IBK투자증권은 24일 대원강업에 대해 구동모터 신사업 본격화가 기대된다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다.
대원강업은 차량용 스프링과 시트제품 등을 생산 판매하는 부품 업체다. 매출 구성은 스프링 85.4%, 시트 13.7%, 기타 0.9%를 차지하고 있다. 차량용 스프링의 국내 점유율은 80% 수준으로 현대차·기아 이외에도 KG모빌리티, GM코리아 등 국내 메이커 대부분에 납품 중이며, 시트는 KG모빌리티, 철도차량 등에 납품하고 있다.
이상현 IBK투자증권 연구원은 "내년부터 대원강업의 구동모터 신사업이 본격화될 전망"이라면서 "기존에 주로 생산하는 코일스프링, 스테빌라이저바 등은 전기차 전환과 무관한 아이템이지만 매출액의 10% 미만 비중을 차지하는 변속기, 엔진용 정밀 스프링은 전기차 전환시 영향을 받는 아이템이어서 이 부분을 대체할 신사업을 찾던 중 구동모터사업에 진출하게 됐다"고 설명했다.
이 연구원은 "대원강업은 2분기에도 가동률 호조로 1분기 이상의 실적을 기대해 볼 만하다"며 "하반기 임단협, 단가 인하 가능성 등도 배제할 수 없으나 연간으로는 매출과 이익 개선이 기대되고 내년 구동모터 신사업 본격화로 구조적인 성장이 가능할 것으로 기대된다"고 말했다.
그러면서 "국내 자동차 부품업체 주가수익비율(PER)이 11.6배 수준인데 대원강업은 1분기 연환산 PER 8.7배, 최근 4개 분기 후행(Trailing) PER로는 10.4배 수준에서 형성돼 있다"고 덧붙였다.
https://newsis.com/view/?id=NISX20230724_0002387360&cID=10403&pID=15000
대원강업은 차량용 스프링과 시트제품 등을 생산 판매하는 부품 업체다. 매출 구성은 스프링 85.4%, 시트 13.7%, 기타 0.9%를 차지하고 있다. 차량용 스프링의 국내 점유율은 80% 수준으로 현대차·기아 이외에도 KG모빌리티, GM코리아 등 국내 메이커 대부분에 납품 중이며, 시트는 KG모빌리티, 철도차량 등에 납품하고 있다.
이상현 IBK투자증권 연구원은 "내년부터 대원강업의 구동모터 신사업이 본격화될 전망"이라면서 "기존에 주로 생산하는 코일스프링, 스테빌라이저바 등은 전기차 전환과 무관한 아이템이지만 매출액의 10% 미만 비중을 차지하는 변속기, 엔진용 정밀 스프링은 전기차 전환시 영향을 받는 아이템이어서 이 부분을 대체할 신사업을 찾던 중 구동모터사업에 진출하게 됐다"고 설명했다.
이 연구원은 "대원강업은 2분기에도 가동률 호조로 1분기 이상의 실적을 기대해 볼 만하다"며 "하반기 임단협, 단가 인하 가능성 등도 배제할 수 없으나 연간으로는 매출과 이익 개선이 기대되고 내년 구동모터 신사업 본격화로 구조적인 성장이 가능할 것으로 기대된다"고 말했다.
그러면서 "국내 자동차 부품업체 주가수익비율(PER)이 11.6배 수준인데 대원강업은 1분기 연환산 PER 8.7배, 최근 4개 분기 후행(Trailing) PER로는 10.4배 수준에서 형성돼 있다"고 덧붙였다.
https://newsis.com/view/?id=NISX20230724_0002387360&cID=10403&pID=15000
newsis
IBK證 "대원강업, 구동모터 신사업 본격화 기대"
[서울=뉴시스] 김경택 기자 = IBK투자증권은 24일 대원강업에 대해 구동모터 신사업 본격화가 기대된다고 분석했다
메타는 지난18일(현지시각) 오픈소스 기반 대규모언어모델 라마(LLaMA)2를 전격 공개했다. 오픈AI 챗GPT나 구글 바드는 클라우드 상에서만 접속이 가능한 반면 라마2는 누구나 무료로 자신의 PC에 내려받을 수 있다. 비즈니스 측면에서 챗GPT나 바드 보다 개방성이 뛰어나다는 평가를 받는 이유다. 라마2를 활용해 수많은 기업과 학교가 나만의 인공지능을 구축할 수 있는 세상이 열린 것이다. 라마2 발표를 맞아 메타의 닉 클레그 사장을 매일경제가 인터뷰했다.
▶️ 한국을 2012년 방문했다. 어떠한 인상을 받았나.
― 영국 부총리로 한국을 방문해 놀라운 경제력과 혁신 정신을 느꼈다. 특히 한국은 디지털 영역에 강했다. 세계를 선도하는 놀라운 기업들이 있었고, 뛰어난 과학자와 엔지니어들이 있었다. 전 세계 어느 나라 못지않게 디지털에 능숙한 고학력 인구가 많았다.
▶️라마2를 발표한 이후 메타와 협업하는 한국기업이 있나.
― 우리는 이미 삼성과 협력하고 있다. 매우 중요한 관계다. 삼성은 우리 뿐 아니라 전 세계 많은 기업과 지속적 파트너십을 맺고 있다. 메타는 이제 대규모 언어 모델인 라마2를 공개적으로 사용할 수 있도록 했다. 한국 기업과 한국 학계는 처음부터 컴퓨팅이나 데이터 리소스를 구축하지 않고도 라마 버전 2를 사용할 수 있다. 메타는 구축 비용이 매우 비싼 최신 세대의 대규모 언어 모델을 무료로 배포하는 첫 주요 빅테크 기업이기 때문에 한국 기업과 유기적 파트너십을 맺을 수 있다고 본다. 한국 기업은 이 기술을 적용한 자체 앱을 개발할 수 있다. 메타의 기술을 사용해 혁신을 이루고자 하는 모든 한국 기업에 문을 열었다.
▶️오픈소스 모델은 메타 뿐 아니다. 라마2의 특징은 무엇인가.
― 파라미터수가 70억개, 130억개, 700억개 등 세 가지다. 또 사전 학습 및 미세 조정 여부에 따라서도 모델을 구분할 수 있다. 사전 학습된 모델을 사용할 경우 보다 전문 지식이나 대규모 컴퓨팅 용량이 필요할 수 있다. 반면 미세 조정 모델은 이름에서 알 수 있듯이 이미 우리가 매우 광범위하게 훈련하고 미세 조정까지 마친 상태다. 소수의 기업이 혁신적인 기술을 독점적으로 책임지고 통제할 것이라고 믿는 것은 현실적이지 않다고 생각한다.
https://www.mk.co.kr/news/it/10791212
▶️ 한국을 2012년 방문했다. 어떠한 인상을 받았나.
― 영국 부총리로 한국을 방문해 놀라운 경제력과 혁신 정신을 느꼈다. 특히 한국은 디지털 영역에 강했다. 세계를 선도하는 놀라운 기업들이 있었고, 뛰어난 과학자와 엔지니어들이 있었다. 전 세계 어느 나라 못지않게 디지털에 능숙한 고학력 인구가 많았다.
▶️라마2를 발표한 이후 메타와 협업하는 한국기업이 있나.
― 우리는 이미 삼성과 협력하고 있다. 매우 중요한 관계다. 삼성은 우리 뿐 아니라 전 세계 많은 기업과 지속적 파트너십을 맺고 있다. 메타는 이제 대규모 언어 모델인 라마2를 공개적으로 사용할 수 있도록 했다. 한국 기업과 한국 학계는 처음부터 컴퓨팅이나 데이터 리소스를 구축하지 않고도 라마 버전 2를 사용할 수 있다. 메타는 구축 비용이 매우 비싼 최신 세대의 대규모 언어 모델을 무료로 배포하는 첫 주요 빅테크 기업이기 때문에 한국 기업과 유기적 파트너십을 맺을 수 있다고 본다. 한국 기업은 이 기술을 적용한 자체 앱을 개발할 수 있다. 메타의 기술을 사용해 혁신을 이루고자 하는 모든 한국 기업에 문을 열었다.
▶️오픈소스 모델은 메타 뿐 아니다. 라마2의 특징은 무엇인가.
― 파라미터수가 70억개, 130억개, 700억개 등 세 가지다. 또 사전 학습 및 미세 조정 여부에 따라서도 모델을 구분할 수 있다. 사전 학습된 모델을 사용할 경우 보다 전문 지식이나 대규모 컴퓨팅 용량이 필요할 수 있다. 반면 미세 조정 모델은 이름에서 알 수 있듯이 이미 우리가 매우 광범위하게 훈련하고 미세 조정까지 마친 상태다. 소수의 기업이 혁신적인 기술을 독점적으로 책임지고 통제할 것이라고 믿는 것은 현실적이지 않다고 생각한다.
https://www.mk.co.kr/news/it/10791212
매일경제
메타 사장 한국기업과 AI동맹 예고...“놀라운 혁신 보게 될 것” - 매일경제
[인터뷰] 닉 클레그 글로벌담당 사장
메타 AI 라마2로 맞춤 AI 구축 가능해져
세계 놀랄만한 혁신 한국서 나올 것
소수 기업이 AI 생태계 독점해서는 안 돼
메타 AI 라마2로 맞춤 AI 구축 가능해져
세계 놀랄만한 혁신 한국서 나올 것
소수 기업이 AI 생태계 독점해서는 안 돼
#라파스
받) 라파스 금일 급락 사유는 단순 수급 이슈로 추정됨(라파스 IR 통화 완료, 회사에 특이사항 없으며, 일정대로 잘 진행중, 지난주 들어왔던 교보창구의8.6만주 매도로 추정됨)
[모멘텀]
-. 위고비 모멘텀
→ 약동학적으로 펩트론, 인벤티지랩 대비 임상 실패 리스크 적음.
→ 1상 통과 후 2상 skip 및 3상 생동성 검사로 대체 가능하여 임상 기간 단축
→ 이는 기존 약이 존재하여 제형만 대체하는 것으로 간주할 수 있기 때문
-. 연말 비염 치료제 임상 완료
→ 알러지성 비염에 현재 알려진 유일한 완치 방법인 설하 면역치료법과 rkxmds 탈감작법
→ 연말 내 1상 종료 후 LO 계획
→ 치료군이 40대 이전의 청년, 유소아군으로 환자 순응도에 유리
[회사 개요]
→ 2006년 설립, 2019년 기술 특례 상장. 임직원 100명, 연구직 31명.
[제조시설]
-. 본사
→ 2,3,4층 GMP 라인 -> 임상 2상까지 가능, 위층은 오피스. R&D 시설.
-. 천안 공장(1공장)
→ 2층: 화장품 매출 라인. 총 5개 라인. 캐파는 연간 1000만개 정도.
→ 1층: 올해 초 신규 설립. 의약품 라인.
-. 일본 시즈오카(2공장)
→ made in Japan 수요 대응용
[실적]
→ 마이크로 니들 2010년부터 첫 매출 시작되어 CAGR 23% 정도의 성장. 15년 165억/50억 흑자 전환. 당시 한개 기업이 한가지 제품을 전량 가져가서 규모의 경제 가능. 그 이후 품목 다양화되어 규모의 경제 실현 어려워 적자 지속.
→ 3Q23부터 흑전, 23년 연간 매출 320-350억 / 흑전 전망
[마이크로 니들]
→ 처음 컨셉은 주사 바늘을 최대한 작게 만들어 보자. 기술 개발 어려워 계속 지지부진하다 90년대부터 조금씩 시작. 금속 몰드를 통해 제조 후 코팅하는 기술도 굉장히 다양. 그러나 코팅을 하게 되면 약물 균질성 등의 문제가 발생할 가능성. 따라서 다양한 업체들이 각자의 기술로 개발 중. 우리 기술인 Dissolving 방식은 피랄론산으로 끈적끈적한 고분자 물질을 만든 후 거기에 우리가 원하는 약물을 혼합. 그 후 자체 성형. DEN 방식: 2009년 특허 출원. 점적 방식.폴리머와 원료들을 혼합 후 점을 찍듯이 토출.상하판을 컨택한 후 원하는 길이만큼 늘어뜨린 후 절단. 더 정밀. 길이를 600마이크로까지 만들고 싶다면 2배인 1200 마이크로까지 만든 후 건조 시키면 수분이 날아가면서 얇아지며 가운데 부분이 끊어지는 원리. 동사의 여드름 패치를 보면 타사와 다르게 필름이 없음. 밀착력이 좋기 때문. new type은 고용량 약물 위해 개발. 매트릭스 구조체 안에 약물을 포집. 그 위에 마이크로 니들 add.
[백신]
→ 기존 백신: 근육에서 다시 진피 층에 있는 수지상세포 및 대식 세포 증의 면역세포와 만나기 위해 다시 올라와야됨.
동사의 백신: 각질/표피/진피 층에 주입하기 때문에 면역 세포 만날 기회가 많아 용량 절감 효과.
-. BCG: 결핵
→ 어릴때 맞은 백신의 효과는 20세쯤 사라짐. 그 후 필요시 부스터 백신. 내년 말 임상 계획
-. 인플루엔자
→ 글로벌리 경쟁. 호주, 보스턴. 보스턴은 SC랑 1상 끝남. 우리는 내년에 1상. 차별점은 우리만 제조처가 있다는 것. BCG 늦어도 2년 뒤, 인플루엔자, HBV 백신은 내년 IND 예정
[OTC]
→ 올해부터 매출 인식 시작. killa ES 미국 런칭 3월. 1차 소진 후 2차 오더 받은 상황. 아직 물량은 적다.
[전문 의약품]
-. 비염 치료제
→ 알러겐 중 집먼지 진드기를 패치에 소량부터 대량까지 담음.
→ 점점 용량을 늘려가며 부착하여 탈감작
→ 지금 임상 중. 4Q23 임상 종료. 이게 종료되면 LO할 계획.
-. 비만 치료제
→ GLP1.
→ 주사 맞는게 불편하니 경구제 개발. 경구제는 GLP1 용량이 훨씬 많이 필요.
→ 이걸 패치로 제작. 그러면 사용량이 주사제와 유사해짐.
→ 셀트리온의 휴미라도 IV를 SC로 만들면서 0.3mg이 3mg으로 용량이 늘어남.
→ 대원제약에서 7월 마지막 주 IND 신청 예정, 우리는 보도자료로 홍보 예정.
[cGMP]
→ 미국향 일반 의약품 공장 cGMP 인증 취득 / 4Q23부터 실적 반영
[Q&A]
-. 추가 조달 가능성?
→ 2년전 300억 조달. 펀드 청산으로인한 조기상환 청구권 행사 30억, 180억은 상환 계획 없음. 올 4월에도 추가 200억 발행. 만약을 대비한 자금. 따라서 현재는 증자 계획 없다.
-. 패치 캐파?
→ 월 캐파 5만 패치 x 20, 100만 패치.
-. 추가 캐파 증설?
→ 작년에 증설 완료. 우리가 장비도 직접 제작해서 라인 증설 비용이 크게 안들어감. 이번에는 크린룸때문에 50억이 들어간거고 장비만 따지면 30-35억 들어가는 규모였음.
받) 라파스 금일 급락 사유는 단순 수급 이슈로 추정됨(라파스 IR 통화 완료, 회사에 특이사항 없으며, 일정대로 잘 진행중, 지난주 들어왔던 교보창구의8.6만주 매도로 추정됨)
[모멘텀]
-. 위고비 모멘텀
→ 약동학적으로 펩트론, 인벤티지랩 대비 임상 실패 리스크 적음.
→ 1상 통과 후 2상 skip 및 3상 생동성 검사로 대체 가능하여 임상 기간 단축
→ 이는 기존 약이 존재하여 제형만 대체하는 것으로 간주할 수 있기 때문
-. 연말 비염 치료제 임상 완료
→ 알러지성 비염에 현재 알려진 유일한 완치 방법인 설하 면역치료법과 rkxmds 탈감작법
→ 연말 내 1상 종료 후 LO 계획
→ 치료군이 40대 이전의 청년, 유소아군으로 환자 순응도에 유리
[회사 개요]
→ 2006년 설립, 2019년 기술 특례 상장. 임직원 100명, 연구직 31명.
[제조시설]
-. 본사
→ 2,3,4층 GMP 라인 -> 임상 2상까지 가능, 위층은 오피스. R&D 시설.
-. 천안 공장(1공장)
→ 2층: 화장품 매출 라인. 총 5개 라인. 캐파는 연간 1000만개 정도.
→ 1층: 올해 초 신규 설립. 의약품 라인.
-. 일본 시즈오카(2공장)
→ made in Japan 수요 대응용
[실적]
→ 마이크로 니들 2010년부터 첫 매출 시작되어 CAGR 23% 정도의 성장. 15년 165억/50억 흑자 전환. 당시 한개 기업이 한가지 제품을 전량 가져가서 규모의 경제 가능. 그 이후 품목 다양화되어 규모의 경제 실현 어려워 적자 지속.
→ 3Q23부터 흑전, 23년 연간 매출 320-350억 / 흑전 전망
[마이크로 니들]
→ 처음 컨셉은 주사 바늘을 최대한 작게 만들어 보자. 기술 개발 어려워 계속 지지부진하다 90년대부터 조금씩 시작. 금속 몰드를 통해 제조 후 코팅하는 기술도 굉장히 다양. 그러나 코팅을 하게 되면 약물 균질성 등의 문제가 발생할 가능성. 따라서 다양한 업체들이 각자의 기술로 개발 중. 우리 기술인 Dissolving 방식은 피랄론산으로 끈적끈적한 고분자 물질을 만든 후 거기에 우리가 원하는 약물을 혼합. 그 후 자체 성형. DEN 방식: 2009년 특허 출원. 점적 방식.폴리머와 원료들을 혼합 후 점을 찍듯이 토출.상하판을 컨택한 후 원하는 길이만큼 늘어뜨린 후 절단. 더 정밀. 길이를 600마이크로까지 만들고 싶다면 2배인 1200 마이크로까지 만든 후 건조 시키면 수분이 날아가면서 얇아지며 가운데 부분이 끊어지는 원리. 동사의 여드름 패치를 보면 타사와 다르게 필름이 없음. 밀착력이 좋기 때문. new type은 고용량 약물 위해 개발. 매트릭스 구조체 안에 약물을 포집. 그 위에 마이크로 니들 add.
[백신]
→ 기존 백신: 근육에서 다시 진피 층에 있는 수지상세포 및 대식 세포 증의 면역세포와 만나기 위해 다시 올라와야됨.
동사의 백신: 각질/표피/진피 층에 주입하기 때문에 면역 세포 만날 기회가 많아 용량 절감 효과.
-. BCG: 결핵
→ 어릴때 맞은 백신의 효과는 20세쯤 사라짐. 그 후 필요시 부스터 백신. 내년 말 임상 계획
-. 인플루엔자
→ 글로벌리 경쟁. 호주, 보스턴. 보스턴은 SC랑 1상 끝남. 우리는 내년에 1상. 차별점은 우리만 제조처가 있다는 것. BCG 늦어도 2년 뒤, 인플루엔자, HBV 백신은 내년 IND 예정
[OTC]
→ 올해부터 매출 인식 시작. killa ES 미국 런칭 3월. 1차 소진 후 2차 오더 받은 상황. 아직 물량은 적다.
[전문 의약품]
-. 비염 치료제
→ 알러겐 중 집먼지 진드기를 패치에 소량부터 대량까지 담음.
→ 점점 용량을 늘려가며 부착하여 탈감작
→ 지금 임상 중. 4Q23 임상 종료. 이게 종료되면 LO할 계획.
-. 비만 치료제
→ GLP1.
→ 주사 맞는게 불편하니 경구제 개발. 경구제는 GLP1 용량이 훨씬 많이 필요.
→ 이걸 패치로 제작. 그러면 사용량이 주사제와 유사해짐.
→ 셀트리온의 휴미라도 IV를 SC로 만들면서 0.3mg이 3mg으로 용량이 늘어남.
→ 대원제약에서 7월 마지막 주 IND 신청 예정, 우리는 보도자료로 홍보 예정.
[cGMP]
→ 미국향 일반 의약품 공장 cGMP 인증 취득 / 4Q23부터 실적 반영
[Q&A]
-. 추가 조달 가능성?
→ 2년전 300억 조달. 펀드 청산으로인한 조기상환 청구권 행사 30억, 180억은 상환 계획 없음. 올 4월에도 추가 200억 발행. 만약을 대비한 자금. 따라서 현재는 증자 계획 없다.
-. 패치 캐파?
→ 월 캐파 5만 패치 x 20, 100만 패치.
-. 추가 캐파 증설?
→ 작년에 증설 완료. 우리가 장비도 직접 제작해서 라인 증설 비용이 크게 안들어감. 이번에는 크린룸때문에 50억이 들어간거고 장비만 따지면 30-35억 들어가는 규모였음.
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Forwarded from 주식 훈련소
🔵얼티엄셀즈 3공장 관련 정리
🔹개요
1.장소: 미국 미시간주
2.Capa: 50GWh
3.투자금액: 약 3조원(약 1조원 장비 발주)
🔹관련기업
1.믹싱공정
- 티에스아이(에스에프에이)
2.전극공정
- 씨아이에스(코터/롤프레스/슬리터)
- 엔시스(비전검사)
3.조립공정
- 디이엔티(노칭)
- 신진엠텍, 풍산시스템, 시스템알앤디
- 이티에스(라미네이션&스태킹)
4. 스마트팩토리
- 지멘스
5. 후공정
- 에이프로(고온가압충방전, 포메이션)
- 와이티에스(디개싱)
- 에스에이치엘(검사장비)
- 휴민텍(사이드폴딩)
- LG CNS, 아바코, 탑엔지니어링(물류/이송)
- 강원엔티에스(열매체유 보일러)
- 대보마그네틱(탈철장비)
- 네취(분쇄&분산_독일)
출처: 디일렉
🔹개요
1.장소: 미국 미시간주
2.Capa: 50GWh
3.투자금액: 약 3조원(약 1조원 장비 발주)
🔹관련기업
1.믹싱공정
- 티에스아이(에스에프에이)
2.전극공정
- 씨아이에스(코터/롤프레스/슬리터)
- 엔시스(비전검사)
3.조립공정
- 디이엔티(노칭)
- 신진엠텍, 풍산시스템, 시스템알앤디
- 이티에스(라미네이션&스태킹)
4. 스마트팩토리
- 지멘스
5. 후공정
- 에이프로(고온가압충방전, 포메이션)
- 와이티에스(디개싱)
- 에스에이치엘(검사장비)
- 휴민텍(사이드폴딩)
- LG CNS, 아바코, 탑엔지니어링(물류/이송)
- 강원엔티에스(열매체유 보일러)
- 대보마그네틱(탈철장비)
- 네취(분쇄&분산_독일)
출처: 디일렉
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Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
후공정-물류 이송에 코윈테크가 없네요?
LG CNS에서도 AGV 자체개발 이력이 있지만,
아직까지는 흠~
요 부분은 통화를 한 번 해봐야겠군요.
https://www.lgcns.com/blog/cns-tech/smartlogistics-smartfactory/32346/
LG CNS에서도 AGV 자체개발 이력이 있지만,
아직까지는 흠~
요 부분은 통화를 한 번 해봐야겠군요.
https://www.lgcns.com/blog/cns-tech/smartlogistics-smartfactory/32346/
Lgcns
LG CNS 물류로봇 국산화 성공물류센터의 지능화 시대 본격화 - LG CNS
[찐텐 올라가는 DX기술시리즈] 스마트물류 1편 여러분, 스마트물류의 미래를 알고 싶으신가요? 국내 물류 자동화 시장 1위인 LG CNS를 만나면 가능해집니다! LG CNS는 컨설팅부터 설계, 시뮬레이션, 센터/시스템 구축, 운영까지 물류센터의 모든 것을 책임지는 ‘Total Logistics Solution Provider’를 지향하고 있습니다. 특히 LG CNS는 최적화 알고리즘, 디지털 트윈, AI, IoT 등 DX 신기술을 적용한 스마트물류 플…
😱1
Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
추억의 대원제약🤭 관련 기사 정리
감기환자급증, 챔프 이슈, 비만패치, 필수약 수급 불안정 관련 (순서대로)
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/07/24/2023072400202.html
http://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2022153
https://naver.me/GqsL4BNP
https://naver.me/5grcv485
감기환자급증, 챔프 이슈, 비만패치, 필수약 수급 불안정 관련 (순서대로)
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/07/24/2023072400202.html
http://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2022153
https://naver.me/GqsL4BNP
https://naver.me/5grcv485
뉴데일리
대원제약, 머스크 맞았던 '위고비' 패치 개발… 비만 파이프라인 다양화
대원제약이 비만치료제 '세마글루타이드'를 붙이는 형태의 마이크로니들 패치로 개발에 나서면서 비만질환 분야 파이프라인을 다양화시키고 있다. 24일 업계에 따르면 세마글루타이드는 노보노디스크가 개발한 약물로, 미국에서 당뇨와 비만치료제로 동시에 허가받은 유일한 치료제다. 당뇨치료제는 '오젬픽'이라는 제품명으로 먼저 허가받았고 이후 비만치료제 '위고비'로 따로 허가받았다. 최근 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와...
❤2
Forwarded from 트렌드 세터(trend setter)
받은글)
LS… 제2의 POSCO홀딩스 가능성
LS는 순수 지주회사지만 LS ELECTRIC을 제외하고는 대부분 비상장사이므로 지주회사인 LS를 주목해야하는 구조.
자회사
MNM 2.6조원
LS전선 1.6조원(수페리어에섹스의 미국 상장 밸류 감안필요)
엠트론 7,000억
아이앤디 2,500억
보이는 것만 해도 5조가 넘음. +LS일렉 1.3조
일렉 할인 40% 감안해도 8,000억 = 합산 가치 6조
성장 키워드는 해상풍력과 2차전지 소재, 그리고 전기와 관련된 풀벨류체인.
2차전지 소재 진출
• 동제련 자회사인 MNM을 중심으로 시작.
• 동 제련 과정에서 나오는 황산과 조황산니켈을 전구체와 황산니켈을 생산하는 원료로 사용.
• MNM의 자회사인 토리컴은 금, 은, 백금, 팔라듐 등 유가금속을 리사이클링 해 지난해 3200억 매출을 거둔 국내 최대 규모 도시광산 기업. 올해 배터리 리사이클링 공장 준공. 핵심원료인 황산니켈 연산 5천톤 생산 가능.
• 향후 2030년까지 5천톤에서 27만톤까지 확대할 예정.
• 황산코발트, 황산망간, 수산화리튬 생산까지 영역확대.
• 엘엔에프와 전구체사업 진출 예정… MNM이 황산니켈을 전구체 합작법인에 공급. 엘엔에프가 전구체를 공급받아 양극재를 생산하는 방식. 2025년 양산 목표.
MNM의 자회사 토리컴 역시 상장 준비중…. 이 경우 MNM의 가치는?
해상풍력
- 진입장벽이 높음.
- 대만 해상풍력 8개 프로젝트 초고압 해저케이블 모두 수주. 1조원 규모
- 2026~2035년까지 총 15GW 해상풍력 추가 개발 게획. 3조원 규모. 추가 수주 전망.
- 22년 영국 북해 2개 풍력발전단지 고압직류송전 케이블 수주.
- 22년 5월 독일-네델란드 케이블 사업 2조원 수주
- 수주잔고 1분기 말 기준 3.1조원
- 올해 북미, 유럽, 대만 해저케이블 수주 확대 본격화
전력망에 대한 전세계 투자는 지속 증가 중
- 미국 : 전력망 730억 달러, 광대역 인터넷 650억 달러
- 유럽 : 신재생인프라 6억 유로
- 한국 : 27년까지 지능형 전력망 구축 3조7천억
금년 예상 매출은 전년 17.4조 대비 대폭 늘어난 25.3조, 영업이익은 6700억에서 1조
(MNM지분 100% 인수효과)
PER 6.8배, 주당 순자산가치 135,000원 .. 현재 주가 92.400원
지주사의 단점인 중복 상장 이슈에서 전선은 비상장을 유지할 방침.
3년내 MNM 상장할 수 있지만 지분율이 현재 100% 수준이라 희석요인은 없음
키워드: 아침에 일어나고 보니 세상이 바뀐 기업…. 성장엔진 감안 순자산 가치는 넘어야 한다.
LS… 제2의 POSCO홀딩스 가능성
LS는 순수 지주회사지만 LS ELECTRIC을 제외하고는 대부분 비상장사이므로 지주회사인 LS를 주목해야하는 구조.
자회사
MNM 2.6조원
LS전선 1.6조원(수페리어에섹스의 미국 상장 밸류 감안필요)
엠트론 7,000억
아이앤디 2,500억
보이는 것만 해도 5조가 넘음. +LS일렉 1.3조
일렉 할인 40% 감안해도 8,000억 = 합산 가치 6조
성장 키워드는 해상풍력과 2차전지 소재, 그리고 전기와 관련된 풀벨류체인.
2차전지 소재 진출
• 동제련 자회사인 MNM을 중심으로 시작.
• 동 제련 과정에서 나오는 황산과 조황산니켈을 전구체와 황산니켈을 생산하는 원료로 사용.
• MNM의 자회사인 토리컴은 금, 은, 백금, 팔라듐 등 유가금속을 리사이클링 해 지난해 3200억 매출을 거둔 국내 최대 규모 도시광산 기업. 올해 배터리 리사이클링 공장 준공. 핵심원료인 황산니켈 연산 5천톤 생산 가능.
• 향후 2030년까지 5천톤에서 27만톤까지 확대할 예정.
• 황산코발트, 황산망간, 수산화리튬 생산까지 영역확대.
• 엘엔에프와 전구체사업 진출 예정… MNM이 황산니켈을 전구체 합작법인에 공급. 엘엔에프가 전구체를 공급받아 양극재를 생산하는 방식. 2025년 양산 목표.
MNM의 자회사 토리컴 역시 상장 준비중…. 이 경우 MNM의 가치는?
해상풍력
- 진입장벽이 높음.
- 대만 해상풍력 8개 프로젝트 초고압 해저케이블 모두 수주. 1조원 규모
- 2026~2035년까지 총 15GW 해상풍력 추가 개발 게획. 3조원 규모. 추가 수주 전망.
- 22년 영국 북해 2개 풍력발전단지 고압직류송전 케이블 수주.
- 22년 5월 독일-네델란드 케이블 사업 2조원 수주
- 수주잔고 1분기 말 기준 3.1조원
- 올해 북미, 유럽, 대만 해저케이블 수주 확대 본격화
전력망에 대한 전세계 투자는 지속 증가 중
- 미국 : 전력망 730억 달러, 광대역 인터넷 650억 달러
- 유럽 : 신재생인프라 6억 유로
- 한국 : 27년까지 지능형 전력망 구축 3조7천억
금년 예상 매출은 전년 17.4조 대비 대폭 늘어난 25.3조, 영업이익은 6700억에서 1조
(MNM지분 100% 인수효과)
PER 6.8배, 주당 순자산가치 135,000원 .. 현재 주가 92.400원
지주사의 단점인 중복 상장 이슈에서 전선은 비상장을 유지할 방침.
3년내 MNM 상장할 수 있지만 지분율이 현재 100% 수준이라 희석요인은 없음
키워드: 아침에 일어나고 보니 세상이 바뀐 기업…. 성장엔진 감안 순자산 가치는 넘어야 한다.
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