너도 이쁘네

재건으로 뭔가 할라나봄

땡큐자리 또 왔넹

충전소 캐리중

뚜따슬슬준비중

노바텍 정리노트

- 작년 OP 270개 / 올해 OP YoY 30% 예상
- 내년 또한 신사업 많이 붙으면서 30% 이상 성장 예상
- 올해 실적 개선 배경으로는 원재료중 네오디뮴자석 가격 하락으로 인한 스프레드 개선 + 작년 일회성 및 구조조정 기저 + 신사업향 매출 가시화 되는 시기

1) 폴더블
- 작년의 경우 폴더블 타겟 300만대였으나 올해는 적용 세그먼트 확대로 시장사이즈 1,500만대 수준 매출. 대당 ASP 3,000원 수준

2) 맥세이프
- 시장에서 가장 기대하는 모멘텀
- 갤럭시에 맥세이프가 채택된다면 S시리즈 + A시리즈 + 충전기 포함 맥스 1,000억 매출 가능 (S만 들어가면 300억 정도?)
- 마진은 동일 제품 중국향 에이전트 끼고 20%니까, 그정도는 나올 것 같음

3) 탈철기
- 이차전지 사업(탈철기)의 경우 아직 가치가 하나도 녹아있지 않은상황인데 가시화 되기 직전인것으로 보여짐.
- 250억 정도 매출 타겟. 첫 수주 나온다면 고객사 확장은 바로 이뤄질것

4) 기타
- 휴머노이드 로봇에도 차폐자석 탑재
- 핸드셋 필름 신사업의 경우 탑재 결정되면 300억 가량 매출 붙을 예정

5) 투자포인트 :

- per 밴드를 보면 10배에서 15배 사이를 받아오던 회사인데, 신사업향으로 붙을 매출이 상당히 많음
- 올해 말 ~ 내년에는 신사업인 맥세이프 + 탈철기/탈철바 등이 실적에 붙게 됨
- 신사업 가시화로 기존 멀티플 상단인 15배 받을경우 단순히 멀티플 상향 없이 6,000억 타겟 가능한 회사
- 추가로 여기서 신사업의 성장성에 따라 멀티플도 더 받을 가능성도 충분해 보임
- 이 경우 20배 받아도 8,000억이 나오는 그림.
- 실적은 상저하고의 그림을 그리기때문에 하반기 본격 실적 가시화 될 예정 (폴더블 8월 출시,태블릿 S9 8월 출시,맥세이프 채택 결정 등)

맥세이프 결정 여부 아시는 분은 빠른 제보 부탁드립니다.

트라이중

#new #무빙

https://youtu.be/pyrwTv8aS-E

AI 보안 잘봐야함

반등이후 연속수급

AMR선발대 브이원텍을 필두로 뚜따각 후발 주
매우 좋은 끼 보유
별다섯개

이쪽도 부각이 될 수 밖에 없는 섹터

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?menuSeq=459&subMenu=latest&wowcode=&Class=&articleId=AKR20230621084500073

#에스티아이

쪼만한 증권사 스몰캡 담당하는 모 애널리스트가 세미나 돌면서..
에스티아이가 하이닉스 HBM향으로 안 들어간다고 얘기를 하고다닌다고 하는데.

작년에 들어간 장비도 그렇고, 지난주에 수주한 장비도 다 HBM3용입니다.
에스티아이의 리플로우 장비는 HBM용으로 기술개발을 한건데 회사에 확인도 안 하고 얘기를 하는건지..

피에스케이홀딩스는 차세대제품인 Fluxless reflow가 있어서 좋다고..
음..다 좋게보는 입장에여서 굳이 얘기를 안 했는데, 에스티아이도 Fluxless reflow 개발 완료했습니다.

에스티아이 내용은 회사에 확인을 한거고, 차세대제품인 HBM3E부터는 TC본딩은 아예 빠지고 MR-MUF로 가는겁니다.
애널리스트가 어떻게 세미나에서 확인도 안 된 얘기를 하고 다니는지..

오늘 HBM관련주들이 조정을 받는데, 개인적으로 기회라고 생각합니다.
의료 AI를 봐서 알겠지만 시장 주도주는 쉽게 죽지않습니다.

이거 오늘 많이 줍줍하는거 같던디

충전소들 난리 부르스

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 비상장 시리즈 #10: 위츠(비상장): 무선충전 선도기업, 이제는 전기차까지 ★

원문링크: https://bit.ly/4289jRF

1. 무선충전기기 및 소재 제조 전문 업체
-코스닥 상장사 켐트로닉스(089010.KQ)의 자회사로, 2019년 4월 켐트로닉스가 삼성전기로부터 모바일용 무선전력전송 사업과 근거리무선통신(NFC) 칩코일 사업 인수
-과거 송신용(Tx) 무선충전 사업을 주력으로 담당했던 켐트로닉스는 삼성전기의 사업 인수 이후 수신(Rx) 분야까지 확장 가능하게 되었으며 현재 모바일용 무선충전 관련 송수신 사업은 자회사인 위츠에서 일괄적으로 담당
-무선전력전송 솔루션을 기반으로 스마트폰의 무선전력 송수신 안테나 모듈, 무선충전기 패드의 안테나 모듈, 무선충전 SET 등을 생산하여 고객사 삼성전자 향으로 납품
-2024년 하반기 신규 상장 IPO를 추진 중이며 상장을 통해 확보된 자금은 전기차, 가정용 전자제품 충전기 사업에 활용될 것으로 기대
-2022년 연간 연결 실적은 매출액 1,012억원(+90.6%, YoY), 영업이익 57억원(+487.6%, YoY)를 시현

2. 무선충전 시장 확대에 따른 주목 포인트
-현재 무선충전 기능이 지원되는 플래그십 모델인 갤럭시S 시리즈를 비롯해 갤럭시Z 폴드, 갤럭시Z 플립 등에 동사의 충전 모듈이 적용
-고객사의 제품 모델 특성에 따라 점유율 변화는 존재하지만, 현재 삼성전자 향 무선충전솔루션을 공급하는 업체들 중 동사는 Tier 1에 해당
-모회사 켐트로닉스에서 삼성전기 무선충전 사업부를 매입한 당시 관련 특허 약 700개도 같이 인수하였기에 위츠는 경쟁사 대비 기술적인 경쟁력을 확보한 것으로 판단
-고객사 내 무선충전 모델 출시에 따라 동사가 납품가능한 제품군은 향후 더욱 다양해질 전망
-2022년 연간 기준 삼성전자 스마트폰 글로벌 출하량은 약 2억 5,800만대이며 중저가 스마트폰에 해당하는 갤럭시A 시리즈는 약 절반 이상의 높은 비중을 차지
-향후 고객사에서 갤럭시A 시리즈에도 무선충전 기능을 도입할 경우 동사의 외형 확대에 우호적인 환경이 조성될 것으로 판단
-추가적으로 SMAPP(Samsung Mobile Application Partnership Program: 삼성 모바일 액세서리 파트너십 프로그램)을 통해 무선충전기 Set 향 제품도 기존 고객사와 일반 유통사에도 공급
-주방기구 등의 가전용 전자제품에도 무선충전 방식의 도입이 가시화되고 있으며 동사는 로봇 청소기용 무선충전 쪽으로도 사업 다각화를 추진 중

3. MOU를 통한 차세대 무선충전기술 개발 본격화, 전기차 시장 진출 진행 중
-최근 팹리스 업체인 스카이칩스와 ‘차세대 무선충전 기술개발 및 상용화’를 위한 MOU를 체결
-위츠와 스카이칩스가 공동 개발 중인 기술은 ‘지능형 빔포밍(Beamforming) 기반의 무선충전방식’
-지능형 빔포밍 기술은 기기가 충전패드에 직접적으로 접촉하지 않아도 충전이 가능하기에 사용자의 편의성을 향상시켜주는 장점
-나아가 AI 기술이 결합될 경우 연동된 기기의 위치 데이터를 스스로 학습하여 이를 기반으로 한 최적화된 무선충전방식을 구현할 수 있으며, 이는 곧 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 기술과 연결
-동사가 개발 및 상용화를 성공 시, 기업가치 상승의 성장동력이 될 것으로 판단
-지난 5월 19일 동사는 전기차 무선충전 실증과 상용화를 위해 GS커넥트, KG모빌리티와 함께 ‘전기차 무선충전 사업협력’에 관한 MOU를 체결
-전기차 충전소 사업은 충전기 제조업체/충전기 운영업체/전기차 업체로 크게 3개의 주체가 참여
-금번 위츠의 MOU에서는 GS커넥트가 CPO사업자, KG모빌리티가 전기차 업체, 그리고 동사가 무선충전모듈(VA) 제조 등의 역할을 담당할 것
-위츠는 현재 무선충전모듈(VA)과 무선충전단말기(GA)와 관련된 기술은 개발을 모두 완료한 상황이며, 향후 KG모빌리티와 함께 전기차 무선충전 관련된 협업을 통해 품질 평가를 진행할 전망
-품질 검증이 성공이 마무리될 경우 내년부터는 전기차에 동사의 무선충전모듈 및 단말기가 적용되어 양산이 기대
-기존에는 모바일, 웨어러블 등의 일반 IT 기기향 매출 비중이 높았으나, 향후 전장향 매출 성장이 가능할 것으로 판단

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

시나리오 대로 흐름이 나오는중

추세가좋음