Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.06.21 11:36:03
기업명: 에스피시스템스(시가총액: 1,478억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: (주)코넥
세부내용: 산업용 로봇 자동화 시스템(인버터 및 모터 케이스 제조라인)
매출대비: 12.3%
계약금: 66억 원
계약시작: 2023-06-20
계약종료: 2025-01-31
계약기간: 1.6년
기간감안 매출비중: 7.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230621900128
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=317830
기업명: 에스피시스템스(시가총액: 1,478억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: (주)코넥
세부내용: 산업용 로봇 자동화 시스템(인버터 및 모터 케이스 제조라인)
매출대비: 12.3%
계약금: 66억 원
계약시작: 2023-06-20
계약종료: 2025-01-31
계약기간: 1.6년
기간감안 매출비중: 7.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230621900128
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=317830
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Forwarded from 조정은 뇌를뽑아가지
노바텍 정리노트
- 작년 OP 270개 / 올해 OP YoY 30% 예상
- 내년 또한 신사업 많이 붙으면서 30% 이상 성장 예상
- 올해 실적 개선 배경으로는 원재료중 네오디뮴자석 가격 하락으로 인한 스프레드 개선 + 작년 일회성 및 구조조정 기저 + 신사업향 매출 가시화 되는 시기
1) 폴더블
- 작년의 경우 폴더블 타겟 300만대였으나 올해는 적용 세그먼트 확대로 시장사이즈 1,500만대 수준 매출. 대당 ASP 3,000원 수준
2) 맥세이프
- 시장에서 가장 기대하는 모멘텀
- 갤럭시에 맥세이프가 채택된다면 S시리즈 + A시리즈 + 충전기 포함 맥스 1,000억 매출 가능 (S만 들어가면 300억 정도?)
- 마진은 동일 제품 중국향 에이전트 끼고 20%니까, 그정도는 나올 것 같음
3) 탈철기
- 이차전지 사업(탈철기)의 경우 아직 가치가 하나도 녹아있지 않은상황인데 가시화 되기 직전인것으로 보여짐.
- 250억 정도 매출 타겟. 첫 수주 나온다면 고객사 확장은 바로 이뤄질것
4) 기타
- 휴머노이드 로봇에도 차폐자석 탑재
- 핸드셋 필름 신사업의 경우 탑재 결정되면 300억 가량 매출 붙을 예정
5) 투자포인트 :
- per 밴드를 보면 10배에서 15배 사이를 받아오던 회사인데, 신사업향으로 붙을 매출이 상당히 많음
- 올해 말 ~ 내년에는 신사업인 맥세이프 + 탈철기/탈철바 등이 실적에 붙게 됨
- 신사업 가시화로 기존 멀티플 상단인 15배 받을경우 단순히 멀티플 상향 없이 6,000억 타겟 가능한 회사
- 추가로 여기서 신사업의 성장성에 따라 멀티플도 더 받을 가능성도 충분해 보임
- 이 경우 20배 받아도 8,000억이 나오는 그림.
- 실적은 상저하고의 그림을 그리기때문에 하반기 본격 실적 가시화 될 예정 (폴더블 8월 출시,태블릿 S9 8월 출시,맥세이프 채택 결정 등)
맥세이프 결정 여부 아시는 분은 빠른 제보 부탁드립니다.
- 작년 OP 270개 / 올해 OP YoY 30% 예상
- 내년 또한 신사업 많이 붙으면서 30% 이상 성장 예상
- 올해 실적 개선 배경으로는 원재료중 네오디뮴자석 가격 하락으로 인한 스프레드 개선 + 작년 일회성 및 구조조정 기저 + 신사업향 매출 가시화 되는 시기
1) 폴더블
- 작년의 경우 폴더블 타겟 300만대였으나 올해는 적용 세그먼트 확대로 시장사이즈 1,500만대 수준 매출. 대당 ASP 3,000원 수준
2) 맥세이프
- 시장에서 가장 기대하는 모멘텀
- 갤럭시에 맥세이프가 채택된다면 S시리즈 + A시리즈 + 충전기 포함 맥스 1,000억 매출 가능 (S만 들어가면 300억 정도?)
- 마진은 동일 제품 중국향 에이전트 끼고 20%니까, 그정도는 나올 것 같음
3) 탈철기
- 이차전지 사업(탈철기)의 경우 아직 가치가 하나도 녹아있지 않은상황인데 가시화 되기 직전인것으로 보여짐.
- 250억 정도 매출 타겟. 첫 수주 나온다면 고객사 확장은 바로 이뤄질것
4) 기타
- 휴머노이드 로봇에도 차폐자석 탑재
- 핸드셋 필름 신사업의 경우 탑재 결정되면 300억 가량 매출 붙을 예정
5) 투자포인트 :
- per 밴드를 보면 10배에서 15배 사이를 받아오던 회사인데, 신사업향으로 붙을 매출이 상당히 많음
- 올해 말 ~ 내년에는 신사업인 맥세이프 + 탈철기/탈철바 등이 실적에 붙게 됨
- 신사업 가시화로 기존 멀티플 상단인 15배 받을경우 단순히 멀티플 상향 없이 6,000억 타겟 가능한 회사
- 추가로 여기서 신사업의 성장성에 따라 멀티플도 더 받을 가능성도 충분해 보임
- 이 경우 20배 받아도 8,000억이 나오는 그림.
- 실적은 상저하고의 그림을 그리기때문에 하반기 본격 실적 가시화 될 예정 (폴더블 8월 출시,태블릿 S9 8월 출시,맥세이프 채택 결정 등)
맥세이프 결정 여부 아시는 분은 빠른 제보 부탁드립니다.
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텐렙
AI 보안 잘봐야함
이쪽도 부각이 될 수 밖에 없는 섹터
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?menuSeq=459&subMenu=latest&wowcode=&Class=&articleId=AKR20230621084500073
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?menuSeq=459&subMenu=latest&wowcode=&Class=&articleId=AKR20230621084500073
www.wowtv.co.kr
손정의 인공지능은 전지전능AI 혁명 폭발적으로 일어나
손정의 "인공지능은 전지전능…AI 혁명 폭발적으로 일어나"도쿄 주주총회서 발언…"45조원 넘는 현금으로 반전 공세"(도쿄=연합뉴스) 박상현 특파원 = 손정의(孫正義·일본명 손 마사요시) 일본 소프트뱅크그룹 회장...
Forwarded from PP의투자
#에스티아이
쪼만한 증권사 스몰캡 담당하는 모 애널리스트가 세미나 돌면서..
에스티아이가 하이닉스 HBM향으로 안 들어간다고 얘기를 하고다닌다고 하는데.
작년에 들어간 장비도 그렇고, 지난주에 수주한 장비도 다 HBM3용입니다.
에스티아이의 리플로우 장비는 HBM용으로 기술개발을 한건데 회사에 확인도 안 하고 얘기를 하는건지..
피에스케이홀딩스는 차세대제품인 Fluxless reflow가 있어서 좋다고..
음..다 좋게보는 입장에여서 굳이 얘기를 안 했는데, 에스티아이도 Fluxless reflow 개발 완료했습니다.
에스티아이 내용은 회사에 확인을 한거고, 차세대제품인 HBM3E부터는 TC본딩은 아예 빠지고 MR-MUF로 가는겁니다.
애널리스트가 어떻게 세미나에서 확인도 안 된 얘기를 하고 다니는지..
오늘 HBM관련주들이 조정을 받는데, 개인적으로 기회라고 생각합니다.
의료 AI를 봐서 알겠지만 시장 주도주는 쉽게 죽지않습니다.
쪼만한 증권사 스몰캡 담당하는 모 애널리스트가 세미나 돌면서..
에스티아이가 하이닉스 HBM향으로 안 들어간다고 얘기를 하고다닌다고 하는데.
작년에 들어간 장비도 그렇고, 지난주에 수주한 장비도 다 HBM3용입니다.
에스티아이의 리플로우 장비는 HBM용으로 기술개발을 한건데 회사에 확인도 안 하고 얘기를 하는건지..
피에스케이홀딩스는 차세대제품인 Fluxless reflow가 있어서 좋다고..
음..다 좋게보는 입장에여서 굳이 얘기를 안 했는데, 에스티아이도 Fluxless reflow 개발 완료했습니다.
에스티아이 내용은 회사에 확인을 한거고, 차세대제품인 HBM3E부터는 TC본딩은 아예 빠지고 MR-MUF로 가는겁니다.
애널리스트가 어떻게 세미나에서 확인도 안 된 얘기를 하고 다니는지..
오늘 HBM관련주들이 조정을 받는데, 개인적으로 기회라고 생각합니다.
의료 AI를 봐서 알겠지만 시장 주도주는 쉽게 죽지않습니다.