Forwarded from PP의투자
#비아트론
#에스티아이
https://m.news.zum.com/articles/84814988
이 뉴스와 관련해서 제가 알기로는 2개 회사가 있는데,
하나는 FC-BGA 현상장비 국산화에 성공한 에스티아이.
에스티아이는 HBM 관련주로 알려있지만, FC--BGA도 성공해서 삼성전기에 납품 중. 삼성전기향 현상장비 매출은 작년 대비 50% 이상 성장.
엔비디아 AI칩 관련해서 HBM과 FC-BGA 관련 장비를 전부를 대응하는 회사.
다른 하나는 비아트론.
https://www.fnnews.com/news/202307240846318998
1개 라인에 6~7개씩 들어가는 오토진공라미네이터를 국산화했는데, 대당 가격이 20억 전후.
국산화해서 들어간 고객사가..
기존 디스플레이 장비를 하던 회사가, FC-BGA 장비회사로 탈바꿈하는 구간.
개인적으로 확인한 부분들인데, 회사에 직접 확인해보시고 투자 판단을 하시면 좋을 것 같습니다.
#에스티아이
https://m.news.zum.com/articles/84814988
이 뉴스와 관련해서 제가 알기로는 2개 회사가 있는데,
하나는 FC-BGA 현상장비 국산화에 성공한 에스티아이.
에스티아이는 HBM 관련주로 알려있지만, FC--BGA도 성공해서 삼성전기에 납품 중. 삼성전기향 현상장비 매출은 작년 대비 50% 이상 성장.
엔비디아 AI칩 관련해서 HBM과 FC-BGA 관련 장비를 전부를 대응하는 회사.
다른 하나는 비아트론.
https://www.fnnews.com/news/202307240846318998
1개 라인에 6~7개씩 들어가는 오토진공라미네이터를 국산화했는데, 대당 가격이 20억 전후.
국산화해서 들어간 고객사가..
기존 디스플레이 장비를 하던 회사가, FC-BGA 장비회사로 탈바꿈하는 구간.
개인적으로 확인한 부분들인데, 회사에 직접 확인해보시고 투자 판단을 하시면 좋을 것 같습니다.
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Forwarded from 주식돋보기
✔️MSCI 3Q Index Review 예상
⚡️ 편입 예상종목(확률)
에코프로(100%), 한화오션(100%), JYP Ent.(100%), 한미반도체(70%), 금양(50%)
* 금양은 높은 주가상승으로 Extreme Price Increase Rule에 편입 불발될 가능성 존재
⚡️ 편출 예상종목(확률)
CJ(100%), 넷마블(50%)
⭐️ 편입 예상비중, 예상 유입금액(억원), 20일평균 거래강도
에코프로: +2.10%p / 14,893 / 0.98
한화오션: +0.18%p / 1,253 / 1.70
JYP Ent.: +0.34%p / 2,393 / 3.40
한미반도체: +0.18%p / 1,313 / 0.55
금양: +0.44%p / 3,138 / 0.47
* 한화오션 예상 유동시가총액비율: 0.2
⭐️ 편출 예상비중, 예상 유출금액(억원), 20일평균 거래강도
CJ: -0.08%p / 603 / 5.48
넷마블: -0.09%p / 674 / 7.28
리뷰일: 8/11
리밸런싱: 8/31 종가
유효일: 9/1
⚡️ 편입 예상종목(확률)
에코프로(100%), 한화오션(100%), JYP Ent.(100%), 한미반도체(70%), 금양(50%)
* 금양은 높은 주가상승으로 Extreme Price Increase Rule에 편입 불발될 가능성 존재
⚡️ 편출 예상종목(확률)
CJ(100%), 넷마블(50%)
⭐️ 편입 예상비중, 예상 유입금액(억원), 20일평균 거래강도
에코프로: +2.10%p / 14,893 / 0.98
한화오션: +0.18%p / 1,253 / 1.70
JYP Ent.: +0.34%p / 2,393 / 3.40
한미반도체: +0.18%p / 1,313 / 0.55
금양: +0.44%p / 3,138 / 0.47
* 한화오션 예상 유동시가총액비율: 0.2
⭐️ 편출 예상비중, 예상 유출금액(억원), 20일평균 거래강도
CJ: -0.08%p / 603 / 5.48
넷마블: -0.09%p / 674 / 7.28
리뷰일: 8/11
리밸런싱: 8/31 종가
유효일: 9/1
삼성전기는 엔비디아에 기판을 납품할 수 있을까? [삼성증권 IT/이종욱]
삼성전기의 미주 고객사 확장 이야기가 주목받고 있습니다. 가능한 이야기일까요?
올해 뜨거운 화두인 엔비디아의 H100 AI 반도체용 FC-BGA기판은 일본의 이비덴이 독점하고 있습니다. 중요한 제품이라 삼성전기 포함 많은 업체들이 두 번째 공급업체로 선정되기 위해 노력하고 있습니다.
22년에는 기판 쇼티지가 심하고, AI 가속기의 물량이 작아 기판업체의 관심사가 아니었습니다. 그래서 AI 가속기 업체들이 기판 업체들이 공장을 지을 돈을 먼저 투자해 주기도 했었는데요. 지금은 기판 쇼티지도 풀리고 AI 가속기의 위상이 달라져 엔비디아의 업체 선정이 중요한 상황입니다.
H100용 기판은 선도 업체들이면 생산해 볼수 있는 정도의 기술이라 생각됩니다. 엔비디아의 입장에서 삼성전기의 장점은 중화권 의존도를 낮추면서도 지역적 다변화를 꾀하기에 좋다는 것이지 않을까요. 물론 아직은 지켜봐야 합니다.
삼성전기가 22년 말부터 베트남 기판 공장을 가동하기 시작하면 AI 반도체용 기판의 매출 비중이 확대될 예정입니다. 개별 업체의 선정도 중요하지만 기판 산업에서도 AI로의 흐름은 이미 시작되었습니다.
감사합니다.
(2023/08/02 공표자료)
삼성전기의 미주 고객사 확장 이야기가 주목받고 있습니다. 가능한 이야기일까요?
올해 뜨거운 화두인 엔비디아의 H100 AI 반도체용 FC-BGA기판은 일본의 이비덴이 독점하고 있습니다. 중요한 제품이라 삼성전기 포함 많은 업체들이 두 번째 공급업체로 선정되기 위해 노력하고 있습니다.
22년에는 기판 쇼티지가 심하고, AI 가속기의 물량이 작아 기판업체의 관심사가 아니었습니다. 그래서 AI 가속기 업체들이 기판 업체들이 공장을 지을 돈을 먼저 투자해 주기도 했었는데요. 지금은 기판 쇼티지도 풀리고 AI 가속기의 위상이 달라져 엔비디아의 업체 선정이 중요한 상황입니다.
H100용 기판은 선도 업체들이면 생산해 볼수 있는 정도의 기술이라 생각됩니다. 엔비디아의 입장에서 삼성전기의 장점은 중화권 의존도를 낮추면서도 지역적 다변화를 꾀하기에 좋다는 것이지 않을까요. 물론 아직은 지켜봐야 합니다.
삼성전기가 22년 말부터 베트남 기판 공장을 가동하기 시작하면 AI 반도체용 기판의 매출 비중이 확대될 예정입니다. 개별 업체의 선정도 중요하지만 기판 산업에서도 AI로의 흐름은 이미 시작되었습니다.
감사합니다.
(2023/08/02 공표자료)
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Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
Forwarded from 묻따방 🐕
6/15
LS ELECTRIC
초전도체 공장도 있음
https://www.lsholdings.com/ko/media/news/5877464e4546663264717a2f314868636b304d73645a4c7766487339754e6669
LS ELECTRIC
초전도체 공장도 있음
https://www.lsholdings.com/ko/media/news/5877464e4546663264717a2f314868636b304d73645a4c7766487339754e6669
❤1
Forwarded from wemakebull
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초전도체 머리카락이라고 TS트릴리온을 제보를 주셨는데...
아니... ㅋㅋㅋㅋ 웃으면 안되는데... ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이런거 제보 그만해요.
(읽지 못한 제보 메시지가 200통 넘게 쌓여있습니다. 이중 9할은 초전도체 관련주 제보해주신 것 같은데 천천히 모두 읽고 검토하겠습니다. 매번 제보해주시는 분들 정말 감사합니다 🙏)
아니... ㅋㅋㅋㅋ 웃으면 안되는데... ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이런거 제보 그만해요.
(읽지 못한 제보 메시지가 200통 넘게 쌓여있습니다. 이중 9할은 초전도체 관련주 제보해주신 것 같은데 천천히 모두 읽고 검토하겠습니다. 매번 제보해주시는 분들 정말 감사합니다 🙏)
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