이오드를 공개
-서울반도체와 서울바이오시스는 4K(3840×2160) 해상도로 42인치부터 200인치 크기까지 대량 생산이 가능한 기술력을 확보하고, 올해 상반기부터 본격적인 양산에 돌입할 예정
Link: https://bit.ly/2QUajpF

● 삼성디스플레이 퀀텀닷 잉크젯 프린팅 장비 카티바 배제
-삼성디스플레이가 내년 가동 일정으로 장비 선정작업을 하고 있는 QD디스플레이 생산라인 Q1에 미국 카티바의 잉크젯 프린팅 장비를 쓰지 않기로 한 것으로 6일 전해짐
-기술 내재화 측면에서 세메스에 장비를 몰아준 것으로 보임
Link: https://bit.ly/2QPLDyO

● 스마트폰 ODM 늘자 中배터리 업체 신바람
-삼성전자, LG전자가 스마트폰 생산자개발생산(ODM) 전략을 추진하면서 중국 배터리 업체 비중이 확대되고 있음
-중국 ATL(Amperex Technology Limited), BYD는 LG전자 스마트폰에 공급할 배터리를 양산하고 있고, 두 업체의 LG전자 스마트폰 배터리 공급은 이번이 처음임
Link: https://bit.ly/2uhMiRQ

● [CES 2020] LG전자 "OLED TV로 프리미엄 시장 리딩"
-LG전자는 7일(현지시간)부터 미국 라스베이거스서 열리는 세계 최대 첨단기술 전시회 CES 2020에서 2020년형 LG 올레드 TV 라인업을 공개한다고 6일 밝힘
-더욱 강력해진 인공지능 프로세서 ‘알파9 3세대’를 신제품에 새롭게 적용하고, 기존 OLED TV 라인업에 48형 제품도 추가.
Link: https://bit.ly/2SYUMrC

● Analyst: Apple to launch sub-6GHz 5G iPhones this year, but faster mmWave 5G iPhones delayed until 2021
-Susquehanna의 분석가들은 애플이 2020년에는 6GHz 이하의 호환 5G 폰만 출시할 것이고, mmWave 모델은 2021년에야 소량 출시될 수 있다고 주장함
-애플이 모든 모델에서 유니버설 퀄컴 모뎀을 사용하지만 지역별로 일부 소프트웨어를 비활성화할 가능성도 제기됐다.
Link: https://bit.ly/2twqu4O

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월8일 IT 주요뉴스

● 또 '듀얼스크린' LG, '찐' 폴더블폰 안만드나 못만드나?
-CES서 폴더블 디스플레이 탑재 태블릿PC 공개
-기술력 충분하지만 '시장'이 무르익지 않았다 판단
Link: https://bit.ly/35wxZG0

● 삼성전자, CES에서 클램셸 폴더블폰 국내 통신사에 공개
-고동진 사장, SKT·LGU+ 등 국내 통신사 수장과 미팅
-가격은 갤럭시 폴드(239만8천원)보다 훨씬 저렴한 100만원대 중후반으로, 3월 초 LTE 전용 모델로 출시될 것으로 예측
Link: https://bit.ly/36yfAtR

● 갤럭시 버즈+, ‘노이즈 캔슬링’ 탑재 안한다고?… 에어팟 프로와 경쟁의 득실
-내달 공개 갤럭시 버즈+, 노이즈 캔슬링 탑재 안할 것이라는 관측 부상
-삼성전자, 무선 이어폰 음질·배터리수명·충전기능 향상에 주력 전망
Link: https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/01/07/2020010703582.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

● 카메라 구멍 없앤다…풀 스크린 누가 먼저?
-중국 오포(Oppo)의 선공, 삼성의 반격?
-애플까지 뛰어든 풀 스크린 전쟁
Link: https://bit.ly/39PJ748

● Huawei likely to lower smartphone shipment goal for 2020 (Digitimes)
-2019년 2.4억대 출하한 것으로 추정. 2020년 목표는 2.1억대가 될 것
-해외 시장에서 구글 시스템 사용 어려워 삼성전자, 오포, 비보, 샤오미 등에 점유율을 잃을 가능성 때문
Link: https://bit.ly/36CeTQc

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월9일 IT 주요뉴스

● [영상] 내달 11일 출격 '갤럭시 폴드2' 컨셉트 비디오 공개
-6일 유튜브 IT채널 콘셉트 크리에이터에서 삼성전자 2세대 폴더블 스마트폰 '갤럭시 폴드2' 콘셉트 비디오를 공개
-다음달 11일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 갤럭시 언팩 2020을 개최할 예정
Link: https://bit.ly/36D7Q9T

● ‘갤럭시 노트10·폴드’ 연타석 홈런 효과 톡톡
-삼성 IM부문 실적 선방, 5세대 이동통신 수요 크게 늘며
-IM부문 영업익 2조3000억원대, 상반기 ‘갤 S20’ ‘갤폴드2’ 기대
Link: https://bit.ly/39TddE4

● PCB makers to suffer little from Huawei cutting 2020 handset sales goal (Digitimes)
-화웨이 2020년 스마트폰 출하 가이던스 하향. 구글 소프트웨어 탑재 어려워 수출 시장에서 타격
-PCB업체에 미치는 영향은 제한적. 화웨이를 제외한 다른 스마트폰 제조 업체가 주문 더 줄 것
Link: https://bit.ly/2QXHVD9

● Compeq optimistic about 1H20 (Digitimes prime)
-PCB maker Compeq Manufacturing is optimistic about its sales performance in the first half of 2020, citing strong demand for handsets and TWS devices.

● Zhen Ding posts record 2019 revenue (Digitimes prime)
-PCB manufacturer Zhen Ding Technology saw its revenues climb to a record high of NT$120.22 billion (US$4 billion) in 2019.

● Kioxia fab fire may send NAND flash prices soaring (Digitimes prime)
-A fire that broke out at Kioxia's Yokkaichi plant in Japan on January 7 may send NAND flash prices surging, according to market observers.

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월10일 IT 주요뉴스

● 모토로라 '레이저' 폴더블폰 써보니…레트로 감성 물씬
-사용성 한계 뚜렷…접었을 때 크기 모호하고 사양 부족해
-펼쳤을 때 접히는 부분 주름도 거의 보이지 않을 만큼 거슬리지 않아 완성도는 느껴졌음
Link: https://bit.ly/39Z0sIe

● iPhone Hits Double-Digit Growth in China, Official Data Show
-2019년 12월 판매량은 318만대로 전년대비 18.7% 증가
-CACIT 발표를 인용해 Bloomberg에서 추정
Link: https://bloom.bg/2NcICYj

● 삼성, 새 폴더블폰 이름은 '갤럭시 블룸'…"랑콤 콤팩트처럼"
"-CES 2020' 비공개 부스서 스마트폰 신제품 4종 공개
20대 여성층 공략 의지…국내서 LTE·5G 모델 모두 출시"
"-갤럭시S20 네이밍 전략 개편…1억화소 '허블' 카메라 탑재
"
Link: https://bit.ly/36HtrOG

● 브라질, 5G 국제입찰 앞두고 미국 정부 압력 거부 의사 확인
-올해 말∼내년 초 입찰 예정…중국 화웨이 참여 가능성 갈수록 커져
-미국 정부는 지난해 3월 브라질 정부에 화웨이의 진출을 허용해서는 안 된다는 뜻을 전달한 데 이어 국방 협력 훼손 가능성까지 들어가며 압박 수위를 높였음
Link: https://bit.ly/3a4QFQS

● Largan posts record EPS for 2019 (Digitimes prime)
-Smartphone-use lens module maker Largan Precision has reported net profits of NT$28.26 billion (US$943 million) on revenues of NT$60.75 billion for 2019, with both results hitting record-high levels. EPS for the year came to NT$210.69, also a historic high.

[한투증권 테크팀] 12월 대만 실적 리뷰: 수요개선 지속되고 있다

● 서버 supply chain 강세, 스마트폰 일시 부진, 디스플레이 개선
- 서버 supply chain의 강세 지속
- 중국 스마트폰 수요는 12월에 부진했지만 부품 수요는 여전히 견조
- 패널가격이 안정화되면서 대만 LCD패널업체들의 매출액 감소폭은 확연히 줄어듬

● 반도체 수요강세 지속
- 서버용 BMC 1위 업체인 Aspeed의 매출액 증가율이 69%까지 높아져 데이터센터업체들의 설비투자 회복세가 더욱 뚜렷해지고 있음을 확인

● MLCC는 개선 중인 업황을 생산이 못 따라가, 아이폰은 관세 효과有
- 최소 올해 상반기까지 MLCC 수급 상황은 타이트할 것
- Foxconn의 12월 매출액은 전년동기대비 12.9%, 전월대비 10.5% 감소, 미국향 출하제품 관세 우려로 발생했던 하반기 아이폰 선생산 효과가 12월부터는 사라졌기 때문으로 추정

● 중국 12월 핸드셋 출하량 부진, 2020년을 위한 숨 고르기
- 5G 서비스 안정화와 양호한 부품업체 실적을 고려하면 상반기 핸드셋 출하량은 전년대비 증가할 것

● 중소형 패널 수요부터 개선
- 대만 패널업체의 12월 중소형 패널 출하량은 43백만개)로 전년대비 31% 증가

본문: http://bit.ly/35SwPoI

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월13일 IT 주요뉴스

● 작년 갤S10 흥행 성적표 기대이하
-3700만대 판매 추정, 전작 3200만대를 약 15% 웃도는 수준
-파생모델 확대가 제품 판매량 상승 주요 원인으로 파악됨
Link: https://bit.ly/35OFAQk

● 중국 "올 7월 전기차 보조금 추가 삭감 없을 것"
-중국 공신부 부장 발언에 전기차 업계 '촉각'
-2020년까지 보조금 완전 철폐' 정책 변동 생길지 기대감도
Link: https://bit.ly/36PV20a

● 삼성 갤럭시S11, 전 모델 25W 급속충전 지원...클램셸 폴더블폰은 15W
-갤럭시S11, 4G·5G 모델 모두 25W 충전 지원
-동양이엔피·솔루엠 등이 급속충전기 공급
Link: https://bit.ly/30jfxzF

● LG 듀얼스크린 신작 V60 이미지 유출…쿼드 카메라 탑재
-V50→ V50S 넘어가면서 한개 줄었던 카메라 다시 늘어
-V60·G9 다음달 MWC서 공개…“두 신제품 상당히 유사할 것”
Link: https://bit.ly/30fRRMP

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월14일 IT 주요뉴스

● 애플, 신형 아이패드에 'TOF 모듈' 첫 도입…페이스ID 업그레이드
-올 상반기 출시 예정인 신형 아이패드에 TOF 모듈을 탑재할 계획인 것으로 파악
- 아이폰에도 TOF가 도입될 가능성이 크지만 아이폰 채택 여부는 아직 확정되지 않은 것으로 알려짐
Link: https://bit.ly/2R7cUwA

● 갤S10 후속작은 갤S20… 삼성 신작 사양 잇따라 유출
-내달 11일 언팩 행사 앞두고 , 외신ㆍ개발자 커뮤니티에 사진 등장
-1억800만 화소 등 카메라 4대, 후면에 직사각형 모양 탑재
Link: https://bit.ly/2NniKsR

● 진짜가 온다’…갤럭시 언팩에 쏠리는 눈
-갤럭시S20 실물사진 유출…갤폴드2 모델명에도 관심
-기대 모으는 S20 카메라 성능…폴더블은 차별화 관건
Link: https://bit.ly/2slLtXD

● 코리아써키트, 삼성 갤럭시S용 인터포저 기판 공급
-코리아써키트, 갤S11용 인터포저 기판 공급 성사
-이비덴·컴펙·이수페타시스 등과 인터포저 '4파전'
Link: https://bit.ly/2FJLZlm

● Samsung Galaxy S20+ vs S10, S20 Ultra vs S10+, S20 vs S10e: Preliminary specs & features comparison
-세부 하드웨어 비교는 기사 참조
-가격 전망, 저가 모델부터 각 $799, $999, $1,099. 전작대비 비슷하거나 $50 인상 정도
Link: https://bit.ly/2uLHy7s

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월15일 IT 주요뉴스

● 삼성전자, 10년 만에 ‘갤럭시’ 브랜드 버리나
-폴더블폰 대세에 ‘S, 노트’ 브랜드 전략 재검토
-조만간 예정된 삼성전자 인사 역시 갤럭시 스마트폰 전략 수정과 무관치 않다는 분석도 제기
Link: https://bit.ly/35QVYA4

● 갤럭시Z 플립 이미지 공개…초박형 휘는 유리 적용?
-초박형 유리(UTG)의 디스플레이 적용
-하이드 어웨이 힌지 적용 이물질 유입 방지
Link: https://bit.ly/35WAKRc

● “‘5G 불통’ KT, 이탈 고객 막으려 ‘32만원 보상’ 제안”
-“4개월치 요금 주거나 깎겠다 해”
-KT “특정 고객 케어 차원” 해명, 소비자 ‘권리 찾기’ 마중물 될까
Link: https://bit.ly/35S2WVr

● 기판 시장, 반도체 패키지 제품만 '맑음'
-스마트폰 경성·연성기판 축소 예상
-PCB 시장 전체는 1.5% 감소 전망
Link: https://bit.ly/2ReTzd2

● 삼성전자, 美네트워크 망설계 기업 인수..."5G 공략 확대"
-미국 텔레월드 솔루션즈 인수
-망설계·최적화·자동화 기술 보유
Link: https://bit.ly/2NnyvzW

● Taiwan IT components exports to remain robust in 2020 thanks to 5G and AI (Digitimes)
-19년 12월 대만 IT 수출액은 104억달러로 YoY 12% 증가
-Largan, Unimicron, Compeq 등 스마트폰 업체들의 주문 상황도 좋음
Link: https://bit.ly/2FNdScg

[Web발신]
[한투증권 조철희] 삼성전기 필리핀 Taal 화산 폭발 관련: 생산 문제 없음

● 삼성전기, Murata는 필리핀에 중저가 MLCC 공장 운영 중

● 현재까지는 필리핀 탈(Taal)화산 폭발로 인한 영향은 없는 것으로 파악. 삼성전기는 공장 가동 정지한 적 없음. 추가적인 화산 폭발만 없으면 생산 영향 없을 것

● Murata는 필리핀 facebook 계정을 통해 일부 가동에 관한 언급(“Jan. 13 operation is suspended due to the effect of Taal’s eruption”)을 했지만 언론보도에 따르면 직접적인 의미있는 피해는 없고 위험 대피 차원에서 일부 조정한 정도라고 알려짐

● 운송에 관해서도 항공 운송의 경우 일부 지연 가능성도 있지만, 대부분의 물량이 해상운송이기 때문에 큰 영향 없을 것으로 파악

● 매수 의견과 목표주가 15.5만원(Top pick 유지)

기사 링크: https://bit.ly/2QSJZ0l

가깝긴 합니다...

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월16일 IT 주요뉴스

● “16만원 5G폰”…화웨이의 5G전쟁 도발?
-중국 화웨이의 예창린 부총재가 최근 상하이에서 열린 차이나유니콤 파트너 컨퍼런스에서 이런 파격적인 전망
-그간 화웨이는 “중가형은 물론 저가형까지 모든 라인업의 5G 스마트폰을 완성할 것”이라고 공언한 바 있음
Link: https://bit.ly/36Wc7W1

● ESS 화재원인 발표 임박…배터리업계 '촉각'(종합)
-2차 조사위 15일 회의…최종조율 거쳐 이르면 이달 말 발표 전망
-일부 화재원인으로 배터리 결함 지목…직접적 원인 여부는 변수
Link: https://bit.ly/2uNoxRW

● “차세대 갤럭시 버즈, 소음제거 기능 빠질 것”
-최근 삼성전자는 새로운 무선 이어폰에 노이즈 캔슬링 기능을 빼기로 결정
-배터리 용량은 기존 갤럭서 버즈의 58mAh에서 85mAh로 늘어, 한번 충전 시 12시간 동안 사용할 수 있을 것
Link: https://bit.ly/2Nwlsw2

● Huawei trapped by high inventory levels, say handset component makers (Digitime prime)
-Huawei has seen its smartphone inventories pile up, and remains cautious about placing orders, according to sources at handset component makers.

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월17일 IT 주요뉴스

● '갤럭시Z 플립' 유리에 플라스틱 덧대 화면 보호
-중국 3C 인증 통과…고속 충전 기능은 빠질 가능성 높아
-막스 웨인바흐 "디스플레이 보호 위해 UTG에 플라스틱 덮어"
Link: https://bit.ly/36ZUtRf

● “고객이 에어컨 청소할 필요 없다”…삼성 맞서 ‘자동 세척’ 강조한 LG
-자체 청정관리와 향상된 인공지능(AI) 기능을 강조한 2020년형 ‘휘센 씽큐’ 에어컨 신제품을 16일 출시
-극세필터 자동청소, 송풍팬 살균, 열교환기 자동건조, 전용 필터를 이용한 공기청정으로 구성
Link: https://bit.ly/38csQoo

● 옵트론텍, 삼성 갤S20 시리즈에 광학 5배줌 프리즘 공급성사
-조만간 선보일 신형 갤럭시S20 시리즈에 광학 5배줌 카메라 모듈용 프리즘을 공급한 것으로 확인
-옵트론텍은 중국 업체로도 이 부품 공급을 추진
Link: https://bit.ly/2tp1dcX

● 애플, 페이스ID 탑재 5.4인치 '아이폰SE2' 개발 루머
-애플이 보급형 '아이폰SE2'의 페이스ID 탑재 모델을 개발하고 있다고 주요 외신이 일본 애플 블로그 맥오타카라를 인용해 15일(현지시간) 보도
-최근 대만 디지타임스는 애플이 올해 4종의 OLED 아이폰12 및 2종의 LCD 아이폰을 출시할 것이라고 보도
Link: https://bit.ly/2Tu0Kkf

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월20일 IT 주요뉴스

● 갤럭시 S20 스펙 시트 유출…역대급 카메라 스펙 ‘눈길’
-스펙시트로 추정되는 이미지가 공개되며 상세 스펙에 대한 관심이 더욱 커지고 있음
-최상위 모델인 울트라에 역대급 카메라 성능을 탑재하는 등 역량을 집중
Link: https://bit.ly/36aQbp3

● ‘40만원대’ 5G 스마트폰 나오나…라인업 확대하는 5G 시장
-올해 중저가 모델이 다수 등장하면서 본격적인 5G 보급을 앞당길 것으로 보임
-갤럭시A51 모델이 국내에 출시 된다며 40만원대로 크게 낮아질 수 있음
Link: https://bit.ly/366GDvm

● 서서히 드러나는 40만원대 ‘아이폰SE2’...3월 출시되나
-보급형 아이폰 3월 출시 전망
-5.4인치에 페이스ID 탑재...약 47만원
Link: https://bit.ly/2Ryipoh

● 전기차 배터리 가격 하락폭 둔화…3년 연속 10%대
-블룸버그NEF(BNEF)에 따르면 올해 배터리 팩 가격이 킬로와트시(kWh)당 135달러(약 15만원)을 기록할 것으로 예상. 13% 하락
-지난해 156달러와 비교해 13%가량 저렴해진 것이다. 지난 10년 동안의 연평균 하락폭 19%에 미치지 못함
Link: https://bit.ly/379n8Uj

● ESS화재원인 조사결과 확정된 바 없어
-정부의 해명 보도: 1월 17일 헤럴드경제 <정부는 ESS화재원인 ‘배터리결함’ 사실상 결론>에 대한 설명
-조사가 완료되면 조사결과를 발표할 예정이며, 아직 조사가 진행중에 있어 확정된 내용은 없음
Link: https://bit.ly/2R91zgT