Forwarded from YM리서치
큐렉소, 본격적인 부품 국산화 시작
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
오늘 뉴로메카가 큐렉소 상대로 90억원의 수주 공시가 떴는데 4월에 큐렉소-뉴로메카가 MOU계약을 맺은 부분의 연장선상이라고 보면 됩니다.
의료로봇은 어느 나라던 진출하는데 인허가를 받아야 하는데 인허가를 받을 때 핵심 부품들인 모터, 감속기 등은 인허가와 관계가 있기 때문에 회사 마음대로 변경할 수 없습니다.
다만 인허가와 관계없는 부품들도 많기 때문에 이러한 부품을 그동안 비싸게 수입해오던 것을 국산화화여 뉴로메카 통해서 생산받는 계약으로 이해하시면 됩니다.
뉴로메카와의 계약으로 인해 향후 의료로봇의 매출이 더 늘어난다는 건 아니고 원가가 낮아지니 마진율이 올라갈 수 있다고 보시면 됩니다.
최근 회사와 소통했을 때 작년에는 의료 로봇이 본격 확대되기 시작하다보니 QoQ로 늘어나는 그림이었고 올해는 1분기의 높은 수준의 매출이 분기마다 비슷하게 유지할 것으로 얘기하고 있습니다.
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
오늘 뉴로메카가 큐렉소 상대로 90억원의 수주 공시가 떴는데 4월에 큐렉소-뉴로메카가 MOU계약을 맺은 부분의 연장선상이라고 보면 됩니다.
의료로봇은 어느 나라던 진출하는데 인허가를 받아야 하는데 인허가를 받을 때 핵심 부품들인 모터, 감속기 등은 인허가와 관계가 있기 때문에 회사 마음대로 변경할 수 없습니다.
다만 인허가와 관계없는 부품들도 많기 때문에 이러한 부품을 그동안 비싸게 수입해오던 것을 국산화화여 뉴로메카 통해서 생산받는 계약으로 이해하시면 됩니다.
뉴로메카와의 계약으로 인해 향후 의료로봇의 매출이 더 늘어난다는 건 아니고 원가가 낮아지니 마진율이 올라갈 수 있다고 보시면 됩니다.
최근 회사와 소통했을 때 작년에는 의료 로봇이 본격 확대되기 시작하다보니 QoQ로 늘어나는 그림이었고 올해는 1분기의 높은 수준의 매출이 분기마다 비슷하게 유지할 것으로 얘기하고 있습니다.
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YM리서치
안녕하세요, YM리서치입니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.06.30 15:58:16
기업명: 라이온켐텍(시가총액: 2,145억)
보고서명: 주요사항보고서(무상증자결정)
주식비: 1.0
발표일: 2023-06-30
기준일: 2023-07-20
상장일: 2023-08-08
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000655
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=171120
기업명: 라이온켐텍(시가총액: 2,145억)
보고서명: 주요사항보고서(무상증자결정)
주식비: 1.0
발표일: 2023-06-30
기준일: 2023-07-20
상장일: 2023-08-08
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000655
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=171120
Naver
라이온켐텍 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
Forwarded from 현대차 방산 담당 곽민정(Ph.D, Member of SPIE, Member of IEEE)
상반기동안 감사했습니다. 하반기에도 잘 부탁드리겠습니다 . 애 셋 워킹맘은 정말 힘드네요 😱😡
👏29❤2
다우니 수석부사장은 디지털 트윈 부문의 가장 중요한 시장으로 아시아·태평양 지역을 꼽았다.
그는 "이 기술의 사용량과 성장을 보면 아·태지역이 매우 중요하며, 그 중 한국은 가장 큰 지역 중 하나"라며 "(아·태 지역에는) 알만한 큰 기업들이 있고 그에 따른 공급망이 형성돼 생태계를 주도하고 있기 때문"이라고 말했다.
https://v.daum.net/v/20230702090053196
그는 "이 기술의 사용량과 성장을 보면 아·태지역이 매우 중요하며, 그 중 한국은 가장 큰 지역 중 하나"라며 "(아·태 지역에는) 알만한 큰 기업들이 있고 그에 따른 공급망이 형성돼 생태계를 주도하고 있기 때문"이라고 말했다.
https://v.daum.net/v/20230702090053196
언론사 뷰
[인터뷰] 유니티 수석부사장 "애플과 파트너십, 많은 고객이 혜택받을 것"
(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 글로벌 게임 엔진 기업 유니티는 최근 뉴욕 증시에서 큰 주목을 받고 있다. 지난 5월 말 30달러(약 4만원)가 되지 않았던 주가는 한 달 만에 45달러(약 6만원) 가까이 치솟으며 약 50% 급등했다. 지난달 5일 애플이 공간형 컴퓨터 '비전 프로'를 내놓으면서 유니티와 파트너십을 발표한 것이 계기가 됐다. 여기
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
NAVER
초고압변압기 슈퍼(?)사이클 진입
#효성중공업#초고압변압기#슈퍼사이클
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
변압기 스터디
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://news.1rj.ru/str/Yeouido_Lab
월이 바뀌고 분기가 바뀌면 주도 테마가 돌아갈 때도 많은데, 변압기도 계속 체크해봐야 할 것 같음.
최근 컨콜은 조만간 정리해서 올리려고 하는데, 심플하게 보면 수주가 매우 많이 몰리는 것 중심으로 내용을 매우 좋게 설명 중.
편한건 현대일렉, 효성중공업, LS일렉 등 초고압의 대형사가 제일 편하겠지만 알파 관점에서는 제룡전기, 일진전기 등 2군급까지 봐야될 것 같음.
미국 정책자금 투입 프로젝트 현황 ② 송전망
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?pageNo=1&pagePerCnt=10&SITE_NO=3&MENU_ID=70&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=00&bbsSn=244%2C322%2C245%2C484%2C246%2C444%2C506%2C242%2C505&pNttSn=203745&recordCountPerPage=10&viewType=&pStartDt=&pEndDt=&sSearchVal=&pRegnCd=&pNatCd=&pKbcCd=&pIndustCd=&sSearchVal=
바이든 정부는 송전 인프라 확대 및 현대화를 위해 ‘더 나은 그리드 건설(Buildng a Better Grid) 이니셔티브’를 출범하고 신규 그리드 배치 사무소(Grid Deployment Office)를 설립하는 등 고전압 송전 시스템 현대화 및 신규 인프라 건설을 촉진하기 위한 노력을 계속하고 있다. 이에 대한 일환으로 2022년 11월, 초당적 인프라 법안을 통해 총 130억 달러의 송전 및 전력망 업그레이드에 사상 최대 규모의 투자를 발표했다. 여기에는 ‘전력망 복원력 혁신 파트너십 프로그램(Grid Resilience Innovative Partnership Program: GRIP)’에 총 105억 달러, ‘송전 촉진 프로그램(Transmission Facilitation Program)’에 25억 달러가 배정됐다. 경쟁 보조금은 2023년 1월 1차 신청이 끝나고 승인 검토 중에 있으며, 추후 2023년 말 2차 신청을 앞두고 있다. 또한, 인플레 감축법에는 승인된 프로젝트에 대해 연방 정부가 추가로 20억 달러의 대출 프로그램을 제공하고 30억 달러의 송전 보조금을 지원하는 프로그램이 포함돼 송전 인프라 구축이 가속화될 전망이다.
....
우리기업은 현대중공업, LS일렉트릭, 효성중공업, 일진전기, 대한전선 등을 필두로 이미 미국 시장에 진출 및 경쟁력을 넓혀가고 있어 정부 및 민간 차원에서의 송전 인프라 확대는 더 큰 기회가 될 것이다. 고전압 전선 제조업체인 대한전선은 2016년 캘리포니아 전력회사인 Southern California Edison(SCE)가 발주한 북미 최초 500kV 프로젝트 수주에 성공한데 이어 지난 2018년 미국 남서부에서 진행 중인 SunZia 프로젝트에 500kV 케이블 및 접속재 공급 수주를 받았다. 또한, LS일렉트릭은 송배전 시스템 포트폴리오 확대를 위해 2022년 미국 송배전 시스템 전문업체인 MCM엔지니어링II를 630만 달러에 인수해 본격적으로 시장 공략에 나섰다.
미국 변압기 부품 시장동향
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=430&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=254&bbsSn=254&pNttSn=202634
전기차 보급 확대 및 기존 송배전 설비의 노후화에 따른 교체 수요 등이 미국 내 변압기 시장 성장을 견인하고 있다.
대표적 전기차 브랜드인 테슬라의 판매량은 2020년에 29만 대를 기록한 후, 2021년 30만 대, 2022년 54만 대로 증가 추세에 있다. 전기차 보유 가구 수가 높아지며 미국 내 변압기 용량은 2022년 기준 1,903GVA를 기록했고, 이는 향후 10년간 연평균 2%씩 높아질 전망이다.
이런 추세에 맞추어 미국 교통부 연방고속도로청(FHWA)은 2023년 2월 ’연방 전기차 인프라 예산 지원 프로그램‘을 발표했다. 이는 바이든 정부가 발표한 인프라투자법(2021년)의 예산 중 50억 달러가량을 주 및 지방 정부의 전기차 인프라 구축을 위한 연방 보조금으로 활용하겠다는 내용을 포함한다.
이와 관련해 가정용 및 공공 충전소에 전력 공급을 위한 신규 전력망 확충을 위해 미국 국토부는 2022년에 3개 주요 전력망 건설 프로젝트를 승인했으며, 추가적으로 3개 프로젝트를 검토 중다. 이로 인해 송배전용 변압기 수요 또한 동반 상승할 것으로 기대된다.
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://news.1rj.ru/str/Yeouido_Lab
월이 바뀌고 분기가 바뀌면 주도 테마가 돌아갈 때도 많은데, 변압기도 계속 체크해봐야 할 것 같음.
최근 컨콜은 조만간 정리해서 올리려고 하는데, 심플하게 보면 수주가 매우 많이 몰리는 것 중심으로 내용을 매우 좋게 설명 중.
편한건 현대일렉, 효성중공업, LS일렉 등 초고압의 대형사가 제일 편하겠지만 알파 관점에서는 제룡전기, 일진전기 등 2군급까지 봐야될 것 같음.
미국 정책자금 투입 프로젝트 현황 ② 송전망
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?pageNo=1&pagePerCnt=10&SITE_NO=3&MENU_ID=70&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=00&bbsSn=244%2C322%2C245%2C484%2C246%2C444%2C506%2C242%2C505&pNttSn=203745&recordCountPerPage=10&viewType=&pStartDt=&pEndDt=&sSearchVal=&pRegnCd=&pNatCd=&pKbcCd=&pIndustCd=&sSearchVal=
바이든 정부는 송전 인프라 확대 및 현대화를 위해 ‘더 나은 그리드 건설(Buildng a Better Grid) 이니셔티브’를 출범하고 신규 그리드 배치 사무소(Grid Deployment Office)를 설립하는 등 고전압 송전 시스템 현대화 및 신규 인프라 건설을 촉진하기 위한 노력을 계속하고 있다. 이에 대한 일환으로 2022년 11월, 초당적 인프라 법안을 통해 총 130억 달러의 송전 및 전력망 업그레이드에 사상 최대 규모의 투자를 발표했다. 여기에는 ‘전력망 복원력 혁신 파트너십 프로그램(Grid Resilience Innovative Partnership Program: GRIP)’에 총 105억 달러, ‘송전 촉진 프로그램(Transmission Facilitation Program)’에 25억 달러가 배정됐다. 경쟁 보조금은 2023년 1월 1차 신청이 끝나고 승인 검토 중에 있으며, 추후 2023년 말 2차 신청을 앞두고 있다. 또한, 인플레 감축법에는 승인된 프로젝트에 대해 연방 정부가 추가로 20억 달러의 대출 프로그램을 제공하고 30억 달러의 송전 보조금을 지원하는 프로그램이 포함돼 송전 인프라 구축이 가속화될 전망이다.
....
우리기업은 현대중공업, LS일렉트릭, 효성중공업, 일진전기, 대한전선 등을 필두로 이미 미국 시장에 진출 및 경쟁력을 넓혀가고 있어 정부 및 민간 차원에서의 송전 인프라 확대는 더 큰 기회가 될 것이다. 고전압 전선 제조업체인 대한전선은 2016년 캘리포니아 전력회사인 Southern California Edison(SCE)가 발주한 북미 최초 500kV 프로젝트 수주에 성공한데 이어 지난 2018년 미국 남서부에서 진행 중인 SunZia 프로젝트에 500kV 케이블 및 접속재 공급 수주를 받았다. 또한, LS일렉트릭은 송배전 시스템 포트폴리오 확대를 위해 2022년 미국 송배전 시스템 전문업체인 MCM엔지니어링II를 630만 달러에 인수해 본격적으로 시장 공략에 나섰다.
미국 변압기 부품 시장동향
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=430&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=254&bbsSn=254&pNttSn=202634
전기차 보급 확대 및 기존 송배전 설비의 노후화에 따른 교체 수요 등이 미국 내 변압기 시장 성장을 견인하고 있다.
대표적 전기차 브랜드인 테슬라의 판매량은 2020년에 29만 대를 기록한 후, 2021년 30만 대, 2022년 54만 대로 증가 추세에 있다. 전기차 보유 가구 수가 높아지며 미국 내 변압기 용량은 2022년 기준 1,903GVA를 기록했고, 이는 향후 10년간 연평균 2%씩 높아질 전망이다.
이런 추세에 맞추어 미국 교통부 연방고속도로청(FHWA)은 2023년 2월 ’연방 전기차 인프라 예산 지원 프로그램‘을 발표했다. 이는 바이든 정부가 발표한 인프라투자법(2021년)의 예산 중 50억 달러가량을 주 및 지방 정부의 전기차 인프라 구축을 위한 연방 보조금으로 활용하겠다는 내용을 포함한다.
이와 관련해 가정용 및 공공 충전소에 전력 공급을 위한 신규 전력망 확충을 위해 미국 국토부는 2022년에 3개 주요 전력망 건설 프로젝트를 승인했으며, 추가적으로 3개 프로젝트를 검토 중다. 이로 인해 송배전용 변압기 수요 또한 동반 상승할 것으로 기대된다.
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Yeouido Lab_여의도 톺아보기
前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기.
기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다.
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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[키움 김지산/오현진]
▶️ 폴더블폰, 커지는 파이, 커지는 기회
1) 올해 폴더블폰 시장 42% 성장한 1,830만대 전망
- 공급 측면에서 폴더블폰 시장 참여자 확대, 다양한 신모델 출시 예정
- 수요 측면에서 프리미엄폰 수요 상대적으로 안정적, 폴더블폰에 대한 고객 인지도와 만족도 상승, 폴더블폰 판가 하락이 수요 자극할 것
- 지역별로는 중국 시장의 고성장세 지속
- Google과 Tecno가 올해 신규 진입
2) 삼성전자는 올해 1,230만대(YoY 22%) 출하해 67% 점유율 차지할 전망
- 갤럭시 Z 5 시리즈는 처음으로 물방울형 힌지 채택해 두께, 화면 주름, 방진 기능 등 장점 부각, Snapdragon 8 Gen 2 AP 채택, 플립 5 외부 화면 확대(3.4”) 등으로 전작과 차별화 시도
3) 폴더블폰 시장 성장 수혜 업체로 외장 힌지의 KH바텍(060720), 내장 힌지의 파인엠텍(441270) 추천
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCIDetailView?sqno=4559
▶️ 폴더블폰, 커지는 파이, 커지는 기회
1) 올해 폴더블폰 시장 42% 성장한 1,830만대 전망
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- 수요 측면에서 프리미엄폰 수요 상대적으로 안정적, 폴더블폰에 대한 고객 인지도와 만족도 상승, 폴더블폰 판가 하락이 수요 자극할 것
- 지역별로는 중국 시장의 고성장세 지속
- Google과 Tecno가 올해 신규 진입
2) 삼성전자는 올해 1,230만대(YoY 22%) 출하해 67% 점유율 차지할 전망
- 갤럭시 Z 5 시리즈는 처음으로 물방울형 힌지 채택해 두께, 화면 주름, 방진 기능 등 장점 부각, Snapdragon 8 Gen 2 AP 채택, 플립 5 외부 화면 확대(3.4”) 등으로 전작과 차별화 시도
3) 폴더블폰 시장 성장 수혜 업체로 외장 힌지의 KH바텍(060720), 내장 힌지의 파인엠텍(441270) 추천
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCIDetailView?sqno=4559
Kiwoom
키움증권 | 대한민국 주식시장 점유율 1위
대한민국 주식시장 점유율 1위, 키움증권에서 국내주식,해외주식, 금융상품 등 폭넓은 투자를 함께 하세요.