Forwarded from YM리서치
🌟 코세스 with Enovix [US Army가 보증해준 미래]
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
<3줄 요약>
1. 전일 U.S. Army향 납품계약 소식에 25% 가까이 상승한 Enovix의 주요 장비를 코세스가 공급
2. 애플 비전프로 관련 장비 납품 & 스페이스X향 장비 납품 등 꿈은 거대한 기업이었고, NDR 이후 상승
3. 이번 Enovix 수주 소식을 통해 코세스가 제시하는 미래들이 마냥 꿈만은 아님을 확인하는 힌트가 되는 것 같음
1) 사업영역의 확장
: 작년까지는 반도체 후공정용 장비사(솔더블 어태치(삼성 및 닉스) 및 웨어러블(에어팟/버즈). 그러다 작년부터 2차전지 조립 및 자동화 장비를 북미 고객(Enovix)의 수주를 620억원 받기시작 (22.11 - 180억, 23.03 - 245억, 23.04 -190억)
2) 이노빅스??
: 이노빅스는 미국의 셀회사로 100% 실리콘 음극재를 적용하는 3D 구조 셀을 내세우면서 올해 약 2배 상승. 현재 R&D단계를 지나, 본격적으로 양산을 위한 플랜트(Fab-2) 를 말레이시아에 짓기시작. 목표는 웨어러블용 및 IOT용 고출력 전지를 양산하는것으로 어제 미 국방부에서 군인들이 사용하는 웨어러블 기기에 들어가는 배터리에 대한 본 계약을 맺으면서 25% 넘는 상승을 보여줌. 특히 회장인 TJ Rodgers가 반도체 기업인 Cypress(인피니언 피인수) CEO였으며, 배터리 회사인Sunpower 나 Enphase 에도 있었다는 것이 큰 강점.
3) 퓨어실리콘?
: 현재 음극재는 흑연에 실리콘을 추가하는 정도지만, 올해 초부터 LGES가 퓨어실리콘이라는 상용화 도전을 발표하면서 산업계에서는 주목이 시작. 실리콘으로 완전히 흑연을 대체하는 경우, 최대 100%까지의 에너지 밀도 증가, 화재방지 등으로 완벽히 현재 셀의 상위호환. 다만 현재 셀 구조는 실리콘이 팽창이 되면서 셀구조가 무너지는것을 막기어렵기 때문에 전혀 새로운 구조가 필요.
4) 이노빅스는 왜 코세스랑??
: 이노빅스의 셀 구조는 기존 와인딩 타입으로 만드는것이 아닌, 3D Silicon 스태킹 구조. 코세스는 에어팟에 들어가는 패키징 레이저 커팅 장비를 독점 수주(20.03) 및 버즈에도 납품 할정도로, 곡면형 레이저커팅의 속도/정밀도에 장점이 있는 회사로 이러한 기술을 토대로 코세스를 주요 장비 벤더로 선정하게 된것이 아닐까 추정
5) 회사의 목표
- 2023년 매출액 1000~1100억원, 영업이익률 15%.
- 2024년 매출액 2600~2700억원 영업이익률 30%
: 이노빅스, 애플 등에 채택되면서 23년→24년 성장이 빠르게 나타나는 구간, 매출상승의 근거는 2차전지
그동안은 Enovix가 기술력은 있지만 양산고객을 구하지 못해서 의문점이 있었으나, 미 국방부를 시작으로 다양한 고객이 추가될것으로 보이고, 말레이시아 플랜트가 양산라인이 본격적으로 확장되면서 신뢰도가 높아졌음.
6) 애플 비전프로도 될까???
: 비전프로향 DDIC 및 SIP Laser Cut 장비를 납품한다 라고 이야기했는데, 비전프로의 R1 칩도 곡면이 필요할것으로 추정하고 있으므로 에어팟용 H1 SIP 장비를 납품실적을 기반으로 SIP Laser Cut 과 관련된 장비는 충분히 가능할 것으로 추정.
7) HBM까지??
: 코세스의 후공정장비는 DRAM, NAND, 비메모리 모두 적용 가능한 범용장비로 HBM이나 서버용으로도 적용. 이미 삼전/하닉에 모두 납품중으로 HBM의 수요가 늘어남에 따라 수혜 가능.
총평
코세스는 그동안 Space X (작년 매출 20억) 나 Micro LED (레이저커팅) 등 많은 미래를 제시했지만, 양산 수준의 물량을 기대하기 어려웠는데, Enovix 를 통한 2차전지 및 Vision Pro에 더해 HBM까지.. 미래는 확실히 긍정적으로 기대 해봐도 되지 않을까 싶음
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
<3줄 요약>
1. 전일 U.S. Army향 납품계약 소식에 25% 가까이 상승한 Enovix의 주요 장비를 코세스가 공급
2. 애플 비전프로 관련 장비 납품 & 스페이스X향 장비 납품 등 꿈은 거대한 기업이었고, NDR 이후 상승
3. 이번 Enovix 수주 소식을 통해 코세스가 제시하는 미래들이 마냥 꿈만은 아님을 확인하는 힌트가 되는 것 같음
1) 사업영역의 확장
: 작년까지는 반도체 후공정용 장비사(솔더블 어태치(삼성 및 닉스) 및 웨어러블(에어팟/버즈). 그러다 작년부터 2차전지 조립 및 자동화 장비를 북미 고객(Enovix)의 수주를 620억원 받기시작 (22.11 - 180억, 23.03 - 245억, 23.04 -190억)
2) 이노빅스??
: 이노빅스는 미국의 셀회사로 100% 실리콘 음극재를 적용하는 3D 구조 셀을 내세우면서 올해 약 2배 상승. 현재 R&D단계를 지나, 본격적으로 양산을 위한 플랜트(Fab-2) 를 말레이시아에 짓기시작. 목표는 웨어러블용 및 IOT용 고출력 전지를 양산하는것으로 어제 미 국방부에서 군인들이 사용하는 웨어러블 기기에 들어가는 배터리에 대한 본 계약을 맺으면서 25% 넘는 상승을 보여줌. 특히 회장인 TJ Rodgers가 반도체 기업인 Cypress(인피니언 피인수) CEO였으며, 배터리 회사인Sunpower 나 Enphase 에도 있었다는 것이 큰 강점.
3) 퓨어실리콘?
: 현재 음극재는 흑연에 실리콘을 추가하는 정도지만, 올해 초부터 LGES가 퓨어실리콘이라는 상용화 도전을 발표하면서 산업계에서는 주목이 시작. 실리콘으로 완전히 흑연을 대체하는 경우, 최대 100%까지의 에너지 밀도 증가, 화재방지 등으로 완벽히 현재 셀의 상위호환. 다만 현재 셀 구조는 실리콘이 팽창이 되면서 셀구조가 무너지는것을 막기어렵기 때문에 전혀 새로운 구조가 필요.
4) 이노빅스는 왜 코세스랑??
: 이노빅스의 셀 구조는 기존 와인딩 타입으로 만드는것이 아닌, 3D Silicon 스태킹 구조. 코세스는 에어팟에 들어가는 패키징 레이저 커팅 장비를 독점 수주(20.03) 및 버즈에도 납품 할정도로, 곡면형 레이저커팅의 속도/정밀도에 장점이 있는 회사로 이러한 기술을 토대로 코세스를 주요 장비 벤더로 선정하게 된것이 아닐까 추정
5) 회사의 목표
- 2023년 매출액 1000~1100억원, 영업이익률 15%.
- 2024년 매출액 2600~2700억원 영업이익률 30%
: 이노빅스, 애플 등에 채택되면서 23년→24년 성장이 빠르게 나타나는 구간, 매출상승의 근거는 2차전지
그동안은 Enovix가 기술력은 있지만 양산고객을 구하지 못해서 의문점이 있었으나, 미 국방부를 시작으로 다양한 고객이 추가될것으로 보이고, 말레이시아 플랜트가 양산라인이 본격적으로 확장되면서 신뢰도가 높아졌음.
6) 애플 비전프로도 될까???
: 비전프로향 DDIC 및 SIP Laser Cut 장비를 납품한다 라고 이야기했는데, 비전프로의 R1 칩도 곡면이 필요할것으로 추정하고 있으므로 에어팟용 H1 SIP 장비를 납품실적을 기반으로 SIP Laser Cut 과 관련된 장비는 충분히 가능할 것으로 추정.
7) HBM까지??
: 코세스의 후공정장비는 DRAM, NAND, 비메모리 모두 적용 가능한 범용장비로 HBM이나 서버용으로도 적용. 이미 삼전/하닉에 모두 납품중으로 HBM의 수요가 늘어남에 따라 수혜 가능.
총평
코세스는 그동안 Space X (작년 매출 20억) 나 Micro LED (레이저커팅) 등 많은 미래를 제시했지만, 양산 수준의 물량을 기대하기 어려웠는데, Enovix 를 통한 2차전지 및 Vision Pro에 더해 HBM까지.. 미래는 확실히 긍정적으로 기대 해봐도 되지 않을까 싶음
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YM리서치
안녕하세요, YM리서치입니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.06.28 11:05:06
기업명: HB솔루션(시가총액: 2,637억)
보고서명: 주요사항보고서(무상증자결정)
주식비: 3.0
발표일: 2023-06-28
기준일: 2023-07-13
상장일: 2023-08-04
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230628000057
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=297890
기업명: HB솔루션(시가총액: 2,637억)
보고서명: 주요사항보고서(무상증자결정)
주식비: 3.0
발표일: 2023-06-28
기준일: 2023-07-13
상장일: 2023-08-04
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230628000057
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=297890
이래나 저래나 당할사람들은 당하고 사기칠사람은 사기치고 다함
왜???
신규수요는 끊임이 없으니깐
그래서 본인이 알고 하는게 중요
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0003904893?sid=101
왜???
신규수요는 끊임이 없으니깐
그래서 본인이 알고 하는게 중요
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0003904893?sid=101
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