관련주
아직무시하지마
하고는있음

https://www.news1.kr/articles/?5061138

부채한도협상 가고 금리이슈가 스멀스멀
큰 이슈라기보다는 그냥 흔들기용

https://n.news.naver.com/article/018/0005495279

이거 은근 모르시거나 체감 못 하시는 분 많음

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005495980?sid=103

[CTT Research]

■ 시노펙스(025320) - 달라진 영업이익, 이제 시작이다!


- 1Q23 영업이익 71억(+84.1% y-y)으로 3년내 최대치 발표

1Q23 매출액은 781억(+9.3% y-y), 영업이익은 71억(+84.1% y-y)로 3년내 분기 최대 매출액과 영업이익을 발표

특히, FPCB 매출액은 4Q14 이후 최대치를 달성했는데, 폴더블폰 시장 성장으로 고난이도 M/L 및 대면적 제품 물량 증가와 갤럭시 중저가 시리즈에 5G 확대 적용으로 M/L FRC 물량이 증가한 효과

또, 웨어러블 제품 역시 매년 2배 이상 성장해 고단가인 M/L FPCB의 수요가 지속적으로 증가한 영향

영업이익 증가의 주된 원인은 매출액 성장과 더불어 2021년 베트남 내 FPCB와 PBA 생산법인 합병으로 원가 및 수율개선 효과가 본격적으로 나타나기 시작했고, 합병 이후 고단가 제품 위주로 선별 수주하는 전략을 진행했기 때문

과거 저가 수주했던 물량이 끝나고 고마진 수주가 온전히 매출액으로 인식되는 효과가 이제서야 나타나는 것


- 전장용 FPCB 매출 증가로 Multiple Re-rating 기대

현재 전장용 FPCB 제품은 국내 최대 자동차 메이커에 전기차 배터리 연결 FPCB, 콘솔 스위치, CCP, RRC 등을 납품. 고객사의 최상위 모델 위주로 양산 공급 중인데 점차 하위 모델로 양산 범위를 넓혀 갈 것

전장용 FPCB 매출액은 1Q22 20억, 2Q22 27억, 3Q22 36억, 4Q22 37억으로 매분기 성장 중. 1Q23에는 40억을 넘어선 것으로 추정

전장용 FPCB는 면적과 길이가 크기 때문에 스마트폰용 대비 ASP가 10배 이상 높아 향 후 동사 실적 성장의 핵심 동력이 될 것

2023년 전장용 FPCB 매출액은 250억을 넘어설 것으로 추정돼, 전체 FPCB 매출액의 10%를 넘어설 전망. 이에 전장용 FPCB 매출액 증가는 Multiple Re-rating 요인으로 작용할 것


- 높아진 영업이익률과 전장용 FPCB 매출 성장에 주목하자

2023년 매출액은 3,303억(+34.9% y-y), 영업이익은 327억(+154.5% y-y)으로 매출액 성장과 더불어 큰 폭의 영업이익 성장이 예상

고단가제품 수주에 집중하는 전략이 지속될 예정이고, ASP가 높은 전장용 FPCB 수주 증가가 새로운 매출액 성장의 동력이 될 것

영업이익률도 높아져 2023년은 실적 레벨업이 되는 한 해가 될 것

2023F PER은 9.4x로 높아진 영업이익률과 전장용 FPCB 매출액 성장을 감안하면 상당히 매력적인 Valuation


텔레그램 링크: t.me/CTTResearch

보고서 링크: https://han.gl/iosIfM

없으신분은 날래날래가입

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230529027100002?input=1195m

브로드컴이 애플과 5세대 이동통신(5G) 통신칩(FBAR) 공급 계약을 체결한 점은 코리아써키트에 호재라고 설명했다. 코리아써키트는 브로드컴에 5G 통신부품을 공급하고 있기 때문이다. 지난 23일(현지시간) 애플은 성명을 내고 브로드컴과 수년간 5G 무선주파수(RF) 반도체 개발을 위한 수십억달러 규모의 신규 계약을 맺었다고 발표했다. 정확한 계약 기간과 액수는 알려지지 않았다.


반도체 기판(FC-BGA)은 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU) 등 반도체 칩과 메인 기판을 연결해 전기적 신호와 전력을 전달하는 부품이다. 네트워크, 자동차 등 고밀도 회로 연결을 요구하는 고성능 반도체에 주로 쓰인다.

박강호 연구원은 "브로드컴 등 미국의 통신부품 기업에 FC BGA를 추가 납품하며 관련 매출이 늘어날 것"이라며 "내년 이후 다른 통신부품에 FC BGA를 공급할 가능성도 있다"고 설명했다.

그는 인공지능(AI) 시장이 개화하면 코리아써키트가 혜택을 볼 것이라고 예상했다. 삼성전기 등 시장 선두기업에 비해 경쟁력은 낮지만, 수요가 공급을 넘어서면 낙수효과를 기대할 수 있다는 이유에서다. 최근 엔비디아는 AI용 GPU에 FC-BGA를 채택하기도 했다.

https://www.hankyung.com/finance/article/2023053063416

2023.05.30 08:00:03
기업명: SK바이오사이언스(시가총액: 6조 1,197억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

* 제목
COVID-19 백신 스카이코비온(GBP510)의 영국 MHRA 품목허가(Marketing Authorisation) 승인

* 내용
1. 품목명

- 스카이코비온* (SKYCovion, GBP510)

*스카이코비원 (SKYCovione) 의 유럽 제품명 2. 대상질환명(적응증)

- 18세 이상 성인에서 SARS-CoV-2 감염에 의한 COVID-19 질병 예방 3. 품목허가 신청일 및 허가기관

- 신청일: 2022년 07월 28일

- 허가일: 2023년 05월 27일

- 품목허가기관: 영국 의약품 규제 당국 (MHRA, Medicines and Healthcare product Regulatory Agency) 4. 기대 효과

- 스카이코비온 기초접종 후 COVID-19 예방에 기여할 수 있는 높은 중화항체가 유도되었으며 안전성 프로파일 역시 허용할 수 있는 수준이었음

- 열에 안정하여 냉장 유통이 가능한 스카이코비온의 특성은 여러 중저소득 국가에서 관심을 가질 수 있는 부분임

- 선진 규제기관인 영국 MHRA의 품목 허가를 시작으로 WHO EUL/PQ 심사 가속화 및 타국가 허가 확장 기회가 될 것으로 기대함 5. 향후 계획

- 영국 공급 추진 및 허가국가 확대

* 기타 중요사항
- 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 품목허가를 획득한 날짜입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=302440

모건 스탠리, AI수혜 전망에 韓 반도체업체들에 대한 목표 주가 상향

(블룸버그) -- 모건 스탠리는 엔비디아발 AI 기회의 핵심 수혜주로 SK하이닉스를 ‘탑 픽’으로 선정하며 한국 반도체 제조업체들에 대한 목표주가를 상향 조정했다.

“우리는 AI의 패러다임이 바뀌고 있는 것을 보고 있으며 AI와 가속 컴퓨팅 모두 10년 주기 사이클의 아주 초입에 와 있다”고 Shawn Kim과 Duan Liu 등 연구원들이 보고서에서 분석했다

이는 DRAM 업체에 순풍을 제공할 것이며 AI 서버 도입의 증가는 모든 유형의 메모리에 대한 수요를 늘릴 것

SK하이닉스를 탑 픽으로 선정하며 “주요 재평가도 가능하다”고 설명

SK하이닉스의 목표주가를 11만 원에서 14만 원으로 상향, 투자의견은 ‘비중확대’를 유지

삼성전자의 목표주가는 7만 원에서 9만 원으로 상향하고 투자의견은 ‘비중확대’