일본 후쿠시마 제1원전의 오염수 방류에 사용하는 해저터널 공사가 사실상 마무리됐습니다.

일본 현지 언론은 "대형 크레인이 달린 배가 26일 오전 해저터널을 파는 데 사용한 굴착기를 인양했다"고 전했습니다.

장비 철거로 방류를 위한 공사가 사실상 완료되면서 일본 원자력규제위원회는 내일(28일) 오염수 방류 전에 설비를 최종적으로 확인하는 검사를 시작할 방침입니다.

일본 정부는 국제원자력기구가 조만간 공개할 보고서에서 특별한 문제점을 지적하지 않으면 올여름에 오염수 방류를 시작할 것으로 전망됩니다.


https://n.news.naver.com/article/422/0000605666

📮[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

티엘비(356860)
서버용DDR5 공급 확대의 최대 수혜주

- 2Q23에도 고객사감산 및 전반적인 수요 둔화로 인해 재고조정 후 주문확대가 제한적인 상황

- 그럼에도 불구하고 DDR5 기판은 월별 성장이 계속(2Q23E 매출 비중 28% 예상)되고 있으며, 이를 바탕으로 QoQ 기준 개선된 실적을 예상

- 하반기 DDR5의 서버 침투 가속화와 함께 주 고객사의 서버용 DDR5 내 점유율 확대를 통한 수혜 기대

- 1) 당사는 올해 하반기부터는 DDR4→DDR5 전환의 본격화와 함께 기존 인텔의 사파이어래피즈 외 AMD의 베르가모 출시로 인해 DDR5의 연말 서버 침투가 더욱 가속화될 것으로 전망

- 2) 비즈니스 환경의 변화 속에서 동사의 메인 고객사인 SK하이닉스의 경우 1) 경쟁업계 내 DDR5 개발과 품질 인증을 선행적으로 완료하였고, 2) DDR4 재고도 번들링으로 소진하는 등 DDR5내 경쟁력을 입증

- 1Q23 사업보고서 기준 동사의 평균 ASP가 17.5%의 영업이익률을 기록했던 1Q22보다 높게 유지(그림4) 되고 있고

- 상반기 부진한 업황에도 삼성전자향 물량은 점유율 확대를 통해 일정 수준 유지되었다는 점을 고려했을 때, SK하이닉스향 물량 회복을 통해 타 기판업체보다 빠른 실적 회복이 가능하다고 판단

- 서버용 DDR5 제품은 PC용 제품 대비 층수가 높고, 면적이 넓기 때문에 추가적인 단가 상승도 기대

- 2023년과 2024년 EPS 추정치를 기존 추정치 대비 각각 25.3%, 13.4% 상향하며, 적정주가를 32,000원으로 +28.0% 상향

https://bit.ly/3CNejRl (링크)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[6/27 데일리 증시 코멘트 및 대응전략, 키움 한지영]

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<Three Point>

a. 미 증시는 연준 긴축 여진 속 엔비디아(-3.7%) 등 AI, 테슬라(-6.1) 등 전기차주 약세 여파로 하락 마감(다우 -0.04%, S&P500 -0.45%, 나스닥 -1.16%)

b. AI 버블? 버블은 사후적으로 판단 가능. 주가 상으로 단기 부담이 있는 건은 맞으나, 이들 성장스토리는 아직 유효해보임

c. 국내 증시도 AI, 2차전지주를 중심으로 약세 압력을 받으면서 하락 출발할 전망

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1.

AI대장주인 엔비디아를 중심으로 마이크로소프트, 알파벳, SK하이닉스 등 국내외 AI 관련 반도체주들은 5월 이후 랠리를 펼쳤으나 6월 중순을 기점으로 주가가 쉬어가고 있는 모습

(27일 종가 기준, 6월 장중 고점 대비 주가변화, 엔비디아 -7.6%, 마이크로소프트 -6.5%, 알파벳 -8.3%, SK하이닉스 -6.3%).

이 같은 주가 조정은 AI주들이 코스피, 나스닥 등 전반적인 벤치마크 지수들의 랠리를 견인했던 핵심 주체였던 상황 속에서, 이들 소수의 종목만 주가 모멘텀이 붙었다는 점이 일부 시장 참여자들로 하여금 부담을 느끼게 만들고 있는 것으로 보임.

이에 더해 일각에서는 AI에 버블이 형성됐다는 우려를 제기하고 있는 상황.

일례로 6월 13일 발표된 BofA의 글로벌 펀드매니저 서베이에서 향후 시장의 가장 큰 꼬리위험(발생가능성은 낮지만 발생한다면 시장에 큰 충격을 줄 수 있는 위험), 인플레 및 긴축(응답률36%), 은행 신용경색 및 침체(22%), 지정학적불안(17%), 신용위기(13%) 등 기존에 지목됐던 요인들 이외에도, AI버블(9%)이 새롭게 추가됐다는 점이 대표적인 사례.

2.

하지만 버블은 사후적으로 판단이 가능한 것이기 때문에, AI 버블이 진행 중이라고 단정짓기는 어렵다고 판단.

BofA의 서베이에서도 AI산업이 향후 2년동안 아무런 것도 창출하지 못할 것이라고 응답한 펀드매니저들(응답률 29%)이 있는 반면,

관련 기업들의 이익을 증가시키거나(40%), 이익 증가와 고용 창출을 동시에 달성할 것(19%)이라고 응답한 이들이 대다수인 점도 주목할 필요가 있음.

결국 주가 상으로 쏠림현상이 누적된 측면이 있기에 단기적으로는 수시로 차익실현 압력에 노출될 수 있음.

그럼에도 이들 산업의 성장 스토리 자체는 훼손되지 않았다는 점을 감안 시, 중간중간 발생하는 주가 변동성 국면을 비중확대 기회로 삼아보는 전략도 적절하다고 판단.

유사한 맥락에서 현재 AI 주들이 주가 조정을 받고 있는 가운데, 주중에 예정된 파월 의장의 발언, 5월 미국 PCE 물가 등 주요 매크로 이벤트가 전반적인 증시의 추가적인 조정을 유발할 가능성 상존.

다만, 연준 긴축과 관련된 매크로 이벤트들은 데이터 후행적으로 진행이 되고 시장도 이미 1회 추가 인상을 주가에 반영해왔음을 감안 했을 때, 조정이 오더라도 조정의 형태는 기간 조정으로 상정하고 대응해 나가는 것이 타당.

3.

전일 국내 증시는 지난 금요일의 긴축 경계, 침체 우려에 따른 미국 증시 약세에도, 반도체, 자동차 등 주력 수출업종을 중심으로 한 외국인의 현선물 동반 순매수에 힘입어 상승 마감(코스피 +0.5%, 코스닥 +0.5%).

금일에는 주 중순 이후 주요 매크로 이벤트(파월 의장 발언 등)를 앞둔 관망심리 속 테크주를 중심으로 한 나스닥 약세에 영향을 받으면서 하락 출발할 것으로 예상.

업종 관점에서는 엔비디아(-3.7%), 마이크로소프트(-1.9%) 등 .AI 관련주들이 차익실현 물량 등으로 약세를 보였다는 점은 국내 증시에서도 관련주 투자심리에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망.

테슬라(-6.1%)가 골드만삭스에서 업계 경쟁 심화에 따른 마진 악화 등을 이유로 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향한 여파로 주가가 급락했다는 점은 국내 2차전지주들의 주가 변동성을 확대시킬 수 있음에 대비할 필요.

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=5794



낙수효과로 기대해봄직한 종목
자리좋고 끼가 출중
뚜따 관심

뚜따기대해봄직하지만 거래량이 약한게 흠

전자 메일 보내기 오에스피 - 해외 진출의 물꼬를 트다!.pdf

오에스피

윗꼬리따러 갈지 기대해봄직

오늘눌렸다가 바로갈지는 모르겠으나
눌릴때 받쳐 받기 땡큐인 하루가 될듯

자리는만들어놓고 올라오는중

윗꼬리 트라이 기대해봄직
뉴스는 달아놨고 수급쏠림에 트레이딩 접근으로만 해당 종목

뉴스달아놓고 20억가량 오버행
눌릴때 땡큐각일 수 있음

오늘포럼에서 발표한다는 뉴스달아놓고 있음
임팩트가 얼마나 있을지 관심

포첨 참가 이슈와 더불어 ARM상장이슈도 같이 부각 될지 관심

글로벌 완성차 업계가 차량용 소프트웨어 운영체계(OS) 주도권을 놓고 각축전을 벌이고 있다. 특히, 현대차·기아가 '소프트웨어로 구동되는 차량(SDV)' 구현의 한 축인 커넥티드카 서비스 분야에서 글로벌 1000만 사용자를 확보하며 영토를 넓혀가고 있다.

업계에선 현대차그룹이 주행·차량제어 관련 빅데이터 확보를 통한 SDV 구현 가속화, 인포테인먼트를 통한 동영상·쇼핑 등 각종 콘텐츠 수익을 올릴 수 있는 기반을 마련한 것으로 분석하고 있다 .


뉴스는 달았는데 시외로 올린거라 12500원 위로 돌파여부가 중요. 돌파못하면 12000원언저리에서 매물소화만 할듯

#Readers_읽을거리# 세상은 변한다.


HBM 하이브리드 본딩
장비 개발중


레이저쎌 "AI반도체 수혜 기대"…독자개발 면광원 레이저기술 부각
https://v.daum.net/v/20230612090902473




https://news.1rj.ru/str/wizhans