[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현]

* 더 강해진 체력

▶️ 일부 속도 조정. 상승 방향성 유효
- 서버 수요 견조. 신규 CPU 출시 예정
- 공급 지연 예상. 공정기술 난이도 급상승

▶️ 소부장 업체들, 차별적인 주가 흐름 예상
- 매크로 이슈가 단기 반도체 주가 지배
- 삼성전자, SK하이닉스 주가 하방 경직성
- 매크로 이슈 지속 구간, 소부장 선호

- 최선호주
#주성엔지니어링
#피에스케이
#에스티아이

http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302386

"대표 중도 해임시200억"..아이센스 등 7곳 '황금낙하산' 도입 https://v.daum.net/v/20220325191626962 정말 유능한 CEO라면 나간다고 해도 주주들이 붙잡는 법

클라우드 수요 폭발…인텔-엔비디아-AMD ‘데이터센터 칩’ 혈투 시작됐다

- IT인프라 운영 비용을 줄이 기위한 기업들의 클라우드 전환 가속화

- 데이터센터의 고성능화를 획기적으로 지원하기 위한 주요 반도체기업들의 데이터센터 칩 경쟁도 본격화

#데이터센터 #ddr5 #한양디지텍

https://bit.ly/36QowAl

#펄어비스 #검사모

<검은사막 모바일> 중국 출시일자 확정 4/26

탭탭에 한 유저가 올린 이미지인데, QQ 통해 <검은사막 모바일> 중국 정식 출시 일자가 공개됐습니다. 사전예약 보상도 확인됩니다.

'22.4.20
그동안 불법(?)이던 자율주행이 대한민국에서 합법화 되는 날이네요.

자율주행
인포뱅크 텔레칩스 칩스앤미디어 디와이

#데브시스터즈
#주총내용 받은글

- 대표 참석 없음( 코로나), 정문희 CFO 는 참석

- 세이프하우스 CBT 4월말 예정. 티져 4월초

유튜브 쇼케이스 22/23년 담아 영상으로 공개 4월

- 쿠킹덤 킹덤
대형 콜라보 예정. 유럽 더빙 업데이트 5월

온라인 쇼케이스 예정
- 일시 : 2022년 4월 3주차
- 장소: 유튜브 데브 공식채널
내용 : -유저지향 메세지 담아, 기존 및 잠재 고객 기대감을 형성- 라이브 및 개발중인 제품/서비스 라인업정보
- 라이브 게임의 향후 콘텐츠 업데이트 방향성제시
- 세이프하우스 포함 개발중인 신작의 세부정보및 인게임 영상 최초공개

타임라인
- 4월 1주차 쇼케이스 소식 첫공개 ( 보도자료 배포 및 sns 채널 콘텐츠 게재)
- 4월 2주차 쇼케이스 소셜 티징
- 4월 3주차 쇼케이스 유튜브 릴리즈

아~ 쌍용차
예정된 결말
광기의 폭탄돌리기

오랜만에 시원한 외국인 선물매도네요. 외국인이 8천억 가까이 매도하면서 지수 상승을 누르고 있는 모습입니다. 옵션만기일까지는 코스피 2750에서 위 아래 위위 아래아래 포지션!

* 하나금융투자 미래산업팀(스몰캡)

★ 원티드랩(376980.KQ): 이직시장의 매치 포인트는 ‘AI 매칭’ ★

원문링크: https://bit.ly/3u3q7LO

1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 46,500원으로 커버리지 개시
- 원티드랩에 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 46,500원을 제시
- 목표주가는 2022년 예상 EPS 1,127원에 Target PER 41배를 적용하여 산정
- Target PER은 Peer Group으로 선정한 Atrae, 사람인에이치알의 2022년 예상 PER의 평균치에 20% 할인율을 적용하여 산출
- Peer Group의 2022년 예상 PER 평균 값에 20% 할인율을 적용한 이유는 글로벌 Peer들이 현재 50배 이상의 높은 멀티플을 받고 있으며 국내 대비 해외 이직 시장의 규모가 크다는 점을 감안
- 목표주가 46,500원, 현재주가 35,950원으로 여전히 밸류에이션 매력 보유 중

2. 1분기 역대 최대 실적 전망 + 신사업 기대감
- 매칭 사업은 매칭 플랫폼을 통해 최종 합격한 지원자가 입사 시 연봉의 7%를 매출로 인식
- 즉 플랫폼의 개인회원수, 합격수 등의 채용 지표가 동사 매출에 직결되는 구조
- 작년 연간 누적 개인회원수는 229만명(+35.4%, YoY), 연간 합격수는 1.1만명(+105.5%, YoY)으로 급증하여 매출 성장을 견인
- 2022년 3월말 기준 누적 개인회원수 243만명, 월별 합격수 1,528명으로 월간 지표 최대치를 기록
- 채용 지표 흐름 상 1분기 역대 최대 실적이 충분히 가능한 상황
- 동사의 매칭 사업은 마진율이 40% 이상 확보 가능하기에 향후 지속적인 Cash cow 역할을 수행할 것으로 기대
- 나아가 ‘긱스’, ‘프리온보딩’, ‘원티드스페이스’ 등의 신사업을 통한 매출 다변화도 가능


3. 2022년 매출액 527억원, 영업이익 122억원 전망
- 2022년 실적은 매출액 527억원(66.2%, YoY), 영업이익 122억원(101.1%, YoY)으로 전망
- 1)채용 지표 호조로 매칭의 본격적인 매출 성장 및 고객사 추가, 2)긱스 자동화를 통한 Q 확장, 3)프리온보딩, 원티드스페이스 등 신사업의 매출 다변화로 실적 성장이 가능할 것으로 판단
- 동사의 채용 사업은 매출 90% 이상을 차지해왔으며 각종 채용 지표 등의 호조로 실적이 긍정적이기에 비중이 당분간 크게 변하지 않을 것
- 원티드랩의 기존 본업은 지속적으로 Cash cow 역할을 수행할 것이며 긱스를 포함한 신사업의 확장으로 외형 성장 및 지속적 마진 확대가 가능한 구간

하나금융투자 미래산업팀(스몰캡) 드림