종목들 보면 좋은자리에 위치한게 너무 많음
로봇 자율주행 뚱땡이 반도체 리오프닝 등등등
뭐가 주도할지

오늘 뭐사지? 09.01

이게... 딱 오늘만 사라는건아니고 그냥 한주정도 관종띄워놓고 매매하기 좋은종목들입미다.
업무에 착오없으시길 바랍니다.

전체적인 흐름을 봤을때 전일은 좀 유의미한 시장 아니었나 생각.
기존에 주도섹터였던 비만약에서 차익실현이 갑자기 나오면서 바이오가 전체적으로 장중에 흔들리는모습을 보였음 주목할점은 이 과정에서 시장이 빠지기보다는 이 자금이 다른곳으로 가는모습이 보여짐. 대표적으로 자율주행, 로봇쪽으로 시장의 수급이 이동하는 모습이 나옴. 레인보우가 상한가 까지 기록하는등 유의미한 섹터액션이 나왔다고 판단.
자율주행쪽으로는 현대오토에버가 대형주로 자리를 잡는모습이고 그 밑으로 여러 기업들이 있음. 아직 섹터전체의 시총크기가 크지않아서 그런지 압도적으로 강세를 보이지는 않으나 꾸준히 강세 보임
원전도 혼틈 강세를 보이고있는데, 한전기술은 개별종목 이슈로 좀 저모양이 나는것 같고 두산에너빌의 선호도가 높아지는중.

- 메디톡스 : 뉴럭스 나옴. 요즘 하도 K-셀온 장이니까 혹시 또 셀온나올지도모름. 그러면 좀 열심히 사봐도 되지않을까 생각. K-셀온러 횽들 저도좀 미리알려주면 앙버터사드림
- 레인보우로보틱스 : 어제 소리샘콜에서 나온것처럼 현재 3조라 MSCI띰이 워킹하는 구간까지 와있음. 로봇이 전일 주도주로 자리잡은 배경이 삼성 휴머노이드인데 레인보우가 대장주임. 물론 사기힘들겠지만 우리는 알고있다 항상 대장주를 사야한다는걸.
- 크라우드웍스 : 어제 올려드린 레포트 참고하시면 좋을듯. 유통물량도 적고 내용이 좋은데 시총이 1800억대. 로봇만 가진않고 AI 로봇이 과거에 같이갔던 기억이 있음.
- 알에프세미 : 알엔에프 맞나요...???
- 티라유텍 : 전일 상한가 기록하며 대장주 후보군으로 합격.
- 넥스트칩 : 이제 유럽 휴가시즌도 끝났겠다 진짜 나와요?? 기대감 ON + 자율주행 섹터 강세지속
- 슈어소프트테크 : 앙버터 사드리기로함
- 파마리서치 : 그냥 엉덩이투자하면 먹지않을까. 계속말씀드리지만 화장품보다는 이쪽이 좋게보임. 브이티는 제외
- 랩지노믹스 : 10LV님이 말씀하시는 뚜따ON 시도중 아닌지
- 시노펙스 : 시장에서 생각보다 더 좋게봐주는거같기도함
- 원전 : 이거도 꾸준히 말씀드리는중인데 두산에너빌차트 엄중 + 시간은 우리편인 투자라고 생각함

TIMEFOLIO K바이오액티브 (ETF 비중변화)

[리들샷 품절 관련 코멘트]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

리들샷 품절 소식을 듣고 기쁜 마음 반 + 사실 유무 확인을 위해 직접 찾아보았습니다.

1. 아랑 마켓 X VT COSMETICS
확인 결과 네이버 스마트스토어에서 아랑 마켓과 할인 행사 한 제품들이 품절이었습니다.

리들샷100, 리들샷300으로 이루어진 4가지 옵션이었으며 할인율은 각각 25%, 25%, 28%, 30%입니다.
현재 4가지 옵션 다 전부 품절입니다.

품절은 그만큼 인기가 있다는 반증이지만 이번 할인 행사에 물량을 얼마나 풀었는지도 중요합니다.
(할인이 안된 정상가 제품은 동일한 네이버 스마트스토에서 현재 구매가 가능합니다.)

2. 올리브영
올리브영의 경우 리들샷100, 리들샷300제품중
23.5% 할인을 하고 있는 리들샷100 제품이 일시 품절되었습니다.
(역시나 물량이 얼마나 풀었는지도 중요합니다.)

20% 할인을 하고 있는 리들샷300 제품은 현재 구매가 가능합니다.

3. 브이티 공식 사이트
브이티 공식 사이트에는 현재 할인 없이 정가로 판매하고 있습니다.

리들샷100, 리들샷300, 리들샷700, 신제품인 리들샷 클렌저까지 모두 현재 구매가 가능합니다.

4. 네이버쇼핑에 올라온 기타 스마트스토어와 쇼핑몰
리들샷100을 기준으로 최저가는 25,000~28,000원으로 아랑 마켓 할인율과 올리브영 할인율보다 낮습니다.

또한 기본적으로 택배비가 3,000~5,000원 발생하여 리들샷100 한개만 사도 무배인 아랑 마켓 행사와 올리브영(20,000원이상 구매시 무배)보다 가격도 비싸고 + 택배비도 발생하여 가격적인 매력이 떨어집니다.

그래서 대부분 네이버에 입점한 스마트스토어와 쇼핑몰에서 정상구매가 가능합니다.
(스마트스토어와 쇼핑몰 전체를 확인을 한 것은 아니며 막상 주문 시 추후에 품절 상태라고 쇼핑몰 측에서 연락이 올 가능성도 있습니다.)

제목 : 마이크론(MU), 하반기에 DRAM 가격 상승세 예상 - 씨티 *연합인포맥스*
마이크론은 오는 9월 27일에 FY23 4분기(6~8월) 실적을 발표할 예정이다. 씨티의 Christopher Danely 애널리스트는 DRAM 가격이 상승세를 보일 것이라고 예상하면서, 마이크론 테크놀로지 펀더멘털 개선을 언급했다. "최근 컨퍼런스에서 마이크론 경영진이 발언한 내용은 DRAM 시장이 저점을 지나고 있다는 신호들과 채널조사 결과에 부합하는 것이었다"고 발언했다. "마이크론 경영진은 하반기에 걸쳐 DRAM 가격 추이가 향상될 것이라고 예상했으며, 당사 또한 이러한 추세가 나타날 것이라고 보고 있다"고전했다. 투자의견 매수와 목표주가 75달러를 유지했다.

뚜따 스타뚜

제목 : 룰루레몬 분기실적 예상치 상회…연간 실적 전망 상향 *연합인포*
룰루레몬 분기실적 예상치 상회…연간 실적 전망 상향 *그림* (서울=연합인포맥스) 문정현 기자 = 미국 기능성 스포츠웨어 업체인 룰루레몬(NAS:LULU)이 양호한 분기 실적을 기록해 연간 실적 전망치를 상향조정했다. 31일(현지시간) CNBC에 따르면 룰루레몬은 올해 회계연도 기준 매출이 95억1천만~95억7천만달러를 기록할 것으로 전망했다. 이는 종전 전망치인 94억4천만~95억1천만달러보다 높은 수치다. 이어 룰루레몬은 올해 주당순이익이 12.02~12.17달러를 기록할 것으로 예상했다. 종전 전망치는 11.74~11.94달러였다. 룰루레몬은 회계연도 기준 2분기(5~7월)에 주당 2.68달러의 순이익과 22억1천만달러의 매출을 거뒀다고 발표했다. 시장 예상치는 주당 2.54달러, 21억7천만달러였다. CNBC는 남성용 제품의 매출이 증가한 데다 해외 신규 출점에 힘입어 룰루레몬의 실적이 향상됐다고 분석했다. 북미 매출은 11% 증가했고해외 매출은 52% 늘었다. 룰루레몬 주가는 1.20% 상승한 381.26달러로 정규장을 마감했고 시간외 거래에서도 1%가량 오르고 있다. jhmoon@yna.co.kr

영원무역

뚜따나르샤

최우식 딥노이드 대표 "MRI 찍을 때마다 수익…내년 흑자전환 자신"

○산업AI 분야에도 진출

딥노이드는 딥 뉴로 외에도 척추 촬영 데이터를 진단 및 분석하는 ‘딥 스파인’, 폐를 진단하는 ‘딥 렁’, 흉부를 진단하는 ‘딥 체스트’ 등 AI 기술을 갖고 있다. 의료기관의 검증기간, 보험 수가 적용을 위한 인가 과정 등을 거쳐 상용화된다. 최 대표는 “내년 매출이 130억원 이상이면 흑자 전환할 수 있다”며 “현재 추이를 보면 200억원 정도의 매출이 가능하다”고 말했다.
딥노이드는 사업 다각화를 위해 산업AI 분야에도 진출하고 있다. 사진 속 일부 지점을 보고 뇌동맥류를 진단할 정도의 기술력이 있어 산업 현장에서도 충분히 활용될 수 있다는 판단이다. 공항보안검사에 활용하는 ‘딥 시큐리티’, 공장에서 불량품이나 이물질을 검사하는 ‘딥 팩토리’ 등이 대표적인 기술이다. 리스크 요인도 있다. 생명·의료와 연관돼 있어 예상하지 못한 규제나 사고 등이 불거질 수 있어서다. 보험 수가도 수익성에 영향을 미치는 변수다. 한 증권사 연구원은 “올 들어 시장 성장 기대감 등으로 주가가 크게 올랐지만 앞으로는 실적이 나와야 추가로 상승할 수 있을 것”이라고 말했다.

https://www.hankyung.com/finance/article/2023083154541

비용을 다른 AI 헬스케어 대비 엄청 낮춰진 제이엘케이 제이엘케이 “재무구조 안정적…자금조달 계획 없다”
https://mpharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01167686635735856

에이프릴바이오 2-3주 1회 투여 비만약
https://www.hankyung.com/it/article/202308315124i

유투브 쪽집게과외 참조

https://youtu.be/s0HMTCR4tPo?si=NoEBALFGsr1M-Q0w

진시스템

미래에셋자산운용 또 삼 ㄷㄷ
7.45% -> 8.65%

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901000019

(시티증권) 삼성전자 리포트

삼성이 23년 4부기부터 엔비디아에 HBM3 공급할 것으로 기대.
24년에는 HBM3의 메인 공급처 중 하나가 될 것.

2분기에 샘플 보냈고, 현재 퀄 진행 중.
퀄은 3분기 말에 완료될 가능성 높음.

HBM3를 엔비디아, AMD에 공급을 고려하여 내년 영업이익 7% 상향
내년 엔비디아 내 점유율 30%까지 기대하며, 다음 세대인 HBM3P 공급도 기대해볼 수 있음

삼성은 GAA 파운드리, HBM, 어드밴스드 패키징을 함께 제공할 수 있는게 경쟁사 대비 장점

목표 주가를 12만원으로 올림
23년/24년/25년 영업이익을 각각 +1%/+7%/+10% 상향한다!

#이오테크닉스 # 엘오티베큠

뿌라스
티에프이

뿌라스
프로텍

인텍플러스 수주잔고

[삼성전자 HBM 관련 이형수 대표 코멘트]

1. TSMC는 현재 CoWoS 방식의 패키지 기술을 채용중

2. CoWoS는 CoW(Chip on Wafer)와 WoS(Wafer on Substrate)의 집합이라고 할 수 있음.

3. TSMC의 전략은 CoW를 인하우스에서 진행하고, WoS를 ASE에 외주생산방식으로 진행함.

4. 삼성전자도 이러한 과정이 되지 싶음.

5. 결국 웨이퍼단까지는 인하우스 진행 후, 인터포져 및 FC-BGA 패키징 작업은 외주생산방식(OSAT)로 진행하지 않을까 하는 게 이형수 대표의 추측

6. 만약 그렇게 된다면, HBM의 전(全) 공정에 대한 이해도가 없어도 국내 OSAT에서 패키징이 가능할 것.

7. 이에, 가장 유력한 후보로 하나마이크론을 보고 있는 것이라는 생각.

* 주주로서 편향이 100000% 들어갔습니다.

체질개선구간에 들어설듯

N형 태양광 전지(TOPCon, HJT, IBC)별 특성

※ 기존 PERC라인을 TOPCon라인으로 전환 가능함. 전환비용도 Gw당 0.5 – 0.7억 위안에 불과.

※ TOPCon라인 설치 시, 기존 PERC라인에 사용되는 건식진공펌프를 고용량 건식진공펌프로 교체해야하며, 스크러버의 필요 대수도 증가하게 됨.

※ 엘오티베큠과 지앤비에스 에코는 태양광 신규 셀라인 증설 외에도 기존 PERC라인의 TOPCon 라인 전환 시에도 수혜를 볼 수 있음. 특히 건식진공펌프는 기존 펌프를 새로운 고용량 펌프로 교체해야함.

N형 전지 기술은 TOPCon, HJT, IBC 등을 포함하고 있음.
TOPCon과 HJT 전지의 효율을 향상시키는 방법은 모두 부동태화를 통해 소자 표면 합성 속도를 줄이는 것임.
TOPCon 전지는 산화층을 터널링하고 HJT 전지는 비정질 실리콘 박막을 증착하는 방법으로 이러한 제조 방법의 차이로 인해 공정차이와 비용차이가 발생함.
IBC전지는 P+도핑영역과 N+도핑영역을 모두 전지 뒷면(빛이 닿지 않는 부분)에 배치하는 전지 기술로 이미터, 표면 필드 및 금속 전극이 배터리 뒷면에 있음.

1) TOPCon 전지는 공정 장비의 생산라인 호환성이 좋고 기존 PERC생산 라인을 기반으로 업그레이드 및 개조를 할 수 있음.
붕소 확산 및 박막 증착 장비만 추가하면 PERC 생산 라인 업그레이드 및 개조 비용은 약 0.5 – 0.7억 위안/Gw에 불과함.

2) HJT 전지는 간단한 공정(주요 공정 단계가 4단계), 높은 양면 효율, 낮은 광도 및 박편화의 장점이 있지만 동시에 장비 투자 비용이 높고 은분말, 표적 재료 및 기타 재료 비용이 높다는 문제를 가지고 있음.

3) IBC 전지는 표면 그리드 라인의 차폐가 없고, 빛을 흡수하는 면적이 가장 크고, 변환 효율이 가장 높음. 그러나 대량 생산이 어렵고 장비 투자 금액이 높음.

자료인용 : Zheshang Securities “Jinko Solar 보고서” (2023. 03. 15)