Forwarded from TNBfolio
받은 글
경인양행
[염료 부문]
1Q 상황은 전분기와 비슷하게 공급 부족, 수요 증가 염료 가격 인상 지속
단, 원재료 가격 상승으로 이익률은 비슷하거나 조금 적을수 있음
* 전분기 매출액 1115억 영업이익 118억
[사카린 부문]
최근 설탕가격 상승으로 사카린 가격도 연동되어 오르는 중
가격 인상 전망되면서 최근 수요 증가 공급 확대 2분기 실적에 반영
[포트레지스트 원료]
포토레지스트 PR 재고 부족으로 고객사 요구 증가
올 들어 한차례 가격 인상 마진 개선
연말까지 생산시설 증설 50%, 증설 후 캐파 연간 5-600억 규모
반도체 포토레지스트 원료부문도 올해부터 본격 턴어라운드 할 듯
EUV 국책과제 참여, 상용화는 아직 멀었음 동진쎄미켐 등 고객사 요구에 대응 중
경인양행
[염료 부문]
1Q 상황은 전분기와 비슷하게 공급 부족, 수요 증가 염료 가격 인상 지속
단, 원재료 가격 상승으로 이익률은 비슷하거나 조금 적을수 있음
* 전분기 매출액 1115억 영업이익 118억
[사카린 부문]
최근 설탕가격 상승으로 사카린 가격도 연동되어 오르는 중
가격 인상 전망되면서 최근 수요 증가 공급 확대 2분기 실적에 반영
[포트레지스트 원료]
포토레지스트 PR 재고 부족으로 고객사 요구 증가
올 들어 한차례 가격 인상 마진 개선
연말까지 생산시설 증설 50%, 증설 후 캐파 연간 5-600억 규모
반도체 포토레지스트 원료부문도 올해부터 본격 턴어라운드 할 듯
EUV 국책과제 참여, 상용화는 아직 멀었음 동진쎄미켐 등 고객사 요구에 대응 중
Forwarded from 재야의 고수들
https://m.blog.naver.com/parkiske/222706142698
어느분이 댓글로 시간 늘리면 수율이 잡히는게 아니라고 했는데
반도체는 엔지니어 시간을 갈아 넣어야 수율이 잡힙니다.
왜냐하면 반도체 수율은 휴리스틱으로 잡기 때문입니다.
휴리스틱은 주52시간이 아니라 주100 시간이 효과적입니다.
#삼성전자
#파운드리수율
어느분이 댓글로 시간 늘리면 수율이 잡히는게 아니라고 했는데
반도체는 엔지니어 시간을 갈아 넣어야 수율이 잡힙니다.
왜냐하면 반도체 수율은 휴리스틱으로 잡기 때문입니다.
휴리스틱은 주52시간이 아니라 주100 시간이 효과적입니다.
#삼성전자
#파운드리수율
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파운드리 수율은 어떻게 올릴까 ?
반도체 공정은 다음과 같습니다. 비메모리 반도체의 경우에는 칩마다 다르지만 보통 50~60개의 묶음 공정을...
👍1
Forwarded from Chee's 잡동사니!! (Chee's 잡동사니)
NAVER
주성엔지니어링 분석_2
* 사업 개요 주성엔지니어링은 반도체, 디스플레이, 태양전지 증착(CVD,ALD)장비를 제조 판매한다. ...
Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
[이베스트 제약/바이오 강하나]
기업: JW중외제약
투자의견: Buy(신규)
목표주가: 40,000원
보여줄게 완전히 달라진 나
4월은 2022년의 턴어라운드를 확인 할 수 있을 것
-2022년 추정 연결 매출액은 6,935억원(+15.2% yoy), 영업이익 705억원
(+126.0% yoy), 영업이익률 10.2%(+5.0%p yoy)를 전망
1)리바로의 원료 내재화/대량생산으로 마진율 상당 부분 개선
2)리바로 복합제(리바로 젯 등)의 추가 성장
3)코로나 중증 치료제 악템라의 독점 판권으로 인한 큰 붙임
4)리오프닝으로 인한 수액제 국내외 매출 회복
5)AI플랫폼으로 도출한 후보물질 JW1601 아토피치료제 연말 2상 완료에 따른 마일스톤 약 200억원 유입 가능
리바로가 끌어주고 수액제가 밀어주고, 파이프라인이 받쳐주고 + 악템라는 덤
-리바로는 피타바스타틴 계열 고지혈증 치료제
-고지혈증 치료제(스타틴 계열) 중에서도 부작용 위험이 가장 낮다고 알려져 있음
-화이자의 먹는 코로나19 치료제(팍스로비드)와 병용이 가능한 극소수의 고지혈증 치료제 중 가장 각광받으며 추가적인 M/S 확대가 가능
-수액제 또한 2020, 2021년 증가했던 수출 매출에 코로나19로 지지부진했던 국
내 매출까지 증가할 것이라는 전망
-마시는 수액제 엔커버와 영양수액제의 성장
-연구개발 파이프라인들의 유의미한 임상 진전(역대 최초의 마일스톤 유입)은 추가적인 성장동력의 밑받침
-코로나19 중증 치료제 악템라(3월 긴급사용 승인, 보험 등재)의 독점 판권
- 2022년의 코로나19 확진자 급증에 따른 업사이드
목표주가 40,000원으로 커버리지 개시
동사의 2022년 추정 연결 매출액은 6,935억원(+15.2% yoy), 영업이익 705억원(+126.0% yoy), 영업이익률 10.2%(+5.0%p yoy)를 전망
1Q22 매출액은 1,592억원(+12.0% yoy), 영업이익 167억원(+77.7% yoy)
-목표 주가는 2022년 추정 EBITDA에 상위 제약사 평균 EV/EBITDA 배수(30%할인율)를 적용한 영업가치와 AI플랫폼 클로버로 발굴한 후보물질 1건의 비영업가치를 합산
-지속되는 전문의약품 매출 회복과 라이선스인으로 가져온 의약품의 자체생
산으로 인한 성장
-AI 연구개발 플랫폼(주얼리, 클로버)을 통한 추가적인 라이선스 아웃 가능성이 기대
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
링크: https://bit.ly/3MklseS
위 내용은 2022년 04월20일 07시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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이베스트 제약/바이오 강하나 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/pharmbiohana
기업: JW중외제약
투자의견: Buy(신규)
목표주가: 40,000원
보여줄게 완전히 달라진 나
4월은 2022년의 턴어라운드를 확인 할 수 있을 것
-2022년 추정 연결 매출액은 6,935억원(+15.2% yoy), 영업이익 705억원
(+126.0% yoy), 영업이익률 10.2%(+5.0%p yoy)를 전망
1)리바로의 원료 내재화/대량생산으로 마진율 상당 부분 개선
2)리바로 복합제(리바로 젯 등)의 추가 성장
3)코로나 중증 치료제 악템라의 독점 판권으로 인한 큰 붙임
4)리오프닝으로 인한 수액제 국내외 매출 회복
5)AI플랫폼으로 도출한 후보물질 JW1601 아토피치료제 연말 2상 완료에 따른 마일스톤 약 200억원 유입 가능
리바로가 끌어주고 수액제가 밀어주고, 파이프라인이 받쳐주고 + 악템라는 덤
-리바로는 피타바스타틴 계열 고지혈증 치료제
-고지혈증 치료제(스타틴 계열) 중에서도 부작용 위험이 가장 낮다고 알려져 있음
-화이자의 먹는 코로나19 치료제(팍스로비드)와 병용이 가능한 극소수의 고지혈증 치료제 중 가장 각광받으며 추가적인 M/S 확대가 가능
-수액제 또한 2020, 2021년 증가했던 수출 매출에 코로나19로 지지부진했던 국
내 매출까지 증가할 것이라는 전망
-마시는 수액제 엔커버와 영양수액제의 성장
-연구개발 파이프라인들의 유의미한 임상 진전(역대 최초의 마일스톤 유입)은 추가적인 성장동력의 밑받침
-코로나19 중증 치료제 악템라(3월 긴급사용 승인, 보험 등재)의 독점 판권
- 2022년의 코로나19 확진자 급증에 따른 업사이드
목표주가 40,000원으로 커버리지 개시
동사의 2022년 추정 연결 매출액은 6,935억원(+15.2% yoy), 영업이익 705억원(+126.0% yoy), 영업이익률 10.2%(+5.0%p yoy)를 전망
1Q22 매출액은 1,592억원(+12.0% yoy), 영업이익 167억원(+77.7% yoy)
-목표 주가는 2022년 추정 EBITDA에 상위 제약사 평균 EV/EBITDA 배수(30%할인율)를 적용한 영업가치와 AI플랫폼 클로버로 발굴한 후보물질 1건의 비영업가치를 합산
-지속되는 전문의약품 매출 회복과 라이선스인으로 가져온 의약품의 자체생
산으로 인한 성장
-AI 연구개발 플랫폼(주얼리, 클로버)을 통한 추가적인 라이선스 아웃 가능성이 기대
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
링크: https://bit.ly/3MklseS
위 내용은 2022년 04월20일 07시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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이베스트 제약/바이오 강하나 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/pharmbiohana