Forwarded from 빅파이프 자본주의 생존 기록방
다산네트웍스 남민우 회장
- 위너와 루저, 프로와 아마추어는
실력, 실행력, 태도와 자세로 갈린다.
습관적으로 남을 탓하는 사고방식을 가진
사람은 절대 성공하지 못한다.
일을 잘되게 하려면 되는 방법을 찾으면 된다.
- 위너와 루저, 프로와 아마추어는
실력, 실행력, 태도와 자세로 갈린다.
습관적으로 남을 탓하는 사고방식을 가진
사람은 절대 성공하지 못한다.
일을 잘되게 하려면 되는 방법을 찾으면 된다.
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Forwarded from DB증권 Tech 서승연, 조현지
[DB금융투자 반도체 서승연]
NVIDIA FY1Q24 실적이 발표되었습니다. NVIDIA 주가는 장외 22.6% 상승 중입니다.
NVIDIA 실적 및 주요 코멘트 업데이트 드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
■ FY1Q24 실적 요약
[매출] $71.9억 (컨센서스 $65.2억)
[GPM] 66.8% (컨센서스 66.6%)
[영업이익] $30.5억 (컨센서스 $25.7억)
[EPS] $1.09 (컨센서스 $0.92)
■ FY2Q24 가이던스
[매출] $110억 (컨센서스 $71.8억)
[GPM] 68.6-70.0% (컨센서스 66.9%)
■ FY24 Capex 가이던스
$11.0-13.0억 (컨센서스 $12.2억)
■ 주요 사업부별 코멘트
- 데이터센터: $42.8억(+18% QoQ, +14% YoY). 생성AI 및 LLM향 GPU(Hopper, Ampere) 수요가 매출 성장 견인함. 인터넷 기업 및 CSP(클라운드서비스업체)의 강력한 수요가 매출 성장의 주요인임. 범용 네트워킹향 매출은 전분기, 전년대비 감소했으나 엔터프라이즈 GPU 수요는 견조했음
- 게이밍: $22.4억 (+22% QoQ, -38% YoY). 전년 대비 매출 감소는 매크로에 따른 수요 둔화와 채널 재고 조정이 반영됨. 전분기 대비 매출 증가는 PC향 신규 GeForce RTX 40 시리즈 램프업에 따름
- PV(Professional Visualization): $2.95억 (+31% QoQ, -53% YoY). 전년대비 매출 감소의 요인은 채널 재고 조정에 따른 sell-in 약세임. 전분기 대비 매출 증가는 데스크탑 및 모바일 워크스테이션향 GPU 수요 강세에 따른 것
- Auto: $2.96억 (+1% QoQ, +114% YoY). 자율주행 플랫폼 및 AI 콕핏 판매에 따른 전년대비 매출 증가
NVIDIA FY1Q24 실적이 발표되었습니다. NVIDIA 주가는 장외 22.6% 상승 중입니다.
NVIDIA 실적 및 주요 코멘트 업데이트 드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
■ FY1Q24 실적 요약
[매출] $71.9억 (컨센서스 $65.2억)
[GPM] 66.8% (컨센서스 66.6%)
[영업이익] $30.5억 (컨센서스 $25.7억)
[EPS] $1.09 (컨센서스 $0.92)
■ FY2Q24 가이던스
[매출] $110억 (컨센서스 $71.8억)
[GPM] 68.6-70.0% (컨센서스 66.9%)
■ FY24 Capex 가이던스
$11.0-13.0억 (컨센서스 $12.2억)
■ 주요 사업부별 코멘트
- 데이터센터: $42.8억(+18% QoQ, +14% YoY). 생성AI 및 LLM향 GPU(Hopper, Ampere) 수요가 매출 성장 견인함. 인터넷 기업 및 CSP(클라운드서비스업체)의 강력한 수요가 매출 성장의 주요인임. 범용 네트워킹향 매출은 전분기, 전년대비 감소했으나 엔터프라이즈 GPU 수요는 견조했음
- 게이밍: $22.4억 (+22% QoQ, -38% YoY). 전년 대비 매출 감소는 매크로에 따른 수요 둔화와 채널 재고 조정이 반영됨. 전분기 대비 매출 증가는 PC향 신규 GeForce RTX 40 시리즈 램프업에 따름
- PV(Professional Visualization): $2.95억 (+31% QoQ, -53% YoY). 전년대비 매출 감소의 요인은 채널 재고 조정에 따른 sell-in 약세임. 전분기 대비 매출 증가는 데스크탑 및 모바일 워크스테이션향 GPU 수요 강세에 따른 것
- Auto: $2.96억 (+1% QoQ, +114% YoY). 자율주행 플랫폼 및 AI 콕핏 판매에 따른 전년대비 매출 증가
[NH/손세훈] 스몰캡 - 오픈엣지테크놀로지
[NH/스몰캡(강경근)]
[오픈엣지테크놀로지]
★ K-반도체 IP 솔루션 대표 기업
■ 반도체 IP 솔루션 개발 기업
오픈엣지테크놀로지는 반도체 IP(Intellectual Property, 설계자산) 솔루션 개발 기업
반도체 IP란 소자 내 구현을 위해 사전에 설계 및 검증된 높은 수준의 기능 블록
반도체 공정 미세화로 칩 설계의 복잡성과 투자비 급격히 증대
이에, 칩 설계에 필요한 모든 IP를 직접 개발하기보다는 특정 IP에 강점이 있는 업체로부터 구매하고자 하는 수요가 증가하는 추세
반도체 IP 수요자는 IP 전문업체의 검증된 IP 도입을 통해 칩 설계 시간, 비용 줄이고 개발 실패 위험 낮춤
■ 생태계 확장, 로열티 매출 본격화로 중장기 성장성 확보
동사는 Total Memory System과 Edge용 NPU(Neural Processing Unit) System 관련 IP를 보유
동사의 수익구조는 IP 라이선스, 로열티, 유지/보수 매출로 구성
IP라이선스 매출은 계약 시점에 1회 발생하며 계약 이후 2~3년(칩 개발 기간) 후에 로열티 매출(칩 생산량X칩당 로열티) 발생
2022년 말 기준 누적 IP라이선스 계약 체결 건수는 40건
2018년 SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 편입 이후 TSMC IP Alliance 편입 추진 중
올해 실적은 BEP(손익분기점) 레벨에 근접할 전망
국내 대표 반도체 IP 기업으로 NPU와 메모리 시스템 통합 IP 솔루션 제공이 가능하며 로열티 매출 본격화를 앞둔 상황으로 중장기 성장 잠재력 보유
☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20230524165628458.pdf
NH리서치(전체):
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[NH/스몰캡(강경근)]
[오픈엣지테크놀로지]
★ K-반도체 IP 솔루션 대표 기업
■ 반도체 IP 솔루션 개발 기업
오픈엣지테크놀로지는 반도체 IP(Intellectual Property, 설계자산) 솔루션 개발 기업
반도체 IP란 소자 내 구현을 위해 사전에 설계 및 검증된 높은 수준의 기능 블록
반도체 공정 미세화로 칩 설계의 복잡성과 투자비 급격히 증대
이에, 칩 설계에 필요한 모든 IP를 직접 개발하기보다는 특정 IP에 강점이 있는 업체로부터 구매하고자 하는 수요가 증가하는 추세
반도체 IP 수요자는 IP 전문업체의 검증된 IP 도입을 통해 칩 설계 시간, 비용 줄이고 개발 실패 위험 낮춤
■ 생태계 확장, 로열티 매출 본격화로 중장기 성장성 확보
동사는 Total Memory System과 Edge용 NPU(Neural Processing Unit) System 관련 IP를 보유
동사의 수익구조는 IP 라이선스, 로열티, 유지/보수 매출로 구성
IP라이선스 매출은 계약 시점에 1회 발생하며 계약 이후 2~3년(칩 개발 기간) 후에 로열티 매출(칩 생산량X칩당 로열티) 발생
2022년 말 기준 누적 IP라이선스 계약 체결 건수는 40건
2018년 SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 편입 이후 TSMC IP Alliance 편입 추진 중
올해 실적은 BEP(손익분기점) 레벨에 근접할 전망
국내 대표 반도체 IP 기업으로 NPU와 메모리 시스템 통합 IP 솔루션 제공이 가능하며 로열티 매출 본격화를 앞둔 상황으로 중장기 성장 잠재력 보유
☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20230524165628458.pdf
NH리서치(전체):
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw
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https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
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NH 리서치[Mid/Small Cap]
백준기/강경근/심의섭/오세범/목진원(RA)