[NH/도현우] 삼성전자안녕하세요
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[NH/도현우] 삼성전자

안녕하세요? NH 도현우입니다.

삼성전자에 대한 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 기존 73,000원에서 84,000원으로 상향합니다. 목표주가 상향 주요 근거는 2023년 하반기 진입으로 밸류에이션 기준연도를 2023년에서 2024년으로 변경한 점입니다.

2Q23 잠정 발표 실적은 매출액 60.0조원(-6% q-q), 영업이익 0.6조원(-6% q-q)으로, 발표된 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스를 소폭 상회했습니다. 스마트폰 관련 실적이 양호했을 것으로 추정합니다.

2Q23 부문별 영업이익은 반도체 -4.8조원(적자지속 q-q), 디스플레이 1.4조원(+82% q-q), MX 3.5조원(-10% q-q), CE 0.2조원(+8% q-q), 하만 0.3조원(+102% q-q)으로 추정됩니다.. 여전한 메모리 업황의 부진이 실적에 영향을 준 것으로 판단됩니다.

메모리 반도체 업황 개선은 3Q23부터 본격화될 것으로 예상합니다. DRAM, NAND ASP가 각각 +7%, +5%로 8개 분기 만에 상승할 수 있을 것으로 전망합니다. 업계 전반적인 감산 및 고성능 PC와 중국 스마트폰 위주로 재고 축적 수요가 다시 시작되면서 수요가 점진적으로 개선 중입니다. 이번 메모리 가격 상승 사이클은 최소 2024년 하반기까지는 지속될 수 있을 것으로 보판단됩니다.

감산에 대한 전략 판단이 늦었던 점은 아쉽다고 판단됩니다. 향후 주가 상승의 전제 조건은 최근 수요가 폭발적으로 성장하고 있고, 기술 트렌드를 주도하고 있는 차세대 제품 HBM(High Bandwidth Memory)과 DDR5 관련 기술 캐치업 속도일 것으로 판단합니다.

자세한 내용은 리포트 본문 참조바랍니다
>> 링크: https://me2.kr/NjXhs


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피싱도 이제는 배송하네


고마해라쫌!!!!!

#투자

가령 식당 창업을 한다고 하면, 음식만 장인정신을 가지고 만들면 된다고 생각하고 언젠간 고객들이 알아주겠지 생각하지만, 장사의 신에서는 어차피 대부분의 식당이 맛은 먹을만하다. 보편적인 소비자들은 그 이상의 맛을 선별해낼 정도로 까다롭지 않다. 그러면 그 뒤부터는 마케팅과 전략이다. 라고 얘기한다.

투자 역시 어차피 누구라도 깊이 파기 시작하면 회사에 대한 리서치는 어느정도 된다. 그 이상 깊고 지엽적인 리서치까지 필수적으로 수반할 정도로 시장이 까다롭진 않다. 그러면 그 뒤부터는 종목에 대한 선별과 매매전략이다. 그런데 이렇게 얘기하면, 약간 사탄취급 당할 때도 있다.

https://m.blog.naver.com/a463508/223150258599

남이 잘되거나 도움을 주면 그만큼 노력해서 같이잘될생각을 해야하는게 정상인데 그런노력하긴 귀찮으니 시기질투로 남을 깎아내리려고 하는세상이 된거같아서 안타까우면서도 기회가 많다는 생각.
아쉽게도 저는잘된적이 읍서서 잘모름. 또륵

https://n.news.naver.com/article/015/0004865697?sid=101
#브이티지엠피 #리들샷

메버지

메디톡스, 뉴력스 기대 효과 예상 https://m.blog.naver.com/windalpha/223150528030

#에이디테크놀로지

지난 2002년 설립된 에이디테크놀로지는 디자인하우스 중에서도 TSMC, 삼성전자 양쪽 진영을 모두 경험해본 드문 회사다. 회사 설립 이후 15년 동안은 TSMC의 파트너였고, 2019년 이후로는 삼성전자 최대 협력사 중 하나가 됐다. 박 대표는 “TSMC를 떠난 것은 회사의 향후 성장성을 모색하던 중 에이디테크놀로지와 삼성 파운드리의 전략이 맞아떨어졌기 때문”이라고 설명했다.

삼성전자 파운드리 사업부는 TSMC와의 경쟁을 위해 강력한 디자인하우스 생태계에 투자해왔고 지난해부터 결실을 하나씩 맺고 있다. TSMC의 협력사들이 세계 각지에서 다양한 고객사를 유치해 TSMC에 가져다주는 것처럼, 에이디테크놀로지 역시 지난해 말부터 오토모티브, 에지(Edge), 고성능컴퓨팅(HPC) 등 다양한 분야에서 굵직한 수주건을 따내기 시작했다. 삼성 파운드리가 목표로 해온 선순환 구조에 돌입했다는 신호다.

에이디테크놀로지는 여타 디자인하우스와 달리 직접 최선단 공정 설계를 비롯해 3D 패키징과 같은 차세대 기술 역량을 보유하고 있다. 박 대표는 “에이디테크놀로지 연구소에서는 제조쪽에 특화한 부서를 직접 운영하고 있는데 5나노, 7나노 등 선단 공정을 직접 다룬다”며 “최근 반도체 업계 최대 화두인 3D 패키징의 경우 삼성 반도체와 직접 기술을 공동 개발해왔으며 그 분야에서는 가장 앞서있다고 자부한다”고 말했다.



https://n.news.naver.com/article/366/0000915319?cds=news_my_20s

[속보] 드디어 佛 지핀 이강인 PSG와 '5년 계약'…'메시 빈자리' 채웠다

-이적료 311억원 추정
-네이마르·음바페와 '한솥밥'

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=205889

13일부터 열리는 폴란드 국빈 방문은 이번 순방 일정 가운데 하이라이트로 불린다.

우선 한-폴란드 비즈니스포럼, 우크라이나 재건협력을 위한 기업간담회, 현지 진출 기업 간담회 등 굵직한 3개의 경제 행사가 기다리고 있다.

특히 한-폴란드 비즈니스포럼은 양국 기업인 250명이 참석한 가운데 경제 협력 성과 평가 및 향후 협력 관계 고도화 방안 등이 집중 논의된다.

최근 본격적으로 물꼬가 트인 한-폴란드 방산 협력과 관련해선 대통령실 관계자는 지난 6일 "역대 최대 규모의 방산수출 계약을 체결한 바 있고, 1차 수출계약 물량은 정상품 납품 진행 중"이라며 "진행중인 수출계약에 대한 금융지원 협의가 아직 마무리 되지 않은 상태로, 이런 부분을 계속 논의하게 될 것"이라고 설명했다.

우크라이나 지원과 관련해선 윤 대통령이 우크라이나 재건협력 기업 간담회'에 참석해 각 기업별 진출 전략과 애로 사항을 파악하고 정부의 지원 방안을 논의한다.

또 이번에 민간 주도로 구성된 89명의 한국 경제사절단에는 폴란드와 이차전지, 방산, 원전 등 기존 협력 기업 뿐 아니라 우크라이나 재건에 관심이 있는 건설사들도 다수 참여해 구체적인 실행 방안 등을 논의하게 된다.


https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20230709010004582

스레드(Threads) 사용해 본 짧은 후기

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

7월 5일에 META가 출시한 새로운 SNS인 스레드(Threads)가 하루 반 만에 7천만 사용자를 돌파했고, 곧 1억명을 돌파할 예정.

ChatGPT - 2개월
TikTok - 9개월
인스타그램 - 2.5년
타 플랫폼들이 사용자 1억명 돌파에 걸린 시간 감안하면 스레드의 파급력은 저커버그의 기대보다도 이상임.

직접 가입해서 사용해보니 인스타그램 계정과 연동되어 별도의 절차없이 가입이 가능하며, 기존 인스타에서 팔로우 중인 계정들을 그대로 팔로우 할 수 있어서 편한 점이 많았음.
스레드에 쓴 글을 인스타 스토리나 게시물로 공유할 수 있는 시스템도 잘 되어 있음.

생긴건 트위터와 거의 비슷하게 생겼는데 이렇다보니 트위터에서 스레드 개발에 자신들의 영업비밀이 사용되었다며 소송을 넣겠다고 하는 중.

인스타 피드는 내가 팔로우 중인 사람들 및 광고 위주로 나왔는데 스레드 피드는 알고리즘 기반으로 무작위로 추천을 해주다보니 인스타 대비 일상적인 사진이나 글들이 많아 구경하기에 재밌는 부분들이 더 많았음.

과시용으로 인스타에 대해 거부감을 느끼는 사람이 많은 요즘, 가볍고 일상적인 글들이 많으면서 새로운 사람들과 소통하기 좋은 부분들이 많다보니 당분간은 인스타보다 스레드를 할 것 같음.

다만 스레드가 트위터를 대체할지는 잘 모르겠음.
트위터는 익명성을 기반으로 온갖 덕질 등을 활동하는게 많은데 스레드는 인스타 계정을 연동해서 하다보니 지인들이 본인의 스레드를 볼 수 있다보니 트위터와는 방향성이 다른 것으로 보여짐.

뉴스에 수혜주로 나스미디어 언급되었는데 앱이 이제 출시되다보니 아직까진 광고가 도입되어 있지는 않음. 테마주로는 와이즈버즈, 플레이디, 모비데이즈, FSN 등이 언급되는 것 같음.

이음5G(개방형무선접속망)이란 통신사가 아닌 기업이 직접 건물에 5G 장비를 설치하고 네트워크를 사용하는 것이다. 메가존클라우드의 이음5G 시장 진출은, 초거대AI 시대에 인프라스트럭처는 클라우드 서비스가 주도할 것이란 예상과 맞닿아 있다. 임용 서울대 법학전문대학원 교수(서울대 인공지능 정책이니셔티브 디렉터)는 최근 “(오픈AI와 MS 애저, KT 믿음과 KT클라우드, 네이버 하이퍼클로바X와 네이버클라우드처럼)통신망과 다른 인프라스트럭처(클라우드)경쟁으로 바뀌고 있다”며 “어느 시점이 되면 각국 정부가 클라우드를 통신사처럼 규제하게 될 수도 있다”고 언급한 바 있다.


https://v.daum.net/v/20230709132808741

차량용 반도체가 반도체 시장의 헤게모니를 흔들 ‘게임체인저’로 부상하고 있다. 전기차 보급이 늘고, 자율주행 기능이 발전하면서 자동차 한 대가 ‘거대한 반도체 기판’처럼 인식되면서다. 차량에 탑재되는 반도체의 성능도 비약적으로 향상, 본격적으로 성장성 높은 고부가가치 시장이 활짝 열렸다.


https://v.daum.net/v/20230710000350376

스레드 9일 Chatgpt 2달