#클리오 #아이패밀리에스씨

https://blog.naver.com/lunainve/222711170942 #클리오 #아이패밀리에스씨

오늘의관심주
#삼천당제약
#오토앤
#지니틱스
#동방선기
#대덕전자
#바이옵트로
#이녹스첨단소재
#한솔로지스틱스
#NI스틸

[하이투자 정원석(Display/이차전지)] ☎️ 02-2122-9203

★ [LX세미콘/Buy/TP 230,000원(유지)] 더 이상 무슨 말이 필요한가
① 1Q22 시장 기대치 크게 상회하는 호실적 기록
- 1Q22 매출액 5,851억원(YoY: +44%, QoQ: +9%), 영업이익 1,279억원(YoY: +116%, QoQ: +49%)으로 시장 기대치(매출액 5,412억원, 영업이익 956억원) 크게 상회
- 주력 제품인 DDI, T-Con 출하 견조했으며, 일부 제품 가격 인상 흐름
- 지난해 하반기 TV 수요는 상당히 부진, 이로 인해 1Q22 LCD TV용 DDI, T-Con 공급은 오히려 확대
- 올해 초부터는 中 고객사에 IT용 T-Con, DDI 공급 본격화
- 아이폰향 모바일 DDI는 12” 파운드리 공급 부족으로 8~9% 가격 인상

② 하반기 실적이 상반기 대비 내려갈 일은 전혀 없다
- 계절적 비수기 실적 견조하다면 연간 실적 눈높이도 더욱 높아질 수 밖에 없을 것
- 하반기에는 LCD, OLED TV 물량 증가, 아이폰 신제품 모바일 DDI 출하 증가 예상
- 올해도 8”, 12” 파운드리 공급 부족 상황 예상되어 DDI 가격 상당히 견조할 것
- 22년 매출액 2.6조원(YoY: +36%), 영업이익 5,143억원 (YoY: +39%) 추정

③ 2022년 예상 실적 기준 P/E 5.7배, 매수 투자의견과 목표주가 유지
- 현 주가는 22년 예상 실적 기준 P/E 5.7배로 역사적 평균인 11.7배 대비 상당히 저평가
- LCD 비중 절대적으로 높은 대만 Novatek과 달리 동사는 OLED 사업 비중 약 45~50%에 달해 꾸준한 성장 가능
- 새로운 성장 동력 위해 준비 중인 신사업(SiC PMIC, MCU, BMS IC 등)도 점차 구체화되고 있어 주가 멀티플 리-레이팅에 긍정적
- 동사에 대한 적극적인 비중 확대 의견 추천

<보고서: https://bit.ly/3xOxNnv>

(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)

#개미의꿈
​
왜 또 아픈 상처에 소금을 뿌리십니까.
제게도 꿈이 있었습니다.
전 있잖아요, 텐배거를 먹고 싶었어요.
​
익절해야할 때가 언제인가를 분명히 알고 가는이의 뒷 모습은 얼마나 아름다운가
봄 한 철 격정을 인내한 나의 종목은 지고 있다
​
분분한 떡낙화
​
한 잔은 깡통차고 떠나간 너를 위하여
한 잔은 너와 나의 주린이 시절 얻어걸린 떡상 종목을 위하여
한 잔은 이미 손절쳐 초라해진 나를 위하여
그리고 마지막 한 잔은
미리 알고 익절하신 수퍼개미님을 위하여
​

https://youtu.be/_nnAt98vHRE

#개미의꿈

#펄어비스

출시 첫날 매출 순위에 연연하지 말 것을 권고



중국 검은사막 모바일은 현지시간 기준 4/22일 오전 10시부터 4/26일 오전 7시까지 서버 점검 및 현지화 콘텐츠 업데이트 등을 진행하며, 점검 직후 정식 출시를 예정하고 있다. 이에 한국시간 기준 정식 출시는 4/26일 오전 8시에 해당한다. 모든 투자자들이 출시 첫날 매출 순위 및 매출 순위별 진입 시점에 집중하고 이를 투자판단의 핵심 지표로 고려할 것으로 보인다. 하지만 당사는 첫날 매출 순위에 연연하지 말 것을 권고하는데 이는 첫째, 검은사막 모바일은 점검 직후 오픈함으로써 사전 다운로드 방식이 없기에 여타 다른 게임의 출시 이후 패턴과 직접적인 비교가 불가능하고 둘째, 출시 당일 저녁 대규모 론칭 파티인 ‘판타지 어드벤처 나이트’ 개최를 통해 출시 익일 트래픽 유입이 당일 대비 증가할 것으로 기대된다. 따라서 투자자들은 출시 기준 최소 24시간 이후 트래픽을 투자판단의 메인 지표로 활용하는 것이 합리적이다. 이외 서버 점검등 특수 변수가 작용하면 이를 추가로 반영해야 할 것이다. 참고로 리니지W 국내 경우 사전 다운로드를 출시 36시간 전부터 개시했고, 애플 앱스토어 게임 매출 1위를 기록하는데 출시 이후 16시간이 소요되었다.



키움 김진구

#펄어비스

중국 매출 순위별 일평균 매출 수준 이해하기



21년 중국 모바일 게임시장 규모는 226십억위안으로 원화로 40조원에 달한다. 센서타워가 발표한 중국 애플 앱스토어 기준 모바일 게임시장 규모는 원화로 환산하면 17.9조원에 해당한다. 이를 감안하면 중국 제3자 안드로이드 모바일 게임시장 규모는 22.1조원으로 애플 앱스토어 대비 1.23배 수준에 해당한다. 중국에서 애플 앱스토어 게임 월평균 매출 1위를 기록 중인 왕자영요의 22년 1분기 애플 앱스토어 게임 일평균 매출액은 센서타워 기준 94억원이다. 해당 수치에 1.23배의 시장 배수를 적용한 제3자 안드로이드 게임 일평균 매출액은 116억원으로 총 합산 210억원의 일평균 매출액이 도출된다. 시장 배수를 개별 게임에 그대로 적용함에 따른 표준오차가 존재하지만 최상위 게임일수록 해당 오차는 크지 않을 것으로 판단한다. 또한 중국 애플 앱스토어 게임 기준 5위의 일평균 매출액은 제3자 안드로이드를 포함해 총 합산 50억원으로 파악되며, 동 기준 10위의 총 합산 일평균 매출액은 20억원으로 파악된다. 당사가 현재 보수적 관점에서 추정치에 반영한 중국 검은사막 모바일의 초기 분기 일평균 매출액 20억원은 애플 앱스토어 매출 순위로 환산시 평균 10위에 해당하며, 이는 동 기간 초기 상단 6위와 하단 12위 범위의 기준을 반영한다.

#펄어비스

중국 1위 게임인 왕자영요의 22년 1분기 일평균 매출액은 210억원으로 도출되며 5위 및 10위 게임의 일평균 매출액은 각각 50억원과 20억원으로 파악된다. 중국 검은사막 모바일 출시 기준 최소 24시간 이후 트래픽을 투자판단의 메인 지표로 활용하는 것이 바람직하다. 이는 동 게임이 사전 다운로드가 없는 점과 출시 당일 저녁 대규모 이벤트로 익일 트래픽 유입이 당일 대비 증가할 수 있기 때문이다.

동학개미의 꿈(바이오ver)
​
왜 또 아픈 상처에 소금을 뿌리십니까.
제게도 꿈이 있었습니다.
전 있잖아요, 텐배거를 먹고 싶었어요.
​
익절해야할 때가 언제인가를 분명히 알고 가는이의 뒷 모습은 얼마나 아름다운가
봄 한 철 격정을 인내한 나의 종목은 지고 있다
​
분분한 떡낙화
​
한 잔은 나락으로 떠나간 바이로메드를 위하여
한 잔은 너와 나의 염원이었던 안구건조치료제을 위하여
한 잔은 이미 초라해진 메지온을 위하여
그리고 마지막 한 잔은 3상결과 오픈전 익절한 모든분들을 위하여

https://youtu.be/_nnAt98vHRE

#개미의꿈

#펄어비스

중국 검은사막 모바일 스트리밍 추이
◆ 10:30 Douyu 기준 채널수 244개, 시청자수 770만명 기록, 경쟁 게임인 몽환서유 채널수 19개, 시청자수 93만명에 불과
◆ 10:30 Huya 기준 채널수 172개, 단일 채널로 가장 많은 시청자 109만명 기록, 전체 시청자수는 너무 많아서 수기 업데이트가 불가하니 양해 바랍니다.
◆ Source: Huya.com, Douyu.com

부럽다....라떼는.....


https://www.sedaily.com/NewsView/264UD7SK9V