Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.06.13 10:54:42
기업명: 영우디에스피(시가총액: 608억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: 삼성디스플레이 주식회사
세부내용: 디스플레이장비
매출대비: 17.1%
계약금: 85억 원
계약시작: 2023-06-12
계약종료: 2024-06-30
계약기간: 1.1년
기간감안 매출비중: 15.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230613900087
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=143540
기업명: 영우디에스피(시가총액: 608억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: 삼성디스플레이 주식회사
세부내용: 디스플레이장비
매출대비: 17.1%
계약금: 85억 원
계약시작: 2023-06-12
계약종료: 2024-06-30
계약기간: 1.1년
기간감안 매출비중: 15.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230613900087
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=143540
Forwarded from 조정은 뇌를뽑아가지
노바텍 정리노트
- 작년 OP 270개 / 올해 OP YoY 30% 예상
- 내년 또한 신사업 많이 붙으면서 30% 이상 성장 예상
- 올해 실적 개선 배경으로는 원재료중 네오디뮴자석 가격 하락으로 인한 스프레드 개선 + 작년 일회성 및 구조조정 기저 + 신사업향 매출 가시화 되는 시기
1) 폴더블
- 작년의 경우 폴더블 타겟 300만대였으나 올해는 적용 세그먼트 확대로 시장사이즈 1,500만대 수준 매출. 대당 ASP 3,000원 수준
2) 맥세이프
- 시장에서 가장 기대하는 모멘텀
- 갤럭시에 맥세이프가 채택된다면 S시리즈 + A시리즈 + 충전기 포함 맥스 1,000억 매출 가능 (S만 들어가면 300억 정도?)
- 마진은 동일 제품 중국향 에이전트 끼고 20%니까, 그정도는 나올 것 같음
3) 탈철기
- 이차전지 사업(탈철기)의 경우 아직 가치가 하나도 녹아있지 않은상황인데 가시화 되기 직전인것으로 보여짐.
- 250억 정도 매출 타겟. 첫 수주 나온다면 고객사 확장은 바로 이뤄질것
4) 기타
- 휴머노이드 로봇에도 차폐자석 탑재
- 핸드셋 필름 신사업의 경우 탑재 결정되면 300억 가량 매출 붙을 예정
5) 투자포인트 :
- per 밴드를 보면 10배에서 15배 사이를 받아오던 회사인데, 신사업향으로 붙을 매출이 상당히 많음
- 올해 말 ~ 내년에는 신사업인 맥세이프 + 탈철기/탈철바 등이 실적에 붙게 됨
- 신사업 가시화로 기존 멀티플 상단인 15배 받을경우 단순히 멀티플 상향 없이 6,000억 타겟 가능한 회사
- 추가로 여기서 신사업의 성장성에 따라 멀티플도 더 받을 가능성도 충분해 보임
- 이 경우 20배 받아도 8,000억이 나오는 그림.
- 실적은 상저하고의 그림을 그리기때문에 하반기 본격 실적 가시화 될 예정 (폴더블 8월 출시,태블릿 S9 8월 출시,맥세이프 채택 결정 등)
맥세이프 결정 여부 아시는 분은 빠른 제보 부탁드립니다.
- 작년 OP 270개 / 올해 OP YoY 30% 예상
- 내년 또한 신사업 많이 붙으면서 30% 이상 성장 예상
- 올해 실적 개선 배경으로는 원재료중 네오디뮴자석 가격 하락으로 인한 스프레드 개선 + 작년 일회성 및 구조조정 기저 + 신사업향 매출 가시화 되는 시기
1) 폴더블
- 작년의 경우 폴더블 타겟 300만대였으나 올해는 적용 세그먼트 확대로 시장사이즈 1,500만대 수준 매출. 대당 ASP 3,000원 수준
2) 맥세이프
- 시장에서 가장 기대하는 모멘텀
- 갤럭시에 맥세이프가 채택된다면 S시리즈 + A시리즈 + 충전기 포함 맥스 1,000억 매출 가능 (S만 들어가면 300억 정도?)
- 마진은 동일 제품 중국향 에이전트 끼고 20%니까, 그정도는 나올 것 같음
3) 탈철기
- 이차전지 사업(탈철기)의 경우 아직 가치가 하나도 녹아있지 않은상황인데 가시화 되기 직전인것으로 보여짐.
- 250억 정도 매출 타겟. 첫 수주 나온다면 고객사 확장은 바로 이뤄질것
4) 기타
- 휴머노이드 로봇에도 차폐자석 탑재
- 핸드셋 필름 신사업의 경우 탑재 결정되면 300억 가량 매출 붙을 예정
5) 투자포인트 :
- per 밴드를 보면 10배에서 15배 사이를 받아오던 회사인데, 신사업향으로 붙을 매출이 상당히 많음
- 올해 말 ~ 내년에는 신사업인 맥세이프 + 탈철기/탈철바 등이 실적에 붙게 됨
- 신사업 가시화로 기존 멀티플 상단인 15배 받을경우 단순히 멀티플 상향 없이 6,000억 타겟 가능한 회사
- 추가로 여기서 신사업의 성장성에 따라 멀티플도 더 받을 가능성도 충분해 보임
- 이 경우 20배 받아도 8,000억이 나오는 그림.
- 실적은 상저하고의 그림을 그리기때문에 하반기 본격 실적 가시화 될 예정 (폴더블 8월 출시,태블릿 S9 8월 출시,맥세이프 채택 결정 등)
맥세이프 결정 여부 아시는 분은 빠른 제보 부탁드립니다.