키움 반도체 박유악입니다.
♠️ 티씨케이 [TP 17만원]
: 반도체 부품 대장주의 귀환
♠️ 투자 포인트
1) 1Q22 영업이익 291억원으로, 당사 기대치 부합. 시장 컨센서스는 상회
2) 2Q22 영업이익 314억원, '22년 영업이익 1,268억원의 사상 최대치 전망
삼성전자 P3와 SK하이닉스의 M16의 가동률 상승이 본격화되며, SiC Ring의 출하량 증가세가 지속될 것으로 판단
3) 티씨케이의 SiC Ring은 고객사의 신규 공장 가동과 3D NAND의 단층 수 증가에 대한 수혜로, 올 한해 큰 폭의 실적 성장을 기록할 전망. 3D NAND가 176단 이상으로 높아지면서 '장비 내에 사용되는 SiC Ring의 사용량'이 크게 증가하고, 경쟁사와의 SiC Ring에 대한 기술 격차가 확대되며, 고객사 내 점유율도 재차 확대될 것으로 판단
이러한 수요 강세에 대응하기 위해서는 SiC Ring에 대한 대규모의 capacity 증설이 필요할 것으로 예상되는데, 이는 그 동안 눌려왔던 티씨케이 주가의 강한 반등을 이끌 전망. 반도체 업종 top pick으로 매수 추천함.
♠️ 리포트: http://bit.ly/36zpdh0
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1) 1Q22 영업이익 291억원으로, 당사 기대치 부합. 시장 컨센서스는 상회
2) 2Q22 영업이익 314억원, '22년 영업이익 1,268억원의 사상 최대치 전망
삼성전자 P3와 SK하이닉스의 M16의 가동률 상승이 본격화되며, SiC Ring의 출하량 증가세가 지속될 것으로 판단
3) 티씨케이의 SiC Ring은 고객사의 신규 공장 가동과 3D NAND의 단층 수 증가에 대한 수혜로, 올 한해 큰 폭의 실적 성장을 기록할 전망. 3D NAND가 176단 이상으로 높아지면서 '장비 내에 사용되는 SiC Ring의 사용량'이 크게 증가하고, 경쟁사와의 SiC Ring에 대한 기술 격차가 확대되며, 고객사 내 점유율도 재차 확대될 것으로 판단
이러한 수요 강세에 대응하기 위해서는 SiC Ring에 대한 대규모의 capacity 증설이 필요할 것으로 예상되는데, 이는 그 동안 눌려왔던 티씨케이 주가의 강한 반등을 이끌 전망. 반도체 업종 top pick으로 매수 추천함.
♠️ 리포트: http://bit.ly/36zpdh0
칩스앤미디어(094360)
잠정실적(연결)
[영업이익] 11억원
QoQ(%) -63.3
YoY(%) 187.3
컨센대비(%) 77.7
[PER(연율)] 51.8
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220422900091
잠정실적(연결)
[영업이익] 11억원
QoQ(%) -63.3
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컨센대비(%) 77.7
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http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220422900091
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Forwarded from 재야의 고수들
한경..이 아니고 재고 베스트 애널리스트 후보 <조선> 부문
Final Results
28%
엄경아 - 신영
2%
김용민 - 케이프
2%
유승우 - SK
2%
정동익 - KB
2%
김홍균 - DB
2%
한영수 - 삼성
11%
최광식 - 다올
2%
최진명 - NH
50%
승도리 - 무소속
Forwarded from 산업트렌드
KB증권 폐배터리 220421.pdf
635.3 KB
Forwarded from 산업트렌드
현대차증권 에너지 220422.pdf
11 MB
<4월 상호변경>
위니아딤채 -> 위니아
넥스트사이언스 -> HLB글로벌
나노스 -> SBW생명과학
샘코 -> 어스앤에어로스페이스
제이콘텐트리 -> 콘텐트리중앙
유앤아이 -> 에디슨이노
포스코강판 -> 포스코스틸리온
케이티비네트워크 -> 다올인베스트먼트
선데이토즈 -> 위메이드플레이
얍엑스 -> 소니드
세원 -> 폴라리스세원
휴켐스 -> TKG휴켐스
KG동부제철 -> KG스틸
한국바이오젠 -> KBG
현대중공업지주 -> HD현대
제일제강 -> 제이스코홀딩스
이더블유케이 -> 케일럼
인피니티엔티 -> 디모아
보령제약 -> 보령
EMW -> 케스피온
COWON -> 코원플레이
인터파크 -> 그래디언트
수성이노베이션 -> EV수성
우리들휴브레인 -> 초록뱀헬스케어
지코 -> 에스엠벡셀
휘닉스소재 -> 비케이홀딩스
세아베스틸 -> 세아베스틸지주
이글루시큐리티 -> 이글루
넷게임즈 -> 넥슨게임즈
위니아딤채 -> 위니아
넥스트사이언스 -> HLB글로벌
나노스 -> SBW생명과학
샘코 -> 어스앤에어로스페이스
제이콘텐트리 -> 콘텐트리중앙
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세아베스틸 -> 세아베스틸지주
이글루시큐리티 -> 이글루
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