삼성전자는 HBM 생산능력을 내년 말까지 2배 확대하기로 하고, 주요 장비를 발주했다. 얇은 웨이퍼를 손상없이 절단하고 패키징까지 지원하는 웨이퍼서포팅시스템(WSS) 공급사로 도쿄일렉트론(TEL)과 수스마이크로테크(Suss Microtech) 등이 포함된 것으로 파악됐다.

삼성은 장비를 천안 공장에 설치, HBM 출하를 늘릴 계획이다. 천안 공장은 패키징 등 반도체 후공정을 담당하는 곳이다. HBM은 여러 개 D램을 수직으로 쌓아 데이터 처리 속도를 향상시킨 제품이기 때문에 후공정 설비를 늘려야 출하를 확대할 수 있다. 증설에 들어가는 총 투자 금액은 1조원 규모로 알려졌다.

https://n.news.naver.com/article/030/0003114880

#금양

요새 추세가 거침없음

#OCI

추세가 상방 145000원이 넘어가면 슈팅기대가능

#자동차 #자동차부품

» 2Q23 실적 시즌이 다가오면서 실적이 기대되는 회사를 추리고 있습니다. 개인적으로는 지속적으로 말씀드렸던 #메타바이오메드 #배럴 을 관심있게 보고 있으며, 최근 #LCC #자동차 섹터도 추가로 보고 있습니다.

» 자동차 부품주들은 언제나 저 PER Multiple을 받았는데, 이유는 2가지라고 생각합니다.

1) 현대차 그룹의 낮은 마진율
- 부품사 특성상 고객사인 현기차의 마진율을 넘기기 어렵습니다. 넘기게 되면 단가 인하 압력이 들어오니깐요.
- 하지만 1Q23 기준 현대차의 OPM은 9.15%, 기아차의 OPM은 11.87%로 과거 5~6%대보다 많이 높아졌습니다.
- 이제 부품사들의 마진도 5~6%대가 아닌 하이 싱글을 노려볼 수 있는 이유입니다.

2) 제한된 시장 크기
- 최근 현기차가 미국&유럽에서 EV 전환에 발빠르게 대응한 덕분에 M/S가 높아지고 있습니다.
- 이로 인해 내수 비중이 컸던 자동차 산업의 시장이 글로벌로 커지게 되었고, 성장 여력이 더 커졌다고 생각합니다.

» 개인적으로는 자동차 섹터는 이러한 두가지 Multiple 하락 요인이 사라져가고 있는 섹터이며, 계속해서 이러한 성장이 가시화된다면 Multiple도 Low Single에서 Mid Single로 갈 수 있지 않을까 생각 중입니다.

#덕산하이메탈

떡상하이메탈로 변모중

#엔비티

와이랩상장이슈로 웹툰붐이 한번올꺼같은데
추세는 얘가 제일 좋음

#에스티아이

탄탄하게 반등

미래에셋증권에서 거래하는 고수익 투자자들이 7일 오전 가장 많이 순매수한 종목은 이수페타시스(007660)로 나타났다. 에코프로비엠(247540), 메디톡스(086900), 포스코인터내셔널(047050) 등도 순위에 올랐다.

이날 미래에셋엠클럽에 따르면 미래에셋증권 주식 거래 고객 중 최근 1개월 간 투자수익률 상위 1%에 해당하는 ‘주식 초고수’들이 오전 11시까지 가장 많이 사들인 종목은 이수페타시스로 집계됐다.


https://www.sedaily.com/NewsView/29S1FGKZYT

# 전일 모건스탠리에서 발간한 반도체관련 레포트 중 HBM 성장성에 대한 부분입니다.

# 행후 4년간 연평균 HBM 사용량이 89%로 성장해서 시장규모가 10배 성장하네요.

#노바텍

신고가 목전에서 많이 밀려 내려옴
땡큐자리로 보임
ㅁㅁ

떡상하이메탈

2023.07.07 15:26:24
기업명: SKC(시가총액: 3조 9,497억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

발행회사: (주)아이에스시  (ISC Co., Ltd.)
회사와 관계: -
주요사업: 반도체테스트부품 제조/판매
취득금액: 5,224억원
취득방법: 현금취득 (구주 양수 및 제3자배정 유상증자 참여를 통한 신주 인수)
취득목적: 반도체테스트부품사업 진출을 통한 사업다각화
취득 후 지분율: 45.03%
자기자본대비: 23.31%
시가총액대비: 13.23%
취득예정일자: 2023-09-27

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230707800272
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=011790

[NH/도현우] 삼성전자안녕하세요
[Web발신]
[NH/도현우] 삼성전자

안녕하세요? NH 도현우입니다.

삼성전자에 대한 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 기존 73,000원에서 84,000원으로 상향합니다. 목표주가 상향 주요 근거는 2023년 하반기 진입으로 밸류에이션 기준연도를 2023년에서 2024년으로 변경한 점입니다.

2Q23 잠정 발표 실적은 매출액 60.0조원(-6% q-q), 영업이익 0.6조원(-6% q-q)으로, 발표된 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스를 소폭 상회했습니다. 스마트폰 관련 실적이 양호했을 것으로 추정합니다.

2Q23 부문별 영업이익은 반도체 -4.8조원(적자지속 q-q), 디스플레이 1.4조원(+82% q-q), MX 3.5조원(-10% q-q), CE 0.2조원(+8% q-q), 하만 0.3조원(+102% q-q)으로 추정됩니다.. 여전한 메모리 업황의 부진이 실적에 영향을 준 것으로 판단됩니다.

메모리 반도체 업황 개선은 3Q23부터 본격화될 것으로 예상합니다. DRAM, NAND ASP가 각각 +7%, +5%로 8개 분기 만에 상승할 수 있을 것으로 전망합니다. 업계 전반적인 감산 및 고성능 PC와 중국 스마트폰 위주로 재고 축적 수요가 다시 시작되면서 수요가 점진적으로 개선 중입니다. 이번 메모리 가격 상승 사이클은 최소 2024년 하반기까지는 지속될 수 있을 것으로 보판단됩니다.

감산에 대한 전략 판단이 늦었던 점은 아쉽다고 판단됩니다. 향후 주가 상승의 전제 조건은 최근 수요가 폭발적으로 성장하고 있고, 기술 트렌드를 주도하고 있는 차세대 제품 HBM(High Bandwidth Memory)과 DDR5 관련 기술 캐치업 속도일 것으로 판단합니다.

자세한 내용은 리포트 본문 참조바랍니다
>> 링크: https://me2.kr/NjXhs


위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

무료수신거부 080-990-6200