Forwarded from 📚 구루니 공부방 ⚽️ PIVOT
저스템
저스템이 기존 반도체 산업에서 적용하던 습도 제어 솔루션(N2 Purge System)을 디스플레이 분야까지 확대한다고 합니다.
최근 2차전지 장비 수주를 비롯하여 디스플레이 산업까지 사업확대 중.
N2Purge System?
반도체 웨이퍼 이송 및 보관을 위한 LPM에 N2(질소)를 주입하여 웨이퍼 습도 제어 및 불순물을 제거하는 시스템.
ㅁ저스템 사업 다각화
1)2차전지 장비
6월 26일, 일본 톱티어 2차전지 장비 기업 N사로부터 총 30억원 규모의 2차전지 장비 수주 계약 체결.
2차전지 고온 Aging장비로 2차전지의 충전된 전지를 특정한 조건의 온도와 습도 등의 조건을 맞추어 보관할 수 있는 장비.
2차전지 양,음극재 열처리 적용에 사용되며 관련 핵심 기술 특허 5건 출원.
2)디스플레이 장비
2021년 2월 LG전자 출신 임원 영입하며, 디스플레이 사업 강화 중. 제품 상용화를 위해 주요 디스플레이 업체와 공동개발 및 퀄테스트 진행 중.
1)대면적 OLED 제조용 고진공 장비
6G >8.6G로 IT 대형화 추세에 맞춰 OLED 패널을 공정 전, 후의 고진공 상태에서 건조/이송/적재 하는 장비.
2)OLED 고진공 이오나이저
고진공 환경내 OLED의 불량을 유발하는 정전기제거를 위한 제전장치로 OLED 패널 수율 향상을 위한 필수 기술. 정진기제거 수준을 미국A사 요구하는 수준까지 맞춤이 가능하다고 함.
관련링크
https://www.sedaily.com/NewsView/29S46CY4J5
저스템이 기존 반도체 산업에서 적용하던 습도 제어 솔루션(N2 Purge System)을 디스플레이 분야까지 확대한다고 합니다.
최근 2차전지 장비 수주를 비롯하여 디스플레이 산업까지 사업확대 중.
N2Purge System?
반도체 웨이퍼 이송 및 보관을 위한 LPM에 N2(질소)를 주입하여 웨이퍼 습도 제어 및 불순물을 제거하는 시스템.
ㅁ저스템 사업 다각화
1)2차전지 장비
6월 26일, 일본 톱티어 2차전지 장비 기업 N사로부터 총 30억원 규모의 2차전지 장비 수주 계약 체결.
2차전지 고온 Aging장비로 2차전지의 충전된 전지를 특정한 조건의 온도와 습도 등의 조건을 맞추어 보관할 수 있는 장비.
2차전지 양,음극재 열처리 적용에 사용되며 관련 핵심 기술 특허 5건 출원.
2)디스플레이 장비
2021년 2월 LG전자 출신 임원 영입하며, 디스플레이 사업 강화 중. 제품 상용화를 위해 주요 디스플레이 업체와 공동개발 및 퀄테스트 진행 중.
1)대면적 OLED 제조용 고진공 장비
6G >8.6G로 IT 대형화 추세에 맞춰 OLED 패널을 공정 전, 후의 고진공 상태에서 건조/이송/적재 하는 장비.
2)OLED 고진공 이오나이저
고진공 환경내 OLED의 불량을 유발하는 정전기제거를 위한 제전장치로 OLED 패널 수율 향상을 위한 필수 기술. 정진기제거 수준을 미국A사 요구하는 수준까지 맞춤이 가능하다고 함.
관련링크
https://www.sedaily.com/NewsView/29S46CY4J5
군대만 갔다 왔으면 독보적 인물이 됐을지도 모르는데 잘못된 선택이 안타깝기도....
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023071313373974050
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023071313373974050
머니투데이
[속보] 유승준, 한국행 가능성 열렸다…비자소송 2심서 '승소' - 머니투데이
한국행 재외동포(F-4) 비자를 신청했다 거부돼 재차 불복소송에 나선 가수 유승준(본명 스티브 승준 유)이 2심에서 승소했다.서울고법 행정9-3부(부장판사 조찬영·김무신·김승주)는 유승준이 주 로스앤젤레스(LA) 총영사를 상대로 제기한 사증발급 거부처분 취소소송에 대해 13일 원심을 뒤집고 이같이 판결했다.유승준은 2002년 해외 공연을 이유로 군 입대 전...
❤1🤔1🤬1
텐렙
#알루코 뚜따하고 바로 닫더니 오버행물량인듯함 이제 다 해소된거로 보여짐 이번에 뚜따되면 뿜을듯
오늘은 죄다 시장이 보내주는거 같기는 하지만
뚜따는 뚜따
뚜따는 뚜따
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
예전에 계속 생각해왔던 부분은 이번 사이클은 '후공정 업체들이 다같이 시총이 커나가는 사이클이다'라는 점이었습니다.
그런데 지금 상황을 보면 한국만 아니라 글로벌에서 후공정 및 관련 밸류체인들이 다같이 시총, 멀티플, EPS가 확장되는 시기 같습니다. 특히 아무래도 후공정은 아시아쪽 밸류체인들이 많습니다.
아시다시피 대만이 많은데, 이번 AI사이클에 HBM이 무조건 GPU와 함께 탑재가 되게 되면서, HBM을 사실상 90% 생산하는 한국의 후공정이 더 각광을 받게 된 것 같습니다.
대만은 비메모리 cowos 부분의 2.5D/3D 패키징 부분에서 초강자인데, 한국에서도 대만 TSMC나 ASE 등으로 장비나 부품을 넣고 있는 업체들이 있어서 그쪽으로도 수혜가 높아지는 것 같습니다.
그런데 지금 상황을 보면 한국만 아니라 글로벌에서 후공정 및 관련 밸류체인들이 다같이 시총, 멀티플, EPS가 확장되는 시기 같습니다. 특히 아무래도 후공정은 아시아쪽 밸류체인들이 많습니다.
아시다시피 대만이 많은데, 이번 AI사이클에 HBM이 무조건 GPU와 함께 탑재가 되게 되면서, HBM을 사실상 90% 생산하는 한국의 후공정이 더 각광을 받게 된 것 같습니다.
대만은 비메모리 cowos 부분의 2.5D/3D 패키징 부분에서 초강자인데, 한국에서도 대만 TSMC나 ASE 등으로 장비나 부품을 넣고 있는 업체들이 있어서 그쪽으로도 수혜가 높아지는 것 같습니다.
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텐렙
가온칩스랑 둘이 자리는 잘 잡아가는중 신고가는 시간문제인듯 보임 dsp쪽이 신고가 흐름이 하나둘씩 나오면서 확산 될 조짐이 보이는 듯 함
얘네 못 잡으신분들은 종베 좋아보임
💯6❤1👎1🥱1
Forwarded from Buff
인공지능을 활용한 서비스에 흥분하는 빅테크들
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 결론
- AI는 빠르게 지금의 클라우드 서비스와 같이 '범용성 높은 인프라'화 되고 있음
- 각 산업에 맞는 'AI'기반 어플리케이션의 탄생은 필연적
=> 궁극적으론 AI가 가능케하는 '생산성 혁신'이 중헌것
- 결국 어떤 제품/서비스가 탄생하여 사람들을 열광시킬 것인지 관심이 쏠릴 것
ㅁ 무슨 일?
1) 엔비디아, AI신약개발사 Recursion (이하 '리커션')에 5천만불 투자에 주가 78% 폭등
- 이번 투자의 목적은 리커션의 AI 모델 훈련 속도를 더 빠르게 하기 위한 것
- 이 모델은 올 초 출시된 엔비디아의 신약 후보물질 탐색 서비스 ‘Bionemo’에 적용해서 시너지 예상
2) 일론 머스크 우주 탐구를 위한 인공지능 회사 ‘xAI’ 공식 출범
- 4월에 언급했던 'X'프로젝트의 후속 이벤트
- 'xAI'는 일론 머스크를 중심으로 딥마인드, 오픈AI, 마이크로소프트 출신의 팀원들이 모인 팀
- "우주의 진정한 본질을 이해하는 것을 목표로 한다"고 하는데,
=> 말이 너무 어렵지만 스페이스x의 우주 탐사와 관련된 시너지를 AI기술을 통해 노린다는게 킹리적 갓심
ㅁ 의미
- 엔비디아와 일론 머스크도 결국 AI를 활용한 '어플리케이션'에 대한 빠른 액션 중임
- 더이상 '인프라' 단계에서 그치지 않고,
인간의 유용한 도구로 어떻게 활용 가능할 것인지에 대한 구체적인 사례들이 나오고 있는 것
ㅁ 아이디어 연결 가능한 종목
- 루닛: AI를 활용한 암 진단 및 치료 솔루션
- 뷰노: AI를 활용한 폐 및 뇌질환 진단 솔루션
- 엠로: 이미 전체 고객사의 10% 비중이 AI 고객. 양질의 데이터와 AI 결합한 공급망 소프트웨어 제품 다수 공급 중
- JW중외제약: 2010년대부터 자체 구축한 AI/빅데이터 기반 신약개발 플랫폼 '클로버'와 '주얼리' 보유. 이미 이를 통해 10여종 후보물질 발굴해 이중 2개 파이프라인은 이미 해외에 라이선스 아웃함. PER 10x 밸류에 AI 신약개발 플랫폼 보유
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 결론
- AI는 빠르게 지금의 클라우드 서비스와 같이 '범용성 높은 인프라'화 되고 있음
- 각 산업에 맞는 'AI'기반 어플리케이션의 탄생은 필연적
=> 궁극적으론 AI가 가능케하는 '생산성 혁신'이 중헌것
- 결국 어떤 제품/서비스가 탄생하여 사람들을 열광시킬 것인지 관심이 쏠릴 것
ㅁ 무슨 일?
1) 엔비디아, AI신약개발사 Recursion (이하 '리커션')에 5천만불 투자에 주가 78% 폭등
- 이번 투자의 목적은 리커션의 AI 모델 훈련 속도를 더 빠르게 하기 위한 것
- 이 모델은 올 초 출시된 엔비디아의 신약 후보물질 탐색 서비스 ‘Bionemo’에 적용해서 시너지 예상
2) 일론 머스크 우주 탐구를 위한 인공지능 회사 ‘xAI’ 공식 출범
- 4월에 언급했던 'X'프로젝트의 후속 이벤트
- 'xAI'는 일론 머스크를 중심으로 딥마인드, 오픈AI, 마이크로소프트 출신의 팀원들이 모인 팀
- "우주의 진정한 본질을 이해하는 것을 목표로 한다"고 하는데,
=> 말이 너무 어렵지만 스페이스x의 우주 탐사와 관련된 시너지를 AI기술을 통해 노린다는게 킹리적 갓심
ㅁ 의미
- 엔비디아와 일론 머스크도 결국 AI를 활용한 '어플리케이션'에 대한 빠른 액션 중임
- 더이상 '인프라' 단계에서 그치지 않고,
인간의 유용한 도구로 어떻게 활용 가능할 것인지에 대한 구체적인 사례들이 나오고 있는 것
ㅁ 아이디어 연결 가능한 종목
- 루닛: AI를 활용한 암 진단 및 치료 솔루션
- 뷰노: AI를 활용한 폐 및 뇌질환 진단 솔루션
- 엠로: 이미 전체 고객사의 10% 비중이 AI 고객. 양질의 데이터와 AI 결합한 공급망 소프트웨어 제품 다수 공급 중
- JW중외제약: 2010년대부터 자체 구축한 AI/빅데이터 기반 신약개발 플랫폼 '클로버'와 '주얼리' 보유. 이미 이를 통해 10여종 후보물질 발굴해 이중 2개 파이프라인은 이미 해외에 라이선스 아웃함. PER 10x 밸류에 AI 신약개발 플랫폼 보유
Telegram
Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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Forwarded from KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
이수페타시스가 갑자기 싸보이는 이유. ISC는 7만원 돌파하며 FY24 P/E 23.5배에 거래 중. 이수페타시스는 아직 FY24 P/E 20배 수준.
★★KR Tech: IsuPetasys(007660) Suddenly looking cheap
Many AI related names we recommended broke through previous highs intraday today with Hanmi Semi (042700, +30%), ISC (095340, +13.4%), Chips & Media (094360, +10.7%) among many.
And now, IsuPetasys (007660, +6.5%) is suddenly looking cheap again.
=> One of my top AI picks ISC's shr px is now above the W70k TP I suggested yesterday meaning implied FY24 P/E is around 23.5x based on fully diluted EPS of W2,952. On the other hand, IsuPetasys is still at the previously suggested TP of W32k, implying 20x FY24 P/E. If we apply the same 23.5x P/E on IsuPetasys' FY24 NP of W100bn, target mkt cap rises to W2.35tn (>W37k/shr, 15% upside). Furthermore, there seems to be a greater earnings upside for both ISC and IsuPetasys as Nvidia orders are likely to beat previous estimates.
★★KR Tech: IsuPetasys(007660) Suddenly looking cheap
Many AI related names we recommended broke through previous highs intraday today with Hanmi Semi (042700, +30%), ISC (095340, +13.4%), Chips & Media (094360, +10.7%) among many.
And now, IsuPetasys (007660, +6.5%) is suddenly looking cheap again.
=> One of my top AI picks ISC's shr px is now above the W70k TP I suggested yesterday meaning implied FY24 P/E is around 23.5x based on fully diluted EPS of W2,952. On the other hand, IsuPetasys is still at the previously suggested TP of W32k, implying 20x FY24 P/E. If we apply the same 23.5x P/E on IsuPetasys' FY24 NP of W100bn, target mkt cap rises to W2.35tn (>W37k/shr, 15% upside). Furthermore, there seems to be a greater earnings upside for both ISC and IsuPetasys as Nvidia orders are likely to beat previous estimates.