[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현]

* 더 강해진 체력

▶️ 일부 속도 조정. 상승 방향성 유효
- 서버 수요 견조. 신규 CPU 출시 예정
- 공급 지연 예상. 공정기술 난이도 급상승

▶️ 소부장 업체들, 차별적인 주가 흐름 예상
- 매크로 이슈가 단기 반도체 주가 지배
- 삼성전자, SK하이닉스 주가 하방 경직성
- 매크로 이슈 지속 구간, 소부장 선호

- 최선호주
#주성엔지니어링
#피에스케이
#에스티아이

http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302386

"대표 중도 해임시200억"..아이센스 등 7곳 '황금낙하산' 도입 https://v.daum.net/v/20220325191626962 정말 유능한 CEO라면 나간다고 해도 주주들이 붙잡는 법

클라우드 수요 폭발…인텔-엔비디아-AMD ‘데이터센터 칩’ 혈투 시작됐다

- IT인프라 운영 비용을 줄이 기위한 기업들의 클라우드 전환 가속화

- 데이터센터의 고성능화를 획기적으로 지원하기 위한 주요 반도체기업들의 데이터센터 칩 경쟁도 본격화

#데이터센터 #ddr5 #한양디지텍

https://bit.ly/36QowAl

#펄어비스 #검사모

<검은사막 모바일> 중국 출시일자 확정 4/26

탭탭에 한 유저가 올린 이미지인데, QQ 통해 <검은사막 모바일> 중국 정식 출시 일자가 공개됐습니다. 사전예약 보상도 확인됩니다.

'22.4.20
그동안 불법(?)이던 자율주행이 대한민국에서 합법화 되는 날이네요.

자율주행
인포뱅크 텔레칩스 칩스앤미디어 디와이

#데브시스터즈
#주총내용 받은글

- 대표 참석 없음( 코로나), 정문희 CFO 는 참석

- 세이프하우스 CBT 4월말 예정. 티져 4월초

유튜브 쇼케이스 22/23년 담아 영상으로 공개 4월

- 쿠킹덤 킹덤
대형 콜라보 예정. 유럽 더빙 업데이트 5월

온라인 쇼케이스 예정
- 일시 : 2022년 4월 3주차
- 장소: 유튜브 데브 공식채널
내용 : -유저지향 메세지 담아, 기존 및 잠재 고객 기대감을 형성- 라이브 및 개발중인 제품/서비스 라인업정보
- 라이브 게임의 향후 콘텐츠 업데이트 방향성제시
- 세이프하우스 포함 개발중인 신작의 세부정보및 인게임 영상 최초공개

타임라인
- 4월 1주차 쇼케이스 소식 첫공개 ( 보도자료 배포 및 sns 채널 콘텐츠 게재)
- 4월 2주차 쇼케이스 소셜 티징
- 4월 3주차 쇼케이스 유튜브 릴리즈

아~ 쌍용차
예정된 결말
광기의 폭탄돌리기

오랜만에 시원한 외국인 선물매도네요. 외국인이 8천억 가까이 매도하면서 지수 상승을 누르고 있는 모습입니다. 옵션만기일까지는 코스피 2750에서 위 아래 위위 아래아래 포지션!

* 하나금융투자 미래산업팀(스몰캡)

★ 원티드랩(376980.KQ): 이직시장의 매치 포인트는 ‘AI 매칭’ ★

원문링크: https://bit.ly/3u3q7LO

1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 46,500원으로 커버리지 개시
- 원티드랩에 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 46,500원을 제시
- 목표주가는 2022년 예상 EPS 1,127원에 Target PER 41배를 적용하여 산정
- Target PER은 Peer Group으로 선정한 Atrae, 사람인에이치알의 2022년 예상 PER의 평균치에 20% 할인율을 적용하여 산출
- Peer Group의 2022년 예상 PER 평균 값에 20% 할인율을 적용한 이유는 글로벌 Peer들이 현재 50배 이상의 높은 멀티플을 받고 있으며 국내 대비 해외 이직 시장의 규모가 크다는 점을 감안
- 목표주가 46,500원, 현재주가 35,950원으로 여전히 밸류에이션 매력 보유 중

2. 1분기 역대 최대 실적 전망 + 신사업 기대감
- 매칭 사업은 매칭 플랫폼을 통해 최종 합격한 지원자가 입사 시 연봉의 7%를 매출로 인식
- 즉 플랫폼의 개인회원수, 합격수 등의 채용 지표가 동사 매출에 직결되는 구조
- 작년 연간 누적 개인회원수는 229만명(+35.4%, YoY), 연간 합격수는 1.1만명(+105.5%, YoY)으로 급증하여 매출 성장을 견인
- 2022년 3월말 기준 누적 개인회원수 243만명, 월별 합격수 1,528명으로 월간 지표 최대치를 기록
- 채용 지표 흐름 상 1분기 역대 최대 실적이 충분히 가능한 상황
- 동사의 매칭 사업은 마진율이 40% 이상 확보 가능하기에 향후 지속적인 Cash cow 역할을 수행할 것으로 기대
- 나아가 ‘긱스’, ‘프리온보딩’, ‘원티드스페이스’ 등의 신사업을 통한 매출 다변화도 가능


3. 2022년 매출액 527억원, 영업이익 122억원 전망
- 2022년 실적은 매출액 527억원(66.2%, YoY), 영업이익 122억원(101.1%, YoY)으로 전망
- 1)채용 지표 호조로 매칭의 본격적인 매출 성장 및 고객사 추가, 2)긱스 자동화를 통한 Q 확장, 3)프리온보딩, 원티드스페이스 등 신사업의 매출 다변화로 실적 성장이 가능할 것으로 판단
- 동사의 채용 사업은 매출 90% 이상을 차지해왔으며 각종 채용 지표 등의 호조로 실적이 긍정적이기에 비중이 당분간 크게 변하지 않을 것
- 원티드랩의 기존 본업은 지속적으로 Cash cow 역할을 수행할 것이며 긱스를 포함한 신사업의 확장으로 외형 성장 및 지속적 마진 확대가 가능한 구간

하나금융투자 미래산업팀(스몰캡) 드림

컴투스 컨퍼런스콜 정리
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://news.1rj.ru/str/Yeouido_Lab

금일 진행되었던 컴투스 컨퍼런스콜 노트를 받아 정리해서 공유드립니다.

주요 일정은

4월 중순 : 서머너즈워 백년전쟁 P2E 업데이트 완료
6월 : 서머너즈워 크로니클 한국 출시
8~9월 : 서머너즈워 크로니클 P2E 글로벌 출시
4분기 : 컴투버스 런칭. 컴투스 계열사 입주
내년 상반기 : 컴투버스 협력사 입주, 개별 서비스 및 일반유저에게 오픈

입니다.

기대되는 이벤트가 앞으로 몰려있지만, 서머너즈워 게임 특성상 2-4분기가 성수기이고 1-3분기가 상대적으로 떨어지는 시즌이기 때문에 1분기 실적은 다소 심심할 것으로 예상됩니다. 투자에 참고 부탁드립니다


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컴투스 컨퍼런스콜

1.주요 신작
1) 서머너즈워 백년전쟁
- 3월말 글로벌에서 P2E 가능한 지역부터 업데이트.
- 2주 후 백년전쟁 P2E를 C2X Wallet과 연동할 계획.
- 4월 중순 전으로 백년전쟁에 대한 P2E 업데이트 진행할 것.

2) 서머너즈워 크로니클
- 태국에서 CBT 진행중. 현지 유저 반응은 예상한 바와 크게 다르지 않고 매우 좋음.
- 러시아도 대상지역이었지만 제외.
- 2분기 내 국내 출시. 아마 6월로 예정. 국내는 CBT없이 바로 진행될 것
- 3분기 P2E 버전 글로벌 출시. 순차출시할지, 한 번에 할지는 모르겠지만 9월까지는 가지 않을 것.
- 서머너즈워가 서구지역에 인지도가 더 높지만 P2E는 동남아와 남미에 반응이 좋아서 전략 고려중.

3) 야구
- 기존 야구라인업은 4개. 한국 2개, MLB 2개. 한국에 1개 더 추가되어서 5개.
- 신작 사전테스트는 반응이 상당히 좋음

4) 기타
- 자체개발 낚시의신, 골프스타 하반기, 월드오브제노니아는 보수적으로 보면 내년 초 가능성
- 퍼블리싱은 영웅의귀환, 사신키우기, 거상 징비록 등. 거상징비록은 내년 상반기. 나머지는 올해까지.

2.컴투버스
1) 법인
- 4월 1일로 별도 법인 설립. 별도법인 지분은 컴투스가 많이 가져옴. 엔피는 상대적으로 지분률 높지 않음.
- 파트너사가 컴투버스에 투자 Needs가 매우 강해서 따로 법인화 진행.

2) 진행현황
- 하나금융지주, 교보문고 등과 MOU 체결. MOU 체결기업들이 우선적으로 가상오피스에 들어오고 이후 파트너들의 개별 사업을 컴투버스에서 서비스로 운영.
- 올해 하반기에 컴투스 계열사 구성원들이 컴투버스 가상오피스에 들어옴
- 내년 상반기에는 파트너사들의구성원들이 컴투버스 가상오피스 안에 들어올 것
- 순차적으로 가상오피스 외에 엔터, 금융, 의료 등 순차적으로 오픈되어 일반유저들도 컴투버스 진입 가능.
- 컴투버스 수익화는 파트너사가 들어오는 내년 상반기에 오피스 수수료 받을 것. 이 외 광고서비스, 거래수수료 등 발생 기대


Q.테라와 협업?
A.현재 매우 잘 되고 있음. 게임을 런칭하기 위해 일정량의 팬카드를 판매해야 하는데 백년전쟁 팬카드가 완판. (뉴스상으로는 17억원)

Q.C2X 추가 상장 계획?
A.현재 해외에 먼저 상장. FTX와 후오비. 해외거래소 추가 상장 계획. 국내거래소는 조금 더 중장기로 보고 있음

Q.C2X 코인 회계 처리?
A.아직 논의중. 자산으로 잡힐 가능성이 있고 무형자산 가능성. 매출일지 영업외수익일지는 아직 미결정.